Importazione: Risoluzione dei problemi

Questa guida illustra i problemi che potresti riscontrare durante l'importazione dei dati dei tuoi clienti in TaxDome . Mira a risolvere i problemi di base che potresti avere quando crei automaticamente accounts e contatti.

Trattato qui:

• Come convertire il file CSV in UTF-8
• Come aggiungere contatti aggiuntivi tramite importazione
• Come eliminare tutti i contatti aggiunti durante l'importazione
• Come eliminare tutto accounts aggiunto durante l'importazione
• Messaggio di errore "Impossibile leggere le proprietà di null (lettura 'trim')" durante l'importazione
• Alcuni client non sono stati importati

Come convertire il file CSV in UTF-8

Se il tuo programma non ti consente di selezionare il tipo di codifica, puoi convertire il tuo file CSV in UTF-8 utilizzando Blocco note.

1. Fare clic su Avvia pulsante , inserisci Blocco note nel campo di ricerca, quindi premi Invio per avviare Blocco note .

2. Vai su File , seleziona Apri , quindi seleziona l'opzione Tutti i file da menù a tendina .

3. Seleziona il file CSV che devi convertire in UTF-8, quindi fai clic su Apri . Il file verrà aperto nel Blocco note.

4. Vai su File , seleziona Salva con nome , quindi aggiungi .csv al nome del file (altrimenti, il file verrà salvato come .txt ).

5. Vai alla codifica menù a tendina , seleziona UTF-8 , quindi fai clic su Salva . Ora puoi caricare il file CSV su TaxDome .

Come aggiungere contatti aggiuntivi tramite importazione

Come eliminare tutti i contatti aggiunti durante l'importazione

Se qualcosa è andato storto durante l'importazione dei contatti, puoi eliminare facilmente tutti i contatti creati.

1. Fare clic sul Filtro pulsante all'estrema destra della barra dei menu nella pagina Contatti .

2. Seleziona la data e l'ora dell'importazione nel filtro Importato alle . Quello più recente viene sempre visualizzato in alto.

3. Fare clic su Applica , quindi selezionare la casella di controllo sopra l'elenco.

4. Fare clic su Elimina in alto, fai clic su , quindi su Conferma .

Come eliminare tutto accounts aggiunto durante l'importazione

Se qualcosa è andato storto durante l'importazione dei dati del cliente, puoi facilmente eliminarli tutti accounts creato. Ma prima, devi archiviarli. Ecco come:

1. Fare clic sul Filtro pulsante all'estrema destra della barra dei menu nella pagina Accounts .

2. Seleziona la data e l'ora dell'importazione nel filtro Importato alle . Quello più recente viene sempre visualizzato in alto.

3. Fare clic su Applica , quindi selezionare la casella di controllo sopra l'elenco.

4. Fai clic sull'icona con tre punti in alto, fai clic su Archivia Accounts , quindi su Conferma .

5. Vai alla sottoscheda Archiviati , quindi ripeti i passaggi 1-3. 

6. Fai clic sull'icona con tre punti in alto, fai clic su Elimina , quindi su Conferma .

Messaggio di errore "Impossibile leggere le proprietà di null (lettura 'trim')" durante l'importazione

Se nella riga superiore del file CSV sono presenti celle vuote, l'Importazione guidata non sarà in grado di leggere le voci nella tabella. Verrà segnalato con il messaggio di errore "Impossibile leggere le proprietà di null (lettura 'trim')":

Ecco come puoi risolverlo:

1. Apri il file CSV .

2. Controlla se ci sono nomi di intestazioni di colonna vuoti . Aggiungi le intestazioni mancanti.

3. Compila i nomi delle colonne vuote o elimina tali colonne.

4. Salvare il file CSV .

Ora il file è pronto per essere importato.

Alcuni client non sono stati importati

Se i nomi dei membri del team sono specificati in modo errato nel Account ruolo (ad esempio, Manager , Contabile , ecc.) o colonne Membri del team nel file CSV preparato per l'importazione accounts (ad esempio, non separate da virgole o con errori di battitura), l'intera riga con un errore verrà saltata e il cliente non verrà importato.

Controllare attentamente il formato e l'ortografia dei nomi per garantire un trasferimento accurato dei dati.