CRM (Base): Cliente Account Appunti
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Account le note sono destinate solo al tuo staff, non sono visibili ai clienti. Memorizza le informazioni che dovrai tenere a mente durante la preparazione dei documenti all'interno TaxDome . Collega le tue note a lavori E attività per un accesso più rapido. Puoi creare e rivedere account note in movimento utilizzando l'app mobile TaxDome .
Trattato qui:
- Creazione di una nota
- Archiviazione delle note
- Contrassegnare una nota come importante
- Modifica delle note
- Collegamento di note a attività
- Collegamento di note a lavori
Creazione di una nota
Una nota può essere creata dal proprietario e dall'amministratore di un'azienda. Può anche essere creato da un dipendente a cui è assegnato l' account o che ha concesso l' autorizzazione Visualizza tutti Accounts .
Per creare una nuova nota:
1. Fare clic su +NUOVO pulsante nella barra laterale, seleziona Nota .
2. Fare clic su Scrivi nuova nota e iniziare a digitare. Puoi utilizzare la formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e anche inserire collegamenti.
Puoi anche menzionare i membri del tuo team per informarli del contenuto della nota.
3. Questo è tutto! Fare clic su SALVA per aggiungere la nota.
Nota! Se proverai a lasciare la pagina Note senza fare clic su Salva pulsante , ti avvertiremo. Fai clic su Annulla nel popup di avviso, quindi salva la nota. Non selezionare la casella di controllo Impedisci a questa pagina di creare finestre di dialogo aggiuntive , altrimenti non sarai in grado di ricevere tali avvisi in futuro.
Archiviazione delle note
Tutte le note possono essere attive o archiviate. Tutte le note create vengono visualizzate nella scheda Attive . Una volta che la nota non ti serve più, puoi trasferirla nell'archivio facendo clic sull'icona Sposta nell'archivio .
Puoi anche spostare la nota archiviata nella scheda Attivo facendo clic sul collegamento Sposta in attivo nella scheda Archiviati .
Per eliminare una nota, devi prima spostarla nell'archivio. Successivamente, vai alla scheda Archiviati e fai clic sul collegamento Elimina .
Contrassegnare una nota come importante
Puoi designare una nota da visualizzare sempre in cima all'elenco facendo clic sull'icona Pin . Ciò è utile se c'è una nota a cui fai spesso riferimento o quella importante. Se sono presenti più note appuntate, verranno tutte visualizzate in cima all'elenco.
Modifica di una nota
Per apportare modifiche a una nota, fare clic sull'icona Modifica , quindi apportare le modifiche richieste e fare clic su SALVA .
Per apportare modifiche a una nota creata da un altro membro del team, un dipendente deve disporre dell'autorizzazione Gestisci Accounts .
Collegamento di note a attività
Collegamento di note a attività ti aiuta a garantire che tutti i dati importanti siano disponibili a portata di mano. Ad esempio, se disponi di informazioni sulla banca di un cliente accounts conservato all'interno account note, è possibile collegare questa nota per riconciliare accounts attività .
1. Fare clic sul collegamento Collega note Account nella parte superiore del attività finestra di creazione o modifica. Poiché le note sono account -specific, non puoi accedere a questa opzione se stai creando un file attività per due o più accounts .
2. Scegli le note. È possibile collegare qualsiasi nota creata in precedenza per il cliente account . Uno attività può avere un numero qualsiasi di note collegate.
Una volta collegate le note, potrai visualizzarle nella sezione Note Account . Fai clic sull'icona a forma di croce per scollegare le note non necessarie.
Collegamento di note a lavori
Collegamento di note a lavori aiuta a renderli immediatamente disponibili nel tuo flusso di lavoro Quando necessario. È possibile collegare le note a lavori da un proprietario dell'azienda o da qualsiasi membro del team a cui è assegnato l' account o che ha concesso l' autorizzazione Visualizza tutti Accounts .
1. Fare clic su lavoro per espandere il lavoro casella, fai clic su + Collegamento in alto, quindi seleziona Note nel menu a discesa.
2. Scegli le note. È possibile collegare qualsiasi nota creata in precedenza per il cliente account . Uno lavoro può avere un numero qualsiasi di note collegate.
Una volta collegate le note, puoi visualizzarle nella sezione Note nell'espansione lavoro scatola. Fai clic sull'icona a forma di croce per scollegare le note non necessarie.
Nota! Le note sono diverse da lavoro Commenti. lavoro i commenti vengono creati all'interno di a lavoro e sono visibili solo al suo interno. A differenza di loro, le note vengono create all'interno di un file account e potrebbe essere collegato a qualsiasi numero di lavori per questo account .
