Crea e applica lavoro modelli

Creazione lavoro i modelli alla fine ti faranno risparmiare un sacco di tempo e sono un must per lavorare in modo efficiente. Ti serviranno per tutte le tue procedure usate di frequente e anche per aggiungere lavori A progetti .

Creare lavoro modelli

UN lavoro il modello è creato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team che abbia diritti di accesso a gestire i modelli .

Per creare un lavoro modello, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu di sinistra, apri la scheda lavori , quindi fai clic su Crea modello .

Di seguito sono riportati i dettagli su ciascun campo numerato nella finestra Crea modello lavoro :

a. Nome del modello: Assegna il lavoro modello un nome che vedrai quando lo selezioni (ad esempio, 1040 Return ).

b. nome lavoro : Indica il lavoro nome visualizzato sul lavoro carte in un Progetto Utilizzare shortcodes per aggiungere dati dinamici (ad esempio, quelli specifici) account nome e data di scadenza) da effettuare lavori facilmente identificabili. 

c. Budget di tempo : imposta il tempo da dedicare al completamento del lavoro . Questo campo è disponibile solo per i titolari dell'azienda, gli amministratori e i membri del team con il diritto di accesso Gestisci budget di tempo . 

d. Priorità: scegli il livello di priorità per il lavoro : Basso, Alto, Medio o Urgente .

e. Descrizione: Utilizza diverse formattazioni di testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati, collegamenti e persino shortcodes qui. Gli shortcodes aggiungono dati dinamici per aggiungere automaticamente informazioni più specifiche a un lavoro descrizione.

F. assegnatari : selezionarne uno o più attività assegnatari Puoi selezionare Membri del team o Ruoli :

• Membri del team : seleziona il nome di uno o più membri del team.

• Ruoli : Seleziona un account ruolo o ruoli. Una volta che il lavoro viene creato dal modello, tutti i membri del team assegnati ai ruoli pertinenti in un client account verrà assegnato al lavoro .

g. Data di inizio: imposta la data in cui il membro del team assegnato dovrebbe iniziare a lavorare su un lavoro Non è la stessa cosa del lavoro data di creazione. La lavoro è visibile all'interno di un Progetto una volta creato, ma non è visibile nella vista calendario a meno che non si impostino le date di inizio e/o di scadenza.

h. Data di scadenza: imposta la data entro la quale il lavoro deve essere completato, calcolato a partire dalla data di inizio. Una volta impostato, puoi facilmente modificare la visualizzazione del calendario per vedere tutte le date di scadenza al suo interno. Questo influenza anche il colore dei contatori sul lavoro carta.

Le date di inizio e di scadenza sono considerate relative o assolute (approssimative o fisse):

• Relativo (predefinito): imposta un periodo di tempo dopo la data di inizio lavoro è dovuto (ad esempio, iniziare un giorno dopo il lavoro è stato creato; termina due settimane dopo la data di inizio). Se non è stata impostata alcuna data di inizio, la data di scadenza viene calcolata dalla lavoro data di creazione. Nota: non è possibile impostare più di 10.000 unità (giorni/mesi/anni).

• Assoluto : azionare su Date assolute per impostare le date di inizio e di scadenza dal calendario (ad esempio, 15 aprile).

i. Data di ricezione e scadenza interna : imposta le date predefinite per la ricezione dei documenti del cliente (Data di ricezione) e il tuo obiettivo di completamento interno (Scadenza interna). Entrambi i campi sono facoltativi e funzionano indipendentemente dalle date di inizio e di scadenza . Per saperne di più, leggi l'articolo sul monitoraggio della ricezione dei documenti e delle scadenze interne per lavori .

j. stato rivolto al cliente: azionare Visualizza nel portale clienti per impostare un lavoro stato che sarà visibile ai clienti quando il lavoro viene aggiunto a un Progetto Ecco maggiori informazioni sull'assegnazione dello stato rivolto al cliente tramite lavoro modello.

k. Aggiungi : fai clic per abilitare un commento o una sezione della pagina wiki per lavoro modello. 

l. Commento (prima, clicca su "j"): lascia qui eventuali note utili. Ad esempio, specifica i dettagli che i membri del tuo team potrebbero aver bisogno di sapere per svolgere il lavoro .

m. Aggiungi una pagina wiki (prima clicca su “j”): lascia istruzioni interne adatte a questo tipo di lavoro per i membri del tuo team.

n. Salva ed esci , Salva e annulla : fai clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli; Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello oppure Annulla per uscire senza salvare.

