E-mail (base): salva gli allegati nei documenti del cliente

Puoi salvare gli allegati dalle email dei tuoi clienti su TaxDome sia manualmente che automaticamente.

Come salvare manualmente un allegato

Quando un cliente invia un allegato tramite email, puoi salvarlo in TaxDome come se il cliente lo avesse caricato da solo. Apri l'e-mail e fai clic su Salva su TaxDome accanto al file: il gioco è fatto!

Come salvare automaticamente gli allegati

Puoi salvare automaticamente gli allegati inviati via email dai clienti. Per attivare questa funzione, fai clic sul tuo profilo in alto a destra, quindi vai su Account impostazioni. Ecco, gira il Salva automaticamente gli allegati azionare SU. Con questa funzione, gli allegati alle e-mail dei clienti (documenti MS Office, PDF file e immagini) verranno salvati automaticamente nella cartella client predefinita con Il cliente può visualizzare e modificare livello di accesso.

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Nota!

  • Se è presente un file con lo stesso nome e dimensione nel file cartella client predefinita, quella nuova non verrà salvata.
  • Se nella cartella predefinita del client è presente un file con lo stesso nome ma di dimensioni diverse, il nuovo file verrà salvato con il suffisso appropriato (ad esempio FileName (2). pdf ).
  • I file la cui dimensione supera i 25 MB non verranno salvati.
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