lavori (Base): crea e applica lavoro modelli
Creare lavoro I modelli ti faranno risparmiare un sacco di tempo e sono indispensabili per lavorare in modo efficiente. Ne avrai bisogno per tutte le procedure utilizzate di frequente e per l'aggiunta lavori A progetti .
Coperto qui:
- Creare lavoro modelli
- Personalizzazione lavoro nomi e descrizioni con shortcodes
- Applicazione lavoro modelli
- Predefinito lavoro modello
- La modifica lavoro modelli
- Duplicazione lavoro modelli
- Eliminazione lavoro modelli
Creare lavoro modelli
UN lavoro il modello viene creato dal proprietario dell'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team che dispone dei diritti di accesso gestire i modelli .
Per creare un lavoro modello, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra, apri la scheda lavori , quindi fai clic su Crea modello .
Vedi sotto per i dettagli su ciascun campo numerato nella finestra Crea modello di lavoro :
1. Nome del modello: fornisci il file lavoro modello un nome; cosa vedrai quando lo selezioni. Ad esempio: 1040 Ritorno .
2. nome lavoro : Questo è il nome che viene visualizzato sul lavoro carte in a Progetto . IL shortcodes aggiungi dati dinamici, come quelli specifici account nome e data di scadenza: da realizzare lavori facilmente identificabili (vedi sezione seguente ).
3. assegnatari : seleziona il membro del team per il lavoro . Per ulteriori informazioni sull'assegnazione lavori , andare qui .
4. Priorità: scegli il livello di priorità per lavoro : BASSO, ALTO, MEDIO o URGENTE .
5. Descrizione: utilizza formattazioni di testo diverse, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati, collegamenti e persino shortcodes Qui. IL shortcodes aggiungi dati dinamici, come quelli specifici account nome e data di scadenza, a cui aggiungere automaticamente informazioni più specifiche lavoro descrizione (vedere la sezione seguente ).
6. Data di inizio. Questa è la data in cui il membro del team assegnato dovrebbe iniziare a lavorare su a lavoro . Non è la stessa cosa di lavoro data di creazione. IL lavoro è visibile all'interno di a Progetto una volta creato, ma non è visibile nella visualizzazione del calendario a meno che non si imposti la data di inizio e/o di scadenza .
7. Data di scadenza: questa è la data entro la quale il lavoro deve essere completato, calcolato a partire dalla data di inizio. Una volta impostato, puoi facilmente modificare la visualizzazione del Calendario per vedere tutte le date di scadenza all'interno del Calendario . Ciò influenza anche il colore dei segnalini sul lavoro carta.
Le date di inizio e di scadenza sono considerate relative o assolute (approssimative o fisse):
- Relativo (impostazione predefinita): imposta un periodo di tempo dopo la data di inizio lavoro è dovuto (ad esempio, inizia un giorno dopo il lavoro è stata creata; terminare due settimane dopo la data di inizio). Se non è stata impostata alcuna data di inizio, la data di scadenza viene calcolata dal lavoro data di creazione. Tieni presente che non puoi impostare più di 10.000 unità (giorni/mesi/anni).
- Assoluto : azionare su Date assolute per impostare invece le date di inizio e di scadenza dal calendario (ad esempio, 15 aprile).
8. stato rivolto al cliente: azionare Mostra nel portale clienti per impostare a lavoro stato che sarà visibile ai clienti quando il file lavoro viene aggiunto a a Progetto . Ecco ulteriori informazioni sull'assegnazione stato rivolto al cliente tramite lavoro modello.
9. Aggiungi commento: lascia qui eventuali note utili; ad esempio, qualcosa che i membri del tuo team potrebbero aver bisogno di sapere per poter eseguire l'operazione lavoro .
10. Aggiungi una pagina wiki: se disponi di istruzioni interne per questo tipo di lavoro , collegali al modello per i membri del tuo team. Per maggiori dettagli, vai qui .
11. Salva ed esci , Salva e annulla : fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello o Annulla per uscire senza salvare.
