Carica documenti

Sommario

Come caricare i documenti
Carica impostazioni
Carica cartelle
Carica i file zip
Vista del cliente

Ci sono tantissime opzioni su cui caricare i documenti TaxDome : trascinali e rilasciali, utilizza un file zip che si decomprime automaticamente e altro ancora.

Documents can be uploaded by a firm owner, admin or any team member who has account access or manage documents access rights. Read on to discover all your uploading options from web app, desktop or mobile apps.

Esplora anche altre opzioni:

Use TaxDome Drive .
Upload files using folder templates and automations in pipelines .

Come caricare i documenti

Esistono molti modi per caricare; scegli ciò che funziona meglio per te:

Per caricare dall'app web:

Trascina i documenti o le cartelle dal desktop alla scheda Documenti/Recenti nella pagina Documenti e rilasciali ovunque sullo schermo. Puoi anche rilasciarli ovunque all'interno della scheda Documenti per account oppure trascinarli semplicemente in una cartella o sottocartella specifica per caricare lì i documenti.
Fai clic su Carica documenti o Carica cartella nella scheda Documenti della pagina Documenti o nella scheda Documenti per account .
Fare clic su Nuovo in alto a sinistra.

Seleziona i file che desideri caricare dal tuo computer. Per selezionare più file da una cartella, usa Ctrl o Maiusc sulla tastiera.

2. Vai a account su cui vuoi caricare i file.

Scegli dove vuoi caricare. Sono presenti icone di visibilità per ogni documento e cartella per una facile identificazione.
Clic Upload to finish. When uploading to a top-level folder with Il cliente può visualizzare O Il cliente può visualizzare e modificare access (for more details, go Qui ), you’ll be able to toggle on some helpful settings (see below ).

Tieni a mente:
- Some file types are not recognized (for more details, go here ).
- The maximum upload size of a single document is 200 Mb.
- Non è possibile caricare documenti in una cartella sigillata.
- To cancel uploading while it is in progress, click the X.

Fai clic su + NUOVO in alto a sinistra della pagina, seleziona Caricamento file , quindi scegli i file
Seleziona il cliente account su cui desideri caricare i file
Fai clic su CARICA FILE

Puoi caricare file dal tuo dispositivo:

Dalla schermata Posta in arrivo , tocca Carica documenti pulsante .
Da Accounts , vai al profilo del cliente, quindi alla scheda Documenti .

Per caricare un file, seleziona il client e la cartella desiderati, quindi tocca l'icona in alto a destra e seleziona l'opzione desiderata. Utilizzando l'app mobile, puoi:
- Scansiona il documento cartaceo su PDF
- Scegli un file qualsiasi dal tuo dispositivo da caricare
- Scegli un'immagine dalla tua galleria da caricare

Nota

Puoi esportare i documenti direttamente dal tuo telefono al TaxDome app utilizzando la funzione Esporta di iOS o il menu Condividi di Android. Ciò consente di inviare rapidamente file dal dispositivo a TaxDome .

Carica impostazioni

When you upload documents to a top-level folder with a Il cliente può visualizzare immagine livello di accesso , you can apply the following settings:

Notificare il cliente

When toggled on, all contacts linked to the account—with notifications enabled—receive an email notification when you upload a document. For more, go to the detailed article .

Contrassegna come letto per il cliente

Se attivata, i documenti vengono caricati ma non contrassegnati come Nuovi per il cliente e non riceveranno alcuna notifica. Questa funzione è utile quando si sposta per la prima volta un cliente su TaxDome .

Notifica ai follower quando il cliente apre il documento

When toggled on, all team members with account access—and notifications for documents enabled—receive a notification via email and in their Inbox+ when the client first opens the document. For details, go to the article on assigning team members to client accounts.

Richiedere l'approvazione del cliente

This setting is available only when uploading to a top-level folder with a Il cliente può visualizzare immagine access level. For more, go to the detailed article on client approval request .

