Campi personalizzati (avanzati): crea, modifica, elimina

TaxDome fornisce un set completo di CRM campi, ma potresti voler creare alcuni campi personalizzati per aggiungere dettagli sul tuo accounts e contatti. Alcuni esempi di campi personalizzati per accounts includerebbe Indirizzo , Città e Tipo ; mentre esempi di campi personalizzati per i contatti potrebbero includere Compleanno e Orario migliore per la chiamata .

Tipi di campi personalizzati

È possibile creare campi personalizzati per accounts o contatti. Un campo personalizzato può essere creato da un proprietario dell'azienda, un amministratore o un membro del team con diritti di accesso per gestire i campi personalizzati .

Per creare un campo personalizzato in TaxDome , è necessario prima selezionare il tipo. La selezione del tipo (ad esempio testo, numero, URL) aiuta a evitare l'inserimento di dati errati nel campo (ad esempio, un campo email deve essere nel formato esempio@email.com).

TaxDome i campi personalizzati supportano i seguenti tipi:

• Testo: può essere utilizzato per qualsiasi informazione aggiuntiva di cui hai bisogno sui tuoi clienti. Ad esempio, potresti voler aggiungere un campo personalizzato Titolo lavoro o Pronome . Supporta tutti i simboli.
• Data: può essere utilizzata per impostare le date. Supporta i formati data MMM-GG-AAAA , MMM/GG/AAAA , MM-GG-AAAA e MM/GG/AAAA per le aziende statunitensi. Per le aziende non statunitensi, verranno applicati i formati GG-MM-AAAA e GG/MM/AAAA . La data può essere selezionata dal calendario o digitata manualmente. Scopri di più sulla modifica dei formati data .
• Cadere in picchiata: Può essere utilizzato per selezionare una o più opzioni disponibili. Puoi aggiungere tutte le opzioni di cui hai bisogno. Questi campi personalizzati supportano tutti i simboli. Ci sono due sottotipi di menu a discesa:
  • I menu a discesa a selezione singola consentono di selezionare solo un'opzione dall'elenco.
  • I menu a discesa a selezione multipla consentono di selezionare un numero qualsiasi di opzioni dall'elenco. Per abilitare i menu a discesa a selezione multipla, azionare Consenti selezione multipla attivata.

• Email: può essere utilizzato per aggiungere indirizzi email per il tuo contatto, ad esempio un indirizzo email secondario come quello di lavoro o quello personale. L'accesso al portale, le notifiche e le impostazioni di sincronizzazione email possono essere attivate e disattivate per ciascuno degli indirizzi email del contatto. Supporta lettere maiuscole e minuscole dell'alfabeto latino, così come cifre e caratteri stampabili (come i segni di punteggiatura). L'email deve essere nel formato email@example.com . Questo tipo è disponibile solo per i campi personalizzati del contatto.
• Numero: può essere utilizzato per aggiungere numeri di telefono, numeri di previdenza sociale, EIN, ecc. Supporta cifre e i caratteri più, meno, virgola e punto (ovvero "+", "-", "," e "." ).
• URL: può essere utilizzato per aggiungere URL, ovvero link a social network, siti web, ecc. Il link deve essere digitato in uno dei seguenti formati: example.com , www.example.com o https://www.example.com .
• Utente: può essere utilizzato per selezionare un membro del team. Ad esempio, puoi utilizzarlo per memorizzare informazioni sui precedenti preparatori fiscali. Questo tipo è disponibile per account solo campi personalizzati.
  Se si desidera impostare membri specifici del team come preparatori fiscali, consulenti, contabili o account manager per i tuoi clienti, considera di usare ruoli account invece di campi personalizzati. Questo ti consentirà di automatizzare attività E lavoro incarichi.

Nota! I membri del team selezionati nel tipo di utente dei campi personalizzati devono avere accesso account .

Creare account campi personalizzati

Puoi creare account campi personalizzati dalla pagina Campi personalizzati , dal client account o quando importi i dati del tuo cliente in TaxDome .

Dalla pagina Campi personalizzati

Puoi aggiungere account campi personalizzati quando vuoi:

1. Vai su Modelli > Campi personalizzati dal menu della barra laterale, quindi fai clic su Aggiungi campo .

2. Inserisci un nome per il campo (ad esempio, Codice identificativo della società , codice fiscale o Orario migliore per chiamare )

3. Seleziona il tipo di campo, quindi fai clic su Salva . Una volta creato il nuovo campo personalizzato, sarà disponibile per tutti i tuoi accounts .

