E-mail (base): invia, rispondi, stampa, aggiungi immagini

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Non è necessario utilizzare Gmail o un'app di terze parti mentre lavori: TaxDome offre la propria posta elettronica sicura integrata. Sincronizza la tua posta elettronica account con TaxDome per mantenere tutto il tuo TaxDome affari in un unico posto e migliora il tuo scambio con i clienti.

Coperto qui:

• Inviando email
  • Invio di e-mail utilizzando il nuovo pulsante
  • Invio di e-mail in blocco da accounts elenco
  • Invio di e-mail ai clienti tramite automazione
• Come faccio a sapere che un cliente ha inviato un'e-mail?
• Rispondere all'e-mail
• Aggiunta di allegati
• Aggiunta di immagini all'e-mail
• Filtraggio/ricerca di posta elettronica
• Stampa dell'e-mail thread

Inviando email

L'e-mail può essere inviata dal proprietario dell'azienda, da un amministratore o da un membro del team con accesso account o diritti di accesso per visualizzare tutti accounts .

Esistono diversi modi per inviare e-mail:

• Invio di e-mail utilizzando il nuovo pulsante
• Invio di e-mail in blocco da accounts elenco
• Invio di e-mail ai clienti tramite automazione

Invio di e-mail utilizzando il nuovo pulsante

Per inviare email da qualsiasi pagina del tuo portale, clicca su Nuovo in alto a sinistra, seleziona Email dal menu a tendina, scegli un account , contatti o indirizzi email ad esso collegati, quindi scrivere l'email. Questo è tutto! Fare clic su Invia .

Vedi sotto per maggiori dettagli sulle nostre funzionalità di messaggio.

Nota! 

• Se invii un'e-mail a un account (modalità shortcodes account ), tutti i contatti collegati ricevono la stessa copia con cc.
• Se invii un'e-mail ai contatti (contact shortcodes modalità), tutti ricevono e-mail individuali. Tuttavia, puoi scegliere indirizzi email specifici per ricevere un'email.

Invio di e-mail in blocco da accounts elenco

A volte è necessario inviare la stessa email a molti clienti, ad esempio per informare tutti di una scadenza o di un aggiornamento imminente.

Per inviare un'e-mail in blocco, vai alla pagina Accounts > Clienti dal menu della barra laterale sinistra, seleziona le caselle di controllo accanto all'e-mail desiderata accounts , fare clic su @Send Email , quindi scrivere l'email o selezionare un modello . Questo è tutto! Fare clic su Invia .

L'email verrà inviata a tutti i contatti collegati al selezionato accounts .

Di seguito, scopri cosa fare in ciascuna sezione numerata:

1. Modello: fai clic e seleziona uno dei modelli di email che hai creato dal menu a discesa. I modelli di email sono particolarmente utili per i messaggi che invii frequentemente ai clienti.

2. Modalità: selezionare i contatti o accounts modalità per poter aggiungere dati dinamici al tuo messaggio, come il nome del destinatario dell'e-mail o la data. Per saperne di più shortcodes , andare qui .

3. Da: puoi inviare un'e-mail per conto di un altro membro del team selezionando il suo nome nel campo Da .

Nota! Il membro del team dovrà aver attivato Consenti ad altri di inviare dalla mia posta elettronica nel proprio TaxDome account impostazioni.

4. A: A seconda della modalità scelta, è possibile selezionare accounts o singoli contatti come destinatari.

5. Oggetto: viene compilato automaticamente quando si utilizza un modello.

6. Aggiungi shortcode : includi dati dinamici per personalizzare i tuoi messaggi. A seconda della modalità scelta, potrai utilizzare diversi tipi di shortcodes , compresi quelli basati su campi personalizzati . Shortcodes può essere aggiunto alla riga dell'oggetto così come al corpo dell'e-mail. Per saperne di più shortcodes , andare qui .

7. Messaggio: viene compilato automaticamente quando si utilizza un modello.

8. Allega file: per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere di seguito .

9. Pianifica e-mail: pianifica quando l'e-mail dovrebbe essere inviata. Per ulteriori informazioni su questo argomento, vai qui .

10. Inviami l'anteprima: fai clic per vedere come apparirà il tuo messaggio prima di premere Invia.

11. Invia: invia l'e-mail a tutti i selezionati accounts /contatti.

Inoltre, c'è di più:

• Utilizza tag per filtrare un accounts elenco a destinatari specifici. Ad esempio, i clienti del settore del libro paga potrebbero dover ricevere e-mail diverse rispetto ai clienti aziendali.
• L'e-mail viene inviata dall'e-mail account ti sei sincronizzato con TaxDome ; lo vedrai anche nella sezione Email all'interno della scheda Inviati del profilo di ciascun destinatario.
• È possibile inviare solo 400 e-mail al giorno. Se vengono selezionati più destinatari, TaxDome divide la coda e ne invia 400 alla volta. Riceverai una notifica che ti informerà quanti giorni ci vorranno per inviarli tutti.
• I clienti non saranno in grado di vedere gli altri destinatari nei campi A o CC .

