Documenti (avanzato): Editor PDF

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Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Lavora sui file con i membri del team, attira l'attenzione di un cliente su una particolare sezione di un documento, completa moduli PDF compilabili e chiedi ai tuoi clienti di farlo, e aggiungi ed elimina note e altre annotazioni utilizzando il nostro strumento di modifica PDF basato sul Web gratuito. Ha ottimi strumenti di visualizzazione, markup e collaborazione. E tutte le modifiche al PDF vengono salvate nel tuo file TaxDome account .

Trattato qui:

Spiegazione dell'Editor PDF

Attenzione

Attenzione! I file con lo stato "firmato" o la "firma in sospeso X/Y" non possono essere modificati dall'editor PDF, possono solo essere visualizzati.

Per lavorare su un PDF nel nostro editor integrato, non è necessario scaricare il software. Per prima cosa, assicuratevi che il documento sia stato caricato su TaxDome. Se non c'è, caricatelo dal vostro dispositivo all'account del cliente. Successivamente, individuatelo all'interno dell'account, quindi cliccate sul suo nome per aprirlo. Gli strumenti di modifica sono in alto.

Cose da ricordare:

  • Le vostre modifiche non vengono salvate finché non cliccate su Salva.
  • Una volta apportate le modifiche al documento e cliccato su Salva, la versione precedente viene sostituita da quella nuova.
  • Voi e i membri del vostro team potete eliminare qualsiasi annotazione o elemento aggiunto con l'editor PDF. I vostri clienti possono eliminare i vostri punti salienti o aggiungerne di propri ai documenti che si trovano nel cartelle principali con il livello di accesso Il cliente può visualizzare e modificare , ma possono solo visualizzare le annotazioni o gli elementi aggiunti ai file nelle cartelle principali con il livello di accesso Il cliente può visualizzare .
  • Il percorso di verifica del documento mostra chi ha modificato il documento insieme alla sua nuova dimensione.

Impostare le schermate PDF

Gli strumenti sul lato sinistro della barra degli strumenti vi aiutano a cambiare l'ingrandimento di un PDF e a visuallizzarlo.

  • La mano consente di trascinare una pagina per spostarla.
  • La lente d'ingrandimentovi aiuta a ingrandire e rimpicciolire.
  • Lo strumento per adattare alla pagina consente di regolare l'ingrandimento in modo che il PDF riempia il riquadro verticalmente o orizzontalmente.
  • Lo strumento di miniatura mostra tutte le pagine di un documento nel margine sinistro, consentendo di scorrerle rapidamente.

Controllare i documenti

Per controllare un documento preparato da un membro del team, contrassegnatelo facendo doppio clic su una parola o selezionando il testo che volete controllare. Usate uno degli strumenti nel pannello fluttuante accanto: evidenziare, cancellare, sottolineare, scarabocchiare, o correggere.

Compilare i moduli PDF e chiedere ai clienti di farlo

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Per compilare un modulo PDF nel nostro visualizzatore di PDF, cliccate all'interno del modulo, poi inserite le informazioni quando il campo viene evidenziato di giallo. Cliccate sulle caselle per selezionarle.

Attenzione

Attenzione! Se volete che i vostri clienti compilino i moduli, assicuratevi che il PDF sia in una cartella con il livello di accesso Il cliente può visualizzare e modificare .

Editor di documenti: eliminare e aggiungere pagine, aggiungere documenti, cambiare orientamento

Nell'editor di documenti, ci sono un sacco di opzioni: è possibile eliminare pagine, combinare documenti, dividere un documento in più parti, cambiare l'ordine delle pagine, aggiungere pagine bianche e altro ancora.

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Suggerimento! Se volete unire diversi file caricati su TaxDome, fate riferimento all'articolo.

Fare clic sull'icona dell'editor dei documenti, quindi selezionare l'opzione desiderata dalla barra dei menu. Per accedere a più opzioni, cliccare l'icona dei tre punti.

