Posta elettronica (Base): Sincronizzare la posta elettronica con TaxDome
Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.
Sincronizzate il vostro account di posta elettronica con TaxDome per ottenere una casella di posta condivisa per ogni cliente, sempre organizzata, ordina e semplice. Non c'è bisogno di creare una cartella per ogni singolo cliente, né di essere messo in copia in un'email che non richiede una risposta.
Trattato qui:
- Come funziona la sincronizzazione
- Selezionare il provider di posta elettronica
- Come faccio a sincronizzare più di un'email?
Come funziona la sincronizzazione
Ecco cosa succede quando il vostro account di posta elettronica viene sincronizzato con TaxDome:
- Il nostro sistema esamina tutti i vostri messaggi e trova quelli che sono stati inviati o ricevuti dai vostri clienti. Tutti questi messaggi (indipendentemente dalla loro data) vengono aggiunti alla scheda Email dei profili dei clienti.
- Per mantenere una buona comunicazione in tutta l'azienda, incoraggiamo tutti i membri del team a sincronizzare le loro email con TaxDome. In questo modo, quando un membro del team comunica con un account cliente, la vostra inbox non si riempirà di copie. Potrete accedere a quelle email dall'interno del profilo dell'account.
- Gli ultimi cinque messaggi ricevuti da un cliente (indipendentemente dalla date) vengono visualizzati nella scheda Panoramica del profilo del cliente.
- Tutti i nuovi messaggi in un thread ricevuti dai vostri clienti o dai membri del team appariranno nella sezione Inbox+ insieme ad altre notifiche.
Nota! Tu o il tuo team sarete in grado di inviare e-mail all'interno TaxDome per loro conto solo dopo la sincronizzazione della posta elettronica. Tuttavia, è sempre possibile inviare e-mail per conto di un altro membro del team che ha Consenti ad altri di inviare dalla mia e-mail azionare Su. Leggi di più nell'articolo .
Andate su Impostazioni, quindi cliccate sul pulsante Sincronizza l'email all'interno della scheda Il mio Account.
Attenzione! È possibile sincronizzare un solo indirizzo email all'account TaxDome. Il tentativo di sincronizzare lo stesso indirizzo email con un altro account causerà un errore.
Puoi fermare la sincronizzazione delle email o cambiare l'indirizzo email che viene sincronizzato con TaxDome ogni volta che volete.
Selezionare il provider di posta elettronica
A seconda dell'email che avete usato durante la registrazione a TaxDome, vi verranno presentate diverse opzioni di sincronizzazione.
- Come sincronizzare il vostro account Outlook
- Come sincronizzare il tuo Microsoft 365 Account
- Come sincronizzare il vostro account Yahoo!
- Come sincronizzare il vostro account Gmail
- Come sincronizzare il vostro account iCloud
- Come sincronizzarsi con un provider di posta elettronica non elencato
Nota! ProtonMail non è disponibile per la sincronizzazione con TaxDome grazie al loro algoritmo di crittografia.
Come sincronizzare il vostro account Outlook
Se state usando Outlook, il vostro indirizzo sarà automaticamente inserito nel campo dell'email. Inserite la password della vostra email, poi cliccate su ACCEDI.
La vostra email è ora sincronizzata e sarete automaticamente reindirizzati a TaxDome.
Come sincronizzare il tuo Microsoft 365 Account
Se utilizzi Microsoft 365, verrai reindirizzato automaticamente al sito Web di Microsoft Online e il tuo indirizzo verrà automaticamente inserito nel campo dell'e-mail. Seleziona una delle opzioni di accesso per il tuo account Microsoft account .
La vostra email è ora sincronizzata e sarete automaticamente reindirizzati a TaxDome.
Se viene visualizzato il messaggio di errore " La richiesta al servizio di casella di posta non è stata autorizzata " durante il tentativo di sincronizzare il tuo indirizzo e-mail con Microsoft 365, potrebbe essere dovuto alla verifica in due passaggi. Se hai abilitato la verifica in due passaggi per il tuo indirizzo email, dovrai generare una password per l'app.
Per creare una nuova password per un'app o un dispositivo, procedi come segue. Puoi ripetere questi passaggi per creare una password per l'app per tutte le app o i dispositivi di cui hai bisogno:
- Vai alla pagina Nozioni di base sulla sicurezza e accedere al tuo Microsoft account .
- Seleziona Altre opzioni di sicurezza.
- In Password app , seleziona Crea una nuova password per l'app . Viene generata una nuova password per l'app e visualizzata sullo schermo.
- Inserisci la password dell'app durante la sincronizzazione della posta elettronica.
Ora dovresti essere in grado di sincronizzare correttamente la tua posta elettronica con Microsoft 365.
