Esporta l'elenco dei tuoi clienti dal tuo software attuale

Per esportare i dati del tuo cliente da UltraTax CS:

1. Vai a Utilità > Report elenco clienti , seleziona il report che vuoi esportare ( Informazioni generali sul cliente , Contatto cliente , Famiglia cliente , ecc.), quindi fai clic su Continua .

2. Selezionare un criterio di ordinamento dal campo Ordina .

3. Nella finestra di dialogo Seleziona client per report , utilizzare il gruppo Focus per includere o escludere i client.

4. Nel riquadro Clienti disponibili per la stampa , seleziona i clienti desiderati, quindi fai clic su Seleziona . Per rimuovere un cliente, selezionalo e fai clic su Rimuovi .

5. Fai clic su Esporta, quindi specifica un nome e un percorso per il file. Scegli "Cartella di lavoro di Excel 97-2003" come tipo di file.

6. Selezionare Includi intestazioni di colonna se necessario, quindi fare clic su Salva .

Per importare i dati in TaxDome , dovrai aprire il file in Excel e poi salvarlo come file CSV .

Istruzioni adattate dalla documentazione UltraTax CS .

Per esportare i dati dei tuoi clienti da Lacerte:

1. Vai alla scheda Clienti ed evidenzia il/i cliente/i da esportare.

2. Dal menu Client , seleziona Esporta > Esporta in file .

3. Selezionare la cartella (predefinita: C:\LACERTE\YYTAX\IDATA\EXPORT) e il nome del file (EXPORT per impostazione predefinita).

4. Selezionare Delimitato da virgole e, facoltativamente, Stampa file di riepilogo .

5. Espandi la categoria in Disponibile , seleziona gli elementi da esportare, quindi fai doppio clic o usa ( > ) per spostarli in Visualizza .

6. Fare clic su OK per creare il file.

Nota

Informazioni dettagliate, come il nome del pagatore di interessi, dividendi o la descrizione della proprietà, la data di acquisizione e vendita per cessioni, ecc., non sono disponibili per l'esportazione. Solo il totale di interessi, dividendi e plusvalenze è presente nei campi di esportazione disponibili.

Istruzioni adattate dalla documentazione Lacerte .

1. Vai su Strumenti > Manutenzione file > Esporta dati client/EF .

2. Seleziona Esporta file di dati client , quindi seleziona Esporta in CSV . Seleziona Includi resi di prova se desideri includere elementi di prova.

3. Inserisci o conferma il percorso del file di esportazione, quindi fai clic su Continua .

4. Una volta completata l'esportazione, fare clic su Esci .

Istruzioni adattate dalla documentazione di Drake .

Per esportare l'elenco dei clienti da Proseries in un file CSV:

1. Aprire ProSeries e andare alla schermata HomeBase , che mostra la tua lista clienti.

2. Seleziona i clienti che vuoi esportare (tieni premuto Ctrl per selezionare più clienti).

3. Fare clic su File nel menu in alto, selezionare Esporta , quindi scegliere Elenco clienti .

4. Selezionare CSV come formato di esportazione.

5. Scegli quali campi includere nell'esportazione (nome del cliente, indirizzo, informazioni di contatto, ecc.).

6. Selezionare la posizione di salvataggio, assegnare un nome al file e fare clic su Esporta .

Per esportare l'elenco dei clienti da CCH ProSystem fx in un file CSV:

1. Open Dashboard, click Applications on the navigation panel, then select Create client list for Portal under Utilities.

Nota

Devi avere Modifica configurazione azienda autorizzazioni per selezionare questa opzione.

2. Selezionare i criteri di ricerca rapida , quindi fare clic su Vai per selezionare i clienti da includere.

3. Fare clic su Esporta .

4. Seleziona CSV come formato file e scegli dove salvare il file.

5. Fare clic su Salva per completare l'esportazione.

Istruzioni adattate dalla documentazione CCH ProSystem fx .

Per esportare l'elenco dei clienti da CCH Axcess in un file CSV:

1. Open Dashboard, click Application Links on the navigation panel, then select Create client list for Portal under Utilities.

Nota

Devi avere Modifica configurazione azienda autorizzazioni per selezionare questa opzione.

2. Selezionare i criteri di ricerca rapida , quindi fare clic su Vai per selezionare i clienti da includere.

3. Fare clic su Esporta .

4. Seleziona CSV come formato file e scegli dove salvare il file.

5. Fare clic su Salva per completare l'esportazione.

Istruzioni adattate dalla documentazione CCH Axcess .

