Documenti (base): sposta file e cartelle e modifica la loro visibilità
Organizza file e cartelle spostandoli all'interno del profilo di un cliente, tra accounts o modificando le impostazioni di visibilità delle cartelle . I documenti possono essere spostati e la visibilità delle cartelle può essere modificata da un proprietario aziendale, un amministratore o qualsiasi dipendente con diritti di accesso per gestire i documenti .
Spostare i documenti tra le cartelle
Nota! I documenti bloccati su una fattura, in attesa di approvazione o firma, non possono essere spostati nella cartella con diversi livelli di accesso.
Per spostare documenti e cartelle in un'altra cartella all'interno del profilo di un cliente:
1. Seleziona la casella di controllo accanto ai documenti e/o alle cartelle che desideri spostare, quindi fai clic su Sposta pulsante . Per selezionare tutti gli elementi, fare clic sulla casella di controllo più in alto.
2. Passare alla cartella in cui si desidera spostare gli elementi o creare una nuova cartella per essi, quindi fare clic sul pulsante Sposta pulsante .
Non cambiare la destinazione account per mantenere documenti e/o cartelle all'interno dello stesso client account .
Sposta i documenti tra i client accounts
Nota! I documenti bloccati su una fattura, in attesa di approvazione o firma o trasferiti a DATEV non possono essere spostati tra i clienti accounts Quando i documenti collegati vengono spostati tra i client accounts , sono scollegati dagli associati lavori E attività e vengono rimossi dalle chat collegate e questionari .
A volte, i clienti con più accounts potrebbe caricare documenti sul sito sbagliato account Oppure i membri del tuo team potrebbero sbagliarsi durante il caricamento tramite TD Drive/stampante virtuale ecc. Per risolvere questo problema, puoi spostare documenti e cartelle tra i client accounts .
Spostamento di documenti e cartelle tra client accounts inizia nello stesso modo in cui li si sposta all'interno di un singolo account cliente , ma sarà anche necessario selezionare la destinazione account dopo aver cliccato su Sposta .
Suggerimento! Puoi copiare i file da un client account ad un altro duplicandoli e quindi spostando le nuove copie sul client desiderato account .
Cosa succede quando sposti una cartella con lo stesso nome?
When you move folders and files with the same names, the moved folder or file will replace the current one. For example, if folder 1 and folder 2 have the same nested folder with the same files (e.g., f4010.png), and you move the nested folder from folder 2 to folder 1, it will replace the existing one. At the same time, if there are files in the nested folder from folder 2 that are not in the nested folder from folder 1 (e.g., Onboarding checklist.pdf), they will be added.
Modificare la visibilità (livello di accesso) di documenti e cartelle
Per modificare la visibilità (livello di accesso) di documenti e cartelle, spostali da una cartella di livello superiore a un'altra come descritto sopra . Non sarai in grado di modificare la cartella di livello superiore per i documenti bloccati su una fattura, in attesa di approvazione o firma
Cambia visibilità di cartelle principali
Per modificare la visibilità (livello di accesso) di una cartella di primo livello, fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome della cartella, quindi seleziona Modifica . Modifica l'impostazione Privacy , quindi fai clic su Invia . L'icona della visibilità viene quindi aggiornata.
Nota! Non è possibile modificare la visibilità della cartella client predefinita. Dovresti avere almeno una cartella con a Il cliente può visualizzare e modificare 
livello di accesso. Ciò aiuta a garantire che i tuoi clienti abbiano sempre una posizione prevedibile da cui caricare, visualizzare e scaricare documenti, nonché accedervi quando sono bloccati su fatture, in attesa di approvazione o in attesa di firma.