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Imposta la sincronizzazione e-mail

Sincronizza il tuo account email con TaxDome Per inviare email dal portale web e ottenere una casella di posta condivisa per ogni cliente. In questo articolo troverete istruzioni dettagliate per la sincronizzazione con diversi provider di posta elettronica. 

Sincronizza il tuo provider di posta elettronica

Per iniziare la sincronizzazione della posta elettronica:

  1. Fai clic sul tuo profilo in alto a destra.

  2. Vai alle Impostazioni Account .

  3. Nella sezione Sincronizzazione email , assicurati che sia visualizzato l'indirizzo email che desideri sincronizzare. Digita un altro indirizzo email nel campo se desideri modificarlo.   

  4. Fare clic su Connetti casella di posta .

In alcuni casi verrai reindirizzato all'email account pagina di accesso predefinita. Se ti viene presentata la schermata di configurazione IMAP ma utilizzi Gmail o Microsoft, clicca su Indietro e seleziona manualmente il tuo provider. Per altri provider come Yahoo o iCloud , scegli Visualizza tutti i provider per trovare il tuo servizio email.

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Nota

Proton Mail non è disponibile per la sincronizzazione con TaxDome grazie al loro algoritmo di crittografia.

Trova il tuo fornitore

Vai direttamente al tuo provider di posta elettronica per vedere le istruzioni dettagliate per la sincronizzazione:

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Avvertimento

Per impostazione predefinita, le email dell'ultimo anno vengono sincronizzate per tutti i provider. Verifica con il tuo provider l'elenco completo delle restrizioni di sincronizzazione.

Gmail

Mostra istruzioni
  1. Nella pagina aperta, fare clic su accedere con Google .
  1. Seleziona il tuo Google account Se hai effettuato il logout, inserisci la tua email account password (non la tua TaxDome password). Se hai abilitato la verifica in due passaggi su Gmail account , ti verrà chiesto il codice inviato al tuo telefono.

  2. Fare clic su Continua .

  1. Fai clic su Seleziona tutto per dare TaxDome accedi alla tua casella di posta e clicca su Continua .

La tua email è ora sincronizzata e verrai reindirizzato automaticamente a TaxDome .

Veduta

Mostra istruzioni

Inserisci la password del tuo account email (non la password TaxDome ) e clicca su accedere . Per garantire la correttezza dei dati, prova prima ad accedere alla webmail del tuo provider di posta elettronica.

La tua email è ora sincronizzata e verrai reindirizzato automaticamente a TaxDome .

Microsoft 365

Mostra istruzioni

Se utilizzi un Microsoft 365 aziendale account , verrai automaticamente reindirizzato al sito Web Microsoft e il tuo indirizzo verrà automaticamente inserito nel campo e-mail. Seleziona una delle opzioni di accesso per il tuo account Microsoft account .

La tua email è ora sincronizzata e verrai reindirizzato automaticamente a TaxDome Se durante il tentativo di sincronizzazione dell'indirizzo email con Microsoft 365 viene visualizzato il messaggio di errore " Richiesta al servizio di posta elettronica non autorizzata" , potrebbe essere dovuto alla verifica in due passaggi. Se hai abilitato la verifica in due passaggi per il tuo indirizzo email, devi generare una password per l'app.

Per creare una nuova password per un'app o un dispositivo:

  • Vai alla pagina Sicurezza .
  • In Opzioni di sicurezza avanzate , seleziona Crea una nuova password per l'app . Verrà generata una nuova password per l'app, che verrà visualizzata sullo schermo. Inserisci questa password per l'app durante la sincronizzazione della posta elettronica. Puoi ripetere questi passaggi per creare una password per tutte le app o i dispositivi di cui hai bisogno: Ora puoi sincronizzare correttamente la tua posta elettronica con Microsoft 365.

Yahoo!

Mostra istruzioni

Se utilizzi Yahoo!, vai al tuo account impostazioni di sicurezza prima di poter sincronizzare la tua posta elettronica:

  1. Vai su yahoo.com e clicca sul tuo nome nell'angolo in alto a destra.

  2. Seleziona Gestisci il tuo account .

  3. Vai alla scheda Sicurezza .

  1. Fare clic su Genera password app .
  1. Tipo TaxDome e fai clic su Genera password . Quindi, copia la password e chiudi il pop-up.

Una volta generata la password dell'app, potrai sincronizzare la tua account con TaxDome 6. Inserisci la password dell'app che hai appena creato, quindi fai clic su Accedi .

iCloud

Mostra istruzioni

Per quanto riguarda iCloud, dovresti creare una password per l'app prima di poter sincronizzare la tua posta elettronica:

  1. Vai alla pagina ID Apple .

  2. Nella sezione Accesso e sicurezza , seleziona Password specifiche per app .

  3. Fai clic su Genera password specifica per l'app , inserisci l'etichetta della password e fai clic su Crea . Copia la password e fai clic su Fine .

Una volta generata la password dell'app, potrai sincronizzare la tua account con TaxDome 4. Inserisci la password della tua e-mail, quindi fai clic su Accedi.

La tua email è ora sincronizzata e verrai reindirizzato automaticamente a TaxDome .

Zoho

Mostra istruzioni
  1. Fare clic su Visualizza tutti i provider nell'elenco.
  1. Scegli IMAP per inserire manualmente le informazioni richieste.

