Sposta file e cartelle e modifica la loro visibilità

Sommario

Spostare i documenti tra le cartelle
Sposta i documenti tra i client accounts
Cosa succede quando sposti una cartella con lo stesso nome?
Change permission level of documents and folders
Cambia visibilità di cartelle principali

Organize files and folders by moving them around inside a client’s profile, between accounts or changing folder visibility settings . Documents can be moved and the folder visibility can be changed by a firm owner, admin, or any employee with access rights to manage documents .

Spostare i documenti tra le cartelle

Nota

I documenti bloccati su una fattura, in attesa di approvazione o firma, non possono essere spostati nella cartella con diversi livelli di accesso.

Per spostare documenti e cartelle in un'altra cartella all'interno del profilo di un cliente:

Seleziona la casella di controllo accanto ai documenti e/o alle cartelle che desideri spostare, quindi fai clic su Sposta pulsante Per selezionare tutti gli elementi, fare clic sulla casella di controllo più in alto.
Passa alla cartella in cui desideri spostare gli elementi o crea una nuova cartella per essi, quindi fai clic su Sposta pulsante .

You can also move a single document directly from the viewer by clicking the Move icon in the top-right corner or selecting Move from the three-dot menu.

Non cambiare la destinazione account per mantenere documenti e/o cartelle all'interno dello stesso client account .

Sposta i documenti tra i client accounts

Nota

Documenti bloccati su una fattura, in attesa di approvazione o firma, oppure trasferito a DATEV non può essere spostato tra i client accounts Quando i documenti collegati vengono spostati tra i client accounts , sono scollegati dagli associati lavori E attività e vengono rimossi dalle chat collegate e questionari .

A volte, i clienti con più accounts potrebbe caricare documenti sul sito sbagliato account Oppure i membri del tuo team potrebbero sbagliarsi durante il caricamento tramite TD Drive/stampante virtuale ecc. Per risolvere questo problema, puoi spostare documenti e cartelle tra i client accounts .

Moving documents and folders between client accounts starts the same way as moving them within a single client account , but you’ll also need to select the destination account after clicking Move.

Mancia

Puoi copiare i file da un client account ad un altro da duplicazione loro e quindi spostare le nuove copie al client desiderato account .

Cosa succede quando sposti una cartella con lo stesso nome?

Quando si spostano cartelle e file con lo stesso nome, la cartella o il file spostato sostituirà quello corrente. Ad esempio, se la cartella 1 e la cartella 2 contengono la stessa cartella nidificata con gli stessi file (ad esempio, f4010.png), e si sposta la cartella nidificata dalla cartella 2 alla cartella 1, questa sostituirà quella esistente. Allo stesso tempo, se nella cartella nidificata della cartella 2 sono presenti file che non si trovano nella cartella nidificata della cartella 1 (ad esempio, Onboarding lista di controllo. pdf ), verranno aggiunti.

Change permission level of documents and folders

Default document access for a client is always determined by the type of top-level folder where the document is placed. So, to change the visibility of documents and folders, move them from one top-level folder to another as described above . You will not be able to change the top-level folder for documents that are locked to an invoice, pending approval or signature.

Team members with owner or admin roles can also set individual permissions to folders and documents.

Cambia visibilità di cartelle principali

Per modificare la visibilità (livello di accesso) di una cartella di primo livello, fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome della cartella, quindi seleziona Modifica . Modifica l'impostazione Privacy , quindi fai clic su Invia . L'icona di visibilità verrà quindi aggiornata.

Nota

Non è possibile modificare la visibilità della cartella client predefinita. Dovresti avere almeno una cartella con a Il cliente può visualizzare e modificare immagine

livello di accesso. Ciò aiuta a garantire che i tuoi clienti abbiano sempre una posizione prevedibile da cui caricare, visualizzare e scaricare documenti, nonché accedervi quando sono bloccati su fatture, in attesa di approvazione o in attesa di firma.