Documenti (base): anteprima, modifica, download, stampa e filtro

Qui trovi tutto quello che devi sapere sulla gestione dei documenti dei tuoi clienti. Ti mostriamo come visualizzare in anteprima, scaricare, filtrare, stampare e altro ancora. Sapevi che puoi anche modificare un PDF all'interno di un file account , quindi collegalo a a lavoro ? Continua a leggere per saperne di più su come lavorare con i documenti. 

Coperto qui:

• Anteprima dei documenti
• Stampa di documenti
• Download di documenti
• Modificare le proprietà di un documento
• Filtraggio dei documenti
• Ordinamento di un elenco di documenti
• Modifica dei PDF

Anteprima dei documenti

Clicca sul nome del documento per visualizzarlo. TaxDome ti consente di visualizzare in anteprima PDF, file di Office (Word, Excel, Powerpoint) e tutti i file di immagine più diffusi (jpg, jpeg, png, jfif, gif, ecc.). A seconda del tipo di file, sono disponibili diverse opzioni per l'anteprima.

• Ruota in senso orario o ingrandisci e riduci facendo clic sulle icone a destra.

• Fai clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra per accedere al menu a comparsa che ti consente di...

• Fai clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra e seleziona Mostra ulteriori informazioni per visualizzare la descrizione del documento o i motivi della disapprovazione del documento o della firma annullata (il pulsante non è disponibile se non ce ne sono). Fai clic sulla X a destra o seleziona Nascondi ulteriori informazioni nel menu con tre punti per chiudere le informazioni aggiuntive.

• Se in una cartella sono presenti due o più documenti, azionare tra loro utilizzando Precedente e Successivo in alto a destra. Fare clic su Chiudi in basso per tornare all'elenco dei documenti.

• È possibile modificare l'orientamento del documento in modalità anteprima. Fare clic su Editor documenti , selezionare le pagine, quindi fare clic su Ruota a sinistra o Ruota a destra , quindi su Salva . Ecco ulteriori informazioni sul nostro editor PDF integrato .

Stampa di documenti

È possibile accedere all'opzione di stampa dal documento o dal visualizzatore PDF. Per stampare PDF e immagini (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, ecc.) da un file account , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi seleziona Stampa .

Download di documenti

Per scaricare i documenti, uno alla volta o in blocco, attenersi alla seguente procedura:

1. Select the documents or folders you want to download, then click Download in the menu bar or access Download from the document viewer by clicking the three dots in the upper right corner of the page.

2. Scegli dove vuoi salvare il file. Fare clic su Salva .

3. Al termine del download, fare clic sul nome del file del documento scaricato per aprirlo. Se vengono selezionati più documenti o cartelle, i documenti vengono compressi in un file zip. (Per maggiori dettagli sulla scelta della posizione in cui scaricare i file, vai qui ). 

Nota: i download di più documenti sono limitati a 250 Mbyte. Se la dimensione totale dei file selezionati è maggiore, deseleziona alcuni documenti o cartelle, quindi scaricali in un batch separato.

Modificare le proprietà di un documento

Le proprietà del documento possono essere modificate dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i documenti .

Per modificare il nome o la descrizione di un documento, fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi seleziona Modifica .

Con documenti dentro cartelle principali con Il cliente può visualizzare accedere, decidi se vuoi azionare SU Richiedi cliente account approvazione O Blocca questo documento su una fattura non pagata.

Filtraggio dei documenti

I filtri ti aiutano a restringere l'elenco dei documenti a quelli che soddisfano criteri specifici. Puoi filtrare un elenco di documenti...

• ...all'interno della scheda Documenti nella sottoscheda Documenti (selezionare prima il cliente)
• ...all'interno della scheda Documenti all'interno della sottoscheda Recenti (per maggiori dettagli, vai qui )
• ...all'interno del cliente account nella scheda Documenti

Per filtrare un elenco di documenti, fai clic su Filtra nell'angolo in alto a destra, seleziona uno o più filtri, quindi fai clic su Applica .

Salva le tue combinazioni di filtri come modelli per un uso futuro. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo dei filtri, vai qui .

Modi per filtrare i documenti: