Lavori (base): Creare e applicare modelli

Questa pagina è per TaxDome Solo utenti professionisti . Upgrade in ogni momento!

La creazione di modelli vi farà risparmiare un sacco di tempo ed è indispensabile per lavorare in modo efficiente. Ne avrete bisogno per tutte le procedure utilizzate di frequente e per aggiungere lavori ai progetti.

Trattato qui: 

• Creare i modelli di lavoro
• Personalizzare i nomi dei lavori con gli shortcodes
• Applicare i modelli di lavoro
• Modello di Lavoro Predefinito
• Modificare i modelli di lavoro
• Duplicare i modelli di lavoro
• Eliminare i modelli di lavoro

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Creare i modelli di lavoro

Un modello di lavoro viene creato dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team che disponga dei diritti di accesso per gestire i modelli.

Per creare un modello di lavoro, andare su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionare Modelli nella barra dei menu, aprire la scheda Lavori e cliccare su Crea modello.

Di seguito i dettagli relativi a ciascun campo numerato della finestra Crea modello di lavoro:

1. Nome del modello: assegnare un nome al modello di lavoro, che verrà visualizzato quando lo si seleziona. Ad esempio: Modulo 730.

2. Nome del lavoro: è il nome che viene visualizzato sulle schede dei lavori in un progetto. Gli shortcodes aggiungono dati dinamici, come il nome specifico dell'account e la data di scadenza, per rendere i lavori facilmente identificabili (vedere la sezione seguente).

3. Assegnatari: Selezionare il membro del team per il lavoro. Per saperne di più sull'assegnazione dei lavori, cliccate qui.

4. Priorità: scegliere il livello di priorità del lavoro: BASSO, ALTO, MEDIO o URGENTE.

5. Descrizione: usate diverse formattazioni del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e persino collegamenti qui.

6. Data di inizio. Questa è la data in cui il membro del team assegnato dovrebbe iniziare a lavorare su a lavoro . Non è la stessa cosa di lavoro data di creazione. IL lavoro è visibile all'interno di a Progetto una volta creato, ma non è visibile nella visualizzazione del calendario a meno che non si impostino le date di inizio e/o di scadenza . 

7. Data di scadenza: questa è la data in cui il lavoro deve essere finito. Quando lo hai impostato, puoi facilmente modificare la visualizzazione del calendario per vedere tutte le date di scadenza all'interno del calendario . Questo influenza anche il colore dei contatori sul lavoro carta.

Le date di inizio e di scadenza sono considerate relative o assolute (approssimative o fisse):

• Relativo (predefinito): imposta un periodo di tempo relativo alla data del lavoro è stato creato (ad esempio, iniziare un giorno dopo il lavoro è stata creata; terminare due settimane dopo la sua creazione). Si noti che non è possibile impostare più di 10.000 unità (giorni/mesi/anni).
• Assoluto : azionare su Date assolute per impostare invece le date di inizio e di scadenza dal calendario (ad esempio, 15 aprile).

8. Aggiungi commento: lascia qui eventuali note utili; ad esempio, qualcosa che i membri del tuo team potrebbero aver bisogno di sapere per poterlo fare lavoro .

9. Aggiungi una pagina wiki: se disponi di istruzioni interne per questo tipo di lavoro , collegali al modello per i membri del tuo team. Per maggiori dettagli, vai qui .

10. Salva : una volta salvato il modello, è pronto per essere utilizzato in un file Progetto .

Personalizzare i nomi dei lavori con gli shortcodes

Quando create un modello di lavoro, includete nel nome del lavoro dati dinamici, come il nome dell'account o la data di scadenza. In questo modo, è possibile distinguere facilmente i lavori in base ai dettagli specifici dei loro nomi una volta che sono stati inseriti in un progetto e visualizzati nelle schede dei lavori. 

Selezionando questi shortcodes, è possibile includere uno qualsiasi di questi dettagli nel nome di un lavoro:

• Nome dell'account: l'account per il quale il lavoro è stato eseguito
• Campo personalizzato dell'account: qualsiasi campo personalizzato dell'account
• Data di creazione: la data di creazione del lavoro
• Giorno della creazione: il giorno di creazione del lavoro
• Mese di creazione: il mese di creazione del lavoro
• Anno di creazione: l'anno di creazione del lavoro
• Scadenza: la scadenza fissata nel modello di lavoro
• Periodicità del progetto: le impostazioni di pianificazione del lavoro nel progetto selezionato
• Priorità: la priorità stabilita nel modello di lavoro

Qui trovate alcuni esempi di nomi di lavori con shortcode e come appaiono in un progetto:

Applicare i modelli di lavoro

Quando avete un po' di modelli di lavoro, potete velocizzare il processo di creazione dei lavori. lI modelli dei lavori vengono applicati manualmente o automaticamente, selezionando un'impostazione predefinita (vedere sdi seguito).

Per applicare manualmente un modello di lavoro:

1. Creare un nuovo lavoro, descritto qui.

2. Aggiungere account e indicare il progetto.

3. Cliccare sull'elenco dei modelli per espanderlo, quindi selezionare il modello desiderato. Controllare i dettagli del modello e modificarli se necessario.

4. Continuare a creare il lavoro cliccando su Aggiungi ,in basso a sinistra.

Modello di Lavoro Predefinito

Il predefinito lavoro template è quello che viene applicato automaticamente a tutti lavori che si creano all'interno di a Progetto . Per impostare il valore predefinito lavoro modello, fare clic sul Progetto nome all'interno del progetti sezione da Impostazioni o flusso di lavoro . 

Quando viene scelto il modello di lavoro predefinito, verrà applicato automaticamente...

• ...quando un lavoro viene aggiunto manualmente al progetto.
• ... quando un lavoro ricorrente viene aggiunto automaticamente al progetto in base alle impostazioni della pianificazione. Per maggiori dettagli, cliccate qui.
• ... quando un lavoro viene aggiunto automaticamente al progetto in base alle impostazioni del modulo di iscrizione del cliente. Per maggiori dettagli, cliccate qui.
  

Modificare i modelli di lavoro

Per apportare modifiche a un modello di lavoro:

1. Vai su Impostazioni dal menu della barra laterale sinistra, seleziona Modelli nella barra dei menu, vai a lavori , quindi fare clic su uno dei due lavoro nome del modello nell'elenco o selezionare Modifica nell'elenco a discesa.

2. Apportare modifiche al modello di lavoro, quindi cliccare sul pulsante Salva.

Duplicare i modelli di lavoro

Creare nuovi modelli di lavoro a partire da quelli esistenti: cliccare sui tre punti a destra del modello di lavoro, quindi selezionare Duplica dal menu a tendina. La copia del modello di lavoro verrà salvata con il suffisso appropriato (ad esempio, Modulo 730 (2)).

Eliminare i modelli di lavoro

Per rimuovere completamente un modello di lavoro, andare su Impostazioni dal menu laterale sinistro, selezionare Modelli nella barra dei menu, andare su Lavori, cliccare sui tre punti a destra del modello di lavoro, selezionare Elimina nel menu a discesa, quindi cliccare sul pulsante Elimina per confermare.