E-mail (base): sincronizza la tua e-mail con TaxDome

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

Sincronizza la tua posta elettronica account con TaxDome per ottenere una casella di posta condivisa per ciascun cliente, che mantenga le cose organizzate, pulite e semplificate. Non è necessario creare una cartella per ogni singolo cliente o rimanere in copia su un'e-mail che non richiede risposta. 

Coperto qui: 

Come funziona la sincronizzazione

Ecco cosa succede una volta ricevuta la tua email account è sincronizzato con TaxDome :

  • Il nostro sistema esamina tutti i tuoi messaggi e trova quelli che sono stati inviati/ricevuti dai tuoi clienti. Tutti questi messaggi (indipendentemente dalla loro età) vengono aggiunti alla scheda E-mail dei profili dei clienti.
  • Per mantenere una buona comunicazione in tutta l'azienda, incoraggiamo tutti i membri del team a sincronizzare la propria posta elettronica TaxDome . In questo modo, quando un membro del team comunica con un cliente account , la tua casella di posta non sarà ingombra di cc. Potrai accedere a tali e-mail dall'interno del file account il profilo di.
  • Gli ultimi cinque messaggi ricevuti da un cliente (indipendentemente dalla sua età) vengono visualizzati nella scheda Panoramica del profilo del cliente.
  • All new messages in a thread received either from your clients or from team members are shown in the Inbox+ section along with other notifications.
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Nota! Tu o il tuo team potrete inviare e-mail all'interno TaxDome per loro conto solo dopo la sincronizzazione della posta elettronica. Tuttavia, è sempre possibile inviare e-mail per conto di un altro membro del team che ha azionare Consenti ad altri di inviare dalla mia e-mail . Leggi di più nell'articolo .

Fai clic sul tuo profilo in alto a destra, quindi vai su Impostazioni Account . Successivamente, fai clic su Sincronizza la tua email nella sezione Sincronizzazione email .

Attenzione

Attenzione! È possibile sincronizzare un solo indirizzo email con il tuo TaxDome account . Tentativo di sincronizzare lo stesso indirizzo email con un altro account causerà un errore.

Puoi interrompere la sincronizzazione dell'e-mail o modificare l'indirizzo e-mail con cui è sincronizzato TaxDome quando vuoi.

Selezione del provider di posta elettronica

A seconda dell'e-mail che hai utilizzato durante la registrazione con TaxDome , ti verranno presentate diverse opzioni di sincronizzazione.

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Nota! ProtonMail non è disponibile per la sincronizzazione con TaxDome a causa del loro algoritmo di crittografia.

Come sincronizzare Outlook account

Se utilizzi Outlook, il tuo indirizzo verrà automaticamente inserito nel campo e-mail. Inserisci la password della tua email, quindi clicca su accedere .

La tua email è ora sincronizzata e verrai reindirizzato automaticamente a TaxDome .

Come sincronizzare il tuo Microsoft 365 account

Se utilizzi Microsoft 365, verrai reindirizzato automaticamente al sito Microsoft Online sito web e il tuo indirizzo verrà automaticamente popolato nel campo e-mail. Seleziona una delle opzioni di accesso per il tuo account Microsoft account .

La tua email è ora sincronizzata e verrai reindirizzato automaticamente a TaxDome .

Se viene visualizzato il messaggio di errore " La richiesta al servizio di casella di posta non è stata autorizzata " durante il tentativo di sincronizzare il tuo indirizzo e-mail con Microsoft 365, potrebbe essere dovuto alla verifica in due passaggi. Se hai abilitato la verifica in due passaggi per il tuo indirizzo email, dovrai generare una password per l'app.

Per creare una nuova password per un'app o un dispositivo, procedi come segue. Puoi ripetere questi passaggi per creare una password per l'app per tutte le app o i dispositivi di cui hai bisogno:

  1. Vai alla pagina Nozioni di base sulla sicurezza e accedere al tuo Microsoft account .
  2. Seleziona Altre opzioni di sicurezza. 
  3. In Password app , seleziona Crea una nuova password per l'app . Viene generata una nuova password per l'app e visualizzata sullo schermo.
  4. Inserisci la password dell'app durante la sincronizzazione della posta elettronica.

Ora dovresti essere in grado di sincronizzare correttamente la tua posta elettronica con Microsoft 365.

Come sincronizzare il tuo Yahoo! account

Se utilizzi Yahoo! Mail, dovrai andare al tuo account impostazioni di sicurezza prima di poter sincronizzare la tua email:

Se hai abilitato la verifica in due passaggi sul tuo Yahoo! Posta account , dovrai prima creare una password per l'app:

1. Vai su yahoo.com e accedere a Yahoo! Posta.

2. Fai clic sul tuo nome nell'angolo in alto a destra, seleziona Informazioni Account , quindi apri la scheda Sicurezza Account .

3. Vai a Genera password per l'app, seleziona Altra app, quindi fai clic su Genera . Copia la password, quindi fai clic su Fine .

