CRM (avanzato): campi personalizzati

TaxDome fornisce un intero set di campi personalizzati, ma potresti volerne creare anche alcuni tuoi. I campi personalizzati ti consentono di aggiungere dettagli sul tuo accounts e contatti. Ad esempio, Indirizzo , Città e Tipo account campi personalizzati o I campi personalizzati del contatto Compleanno e Orario migliore per chiamare ti permetterebbero di includere anche questi dettagli.

Un campo personalizzato può essere creato da un titolare di un'azienda, un amministratore o un membro del team che dispone dei diritti di accesso gestire i campi personalizzati.

Trattato qui:

Campi personalizzati dell'Account

Puoi includere dettagli specifici su un file account compilando i campi personalizzati. All'interno di un cliente account , vai alla scheda Informazioni , quindi fai clic sul collegamento Modifica . Sotto Account info compila i campi personalizzati che vuoi vedere aggiunti al Account pagina Dettagli , fare clic su Continua pulsante e quindi fare clic su Salva .

Aggiunta Account Campi personalizzati durante l'importazione

Crea nuovi campi personalizzati per accounts durante l'importazione dei dati del cliente in TaxDome :

1. Una volta raggiunta la mappa Accounts fase dell'importazione, potresti vedere che non c'è account nome della proprietà da abbinare a un nome di intestazione di colonna che hai utilizzato nel foglio di lavoro. Non preoccuparti! Creane uno nuovo account nome della proprietà o campo personalizzato selezionando Nuovo campo da menù a tendina .

2. Sotto Nome campo , inserisci come vorresti chiamarlo; ad esempio, Città , Dimensione o Sito web .

3. Cliccate su Salva.

Una volta completata l'importazione, il nuovo campo personalizzato è disponibile per tutti gli account.

Aggiunta Account Campi personalizzati da Impostazioni

Aggiungete i campi personalizzati degli account quando volete dalle vostre impostazioni:

1. Vai su Impostazioni , seleziona Campi personalizzati , quindi fai clic su + Aggiungi campo .

2. Immettere un nome per il campo (ad esempio, Codice identificativo della società , codice fiscale o il momento migliore per chiamare ), quindi fare clic su Salva .

Compila il nuovo campo personalizzato andando al client Crea account pagina o al account scheda Informazioni di .

Aggiunta di campi personalizzati dal profilo di un cliente

All'interno di un cliente account , vai alla scheda Informazioni , fai clic sul collegamento Modifica , quindi fai clic sui tre punti a destra di Account informazioni e selezionare Aggiungi account campo personalizzato . Inserisci il nome per il tuo nuovo campo personalizzato, quindi fai clic su Salva .

Puoi anche aggiungere campi personalizzati in modo simile quando crei un nuovo file account .

Aggiunta di campi personalizzati per esistenti Accounts

Se vuoi aggiungere campi personalizzati a tutti i tuoi esistenti accounts , Segui questi passi:

1. Innanzitutto, esporta tutti i tuoi accounts andando alla pagina Clienti e facendo clic su Esporta Accounts . Riceverai quindi un'e-mail con un file CSV zip allegato con tutti i tuoi accounts .

2. Aprire il file CSV ed eliminare tutte le colonne dal foglio di calcolo ad eccezione di account colonna del nome. Aggiungi colonne per i campi personalizzati che desideri aggiungere e compila con i dati.

3. Salva tutto come file CSV.

4. Carica il foglio di calcolo su TaxDome facendo clic su Importazione pulsante sul Clienti pagina.

5. Mappa il account campi. Crea campi personalizzati corrispondenti su TaxDome selezionando Nuovo campo nel menù a tendina . Per istruzioni più dettagliate, vai qui.

6. Salta gli altri passaggi e fai clic su Avvia importazione nell'ultimo passaggio. Nessuna novità accounts verrà creato. Invece, i nuovi campi personalizzati verranno aggiunti al tuo esistente accounts .

Campi personalizzati dei Contatti

I campi personalizzati dei contatti ti consentono di inserire ulteriori dettagli sui tuoi contatti. Sono disponibili due tipi di campi personalizzati di contatto TaxDome :

  • Testo : qualsiasi informazione aggiuntiva che devi avere sui tuoi clienti. Ad esempio, potresti voler aggiungere a lavoro Titolo o campo personalizzato Compleanno .
  • E- mail : puoi utilizzarli per aggiungere ulteriori indirizzi e-mail per il tuo contatto. Ad esempio, per aggiungere un'e-mail personale, di lavoro o secondaria. Le impostazioni di accesso al portale, notifiche e sincronizzazione e-mail possono essere attivate e disattivate per ogni e-mail del contatto. 

mancia

Mancia! Gli indirizzi e-mail inseriti nei campi personalizzati verranno visualizzati in una ricerca di contatti .

Aggiunta di campi di contatto durante l'importazione

Aggiungi campi personalizzati ai tuoi contatti quando importi i dati dei tuoi clienti in TaxDome :

1. Una volta raggiunta la mappa Contatti fase della tua importazione, potresti notare che non esiste un nome di proprietà di contatto da accoppiare con un nome di intestazione di colonna che hai utilizzato nel foglio di lavoro. Non preoccuparti! Crea un nuovo nome di proprietà di contatto o un campo personalizzato selezionando Nuovo campo da menù a tendina .

