E-mail (base): invia, rispondi, stampa, aggiungi immagini

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Non è necessario utilizzare Gmail o un'app di terze parti mentre lavori: TaxDome offre la propria posta elettronica sicura integrata. Sincronizza la tua posta elettronica account con TaxDome per mantenere tutto il tuo TaxDome affari in un unico posto e migliora il tuo scambio con i clienti.

Inviare emails

L'e-mail può essere inviata dal proprietario dell'azienda, da un amministratore o da un membro del team con accesso account o diritti di accesso per visualizzare tutti accounts .

Esistono diversi modi per inviare e-mail:

Invia e-mail utilizzando il Nuovo pulsante

Fai clic su Nuovo in alto, seleziona Email , compila e fai clic su Invia . La barra laterale Nuova email è composta dai seguenti campi:

a. Modello: scegli un modello per le email inviate di frequente.

b. Modalità Shortcodes : usa shortcodes Account per inviare la stessa copia a tutti i contatti collegati (con cc), oppure shortcodes dei contatti per inviare singole email a indirizzi email specifici. Scopri di più nell'articolo dettagliato .

c. Da : seleziona il mittente dell'email. Puoi abilitare altri membri del team a inviare per tuo conto.

d. A: Scegli un account , indirizzi di contatto o email a cui inviare l'email, a seconda della modalità Shortcodes selezionata.

e. Oggetto: Inserisci l'oggetto dell'e-mail. Fai clic su Aggiungi shortcode per personalizzarlo utilizzando dati dinamici, come il nome di un cliente o la data.

f. Messaggio: Componi l'email, utilizzando formattazione, emoji, punti elenco e altro. Fai clic su Shortcode per personalizzarla con dati dinamici.

g. Allega file: Aggiungi allegati. Per maggiori dettagli, vai alla sezione sottostante .

h. Pianifica email: se devi inviare un'email in un giorno specifico, pianificala in anticipo. Scopri di più nell'articolo dettagliato .

i. Inviami un'anteprima: fai clic per inviare una copia dell'e-mail alla tua casella di posta e rivederla dal punto di vista del destinatario.

j. Invia: fai clic per inviare la tua email ai destinatari. Altrimenti, fai clic su Annulla .

Invia e-mail ai clienti tramite automazione

Per i dettagli, vai qui .

Come faccio a sapere che un cliente ha inviato un'e-mail?

Whenever a client sends a new email to your firm or replies to an existing chat thread, team members who have access to their account will receive a notification in their Inbox+ . When they reply to a thread or there’s a new email in a thread, notifications are updated and anything new is moved to the top. If the thread is archived, it moves from the To Do items. To view the most recent email and respond to it, click Go to....

Nota: puoi modificare le preferenze di notifica ogni volta che ne hai bisogno.

Per accedere a una casella di posta specifica per un cliente, vai su Accounts > Clienti dal menu della barra laterale sinistra, fai clic sul cliente account nome, quindi vai alla scheda E-mail . Se sono presenti e-mail non lette dal client, viene visualizzata una notifica nella scheda E-mail .

Le e-mail vengono automaticamente concatenate per evitare confusione. Per visualizzare una conversazione, fare clic sulla riga dell'oggetto dell'e-mail per vedere tutte le risposte.

Rispondi alle email

Quando rispondi alle email, non puoi modificare il campo Da : l'email verrà inviata dallo stesso indirizzo utilizzato come destinatario quando il cliente ti ha inviato questa email. Quindi, se il proprietario della tua azienda ti consente di rispondere per suo conto e tu ricevi le sue email, il campo Da conterrà l'email del proprietario dell'azienda e non potrai modificarla.

Per rispondere a un'e-mail:

Fai clic sull'e-mail per espanderla, quindi fai clic sull'icona della conversazione grigia e verde sulla destra.
Fare clic all'interno del campo A per aggiungere ulteriori destinatari.
Scrivi l'e-mail. Puoi utilizzare la formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e altro ancora.
Fare clic su Invia .

Aggiungi allegati

Nota: se ne hai selezionato più di uno account come destinatario, non potrai aggiungere file da TaxDome , poiché l'archiviazione dei documenti è account -specifica.

Sono disponibili due opzioni per allegare file alle e-mail inviate da TaxDome :

Per aggiungere file dal tuo computer , clicca su Allega file , seleziona Dal mio computer , quindi individua il file che vuoi caricare.
Per aggiungere file da TaxDome, fare clic Allega file, Selezionare Da TaxDome, fai clic sulla cartella, quindi scegli i file. Aggiungi file già caricati su TaxDome da qualsiasi cartelle principali con Il cliente può visualizzare E E Il cliente può visualizzare e modificare accesso.

Nota! La dimensione massima di tutti i file allegati a un'e-mail è di 20 MB. Tipi di file supportati: PDF I formati supportati sono: DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

Aggiungere immagini alle email

Puoi inviare immagini tramite e-mail dal tuo dispositivo o da qualsiasi sito web. Utilizza una delle opzioni disponibili durante la creazione di una nuova email:

Carica un'immagine dal tuo dispositivo utilizzando 📎 Allega o Aggiungi immagine pulsante
Incolla un'immagine dagli appunti del browser direttamente nel campo di testo dell'e-mail
Incolla qualsiasi immagine dal Web nel campo di testo dell'e-mail

Modi per aggiungere immagini che non sono supportate:

Trascina e rilascia un'immagine nel campo di testo dell'e-mail
Incolla un file con l'immagine nel campo di testo dell'e-mail dal tuo dispositivo

Filtra/cerca email

Per non perderti nella pila di email, puoi scegliere quali thread di email visualizzare:

Tutti: selezionando questa opzione verranno visualizzati i thread tra tutti i membri del team con e-mail sincronizzate e il client.
Il mio: selezionando questa opzione verranno visualizzati solo i thread tra te e il client (inviati alla tua email che hai sincronizzato con il tuo TD account ).

Puoi anche cercare un messaggio specifico. Per fare ciò, digita una parola chiave nel campo di ricerca, quindi fai clic su Invio sulla tastiera. Cerca un'e-mail utilizzando il nome del cliente o una parola chiave dalla riga dell'oggetto o dal corpo dell'e-mail.

Fare clic sulla x per cancellare il campo di ricerca.

Stampa i thread di posta elettronica

Per stampare un file specifico thread , fai clic sui tre punti all'estrema destra dell'e-mail thread , quindi seleziona Stampa . Il tuo browser ti offrirà di stampare l'e-mail thread .