Cliccando su queste icone, puoi eseguire una qualsiasi di queste azioni:

Icona Nome Descrizione
Aggiungi Aggiungere una nuova pagina all'inizio del documento o dopo la pagina selezionata.
Rimuovi Rimuovere le pagine attualmente selezionate nel documento.
Duplicato Creare copie delle pagine attualmente selezionate.
Ruota a sinistra Ruotare la pagina selezionata di 90 gradi in senso antiorario.
Ruota a destra Ruotare la pagina selezionata di 90 gradi in senso orario.
Sposta a sinistra Spostare la pagina selezionata prima della pagina precedente.
Sposta a destra Spostare la pagina selezionata dopo la pagina successiva.
Importa documento Importa documento Mostrare la finestra di dialogo del file aperto e unire il documento selezionato a quello corrente.
Annullare Annullare l'ultima azione di modifica del documento.
Ripetere Ripristinare l'ultima azione di modifica annullata del documento.
Selezionare tutti Selezionare tutte le pagine.
Non selezionare nessuno Deselezionare tutte le pagine.


Quando terminate di apportare le modifiche, cliccate su Salva. Per esportare il documento, cliccate su Salva con nome.

Aggiungere note

Usate le note per aggiungere commenti:

1. Cliccare sull'icona a forma di matita, poi sull'icona della nota, quindi cliccare nel punto in cui si desidera posizionare la nota.

2. Fornire alla nota una linea per l'oggetto, poi cliccare all'interno della nota per aggiungere il testo.

3. Cambiare l'aspetto della nota cliccando sull'icona del colore e selezionando un colore. Scegliere l'icona su cui volete cliccare nel documento per aprire la nota.

Aggiungere timbri

Il nostro editor PDF viene fornito con una serie di timbri predefiniti, ma potete anche crearne di vostri.

1. Cliccare sull'icona della matita, quindi selezionare la freccia accanto all'icona dell'immagine e cliccare su Timbro.

2. Fare clic su uno dei timbri disponibili o su Timbro personalizzato per crearne uno personalizzato.

3. Spostare il timbro nel punto desiderato e modificarne le dimensioni se necessario. Fare clic su Salva.

Aggiungere testo

Usare le annotazioni di testo per aggiungere commenti:

1. Fare clic sull'icona della matita, quindi sull'icona del testo. Selezionate un colore, un'opacità e un carattere, quindi cliccate nel punto in cui desiderate posizionare il testo.

2. Inserite il testo.

Inserire immagini

Inserire immagini (JPG, PNG e altro) ovunque:

1. Cliccare sull'icona della matita, poi sull'icona dell'immagine. Scegliete l'immagine sul vostro computer.

2. Spostare l'immagine nel punto desiderato e cambiarne le dimensioni.

Evidenziare il testo

Ci sono vari modi per evidenziare il testo:

Cliccare sull'icona della matita, poi selezionare uno degli strumenti disponibili.

Aggiungere linee, frecce, rettangoli e altre forme in qualsiasi punto del documento.

Annullare e controllare le annotazioni

Tutte le modifiche ai PDF apportate dai membri del team o dai clienti possono essere facilmente monitorate facendo clic sulla freccia accanto a Miniature, e selezionando poi Annotazioni dal menu. Qui potete vedere l'elenco delle modifiche apportate al documento, insieme a chi le ha apportate e quando.

  • Selezionate qualsiasi annotazione sulla pagina cliccando sulla sua icona nel pannello Annotazioni.
  • Eliminate qualsiasi annotazione cliccando sull'icona del cestino nel pannello Annotazione, quindi cliccando su Salva.

I membri del team possono eliminare annotazioni o elementi aggiunti da altri utenti. I clienti possono eliminare le vostro evidenziazioni o aggiungerne di proprie ai documenti che si trovano nel cartelle principali con il livello di accesso Il cliente può visualizzare e modificare , ma possono solo visualizzare le annotazioni o gli elementi aggiunti ai file nelle cartelle principali con il livello di accesso Il cliente può visualizzare .

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