Crea e applica lavoro modelli

Creazione lavoro i modelli alla fine ti faranno risparmiare un sacco di tempo e sono un must per lavorare in modo efficiente. Ti serviranno per tutte le tue procedure usate di frequente e anche per aggiungere lavori A progetti .

Creare lavoro modelli

A job template is created by a firm owner, an admin or any team member who has access rights to manage templates .

Per creare un lavoro modello, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu di sinistra, apri la scheda lavori , quindi fai clic su Crea modello .

Di seguito sono riportati i dettagli su ciascun campo numerato nella finestra Crea modello lavoro :

a. Nome del modello: Assegna il lavoro modello un nome che vedrai quando lo selezioni (ad esempio, 1040 Return ).

b. Job name: Give the job name displayed on the job cards in a pipeline. Use shortcodes to add dynamic data (such as the specific account name and due date) to make jobs easily identifiable. 

c. Time budget: Set the time that should be allocated to completing the job . This field is available only to firm owners, admins and team members with the Manage time budget access right . 

d. Priorità: scegli il livello di priorità per il lavoro : Basso, Alto, Medio o Urgente .

e. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, links and even shortcodes here. The shortcodes add dynamic data to automatically add more specific information to a job description.

F. assegnatari : selezionarne uno o più attività assegnatari Puoi selezionare Membri del team o Ruoli :

• Membri del team : seleziona il nome di uno o più membri del team.

• Ruoli : Seleziona un account ruolo o ruoli. Una volta che il lavoro viene creato dal modello, tutti i membri del team assegnati ai ruoli pertinenti in un client account verrà assegnato al lavoro .

g. Start date: Set the date when the assigned team member should start working on a job. It’s not the same as the job creation date. The job is visible inside a pipeline once it is created, but it is not visible in the calendar view unless you set the Start and/or Due dates.

h. Due date: Set the date by which the job must be completed, calculated from the start date. When you have it set, you can easily tweak your calendar view to see all your due dates inside the calendar . This also influences the color of the counters on the job card.

Le date di inizio e di scadenza sono considerate relative o assolute (approssimative o fisse):

• Relativo (predefinito): imposta un periodo di tempo dopo la data di inizio lavoro è dovuto (ad esempio, iniziare un giorno dopo il lavoro è stato creato; termina due settimane dopo la data di inizio). Se non è stata impostata alcuna data di inizio, la data di scadenza viene calcolata dalla lavoro data di creazione. Nota: non è possibile impostare più di 10.000 unità (giorni/mesi/anni).

• Assoluto : azionare su Date assolute per impostare le date di inizio e di scadenza dal calendario (ad esempio, 15 aprile).

i. Intake and internal deadline: Set default dates for when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Read more in the article on tracking document intake and internal deadlines for jobs .

j. Client-facing status: Toggle Show in the client portal to set up a job status that will be visible to clients when the job is added to a pipeline. Here’s more on assigning the client-facing status via the job template.

k. Add: Click to enable a comment or a wiki page section for the job template. 

l. Comment (first, click “j”): Leave any useful notes here. For example, specify details your team members might need to know to do the job.

m. Add a wiki page (first, click “j”): Leave internal instructions suitable for this kind of job for your team members.

n. Save & exit, Save and Cancel: Click Save & exit to save the template and go back to the templates list; Save to keep your changes and continue editing the template or Cancel to exit without saving.

Personalizzare lavoro nomi e descrizioni con shortcodes

Durante la creazione di un lavoro modello, includi dati dinamici, come ad esempio account nome o data di scadenza—in un lavoro il nome di, lavoro Nome e descrizione di un cliente. In questo modo, puoi: 

• Dillo facilmente lavori a parte i dettagli specifici nei loro nomi una volta che sono all'interno di a Progetto e visualizzato su lavoro carte.

• Aggiungi automaticamente informazioni più specifiche a lavoro descrizione.

• Share specific information in the job’s name and description for a client.

  

Selezionando questi shortcodes , puoi includere uno qualsiasi di questi dettagli in un lavoro il nome di, lavoro nome di un cliente o una descrizione:

• Nome Account : Il account IL lavoro è per

• Account custom field: Any custom account field

• Date shortcodes : Any date, such as a due date set in the job template

• Periodicità Progetto : Il lavoro impostazioni di pianificazione nel selezionato Progetto

• Priorità: la priorità impostata nel lavoro modello

Qui trovi alcuni esempi di lavoro nomi o descrizioni con shortcodes e come apparirebbero in a Progetto o per il cliente:

Fare domanda a lavoro modelli

Once you have some job templates, you can speed up the process of creating jobs. Job templates are applied manually or automatically by selecting a default .

Per applicare a lavoro modello manualmente:

1. Create a new job .

2. Add accounts and indicate the pipeline.

3. Click the Template list to expand it, then select the template you want. Check the template details; edit them if needed.

4. Continua a creare il lavoro cliccando su Aggiungi in basso a sinistra.

   

Predefinito lavoro modello

Il valore predefinito lavoro il modello viene applicato automaticamente a tutti lavori creato all'interno di un Progetto Per impostarlo, fare clic su Progetto nome nella pagina progetti , dalle sezioni Modelli o flusso di lavoro . 

Una volta il valore predefinito lavoro una volta scelto il modello, questo viene applicato automaticamente...

• …quando un lavoro viene aggiunto manualmente al Progetto .

• …when a recurring job is automatically added to the pipeline according to the schedule settings. For more details, go here .

• …when a job is automatically added to the pipeline according to the settings of the client sign-up form. For more details, go here .

Modificare lavoro modelli

Per apportare modifiche a a lavoro modello:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu di sinistra, seleziona lavori , quindi fai clic su uno dei due lavoro nome del modello nell'elenco oppure seleziona Modifica nel menu a discesa.

2. Apportare modifiche al lavoro modello, quindi fare clic su Salva ed esci pulsante .

Duplicato lavoro modelli

Crea nuovo lavoro modelli da quelli esistenti: fare clic sui tre punti all'estrema destra del lavoro modello, quindi seleziona Duplica dal menu a discesa. Il lavoro la copia del modello verrà salvata con il suffisso appropriato (ad esempio, Modulo 940 (2)).

Eliminare lavoro modelli

Per rimuovere un lavoro modello completamente, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu di sinistra, seleziona lavori , fai clic sui tre punti all'estrema destra del lavoro modello, seleziona Elimina nel menu a discesa, quindi fai clic su Elimina pulsante per confermare.