lavori (Base): crea e applica lavoro modelli

Creare lavoro I modelli ti faranno risparmiare un sacco di tempo e sono indispensabili per lavorare in modo efficiente. Ne avrai bisogno per tutte le procedure utilizzate di frequente e per l'aggiunta lavori A progetti .

Coperto qui: 

Creare lavoro modelli

UN lavoro il modello viene creato dal proprietario dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team che dispone dei diritti di accesso gestire i modelli .

Per creare un lavoro modello, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, apri la scheda lavori , quindi fai clic su Crea modello .

Vedi sotto per i dettagli su ciascun campo numerato nella finestra Crea modello di lavoro :

1. Nome del modello: fornisci il file lavoro modello un nome; cosa vedrai quando lo selezioni. Ad esempio: 1040 Ritorno .

2. nome lavoro : Questo è il nome che viene visualizzato sul lavoro carte in a Progetto . IL shortcodes aggiungi dati dinamici, come quelli specifici account nome e data di scadenza: da realizzare lavori facilmente identificabili (vedi sezione seguente ).

3. assegnatari : seleziona il membro del team per il lavoro . Per ulteriori informazioni sull'assegnazione lavori , andare qui .

4. Priorità: scegli il livello di priorità per lavoro : BASSO, ALTO, MEDIO o URGENTE .

5. Descrizione: utilizza formattazioni di testo diverse, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati, collegamenti e persino shortcodes Qui. IL shortcodes aggiungi dati dinamici, come quelli specifici account nome e data di scadenza, a cui aggiungere automaticamente informazioni più specifiche lavoro descrizione (vedere la sezione seguente ).

6. Data di inizio. Questa è la data in cui il membro del team assegnato dovrebbe iniziare a lavorare su a lavoro . Non è la stessa cosa di lavoro data di creazione. IL lavoro è visibile all'interno di a Progetto una volta creato, ma non è visibile nella visualizzazione del calendario a meno che non si imposti la data di inizio e/o di scadenza

7. Data di scadenza: questa è la data entro la quale il lavoro deve essere completato, calcolato a partire dalla data di inizio. Una volta impostato, puoi facilmente modificare la visualizzazione del Calendario per vedere tutte le date di scadenza all'interno del Calendario . Ciò influenza anche il colore dei segnalini sul lavoro carta.

Le date di inizio e di scadenza sono considerate relative o assolute (approssimative o fisse):

  • Relativo (impostazione predefinita): imposta un periodo di tempo dopo la data di inizio lavoro è dovuto (ad esempio, inizia un giorno dopo il lavoro è stata creata; terminare due settimane dopo la data di inizio). Se non è stata impostata alcuna data di inizio, la data di scadenza viene calcolata dal lavoro data di creazione. Tieni presente che non puoi impostare più di 10.000 unità (giorni/mesi/anni).
  • Assoluto : azionare su Date assolute per impostare invece le date di inizio e di scadenza dal calendario (ad esempio, 15 aprile).

8. stato rivolto al cliente: azionare Mostra nel portale clienti per impostare a lavoro stato che sarà visibile ai clienti quando il file lavoro viene aggiunto a a Progetto . Ecco ulteriori informazioni sull'assegnazione stato rivolto al cliente tramite lavoro modello.

9. Aggiungi commento: lascia qui eventuali note utili; ad esempio, qualcosa che i membri del tuo team potrebbero aver bisogno di sapere per poter eseguire l'operazione lavoro .

10. Aggiungi una pagina wiki: se disponi di istruzioni interne per questo tipo di lavoro , collegali al modello per i membri del tuo team. Per maggiori dettagli, vai qui .

11. Salva ed esci , Salva e annulla : fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello o Annulla per uscire senza salvare.

