Importazione (base): migra i dati dei tuoi clienti in TaxDome

Il nostro strumento di importazione ti consente di trasferire i client accounts e dati di contatto a TaxDome così puoi iniziare subito a lavorare dal tuo portale web. Scopri qui come effettuare l'importazione iniziale.

Importazione dei clienti, spiegata

L'importazione è uno strumento per trasferire i record dei clienti (divisi in accounts e contatti ) dal tuo precedente CRM sistema a TaxDome . Ti permette di aggiungere accounts e contatti in blocco, eliminando la necessità di creazione manuale.

Per importare l'elenco clienti, è necessario preparare in anticipo il file CSV. Assicurati di seguire le nostre istruzioni passo passo durante la preparazione del file CSV per evitare di perdere i dati dei clienti.

Per impostazione predefinita, solo il proprietario e l'amministratore dell'azienda possono importare clienti. Se desideri che anche i membri del team possano importare, assegna loro i diritti di accesso per la gestione dei contatti .

Di che tipo di importazione hai bisogno?

TaxDome Lo strumento di importazione è flessibile e consente di importare non solo tutti i record contemporaneamente, ma anche tipi specifici di record. Ad esempio, è possibile importare solo accounts senza crearne di nuovi da aggiornare CRM campi per i clienti esistenti. Di seguito, descriviamo scenari e opzioni di importazione comuni:

Importa accounts e contatti : utilizza questa opzione per migrare completamente la tua base clienti su TaxDome .
Importa solo accounts (nessun contatto): usa questa opzione se hai già accounts In TaxDome ma voglio aggiungerne alcuni CRM informazioni in blocco. Ad esempio, potresti voler aggiungere tag O account ruoli esistenti accounts Trova gli scenari più comuni in una guida separata .
Importa solo contatti (senza accounts ): usa questa opzione per creare nuovi contatti senza collegarli a accounts Può essere utile se si dispone di un elenco di potenziali clienti o dipendenti di clienti che devono essere salvati separatamente. Può essere utile anche se è necessario aggiungere ulteriori dati personalizzati. CRM campi per i contatti.

Di seguito, illustriamo il processo di importazione per una migrazione completa del database client. Verranno fornite note per le azioni che differiscono per altri tipi di importazione.

Passaggio 1. Carica il file CSV

Nella prima fase dell'importazione, è necessario caricare il file CSV preparato. Ecco come fare: vai a Clienti > Accounts (o Clienti > Contatti ). dal menu della barra laterale e fare clic su Importa .

Fare clic su Sfoglia oppure trascinare e rilasciare il file CSV.

Passaggio 2. Creare accounts

Nel secondo passaggio creerai accounts Di seguito sono riportate le descrizioni delle impostazioni più importanti.

Mappa account nome

Seleziona il nome dell'intestazione di colonna dal tuo foglio di calcolo che corrisponde a TaxDome Proprietà Nome Account . Se hai utilizzato Nome Account come nome dell'intestazione di colonna nel tuo foglio di calcolo, viene automaticamente mappato a TaxDome Proprietà Nome Account perché hanno lo stesso nome.

Scegliere account tipo

Scegli come applicare il tipo account ai clienti importati:

Account tipo	Risultato
Individuo , Azienda , Altro	Il selezionato account il tipo verrà applicato in blocco a tutti gli importati accounts . IL account la colonna type nel tuo CSV verrà ignorata (se presente). `Se si seleziona "Azienda", il campo "Nome azienda" verrà compilato con i dati provenienti da " Account colonna "nome".`
Mappa con colonna CSV	Se hai aggiunto una colonna per account digita nel tuo foglio di calcolo, seleziona questa opzione, quindi seleziona la colonna appropriata da un menu a discesa, ad esempio Tipo Account .
Ignorare	Utilizzalo solo per aggiornare i client esistenti. Non utilizzarlo per aggiungerne di nuovi, altrimenti tutti accounts verrà assegnato il tipo Altro e il account la colonna di tipo nel tuo foglio di calcolo verrà ignorata.

Mappa account campi

Mappa le colonne del tuo file CSV su account campi in TaxDome per aggiungere automaticamente i dati dalle colonne CSV al account dettagli.

Per mappare accounts campi:

a. Rivedi tutti i nomi delle intestazioni di colonna dalla " colonna delle proprietà CSV" a sinistra. Decidi quali vuoi aggiungere al tuo TaxDome accounts e quali saltare.

b. Per ogni riga, seleziona il campo Sincronizzazione (per aggiungere il valore dal CSV) o Ignora (per saltarlo) dal menu Azione menù a tendina .

c. (Se hai selezionato Sincronizza campo ) Per ogni riga, seleziona da menù a tendina IL TaxDome campi a cui verranno aggiunti i valori del CSV. Puoi utilizzare l'impostazione predefinita TaxDome campi o creare campi personalizzati .

