Azioni con documenti

Sommario

Anteprima dei documenti
Stampa documenti
Scarica i documenti
Documenti duplicati
Collega i documenti a lavori
Modifica i dettagli del documento
Ruota le immagini
Riferimento: Opzioni del visualizzatore di documenti

TaxDome Il visualizzatore di documenti di ti permette di visualizzare in anteprima, stampare, scaricare, duplicare e modificare i dettagli dei documenti senza uscire dalla piattaforma. Per cercare, filtrare e ordinare l'elenco dei documenti, consulta questo articolo .

Anteprima dei documenti

TaxDome Consente di visualizzare in anteprima file PDF, file di Office Word/Excel (DOC, DOCX, XLS, XLSX) e i formati di immagine più comuni (JPG, JPEG, PNG, GIF). Fai clic sul nome del documento per aprire il visualizzatore. Per una descrizione di tutte le opzioni disponibili, consulta la sezione Opzioni del visualizzatore di documenti qui di seguito.

Stampa documenti

È possibile accedere all'opzione di stampa direttamente dal visualizzatore di documenti. Per stampare PDF e immagini (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, ecc.), aprire il documento e fare clic su stampa. pulsante in alto a destra del visualizzatore.

Scarica i documenti

Per scaricare documenti o cartelle, singolarmente o in blocco:

Scarica il singolo documento : Apri il documento e fai clic su scarica pulsante in alto a destra del visualizzatore.
Scaricare documenti e cartelle in blocco : Seleziona i documenti o le cartelle che desideri scaricare dall'elenco, quindi fai clic su Scarica nella barra dei menu.

Documenti duplicati

Potresti voler creare una copia del documento per apportare modifiche mantenendo il documento originale o per trasferire la copia a un altro cliente. account Per creare una copia del documento, fai clic sui tre puntini a destra del documento e seleziona Duplica . La copia del documento verrà salvata con un suffisso (ad esempio, f1040 (2)).

Collega i documenti a lavori

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Modifica i dettagli del documento

Le proprietà dei documenti possono essere modificate dal titolare dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per la gestione dei documenti .

Per modificare il nome, la descrizione o il contenuto di un documento tag , apri il documento e fai clic sull'icona i pulsante in alto a sinistra del visore.

È inoltre possibile accedere alle proprietà del documento dall'elenco dei documenti facendo clic sui tre puntini a destra del documento e selezionando "Modifica informazioni" .

I documenti con livello di autorizzazione "Il cliente può visualizzarli" possono anche essere bloccati in caso di fattura non pagata .

Si noti che nel menu a tendina tag , tag Gli elementi utilizzati dall'IA sono contrassegnati da un'icona.

Ruota le immagini

Quando visualizzi l'anteprima di un file immagine (JPG, JPEG, PNG, GIF, ecc.), puoi ruotarlo direttamente nel visualizzatore di documenti. Per farlo, apri l'immagine, fai clic sul menu con i tre puntini in alto a destra, seleziona Mostra maggiori informazioni , quindi fai clic su Ruota .

Nota

La rotazione si applica solo alla sessione di visualizzazione corrente e non viene salvata nel file. Per modificare l'orientamento in modo permanente, ruotare l'immagine all'esterno di TaxDome e ricaricarlo.

Riferimento: Opzioni del visualizzatore di documenti

Opzione	Descrizione
Indietro	Ritorna alla cartella dei documenti.
Dettagli futuri	Visualizza il nome del file, la data di caricamento e la descrizione.
Modifica i dettagli del documento	Aggiorna il nome del file, la descrizione, tag oppure associare il documento a una fattura .
tag	mostra tag applicato al documento (se presente).
Rifiuto della richiesta	Visualizza i motivi e la data o l'ora del rifiuto del documento o dell'annullamento della firma.
Richiesta di firma	Invia un firma elettronica richiesta Disponibile solo con Il cliente può visualizzare livello di autorizzazione.
Richiesta/reinvio approvazione	Invia o invia nuovamente un richiesta di approvazione Disponibile solo con Il cliente può visualizzare livello di autorizzazione.
Mossa	Spostare il documento tra le cartelle del cliente o del cliente accounts .
Foca	Mantiene il documento nella sua posizione, ma impedisce al client di eliminarlo, modificarlo o spostarlo in un'altra cartella.
Scaricamento	Scarica una copia del documento sul tuo dispositivo.
Stampa	Stampa il documento.
Menu con tre puntini	Accedi ad azioni aggiuntive sul documento, come l'invio del link al documento , la duplicazione, il collegamento lavori , la visualizzazione del percorso di verifica o l'eliminazione.
Visualizzazione a schermo intero	Apri il documento in modalità a schermo intero. Fai di nuovo clic sull'icona o premi il tasto Esc per uscire. Il visualizzatore di documenti memorizza la tua scelta per tutti i documenti successivi che aprirai.