Import Troubleshooting

Questa guida illustra i problemi che potresti riscontrare durante l'importazione dei dati dei tuoi clienti in TaxDome . Mira a risolvere i problemi di base che potresti avere quando crei automaticamente accounts e contatti.

Come convertire il file CSV in UTF-8

Se il tuo programma non ti consente di selezionare il tipo di codifica, puoi convertire il tuo file CSV in UTF-8 utilizzando Blocco note.

1. Fare clic su Start pulsante , digita notepad nel campo di ricerca, quindi premi Invio per avviare Notepad .

2. Vai su File , seleziona Apri , quindi seleziona l'opzione Tutti i file dal menu menù a tendina .

3. Seleziona il file CSV che desideri convertire in UTF-8 e fai clic su Apri . Il file verrà aperto in Blocco note.

4. Vai su File , seleziona Salva con nome , quindi aggiungi .csv al nome del file (altrimenti, il file verrà salvato come .txt).

5. Vai alla codifica menù a tendina , seleziona UTF-8 , quindi fai clic su Salva . Ora puoi caricare il file CSV su TaxDome .

Come aggiungere contatti aggiuntivi tramite importazione

Se desideri collegare più contatti a un account - puoi farlo manualmente o tramite più importazioni.

Se importi i contatti in un file esistente account , purché la colonna mappata sul nome Account sia la stessa, collegherà il nuovo contatto a quello esistente account Nessun duplicato accounts verrà creato.

Come eliminare tutti i contatti aggiunti durante l'importazione

Se qualcosa è andato storto durante l'importazione dei contatti, puoi eliminare facilmente tutti i contatti creati.

1. Fare clic sul filtro pulsante all'estrema destra della barra dei menu nella pagina Contatti .

2. Seleziona la data e l'ora dell'importazione nel filtro " Importato alle" . La data più recente viene sempre visualizzata in alto.

3. Fare clic su Applica , quindi selezionare la casella di controllo sopra l'elenco.

4. Fare clic su Elimina in alto, fare clic su , quindi fare clic su Conferma .

Come eliminare tutto accounts aggiunto durante l'importazione

Se qualcosa è andato storto durante l'importazione dei dati del cliente, puoi facilmente eliminare tutto accounts creati. Ma prima, è necessario archiviarli. Ecco come:

1. Fare clic sul filtro pulsante all'estrema destra della barra dei menu nella pagina Accounts .

2. Seleziona la data e l'ora dell'importazione nel filtro " Importato alle" . La data più recente viene sempre visualizzata in alto.

3. Fare clic su Applica , quindi selezionare la casella di controllo sopra l'elenco.

4. Fare clic sull'icona con i tre puntini in alto, fare clic su Archivia Accounts , quindi fare clic su Conferma.

5. Vai alla sotto-scheda Archiviati , quindi ripeti i passaggi da 1 a 3. 

6. Fare clic sull'icona con i tre puntini in alto, fare clic su Elimina , quindi fare clic su Conferma .

Messaggio di errore "Impossibile leggere le proprietà di null (lettura 'trim')" durante l'importazione

Se nella riga superiore del file CSV sono presenti celle vuote, l'Importazione guidata non sarà in grado di leggere le voci nella tabella. Verrà visualizzato il messaggio di errore "Impossibile leggere le proprietà di null (lettura 'trim')":

Ecco come puoi risolvere il problema:

1. Aprire il file CSV .

2. Controlla se ci sono nomi di intestazioni di colonna vuoti . Aggiungi le intestazioni mancanti.

3. Compilare i nomi delle colonne vuote oppure eliminare tali colonne.

4. Salvare il file CSV .

Ora il file è pronto per essere importato.

Alcuni client non sono stati importati

If the names of team members are incorrectly specified in the Account role (e.g., Manager, Bookkeeper, etc.) or Team members columns in the prepared CSV file for importing accounts (e.g., not separated by commas or with typos), the entire row with an error will be skipped and the client won’t be imported.

Controllare attentamente il formato e l'ortografia dei nomi per garantire un trasferimento accurato dei dati.