CRM (Base): esporta un elenco di clienti dal software corrente

Se hai difficoltà a far uscire i tuoi clienti dal software che stai attualmente utilizzando per la tua pratica e ad accedervi TaxDome , siamo qui per aiutarti ad accelerare il processo.

Passa al software che stai utilizzando per vedere le nostre istruzioni dettagliate su come esportare l'elenco dei clienti in un file CSV (.csv). Inoltre, ti offriamo soluzioni alternative per creare file CSV da altri tipi di file, come XML (.xml), quando necessario. Una volta che avrai il file CSV sul tuo desktop, sarai pronto per importare il tuo elenco clienti su TaxDome .

Nota

Webinar: Find out how to import your clients, create document folder structures and invite clients to the portal in 45 minutes with Explore how to get started in TaxDome

17cappelli

17hats è un sistema basato sui contatti. Un contatto è definito come chiunque con cui comunichi. Puoi esportare i tuoi contatti in un file CSV dalla pagina Contatti o Lead facendo clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e selezionando l'opzione Esporta contatti . Il download inizierà automaticamente e il file CSV verrà visualizzato nel file dei download.

Aerodinamico

Per esportare i tuoi contatti da Aero, crea un rapporto sull'elenco dei contatti . Fai clic sul collegamento Personalizza se desideri nascondere alcune colonne predefinite o aggiungerne di aggiuntive. Fare clic su Segnala in CSV pulsante per esportare il report in un file CSV. I dati verranno esportati in base alle opzioni di filtro. Tutte le colonne verranno incluse e i dati non verranno raggruppati in alcun modo.

ATX

Per esportare un elenco clienti da ATX in un file CSV:

1. Contrassegnare i resi dei clienti di cui si desidera visualizzare le informazioni nell'Elenco clienti o fare clic su Segna tutto sulla barra degli strumenti per contrassegnare tutti i resi e includere tutti i clienti.

2. Da Gestione resi , fare clic sul menu Rapporti , quindi selezionare Esporta elenco clienti contrassegnati.

3. Immettere un nome per il file, individuare il percorso di esportazione desiderato per il file, quindi fare clic su Salva . I dati del tuo cliente verranno salvati come file CSV.

Baldacchino

Per esportare l'elenco dei tuoi clienti da Canopy in un file CSV, vai a Contatti , fai clic sull'icona a tre punti in alto a destra, quindi seleziona Esporta contatti attivi dal menù a tendina .

I tuoi contatti verranno scaricati in un file CSV denominato CanopyContactsExport.csv .

Accesso CCH

Per esportare l'elenco dei clienti da CCH Axcess in un file CSV:

1. Apri la Gestione Resi . Nei criteri di ricerca rapida , imposta i filtri su Tutti , fai clic su Vai , quindi premi CTRL+A per selezionare tutti gli ID client.

2. Vai alla scheda Home , fai clic su Griglia di esportazione, seleziona dove desideri salvare il file, inserisci un nome file e fai clic su Salva . I tuoi contatti verranno quindi scaricati in un file CSV.

CCH ProSystem

Per esportare l'elenco dei clienti da CCH ProSystem in un file CSV:

1. Apri Dashboard , fare clic su Applicazioni nel pannello di navigazione, quindi fare clic su Crea elenco client per il portale in Utilità .

mancia

Nota! È necessario disporre delle autorizzazioni Modifica configurazione azienda per selezionare questa opzione.

2. Selezionare i criteri di ricerca rapida , quindi fare clic su Vai per selezionare i client da esportare.

3. Fare clic su Esporta , selezionare il formato CSV per il file, quindi indicare dove salvare il file di esportazione. Il percorso predefinito è C:\Users\ Nome utente \Download, dove C:\ è l'unità locale e Nome utente è il nome dell'utente che ha effettuato l'accesso alla macchina. Il nome file predefinito è PortalSaaSClient_ data di sistema _ ora di sistema .

4. Fare clic su Salva . I tuoi contatti verranno quindi scaricati in un file CSV.

CCH flusso di lavoro

Per esportare la tua lista clienti da CCH flusso di lavoro in un file CSV:

1. Vai su File , seleziona Importa/Esporta CT , quindi Esporta . Filtra l'elenco dei tuoi clienti o seleziona tutti i clienti.

2. Seleziona dove desideri salvare il file, inserisci il nome del file che preferisci, fai clic su Salva , quindi segui la procedura guidata di esportazione.

