Lavora con l'elenco dei documenti

Sommario

Cerca documenti
Filtra i documenti
Ordina i documenti
Riferimento: Colonne dell'elenco dei documenti
Riferimento: Filtri disponibili

Questo articolo illustra come cercare, filtrare e ordinare l'elenco dei documenti. Per eseguire operazioni su un singolo documento, come visualizzarne l'anteprima, scaricarlo o modificarne i dettagli, consultare quest'altro articolo .

È possibile accedere all'elenco dei documenti da Documenti > Documenti del cliente nella barra del menu a sinistra oppure dalla scheda Documenti all'interno di un cliente. account .

Cerca documenti

Esistono diversi modi per cercare documenti in TaxDome : dalla ricerca globale, dalla pagina della documentazione del cliente o dall'interno di un client account .

Cerca dalla pagina della documentazione del cliente

Nella pagina della documentazione del cliente , sono disponibili due opzioni: cercare nelle schede Recenti e Documenti .

Controlla la scheda Recenti con i documenti che hanno subito un'azione negli ultimi 30 giorni. Per cercare nella scheda Recenti , inizia a digitare il nome del documento nel campo Cerca in alto a destra e vedrai i documenti suggeriti con il account nomi a cui sono collegati.

Fai clic su uno qualsiasi dei documenti suggeriti per aprirlo. Per visualizzare tutti i documenti trovati, premi Invio sulla tastiera, il pulsante 🔍︎ pulsante , oppure Mostra tutto pulsante .

Per cercare documenti per cliente account :

Nella pagina della documentazione del cliente , apri la scheda Documenti .
Digita il nome del cliente nel campo di ricerca in alto a sinistra e premi Invio sulla tastiera oppure 🔍︎ pulsante Oppure puoi selezionare un cliente dall'elenco.
Digita il nome del documento nel campo di ricerca in alto a destra e premi Invio sulla tastiera oppure 🔍︎ pulsante I risultati della ricerca vengono visualizzati come un elenco semplice che mostra la posizione di ciascun documento.
Se ora selezioni un altro cliente, visualizzerai immediatamente anche i risultati di ricerca relativi a quest'ultimo.

Fai clic sulla X nel campo di ricerca per cancellarlo.

Cerca da un cliente account

Per cercare da un account Nella scheda Documenti , inizia a digitare il nome del documento nel campo di ricerca in alto a destra e vedrai i documenti suggeriti con il nome del cliente a cui sono collegati.

Fai clic su uno qualsiasi dei documenti suggeriti per aprirlo. Per visualizzare tutti i documenti trovati da questa ricerca, premi Invio sulla tastiera, il pulsante 🔍︎ pulsante , oppure Mostra tutto pulsante .

Fai clic sulla X nel campo di ricerca per cancellare i risultati e tornare alla struttura delle cartelle.

Cerca da qualsiasi pagina

Per effettuare una ricerca globale, fai clic sull'icona di ricerca in alto a sinistra, quindi digita il nome del documento e seleziona il documento desiderato dalla scheda Documenti .

Puoi anche premere Invio sulla tastiera o fare clic su Ricerca globale per accedere alla pagina dei risultati di ricerca.

Filtra i documenti

I filtri consentono di restringere un elenco di documenti a quelli che soddisfano criteri specifici. È possibile filtrare un elenco di documenti:

all'interno della scheda Documenti nella sottoscheda Documenti (selezionare prima il cliente)
all'interno della scheda Documenti nella sottoscheda Recenti (per maggiori dettagli, clicca qui )
all'interno del cliente account nella scheda Documenti .

Per filtrare un elenco di documenti, fai clic su Filtro nell'angolo in alto a destra, seleziona uno o più filtri, quindi fai clic su Applica . Salva le combinazioni di filtri come modelli per un utilizzo futuro. Per maggiori dettagli sull'utilizzo dei filtri, consulta questa pagina . Quando un filtro è attivo, la struttura ad albero delle cartelle viene sostituita da un elenco semplice di documenti corrispondenti che mostra la posizione di ciascun documento.

Per un elenco completo dei filtri disponibili, vedere Filtri disponibili di seguito.

