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Esporta l'elenco dei tuoi clienti dal tuo software attuale

Sommario

If you’re struggling to get your clients off the software you’re currently using for your practice and onto TaxDome, we’re here to help you expedite the process. Skip ahead to the software you’ve been using to see our step-by-step instructions on how to export your client list to a CSV file (.csv). Plus, we give you workarounds for creating CSV files from other file types, such as XML (.xml), when needed. Once you have your CSV file on your desktop, you’ll be ready to import your client list to TaxDome .

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Nota

Scopri come importare i tuoi clienti, creare strutture di cartelle di documenti e invitare i clienti al portale in 45 minuti con Scopri come iniziare TaxDome

17cappelli

17hats è un sistema basato sui contatti. Un contatto è definito come qualsiasi persona con cui comunichi. Puoi esportare i tuoi contatti in un file CSV dalla pagina Contatti o Lead cliccando sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e selezionando l'opzione Esporta contatti. Il download inizierà automaticamente e il file CSV apparirà nella cartella dei download.

Aerodinamico

Per esportare i tuoi contatti da Aero, crea un report elenco contatti . Clicca sul link Personalizza se vuoi nascondere alcune colonne predefinite o aggiungerne di nuove. Clicca su Report in CSV. pulsante Per esportare il report in un file CSV. I dati verranno esportati in base alle opzioni di filtro impostate. Saranno incluse tutte le colonne e i dati non verranno raggruppati in alcun modo.

ATX

Per esportare un elenco clienti da ATX in un file CSV:

  1. Contrassegna le dichiarazioni dei clienti le cui informazioni desideri vengano visualizzate nell'elenco clienti oppure fai clic su Segna tutto sulla barra degli strumenti per contrassegnare tutte le dichiarazioni e includere tutti i clienti.

  2. Da Gestione resi , fare clic sul menu Rapporti , quindi selezionare Esporta elenco clienti contrassegnati.

  3. Inserisci un nome per il file, seleziona la posizione di esportazione desiderata per il file e fai clic su Salva . I dati del tuo cliente verranno salvati come file CSV.

Baldacchino

Per esportare l'elenco dei clienti da Canopy in un file CSV, vai a Contatti , fai clic sull'icona a tre punti in alto a destra, quindi seleziona Esporta contatti attivi dal menu menù a tendina .

I tuoi contatti verranno scaricati in un file CSV denominato CanopyContactsExport.csv .

Accesso CCH

Per esportare l'elenco dei clienti da CCH Axcess in un file CSV:

  1. Apri Gestione resi . Nei criteri di ricerca rapida , imposta i filtri su Tutti , fai clic su Vai , quindi premi CTRL+A per selezionare tutti gli ID cliente.

  2. Vai alla scheda Home , clicca su "Esporta griglia", seleziona dove vuoi salvare il file, inserisci un nome per il file e clicca su "Salva ". I tuoi contatti verranno quindi scaricati in un file CSV.

CCH ProSystem

Per esportare l'elenco dei clienti da CCH ProSystem in un file CSV:

  1. Aprire Dashboard , fare clic su Applicazioni nel pannello di navigazione, quindi fare clic su Crea elenco client per il portale in Utilità .
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Nota

Per selezionare questa opzione è necessario disporre delle autorizzazioni.

  1. Selezionare i criteri di Ricerca rapida , quindi fare clic su Vai per selezionare i client da esportare.

  2. Fai clic su Esporta , seleziona il formato CSV per il file, quindi indica dove salvare il file di esportazione. Il percorso predefinito è C:\Utenti\NomeUtente\Download, dove C:\ è l'unità locale e NomeUtente è il nome dell'utente che ha effettuato l'accesso al computer. Il nome predefinito del file è PortalSaaSClient_data_sistema_ora_sistema .

  3. Fai clic su Salva . I tuoi contatti verranno scaricati in un file CSV.

CCH flusso di lavoro

Per esportare la tua lista clienti da CCH flusso di lavoro in un file CSV:

  1. Vai su File , seleziona Importa/Esporta CT , quindi Esporta . Filtra l'elenco dei clienti o seleziona tutti i clienti.