Per esportare un elenco clienti da ATX in un file CSV:

1. Contrassegna i clienti le cui informazioni desideri includere nell'elenco clienti. Per includere tutti i clienti, clicca su "Seleziona tutti" sulla barra degli strumenti.

2. Da Gestione resi , fare clic sul menu Rapporti , quindi selezionare Esporta elenco clienti contrassegnati .

3. Nella finestra di dialogo Esporta come file CSV , inserisci un nome per il file e scegli dove salvarlo.

4. Fare clic su Salva .

1. Vai su File > Esporta > Clienti .

2. Seleziona l'opzione Altro per Esporta in , fai clic sui puntini di sospensione accanto ad essa e scegli la posizione in cui salvare il file.

3. Inserisci un nome file e assicurati che Salva come tipo sia impostato su Dati XML (*.xml), quindi fai clic su Salva .

4. Seleziona i client che vuoi esportare, quindi fai clic su Esporta selezionati .

Per importare i dati in TaxDome , dovrai aprire il file in Excel e poi salvarlo come file CSV .

Istruzioni adattate dalla documentazione di Practice CS .

Per esportare i dati del tuo cliente da TaxAct in un file CSV:

1. Vai a Gestione clienti , seleziona i client di esportazione dal menu File , quindi seleziona Esportazione TaxDome .

2. Avrai anche la possibilità di selezionare i singoli clienti che desideri esportare o fare clic su Seleziona tutto pulsante per esportarli tutti. Dopo aver selezionato i clienti che desideri esportare, fai clic su OK .

3. Salva il tuo file CSV.

È possibile esportare i dati dei clienti dalla pagina Clienti o dalla pagina Report

Esportare i dati dei clienti dalla pagina Clienti

Se esporti dalla pagina Clienti , potrai esportare i dati dalle colonne Nome , Azienda , Indirizzo , Numero di telefono, Indirizzo e-mail , Tipo di cliente , Allegato , Valuta , Saldo e Note .

1. Dal menu a sinistra, seleziona Vendite , quindi Clienti .

2. Fare clic su Esporta in Excel pulsante sulla destra. Il file XLS verrà scaricato sul tuo computer.

Per importare i dati in TaxDome , dovrai aprire il file in Excel e poi salvarlo come file CSV .

Esportare i dati dei clienti dalla pagina Report

Se si esporta dalla pagina Report , è possibile personalizzare i dati del cliente che si desidera esportare, in modo da ottenere un approccio più preciso e dettagliato.

1. Dal menu a sinistra, seleziona Report > Report Standard .

2. Seleziona " Elenco contatti clienti" dal menu a discesa. Se desideri apportare modifiche al report predefinito, fai clic su "Personalizza" .

3. Selezionare l'icona Esporta in alto a destra dell'elenco dei contatti del cliente , quindi scegliere Esporta come CSV .

Per esportare l'elenco dei clienti da TaxSlayer Pro in un file CSV:

1. Nella vista elenco clienti, fare clic su Esporta .

2. Seleziona i campi che vuoi includere oppure fai clic su Seleziona tutto per includerli tutti, quindi fai clic su OK .

3. Nella finestra Esplora file di Windows, verificare o modificare il percorso di salvataggio e il nome del file (l'impostazione predefinita è ClientReports), quindi fare clic su Salva .

Istruzioni adattate dalla documentazione di TaxSlayer Pro .

1. Vai alla sezione Contatti .

2. Fai clic sull'icona della nuvola e seleziona Tutti i contatti . Le informazioni del cliente verranno salvate come foglio di calcolo sul tuo dispositivo.

Per istruzioni più dettagliate con screenshot, consultare la documentazione Karbon .

Per esportare i dati del cliente da ShareFile in un file CSV:

1. Vai su Impostazioni , poi su Impostazioni amministratore .

2. Selezionare la sezione Reporting in Account e Reporting .

3. Fare clic su Crea report pulsante , seleziona Utenti , fai clic su Avanti .

4. Selezionare Cliente in Tipo di utente , quindi selezionare CSV in Genera . Fare clic su Crea .

5. Una volta pronto il nuovo report, clicca sul suo nome nell'elenco per scaricarlo.

Per esportare i dati del cliente da Xero in un file CSV:

1. Nel menu Contatti , seleziona il gruppo di contatti che desideri esportare. Ad esempio, per esportare i contatti per cui hai creato fatture di vendita e note di accredito, fai clic su Clienti .