Personalizzare lavoro nomi e descrizioni con shortcodes

Durante la creazione di un lavoro modello, includi dati dinamici, come ad esempio account nome o data di scadenza—in un lavoro il nome di, lavoro Nome e descrizione di un cliente. In questo modo, puoi: 

• Dillo facilmente lavori a parte i dettagli specifici nei loro nomi una volta che sono all'interno di a Progetto e visualizzato su lavoro carte.

• Aggiungi automaticamente informazioni più specifiche a lavoro descrizione.

• Condividi informazioni specifiche nel lavoro nome e descrizione di un cliente.

  

Selezionando questi shortcodes , puoi includere uno qualsiasi di questi dettagli in un lavoro il nome di, lavoro nome di un cliente o una descrizione:

• Nome Account : Il account IL lavoro è per

• Campo personalizzato Account : qualsiasi campo personalizzato account

• shortcodes di data : qualsiasi data, come una data di scadenza impostata nel lavoro modello

• Periodicità Progetto : Il lavoro impostazioni di pianificazione nel selezionato Progetto

• Priorità: la priorità impostata nel lavoro modello

Qui trovi alcuni esempi di lavoro nomi o descrizioni con shortcodes e come apparirebbero in a Progetto o per il cliente:

Fare domanda a lavoro modelli

Una volta che ne hai un po' lavoro modelli, puoi velocizzare il processo di creazione lavori . lavoro i modelli vengono applicati manualmente o automaticamente selezionando un valore predefinito .

Per applicare a lavoro modello manualmente:

1. Crea un nuovo lavoro .

2. Aggiungere accounts e indicare il Progetto .

3. Fai clic sull'elenco Modelli per espanderlo, quindi seleziona il modello desiderato. Controlla i dettagli del modello e modificali se necessario.

4. Continua a creare il lavoro cliccando su Aggiungi in basso a sinistra.

   

Predefinito lavoro modello

Il valore predefinito lavoro il modello viene applicato automaticamente a tutti lavori creato all'interno di un Progetto Per impostarlo, fare clic su Progetto nome nella pagina progetti , dalle sezioni Modelli o flusso di lavoro . 

Una volta il valore predefinito lavoro una volta scelto il modello, questo viene applicato automaticamente...

• …quando un lavoro viene aggiunto manualmente al Progetto .

• …quando un ricorrente lavoro viene aggiunto automaticamente al Progetto in base alle impostazioni del programma. Per maggiori dettagli, clicca qui .

• …quando un lavoro viene aggiunto automaticamente al Progetto in base alle impostazioni del modulo di registrazione del cliente. Per maggiori dettagli, clicca qui .

Modificare lavoro modelli

Per apportare modifiche a a lavoro modello:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu di sinistra, seleziona lavori , quindi fai clic su uno dei due lavoro nome del modello nell'elenco oppure seleziona Modifica nel menu a discesa.

2. Apportare modifiche al lavoro modello, quindi fare clic su Salva ed esci pulsante .

Duplicato lavoro modelli

Crea nuovo lavoro modelli da quelli esistenti: fare clic sui tre punti all'estrema destra del lavoro modello, quindi seleziona Duplica dal menu a discesa. Il lavoro la copia del modello verrà salvata con il suffisso appropriato (ad esempio, Modulo 940 (2)).

Eliminare lavoro modelli

Per rimuovere un lavoro modello completamente, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu di sinistra, seleziona lavori , fai clic sui tre punti all'estrema destra del lavoro modello, seleziona Elimina nel menu a discesa, quindi fai clic su Elimina pulsante per confermare.