Rinomina file e cartelle

È possibile rinominare qualsiasi documento o cartella. Documenti e cartelle possono essere modificati dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente a cui siano stati concessi i diritti di accesso per gestire i documenti .

Rinomina cartelle

1. Nel cliente account , fai clic sui tre puntini all'estrema destra della cartella, quindi fai clic su Modifica .

2. Digitare il nuovo nome per la cartella, quindi fare clic su Salva .

Rinomina i documenti

Mancia

Se rinomini principalmente i documenti caricati dal cliente in modo che abbiano nomi chiari e siano facili da trovare, prendi in considerazione l'abilitazione TaxDome Intelligenza artificiale per rinominare automaticamente i documenti.

1. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del documento, quindi seleziona Modifica . In alternativa, apri il documento, fai clic sul menu a tre puntini nell'angolo in alto a destra del visualizzatore e seleziona Modifica informazioni .

2. Digitare il nuovo nome nel campo Nome file , quindi fare clic su Salva .

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