Il file di dati esportato sarà disponibile come file XML nella posizione specificata. Per importare questi dati in TaxDome , dovrai prima aprirlo in Excel, quindi salvarlo come file CSV come descritto nel nostro articolo sull'importazione di file .

ClientePerché

Per esportare l'elenco dei clienti da Client Whys in un file CSV:

1. Accedi a Client Whys su portale.clientwhys.com, quindi vai alla scheda Clienti .

2. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio e selezionare Esporta elenco clienti .

I tuoi dati verranno quindi esportati come file CSV.

CountingWorks PRO

Per esportare l'elenco dei clienti da CountingWorks PRO in un file CSV:

1. Selezionare Clienti e poi Elenco Clienti .

2. Fai clic sull'icona con tre punti in alto a destra e seleziona Scarica elenco client .

I tuoi dati verranno quindi scaricati come file CSV.

Per esportare l'elenco dei clienti da CrossLink Professional in un file CSV:

1. Dal riepilogo dello stato di avanzamento del lavoro, selezionare l' Utilità , quindi Esporta record .

2. Seleziona il tipo di dati che desideri esportare: Contatti cliente (con email valide)


3. Fare clic sui tre punti pulsante accanto a Nome file di output , inserisci un nome per il file, individua il percorso di esportazione desiderato per il file, quindi fai clic su Salva .

4. Fare clic su Esporta pulsante . I dati del tuo cliente verranno salvati come file CSV.

Software Drake

Per esportare l'elenco dei clienti da Drake Software in un file CSV:

1. Da Gestione report , crea un report personalizzato che includa tutti i dati del cliente che desideri esportare.

2. Visualizza il report personalizzato, quindi esportalo in un file CSV.

Per istruzioni più dettagliate, vai alla DrakeSoftware Knowledgebase .

Modulo elettronico RS

Per esportare l'elenco dei clienti dall'e-Form RS in un file CSV:

1. Assicurati di aver concesso all'amministratore i diritti di esportazione dell'elenco dei clienti nel foglio di calcolo .

2. Vai su Clienti , quindi su I miei clienti .

3. Nella schermata I miei clienti , modificare e cambiare l'ordinamento dell'elenco dei clienti applicando filtri per restringere l'elenco alle informazioni richieste. Inoltre, puoi aggiungere o rimuovere colonne dall'elenco utilizzando l'opzione Scelta colonne .

4. Quando sei pronto, fai clic su Esporta in foglio di calcolo .

L'elenco dei clienti viene quindi esportato in un foglio di calcolo Excel.

Gmail (Contatti Google)

Per esportare il tuo elenco clienti da Contatti Google in un file CSV:

1. Vai su Gmail, fai clic sull'icona delle app Google nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Contatti .

2. In Contatti Google, fai clic su Esporta nella barra laterale di sinistra (il menu principale), seleziona Google CSV nel popup, quindi fai clic su Esporta .

3. Immettere un nome per il file, individuare il percorso di esportazione desiderato per il file, quindi fare clic su Salva . I contatti vengono quindi esportati come file CSV sul desktop.

GoToConnect

Esistono due modi per esportare i dati del cliente da GoToConnect. Dipende dal pannello di controllo amministrativo che utilizzi per eseguire il tuo account . Uno proviene dalla pagina di accesso my.jive.com/pbx e l'altro dalla pagina di accesso admin.goto.com .

Esporta i dati del cliente dalla pagina di accesso my.jive.com/pbx

Per esportare l'elenco dei clienti dalla pagina di accesso my.jive.com/pbx in un file CSV:

1. Dal menu a sinistra, seleziona Utenti.

2. Fare clic su Esporta e quindi salvare il file.

Esporta i dati del cliente dalla pagina di accesso admin.goto.com

Per esportare l'elenco dei clienti dalla pagina di accesso admin .goto.com in un file Excel:

1. Dal menu a sinistra, seleziona Persone , quindi la sezione Utenti .

2. Fare clic sulla casella di controllo accanto al campo Nome per esportare tutti gli utenti o accanto a utenti specifici per esportare solo quelli selezionati.

3. Fare clic sull'icona Esporta e quindi salvare il file.

I dati esportati da GoToConnect saranno disponibili come file Excel nella posizione in cui li salvi. In cui importare i dati TaxDome , dovrai aprirlo in Excel, quindi salvarlo come file CSV. Per ulteriori dettagli sull'importazione, vai qui .

