Sposta file e cartelle e modifica la loro visibilità

Organizza file e cartelle spostandoli all'interno del profilo di un cliente, tra accounts o modificando le impostazioni di visibilità delle cartelle . I documenti possono essere spostati e la visibilità delle cartelle può essere modificata dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso per gestire i documenti .

Spostare i documenti tra le cartelle

Nota

I documenti bloccati su una fattura, in attesa di approvazione o firma, non possono essere spostati nella cartella con diversi livelli di accesso.

Per spostare documenti e cartelle in un'altra cartella all'interno del profilo di un cliente:

1. Seleziona la casella di controllo accanto ai documenti e/o alle cartelle che desideri spostare, quindi fai clic su Sposta pulsante Per selezionare tutti gli elementi, fare clic sulla casella di controllo più in alto.

2. Passa alla cartella in cui desideri spostare gli elementi o crea una nuova cartella per essi, quindi fai clic su Sposta pulsante .

È anche possibile spostare un singolo documento direttamente dal visualizzatore facendo clic sull'icona Sposta nell'angolo in alto a destra o selezionando Sposta dal menu a tre punti.

Non cambiare la destinazione account per mantenere documenti e/o cartelle all'interno dello stesso client account .

Sposta i documenti tra i client accounts

Nota

Documenti bloccati su una fattura, in attesa di approvazione o firma, oppure trasferito a DATEV non può essere spostato tra i client accounts Quando i documenti collegati vengono spostati tra i client accounts , sono scollegati dagli associati lavori E attività e vengono rimossi dalle chat collegate e questionari .

A volte, i clienti con più accounts potrebbe caricare documenti sul sito sbagliato account Oppure i membri del tuo team potrebbero sbagliarsi durante il caricamento tramite TD Drive/stampante virtuale ecc. Per risolvere questo problema, puoi spostare documenti e cartelle tra i client accounts .

Spostamento di documenti e cartelle tra client accounts inizia nello stesso modo in cui li si sposta all'interno di un singolo account cliente , ma sarà anche necessario selezionare la destinazione account dopo aver cliccato su Sposta .

Mancia

Puoi copiare i file da un client account ad un altro da duplicazione loro e quindi spostare le nuove copie al client desiderato account .

Cosa succede quando sposti una cartella con lo stesso nome?

Quando si spostano cartelle e file con lo stesso nome, la cartella o il file spostato sostituirà quello corrente. Ad esempio, se la cartella 1 e la cartella 2 contengono la stessa cartella nidificata con gli stessi file (ad esempio, f4010.png), e si sposta la cartella nidificata dalla cartella 2 alla cartella 1, questa sostituirà quella esistente. Allo stesso tempo, se nella cartella nidificata della cartella 2 sono presenti file che non si trovano nella cartella nidificata della cartella 1 (ad esempio, Onboarding lista di controllo. pdf ), verranno aggiunti.

Cambia il livello di autorizzazione di documenti e cartelle

L'accesso predefinito ai documenti per un cliente è sempre determinato dal tipo di cartella di primo livello in cui si trova il documento. Pertanto, per modificare la visibilità di documenti e cartelle, spostarli da una cartella di primo livello a un'altra come descritto sopra . Non sarà possibile modificare la cartella di primo livello per i documenti bloccati su una fattura, in attesa di approvazione o firma.

I membri del team con ruoli di proprietario o amministratore possono anche impostare autorizzazioni individuali per cartelle e documenti.

Cambia visibilità di cartelle principali

Per modificare la visibilità (livello di accesso) di una cartella di primo livello, fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome della cartella, quindi seleziona Modifica . Modifica l'impostazione Privacy , quindi fai clic su Invia . L'icona di visibilità verrà quindi aggiornata.

Nota

Non è possibile modificare la visibilità della cartella client predefinita. Dovresti avere almeno una cartella con a Il cliente può visualizzare e modificare livello di accesso. Ciò aiuta a garantire che i tuoi clienti abbiano sempre una posizione prevedibile da cui caricare, visualizzare e scaricare documenti, nonché accedervi quando sono bloccati su fatture, in attesa di approvazione o in attesa di firma.

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