Ordina i documenti

L'ordinamento è uno strumento utile per trovare documenti. È possibile ordinare un elenco anche dopo aver applicato dei filtri. Ordinare un elenco per nome lo mette in ordine alfabetico crescente o decrescente; ordinarlo per data lo mette in ordine cronologico crescente o decrescente.

Fare clic sulla freccia su-giù a destra del nome dell'intestazione per ordinare l'elenco sottostante.

Riferimento: Colonne dell'elenco dei documenti

La tabella dei documenti mostra Colonne diverse a seconda che sia attiva una ricerca o un filtro.

Colonna	Visualizzazione	Descrizione
Nome	Entrambi	Nome del documento o della cartella. Fare clic per aprire. Le cartelle e i documenti caricati dai clienti che non sono ancora stati visualizzati sono contrassegnati con l'etichetta "Nuovo" . Non appena un membro dello studio apre il file, l'etichetta scompare per tutti i membri dello studio.
Contiene	Vista dall'albero	Numero di documenti e sottocartelle all'interno di una cartella, incluso il contenuto nidificato. Ad esempio, una cartella con 3 sottocartelle, ciascuna contenente 3 sottocartelle con 3 documenti. mostra : “27 documenti, 9 cartelle”.
Posizione	Elenco piatto	Percorso della cartella del documento. Fai clic per accedere alla cartella. I percorsi lunghi vengono troncati: passa il mouse sopra per visualizzare il percorso completo. I documenti di livello radice mostrano il nome della cartella radice.
stato	Entrambi	Firma o approvazione stato del documento. Non ordinabile. Per i dettagli su ciascuno stato , vedi questo articolo .
Giunone	Vista dall'albero	mostra se il documento è stato inviato a Juno e la sua sincronizzazione attuale stato .
Tag	Vista dall'albero	tag applicato al documento.
Caricato	Entrambi	Data di caricamento del documento.
Utente	Entrambi	Chi ha caricato il documento nelle cartelle con livelli di accesso "Cliente può visualizzare" e "Privato" . mostra Utente eliminato se l'utente che ha caricato il file è account è stato rimosso.
Descrizione	Vista dall'albero	Descrizione del documento, se aggiunta.
Permessi individuali	Vista dall'albero	mostra Definire il livello di accesso individuale per i membri del team e i contatti con i clienti.
Autorizzazioni predefinite	Vista dall'albero	mostra il livello di accesso predefinito impostato per la cartella.

Riferimento: Filtri disponibili

Filtro	Ciò che restituisce
Account	Documenti appartenenti a specifici accounts .
Caricato da	Seleziona Tutti , Cliente , Studio o Io per filtrare in base a chi ha caricato il documento.
Ultima azione	Documenti che hanno subito un'azione negli ultimi giorni selezionati.
Tipi di file	Seleziona tutto , PDF , Word , Excel o Immagini .
firme - Firmato	Documenti firmati da tutti account Utenti.
firme — Firmato parzialmente	Documenti firmati da almeno uno account utente.
firme — Firma in attesa	Documenti mancanti almeno uno account Firma dell'utente.
firme — Pronto per la firma	Documenti pronti per la firma che non sono ancora stati inviati.
firme — Ha scelto di non partecipare	Documenti che tutti account Gli utenti hanno rifiutato di firmare.
firme - In attesa di KBA	Documenti con KBA che ne hanno almeno uno account utente che deve firmare.
firme — KBA Fallito	Documenti con almeno uno account utente che ha fallito il KBA e/o si sono rifiutati di firmare.
firme — Annullato	Documenti firmati offline e annullati dal titolare dell'azienda o da un membro del team con diritti di gestione dei documenti.
firme — Kind Electronic	Documenti firmati utilizzando la firma elettronica semplice.
firme - Tipo QES / AdES	Documenti firmati utilizzando il sistema elettronico Qualified e Advanced firme .
Approvazioni — Pagamento in sospeso	Documenti bloccati in attesa di pagamento.
Approvazioni — In attesa di approvazione	Documenti in attesa di approvazione da parte del cliente.
Approvazioni — Approvato	Documenti approvati dal cliente.
Approvazioni — Negate	Documenti non approvati dal cliente.
tag	Documenti con uno o più selezionati tag .