E-mail (avanzato): Shortcode modalità

Quando si inviano e-mail da TaxDome , puoi selezionare accounts o contatti specifici come destinatari. Poiché la selezione di una di queste modalità influisce anche sugli shortcodes che saranno disponibili per l'uso, li chiameremo shortcode modalità. Qui entriamo nei dettagli su come funziona.  

Trattato qui:

• Selezionando il shortcode modalità
• Account shortcodes modalità
• Contatto shortcodes modalità
• Data shortcodes

Selezionando il shortcode modalità

Quando si usa shortcodes nelle e-mail, dovrai selezionare la modalità shortcodes account o shortcodes contatto :

• Quando viene scelta la modalità shortcodes Account , seleziona accounts come destinatari e puoi presentare domanda account nome e consuetudine account campo shortcodes .  
• Quando si sceglie la modalità shortcodes contatti , si selezionano contatti o email specifiche come destinatari e si possono applicare entrambi account e contattare shortcodes , compresi quelli basati su campi personalizzati. 

Data shortcodes sono disponibili in entrambe le modalità.

Per selezionare il shortcode modalità:

• Quando crei o modifichi un modello di email: seleziona il shortcode modalità nella sezione Modalità .

• Quando si invia un'e-mail in blocco: nella finestra Nuova e-mail , fare clic su shortcodes contatto , quindi selezionare il shortcode modalità dal menu a discesa.

Account shortcodes modalità 

Quando scegli la modalità shortcodes Account durante la creazione di un modello di email o l'invio di un'email in blocco, seleziona accounts come destinatari dell'e-mail. L'e-mail con cc verrà inviata a tutti i contatti collegati al account . Può quindi essere trovato nella scheda E-mail del profilo cliente come singolo thread .

In questa modalità è possibile utilizzare un file account nome e account campi personalizzati come shortcodes nelle e-mail. Per maggiori dettagli su account shortcodes , andare qui . 

Contatto shortcodes

Quando scegli la modalità shortcodes contatti durante la creazione di un modello di posta elettronica o l'invio di un'e-mail in blocco, selezioni contatti e indirizzi e-mail specifici come destinatari: Ogni contatto o indirizzo e-mail selezionato riceve un'e-mail che può quindi essere trovata nella scheda E-mail del profilo cliente come separato thread . 

È necessario utilizzare questa modalità anche quando si desidera utilizzare il contatto shortcodes nelle tue e-mail; ad esempio, nome, indirizzo email, numero di telefono o qualsiasi campo di contatto personalizzato che hai creato. Per maggiori dettagli sui contatti shortcodes , andare qui . 

Data shortcodes

Quando crei un modello di email o invii un'email in blocco, puoi utilizzare la data shortcodes sia in modalità shortcodes Account che in modalità shortcodes contatto .

Per maggiori dettagli sulla data shortcodes , andare qui .