CRM (base): Esporta una lista di clienti dal tuo attuale software

Se hai difficoltà a far passare i tuoi clienti dal software che stai attualmente usando per il tuo studio, a TaxDome, siamo qui per aiutarti ad accelerare il processo.

Vai oltre il software che stai usando per scoprire le nostre istruzioni dettagliate su come esportare la tua lista clienti in un file CSV (.csv). Inoltre, ti diamo delle soluzioni per creare file CSV da altri tipi di file, come XML (.xml), quando ti serve. Una volta che hai il tuo file CSV sul tuo desktop, sarai pronto per importare la tua lista clienti in TaxDome.

17hats

17hats è un sistema basato sui contatti. Un contatto è definito come qualcuno con cui comunichi. Puoi esportare i tuoi contatti in un file CSV dalla pagina Contatti o Potenziali clienti cliccando sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra e selezionando l'opzione Esporta Contatti. Il download inizierà automaticamente e il file CSV apparirà nel tuo file di download.

Aero

Per esportare i tuoi contatti da Aero, crea un Report elenco contatti. Clicca sul collegamento Personalizza se vuoi nascondere alcune colonne predefinite o aggiungerne altre. Clicca sul pulsante Report al CSV per esportare il rapporto in un file CSV. I dati saranno esportati secondo le tue opzioni di filtro. Tutte le colonne saranno incluse e i dati non saranno raggruppati in alcun modo.

ATX

Per esportare una lista di clienti da ATX in un file CSV:

1. Contrassegnare i rendimenti dei clienti le cui informazioni vogliono apparire nell'elenco dei clienti o cliccare su Contrassegna tutto sulla barra degli strumenti per contrassegnare tutti i rendimenti e includere tutti i clienti.

2. Dal Manager Dichiarazione dei redditi, clicca sul menu Report , poi seleziona Esporta Elenco Clienti Contrassegnati.

3. Inserisci un nome per il file, individua la posizione di esportazione desiderata per il file, quindi fai clic su Salva. I dati del cliente saranno salvati come file CSV.

Canopy

Per esportare la tua lista di clienti da Canopy in un file CSV, vai a Contatti, clicca sull'icona a tre puntini in alto a destra, poi seleziona Esporta contatti attivi dal menu a tendina.

I tuoi contatti saranno scaricati in un file CSV chiamato CanopyContactsEsportaContattiCanopy.csv.

CCH Axcess

Per esportare l'elenco dei clienti da CCH Axcess in un file CSV:

1. Apri il Manager Dichiarazione dei redditi. Nei criteri di ricerca rapida, imposta i filtri su Tutti, clicca su Vai, poi premi CTRL+A per selezionare tutti gli ID cliente.

2. Vai alla scheda Home , clicca su Esporta Griglia, seleziona dove vuoi salvare il file, inserisci un nome per il file e clicca su Salva.I tuoi contatti saranno quindi scaricati in un file CSV.

CCH ProSystem

Per esportare la tua lista di clienti da CCH ProSystem in un file CSV:

1. Aprire la Dashboard, fare clic su Applicazioni nel pannello di navigazione, quindi fare clic su Crea elenco clienti per il portale sotto Utilità.

mancia

Nota! Devi avere iil permesso di Modifica le impostazioni dello studio per selezionare questa opzione.

2. Selezionare i criteri di ricerca rapida , quindi fare clic su Vai per selezionare i client da esportare.

3. Fare clic su Esporta , selezionare il formato CSV per il file, quindi indicare dove salvare il file di esportazione. Il percorso predefinito è C:\Utenti\ Nome utente \Download, dove C:\ è l'unità locale e Nome utente è il nome dell'utente che ha effettuato l'accesso alla macchina. Il nome file predefinito è PortalSaaSClient_ data di sistema _ ora di sistema .

4. Fare clic su Salva . I tuoi contatti verranno quindi scaricati in un file CSV.

Flusso di lavoro CCH

Per esportare l'elenco dei clienti da Flusso di lavoro CCH in un file CSV:

1. Vai su File, seleziona CT Importa/Esporta, poi Esporta. 2. Filtra la lista dei clienti o seleziona tutti i clienti.

2. Seleziona dove vuoi salvare il file, inserisci il nome del file di tua scelta, clicca su Salva, poi segui la procedura guidata di esportazione.