Durante l'importazione

Crea nuovi campi personalizzati per accounts durante l'importazione dei dati del cliente in TaxDome :

1. Una volta raggiunti gli Accounts Mappa fase della tua importazione e non c'è alcun campo personalizzato da abbinare a un nome di intestazione di colonna che hai usato sul tuo foglio di calcolo, nella colonna Azione , seleziona Sincronizza campo . Crea un nuovo campo personalizzato selezionando Nuovo campo dal menu a discesa.

2. In Nome campo , inserisci il nome che preferisci, ad esempio Città , Telefono o Sito web .

3. Selezionare il tipo di campo e fare clic su Salva .

Una volta completata l'importazione, il nuovo campo personalizzato sarà disponibile per tutti i tuoi accounts .

Da un profilo cliente

All'interno di un client account , vai alla scheda Info , clicca su Modifica , quindi clicca sui tre puntini a destra di Informazioni Account e seleziona Aggiungi campo personalizzato account . Inserisci il nome per il tuo nuovo campo personalizzato, seleziona il tipo, quindi clicca su Salva . Una volta creato il nuovo campo personalizzato, sarà disponibile per tutti i tuoi accounts .

È inoltre possibile aggiungere campi personalizzati allo stesso modo quando si crea un nuovo account .

Crea campi personalizzati per i contatti

Puoi creare campi personalizzati per i contatti dalla pagina Campi personalizzati o quando importi i dati del tuo cliente in TaxDome .

Dalla pagina Campi personalizzati

Aggiungi nuovi campi personalizzati ai tuoi contatti ogni volta che vuoi:

1. Vai su Modelli > Campi personalizzati dalla barra dei menu laterale, quindi passa alla scheda Contatti e fai clic su Aggiungi campo.

2. Inserisci un nome per il nuovo campo personalizzato in Nome campo , ad esempio Compleanno , Codice identificativo della società , codice fiscale o Orario migliore per chiamare.

3. Seleziona il tipo di campo e clicca su Salva. Una volta creato il nuovo campo personalizzato, sarà disponibile per tutti i tuoi contatti.

Durante l'importazione

Puoi aggiungere campi personalizzati ai tuoi contatti quando importi i dati del cliente in TaxDome :

1. Una volta raggiunti i contatti della Mappa fase dell'importazione e non è presente alcun campo personalizzato da associare al nome di un'intestazione di colonna utilizzata nel foglio di calcolo, nella colonna Azione seleziona Sincronizza campo.

2. Inserisci il nome del campo , ad esempio Telefono , Data di nascita o Email .

3. Selezionare il tipo di campo e fare clic su Salva .

Una volta completata l'importazione, il nuovo campo personalizzato sarà disponibile per tutti i tuoi contatti.

Modifica ed elimina i campi personalizzati

Puoi sempre gestire i campi personalizzati che hai creato. Vai su Modelli > Campi personalizzati dalla barra dei menu a sinistra, quindi scegli Contatti o Accounts .

• Modificare: Fai clic sull'icona della matita all'estrema destra del campo che desideri modificare, apporta le modifiche, quindi fai clic Salva.
  • Quando modifichi un campo personalizzato di tipo A discesa , puoi modificare l'ordine delle opzioni facendo clic e tenendo premuta l'icona dei sei punti a sinistra del nome dell'opzione; per aggiungere più opzioni fai clic su Aggiungi opzione , per eliminarne alcune fai clic sull'icona del cestino all'estrema destra del nome dell'opzione.
• Per modificare l'ordine account cliente: fare clic e tenere premuta l'icona a sei punti all'estrema sinistra del campo, quindi trascinarla e rilasciarla.
• Per eliminare : fai clic sull'icona del cestino all'estrema destra del campo che vuoi rimuovere, quindi conferma. Una volta eliminato un campo, non sarà più disponibile nei tuoi contatti o accounts Inoltre, questo riguarda tutti i modelli in cui il campo personalizzato è stato utilizzato come shortcode .

Nota! Non puoi cambiare il tipo di campo dopo la sua creazione. Se vuoi modificare il tipo di campo, elimina il campo personalizzato e creane uno nuovo con un altro tipo di campo.