Jetpack flusso di lavoro

Per esportare la tua lista clienti da Jetpack flusso di lavoro , vai alla scheda Clienti , quindi fai clic su Esporta clienti pulsante .

Karbon

Se disponi dell'autorizzazione di amministratore, i dati del tuo cliente possono essere esportati dai Contatti selezionando l'icona del cloud e i dati che desideri scaricare. Un foglio di calcolo verrà quindi salvato sul desktop.

Lacert

Per esportare i dati dei tuoi clienti da Lacerte:

1. Vai alla scheda Clienti , seleziona i clienti che desideri esportare, fai clic su Cliente , fai clic su Esporta , quindi seleziona Esporta su file.

2. Selezionare una directory per il file esportato, selezionare il tipo di esportazione come delimitato da virgole .

3. Fai clic sul segno più (+) accanto alla categoria nella sezione Disponibili , fai clic sugli elementi che desideri esportare, quindi fai doppio clic sull'elemento o fai clic sul pulsante di inoltro pulsante (>) per spostare l'elemento nella sezione Visualizza .

4. Fare clic su OK per creare il file.

mancia

Nota! Informazioni dettagliate come il nome del pagatore degli interessi o dei dividendi, la descrizione della proprietà, la data di acquisto e vendita per disposizioni, ecc., non sono disponibili per l'esportazione. Nei campi di esportazione disponibili sono presenti solo gli interessi totali, i dividendi e la plusvalenza.

Strumenti per ufficio

Per esportare i dati del cliente dagli Strumenti di Office in un file CSV:

1. Accedi a gestione dello studio , vai su Contatti , seleziona Importa/Esporta contatti , E quindi Importatore Excel. Fare clic su Esporta.

2. Seleziona le caselle di controllo accanto ai campi che desideri includere nel file. Puoi filtrare le informazioni di contatto da esportare per Tipo di contatto e Tipo di entità . Nella parte superiore della finestra, inserisci dove desideri salvare il file esportato nel campo Salva percorso , seleziona CSV come tipo di file, quindi fai clic su Esporta .

Outlook (desktop o Office 365)

Per esportare i dati del cliente da Outlook 2013 o 2016 in un file CSV:

1. Vai su File , seleziona Apri ed esporta , quindi Importa/Esporta .

2. Scegli Esporta in un file , seleziona Valori separati da virgola , quindi nella casella Seleziona la cartella da cui esportare , scorri fino all'inizio se necessario e seleziona la cartella Contatti che si trova sotto il tuo account .

3.Scegli Sfoglia , dai un nome al file e scegli OK .

Per esportare i dati del cliente da Outlook 365 in un file CSV:

1. Apri Outlook 365, fai clic sull'icona Applicazioni in alto a sinistra, quindi seleziona Persone .

2. Seleziona l'opzione Esporta contatti dal menu a discesa Gestisci .

3. Decidi quali contatti desideri esportare selezionando una cartella specifica o l'opzione Tutti i contatti , quindi fai clic su Esporta .

A seconda del browser ti verrà chiesto di aprire o salvare il file.

Pratica CS

Practice CS ti consente di esportare i dati per il cliente selezionato accounts e il contatto principale collegato a ciascuno. Non può esportare dati per contatti aggiuntivi o autonomi. Per esportare l'elenco dei clienti da Practice CS:

1. Vai su File , seleziona Esporta , quindi seleziona i clienti che desideri esportare dall'elenco.

2. Seleziona la casella di controllo Altro nella sezione Esporta clienti in , quindi fai clic sull'icona a tre punti per selezionare la posizione in cui desideri salvare il file e inserisci il suo nome. Fare clic su Salva .

3. Fare clic su Esporta selezionati nell'angolo in basso a destra.

Il file di dati esportato sarà disponibile come file XML nella posizione scelta. In cui importare i dati TaxDome , dovrai aprire il file in Excel e quindi salvarlo come file CSV. Per maggiori dettagli, consulta il nostro articolo sull'importazione di file .

PraticaPerfetta

Per esportare l'elenco dei clienti da PracticePerfect in un file CSV:

1. Seleziona Report dal menu principale, vai a Marketing , quindi seleziona Report sulla scheda del cliente .

2. Seleziona i dati che desideri esportare: seleziona innanzitutto i clienti, quindi seleziona la radio Mostra report dettagliato pulsante per includere i loro indirizzi email.