Il file di dati esportato sarà disponibile come file XML nella posizione che hai specificato. Per importare questi dati in TaxDome, dovrai prima aprirli in Excel, poi salvarli come file CSV come descritto nel nostro articolo sull'importazione.

ClientWhys

Per esportare la tua lista di clienti da ClientWhys in un file CSV:

1. Accedere a ClientWhys all'indirizzo portal.clientwhys.com, poi entra nella scheda Clienti .

2. Fai clic sull'icona dell'ingranaggio e seleziona Esporta elenco clienti.

I tuoi dati saranno poi esportati come file CSV.

CountingWorks PRO

Per esportare l'elenco dei clienti da CountingWorks PRO in un file CSV:

1. Selezionare Clienti e poi Elenco clienti.

2. Fare clic sull'icona dei tre punti in alto a destra e selezionare Scarica elenco client .

I tuoi dati saranno poi scaricati come file CSV.

Per esportare l'elenco dei clienti da CrossLink Professional in un file CSV:

1. Dal riepilogo dell'avanzamento dei lavori, seleziona l'Utilità, poi Esporta registri.

2. Seleziona il tipo di dati che vuoi esportare - Contatti cliente (con email valide)


3. Fai clic sul pulsante con i tre puntini accanto a Nome del file Output, inserisci un nome per il file, cerca la posizione di esportazione desiderata per il file, quindi fai clic su Salva.

4. Fai clic sul pulsante Esporta . I dati del tuo cliente saranno salvati come file CSV.

Software Drake

Per esportare la vostra lista di clienti da Drake Software in un file CSV:

1. Da Gestione rapporti , crea un rapporto personalizzato che includa tutti i dati del cliente che desideri esportare.

2. Visualizzare il report personalizzato, poi esportalo in un file CSV.

Per istruzioni più dettagliate, vai su Conoscenze base di DrakeSoftware.

e-Form RS

Per esportare la tua lista di clienti da e-Form RS in un file CSV:

1. Assicurati di aver dato all'amministratore i diritti di Esporta la lista clienti su foglio di calcolo.

2. Andate su Clienti, poi su I miei clienti.

3. Nella schermata I miei clienti , modifica e cambia l'ordine dell'elenco dei clienti applicando dei filtri per restringere l'elenco alle informazioni richieste. Inoltre, puoi aggiungere o rimuovere colonne dall'elenco usando l'opzione Seleziona colonne.

4. Quando sei pronto, clicca su Esporta sul Foglio di Calcolo.

L'elenco dei clienti viene poi esportato in un foglio di calcolo Excel.

GMail (Contatti Google)

Per esportare la tua lista di clienti dai Contatti Google in un file CSV:

1. Vai su Gmail, clicca sull'icona delle applicazioni Google nell'angolo in alto a destra, poi clicca su Contatti.

2. Nei Contatti Google, clicca su Esporta nella barra laterale sinistra (il menu principale), seleziona Google CSV nel pop-up, poi clicca su Esporta.

3. Inserisci un nome per il file, cerca la posizione di esportazione desiderata per il file, poi clicca su Salva. I contatti vengono quindi esportati come file CSV sul tuo desktop.

Vai a Connect

Esistono due modi per esportare i dati dei clienti da GoToConnect. Dipende dal pannello di controllo di amministrazione utilizzato per gestire l'account. Uno è dalla pagina di accesso my.jive.com/pbx e l'altro dalla pagina di accesso admin.goto.com.

Esporta i dati dei clienti dalla pagina di accesso my.jive.com/pbx

Per esportare l'elenco dei clienti dalla pagina di accesso my.jive.com/pbx in un file CSV:

1. Dal menu a sinistra, selezionare Utenti.

2. Cliccate su Esporta e poi salva il tuo file.

Esporta i dati dei clienti dalla pagina di accesso di admin.goto.com

Per esportare l'elenco dei clienti dalla pagina di accesso di admin .goto.com in un file Excel:

1. Dal menu a sinistra, seleziona Persone , quindi la sezione Utenti .

2. Clicca sulla casella accanto al campo Nome per esportare tutti gli utenti o accanto a Utenti specifici per esportare solo quelli selezionati.

