CRM (avanzato): campi personalizzati

TaxDome fornisce un intero set di campi personalizzati, ma potresti volerne creare anche di tuoi. I campi personalizzati ti consentono di aggiungere dettagli sul tuo accounts e contatti. Alcuni esempi di campi personalizzati per accounts dovrebbe includere indirizzo , città e tipo ; esempi di campi personalizzati per i contatti potrebbero includere Birthday e Best Time to Call .

Un campo personalizzato può essere creato da un titolare di un'azienda, un amministratore o un membro del team che dispone dei diritti di accesso gestire i campi personalizzati.

Trattato qui:

• Account Campi personalizzati
  • Aggiunta Account Campi personalizzati durante l'importazione
  • Aggiunta Account Campi personalizzati da Impostazioni
  • Aggiunta di campi personalizzati dal profilo di un cliente
  • Aggiunta di campi personalizzati per esistenti Accounts
• Contatti campi personalizzati
  • Aggiunta di campi personalizzati di contatto durante l'importazione
  • Aggiunta di campi personalizzati di contatto dalle impostazioni
  • Aggiunta di campi personalizzati per i contatti esistenti
• Modifica/Eliminazione di campi personalizzati
• Ricerca del contenuto del campo personalizzato
• Utilizzo di campi personalizzati come Shortcodes
• Usando Account Campi personalizzati nelle fatture PDF
• Utilizzo dei campi personalizzati di contatto durante la richiesta di trascrizioni IRS

Account Campi personalizzati

• Aggiunta Account Campi personalizzati durante l'importazione
• Aggiunta Account Campi personalizzati da Impostazioni
• Aggiunta di campi personalizzati dal profilo di un cliente
• Aggiunta di campi personalizzati per esistenti Accounts

Puoi includere dettagli specifici su un file account compilando i campi personalizzati. Dentro un cliente account , vai alla scheda Informazioni , quindi fai clic sul link Modifica . Sotto Account info , compila i campi personalizzati che vuoi vedere aggiunti al Account pagina Dettagli , fare clic su Continua pulsante e quindi fare clic su Salva .

Aggiunta Account Campi personalizzati durante l'importazione

Crea nuovi campi personalizzati per accounts durante l'importazione dei dati del cliente in TaxDome :

1. Una volta raggiunta la mappa Accounts fase dell'importazione, potresti notare che non esiste un campo personalizzato da associare al nome di un'intestazione di colonna che hai utilizzato nel foglio di lavoro. Non preoccuparti! Crea un nuovo campo personalizzato selezionando Nuovo campo da menù a tendina .

2. Sotto Nome campo , inserisci come vorresti chiamarlo; ad esempio, Città , Dimensione o Sito web .

3. Cliccate su Salva.

Una volta completata l'importazione, il nuovo campo personalizzato è disponibile per tutti i tuoi accounts .

Aggiunta Account Campi personalizzati da Impostazioni

Puoi anche aggiungere account campi personalizzati ogni volta che vuoi dalle tue impostazioni:

1. Andare su Impostazioni , selezionare Campi personalizzati , quindi fare clic su + Aggiungi campo .

2. Immettere un nome per il campo (ad esempio, Codice identificativo della società , codice fiscale o il momento migliore per chiamare ), quindi fare clic su Salva .

Compila il nuovo campo personalizzato andando al client Crea account pagina o al account scheda Informazioni di .

Aggiunta di campi personalizzati dal profilo di un cliente

All'interno di un cliente account , vai alla scheda Informazioni , fai clic sul collegamento Modifica , quindi fai clic sui tre punti a destra di Account informazioni e selezionare Aggiungi account campo personalizzato . Inserisci il nome del nuovo campo personalizzato, quindi fai clic su Salva .

 Puoi anche aggiungere campi personalizzati durante la creazione di un nuovo file account .

Aggiunta di campi personalizzati per esistenti Accounts

Se vuoi aggiungere campi personalizzati a tutti i tuoi esistenti accounts , Segui questi passi:

1. Innanzitutto, esporta tutti i tuoi file accounts accedendo alla pagina Clienti e facendo clic su Esporta Accounts . Riceverai un'e-mail con un file CSV zip allegato con tutti i tuoi accounts .

