Documenti (base): rinomina file e cartelle

Puoi rinominare qualsiasi documento o cartella. I documenti e le cartelle possono essere modificati dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire i documenti .

Rinomina cartelle

1. Nel client account , fai clic sui tre puntini all'estrema destra della cartella, quindi fai clic su Modifica .

2. Digitare il nuovo nome per la cartella, quindi fare clic su Salva .

Rinomina i documenti

Suggerimento! Se rinomini principalmente i documenti caricati dal cliente in modo che abbiano nomi chiari e siano facili da trovare, prendi in considerazione l'opzione di abilitare TaxDome AI per rinominare automaticamente i documenti.

1. Fare clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del documento, quindi selezionare Modifica .

2. Digitare il nuovo nome nel campo Nome file , quindi fare clic su Salva .