3. Selezionare la voce Vuoi esportare? casella di controllo nella parte inferiore dello schermo, quindi fare clic su Esporta .

4. Controlla il tipo di esportazione: seleziona CSV. Scegli la cartella in cui desideri inserire il file, quindi fai clic su Salva .

Serie Pro

Per esportare l'elenco dei clienti da Proseries in un file CSV:

  1. Assicurati di avere ProSeries 2015 o versione successiva.
  2. Fare clic su HomeBase nella parte superiore della finestra del programma, fare clic su Esporta contatti, quindi su OK .

Otterrai il file CSV, che includerà le informazioni di contatto per tutti i clienti inclusi nella vista HomeBase. Il file CSV non includerà alcun dato della dichiarazione dei redditi.

QuickBooks Desktop

Da cui esportare l'elenco dei clienti QuickBooks Dal desktop a Excel:

1. Premere CTRL+J per aprire il Centro clienti.

2. Espandi il menu a discesa di Excel , quindi seleziona Esporta elenco clienti



3. Nella finestra di esportazione, seleziona Crea nuovo foglio di lavoro , quindi fai clic su Esporta . QuickBooks aprirà Excel con i dati dei clienti in una nuova cartella di lavoro. Salva questo documento come CSV come descritto nel nostro articolo sull'importazione di file .

QuickBooks Online

Esistono due modi per esportare i dati del cliente QuickBooks Online . Uno proviene dalla pagina Clienti e l'altro dalla pagina Report . Ognuno ti dà un risultato diverso e influenzerà le informazioni che esporti in Excel. I dati esportati da QuickBooks sarà disponibile come file Excel nella posizione in cui lo salvi. In cui importare i dati TaxDome , dovrai aprirlo in Excel e quindi salvarlo come file CSV. Per maggiori dettagli, consulta il nostro articolo sull'importazione di file .

Esporta i dati dei clienti dalla pagina Clienti

Se esporti dalla pagina Cliente , sarai in grado di esportare i dati dalle colonne Nome , Azienda , Indirizzo , Numero di telefono , Indirizzo email , Tipo di cliente , Allegato , Valuta , Saldo e Note .

1. Dal menu a sinistra, seleziona Vendite , quindi Clienti .

2. Fare clic su Esporta in Excel pulsante in alto a destra, quindi salva il file.

Esporta i dati dei clienti dalla pagina Report

Se esporti dalla pagina Report , puoi personalizzare i dati del cliente che desideri esportare in Excel, quindi è un approccio più preciso e dettagliato.

1. Dal menu a sinistra, seleziona Report , vai a Vendite, quindi alla sezione Clienti .

2. Fare clic su Elenco contatti clienti . Se desideri apportare modifiche al rapporto predefinito, fai clic sull'icona con i tre punti, quindi su Personalizza . Nel menu a discesa Righe/colonne , seleziona Modifica colonne , aggiungi le colonne desiderate, quindi seleziona Esegui rapporto.

3. Selezionare l'icona Esporta in alto a destra dell'ELENCO CONTATTI DEL CLIENTE, quindi scegliere Esporta in Excel .

Sage One (ora SBCA)

Per esportare i dati del cliente da Sage One in un file CSV:

1. Vai su Azienda , quindi seleziona Esporta dati .

2. Nel campo Tipo di esportazione seleziona Clienti , quindi nel campo Formato data scegli come desideri che le date vengano visualizzate nel file esportato.

3. Fare clic su Esporta dati pulsante .

Senta

Per esportare i dati del cliente da Senta in un file CSV:

1. Apri l' Elenco Clienti , ordinalo o filtralo se necessario per visualizzare i clienti, quindi seleziona quelli che desideri esportare.

2. Vai su Azioni , quindi seleziona Esporta . Ti verrà presentata la possibilità di esportare le colonne visibili o tutti i dati disponibili per i clienti .

Un file CSV verrà quindi salvato nella posizione di download predefinita.

CondividiFile

Per esportare i dati del cliente da ShareFile in un file CSV:

1. Vai su Impostazioni , quindi su Impostazioni amministratore .

2. Seleziona la sezione Reporting sotto Informazioni Account aziendale.

3. Fare clic su Crea rapporto pulsante , seleziona Utenti , fai clic su Avanti , seleziona Client in Tipo utente , quindi seleziona CSV in Genera . Fare clic su Crea .

