Documenti (base): anteprima, modifica, download, stampa e filtro

Qui trovi tutto quello che devi sapere sulla gestione dei documenti dei tuoi clienti. Ti mostriamo come visualizzare in anteprima, scaricare, filtrare, stampare e altro ancora. Sapevi che puoi anche modificare un PDF all'interno di un file account , quindi collegalo a a lavoro ? Continua a leggere per saperne di più su come lavorare con i documenti. 

Coperto qui:

Anteprima dei documenti

Clicca sul nome del documento per visualizzarlo. TaxDome ti consente di visualizzare in anteprima PDF, file di Office (Word, Excel, Powerpoint) e tutti i file di immagine più diffusi (jpg, jpeg, png, jfif, gif, ecc.). A seconda del tipo di file, sono disponibili diverse opzioni per l'anteprima.

  • Ruota in senso orario o ingrandisci e riduci facendo clic sulle icone a destra.

  • Fai clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra per accedere al menu a comparsa che ti consente di...

  • Fai clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra e seleziona Mostra ulteriori informazioni per visualizzare la descrizione del documento o i motivi della disapprovazione del documento o della firma annullata (il pulsante non è disponibile se non ce ne sono). Fai clic sulla X a destra o seleziona Nascondi ulteriori informazioni nel menu con tre punti per chiudere le informazioni aggiuntive.

  • Se in una cartella sono presenti due o più documenti, azionare tra loro utilizzando Precedente e Successivo in alto a destra. Fare clic su Chiudi in basso per tornare all'elenco dei documenti.

  • È possibile modificare l'orientamento del documento in modalità anteprima. Fare clic su Editor documenti , selezionare le pagine, quindi fare clic su Ruota a sinistra o Ruota a destra , quindi su Salva . Ecco ulteriori informazioni sul nostro editor PDF integrato .

Stampa di documenti

È possibile accedere all'opzione di stampa dal documento o dal visualizzatore PDF. Per stampare PDF e immagini (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, ecc.) da un file account , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi seleziona Stampa .

Download di documenti

Per scaricare i documenti, uno alla volta o in blocco, attenersi alla seguente procedura:

1. Seleziona i documenti o le cartelle che desideri scaricare, quindi fai clic su Scarica nella barra dei menu o accedi a Scarica dal visualizzatore di documenti facendo clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra della pagina.

2. Scegli dove vuoi salvare il file. Fare clic su Salva .

3. Al termine del download, fare clic sul nome del file del documento scaricato per aprirlo. Se vengono selezionati più documenti o cartelle, i documenti vengono compressi in un file zip. (Per maggiori dettagli sulla scelta della posizione in cui scaricare i file, vai qui ). 

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Nota: i download di più documenti sono limitati a 250 Mbyte. Se la dimensione totale dei file selezionati è maggiore, deseleziona alcuni documenti o cartelle, quindi scaricali in un batch separato.

Modificare le proprietà di un documento

Le proprietà del documento possono essere modificate dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i documenti .

Per modificare il nome o la descrizione di un documento, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi seleziona Modifica .

Con documenti dentro cartelle principali con Il cliente può visualizzare accedere, decidi se vuoi azionare SU Richiedi cliente account approvazione O Blocca questo documento su una fattura non pagata.

Filtraggio dei documenti

I filtri ti aiutano a restringere l'elenco dei documenti a quelli che soddisfano criteri specifici. Puoi filtrare un elenco di documenti...

  • ...all'interno della scheda Documenti nella sottoscheda Documenti (selezionare prima il cliente)
  • ...all'interno della scheda Documenti all'interno della sottoscheda Recenti (per maggiori dettagli, vai qui )
  • ...all'interno del cliente account nella scheda Documenti

Per filtrare un elenco di documenti, fai clic su Filtra nell'angolo in alto a destra, seleziona uno o più filtri, quindi fai clic su Applica .

Salva le tue combinazioni di filtri come modelli per un uso futuro. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo dei filtri, vai qui .

Modi per filtrare i documenti:

  • Account : visualizza solo i documenti appartenenti a specifici accounts .
  • Caricato da: seleziona Cliente , Azienda , Io o Tutti per vedere solo i documenti caricati dal tuo cliente, dai membri del team, da te o da tutti.
  • Ultima azione: visualizza solo i documenti che hanno subito un'azione nell'ultimo determinato numero di giorni.
  • Tipi di file: seleziona PDF , Word , Excel , Immagini o Tutti .
  • firme (scegline uno):
      • Tutto mostra tutti i documenti in attesa di firma.
      • Firmato mostra tutti i documenti firmati da tutti account utenti.
      • Parzialmente firmato mostra tutti i documenti firmati da almeno uno account utente.
      • Firma in sospeso mostra tutti i documenti ne manca almeno uno account firma dell'utente.
      • Preparato per la firma mostra tutti i documenti pronti per la firma che non sono stati ancora inviati.
      • Rinunciato mostra tutti i documenti, tutto account gli utenti hanno rifiutato di firmare.
      • In attesa di KBA mostra tutti i documenti con KBA che ne hanno almeno uno account utente che deve firmare.
      • KBA fallito mostra Tutto documenti che ne hanno almeno uno account utente che non ha superato il KBA e/o utenti che hanno rifiutato di firmare.
      • Firma annullata mostra tutti i documenti firmati offline e annullati dalla tua azienda.
    • Approvazioni (scegline uno):
      • Tutto mostra tutti i documenti con le approvazioni richieste.
      • In attesa di Pagamento mostra tutti i documenti bloccati in attesa di pagamento.
      • In attesa di approvazione mostra tutti i documenti in attesa di approvazione da parte del cliente.
      • Approvato mostra tutti i documenti approvati dal cliente.
      • Respinto mostra Tutto non approvato dal cliente documenti.

    Ordinamento di un elenco di documenti

    L'ordinamento è uno strumento utile per trovare documenti. Puoi anche ordinare un elenco dopo avervi applicato i filtri. Ordinare un elenco per nome lo inserisce in ordine alfabetico discendente o ascendente; ordinandolo per data lo inserisce in ordine cronologico discendente o ascendente.

    Fare clic sulla freccia su-giù a destra del nome dell'intestazione per ordinare l'elenco sottostante.

    Collegamento di documenti a lavori

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