Email (Base): salva gli allegati nei documenti del cliente
Potete salvare gli allegati delle email dei vostri clienti in TaxDome manualmente o in modo automatico.
Come salvare un allegato manualmente
Quando un cliente invia un allegato via email, è possibile salvarlo su TaxDome come se il cliente lo avesse caricato personalmente. Aprite l'email e fate clic su Salva in TaxDome accanto al file: il gioco è fatto!
Come salvare automaticamente gli allegati
Puoi salvare automaticamente gli allegati inviati via email dai clienti. Per attivare questa funzione, vai a Impostazioni, quindi attivare il Salva automaticamente gli allegati . Con questa funzione, gli allegati delle email dei clienti (documenti di MS Office, file PDF e immagini) vengono salvati automaticamente all'interno della cartella predefinita del cliente con il livello di accesso Il cliente può visualizzare e modificare 
.
Nota!
- Se c'è un file con lo stesso nome e dimensione nella cartella di default del cliente, allora quello nuovo non verrà salvato.
- Se c'è un file con lo stesso nome ma di dimensioni diverse nella cartella cliente predefinita, allora il nuovo file verrà salvato con il suffisso appropriato (cioè NomeFile (2).pdf).
- I file la cui dimensione supera i 25 MB non saranno salvati.