Personalizzazione lavoro nomi e descrizioni con shortcodes

While creating a job template, include dynamic data—such as the account name or due date—in a job’s name, job's name and description for a client. This way, you can: 

  • Dillo facilmente lavori a parte i dettagli specifici nei loro nomi una volta che sono all'interno di a Progetto e visualizzato su lavoro carte.
  • Aggiungi automaticamente informazioni più specifiche a lavoro descrizione.
  • Share specific information in the job's name and description for a client.

Selezionando questi shortcodes , puoi includere uno qualsiasi di questi dettagli in a lavoro il suo nome, lavoro il nome di un cliente o una descrizione:

  • Nome Account : il account IL lavoro è per
  • Campo personalizzato Account : qualsiasi campo account personalizzato
  • shortcodes data : qualsiasi data, ad esempio una data di scadenza impostata nel file lavoro modello
  • Periodicità Progetto : il lavoro le impostazioni di pianificazione di nel selezionato Progetto
  • Priorità: la priorità impostata nel lavoro modello

Qui trovi alcuni esempi di lavoro nomi o descrizioni con shortcodes e come apparirebbero in a Progetto o per il cliente:

nome lavoro con shortcodes Cosa vedrai nel file Progetto /Il tuo cliente vedrà nel suo portale
Libro paga per [ ACCOUNT _NAME], scadenza il [DUE_DATE] Libro paga per Otto Mann, scadenza dal 12 maggio 2021
1040, [ ACCOUNT _NOME], [PRIORITÀ] 1040, ACME Corp., Alto
Libro paga mensile, [CURRENT_MONTH_NAME][CURRENT_YEAR] Busta paga mensile, maggio 2021

Applicazione lavoro modelli

Una volta che ne hai alcuni lavoro modelli, puoi accelerare il processo di creazione lavori . lavoro i modelli vengono applicati manualmente o automaticamente selezionando un valore predefinito (vedi sotto ).

Per applicare a lavoro modello manualmente:

1. Creane uno nuovo lavoro , qui descritto.

2. Aggiungi accounts e indicare il Progetto .

3. Fare clic sull'elenco dei modelli per espanderlo, quindi selezionare il modello desiderato. Controlla i dettagli del modello; modificarli se necessario.

4. Continua a creare il lavoro cliccando su Aggiungi in basso a sinistra.

Predefinito lavoro modello

Il predefinito lavoro il modello è quello che viene applicato automaticamente a tutti lavori che vengono creati all'interno di a Progetto . Per impostare il valore predefinito lavoro modello, fare clic su Progetto nome all'interno della pagina progetti dalla sezione Modelli o flusso di lavoro

Una volta predefinito lavoro il modello viene scelto, viene applicato automaticamente...

  • ...Quando un lavoro viene aggiunto manualmente al file Progetto .
  • ...quando ricorrente lavoro viene aggiunto automaticamente al file Progetto in base alle impostazioni del programma. Per maggiori dettagli, vai qui .
  • ...Quando un lavoro viene aggiunto automaticamente al file Progetto in base alle impostazioni del modulo di iscrizione del cliente. Per maggiori dettagli, vai qui .

La modifica lavoro modelli

Per apportare modifiche a a lavoro modello:

1. Vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, seleziona lavori , quindi clicca su uno dei due lavoro nome del modello nell'elenco o seleziona Modifica nel menu a discesa.

2. Apportare modifiche al file lavoro modello, quindi fare clic su Salva ed esci pulsante .

Duplicazione lavoro modelli

Creare nuovo lavoro modelli da quelli esistenti: fai clic sui tre punti all'estrema destra del lavoro modello, quindi seleziona Duplica dal menu a discesa. IL lavoro la copia del modello verrà salvata con il suffisso appropriato (ad esempio, modulo 940 (2)).

Eliminazione lavoro modelli

Per rimuovere a lavoro modello completamente, vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, seleziona lavori , clicca tre punti all'estrema destra del lavoro modello, seleziona Elimina nel menu a discesa, quindi fai clic su Elimina pulsante per confermare.

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