Create, edit, delete custom fields

TaxDome fornisce un set completo di CRM campi, ma potresti voler creare alcuni campi personalizzati per aggiungere dettagli sul tuo accounts e contatti. Alcuni esempi di campi personalizzati per accounts includerebbe Indirizzo , Città e Tipo ; mentre esempi di campi personalizzati per i contatti potrebbero includere Compleanno e Orario migliore per la chiamata .

Tipi di campi personalizzati

You can create custom fields for accounts or contacts. A custom field can be created by a firm owner, admin or team member with access rights to manage custom fields .

To create a custom field in TaxDome, you need to select the type first. Selecting the type (such as text, number, URL) helps avoid entering incorrect data in the field (for example, an email field must be in the format of example@email.com ).

TaxDome i campi personalizzati supportano i seguenti tipi:

• Testo: può essere utilizzato per qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria sui tuoi clienti. Ad esempio, potresti voler aggiungere un campo personalizzato per il titolo lavoro o un pronome . Supporta tutti i simboli.

• Date: Can be used to set dates. It supports MMM-DD-YYYY, MMM/DD/YYYY, MM-DD-YYYY and MM/DD/YYYY date formats for US firms. For non-US firms, DD-MM-YYYY and DD/MM/YYYY formats will be applied. The date can be selected from the calendar or typed in manually. Learn more about changing date formats .

• Menu a discesa: può essere utilizzato per selezionare una o più opzioni tra quelle disponibili. È possibile aggiungere tutte le opzioni desiderate. Questi campi personalizzati supportano tutti i simboli. Esistono due sottotipi di menu a discesa:

• I menu a discesa a selezione singola consentono di selezionare solo un'opzione dall'elenco.

• I menu a discesa a selezione multipla consentono di selezionare un numero qualsiasi di opzioni dall'elenco. Per abilitare i menu a discesa a selezione multipla, azionare Consenti selezione multipla attivata.

• Email: Can be used to add email addresses for your contact — for example, a secondary email address such as work or personal email. Portal access, notifications and email sync settings could be toggled on and off for each of the contact’s email addresses. It supports uppercase and lowercase letters of the Latin alphabet, as well as digits and printable characters (such as punctuation marks). Email should be in the email@example.com format. This type is available for contact custom fields only.

• Numero: può essere utilizzato per aggiungere numeri di telefono, numeri di previdenza sociale, EIN, ecc. Supporta cifre e i caratteri più, meno, virgola e punto (ovvero "+", "-", "" e ".").

• URL: Can be used to add URLs — links to social networks, websites, etc. The link should be typed in as one of the following formats: example.com, www.example.com  or https://www.example.com .

• User: Can be used to select a team member. For example, you can use it to store information about previous tax preparers. This type is available for the account custom fields only.  If you want to set specific team members as tax preparers, consultants, bookkeepers or account managers for your clients, consider using account roles instead of custom fields. This will allow you to automate task and job assignments.

Nota

Team members selected in the User type of custom fields must have account access.

Creare account campi personalizzati

You can create account custom fields either from the Custom fields page, from the client’s account or when importing your client data to TaxDome.

From the Custom fields page

Puoi aggiungere account campi personalizzati quando vuoi:

1. Go to Templates > Custom fields from the sidebar menu, then click Add field.

2. Inserisci un nome per il campo (ad esempio, Codice identificativo della società , codice fiscale o Orario migliore per chiamare )

3. Seleziona il tipo di campo, quindi fai clic su Salva . Una volta creato il nuovo campo personalizzato, sarà disponibile per tutti i tuoi accounts .

Durante l'importazione

Crea nuovi campi personalizzati per accounts durante l'importazione dei dati del cliente in TaxDome :

1. Once you’ve reached the Map accounts stage of your import, and there’s no custom field to pair with a column header name you used on your spreadsheet, in the Action column, select Sync field. Create a new custom field by selecting New field from the dropdown menu.

2. In Nome campo , inserisci il nome che preferisci, ad esempio Città , Telefono o Sito web .

3. Seleziona il tipo di campo e fai clic su Salva .

Una volta completata l'importazione, il nuovo campo personalizzato sarà disponibile per tutti i tuoi accounts .

Da un profilo cliente

Inside a client account, go to the Info tab, click Edit, then click on the three dots to the right of Account info and in the Details & Custom fields section, select Add custom field. Fill in the name for your new custom field, select the type, then click Save. Once you’ve created the new custom field, it will be available for all of your accounts.

È inoltre possibile aggiungere campi personalizzati allo stesso modo quando si crea un nuovo account .

Crea campi personalizzati per i contatti

You can create contact custom fields either from the Custom fields page or when importing your client data to TaxDome.

From the Custom fields page

Aggiungi nuovi campi personalizzati ai tuoi contatti ogni volta che vuoi:

1. Go to Templates > Custom fields from the sidebar menu bar, then switch to the Contacts tab and click Add field.

2. Enter a name for the new custom field under Field name—for example, Birthday, EIN, SSN or Best time to call.

3. Seleziona il tipo di campo e fai clic su Salva . Una volta creato il nuovo campo personalizzato, sarà disponibile per tutti i tuoi contatti.

Durante l'importazione

Puoi aggiungere campi personalizzati ai tuoi contatti quando importi i dati del cliente in TaxDome :

1. Una volta raggiunti i contatti della Mappa fase dell'importazione e non è presente alcun campo personalizzato da abbinare al nome di un'intestazione di colonna utilizzata nel foglio di calcolo, nella colonna Azione seleziona Sincronizza campo.

2. Enter Field name—for example, Phone, Date of birth or Email.

3. Seleziona il tipo di campo e fai clic su Salva .

Una volta completata l'importazione, il nuovo campo personalizzato sarà disponibile per tutti i tuoi contatti.

Modifica ed elimina i campi personalizzati

Puoi sempre gestire i campi personalizzati che hai creato. Vai a Modelli > Campi personalizzati dalla barra dei menu a sinistra, quindi seleziona Contatti o Accounts .

• Per modificare : fare clic sull'icona della matita all'estrema destra del campo che si desidera modificare, apportare le modifiche, quindi fare clic su Salva .

• Quando modifichi un campo personalizzato di tipo A discesa , puoi modificare l'ordine delle opzioni facendo clic e tenendo premuta l'icona dei sei punti a sinistra del nome dell'opzione; per aggiungere più opzioni fai clic su Aggiungi opzione , per eliminarne alcune fai clic sull'icona del cestino all'estrema destra del nome dell'opzione.

• Per modificare l'ordine nel client account : Fare clic e tenere premuta l'icona a sei punti all'estrema sinistra del campo, quindi trascinarla e rilasciarla.

• To delete: Click on the trash can icon to the far right of the field you want to remove, then confirm. Once a field has been deleted, it will no longer be available in your contacts or accounts. Also, this affects all templates in which the custom field was used as a shortcode .

  

Nota

Non è possibile modificare il tipo di campo dopo la sua creazione. Per modificarlo, eliminare il campo personalizzato e crearne uno nuovo con un altro tipo di campo.

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