Impostazioni di caricamento aggiuntive

Facoltativamente, puoi applicare le seguenti impostazioni aggiuntive a tutti i caricamenti di documenti:

a. Reminders: Turns on client reminders about the requested approval. For details, go to the article on reminders .

b. Add description: Type in details about the document. Will be the same for each document, if you upload several at once, but can be edited individually .

c. Add tags: Apply document tags to organize files. For details, go to the article on tags .

d. Lock document to the unpaid invoice: This lets you upload a document so that the client sees that it’s available but can’t view or download it until they have paid for the work. For more, go to the detailed article .

e, f. Jobs: Link document to jobs. Here’s more on linking docs .

Impostazioni per i singoli file

Quando carichi diversi documenti su un file account , potresti voler scegliere impostazioni diverse per ciascun file. Ad esempio, desideri ottenere l'approvazione di un cliente su un documento e bloccarne un altro su una fattura. Segui questi passi:

Dopo aver selezionato i documenti, fai clic su "Imposta singolarmente" in alto a destra. Questa opzione di impostazione mostra solo quando carichi due o più file.
Fare clic sull'icona dell'ingranaggio a destra del file, quindi selezionare le impostazioni.
Click Save, then repeat for each file. Documents with added settings will be given color-coded status tags (Pending approval, Pending payment, Notify followers, Mark as read, or Notify client) for easy identification.

4. Fare clic su Carica per terminare.

Carica cartelle

Per caricare le cartelle, scegli il metodo più adatto a te:

Drag folders from your computer to the Docs/Recent tab on the Documents page and drop them anywhere on the screen. You can also drop them anywhere inside the Docs tab for the account or simply drop them into a specific folder or subfolder to upload folders there.
Fare clic su Carica cartella all'interno della scheda Documenti nella pagina Documenti o all'interno della scheda Documenti per account .
Clic Nuovo in alto a sinistra, quindi seleziona Cartella dallo slide-out. Tieni presente:
- File types that are not recognized won’t upload.
- La struttura delle cartelle viene trasferita. Tutti i documenti vengono inseriti nell'area selezionata TaxDome cartella all'interno delle cartelle originali.

To add a folder, click + NEW, select Folder Upload, then choose the folder. Continue as described above . It’s much quicker than uploading docs one by one.

Quando carichi cartelle tramite l'app desktop, tieni presente quanto segue:

TaxDome elabora tutti i file nella cartella selezionata e nelle relative sottocartelle.
For the safety and security of your data, TaxDome does not recognize all file types (more on unrecognized file types ).
Puoi fornire dettagli per ciascun documento nelle tue cartelle e sottocartelle: seleziona il client, la cartella di destinazione, ecc.
Your original folder structure is not replicated in TaxDome; you’ll need to create new folders to organize your files. Or you can bulk upload to keep your original structure. Note that new folders will be created with the Il cliente può visualizzare e modificare livello di accesso.
Non è possibile selezionare più cartelle contemporaneamente. Se è necessario caricare documenti da più cartelle, utilizzare la funzione CARICA CARTELLA. pulsante per ciascuno.

Carica i file zip

Gli zip sono un ottimo modo per caricare più documenti contemporaneamente. TaxDome carica file zip fino a 300 Mb. Vengono caricati come gli altri file. Tuttavia, una volta caricato un file zip:

Il file zip viene decompresso automaticamente.
File types not recognized won’t upload.
Folders on the zip will not replicate on TaxDome, so you’ll need to create new folders to organize the documents.
Il file zip originale che hai caricato viene automaticamente eliminato.

Vista del cliente

Clients can access documents you upload to folders with the Il cliente può visualizzare immagine permissions. Also, If notifications for the client are on, and you checked Notificare il cliente toggle when uploading a document, they are informed of it by email. Your clients can see and open documents in different ways:

Dal portale clienti o dall'app mobile : fare clic sulla notifica nella sezione In attesa di azione o sul collegamento nella pagina Documenti .
Dalla notifica e-mail : fare clic su Visualizza documenti nell'e-mail.

Successivamente, i clienti interagiranno con i documenti caricati. Per i documenti con l'opzione "Notifica clienti" abilitata, sarà presente una nuova etichetta.