Crea e applica lavoro modelli

Creazione lavoro i modelli alla fine ti faranno risparmiare un sacco di tempo e sono un must per lavorare in modo efficiente. Ti serviranno per tutte le tue procedure usate di frequente e anche per aggiungere lavori A progetti .

Inizia da un modello già pronto

È possibile scaricare file già pronti lavoro Scarica i modelli dal Marketplace creati seguendo le migliori pratiche e modificali in base alle tue esigenze.

Per aggiungere un lavoro modello dal Marketplace :

1. Dal menu a sinistra, vai su Modelli > Marketplace e apri la scheda lavori .
2. Fai clic su "Ottieni gratis" sul modello che desideri aggiungere, oppure fai clic sul prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento.
3. Vai su Modelli > Modelli aziendali , apri la scheda lavori e fai clic sul nome del modello per modificarlo .

Creare lavoro modelli

Per creare un lavoro modello:

1. Dal menu a sinistra, vai su Modelli > Modelli aziendali .

2. Apri la scheda lavori .

3. Fare clic su Crea modello .

   

Per una descrizione di ciascun campo, consultare il riferimento ai campi del modello lavoro .

Personalizzare lavoro nomi e descrizioni con shortcodes

Durante la creazione di un lavoro modello, includi dati dinamici, come ad esempio account nome o data di scadenza—in un lavoro il nome di, lavoro Nome e descrizione di un cliente. In questo modo, puoi: 

• Dillo facilmente lavori a parte i dettagli specifici nei loro nomi una volta che sono all'interno di a Progetto e visualizzato su lavoro carte.

• Aggiungi automaticamente informazioni più specifiche a lavoro descrizione.

• Condividi informazioni specifiche nel lavoro nome e descrizione di un cliente.

  

Per disponibile shortcodes Per esempi, vedere il riferimento al campo del modello lavoro .

Fare domanda a lavoro modelli

Una volta che ne hai un po' lavoro modelli, puoi velocizzare il processo di creazione lavori . lavoro i modelli vengono applicati manualmente o automaticamente selezionando un valore predefinito .

Per applicare a lavoro modello manualmente:

1. Crea un nuovo lavoro .

2. Aggiungere accounts e indicare il Progetto .

3. Fai clic sull'elenco Modelli per espanderlo, quindi seleziona il modello desiderato. Controlla i dettagli del modello e modificali se necessario.

4. Continua a creare il lavoro cliccando su Aggiungi in basso a sinistra.

   

Imposta come predefinito lavoro modello

Il valore predefinito lavoro il modello viene applicato automaticamente a tutti lavori creato all'interno di un Progetto Per impostarlo, fare clic su Progetto nome nella pagina progetti , dalle sezioni Modelli o flusso di lavoro . 

Una volta il valore predefinito lavoro una volta scelto il modello, questo viene applicato automaticamente...

• …quando un lavoro viene aggiunto manualmente al Progetto .

• …quando un ricorrente lavoro viene aggiunto automaticamente al Progetto in base alle impostazioni del programma. Per maggiori dettagli, clicca qui .

• …quando un lavoro viene aggiunto automaticamente al Progetto in base alle impostazioni del modulo di registrazione del cliente. Per maggiori dettagli, clicca qui .

Modificare lavoro modelli

Per apportare modifiche a a lavoro modello:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu di sinistra, seleziona lavori , quindi fai clic su uno dei due lavoro nome del modello nell'elenco oppure seleziona Modifica nel menu a discesa.

2. Apportare modifiche al lavoro modello, quindi fare clic su Salva ed esci pulsante .

Per una descrizione di ciascun campo, consultare il riferimento ai campi del modello lavoro .

Duplicato lavoro modelli

Crea nuovo lavoro modelli da quelli esistenti: fare clic sui tre punti all'estrema destra del lavoro modello, quindi seleziona Duplica dal menu a discesa. Il lavoro la copia del modello verrà salvata con il suffisso appropriato (ad esempio, Modulo 940 (2)).

Eliminare lavoro modelli

Per rimuovere un lavoro modello completo:

1. Dal menu a sinistra, vai su Modelli > Modelli aziendali .

2. Seleziona lavori .

3. Fai clic sui tre punti all'estrema destra del lavoro modello.

4. Seleziona Elimina dal menu a tendina.

5. Fai clic su Elimina per confermare.