Documenti (base): anteprima, modifica, download, stampa e filtro
Qui trovi tutto quello che devi sapere sulla gestione dei documenti dei tuoi clienti. Ti mostriamo come visualizzare in anteprima, scaricare, filtrare, stampare e altro ancora. Sapevi che puoi anche modificare un file PDF all'interno di un account , quindi collegalo a a lavoro ? Continua a leggere per saperne di più su come lavorare con i documenti.
Coperto qui:
- Anteprima dei documenti
- Stampa di documenti
- Download di documenti
- Modificare le proprietà di un documento
- Filtraggio dei documenti
- Ordinamento di un elenco di documenti
- Modifica dei PDF
Anteprima dei documenti
Clicca sul nome del documento per visualizzarlo. TaxDome ti consente di visualizzare in anteprima PDF, file di Office (Word, Excel, Powerpoint) e tutti i file di immagine più diffusi (jpg, jpeg, png, jfif, gif, ecc.). A seconda del tipo di file, sono disponibili diverse opzioni per l'anteprima.
- Ruota in senso orario o ingrandisci e riduci facendo clic sulle icone a destra.
- Fai clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra per accedere al menu a comparsa che ti consente di...
- Fai clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra e seleziona Mostra ulteriori informazioni per visualizzare la descrizione del documento o i motivi della disapprovazione del documento o della firma annullata (il pulsante non è disponibile se non ce ne sono). Fai clic sulla X a destra o seleziona Nascondi ulteriori informazioni nel menu con tre punti per chiudere le informazioni aggiuntive.
- Se in una cartella sono presenti due o più documenti, azionare tra loro utilizzando Precedente e Successivo in alto a destra. Fare clic su Chiudi in basso per tornare all'elenco dei documenti.
- È possibile modificare l'orientamento del documento in modalità anteprima. Fare clic su Editor documenti , selezionare le pagine, quindi fare clic su Ruota a sinistra o Ruota a destra , quindi su Salva . Ecco ulteriori informazioni sul nostro editor PDF integrato .
Stampa di documenti
È possibile accedere all'opzione di stampa dal documento o dal file PDF spettatore. Per stampare PDF e immagini (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, ecc.) da un file account , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi seleziona Stampa .
Download di documenti
Per scaricare i documenti, uno alla volta o in blocco, attenersi alla seguente procedura:
1. Seleziona i documenti o le cartelle che desideri scaricare, quindi fai clic su Scarica nella barra dei menu o accedi a Scarica dal visualizzatore di documenti facendo clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra della pagina.
2. Scegli dove vuoi salvare il file. Fare clic su Salva .
3. Al termine del download, fare clic sul nome del file del documento scaricato per aprirlo. Se vengono selezionati più documenti o cartelle, i documenti vengono compressi in un file zip. (Per maggiori dettagli sulla scelta della posizione in cui scaricare i file, vai qui ).
![mancia](https://taxdome-public.s3.amazonaws.com/images/notification/note.png)
Nota: i download di più documenti sono limitati a 250 Mbyte. Se la dimensione totale dei file selezionati è maggiore, deseleziona alcuni documenti o cartelle, quindi scaricali in un batch separato.
Modificare le proprietà di un documento
Le proprietà del documento possono essere modificate dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i documenti .
Per modificare il nome o la descrizione di un documento, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi seleziona Modifica .
Con documenti dentro cartelle principali con Il cliente può visualizzare accedere, decidi se vuoi azionare SU Richiedi cliente account approvazione O Blocca questo documento su una fattura non pagata.
Filtraggio dei documenti
I filtri ti aiutano a restringere l'elenco dei documenti a quelli che soddisfano criteri specifici. Puoi filtrare un elenco di documenti...
- ...all'interno della scheda Documenti nella sottoscheda Documenti (selezionare prima il cliente)
- ...all'interno della scheda Documenti all'interno della sottoscheda Recenti (per maggiori dettagli, vai qui )
- ...all'interno del cliente account nella scheda Documenti
Per filtrare un elenco di documenti, fai clic su Filtra nell'angolo in alto a destra, seleziona uno o più filtri, quindi fai clic su Applica .
Salva le tue combinazioni di filtri come modelli per un uso futuro. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo dei filtri, vai qui .
Modi per filtrare i documenti:
- Tutto mostra tutti i documenti in attesa di firma.
- Firmato mostra tutti i documenti firmati da tutti account utenti.
- Parzialmente firmato mostra tutti i documenti firmati da almeno uno account utente.
- Firma in sospeso mostra tutti i documenti ne manca almeno uno account firma dell'utente.
- Preparato per la firma mostra tutti i documenti pronti per la firma che non sono stati ancora inviati.
- Rinunciato mostra tutti i documenti, tutto account gli utenti hanno rifiutato di firmare.
- In attesa KBA mostra tutti i documenti con KBA che ne hanno almeno uno account utente che deve firmare.
- KBA fallito mostra Tutto documenti che ne hanno almeno uno account utente che non ha superato il KBA e/o utenti che hanno rifiutato di firmare.
- Firma annullata mostra tutti i documenti firmati offline e annullati dalla tua azienda.
- Approvazioni (scegline uno):
- Tutto mostra tutti i documenti con le approvazioni richieste.
- In attesa di Pagamento mostra tutti i documenti bloccati in attesa di pagamento.
- In attesa di approvazione mostra tutti i documenti in attesa di approvazione da parte del cliente.
- Approvato mostra tutti i documenti approvati dal cliente.
- Respinto mostra Tutto non approvato dal cliente documenti.
Ordinamento di un elenco di documenti
L'ordinamento è uno strumento utile per trovare documenti. Puoi anche ordinare un elenco dopo avervi applicato i filtri. Ordinare un elenco per nome lo inserisce in ordine alfabetico discendente o ascendente; ordinandolo per data lo inserisce in ordine cronologico discendente o ascendente.
Fare clic sulla freccia su-giù a destra del nome dell'intestazione per ordinare l'elenco sottostante.
Collegamento di documenti a lavori
Questa sezione è stata spostata qui .