lavori (Base): crea e applica modelli

La creazione di modelli ti farà risparmiare un sacco di tempo ed è fondamentale per lavorare in modo efficiente. Ne avrai bisogno per tutte le procedure utilizzate di frequente e per l'aggiunta lavori A progetti .

Coperto qui: 

• Creare lavoro modelli
• Customizing job names and descriptions with shortcodes
• Applicazione lavoro modelli
• Predefinito lavoro modello
• La modifica lavoro modelli
• Duplicazione lavoro modelli
• Eliminazione lavoro modelli

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Creare lavoro modelli

UN lavoro il modello viene creato dal proprietario dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team che dispone dei diritti di accesso gestire i modelli .

Per creare un lavoro modello, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, apri la scheda lavori , quindi fai clic su Crea modello .

Vedi sotto per i dettagli su ciascun campo numerato nella finestra Crea modello di lavoro :

1. Nome del modello: fornisci il file lavoro modello un nome; cosa vedrai quando lo selezioni. Ad esempio: 1040 Ritorno .

2. nome lavoro : Questo è il nome che viene visualizzato sul lavoro carte in a Progetto . IL shortcodes aggiungi dati dinamici, come quelli specifici account nome e data di scadenza: da realizzare lavori facilmente identificabili (vedi sezione seguente ).

3. assegnatari : seleziona il membro del team per il lavoro . Per ulteriori informazioni sull'assegnazione lavori , andare qui .

4. Priorità: scegli il livello di priorità per lavoro : BASSO, ALTO, MEDIO o URGENTE .

5. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, links and even shortcodes here. The shortcodes add dynamic data—such as the specific account name and due date—to automatically add more specific information to job description (see section below).

6. Start Date. This is the date when the assigned team member should start working on a job. It's not the same as the job creation date. The job is visible inside a pipeline once it is created, but it is not visible in the calendar view unless you set the Start and/or Due dates. 

7. Due date: This is the date by which the job must be completed, calculated from the start date. When you have it set, you can easily tweak your Calendar view to see all your due dates inside the Calendar. This also influences the color of the counters on the job card.

Le date di inizio e di scadenza sono considerate relative o assolute (approssimative o fisse):

• Relative (default): Set a period of time for how long after the start date the job is due (e.g., start one day after the job was created; finish two weeks after the start date). If no start date has been set, the due date is calculated from the job creation date. Note, that you cannot set more than 10 000 units (days/months/years).
• Assoluto : azionare su Date assolute per impostare invece le date di inizio e di scadenza dal calendario (ad esempio, 15 aprile).

8. Aggiungi commento: lascia qui eventuali note utili; ad esempio, qualcosa che i membri del tuo team potrebbero aver bisogno di sapere per poter eseguire l'operazione lavoro .

9. Aggiungi una pagina wiki: se disponi di istruzioni interne per questo tipo di lavoro , collegali al modello per i membri del tuo team. Per maggiori dettagli, vai qui .

10. Salva ed esci , Salva e annulla : fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello o Annulla per uscire senza salvare.

Customizing job names and descriptions with shortcodes

While creating a job template, include dynamic data—such as the account name or due date—in the job name or description. This way, you can: 

• Easily tell jobs apart by the specific details in their names once they are inside a pipeline and displayed on job cards
• Automatically add more specific information to job description

By selecting these shortcodes, you can include any of these details in a job’s name or description:

• Account name: the account the job is for
• Account custom field: any custom account field
• Date shortcodes: any date, such as a due date set in the job template
• Pipeline periodicity: the job’s schedule settings in the selected pipeline
• Priority: the priority set in the job template

Here, find some examples of job names or descriptions with shortcodes and how they would appear in a pipeline:

Applicazione lavoro modelli

Una volta che ne hai alcuni lavoro modelli, puoi accelerare il processo di creazione lavori . lavoro i modelli vengono applicati manualmente o automaticamente selezionando un valore predefinito (vedi sotto ).

Per applicare a lavoro modello manualmente:

1. Creane uno nuovo lavoro , qui descritto.

2. Aggiungi accounts e indicare il Progetto .

3. Fare clic sull'elenco dei modelli per espanderlo, quindi selezionare il modello desiderato. Controlla i dettagli del modello; modificarli se necessario.

4. Continua a creare il lavoro cliccando su Aggiungi in basso a sinistra.

Predefinito lavoro modello

Il predefinito lavoro il modello è quello che viene applicato automaticamente a tutti lavori che vengono creati all'interno di a Progetto . Per impostare il valore predefinito lavoro modello, fare clic su Progetto nome all'interno della pagina progetti dalla sezione Modelli o flusso di lavoro . 

Una volta predefinito lavoro il modello viene scelto, viene applicato automaticamente...

• ...Quando un lavoro viene aggiunto manualmente al file Progetto .
• ...quando ricorrente lavoro viene aggiunto automaticamente al file Progetto in base alle impostazioni del programma. Per maggiori dettagli, vai qui .
• ...Quando un lavoro viene aggiunto automaticamente al file Progetto in base alle impostazioni del modulo di iscrizione del cliente. Per maggiori dettagli, vai qui .
  

La modifica lavoro modelli

Per apportare modifiche a a lavoro modello:

1. Vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, seleziona lavori , quindi clicca su uno dei due lavoro nome del modello nell'elenco o seleziona Modifica nel menu a discesa.

2. Apportare modifiche al file lavoro modello, quindi fare clic su Salva ed esci pulsante .

Duplicazione lavoro modelli

Creare nuovo lavoro modelli da quelli esistenti: fai clic sui tre punti all'estrema destra del lavoro modello, quindi seleziona Duplica dal menu a discesa. IL lavoro la copia del modello verrà salvata con il suffisso appropriato (ad esempio, modulo 940 (2)).

Eliminazione lavoro modelli

Per rimuovere a lavoro modello completamente, vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, seleziona lavori , clicca tre punti all'estrema destra del lavoro modello, seleziona Elimina nel menu a discesa, quindi fai clic su Elimina pulsante per confermare.