Si prega di notare che tag e le file dei membri del team sono

d. Rivedi e fai clic su Continua .

Nota! Se vuoi aggiungere accounts solo (o aggiungi massa CRM campi a quelli esistenti accounts ), procedere con la guida separata .

Passaggio 3. Definire le impostazioni

In questo passaggio, applica le impostazioni in blocco al file appena importato accounts :

Contatti collegati

Quando importi accounts e contatti, puoi decidere se attivare o meno i pulsanti di attivazione/disattivazione dei contatti. Questi pulsanti identificano le impostazioni di base per le interazioni con i tuoi clienti. La procedura consigliata in questo caso è abilitare tutti i pulsanti di attivazione/disattivazione dei contatti ( a, b, c ) in blocco, ma non inviare inviti ai clienti per l'iscrizione al portale. In questo modo, avrai il tempo di configurare tutto prima. Potrai invitare i clienti in un secondo momento, quando sarai pronto.

In Email , vedrai l'esempio dei campi email aggiunti (ad esempio, Email, Email aggiuntiva, ecc.) mappati nel passaggio precedente . Impostando i pulsanti, potrai abilitare/disabilitare a, b, c, d per ogni contatto il cui indirizzo email è collegato al file importato. account :

a. Accesso : quando attivato, il contatto può utilizzare il proprio TaxDome portale clienti .

b. Notifica : quando attivata, il contatto riceve tutte le notifiche di sistema, ad esempio per i messaggi, questionari e altro ancora.

c. Email sync: When toggled on, you can see and reply to the client’s emails in your Inbox+.

d. Invia inviti : se selezionato, invierai un invito via e-mail al TaxDome portale subito dopo il termine dell'importazione (non consigliato).

tag

Se ne hai già alcuni tag creato in TaxDome , puoi applicarli ai tuoi file importati accounts qui. Verranno applicati a tutti gli importati accounts Se è necessario applicare diverse tag a diverso accounts , è meglio aggiungerli in anticipo al foglio di calcolo .

assegnatari

Seleziona i membri del team che saranno assegnati ai clienti. Nuovo accounts Vai all'importatore per impostazione predefinita se il nome di un membro del team non è presente nel file CSV. Puoi selezionare altri membri del team che desideri abbiano accesso a tutti gli accounts importati .

Cartelle e documenti

Se si utilizza una struttura di cartelle personalizzata per i documenti dei clienti, applicare modelli di cartelle in blocco ai documenti appena creati accounts Se non hai selezionato un modello personalizzato, puoi utilizzare il modello " Anni fiscali predefiniti" . Fai clic su "Continua" .

Passaggio 4. Crea contatti

Infine, è necessario aggiungere i contatti al sistema. Saranno automaticamente collegati al accounts Il processo è simile a quello per il accounts : abbina le colonne CSV a TaxDome campi di contatto per garantire che vengano importati i dati corretti.

Per mappare i campi dei contatti:

a. Controlla tutti i nomi delle intestazioni di colonna dalla tua proprietà CSV a sinistra. Decidi quali desideri aggiungere al tuo TaxDome contatti e quali saltare.

b. Per ogni riga, seleziona il campo Sincronizzazione (per aggiungere il valore dal CSV) o Ignora (per saltarlo) dal menu Azione menù a tendina .

d. Rivedi e fai clic su Continua . Questo non avvia il processo di importazione. Puoi comunque tornare ai passaggi precedenti in caso di errori.

Passaggio 5. Rivedere e importare i risultati

Esaminando i risultati della mappatura, vedrai come hanno funzionato le impostazioni di importazione per alcuni esempi dei tuoi dati:

Accounts verranno creati i contatti collegati (se presenti).
Verranno creati contatti con nomi e indirizzi email (se presenti).
assegnatari verrà assegnato al accounts .
tag verrà assegnato al accounts /contatti.
Verranno creati e/o compilati campi personalizzati.

Se tutto sembra a posto, fai clic su Avvia importazione . In caso contrario, torna indietro per apportare le correzioni necessarie. Ora puoi uscire dalla pagina. Il processo di importazione continuerà automaticamente.

Una volta completata l'importazione, riceverai una notifica via email. Clicca sul link nel messaggio per accedere ai risultati dell'importazione. Vedrai:

Quanti contatti sono stati importati.
Quante righe del foglio di calcolo sono state saltate.
Quanti accounts sono stati creati.
Quanti accounts sono stati aggiornati.
Quanti campi personalizzati sono stati creati.

Se alcune righe sono state saltate (a causa di errori), puoi esportare un file CSV compresso che indica quali sono e perché.

Se riscontri difficoltà con il processo di importazione, faccelo sapere! Il nostro team è sempre felice di aiutarti !