4. Una volta che il nuovo report è pronto, fai clic sul titolo nell'elenco per scaricarlo.

Legge fiscale

Per esportare i dati del tuo cliente da TaxAct in un file CSV:

1. Vai a Client Manager , seleziona il /i cliente/i esportato/i dal menu File , quindi seleziona Esportazione TaxDome .

2. Avrai anche la possibilità di selezionare i singoli clienti che desideri esportare o fare clic su Seleziona tutto pulsante per esportarli tutti. Dopo aver selezionato i clienti che desideri esportare, fai clic su OK .

3. Salva il tuo file CSV.

TaxCalc

Per esportare i dati del cliente da TaxCalc in un file CSV:

1 Vai a Gestione report , fai clic su Nuovo report, quindi inserisci un nome.

3. Scegli le colonne selezionandole ciascuna dalla sezione Colonne disponibili e facendo clic su Aggiungi .

4. Una volta creato un report, ti verrà richiesto di eseguirlo. Fare clic su Sì .

5. Fare clic su Esporta report e scegliere di salvare il report come file CSV. Quindi scegli una posizione in cui salvarlo.

TaxSlayer Pro

Per esportare i dati del cliente da TaxSlayer Pro in un file CSV:

1. Seleziona Report , fai clic su Report cliente , quindi seleziona il filtro che desideri utilizzare per generare il report.

2. Selezionare l'opzione Esporta in file Microsoft Excel da Genera tipo di report menù a tendina .

3. Fare clic su Visualizza pulsante . Sullo schermo verrà visualizzato il numero totale di clienti trovati utilizzando il filtro selezionato. Seleziona Sì per continuare.

4. Seleziona i campi che desideri stampare sul report (nome, cognome, codice fiscale , ecc.) e selezionare Ok . Quindi scegli una posizione in cui salvarlo.

Dal punto di vista fiscale

1. Accedi al tuo account e vai a support.taxwise.com .

2. Fare clic su Report situato sotto Soluzioni preparatore .

3. Seleziona Genera per il tuo elenco clienti .

4. Fare clic su Aggiorna e scaricare il file CSV.

UltraTax CS

Per esportare i dati del tuo cliente da UltraTax CS:

1. Andare su Utilità , quindi su Rapporti elenco clienti , selezionare il rapporto che si desidera esportare, ad esempio, Informazioni generali sul cliente , Contatto cliente , Famiglia cliente , ecc., quindi fare clic su Continua .

2. Nella finestra di dialogo Seleziona client per il report , utilizzare i campi nella casella del gruppo Focus per includere o escludere i client dall'elenco dei client disponibili.

Nel riquadro Clienti disponibili per la stampa a sinistra, evidenziare i clienti che si desidera includere nel report, quindi fare clic sul pulsante Seleziona pulsante . I clienti che hai scelto verranno spostati nel riquadro Clienti da stampare sulla destra.

Fare clic su Esporta pulsante , specificare il nome file, il tipo di file XLS e il percorso per la versione esportata del report selezionato.

Seleziona la casella di controllo Includi intestazioni di colonna se desideri intestazioni di colonna nel tuo rapporto, quindi fai clic su Salva .

Per importare questi dati in TaxDome , dovrai aprirlo in Excel, quindi salvarlo come file CSV. Per istruzioni più dettagliate, consulta il nostro articolo sull'importazione di file .

Onda

Per esportare i dati del cliente da Wave in un file CSV, vai su Impostazioni , quindi su Esportazione dati e seleziona Esporta tutte le transazioni come CSV . Un archivio zip con file di dati verrà quindi salvato nella posizione di download predefinita. Decomprimi il file per ottenere l'accesso al file clienti.csv che include le informazioni sui tuoi clienti.

Un altro modo per esportare i dati dei clienti da Wave è utilizzare il componente aggiuntivo Wave Connect. Leggi di più qui su come configurarlo e utilizzarlo.

Xero

Per esportare i dati del cliente da Xero in un file CSV:

1. Nel menu Contatti , seleziona il gruppo di contatti che desideri esportare. Ad esempio, per esportare i contatti per i quali hai creato fatture di vendita e note di credito di vendita, fai clic su Clienti .

2. Fare clic su Esporta . I tuoi contatti verranno quindi scaricati come file CSV sul tuo computer.

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