Documenti (base): anteprima, modifica, scarica, stampa e filtro

Qui trovi tutto quello che devi sapere sulla gestione dei documenti dei tuoi clienti. Ti mostriamo come visualizzare in anteprima, scaricare, filtrare, stampare e altro ancora. Sapevi che puoi anche modificare un file PDF all'interno di un account , quindi collegalo a a lavoro ? Continua a leggere per saperne di più su come lavorare con i documenti.

Anteprima dei documenti

TaxDome consente di visualizzare in anteprima i file PDF, i file Office Word/Excel (DOC, DOCX, XLS, XLSX) e i file immagine più diffusi (JPG, JPEG, PNG, GIF).

Fai clic sul nome del documento per visualizzarne l'anteprima. A seconda del tipo di file, hai diverse opzioni di anteprima.

Passa alla visualizzazione a schermo intero cliccando sull'icona di espansione in alto a destra.

Fare nuovamente clic sull'icona di espansione o sul tasto Esc pulsante per tornare alla modalità anteprima. Il sistema ricorda lo stato del visualizzatore di documenti. In questo modo, quando apri un altro documento, questo viene aperto in modalità anteprima o a schermo intero, a seconda dell'ultima scelta.

Ruota in senso orario o ingrandisci o rimpicciolisci cliccando sulle icone in alto.

Fai clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra per accedere al menu a comparsa che ti consente di...

Fai clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra e seleziona Mostra ulteriori informazioni per visualizzare la descrizione del documento o i motivi della disapprovazione del documento o della firma annullata (il pulsante non è disponibile se non ce ne sono). Fai clic sulla X a destra o seleziona Nascondi ulteriori informazioni nel menu con tre punti per chiudere le informazioni aggiuntive.

Se in una cartella sono presenti due o più documenti, azionare tra loro utilizzando Precedente e Successivo in alto a destra. Fare clic su Chiudi in basso per tornare all'elenco dei documenti.

È possibile modificare l'orientamento del documento in modalità anteprima. Fare clic su Editor documenti , selezionare le pagine, quindi fare clic su Ruota a sinistra o Ruota a destra , quindi su Salva . Ecco ulteriori informazioni sul nostro editor PDF integrato .

Stampa documenti

È possibile accedere all'opzione di stampa dal documento o dal file PDF spettatore. Per stampare PDF e immagini (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, ecc.) da un file account , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi seleziona Stampa .

Scarica i documenti

Per scaricare i documenti, uno alla volta o in blocco, attenersi alla seguente procedura:

1. Seleziona i documenti o le cartelle che desideri scaricare, quindi fai clic su Scarica nella barra dei menu o accedi a Scarica dal visualizzatore di documenti facendo clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra della pagina.

2. Scegli dove vuoi salvare il file. Fare clic su Salva .

3. Al termine del download, fare clic sul nome del file del documento scaricato per aprirlo. Se vengono selezionati più documenti o cartelle, i documenti vengono compressi in un file zip. (Per maggiori dettagli sulla scelta della posizione in cui scaricare i file, vai qui ).

Nota: i download di più documenti sono limitati a 250 Mbyte. Se la dimensione totale dei file selezionati è maggiore, deseleziona alcuni documenti o cartelle, quindi scaricali in un batch separato.

Documenti duplicati

Potresti voler creare una copia del documento per apportare modifiche preservando il documento originale o per trasferire la copia a un altro cliente account .

Per creare una copia del documento, clicca sui tre puntini a destra del documento e seleziona Duplica . La copia del documento verrà salvata con un suffisso (ad esempio, f1040 (2) ).

Collega i documenti a lavori

Questa sezione è stata spostata qui .

Modificare le proprietà del documento/ tag

Le proprietà del documento possono essere modificate dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i documenti .

Per modificare il nome, la descrizione o tag , fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del documento, quindi seleziona Modifica informazioni .

Con documenti dentro cartelle principali con Il cliente può visualizzare accedere, decidi se vuoi azionare SU Richiedi cliente account approvazione O Blocca questo documento su una fattura non pagata.

Filtra i documenti

I filtri ti aiutano a restringere l'elenco dei documenti a quelli che soddisfano criteri specifici. Puoi filtrare un elenco di documenti...

...all'interno della scheda Documenti nella sottoscheda Documenti (selezionare prima il cliente)
...all'interno della scheda Documenti all'interno della sottoscheda Recenti (per maggiori dettagli, vai qui )
...all'interno del cliente account nella scheda Documenti

Per filtrare un elenco di documenti, fai clic su Filtra nell'angolo in alto a destra, seleziona uno o più filtri, quindi fai clic su Applica .

Salva le tue combinazioni di filtri come modelli per un uso futuro. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo dei filtri, vai qui .

Modi per filtrare i documenti:

Account : visualizza solo i documenti appartenenti a specifici accounts .
Caricato da: seleziona Cliente , Azienda , Io o Tutti per vedere solo i documenti caricati dal tuo cliente, dai membri del team, da te o da tutti.
Ultima azione: visualizza solo i documenti che hanno subito un'azione nell'ultimo determinato numero di giorni.
Tipi di file: seleziona PDF , Word , Excel , Immagini o Tutti .
firme (scegline una):

Tutto mostra tutti i documenti in attesa di firma.
Firmato mostra tutti i documenti firmati da tutti account utenti.
Parzialmente firmato mostra tutti i documenti firmati da almeno uno account utente.
Firma in sospeso mostra tutti i documenti ne manca almeno uno account firma dell'utente.
Preparato per la firma mostra tutti i documenti pronti per la firma che non sono stati ancora inviati.
Rinunciato mostra tutti i documenti, tutto account gli utenti hanno rifiutato di firmare.
In attesa KBA mostra tutti i documenti con KBA che ne hanno almeno uno account utente che deve firmare.
KBA fallito mostra Tutto documenti che ne hanno almeno uno account utente che non ha superato il KBA e/o utenti che hanno rifiutato di firmare.
Firma annullata mostra tutti i documenti firmati offline e annullati dalla tua azienda.

Approvazioni (scegline uno):
- Tutto mostra tutti i documenti con le approvazioni richieste.
- In attesa di Pagamento mostra tutti i documenti bloccati in attesa di pagamento.
- In attesa di approvazione mostra tutti i documenti in attesa di approvazione da parte del cliente.
- Approvato mostra tutti i documenti approvati dal cliente.
- Respinto mostra Tutto non approvato dal cliente documenti.
tag : Seleziona uno o più tag assegnati ai documenti.

Ordina i documenti

L'ordinamento è uno strumento utile per trovare documenti. Puoi anche ordinare un elenco dopo avervi applicato i filtri. Ordinare un elenco per nome lo inserisce in ordine alfabetico discendente o ascendente; ordinandolo per data lo inserisce in ordine cronologico discendente o ascendente.

Fare clic sulla freccia su-giù a destra del nome dell'intestazione per ordinare l'elenco sottostante.