4. Una volta generata la password dell'app, sarai in grado di sincronizzare il tuo account con TaxDome . Il tuo Yahoo! l'indirizzo verrà automaticamente popolato nel campo e-mail. Inserisci la password dell'app che hai appena creato, quindi clicca su accedere .

La tua email è ora sincronizzata e verrai reindirizzato automaticamente a TaxDome .

Se hai disattivato la verifica in due passaggi sul tuo Yahoo! Posta account , dovrai cambiare il tuo account impostazioni di sicurezza prima di poter sincronizzare la posta elettronica.

1. Vai su yahoo.com e accedere a Yahoo! Posta.

2. Fai clic sul tuo nome nell'angolo in alto a destra, seleziona Informazioni Account , quindi apri la scheda Sicurezza Account .

3. Attiva l' impostazione Consenti app che utilizzano l'accesso meno sicuro .

Una volta attivata questa funzione, sarai in grado di sincronizzare la tua email account con TaxDome . Il tuo Yahoo! l'indirizzo verrà automaticamente popolato nel campo e-mail. Inserisci la password della tua email, quindi clicca su accedere .

La tua email è ora sincronizzata e verrai reindirizzato automaticamente a TaxDome .

Come sincronizzare Gmail account

Se utilizzi Gmail account , dovrai consentire l'accesso a Nylas Sync Engine per sincronizzare la tua email TaxDome .

1. Verifica che il tuo indirizzo email sia corretto, quindi fai clic su Avanti .

2. Inserisci la password della tua email e poi fai clic su Avanti .

Se hai abilitato la verifica in due passaggi su Gmail account , ti verrà chiesto il codice inviato al tuo telefono.

3. Fare clic su Consenti per concedere l'accesso a Nylas Sync Engine.

La tua email è ora sincronizzata e verrai reindirizzato automaticamente a TaxDome .

Come sincronizzare il tuo iCloud account

Se hai abilitato la verifica in due passaggi sulla tua email iCloud account , dovrai creare una password per l'app prima di poter sincronizzare la tua email:

1. Passare alla pagina ID Apple e accedere .

2. Vai su Gestisci , quindi seleziona Sicurezza . Fare clic su Genera password in PASSWORD SPECIFICHE PER L'APP .

3. Inserisci l'etichetta della password, fai clic su Crea , copia la password, quindi fai clic su Fine .

Una volta generata la password dell'app, sarai in grado di sincronizzare il tuo account con TaxDome . Il tuo indirizzo iCloud verrà automaticamente popolato nel campo e-mail. Inserisci la password dell'app che hai appena creato, quindi clicca su accedere .

La tua email è ora sincronizzata e verrai reindirizzato automaticamente a TaxDome .

Se hai disabilitato la verifica in due passaggi sul tuo iCloud account , inserisci la password della tua email, quindi clicca su accedere .

Come sincronizzarsi con un provider di posta elettronica che non è elencato

Se il provider di posta elettronica della tua azienda non è elencato in TaxDome delle opzioni del provider di posta elettronica, puoi comunque sincronizzarlo manualmente. Segui questi passaggi per guidare la tua azienda attraverso il processo:

1. Fare clic su Visualizza tutti i provider nell'elenco dei provider di posta elettronica.

2. Optare per Impostazioni IMAP personalizzate per inserire manualmente le informazioni richieste.
3. Fornire l'indirizzo e-mail e la password, inserire le impostazioni IMAP e SMTP insieme alle rispettive porte e fare clic su Accedi per avviare il processo di sincronizzazione. Puoi trovare impostazioni di esempio per vari provider di posta elettronica online . 
Questo è tutto, hai sincronizzato un indirizzo email che non è elencato in TaxDome le opzioni del provider di posta elettronica predefinito di.

Come ottenere i dettagli del tuo server di posta elettronica da Outlook

Se utilizzi Outlook, puoi ottenere i dettagli del tuo server di posta elettronica seguendo questi passaggi:

1. Apri l'e-mail di Outlook, vai su File , seleziona Informazioni , quindi fai clic su Impostazioni Account . ..

2. Dopo aver selezionato Impostazioni Account ... dall'elenco, assicurati di aver scelto l'indirizzo email corretto, quindi fai clic su Modifica .

3. Copia le informazioni sul server dal popup Impostazioni Account POP e IMAP . Il server della posta in arrivo è il tuo server IMAP; il server di posta in uscita è il tuo server SMTP.

4. Per scoprire i numeri di porta del server di posta, fare clic su Altre impostazioni... , quindi accedere alla scheda Avanzate . Copia i numeri IMAP e SMTP nelle caselle Numeri porta server di posta .

Come faccio a sincronizzare più di un'e-mail?

Puoi sincronizzarne uno email per TaxDome utente. Tuttavia, se utilizzi più indirizzi email nella tua azienda, puoi aggiungere l'altro indirizzo email account alla tua email principale. Controlla le istruzioni per i fornitori più diffusi di seguito:

  • Gmail
  • Outlook.com (Microsoft ha rimosso la possibilità di connettersi a nuovi accounts a Outlook.com dal 10 maggio 2021)
  • Yahoo!

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