3. Fare clic sull'icona Esporta e quindi salvare il file.

I dati esportati da GoToConnect saranno disponibili come file Excel nella posizione in cui li hai salvati. Per importare i dati in TaxDome , dovrai aprirlo in Excel, quindi salvarlo come file CSV. Per maggiori dettagli sull'importazione, vai qui .

Flusso di lavoro di Jetpack

Per esportare la tua lista clienti da Jetpack flusso di lavoro , vai alla scheda Clienti , quindi fai clic su Esporta clienti pulsante .

Karbon

Se hai il permesso di amministratore, i dati dei tuoi clienti possono essere esportati di Contatti selezionando l'icona della nuvola e i dati che vuoi scaricare. Un foglio di calcolo verrà salvato sul tuo desktop.

Lacerte

Per esportare i dati dei tuoi clienti da Lacerte:

1. Vai alla scheda Clienti , seleziona i client che desideri esportare, fai clic su Cliente , fai clic su Esporta , quindi seleziona Esporta su file.

2. Seleziona una directory per il file esportato, seleziona il tipo di esportazione come Delimitato da una virgola.

3. Clicca sul segno più (+) accanto alla categoria nella sezione Disponibile, clicca sugli elementi che vuoi esportare e poi fai doppio clic sull'elemento o clicca sul pulsante avanti (>) per spostare l'elemento nella sezione Visualizzazione.

4. Fare clic su OK per creare il file.

mancia

Nota! Informazioni dettagliate come il nome del pagatore di interessi o dividendi, la descrizione dell'immobile, la data di acquisto e vendita per cessioni, ecc., non sono disponibili per l'esportazione. Solo l'interesse totale, il dividendo e la plusvalenza sono presenti nei campi di esportazione disponibili.

Strumenti Office

Per esportare i dati dei clienti dagli Strumenti Office in un file CSV:

1. Accedi a Gestione dello studio, vai su Contatti, seleziona  Importa/Esporta contatti,epoi Importazione di Excel . 2. Clicca su Esporta.

2. Seleziona le caselle accanto ai campi che vuoi includere nel file. Puoi filtrare le tue informazioni di contatto da esportare per Tipo di contatto e Tipo di entità. Nella parte superiore della finestra, inserisci dove vuoi salvare il file esportato nel campo Percorso di salvataggio, seleziona CSV per il tipo di file, poi clicca su Esporta.

Outlook (Desktop o Office 365)

Per esportare i dati dei clienti da Outlook 2013 o 2016 in un file CSV:

1. Vai su File , seleziona Apri ed esporta , quindi Importa/Esporta .

2. Scegliere Esporta in un file, selezionare Valori separati da virgola, quindi nella casella Seleziona cartella da cui esportare , scorrere verso l'alto se necessario e selezionare la cartella Contatti che si trova sotto l'account.

3.Scegli Browse, nomina il tuo file e scegli OK.

Per esportare i dati dei clienti da Outlook 365 in un file CSV:

1. Aprire Outlook 365, clicca sull'icona Applicazioni in alto a sinistra, quindi selezionare Persone.

2. Selezionare l'opzione Esporta contatti dal menu a discesa Gestisci .

3. Decidi quali contatti vuoi esportare selezionando una cartella specifica o l'opzione Tutti i contatti, poi clicca su Esporta.

A seconda del tuo browser ti verrà chiesto di aprire o salvare il file.

Practice CS

Practice CS permette di esportare i dati per gli account clienti selezionati e il contatto principale collegato a ciascuno di essi. Non è possibile esportare i dati per i contatti aggiuntivi o indipendenti. Per esportare l'elenco dei clienti da Practice CS:

1. Vai su File, seleziona Esporta, poi seleziona i clienti che vuoi esportare dalla lista.

2. Selezionare la casella di controllo Altro  nella sezione Esporta clienti a , quindi clicca sull'icona a tre puntini per selezionare la posizione in cui si desidera salvare il file e inserirne il nome. Fare clic su Salva.

3. Clicca su Esporta selezionati nell'angolo in basso a destra.

Il file di dati esportato sarà disponibile come file XML nella posizione che hai scelto. Per importare i dati in TaxDome, dovrai aprire il file in Excel e poi salvarlo come file CSV. Per maggiori dettagli, vai al nostro articolo sull'importazione.