  2. Seleziona dove vuoi salvare il file, inserisci il nome file che preferisci, clicca su Salva , quindi segui la procedura guidata di esportazione.

The exported data file will be available as an XML file in the location you specified. To import this data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel first, then save it as a CSV file as described in our article on importing .

ClientePerché

Per esportare l'elenco dei clienti da Client Whys in un file CSV:

  1. Accedi a ClientWhys su portal.clientwhys.com, quindi vai alla scheda Clienti .

  2. Fare clic sull'icona dell'ingranaggio e selezionare Esporta elenco clienti .

I tuoi dati verranno quindi esportati come file CSV.

CountingWorks PRO

Per esportare l'elenco dei clienti da CountingWorks PRO in un file CSV:

  1. Selezionare Clienti e poi Elenco clienti .

  2. Fare clic sull'icona con i tre puntini in alto a destra e selezionare Scarica elenco clienti .

I tuoi dati verranno quindi scaricati come file CSV.

Per esportare l'elenco dei clienti da CrossLink Professional in un file CSV:

  1. Dal riepilogo dell'avanzamento lavori, seleziona Utilità , quindi Esporta record .

  2. Seleziona il tipo di dati che desideri esportare: Contatti cliente (con e-mail valide)

  1. Clicca sui tre puntini pulsante accanto a Nome file di output , immetti un nome per il file, vai alla posizione di esportazione desiderata per il file, quindi fai clic su Salva .

  2. Fare clic su Esporta pulsante I dati del tuo cliente verranno salvati come file CSV.

Software Drake

Per esportare l'elenco dei clienti da Drake Software in un file CSV:

  1. Da Gestione report , crea un report personalizzato che includa tutti i dati del cliente che desideri esportare.

  2. View the custom report, then export it to a CSV file. For more detailed instructions, go to DrakeSoftware Knowledgebase .

Modulo elettronico RS

Per esportare l'elenco dei clienti dall'e-Form RS in un file CSV:

  1. Assicurati di aver concesso all'amministratore i diritti di esportazione dell'elenco clienti in foglio di calcolo .

  2. Vai a Clienti , poi a I miei clienti .

  3. Nella schermata "I miei clienti" , puoi modificare e cambiare l'ordinamento dell'elenco clienti applicando filtri per restringere l'elenco alle informazioni desiderate. Puoi anche aggiungere o rimuovere colonne dall'elenco utilizzando l'opzione "Selezione colonne" .

  4. Quando sei pronto, fai clic su Esporta in foglio di calcolo .

L'elenco dei clienti viene quindi esportato in un foglio di calcolo Excel.

Gmail (Contatti Google)

Per esportare il tuo elenco clienti da Contatti Google in un file CSV:

  1. Vai su Gmail, clicca sull'icona delle app Google nell'angolo in alto a destra, quindi clicca su Contatti .

  2. In Contatti Google, fai clic su Esporta nella barra laterale sinistra (menu principale), seleziona Google CSV nel pop-up, quindi fai clic su Esporta .

  3. Inserisci un nome per il file, seleziona la posizione di esportazione desiderata e fai clic su Salva . I contatti verranno quindi esportati come file CSV sul desktop.

GoToConnect

Esistono due modi per esportare i dati dei tuoi clienti da GoToConnect. Dipende dal pannello di controllo amministrativo che utilizzi per eseguire il tuo account Uno proviene dalla pagina di login my.jive.com/pbx e l'altro dalla pagina di login admin.goto.com .

Esporta i dati del cliente dalla pagina di accesso my.jive.com/pbx

Per esportare l'elenco dei clienti dalla pagina di accesso my.jive.com/pbx in un file CSV:

  1. Dal menu a sinistra, seleziona Utenti.

  2. Fare clic su Esporta e quindi salvare il file.

Esporta i dati del cliente dalla pagina di accesso admin.goto.com

Per esportare l'elenco dei clienti dalla pagina di accesso admin.goto.com in un file Excel:

  1. Dal menu a sinistra, seleziona Persone , quindi la sezione Utenti .

  2. Fare clic sulla casella di controllo accanto al campo Nome per esportare tutti gli utenti oppure accanto a utenti specifici per esportare solo quelli selezionati.