2. Fai clic sul menu a tre punti sulla destra e seleziona Esporta . I tuoi contatti verranno scaricati come file CSV sul tuo computer.

Per esportare i dati del cliente da TaxCalc in un file CSV:

1. Vai al gestore della pratica , nel gestore dei report fai clic su Nuovo report .

2. Nella nuova finestra Crea nuovo report , seleziona Cliente dal menu a discesa Quale tipo di report vuoi creare? e fai clic su Seleziona . Fai clic su Continua .

3. Aggiungi un nome e una descrizione al report. Fai clic su Continua .

4. Nella schermata successiva, fai clic su Informazioni cliente nella colonna di sinistra e su Aggiungi per aggiungere colonne al report. Fai clic su Continua .

5. Fare clic su Fine e Salva . Fare clic su Sì per eseguire subito il report.

6. Fai clic su Esporta report nell'angolo in alto a destra e seleziona Valori separati da virgola (.csv) . Scegli una posizione in cui salvarlo.

Per esportare i dati del cliente dagli Strumenti di Office in un file CSV:

1. Accedi a gestione dello studio , vai a Contatti , seleziona Importa/Esporta Contatti e poi Importazione Excel. Fai clic su Esporta.

2. Seleziona le caselle di controllo accanto ai campi che desideri includere nel file. Puoi filtrare le informazioni di contatto da esportare per Tipo di contatto e Tipo di entità . Nella parte superiore della finestra, inserisci la posizione in cui desideri salvare il file esportato nel campo Percorso di salvataggio , seleziona CSV come tipo di file, quindi fai clic su Esporta .

Per esportare i dati del cliente da SmartVault in un file CSV:

1. accedere al portale SmartVault .

2. Nella barra laterale sinistra, seleziona Gestione clienti .

3. Fare clic sul menu a tre punti accanto ad Aggiungi cliente , quindi scegliere Esporta in CSV .

4. Chiudere il messaggio di avviso visualizzato.

5. Quando l'esportazione sarà pronta, riceverai un'e-mail con un link per scaricare il file.

Per istruzioni più dettagliate con screenshot, consultare la documentazione di Smartvault .

Esporta i dati del cliente dalla pagina di accesso my.jive.com/pbx

1. accedere su my.jive.com/pbx .

2. Dal menu a sinistra, seleziona Utenti .

3. Fare clic su Esporta e quindi salvare il file.

Esporta i dati del cliente dalla pagina di accesso admin.goto.com

1. Accedi ad admin.goto.com .

2. Dal menu a sinistra, seleziona Persone > Utenti .

3. Fare clic sulla casella di controllo accanto al campo Nome per esportare tutti gli utenti oppure accanto a utenti specifici per esportare solo quelli selezionati.

4. Fare clic sull'icona di esportazione e quindi salvare il file.

Per importare i dati in TaxDome , dovrai aprire il file in Excel e poi salvarlo come file CSV .

Istruzioni adattate dalla documentazione GoTo .

Per esportare l'elenco dei clienti da PracticePerfect in un file CSV:

1. Nel menu Operazioni a sinistra, seleziona Clienti .

2. Fare clic sull'icona della stampante.

3. Seleziona i dati che vuoi esportare e spunta la casella Vuoi esportare? nella parte inferiore della finestra.

4. Fare clic su Esporta e salvare il file.

Per istruzioni più dettagliate con screenshot, consultare la documentazione di Practice Perfect .

Per esportare i dati dei tuoi clienti da Wave in un file CSV:

1. Fai clic sul nome della tua attività in alto a destra, quindi seleziona Impostazioni aziendali .

2. Nel menu Impostazioni , scorri verso il basso fino ad Altro e fai clic su Esportazione dati .

3. Seleziona Esporta tutte le transazioni per Excel . Riceverai un'e-mail al tuo indirizzo account indirizzo email principale di .

4. Apri l'email e clicca su Scarica esportazione dati . Il file con i dati del cliente esportato sarà denominato customers.csv .