Come sincronizzare il vostro account Yahoo
Se utilizzate Yahoo! Mail, è necessario accedere alle impostazioni di sicurezza dell'account prima di poter sincronizzare la posta elettronica:
Se avete abilitato la verifica in due passaggi sul vostro account Yahoo! Mail, dovrete prima creare una password per l'applicazione:
1. Andate su yahoo.com e accedete a Yahoo! Mail.
2. Cliccate sul vostro nome nell'angolo superiore destro, selezionate Informazioni dell'Account, quindi aprire la scheda Sicurezza dell'Account.
3. Entrate su Genera password app, selezionate Altra app, poi cliccate su Genera. Copiate la password, cliccate su Finito.
4. Una volta generata la password dell'app, sarà possibile sincronizzare l'account con TaxDome. L'indirizzo Yahoo! verrà automaticamente inserito nel campo dell'email. Inserite la password dell'app appena creata, quindi cliccate su ACCEDI.
La vostra email è ora sincronizzata e sarete automaticamente reindirizzati a TaxDome.
Se avete disabilitato la verifica in due passaggi sul vostro account Yahoo! Mail, dovrete cambiare le impostazioni di sicurezza del vostro account prima di poter sincronizzare la vostra email.
1. Andate su yahoo.com e accedete a Yahoo! Mail.
2. Cliccate sul vostro nome in alto a destra, selezionate Info account, quindi aprite la scheda Sicurezza account.
3. Attivate l'impostazione Permettere le app che usano un accesso meno sicuro.
Una volta che questa funzione è attivata, potrete sincronizzare il vostro account di posta elettronica con TaxDome. Il vostro indirizzo Yahoo! verrà inserito automaticamente nel campo email. Inserite la password della vostra email, poi cliccate su ACCEDI.
La vostra email è ora sincronizzata e sarete automaticamente reindirizzati a TaxDome.
Come sincronizzare il vostro account Gmail
Se state usando un account Gmail, dovrete consentire l'accesso a Nylas Sync Engine per sincronizzare la vostra email con TaxDome.
1. Controllate che il vostro indirizzo email sia corretto, poi cliccate su Avanti.
2. Inserite la vostra password email e poi cliccate su Avanti.
Se avete abilitato la verifica in due passaggi sul vostro account Gmail, vi verrà chiesto il codice inviato al vostro telefono.
3. Cliccare su Consenti per consentire l'accesso a Nylas Sync Engine.
La vostra email è ora sincronizzata e sarete automaticamente reindirizzati a TaxDome.
Come sincronizzare il vostro account iCloud
Se avete abilitato la verifica in due passaggi sul vostro account email iCloud, dovrete creare una password dell'app prima di poter sincronizzare la vostra email:
1. Andate alla pagina dell'ID Apple ed entrate.
2. Andate su Gestisci poi selezionate Sicurezza. Cliccate su Genera password sotto PASSWORD SPECIFICA PER L'APP.
3. Inserite l'etichetta della password, cliccate su Crea, copiate la password, poi clicca su Finito.
Una volta generata la password dell'app, potrete sincronizzare il vostro account con TaxDome. Il vostro indirizzo iCloud verrà automaticamente inserito nel campo email. Inserite la password dell'app che avete appena creato, poi cliccate su ACCEDI.
La vostra email è ora sincronizzata e sarete automaticamente reindirizzati a TaxDome.
Se la verifica in due passaggi è disattivata su iCloud account, inserite la password dell'email, quindi cliccate su ACCEDI.
Come sincronizzarsi con un provider di posta elettronica non elencato
Se il provider di posta elettronica della tua azienda non è elencato in TaxDome delle opzioni del provider di posta elettronica, puoi comunque sincronizzarlo manualmente. Segui questi passaggi per guidare la tua azienda attraverso il processo:
1. Fare clic su Visualizza tutti i provider nell'elenco dei provider di posta elettronica.
Come ottenere i dettagli del vostro server di posta elettronica da Outlook
Se state usando Outlook, potete ottenere i dettagli del vostro server di posta elettronica seguendo questi passi:
1. Aprite il vostro account Outlook, andate su File, selezionate Informazioni, poi cliccate su Impostazioni account...
2. Dopo aver selezionato Impostazioni dell'Account... dall'elenco, assicuratevi di aver selezionato l'indirizzo email corretto, quindi cliccare su Cambiare.
3. Copiare le informazioni sul server dal pop-up Impostazioni POP e IMAP dell'Account. Il server di posta in arrivo è il vostro server IMAP; il server di posta in uscita è il vostro server SMTP.
4. Per scoprire i numeri di porta del server di posta, fare clic su Altre impostazioni... , quindi passare alla scheda Avanzate . Copiare i numeri IMAP e SMTP nelle caselle Numeri porta server di posta .
Come faccio a sincronizzare più di un'email?
È possibile sincronizzare un'email per ogni utente TaxDome. Tuttavia, se utilizzate diverse email nel vostro lavoro, potete aggiungere l'altro account di posta elettronica alla vostra email principale. Controllate le istruzioni dei provider più diffusi qui sotto:
- Gmail
- Outlook.com (Microsoft ha rimosso la possibilità di collegare nuovi account a Outlook.com dal 10 maggio 2021)
- Yahoo!