Personalizzazione lavoro nomi e descrizioni con shortcodes
Durante la creazione di un file lavoro modello, includere dati dinamici, come il account nome o data di scadenza: in a lavoro il suo nome, lavoro il nome e la descrizione di un cliente. In questo modo puoi:
- Dillo facilmente lavori a parte i dettagli specifici nei loro nomi una volta che sono all'interno di a Progetto e visualizzato su lavoro carte.
- Aggiungi automaticamente informazioni più specifiche a lavoro descrizione.
- Condividere informazioni specifiche in lavoro il nome e la descrizione di un cliente.
Selezionando questi shortcodes , puoi includere uno qualsiasi di questi dettagli in a lavoro il suo nome, lavoro il nome di un cliente o una descrizione:
- Nome Account : il account IL lavoro è per
- Campo personalizzato Account : qualsiasi campo account personalizzato
- shortcodes data : qualsiasi data, ad esempio una data di scadenza impostata nel file lavoro modello
- Periodicità Progetto : il lavoro le impostazioni di pianificazione di nel selezionato Progetto
- Priorità: la priorità impostata nel lavoro modello
Qui trovi alcuni esempi di lavoro nomi o descrizioni con shortcodes e come apparirebbero in a Progetto o per il cliente:
nome lavoro con shortcodes | Cosa vedrai nel file Progetto /Il tuo cliente vedrà nel suo portale |
Libro paga per [ ACCOUNT _NAME], scadenza il [DUE_DATE] | Libro paga per Otto Mann, scadenza dal 12 maggio 2021 |
1040, [ ACCOUNT _NOME], [PRIORITÀ] | 1040, ACME Corp., Alto |
Libro paga mensile, [CURRENT_MONTH_NAME][CURRENT_YEAR] | Busta paga mensile, maggio 2021 |
Applicazione lavoro modelli
Una volta che ne hai alcuni lavoro modelli, puoi accelerare il processo di creazione lavori . lavoro i modelli vengono applicati manualmente o automaticamente selezionando un valore predefinito (vedi sotto ).
Per applicare a lavoro modello manualmente:
1. Creane uno nuovo lavoro , qui descritto.
2. Aggiungi accounts e indicare il Progetto .
3. Fare clic sull'elenco dei modelli per espanderlo, quindi selezionare il modello desiderato. Controlla i dettagli del modello; modificarli se necessario.
4. Continua a creare il lavoro cliccando su Aggiungi in basso a sinistra.
Predefinito lavoro modello
Il predefinito lavoro il modello è quello che viene applicato automaticamente a tutti lavori che vengono creati all'interno di a Progetto . Per impostare il valore predefinito lavoro modello, fare clic su Progetto nome all'interno della pagina progetti dalla sezione Modelli o flusso di lavoro .
Una volta predefinito lavoro il modello viene scelto, viene applicato automaticamente...
- ...Quando un lavoro viene aggiunto manualmente al file Progetto .
- ...quando ricorrente lavoro viene aggiunto automaticamente al file Progetto in base alle impostazioni del programma. Per maggiori dettagli, vai qui .
- ...Quando un lavoro viene aggiunto automaticamente al file Progetto in base alle impostazioni del modulo di iscrizione del cliente. Per maggiori dettagli, vai qui .
La modifica lavoro modelli
Per apportare modifiche a a lavoro modello:
1. Vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, seleziona lavori , quindi clicca su uno dei due lavoro nome del modello nell'elenco o seleziona Modifica nel menu a discesa.
2. Apportare modifiche al file lavoro modello, quindi fare clic su Salva ed esci pulsante .
Duplicazione lavoro modelli
Creare nuovo lavoro modelli da quelli esistenti: fai clic sui tre punti all'estrema destra del lavoro modello, quindi seleziona Duplica dal menu a discesa. IL lavoro la copia del modello verrà salvata con il suffisso appropriato (ad esempio, modulo 940 (2)).
Eliminazione lavoro modelli
Per rimuovere a lavoro modello completamente, vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, seleziona lavori , clicca tre punti all'estrema destra del lavoro modello, seleziona Elimina nel menu a discesa, quindi fai clic su Elimina pulsante per confermare.