PracticePerfect

Per esportare la lista dei clienti da PracticePerfect in un file CSV:

1. Seleziona Rapporti dal menu principale, vai a Marketing , quindi seleziona Rapporto elenco clienti .

2. Seleziona i dati che vuoi esportare: Prima seleziona i clienti, poi seleziona il pulsante di opzione Mostra rapporto dettagliato per includere i loro indirizzi email.

3. Seleziona la casella di controllo Vuoi esportare? nella parte inferiore dello schermo, quindi fai clic su Esporta.

4. Controllare il tipo di esportazione: Selezionare CSV. Scegli la cartella dove vuoi che vada il file, poi clicca su Salva.

ProSeries

Per esportare la tua lista di clienti da Proseries in un file CSV:

  1. Assicurati di avere ProSeries 2015 o superiore.
  2. Fare clic su HomeBase nella parte superiore della finestra del programma, fare clic su Esporta contatti, quindi fare clic su OK .

Otterrai il file CSV, che includerà le informazioni di contatto per tutti i clienti che sono inclusi nella visulizzazione di HomeBase. Il file CSV non includerà i dati della dichiarazione dei redditi.

QuickBooks Desktop

Per esportare la tua lista clienti da QuickBooks Desktop a Excel:

1. Premete CTRL+J per aprire il Centro clienti.

2. Espandi il menu a discesa di Excel , quindi seleziona Esporta elenco clienti



3. Nella finestra di esportazione, selezionare Crea nuovo foglio di lavoro, quindi fare clic su Esporta . QuickBooks aprirà Excel con i dati dei tuoi clienti in una nuova cartella di lavoro. Salva questo documento come CSV come descritto nel nostro articolo sull'importazione .

QuickBooks Online

Ci sono due modi per esportare i dati dei tuoi clienti da QuickBooks Online. Uno è dalla pagina Clienti e l'altro dalla pagina Report
. Ognuno ti dà un risultato diverso e influenzerà le informazioni che esporti in Excel. I dati esportati da QuickBooks saranno disponibili come file Excel nella posizione in cui li hai salvati. Per importare i dati in TaxDome, dovrai aprirli in Excel, quindi salvarli come file CSV. Per maggiori dettagli, vai al nostro articolo sull'importazione.

Esporta i dati dei clienti dalla pagina Clienti

Se esporti dalla pagina Cliente , potrai esportare i dati dalle colonne Nome , Società , Indirizzo , Numero di telefono , Indirizzo e-mail , Tipo di cliente , Allegato , Valuta , Saldo e Note .

1. Dal menu di sinistra, selezionare Vendite, poi Clienti.

2. Clicca sul pulsante Esporta in Excel in alto a destra, poi salva il tuo file.

Esporta i dati dei clienti dalla pagina Rapporti

Se esporti dalla pagina Report , puoi personalizzare i dati del cliente che desideri esportare in Excel, quindi è un approccio più preciso e dettagliato.

1. Dal menu a sinistra, seleziona Report , vai su Vendite, quindi nella sezione Clienti .

2. Clicca su Elenco contatti clienti. Se vuoi apportare modifiche al rapporto predefinito, clicca sull'icona a tre puntini e poi su Personalizza. Nel menu a discesa Righe/Colonne, seleziona Modifica colonne, aggiungi le colonne desiderate e poi seleziona Esegui rapporto.

3. Selezionare l'icona Esporta in alto a destra dell'ELENCO CONTATTI CLIENTI, quindi scegliere Esporta in Excel .

Sage One (ora SBCA)

Per esportare i dati dei clienti da Sage One a un file CSV:

1. Vai su Azienda, poi seleziona Esportazione dati.

2. Nel campo Tipo di esportazione selezionare Clienti , quindi nel campo Formato data , scegliere come visualizzare le date nel file esportato.

3. Fare clic su Esporta dati pulsante .

Senta

Per esportare i dati dei clienti da Senta a un file CSV:

1. Apri la Lista dei clienti, ordinarla o filtrarla se necessario per visualizzare i clienti, quindi seleziona quelli che si desidera esportare.

2. Andate su Azioni, poi selezionate Esporta. Vi verrà presentata l'opzione di esportare le colonne visibili o tutti i dati disponibili per iclienti.

Un file CSV sarà quindi salvato nella tua posizione di download predefinita.

