Documenti (base): sposta file e cartelle e modifica la loro visibilità

Organizza file e cartelle spostandoli all'interno del profilo di un cliente o modificando le impostazioni di visibilità delle cartelle . I documenti possono essere spostati e la visibilità della cartella può essere modificata dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso per gestire i documenti .

Coperto qui:

Come spostare i documenti nelle cartelle all'interno del profilo di un cliente

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Nota! Non è possibile spostare documenti bloccati, in attesa di approvazione o in attesa di essere firmati in cartelle che si trovano all'interno di una cartella di livello superiore con un Privato o a Il cliente può visualizzare e modificare livello di accesso.

Per spostare documenti e cartelle in un'altra cartella all'interno del profilo di un cliente:

1. Seleziona la casella di controllo accanto ai documenti e/o alle cartelle che desideri spostare, quindi fai clic su Sposta pulsante . Per selezionare tutti gli elementi, fare clic sulla casella di controllo più in alto.

2. Passare alla cartella in cui si desidera spostare gli elementi o creare una nuova cartella per essi, quindi fare clic sul pulsante Sposta pulsante .

Cosa succede quando sposti una cartella con lo stesso nome?

When you move folders and files with the same names, the moved folder or file will replace the current one. For example, if folder 1 and folder 2 have the same nested folder with the same files (e.g., f4010.png), and you move the nested folder from folder 2 to folder 1, it will replace the existing one. At the same time, if there are files in the nested folder from folder 2 that are not in the nested folder from folder 1 (e.g., Onboarding checklist.pdf), they will be added.

Come modificare la visibilità di documenti e cartelle

Per modificare la visibilità di documenti e cartelle, spostarli da una cartella di livello superiore all'altra come descritto sopra .

Come modificare la visibilità di cartelle principali

Per modificare la visibilità di una cartella di livello superiore, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della cartella, quindi seleziona Modifica . Modificare l'impostazione Privacy , quindi fare clic su Invia . L'icona della visibilità viene quindi aggiornata.

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Nota! Non è possibile modificare la visibilità della cartella client predefinita. Dovresti avere almeno una cartella con a Il cliente può visualizzare e modificare  livello di accesso. Ciò aiuta a garantire che i tuoi clienti abbiano sempre una posizione prevedibile da cui caricare, visualizzare e scaricare documenti, nonché accedervi quando sono bloccati su fatture, in attesa di approvazione o in attesa di firma.

Posso spostare i documenti da uno account ad un altro?

Non è possibile spostare documenti da uno account ad un altro. Ogni documento contiene un unico percorso di verifica e altre informazioni utili che non vengono trasferite da account A account .

Se carichi un file nel modo sbagliato account , eliminalo, quindi caricalo su quello giusto.

Se utilizzi TaxDome Drive per gestire i tuoi documenti, puoi copiare e incollare un file in uno nuovo account cartella, ma non è possibile trascinarla. Copiare e incollare il file crea un secondo file nel nuovo account , ma non elimina il file originale da quello iniziale account .

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