Salva gli allegati e-mail nei documenti del cliente

Puoi salvare gli allegati dalle email dei tuoi clienti in TaxDome manualmente o automaticamente.

Salvare manualmente gli allegati

Quando un cliente invia un'e-mail con un allegato, puoi salvarlo in TaxDome come se il cliente lo avesse caricato direttamente. Per fare ciò:

1. Apri l'email.

2. Fare clic su Salva nei documenti accanto al file.

3. Se necessario, modifica il nome del file e aggiungi una descrizione, quindi fai nuovamente clic su Salva nei documenti .

   

Salva automaticamente gli allegati

Puoi salvare automaticamente gli allegati inviati via email dai clienti. Per attivare questa funzione:

1. Fai clic sul tuo profilo in alto a destra, quindi vai su Impostazioni Account .

2. Vai alla sezione Integrazione e-mail e azionare su Salva automaticamente gli allegati .

Con questa funzionalità, gli allegati dalle e-mail dei clienti (documenti MS Office, PDF file e immagini) verranno salvati automaticamente all'interno della cartella client predefinita con il livello di accesso Il client può visualizzare e modificare .

Avvertimento

Quando il salvataggio automatico è abilitato, gli allegati vengono salvati su tutti accounts associato all'indirizzo email del contatto. Abilitare questa opzione quando l'azienda e il singolo accounts condividere lo stesso indirizzo email potrebbe creare problemi di privacy.

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