  2. Fornire le seguenti informazioni:

  • Il tuo indirizzo di posta elettronica
  • Password: La tua email account password (assicurati che sia corretta effettuando l'accesso alla tua webmail).
  • Host IMAP: imap.zoho.com; Porta 993.
  • Host SMTP: smtp.zoho.com; Porta 5873.
  1. Fare clic su Accedi per avviare il processo di sincronizzazione.

Altri provider (IMAP)

Mostra istruzioni

Se il provider di posta elettronica della tua azienda non è elencato in TaxDome Con le opzioni del provider di posta elettronica di, puoi comunque sincronizzarlo manualmente. Segui questi passaggi per guidare la tua azienda attraverso il processo:

  1. Fare clic su Visualizza tutti i provider nell'elenco.
  1. Scegli IMAP per inserire manualmente le informazioni richieste.

  2. Fornire le seguenti informazioni:

  • Il tuo indirizzo di posta elettronica
  • Password: La tua email account password (assicurati che sia corretta effettuando l'accesso alla tua webmail).
  • Host e porta IMAP: richiedili al tuo provider di posta elettronica o fai clic su Impostazioni di rilevamento automatico .
  • Host e porta SMTP: ottienili dal tuo provider di posta elettronica o fai clic su Impostazioni di rilevamento automatico

Se il rilevamento automatico non riesce, contatta il tuo provider di posta elettronica per ottenere le impostazioni corrette del server.

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Avvertimento

È necessario fornire le impostazioni IMAP e SMTP. Senza di esse, non sarà possibile inviare e-mail, anche se l'e-mail account è connesso.

  1. Fai clic su Accedi per avviare il processo di sincronizzazione. Puoi trovare esempi di impostazioni per diversi provider di posta elettronica. online .

Ecco fatto! Hai sincronizzato un indirizzo email non elencato in TaxDome opzioni predefinite del provider di posta elettronica.

Ottieni i dettagli del server di posta elettronica da Outlook

Mostra istruzioni

Se utilizzi Outlook, puoi ottenere i dettagli del tuo server di posta elettronica seguendo questi passaggi:

  1. Apri la posta elettronica di Outlook, vai su File , seleziona Informazioni , quindi fai clic su Impostazioni Account ...

  2. Dopo aver selezionato Impostazioni Account dall'elenco, seleziona l'indirizzo email corretto, quindi fai clic su Modifica .

  3. Copia le informazioni del server dal pop-up delle impostazioni account POP e IMAP . Il server di posta in arrivo è il server IMAP, mentre il server di posta in arrivo è il server SMTP.

  4. Per scoprire i numeri di porta del server di posta, fai clic su Altre impostazioni , quindi vai alla scheda Avanzate . Copia i valori IMAP e SMTP in Numeri di porta del server di posta .

Come sincronizzare più di un'email

Puoi sincronizzarne uno email per TaxDome utente. Tuttavia, se utilizzi più email nella tua attività, puoi aggiungere le altre email account alla tua email principale. Controlla le istruzioni per i provider più popolari qui sotto:

Configurare le impostazioni di sincronizzazione

Una volta completata la sincronizzazione, puoi gestire le funzionalità connesse nella sezione Integrazione e-mail del tuo account impostazioni:

a) Salva automaticamente gli allegati

b) Consentire ai membri del team di rispondere ai clienti per tuo conto

c) Gestisci la tua firma e-mail (formato WYSIWYG o HTML)

Risincronizza manualmente la tua posta elettronica (sincronizzazione forzata)

Se la sincronizzazione della posta elettronica non funziona correttamente, puoi attivare manualmente una risincronizzazione completa. Questa funzione avvia una sincronizzazione completa in background della tua casella di posta.

Per forzare manualmente una sincronizzazione:

  1. Fai clic sul tuo profilo in alto a destra.

  2. Vai a Impostazioni Account .

  3. Nella sezione Integrazione e-mail , fare clic su Forza sincronizzazione .

Il sistema avvierà una sincronizzazione completa in background. L'operazione potrebbe richiedere del tempo, a seconda delle dimensioni della casella di posta.

Interrompi la sincronizzazione della posta elettronica

Potrebbe essere necessario disattivare la sincronizzazione della posta elettronica se la tua azienda cambia metodo di comunicazione (ad esempio, se cambia un indirizzo email). Puoi disattivare la sincronizzazione della posta elettronica in qualsiasi momento. Per farlo:

  1. Fai clic sul tuo profilo in alto a destra.

  2. Vai a Impostazioni Account .

  3. Nella sezione Integrazione e-mail , fare clic su Disconnetti casella di posta e confermare questa azione nel pop-up.

Se necessario, puoi sincronizzare un'altra email o reimpostare l'integrazione email.

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Avvertimento

Desincronizzare il tuo indirizzo email significa che qualsiasi Progetto le automazioni che prevedono l'invio di e-mail non funzioneranno più.

Gestisci le notifiche di sincronizzazione

Potresti ricevere le seguenti notifiche di sincronizzazione e-mail:

  • Nel caso in cui la sincronizzazione e-mail non sia abilitata : "Non hai sincronizzato la tua e-mail account con TaxDome quindi non vedrai le notifiche relative alle e-mail inviate alla tua e-mail account Sincronizza la tua email account nelle impostazioni del profilo”.

  • Nel caso in cui smettesse di funzionare : "La sincronizzazione e-mail ha smesso di funzionare. Disattivala e riattivala nelle impostazioni del tuo profilo".

Fai clic su questa notifica e scegli una delle seguenti opzioni:

  • Ricordalo più tardi : rimuovi la notifica per 24 ore.

  • Non mostrare mai più : rimuovi definitivamente la notifica.

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