2. Seleziona il tipo di campo: Testo o e- mail , quindi inserire il nome del campo. Ad esempio, potresti volere un campo Telefono giorno o Compleanno .

3. Cliccate su Salva.

Una volta completata l'importazione, il nuovo campo personalizzato sarà disponibile per tutti i tuoi contatti.

Aggiunta di campi personalizzati di contatto dalle impostazioni

Aggiungi nuovi campi personalizzati ai tuoi contatti quando vuoi:

1. Vai su Impostazioni , seleziona Campi personalizzati , quindi Contatti, quindi fai clic su + Aggiungi campo .

2. Seleziona il tipo di campo: Testo o Email .

3. Immettere un nome per il nuovo campo personalizzato in Nome campo , ad esempio Compleanno , Codice identificativo della società , codice fiscale o Ora migliore per chiamare , quindi fai clic su Salva .

Una volta creato il nuovo campo personalizzato, sarà disponibile per tutti i contatti.

Aggiunta di campi personalizzati per i contatti esistenti

Se desideri aggiungere campi personalizzati a tutti i tuoi contatti esistenti, procedi nel seguente modo:

1. Innanzitutto, esporta tutti i tuoi accounts : Vai alla pagina dei tuoi clienti . Nella sezione Contatti , fai clic su Esporta contatti . Riceverai quindi un'e-mail con un file CSV zip dei tuoi contatti allegato.

2. Aprire il file CSV ed eliminare tutte le colonne dal foglio di calcolo ad eccezione della colonna del nome del contatto. Aggiungi colonne per i campi personalizzati che desideri aggiungere, quindi compila i dati.

3. Salva il foglio di lavoro come file CSV.

4. Per caricare il foglio di calcolo su TaxDome , vai al tuo Clienti pagina. Nel Contatti sezione, fare clic Importazione

5. Salta i passaggi per mappare i campi dei contatti. Crea campi personalizzati corrispondenti su TaxDome selezionando il campo Nuovo nel menù a tendina . Per istruzioni più dettagliate, vai qui .

6. Fare clic su Continua e quindi su Avvia importazione nell'ultimo passaggio.

7. Fare clic su Unisci duplicati per aggiornare i contatti esistenti con nuovi dati.

Modificare/Eliminare i campi personalizzati

È sempre possibile modificare i campi personalizzati creati. Andare su Impostazioni, selezionare Campi personalizzati, poi Contatti o Account.

  • Per rinominare: clicare sull'icona della matita a  destra del campo che si desidera modificare, apportare le modifiche e cliccare su Salva.

  • Per modificare l'ordine: Cliccare e tenere premuta l'icona di spostamento a destra del campo, trascinarlo e quindi fare clic su Salva.

  • Per eliminare: Cliccare sull'icona del cestino a del campo che si desidera rimuovere, quindi confermare. Una volta eliminato un campo, non sarà più disponibile nei contatti o negli account. Questo influirà su tutti i modelli in cui il campo personalizzato è stato utilizzato come shortcode.

Ricerca del contenuto del campo personalizzato

È possibile cercare un contatto specifico o account contenuto del campo personalizzato utilizzando una parola chiave nel campo di ricerca scorrevole a sinistra:

  • Digita la ricerca campo nei Contatti o Accounts sezione. Premi Invio sulla tastiera per visualizzare i risultati della ricerca. Fare clic sulla x nella ricerca campo per cancellarlo.
  • Fare clic sul pulsante di ricerca pulsante nella barra laterale sinistra di qualsiasi pagina, digitare nel campo di ricerca, quindi esaminare i risultati nelle schede Account e Contatti .

Utilizzo di campi personalizzati come Shortcodes

I campi personalizzati vengono utilizzati anche come shortcodes o dati dinamici, per aggiungere testo specifico del destinatario, ad esempio il compleanno, il telefono di una persona o codice fiscale . Nella tabella sottostante scopri dove usare account e contatta i campi personalizzati come shortcodes :

Campi personalizzati dell'account Email in blocco (nella riga dell'oggetto e/o nel corpo del testo)
Modelli di email (nella riga dell'oggetto e/o nel corpo del testo)
Modelli di messaggio
lavoro modelli
mandato modelli
Contatta i campi personalizzati Email in blocco
Modelli di posta elettronica

Ad esempio, se utilizzi il campo personalizzato Data di nascita in un modello di e-mail, il destinatario riceverà un'e-mail con la data di compleanno (se il campo personalizzato è stato compilato nei dettagli di contatto).

mancia

Mancia! Per i tuoi clienti individuali, ti consigliamo di aggiungere il nome, il cognome e l'indirizzo del cliente come account campi personalizzati durante l'importazione . Ciò consentirà di utilizzare queste informazioni come shortcodes nel messaggio e mandato modelli in cui i campi di contatto non sono supportati.

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