CRM (Base): Note dell'account cliente
Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.
Le note dell'account sono destinate solo al vostro personale, non sono visibili ai clienti. Archiviate le informazioni che dovrete ricordare durante la preparazione dei documenti all'interno TaxDome. Collegate le vostre note a lavori e attività per un accesso più rapido. Potete creare e controllare le note dell'account ovunque voi siate grazie all'app mobile di TaxDome.
Trattato qui:
- Creare una nota
- Archiviare le note
- Segnalare una nota come importante
- Modificare le note
Collegare le note alle attività- Collegare le note ai lavori
Creare una nota
Una nota può essere creata dal proprietario e dall'amministratore dello studio. Può essere creata anche da un dipendente assegnato all'account o che ha ottenuto l'autorizzazione a visualizzare tutti gli Account.
Per creare una nuova nota:
1. Cliccate sul pulsante +NUOVO nella barra laterale, selezionate Nota.
2. Cliccate su Scrivi nuova nota e iniziate a digitare. Potete utilizzare la formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e potete anche inserire dei link.
Potete anche menzionare i membri del vostro team per informarli del contenuto della nota.
3. Questo è tutto! Cliccate su SALVA per aggiungere la nota.
Nota! Se proverete ad uscire dalla pagina Note senza cliccare sul pulsante Salva, vi avviseremo. Cliccate su Annulla nel popup di avviso, quindi salvate la nota. Non selezionate la casella di controllo Impedisci a questa pagina di creare finestre di dialogo aggiuntive, altrimenti non potrete ricevere questi avvisi in futuro.
Archiviare le note
Tutte le note possono essere attive o archiviate. Tutte le note create vengono visualizzate nella scheda Attivo. Quando la nota non vi serve più, potrete trasferirla nell'archivio cliccando sull'icona Sposta in archivio.
Potete spostare la nota archiviata nella scheda Attivo cliccando sul collegamento Sposta inattivo nella scheda Archiviato.
Per cancellare una nota, dovete prima spostarla nell'archivio. Poi, passate alla scheda Archiviato e cliccate sul link Elimina.
Segnalare una nota come importante
Potete decidere che una nota venga sempre visualizzata in cima all'elenco cliccando sull'icona Fissa. Questo è utile se c'è una nota a cui fate spesso riferimento o è una importante. Se sono presenti più note fissate, verranno visualizzate tutte nella parte superiore dell'elenco.
Modificare una nota
Per apportare modifiche a una nota, cliccate sull'icona Modifica, quindi apportate le modifiche richieste e cliccate su SALVA.
Per apportare modifiche a una nota creata da un altro membro del team, un dipendente dovrebbe avere il permesso per Gestire gli account.
Collegare le note alle attività
Questa sezione è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
Collegare le note alle attività vi aiuta a garantire che tutti i dati importanti siano a portata di mano. Per esempio, se avete informazioni sui conti bancari di un cliente memorizzate nelle note dell'account, potete collegare questa nota all'attività di riconciliazione degli account.
1. Cliccare sul link Collega note dell'account nella parte superiore della finestra di creazione o modifica. Poiché le note sono specifiche dell'account, non potrete accedere a questa opzione se state creando un'attività per due o più account.
2. Scegliete la nota (o le note). È possibile collegare qualsiasi nota che sia stata precedentemente creata per l'account del cliente. Un'attività può essere collegata a più note.
Una volta collegate le note, potrete vederle nella sezione Note dell'account. Cliccate sull'icona a forma di croce per scollegare le note non necessarie.
Collegare le note ai lavori
Questa sezione è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
Collegare le note ai lavori aiuta a renderli immediatamente disponibili nel vostro flusso di lavoro quando necessario. Le note possono essere collegate ai lavori da un titolare dello studio o da qualsiasi membro del team che sia stato assegnato all'account o abbia concesso il permesso Visualizza tutti gli account.
1. Cliccare sul lavoro per espanderlo, selezionare + Collega in alto e cliccare su Note nel menu a tendina.
2. Scegliete la nota (o le note). È possibile collegare qualsiasi nota creata in precedenza per l'account del cliente. Un lavoro può avere diverse note collegate.
Una volta collegate le note, potrete vederle nella sezione Note nella scheda lavoro espansa. Cliccare sull'icona a forma di croce per scollegare le note non necessarie.
Nota! Le note sono diverse dai Commenti al lavoro. I commenti al lavoro vengono creati all'interno di un lavoro e sono visibili solo al suo interno. Diversamente, le note vengono create all'interno di un account e potrebbero essere collegate ad un numero qualsiasi di lavori per tale account.
