CRM (Avanzato): campi personalizzati

TaxDome fornisce tutta una serie di campi personalizzati, ma potresti voler crearne anche alcuni tuoi. I campi personalizzati ti consentono di aggiungere dettagli sul tuo accounts e contatti. Alcuni esempi di campi personalizzati per accounts includerebbe Indirizzo , Città e Tipo ; mentre esempi di campi personalizzati per i contatti potrebbero includere Compleanno e Orario migliore per chiamare .

Un campo personalizzato può essere creato dal proprietario dell'azienda, da un amministratore o da un membro del team che dispone dei diritti di accesso per gestire i campi personalizzati .

Coperto qui:

Tipi di campi personalizzati

Per creare un campo personalizzato in TaxDome , è necessario prima selezionare il tipo. La selezione del tipo (ad esempio testo, numero, URL) aiuta a evitare l'inserimento di dati errati nel campo (ad esempio, un campo email deve essere nel formato esempio@email.com).

TaxDome i campi personalizzati supportano i seguenti tipi:

  • Testo: questo tipo di campi personalizzati possono essere utilizzati per qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria sui tuoi clienti. Ad esempio, potresti voler aggiungere un campo personalizzato per Titolo lavoro o Pronome . Supporta tutti i simboli.
  • Data: questa tipologia viene utilizzata per impostare le date. Supporta i formati di data MMM-GG-AAAA , MMM/GG/AAAA , MM-GG-AAAA e MM/GG/AAAA per le aziende statunitensi. Per le aziende non statunitensi verranno applicati i formati GG-MM-AAAA e GG/MM/AAAA . La data può essere selezionata dal calendario o digitata manualmente. Ulteriori informazioni sulla modifica dei formati della data .
  • Cadere in picchiata: questa tipologia viene utilizzata per selezionare una o più opzioni tra quelle disponibili. Puoi aggiungere tutte le opzioni di cui hai bisogno. Questi campi personalizzati supportano tutti i simboli. Esistono due sottotipi di menu a discesa:
    • I menu a discesa a selezione singola consentono di selezionare solo un'opzione dall'elenco.
    • I menu a discesa a selezione multipla consentono di selezionare un numero qualsiasi di opzioni dall'elenco. Per abilitare i menu a discesa a selezione multipla, azionare Consenti selezione multipla attivata.

  • E-mail: questo tipo viene utilizzato per aggiungere indirizzi e-mail per il tuo contatto, ad esempio un indirizzo e-mail secondario come l'e-mail di lavoro o personale. L'accesso al portale, le notifiche e le impostazioni di sincronizzazione e-mail possono essere attivati e disattivati per ciascuno degli indirizzi e-mail del contatto. Supporta lettere maiuscole e minuscole dell'alfabeto latino, nonché cifre e caratteri stampabili (come i segni di punteggiatura). L'e-mail deve essere nel formato email@example.com . Questo tipo è disponibile solo per i campi personalizzati dei contatti.
  • Numero: questo tipo viene utilizzato per aggiungere numeri di telefono, numeri di previdenza sociale, EIN, ecc. Supporta cifre e i caratteri più, meno, virgola e punto (ovvero "+", "-", "," e ". ").
  • URL: questo tipo viene utilizzato per aggiungere URL: collegamenti a social network, siti Web, ecc. Il collegamento deve essere digitato in uno dei seguenti formati: esempio.com , www.esempio.com o https://www.esempio. com .
  • Utente: questa tipologia viene utilizzata per selezionare un membro del team. Ad esempio, può essere utilizzato per selezionare un contabile, un manager o un revisore per un cliente account . Questo tipo è disponibile per account solo campi personalizzati.
mancia

Nota! I membri del team selezionati nei campi personalizzati Tipo utente devono avere account accesso.

Account Campi personalizzati

Puoi includere dettagli specifici su un account compilando campi personalizzati. All'interno di un cliente account , vai alla scheda Informazioni , quindi fai clic sul collegamento Modifica . In Informazioni Account , compila i campi personalizzati che desideri vengano aggiunti alla pagina Dettagli Account , fai clic su Continua e poi su Salva .

Aggiunta account campi personalizzati durante l'importazione

Crea nuovi campi personalizzati per accounts durante l'importazione dei dati del cliente in TaxDome :

1. Una volta raggiunti gli Accounts della mappa fase della tua importazione, potresti vedere che non esiste un campo personalizzato da abbinare al nome di un'intestazione di colonna che hai utilizzato nel foglio di calcolo. Non preoccuparti! Crea un nuovo campo personalizzato selezionando Nuovo campo dal menu a discesa.

2. In Nome campo , inserisci come desideri chiamarlo; ad esempio, Città , Telefono o Sito web .

3. Selezionare il tipo di campo e fare clic su Salva .

Una volta completata l'importazione, il nuovo campo personalizzato sarà disponibile per tutti i tuoi accounts .

Aggiunta account campi personalizzati dai modelli

Puoi anche aggiungere account campi personalizzati quando vuoi dalle tue impostazioni:

1. Vai su Modelli > Campi personalizzati dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su + Aggiungi campo .

2. Inserisci un nome per il campo (ad esempio, Codice identificativo della società , codice fiscale o Orario migliore per chiamare )

3. Selezionare il tipo di campo, quindi fare clic su Salva .

Compila il nuovo campo personalizzato andando alla pagina Crea account cliente o al account scheda Informazioni .

Aggiunta di campi personalizzati da un profilo cliente

All'interno di un cliente account , vai alla scheda Informazioni , fai clic su Modifica , quindi fai clic sui tre punti a destra di Informazioni Account e seleziona Aggiungi campo personalizzato account . Inserisci il nome del nuovo campo personalizzato, seleziona il tipo, quindi fai clic su Salva .