CondividiFile

Per esportare i dati dei clienti da ShareFile a un file CSV:

1. Vai su Impostazioni, poi su Impostazioni di amministrazione.

2. Selezionare la sezione Reportistica sotto Società Account Informazioni.

3. Fare clic su Crea rapporto pulsante , selezionare Utenti , fare clic su Avanti , selezionare Client in Tipo utente , quindi selezionare CSV in Genera . Fare clic su Crea .

4. Una volta che il nuovo rapporto è pronto, fai clic sul suo titolo nell'elenco per scaricarlo.

TaxAct

Per esportare i dati dei tuoi clienti da TaxAct in un file CSV:

1. Andare su Client Manager , selezionare Export Client(s) dal menu File , quindi selezionare TaxDome Esporta .

2. Avrai anche la possibilità di selezionare i singoli clienti che desideri esportare o fare clic su Seleziona tutto pulsante per esportarli tutti. Dopo aver selezionato i client che desideri esportare, fai clic su OK .

3. Salva il tuo file CSV.

TaxCalc

Per esportare i dati dei clienti da TaxCalc a un file CSV:

1 Vai a Gestione rapporti , fai clic su Nuovo rapporto, quindi inserisci un nome per esso.

3. Scegli le colonne selezionandole dalla sezione Colonne disponibili e cliccando su Aggiungi.

4. Una volta creato un rapporto, ti verrà richiesto di eseguirlo. Clicca su Sì.

5. Clicca su Esporta Rapporto e scegli di salvare il rapporto come file CSV. Poi scegli una posizione in cui salvarlo.

TaxSlayer Pro

Per esportare i dati dei clienti da TaxSlayer Pro a un file CSV:

1. Seleziona Rapporti , fai clic su Rapporti cliente , quindi seleziona il filtro che desideri utilizzare per generare il rapporto.

2. Seleziona l'opzione Esporta su File Microsoft Excel  dal menu a discesa Genera tipo di rapporto.

3. Clicca sul pulsante Visualizza . Il numero totale di clienti trovati usando il filtro selezionato verrà visualizzato sullo schermo. Seleziona Sì per continuare.

4. Selezionare i campi che si desidera stampare sul report (nome, cognome, codice fiscale , ecc.) e selezionare Ok . Quindi scegli una posizione in cui salvarlo.

UltraTax CS

Per esportare i dati dei clienti da UltraTax CS:

1. 2. Vai a Utilità, poi a Rapporti Elenco clienti, seleziona il rapporto che si desidera esportare, ad esempio, Informazioni generali sul cliente, Contatto cliente, Famiglia cliente, ecc, poi clicca su Continua.

2. Nella finestra di dialogo Seleziona client per report , utilizzare i campi della casella del gruppo di attenzione per includere o escludere client dall'elenco dei client disponibili.

Nel riquadro Clienti disponibili per la stampa a sinistra, evidenziare i clienti che si desidera includere nel report, quindi fare clic su Seleziona pulsante . I clienti che hai scelto verranno spostati nel riquadro Clienti da stampare sulla destra.

Fare clic su Esporta pulsante , specificare il nome del file, il tipo di file XLS e il percorso per la versione esportata del report selezionato.

Seleziona la casella di controllo Includi intestazioni di colonna se vuoi le intestazioni di colonna nel tuo rapporto, poi clicca su Salva.

Per importare questi dati in TaxDome, è necessario aprirli in Excel, quindi salvarli come file CSV. Per istruzioni più dettagliate, vedi il nostro articolo sull'importazione.

Wave

Per esportare i dati dei tuoi clienti da Wave in un file CSV, vai su Impostazioni, poi su Esporta i dati e seleziona Esporta tutte le operazioni come CSV. Un archivio zip con i file di dati verrà salvato nella tua posizione di download predefinita. Scompatta il file per avere accesso al file customers.csv che include le informazioni dei tuoi clienti.

Un altro modo per esportare i dati dei tuoi clienti da Wave è usare l'add-on Wave Connect. Leggi di più qui su come impostarlo e usarlo.

Xero

Per esportare i dati dei tuoi clienti da Xero in un file CSV:

1. Nel menu Contatti , seleziona il gruppo di contatti che desideri esportare. Ad esempio, per esportare i contatti per i quali hai creato fatture di vendita e note di credito di vendita, fai clic su Clienti .

2. Clicca su Esporta. I tuoi contatti verranno scaricati come file CSV sul tuo computer.

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