  3. Fare clic sull'icona Esporta e quindi salvare il file.

The data exported from GoToConnect will be available as an Excel file in the location you save it. To import the data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel, then save it as a CSV file. For more details on importing, go here .

Jetpack flusso di lavoro

Per esportare l'elenco dei tuoi clienti da Jetpack flusso di lavoro , vai alla scheda Clienti , quindi fai clic su Esporta clienti pulsante .

Karbon

Se disponi dei permessi di amministratore, puoi esportare i dati dei tuoi clienti dai Contatti selezionando l'icona a forma di nuvola e i dati che desideri scaricare. Un foglio di calcolo verrà quindi salvato sul desktop.

Lacert

Per esportare i dati dei tuoi clienti da Lacerte:

  1. Vai alla scheda Clienti , seleziona i clienti che vuoi esportare, clicca su Cliente , clicca su Esporta , quindi seleziona Esporta in file.

  2. Selezionare una directory per il file esportato, selezionare il tipo di esportazione come delimitato da virgole .

  3. Fare clic sul segno più (+) accanto alla categoria nella sezione Disponibile , fare clic sugli elementi che si desidera esportare, quindi fare doppio clic sull'elemento o fare clic su Avanti pulsante (>) per spostare l'elemento nella sezione Visualizzazione .

  4. Fare clic su OK per creare il file.

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Nota

Informazioni dettagliate come il nome del pagatore di interessi o dividendi, la descrizione dell'immobile, la data di acquisizione e di vendita per cessioni, ecc., non sono disponibili per l'esportazione. Nei campi di esportazione disponibili sono riportati solo il totale di interessi, dividendi e plusvalenze.

Strumenti per ufficio

Per esportare i dati del cliente dagli Strumenti di Office in un file CSV:

  1. Accedi a gestione dello studio , vai a Contatti , seleziona Importa/Esporta Contatti e poi Importazione Excel. Fai clic su Esporta.

  2. Seleziona le caselle di controllo accanto ai campi che desideri includere nel file. Puoi filtrare le informazioni di contatto da esportare per Tipo di contatto e Tipo di entità . Nella parte superiore della finestra, inserisci la posizione in cui desideri salvare il file esportato nel campo Percorso di salvataggio , seleziona CSV come tipo di file, quindi fai clic su Esporta .

Outlook (desktop o Office 365)

Per esportare i dati del cliente da Outlook 2013 o 2016 in un file CSV:

  1. Vai su File , seleziona Apri ed esporta , quindi Importa/Esporta .

  2. Scegli Esporta in un file , seleziona Valori separati da virgola , quindi nella casella Seleziona cartella da cui esportare , scorri verso l'alto se necessario e seleziona la cartella Contatti che si trova sotto il tuo account .

3.Seleziona Sfoglia , assegna un nome al file e seleziona OK .

Per esportare i dati del cliente da Outlook 365 in un file CSV:

  1. Apri Outlook 365, clicca sull'icona Applicazioni in alto a sinistra, quindi seleziona Persone .

  2. Selezionare l'opzione Esporta contatti dal menu a discesa Gestisci .

  3. Decidi quali contatti vuoi esportare selezionando una cartella specifica o l'opzione Tutti i contatti , quindi fai clic su Esporta .

A seconda del browser utilizzato, ti verrà chiesto di aprire o salvare il file.

Pratica CS

Practice CS ti consente di esportare i dati per il cliente selezionato accounts e il contatto principale collegato a ciascuno. Non può esportare dati per contatti aggiuntivi o autonomi. Per esportare l'elenco dei clienti da Practice CS:

  1. Vai su File , seleziona Esporta , quindi seleziona dall'elenco i client che desideri esportare.

  2. Seleziona la casella di controllo "Altro" nella sezione " Esporta client in" , quindi fai clic sull'icona con i tre puntini per selezionare la posizione in cui desideri salvare il file e inseriscine il nome. Fai clic su "Salva" .

  3. Fare clic su Esporta selezione nell'angolo in basso a destra.

The exported data file will be available as an XML file in the location you chose. To import the data to TaxDome, you’ll need to open the file in Excel, and then save it as CSV file. For more details, go to our article on importing .

