Documenti (base): ricerca di file e cartelle
Esistono diversi modi per cercare un documento o una cartella: dalla pagina Documenti , dal menu della barra laterale o da un client account .
Coperto qui:
Cerca tutti i documenti
Puoi effettuare una ricerca globale di tutti i documenti utilizzando la ricerca pulsante nella parte superiore sinistra dello schermo o accedendo a Documenti > Documenti cliente dalla barra dei menu di sinistra.
Ricerca globale
Per effettuare una ricerca globale, fai clic sull'icona di ricerca in alto a sinistra, quindi digita il nome del documento e scegli il documento necessario dal risultato rapido oppure premi Invio sulla tastiera o 🔍︎ pulsante . Vai alla scheda Documenti per rivedere tutti i file.
Ricerca documenti cliente
Nella pagina Documenti del cliente sono disponibili due opzioni: ricerca nelle schede Recenti e Documenti:
1. Controlla la scheda Recenti con i documenti che hanno subito un'azione negli ultimi 30 giorni. Per effettuare una ricerca nella scheda Recenti , inizia a digitare il nome del documento nel campo Cerca campo in alto a destra e vedrai i documenti suggeriti con il account nomi a cui sono collegati.
Fare clic su qualsiasi documento suggerito per aprirlo. Per visualizzare tutti i documenti trovati, premi Invio sulla tastiera, il tasto 🔍︎ pulsante o Mostra tutto pulsante .
2. Per cercare documenti e cartelle per cliente account :
- Nella pagina Documenti del cliente , apri la scheda Documenti .
- Digita il nome del cliente nel campo di ricerca in alto a sinistra e premi Invio sulla tastiera o 🔍︎ pulsante . Oppure puoi selezionare un cliente dall'elenco.
- Digita il nome del documento o della cartella nel campo di ricerca in alto a destra e premi Invio sulla tastiera o il tasto 🔍︎ ︎︎ pulsante .
- Se ora selezioni un altro cliente, vedrai immediatamente i risultati della ricerca anche per quello.
Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.
Cerca da un cliente account
Per cercare da un account nella scheda Documenti , inizia a digitare il nome del documento nel campo Cerca in alto a destra e vedrai i documenti suggeriti con il nome del cliente a cui sono collegati.
Fare clic su qualsiasi documento suggerito per aprirlo. Per visualizzare tutti i documenti trovati da questa ricerca, premi Invio sulla tastiera, il tasto 🔍︎ pulsante o Mostra tutto pulsante .
Fare clic sulla x nella casella di ricerca campo per cancellarlo.
Cerca cartelle
È possibile cercare qualsiasi cartella/sottocartella all'interno del client account :
- Dalla scheda Documenti , digita il nome della cartella nel campo di ricerca in alto a destra e premi Invio sulla tastiera o il tasto 🔍︎ ︎︎ pulsante .
- Le cartelle che corrispondono alla tua richiesta vengono evidenziate.
