Documenti (base): Spostare file e cartelle e cambiare la loro visibilità
- Come spostare i documenti nelle cartelle all'interno del profilo di un cliente
- Come cambiare la visibilità di documenti e cartelle
- Come cambiare la visibilità delle cartelle principali
- Posso spostare documenti da un account all'altro?
Come spostare i documenti nelle cartelle all'interno del profilo di un cliente
Nota! Non è possibile spostare documenti bloccati, in attesa di approvazione o in attesa di essere firmati in cartelle che si trovano all'interno di una cartella di livello superiore con il tag Privato
o Il cliente può visualizzare e modificare 
.
Per spostare documenti e cartelle in un'altra cartella all'interno del profilo di un cliente:
1. Selezionare la casella accanto ai documenti e/o alle cartelle che desiderate spostare, quindi cliccare sul pulsante Sposta. Per selezionare tutti gli elementi, cliccare sulla casella più in alto.
2. Entrare nella cartella in cui desiderate spostare gli elementi o create una nuova cartella per questi elementi, quindi cliccate sul pulsante Sposta.
Come cambiare la visibilità di documenti e cartelle
Per cambiare la visibilità dei documenti e delle cartelle, spostateli da una cartella principale a un'altra come descritto sopra.
Come cambiare la visibilità delle cartelle principali
Per modificare la visibilità di una cartella di primo livello, cliccare sui tre punti a destra del nome della cartella, quindi selezionare Modifica. Modificate l'impostazione Privacy, quindi cliccate su Invia. L'icona di visibilità viene aggiornata.
Nota! Non è possibile modificare la visibilità della cartella cliente predefinita. È necessario avere almeno una cartella con il livello di accesso Il cliente può visualizzare e modificare . Questo garantirà che i clienti abbiano sempre un luogo chiaro dove caricare, visualizzare e scaricare i documenti, oltre ad accedervi quando sono bloccati per le fatture, in attesa di approvazione o in attesa di firma.
Posso spostare documenti da un account all'altro?
Non è possibile spostare i documenti da un account all'altro. Ogni documento contiene un percorso di verifica unico e altre informazioni utili che non vengono riportate da un account all'altro.
Se caricate un file nell'account sbagliato, cancellatelo e poi caricatelo in quello giusto.
Se state usando TaxDome Drive per gestire i vostri documenti, potete copiare e incollare un file in una nuova cartella dell'account, ma non potrete trascinarlo. Copiare e incollare il file crea un secondo file nel nuovo account, ma non elimina il file originale dall'account iniziale.