 Puoi anche aggiungere campi personalizzati quando ne crei uno nuovo account .

Aggiunta di campi personalizzati per esistenti accounts

Se desideri aggiungere campi personalizzati a tutti i tuoi file esistenti accounts , Segui questi passi:

1. Innanzitutto esporta tutti i tuoi file accounts . Per fare ciò, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, fai clic sui tre punti a destra della barra di ricerca e seleziona Esporta Accounts . Riceverai un'e-mail con in allegato un file zip con tutti i tuoi accounts .

2. Apri il file CSV ed elimina tutte le colonne dal foglio di calcolo tranne quelle account colonna del nome. Aggiungi colonne per i campi personalizzati che desideri aggiungere e compila i dati.

mancia

Mancia! Per evitare di perdere i dati, assicurati che il formato dei valori nelle celle corrisponda ai formati consentiti per ciascun tipo di campo personalizzato.

3. Salva il tuo foglio di calcolo come file CSV.

4. Carica il foglio di calcolo su TaxDome facendo clic su Importa pulsante nella pagina Clienti > Accounts .

5. Mappare i campi account . Crea campi personalizzati corrispondenti in TaxDome selezionando Nuovo campo nel menù a tendina . Ulteriori informazioni sull'aggiunta di campi personalizzati account durante l'importazione di file .

6. Salta gli altri passaggi e fai clic sull'ultimo passaggio, Avvia importazione . Nessuna novità accounts verrà creato. Invece, i nuovi campi personalizzati verranno aggiunti a quelli esistenti accounts .

Contatta campi personalizzati

I campi personalizzati dei contatti ti consentono di aggiungere dettagli sui tuoi contatti. Puoi includere dettagli specifici su un account compilando campi personalizzati. Nella pagina Clienti > Contatti , fare clic sul nome del contatto. In Informazioni di contatto , compila i campi personalizzati che desideri aggiungere e fai clic su Salva .

È possibile modificare i dettagli del contatto facendo clic sul nome del contatto sul client account anche la pagina Informazioni .

mancia

Mancia! Gli indirizzi email immessi nei campi personalizzati verranno visualizzati nella ricerca dei contatti .

Aggiunta di campi di contatto durante l'importazione

Puoi aggiungere campi personalizzati ai tuoi contatti quando importi i dati del cliente in TaxDome :

1. Una volta raggiunta la Mappa Contatti fase della tua importazione, potresti notare che non esiste alcun nome di proprietà di contatto da abbinare al nome di intestazione di colonna che hai utilizzato nel foglio di calcolo. Non preoccuparti! Crea un nuovo nome della proprietà del contatto o un campo personalizzato selezionando Nuovo campo dal menu a discesa.

2. In Nome campo , inserisci come desideri chiamarlo; ad esempio, Telefono , Data di nascita o E-mail .

3. Selezionare il tipo di campo e fare clic su Salva .

Una volta completata l'importazione, il nuovo campo personalizzato sarà disponibile per tutti i tuoi contatti.

Aggiunta di campi personalizzati di contatto dai modelli

Aggiungi nuovi campi personalizzati ai tuoi contatti ogni volta che vuoi:

1. Vai su Modelli > Campi personalizzati dalla barra dei menu di sinistra, quindi apri la scheda Contatti e fai clic su + Aggiungi campo.


2. Inserisci un nome per il nuovo campo personalizzato in Nome campo , ad esempio Compleanno , Codice identificativo della società , codice fiscale o Orario migliore per chiamare.

3. Selezionare il tipo di campo e fare clic su Salva.


Una volta creato il nuovo campo personalizzato, sarà disponibile per tutti i tuoi contatti.

Aggiunta di campi personalizzati per i contatti esistenti

Se desideri aggiungere campi personalizzati a tutti i tuoi contatti esistenti, segui questi passaggi:

1. Innanzitutto, esporta tutti i tuoi contatti: vai su Clienti > Contatti dalla barra dei menu di sinistra e fai clic su Esporta contatti . Riceverai quindi un'email con in allegato un file zip dei tuoi contatti.

2. Apri il file CSV ed elimina tutte le colonne dal foglio di calcolo tranne la colonna del nome del contatto. Aggiungi colonne per i campi personalizzati che desideri creare, quindi inserisci i dati.

mancia

Mancia! Per evitare di perdere i dati, assicurati che il formato dei valori nelle celle corrisponda ai formati consentiti per ciascun tipo di campo personalizzato.

3. Salva il foglio di calcolo come file CSV.

4. Per caricare il foglio di calcolo TaxDome , vai su Clienti > Contatti dalla barra dei menu di sinistra, quindi fai clic su Importa

5. Saltare i passaggi per mappare i campi dei contatti. Crea campi personalizzati corrispondenti in TaxDome selezionando Nuovo campo dal menù a tendina . Ulteriori informazioni sull'aggiunta di campi di contatto durante l'importazione di file .

6. Fare clic su Continua e quindi su Avvia importazione nell'ultimo passaggio.

7. Fare clic su Unisci duplicati per aggiungere i nuovi dati ai contatti esistenti.

Modifica/eliminazione di campi personalizzati

Questa sezione è stata spostata qui .

Ricerca del contenuto del campo personalizzato

Questa sezione è stata spostata qui .

Utilizzo dei campi personalizzati come shortcodes

Questa sezione è stata spostata qui .

Utilizzando account campi personalizzati nelle fatture PDF

Questa sezione è stata spostata qui .

Utilizzo dei campi personalizzati di contatto al momento della richiesta IRS trascrizioni

Questa sezione è stata spostata qui .

Questo risponde alla tua domanda? Grazie per il feedback Si è verificato un problema durante l'invio del tuo feedback. Per favore riprova più tardi.

Ancora bisogno di aiuto? Contattaci Contattaci