Documenti (base): sposta file e cartelle e modifica la loro visibilità
- Come spostare i documenti nelle cartelle all'interno del profilo di un cliente
- Come modificare la visibilità di documenti e cartelle
- Come modificare la visibilità di cartelle principali
- Posso spostare i documenti da uno Account ad un altro?
Come spostare i documenti nelle cartelle all'interno del profilo di un cliente
Nota! Non è possibile spostare documenti bloccati, in attesa di approvazione o in attesa di essere firmati in cartelle che si trovano all'interno di una cartella di livello superiore con un Privato
o a Il cliente può visualizzare e modificare 
livello di accesso.
Per spostare documenti e cartelle in un'altra cartella all'interno del profilo di un cliente:
1. Seleziona la casella di controllo accanto ai documenti e/o alle cartelle che desideri spostare, quindi fai clic su Sposta pulsante . Per selezionare tutti gli elementi, fare clic sulla casella di controllo più in alto.
2. Passare alla cartella in cui si desidera spostare gli elementi o creare una nuova cartella per essi, quindi fare clic sul pulsante Sposta pulsante .
Come modificare la visibilità di documenti e cartelle
Per modificare la visibilità di documenti e cartelle, spostarli da una cartella di livello superiore all'altra come descritto sopra .
Come modificare la visibilità di cartelle principali
Per modificare la visibilità di una cartella di livello superiore, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della cartella, quindi seleziona Modifica . Modificare l'impostazione Privacy , quindi fare clic su Invia . L'icona della visibilità viene quindi aggiornata.
Nota! Non è possibile modificare la visibilità della cartella client predefinita. Dovresti avere almeno una cartella con a Il cliente può visualizzare e modificare livello di accesso. Ciò aiuta a garantire che i tuoi clienti abbiano sempre una posizione prevedibile da cui caricare, visualizzare e scaricare documenti, nonché accedervi quando sono bloccati su fatture, in attesa di approvazione o in attesa di firma.
Posso spostare i documenti da uno Account ad un altro?
Non è possibile spostare documenti da uno account ad un altro. Ogni documento contiene un unico percorso di verifica e altre informazioni utili che non vengono trasferite da account A account .
Se carichi un file nel modo sbagliato account , eliminalo, quindi caricalo su quello giusto.
Se utilizzi TaxDome Drive per gestire i tuoi documenti, puoi copiare e incollare un file in uno nuovo account cartella, ma non è possibile trascinarla. Copiare e incollare il file crea un secondo file nel nuovo account , ma non elimina il file originale da quello iniziale account .