PraticaPerfetta

Per esportare l'elenco dei clienti da PracticePerfect in un file CSV:

  1. Seleziona Report dal menu principale, vai a Marketing e poi seleziona Report elenco clienti .

  2. Seleziona i dati che vuoi esportare: prima seleziona i clienti, poi seleziona la radio Mostra report dettagliato pulsante per includere i loro indirizzi email.

  3. Seleziona la casella di controllo Vuoi esportare? nella parte inferiore dello schermo, quindi fai clic su Esporta .

  4. Seleziona il tipo di esportazione: CSV. Scegli la cartella in cui desideri salvare il file, quindi fai clic su Salva .

Serie Pro

Per esportare l'elenco dei clienti da Proseries in un file CSV:

  1. Assicurati di avere ProSeries 2015 o versione successiva.

  2. Fare clic su HomeBase nella parte superiore della finestra del programma, fare clic su Esporta contatti , quindi fare clic su OK .

  3. Otterrai il file CSV, che includerà le informazioni di contatto per tutti i clienti inclusi nella vista HomeBase. Il file CSV non includerà alcun dato della dichiarazione dei redditi.

QuickBooks Desktop

Da cui esportare l'elenco dei clienti QuickBooks Dal desktop a Excel:

  1. Premere CTRL+J per aprire il Centro Clienti.

  2. Espandi il menu a discesa di Excel , quindi seleziona Esporta elenco clienti

  3. In the export window, select Create New Worksheet, then click Export. QuickBooks will open Excel with your customer data in a new workbook. Save this document as a CSV as described in our article on importing .

QuickBooks Online

There are two ways to export your client data from QuickBooks Online. One is from the Customers page and the other from the Reports page. Each gives you a different result and will affect the information you export to Excel. The data exported from QuickBooks will be available as an Excel file in the location you save it. To import the data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel , then save it as a CSV file. For more details, go to our article on importing .

Esportare i dati dei clienti dalla pagina Clienti

Se esporti dalla pagina Cliente , potrai esportare i dati dalle colonne Nome , Azienda , Indirizzo , Numero di telefono, Indirizzo e-mail , Tipo di cliente , Allegato , Valuta , Saldo e Note .

  1. Dal menu a sinistra, seleziona Vendite , quindi Clienti .

  2. Fare clic su Esporta in Excel pulsante in alto a destra, quindi salva il file.

Esportare i dati dei clienti dalla pagina Report

Se si esporta dalla pagina Report , è possibile personalizzare i dati del cliente che si desidera esportare in Excel, per un approccio più preciso e dettagliato.

  1. Dal menu a sinistra, seleziona Report , vai a Vendite , quindi alla sezione Clienti .

  2. Fai clic su Elenco contatti clienti . Per apportare modifiche al report predefinito, fai clic sull'icona con i tre puntini, quindi su Personalizza . Nel menu a discesa Righe/Colonne , seleziona Modifica colonne , aggiungi le colonne desiderate, quindi seleziona Esegui report.

  3. Selezionare l'icona Esporta in alto a destra dell'ELENCO CONTATTI CLIENTI, quindi scegliere Esporta in Excel .

Sage One (ora SBCA)

Per esportare i dati del cliente da Sage One in un file CSV:

  1. Vai su Azienda , quindi seleziona Esporta dati .

  2. Nel campo Tipo di esportazione seleziona Clienti , quindi nel campo Formato data scegli come desideri che le date vengano visualizzate nel file esportato.

  3. Fare clic su Esporta dati pulsante .

Senta

Per esportare i dati del cliente da Senta in un file CSV:

  1. Aprire l' elenco dei clienti , ordinarlo o filtrarlo se necessario per visualizzare i clienti, quindi selezionare quelli che si desidera esportare.

  2. Vai su Azioni , quindi seleziona Esporta . Ti verrà presentata l'opzione per esportare le colonne visibili o tutti i dati disponibili per i clienti.

Un file CSV verrà quindi salvato nella posizione di download predefinita.

CondividiFile

Per esportare i dati del cliente da ShareFile in un file CSV:

  1. Vai su Impostazioni , poi su Impostazioni amministratore .

  2. Selezionare la sezione Reporting in Info Account aziendale.

  3. Fare clic su Crea report pulsante , seleziona Utenti , fai clic su Avanti , seleziona Cliente in Tipo di utente , quindi seleziona CSV in Genera . Fai clic su Crea .

