CRM (Base): Cliente Account Appunti

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Account le note sono destinate solo al tuo staff, non sono visibili ai clienti. Memorizza le informazioni che dovrai tenere a mente durante la preparazione dei documenti all'interno TaxDome . Collega le tue note a lavori E attività per un accesso più rapido. Puoi creare e rivedere account note in movimento utilizzando l'app mobile TaxDome .

Coperto qui:

Creazione di una nota

Una nota può essere creata dal proprietario e dall'amministratore di un'azienda. Può anche essere creato da un dipendente a cui è assegnato l' account o che ha concesso l' autorizzazione Visualizza tutti Accounts .

Per creare una nuova nota:

1. Fare clic su +NUOVO pulsante nella barra laterale, seleziona Nota .

2. Fare clic su Scrivi nuova nota e iniziare a digitare. Puoi utilizzare la formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e anche inserire collegamenti.

Puoi anche menzionare i membri del tuo team per informarli del contenuto della nota.

3. Questo è tutto! Fare clic su SALVA per aggiungere la nota.

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Nota! Se proverai a lasciare la pagina Note senza fare clic su Salva pulsante , ti avvertiremo. Fai clic su Annulla nel popup di avviso, quindi salva la nota. Non selezionare la casella di controllo Impedisci a questa pagina di creare finestre di dialogo aggiuntive , altrimenti non sarai in grado di ricevere tali avvisi in futuro.

Archiviazione delle note

Tutte le note possono essere attive o archiviate. Tutte le note create vengono visualizzate nella scheda Attive . Una volta che la nota non ti serve più, puoi trasferirla nell'archivio facendo clic sull'icona Sposta nell'archivio .

Puoi anche spostare la nota archiviata nella scheda Attivo facendo clic sul collegamento Sposta in attivo nella scheda Archiviati .

Per eliminare una nota, devi prima spostarla nell'archivio. Successivamente, vai alla scheda Archiviati e fai clic sul collegamento Elimina .

Contrassegnare una nota come importante

Puoi designare una nota da visualizzare sempre in cima all'elenco facendo clic sull'icona Pin . Ciò è utile se c'è una nota a cui fai spesso riferimento o quella importante. Se sono presenti più note appuntate, verranno tutte visualizzate in cima all'elenco.

Modifica di una nota

Per apportare modifiche a una nota, fare clic sull'icona Modifica , quindi apportare le modifiche richieste e fare clic su SALVA .

Per apportare modifiche a una nota creata da un altro membro del team, un dipendente deve disporre dell'autorizzazione Gestisci Accounts

Collegamento di note a attività

Collegamento di note a attività ti aiuta a garantire che tutti i dati importanti siano disponibili a portata di mano. Ad esempio, se disponi di informazioni sulla banca di un cliente accounts conservato all'interno account note, è possibile collegare questa nota per riconciliare accounts attività .

1. Fare clic sul collegamento Collega note Account nella parte superiore del attività finestra di creazione o modifica. Poiché le note sono account -specific, non puoi accedere a questa opzione se stai creando un file attività per due o più accounts .

2. Scegli le note. È possibile collegare qualsiasi nota creata in precedenza per il cliente account . Uno attività può avere un numero qualsiasi di note collegate.

Una volta collegate le note, potrai visualizzarle nella sezione Note Account . Fai clic sull'icona a forma di croce per scollegare le note non necessarie.

Collegamento di note a lavori

Collegamento di note a lavori aiuta a renderli immediatamente disponibili nel tuo flusso di lavoro Quando necessario. È possibile collegare le note a lavori da un proprietario dell'azienda o da qualsiasi membro del team a cui è assegnato l' account o che ha concesso l' autorizzazione Visualizza tutti Accounts .

1. Fare clic su lavoro per espandere il lavoro casella, fai clic su + Collegamento in alto, quindi seleziona Note nel menu a discesa.

2. Scegli le note. È possibile collegare qualsiasi nota creata in precedenza per il cliente account . Uno lavoro può avere un numero qualsiasi di note collegate.

Una volta collegate le note, puoi visualizzarle nella sezione Note nell'espansione lavoro scatola. Fai clic sull'icona a forma di croce per scollegare le note non necessarie.

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Nota! Le note sono diverse da lavoro Commenti. lavoro i commenti vengono creati all'interno di a lavoro e sono visibili solo al suo interno. A differenza di loro, le note vengono create all'interno di un file account e potrebbe essere collegato a qualsiasi numero di lavori per questo account .

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