2. Apri il file CSV ed elimina tutte le colonne dal foglio di calcolo ad eccezione di account colonna del nome. Aggiungi colonne per i campi personalizzati che desideri aggiungere e inserisci i dati.

3. Salva il foglio di calcolo come file CSV.

4. Carica il foglio di calcolo su TaxDome facendo clic su Importazione pulsante sul Clienti pagina.

5. Mappa il account campi. Crea campi personalizzati corrispondenti in TaxDome selezionando Nuovo campo nel menù a tendina . Più su aggiungendo account campi personalizzati durante l'importazione.

6. Saltare gli altri passaggi e fare clic sull'ultimo passaggio, Avvia importazione . Nessuna novità accounts verrà creato. Invece, i nuovi campi personalizzati verranno aggiunti a quelli esistenti accounts .

Contatti campi personalizzati

• Aggiunta di campi personalizzati di contatto durante l'importazione
• Aggiunta di campi personalizzati di contatto dalle impostazioni
• Aggiunta di campi personalizzati per i contatti esistenti

I campi personalizzati dei contatti ti consentono di aggiungere dettagli sui tuoi contatti. Esistono due tipi di campi personalizzati di contatto in TaxDome :

• Testo : qualsiasi informazione aggiuntiva che devi avere sui tuoi clienti. Ad esempio, potresti voler aggiungere a lavoro Titolo o campo personalizzato Compleanno .
• E-mail : puoi utilizzarli per aggiungere indirizzi e-mail per il tuo contatto, ad esempio un indirizzo e-mail secondario come quello di lavoro o personale. Le impostazioni di accesso al portale, notifiche e sincronizzazione e-mail possono essere attivate e disattivate per ciascuno degli indirizzi e-mail del contatto. 

Consiglio! Gli indirizzi e-mail inseriti nei campi personalizzati verranno visualizzati in una ricerca di contatti .

Aggiunta di campi di contatto durante l'importazione

Aggiungi campi personalizzati ai tuoi contatti quando importi i dati dei tuoi clienti in TaxDome :

1. Una volta raggiunta la mappa Contatti fase della tua importazione, potresti notare che non esiste un nome di proprietà di contatto da accoppiare con un nome di intestazione di colonna che hai utilizzato nel foglio di lavoro. Non preoccuparti! Crea un nuovo nome di proprietà di contatto o un campo personalizzato selezionando Nuovo campo da menù a tendina .

2. Selezionare il tipo di campo: Testo o e- mail , quindi inserisci il nome per il tuo campo. Ad esempio, per un campo di testo, potresti volere un campo Telefono diurno o Compleanno .

3. Cliccate su Salva.

Una volta completata l'importazione, il nuovo campo personalizzato sarà disponibile per tutti i tuoi contatti.

Aggiunta di campi personalizzati di contatto dalle impostazioni

Aggiungi nuovi campi personalizzati ai tuoi contatti quando vuoi:

1. Andare su Impostazioni , selezionare Campi personalizzati , quindi Contatti, quindi fare clic su + Aggiungi campo .

2. Seleziona il tipo di campo: Testo o Email .

3. Immettere un nome per il nuovo campo personalizzato in Nome campo , ad esempio Compleanno , Codice identificativo della società , codice fiscale o Ora migliore per chiamare , quindi fai clic su Salva .

Dopo aver creato il nuovo campo personalizzato, sarà disponibile per tutti i tuoi contatti.

Aggiunta di campi personalizzati per i contatti esistenti

1. Innanzitutto, esporta tutti i tuoi file accounts : Vai alla tua pagina Clienti . Nella sezione Contatti , fai clic su Esporta contatti . Riceverai quindi un'e-mail con un file CSV zip allegato dei tuoi contatti.

2. Aprire il file CSV ed eliminare tutte le colonne dal foglio di calcolo ad eccezione della colonna del nome del contatto. Aggiungi colonne per i campi personalizzati che desideri creare, quindi inserisci i dati.