  4. Una volta che il nuovo report è pronto, clicca sul suo titolo nell'elenco per scaricarlo.

Legge fiscale

Per esportare i dati dei tuoi clienti da TaxAct in un file CSV:

  1. Vai a Gestione clienti , seleziona i client di esportazione dal menu File , quindi seleziona Esportazione TaxDome .
  1. Avrai anche la possibilità di selezionare i singoli clienti che desideri esportare o fare clic su Seleziona tutto pulsante per esportarli tutti. Dopo aver selezionato i clienti che desideri esportare, fai clic su OK .
  1. Salva il file CSV.

TaxCalc

Per esportare i dati del cliente da TaxCalc in un file CSV: 1 Accedere al gestore dei report , fare clic su Nuovo report, quindi immettere un nome per il report.

  1. Scegli le colonne selezionando ciascuna di esse dalla sezione Colonne disponibili e facendo clic su Aggiungi .

  2. Una volta creato un report, ti verrà chiesto di eseguirlo. Fai clic su Sì .

  3. Fai clic su "Esporta report" e scegli di salvare il report come file CSV. Quindi, scegli una posizione in cui salvarlo.

TaxSlayer Pro

Per esportare i dati del cliente da TaxSlayer Pro in un file CSV:

  1. Selezionare Report , fare clic su Report cliente , quindi selezionare il filtro che si desidera utilizzare per generare il report.

  2. Selezionare l'opzione Esporta in file Microsoft Excel dal tipo di report Genera menù a tendina .

  1. Fare clic su Visualizza pulsante Il numero totale di clienti trovati utilizzando il filtro selezionato verrà visualizzato sullo schermo. Selezionare Sì per continuare.

  2. Selezionare i campi che si desidera stampare nel report (nome, cognome, codice fiscale , ecc.) e seleziona Ok . Quindi scegli una posizione in cui salvarlo.

Dal punto di vista fiscale

  1. Log in to your account andNavigate to support.taxwise.com .

  2. Fare clic su Report in Preparer Solutions .

  3. Seleziona Genera per il tuo elenco clienti.

  4. Fare clic su Aggiorna e scaricare il file CSV.

UltraTax CS

Per esportare i dati del tuo cliente da UltraTax CS:

  1. Vai a Utilità , poi a Report elenco clienti , seleziona il report che vuoi esportare, ad esempio Informazioni generali sul cliente , Contatto cliente , Famiglia cliente , ecc., quindi fai clic su Continua .

  2. In the Select Clients for Report dialog box, use the fields in the Focus group box to include or exclude clients from the list of available clients.

  3. Nel riquadro Clienti disponibili per la stampa a sinistra, evidenzia i clienti che desideri includere nel report, quindi fai clic su Seleziona pulsante I clienti scelti verranno spostati nel riquadro Clienti da stampare sulla destra.

  4. Fare clic su Esporta pulsante , specificare il nome del file, il tipo di file XLS e il percorso per la versione esportata del report selezionato.

  5. Seleziona la casella di controllo Includi intestazioni di colonna se desideri includere le intestazioni di colonna nel report, quindi fai clic su Salva .

To import this data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel, then save it as a CSV file. For more detailed instructions, see our article on importing .

Onda

Per esportare i dati dei tuoi clienti da Wave in un file CSV, vai su Impostazioni , poi su Esportazione dati e seleziona Esporta tutte le transazioni come CSV . Un archivio zip con i file di dati verrà quindi salvato nella posizione di download predefinita. Decomprimi il file per accedere al file customers.csv che include le informazioni dei tuoi clienti.

Another way to export your customer data from Wave is to use the Wave Connect add-on. Read more here about how to set it up and use it.

Xero

Per esportare i dati del cliente da Xero in un file CSV:

  1. Nel menu Contatti , seleziona il gruppo di contatti che desideri esportare. Ad esempio, per esportare i contatti per cui hai creato fatture di vendita e note di accredito, fai clic su Clienti .

  2. Fai clic su Esporta . I tuoi contatti verranno scaricati come file CSV sul tuo computer.

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