Per esportare l'elenco dei tuoi clienti da Jetpack flusso di lavoro in un file CSV:

1. Passare alla scheda Clienti .

2. Fare clic su Importa pulsante nell'angolo in alto a destra.

3. Selezionare Continua per importare senza impostare i campi personalizzati , quindi fare clic su Continua .

4. Selezionare Aggiorna dati esistenti e/o Aggiungi clienti .

5. Nel menu che si apre, seleziona Scarica la tua scheda dati attuale per caricare i contatti esistenti .

6. La scheda tecnica verrà scaricata automaticamente.

Outlook Desktop

1. Vai su File , seleziona Apri ed esporta .

2. Selezionare Esporta .

3. Selezionare Esporta in un file , selezionare Valori separati da virgola .

4. Sotto l'email account da cui vuoi esportare i contatti, seleziona Contatti .

5. Seleziona Sfoglia , assegna un nome al file e seleziona OK .

Outlook sul Web

1. Nella parte superiore del pannello laterale, seleziona Persone .

2. Sulla barra degli strumenti, seleziona Gestisci contatti > Esporta contatti .

3. Scegli se esportare tutti i contatti o solo quelli di una cartella specifica.

4. Fai clic su Esporta per scaricare i tuoi contatti.

Per esportare l'elenco dei clienti da CrossLink 1040 in un file CSV:

1. Vai su Utilità > Esporta record .

2. In Nome esportazione , seleziona Elenco di distribuzione completo .

3. Fare clic sul menu a tre punti per scegliere una posizione di salvataggio, immettere un nome file e fare clic su Salva .

4. Fai clic su Esporta . I dati del tuo cliente verranno salvati come file CSV.

Per istruzioni più dettagliate con screenshot, vedere la documentazione di Crosslink .

Per esportare l'elenco dei tuoi clienti da 17hats in un file CSV:

1. Vai alla pagina Contatti o Lead .

2. Fare clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra e selezionare Esporta contatti .

3. Il file CSV verrà scaricato automaticamente e apparirà nella cartella Download .

Per istruzioni più dettagliate con screenshot, vedere la documentazione di 17hats .

Per esportare l'elenco dei tuoi clienti da TaxWise Online in un file CSV:

1. Accedi come amministratore e apri la scheda Dichiarazioni dei redditi (anno corrente o precedente).

2. Fare clic sull'icona dell'ingranaggio per aprire Opzioni elenco resi , quindi selezionare Personalizza colonne .

3. Trascina e rilascia le colonne per aggiungerle, rimuoverle o riordinarle. Consigliato per l'esportazione: Nome, Cognome, Codice Fiscale, Telefono serale, Indirizzo email, Indirizzo, Città, Stato, CAP.

4. Una volta impostato l'elenco, chiudere i menu di personalizzazione.

5. Assicurati che l' elenco dei resi rifletta la visualizzazione desiderata, quindi apri Visualizza altre azioni e seleziona Esporta elenco dei resi .

6. Seleziona CSV . Il download del file inizierà automaticamente.

Per istruzioni più dettagliate con screenshot, consultare la documentazione TaxWise .

Per esportare l'elenco dei clienti da Canopy in un file CSV:

1. Vai all'Elenco clienti , clicca sul menu a tre punti nell'angolo in alto a destra e seleziona Esporta elenco filtrato .

2. Seleziona l'elenco che desideri esportare. Seleziona Esporta tutte le colonne visibili e nascoste, se necessario.

3. Fare clic su Esporta . Il file CSV verrà salvato come CanopyClientsExport.csv.

Per istruzioni più dettagliate con screenshot, consultare la documentazione di Canopy .

Per esportare l'elenco dei clienti da CountingWorks PRO in un file CSV:

1. Selezionare Clienti e poi Elenco clienti .

2. Fai clic sul menu a tre punti in alto a destra e seleziona Scarica elenco clienti . Il file verrà scaricato automaticamente.

Per importare i dati in TaxDome , dovrai aprire il file in Excel e poi salvarlo come file CSV .

Per istruzioni più dettagliate, consultare la documentazione di CountingWorks PRO .

Per esportare il tuo elenco clienti da Contatti Google in un file CSV:

1. Vai su Gmail, clicca sull'icona delle app Google nell'angolo in alto a destra, quindi clicca su Contatti .

2. Nei Contatti Google, fai clic sull'icona Esporta nell'angolo in alto a destra.

3. Seleziona Google CSV e fai clic su Esporta . I contatti verranno quindi esportati come file CSV sul desktop.

Per esportare i dati del cliente da Senta in un file CSV:

1. Apri l' elenco dei clienti e filtra o seleziona i clienti che desideri esportare.

2. Fai clic su "Azioni" e seleziona "Esporta" . Seleziona se esportare solo le colonne visibili o tutti i dati del cliente. Un file CSV verrà quindi salvato nella posizione di download predefinita.

Per istruzioni più dettagliate con screenshot, vedere la documentazione di Senta .