Invio di e-mail ai clienti tramite l'automazione

Per i dettagli, vai qui .

Come faccio a sapere che un cliente ha inviato un'e-mail?

Whenever a client sends a new email to your firm or replies to an existing chat thread, team members who have access to their account will receive a notification in their Inbox+ . When they reply to a thread or there’s a new email in a thread, notifications are updated and anything new is moved to the top. If the thread is archived, it moves from the To Do items. To view the most recent email and respond to it, click Go to....

Nota: modifica le tue preferenze di notifica o disattiva l'audio dei thread di posta elettronica quando necessario.

Per accedere a una casella di posta specifica per un cliente, vai su Accounts > Clienti dal menu della barra laterale sinistra, fai clic sul cliente account nome, quindi vai alla scheda E-mail . Se sono presenti e-mail non lette dal client, viene visualizzata una notifica nella scheda E-mail .

Tutte le e-mail inviate vengono archiviate nella scheda Inviati .

Le e-mail vengono automaticamente concatenate per evitare confusione. Per visualizzare una conversazione, fare clic sulla riga dell'oggetto dell'e-mail per vedere tutte le risposte.

Rispondere alle e-mail

Per rispondere a un'e-mail:

1. Fai clic sull'e-mail per espanderla, quindi fai clic sull'icona della conversazione grigia e verde sulla destra.
2. Fare clic all'interno del campo A per aggiungere ulteriori destinatari.
3. Scrivi l'e-mail. Puoi utilizzare la formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e altro ancora.
4. Fare clic su INVIA .

Aggiunta di allegati

Nota: se ne hai selezionato più di uno account come destinatario, non potrai aggiungere file da TaxDome , poiché l'archiviazione dei documenti è account -specifica.

Sono disponibili due opzioni per allegare file alle e-mail inviate da TaxDome :

• Per aggiungere file dal tuo computer , fai clic su Allega file , seleziona Dal mio computer , quindi individua il file che desideri caricare. Scopri quali tipi di file sono accettati .
• Per aggiungere file da TaxDome, fare clic Allega file, Selezionare Da TaxDome, fai clic sulla cartella, quindi scegli i file. Aggiungi file già caricati su TaxDome da qualsiasi cartelle principali con Il cliente può visualizzare E E Il cliente può visualizzare e modificare accesso.

Nota: se stai inviando un messaggio contenente un file da TaxDome a un destinatario che non è a TaxDome utente, non avranno bisogno di un login per accedervi. Per mantenere il file sicuro, fornire al collegamento una data di scadenza. Ulteriori informazioni sulla sicurezza degli allegati e-mail .

Aggiunta di immagini alle e-mail

Puoi inviare immagini tramite e-mail dal tuo dispositivo o da qualsiasi sito web. Utilizza una delle opzioni disponibili durante la creazione di una nuova email:

• Carica un'immagine dal tuo dispositivo utilizzando 📎 Allega o Aggiungi immagine pulsante
• Incolla un'immagine dagli appunti del browser direttamente nel campo di testo dell'e-mail
• Incolla qualsiasi immagine dal Web nel campo di testo dell'e-mail

Modi per aggiungere immagini che non sono supportate:

• Trascina e rilascia un'immagine nel campo di testo dell'e-mail
• Incolla un file con l'immagine nel campo di testo dell'e-mail dal tuo dispositivo

Filtraggio/ricerca di posta elettronica

Per non perderti nella pila di email, puoi scegliere quali thread di email visualizzare:

• Tutti: selezionando questa opzione verranno visualizzati i thread tra tutti i membri del team con e-mail sincronizzate e il client.
• Il mio: selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i thread tra te e il client (inviati alla tua email che hai sincronizzato con il tuo TD account ).

Puoi anche cercare un messaggio specifico. Per fare ciò, digita una parola chiave nel campo di ricerca, quindi fai clic su Invio sulla tastiera. Cerca un'e-mail utilizzando il nome del cliente o una parola chiave dalla riga dell'oggetto o dal corpo dell'e-mail.

Fare clic sulla x per cancellare il campo di ricerca.

Nota! Se non riesci a individuare determinati thread di posta elettronica, potrebbero essere disattivati. Scopri di più sui thread disattivati .

Stampa dell'e-mail thread

Per stampare un file specifico thread , fai clic sui tre punti all'estrema destra dell'e-mail thread , quindi seleziona Stampa . Il tuo browser ti offrirà di stampare l'e-mail thread .

Salva gli allegati direttamente nei documenti del cliente

Per informazioni sul salvataggio in una cartella client predefinita, vai qui .

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