3. Salva il foglio di lavoro come file CSV.

4. Per caricare il foglio di calcolo su TaxDome , vai al tuo Clienti pagina. Nel Contatti sezione, fare clic Importazione. 

5. Saltare i passaggi per mappare i campi dei contatti. Crea campi personalizzati corrispondenti in TaxDome selezionando Nuovo campo da menù a tendina . Ulteriori informazioni sull'aggiunta di campi di contatto durante l'importazione di file .

6. Fare clic su Continua e quindi su Avvia importazione nell'ultimo passaggio.

7. Fare clic su Unisci duplicati per aggiungere i nuovi dati ai contatti esistenti.

Modifica/Eliminazione di campi personalizzati

Puoi sempre modificare i campi personalizzati che hai creato. Vai su Impostazioni , seleziona Campi personalizzati , quindi scegli Contatti o Accounts .

• Per rinominare : fai clic sull'icona della matita all'estrema destra del campo che desideri modificare, apporta le modifiche, quindi fai clic su Salva .

• Per modificare l'ordine : fai clic e tieni premuta l'icona di spostamento all'estrema destra del campo, trascinala e rilasciala, quindi fai clic su Salva .

• Per eliminare : fai clic sull'icona del cestino all'estrema destra del campo che desideri rimuovere, quindi conferma. Una volta che un campo è stato eliminato, non sarà più disponibile nei tuoi contatti o accounts . Inoltre, ciò influisce su tutti i modelli in cui il campo personalizzato è stato utilizzato come file shortcode .

Ricerca del contenuto del campo personalizzato

Puoi cercare un contatto specifico o account contenuto del campo personalizzato utilizzando una parola chiave nel campo di ricerca scorrevole a sinistra:

• Digita la ricerca campo all'interno dei Contatti o Accounts sezione. Premi Invio sulla tastiera per visualizzare i risultati della ricerca. Fare clic sulla x nella ricerca campo per cancellarlo.
• Fare clic sulla ricerca pulsante nella barra laterale sinistra di qualsiasi pagina, digitare nel campo di ricerca, quindi esaminare i risultati nelle schede Accounts e Contatti .

Utilizzo di campi personalizzati come Shortcodes

I campi personalizzati vengono utilizzati anche come shortcodes o dati dinamici, per aggiungere testo specifico del destinatario, ad esempio il compleanno o il numero di telefono di una persona. Nella tabella qui sotto, scopri dove usare account e contattare i campi personalizzati come shortcodes :

Account Campi personalizzati	Email di massa (nella riga dell'oggetto e/o nel corpo del testo) Modelli di email (nella riga dell'oggetto e/o nel corpo del testo) Modelli di fattura Fatture in blocco Fatture PDF Modelli di chat lavoro modelli mandato modelli
Contatta i campi personalizzati	Email di massa Modelli di posta elettronica

Mancia! Per i tuoi clienti individuali, ti consigliamo di aggiungere il nome, il cognome e l'indirizzo di ogni cliente come account campi personalizzati durante l'importazione . Ciò consentirà di utilizzare queste informazioni come shortcodes nel messaggio e mandato modelli in cui i campi di contatto non sono supportati.

Ad esempio, se utilizzi il campo personalizzato Pagamento delle imposte stimato in un modello di email, il destinatario riceverà un'email con il pagamento delle imposte stimato (se tale campo personalizzato è stato compilato nei dettagli di contatto).

Usando Account Campi personalizzati nelle fatture PDF

Puoi avere account campi personalizzati nelle fatture PDF . 

Vai alla sottoscheda Dettagli azienda della scheda Impostazioni azienda da Impostazioni . Nella sezione Personalizzazione fattura , azionare sul account campi personalizzati che desideri includere nelle tue fatture PDF. Fai clic su Mostra di più per vedere tutti quelli disponibili account Campi personalizzati.

Utilizzo dei campi personalizzati di contatto quando si richiedono trascrizioni IRS

È possibile utilizzare campi personalizzati di contatto per semplificare la richiesta di trascrizioni IRS . Una volta aggiunti e compilati i campi personalizzati ai contatti, queste informazioni possono essere automaticamente trasferite ai campi corrispondenti quando richiedi le trascrizioni.