lavori (Base): Crea e applica lavoro modelli

Creazione lavoro i modelli alla fine ti faranno risparmiare un sacco di tempo e sono un must per lavorare in modo efficiente. Ti serviranno per tutte le tue procedure usate di frequente e anche per aggiungere lavori A progetti .

Creare lavoro modelli

UN lavoro il modello viene creato dal proprietario dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team che dispone dei diritti di accesso gestire i modelli .

Per creare un lavoro modello, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, apri la scheda lavori , quindi fai clic su Crea modello .

Di seguito sono riportati i dettagli su ciascun campo numerato nella finestra Crea modello lavoro :

a. Nome modello: Assegna il lavoro modello un nome che vedrai quando lo selezioni (ad esempio, 1040 Return ).

b. nome lavoro : Indica il lavoro nome visualizzato sul lavoro carte in una Progetto . Utilizzare shortcodes per aggiungere dati dinamici (ad esempio, i dati specifici account nome e data di scadenza) da effettuare lavori facilmente identificabili. 

c. Budget di tempo : imposta il tempo che deve essere assegnato al completamento del lavoro . Questo campo è disponibile solo per i proprietari di aziende, gli amministratori e i membri del team con il diritto di accesso Gestisci budget di tempo . 

d. Priorità: Scegli il livello di priorità per il lavoro : Basso, Alto, Medio o Urgente .

e. Descrizione: Utilizza diverse formattazioni di testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati, collegamenti e persino shortcodes qui. Gli shortcodes aggiungono dati dinamici per aggiungere automaticamente informazioni più specifiche a un lavoro descrizione.

F. assegnatari : selezionarne uno o più attività assegnatari Puoi selezionare Membri del team o Ruoli :

• Membri del team : seleziona il nome di uno o più membri del team.

• Ruoli : Seleziona un account ruolo o ruoli. Una volta che il lavoro viene creato dal modello, tutti i membri del team assegnati ai ruoli pertinenti in un client account verrà assegnato al lavoro .

g. Data di inizio: imposta la data in cui il membro del team assegnato dovrebbe iniziare a lavorare su un lavoro . Non è la stessa cosa del lavoro data di creazione. La lavoro è visibile all'interno di un Progetto una volta creato, ma non è visibile nella vista calendario a meno che non si impostino le date di inizio e/o di scadenza . 

h. Data di scadenza: imposta la data entro la quale il lavoro deve essere completato, calcolato dalla data di inizio. Quando lo hai impostato, puoi facilmente modificare la visualizzazione del calendario per vedere tutte le tue date di scadenza all'interno del calendario . Ciò influenza anche il colore dei contatori sul lavoro carta.

Le date di inizio e di scadenza sono considerate relative o assolute (approssimative o fisse):

• Relativo (impostazione predefinita): imposta un periodo di tempo dopo la data di inizio lavoro è dovuto (ad esempio, inizia un giorno dopo il lavoro è stata creata; terminare due settimane dopo la data di inizio). Se non è stata impostata alcuna data di inizio, la data di scadenza viene calcolata dal lavoro data di creazione. Tieni presente che non puoi impostare più di 10.000 unità (giorni/mesi/anni).
• Assoluto : azionare su Date assolute per impostare invece le date di inizio e di scadenza dal calendario (ad esempio, 15 aprile).

i. stato rivolto al cliente: azionare Visualizza nel portale clienti per impostare un lavoro stato che sarà visibile ai clienti quando il lavoro viene aggiunto a un Progetto Ecco maggiori informazioni sull'assegnazione dello stato rivolto al cliente tramite lavoro modello.

j. Aggiungi : fai clic per abilitare un commento o una sezione della pagina wiki per il lavoro modello. 

k. C ommento (prima, clicca su "j"): lascia qui eventuali note utili. Ad esempio, specifica i dettagli che i membri del tuo team potrebbero aver bisogno di sapere per fare il lavoro .

l. Aggiungi una pagina wiki (prima clicca su "j") : Lascia le istruzioni interne adatte a questo tipo di lavoro per i membri del tuo team.

m. Salva ed esci , Salva e Annulla : fai clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli; Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello oppure Annulla per uscire senza salvare.

Personalizzare lavoro nomi e descrizioni con shortcodes

Durante la creazione di un file lavoro modello, includere dati dinamici, come il account nome o data di scadenza: in a lavoro il suo nome, lavoro il nome e la descrizione di un cliente. In questo modo puoi: 

• Dillo facilmente lavori a parte i dettagli specifici nei loro nomi una volta che sono all'interno di a Progetto e visualizzato su lavoro carte.
• Aggiungi automaticamente informazioni più specifiche a lavoro descrizione.
• Condividere informazioni specifiche in lavoro il nome e la descrizione di un cliente.

Selezionando questi shortcodes , puoi includere uno qualsiasi di questi dettagli in un lavoro il nome di, lavoro nome di un cliente o una descrizione:

• Nome Account : Il account IL lavoro è per
• Campo personalizzato Account : qualsiasi campo personalizzato account
• shortcodes di data : qualsiasi data, come una data di scadenza impostata nel lavoro modello
• Periodicità Progetto : Il lavoro impostazioni di pianificazione nel selezionato Progetto
• Priorità: la priorità impostata nel lavoro modello

Qui trovi alcuni esempi di lavoro nomi o descrizioni con shortcodes e come apparirebbero in a Progetto o per il cliente:

Fare domanda a lavoro modelli

Una volta che ne hai un po' lavoro modelli, puoi velocizzare il processo di creazione lavori . lavoro i modelli vengono applicati manualmente o automaticamente selezionando un valore predefinito .

Per applicare a lavoro modello manualmente:

1. Crea un nuovo lavoro .

2. Aggiungi accounts e indicare il Progetto .

3. Fare clic sull'elenco dei modelli per espanderlo, quindi selezionare il modello desiderato. Controlla i dettagli del modello; modificarli se necessario.

4. Continua a creare il lavoro cliccando su Aggiungi in basso a sinistra.

Predefinito lavoro modello

Il valore predefinito lavoro il modello viene applicato automaticamente a tutti lavori creato all'interno di un Progetto Per impostarlo, fare clic su Progetto nome nella pagina progetti , dalle sezioni Modelli o flusso di lavoro . 

Una volta predefinito lavoro il modello viene scelto, viene applicato automaticamente...

• ...Quando un lavoro viene aggiunto manualmente al file Progetto .
• ...quando ricorrente lavoro viene aggiunto automaticamente al file Progetto in base alle impostazioni del programma. Per maggiori dettagli, vai qui .
• ...Quando un lavoro viene aggiunto automaticamente al file Progetto in base alle impostazioni del modulo di iscrizione del cliente. Per maggiori dettagli, vai qui .
  

Modificare lavoro modelli

Per apportare modifiche a a lavoro modello:

1. Vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, seleziona lavori , quindi clicca su uno dei due lavoro nome del modello nell'elenco o seleziona Modifica nel menu a discesa.

2. Apportare modifiche al lavoro modello, quindi fare clic su Salva ed esci pulsante .

Duplicato lavoro modelli

Creare nuovo lavoro modelli da quelli esistenti: fai clic sui tre punti all'estrema destra del lavoro modello, quindi seleziona Duplica dal menu a discesa. IL lavoro la copia del modello verrà salvata con il suffisso appropriato (ad esempio, modulo 940 (2)).

Eliminare lavoro modelli

Per rimuovere a lavoro modello completamente, vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, seleziona lavori , clicca tre punti all'estrema destra del lavoro modello, seleziona Elimina nel menu a discesa, quindi fai clic su Elimina pulsante per confermare.