Cliente account appunti

Account Le note sono destinate esclusivamente al tuo personale e non sono visibili ai clienti. Conserva al loro interno le informazioni che dovrai tenere a mente durante la preparazione dei documenti. TaxDome Collega le tue note a lavori E attività per un accesso più rapido.

Cliente account note, spiegate

Cliente account le note forniscono una posizione centralizzata all'interno di ogni cliente account Per archiviare informazioni interne a cui il tuo team deve fare riferimento durante il lavoro. A differenza degli strumenti di comunicazione rivolti al cliente, le note sono visibili solo ai membri del team con le autorizzazioni appropriate. È possibile accedervi tramite la scheda Panoramica o Note del profilo del cliente.

Quando usare account note:

• Memorizzare le preferenze e i requisiti del cliente : documentare le preferenze di comunicazione, i metodi di contatto preferiti, i requisiti di formattazione specifici o le istruzioni per l'erogazione del servizio che i membri del team devono ricordare.
• Tieni traccia dei dettagli specifici account : registra informazioni sulla struttura aziendale del cliente, sui contatti chiave, sulle date importanti o sul contesto storico che aiutano il tuo team a fornire un servizio migliore.
• Conservare le informazioni di riferimento : conservare le credenziali di accesso, i dettagli di accesso al sistema di terze parti o le specifiche tecniche di cui potrebbero aver bisogno più membri del team.
• Documentare circostanze speciali : annotare eventuali situazioni uniche, eccezioni a standard processi o considerazioni che dovrebbero essere tenuti a mente durante l'erogazione del servizio.

Note vs. altri strumenti di comunicazione di gruppo

• Le note rimangono con il account in modo permanente, fornendo un riferimento coerente in tutti lavori e servizi.
• I messaggi interni nelle chat dei clienti sono ideali per discussioni rapide e contestualizzate all'interno di una conversazione thread , mentre le note forniscono informazioni di riferimento a lungo termine che si applicano all'intero account .
• i commenti lavoro restano all'interno di uno specifico lavoro e sono visibili solo lì, mentre le note possono essere collegate a più lavori E attività attraverso il account .
• Le chat di gruppo sono progettate per la comunicazione reciproca tra i membri del team, mentre le note sono puramente documentazione interna.

Crea note

Rete Mobile

Una nota può essere creata dal proprietario e dall'amministratore dell'azienda. Può anche essere creata da un dipendente a cui è assegnato l' account o a cui è stata concessa l' autorizzazione "Visualizza tutti accounts .

Per creare una nuova nota:

1. Clicca su Nuovo pulsante nella barra laterale, seleziona Nota . In alternativa, da account Nella pagina Panoramica di , vai alla sezione Note e fai clic su Aggiungi nota .

2. Inserisci un titolo per la tua nota nel campo "Titolo", quindi scrivi il contenuto qui sotto. Puoi utilizzare formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati e anche inserire link. Puoi anche menzionare i membri del tuo team per avvisarli del contenuto della nota.

3. Fare clic su Salva per aggiungere la nota.

Se provi ad uscire dalla pagina Note senza cliccare su Salva , verrai avvisato. Clicca su Annulla nel pop-up di avviso, quindi salva la nota. Non selezionare la casella di controllo "Impedisci a questa pagina di creare ulteriori finestre di dialogo" . In caso contrario, non potrai ricevere tali avvisi in futuro.

Mancia

Utilizzare messaggi interni nelle chat per una rapida comunicazione di gruppo su argomenti specifici. A differenza delle note per riferimento a lungo termine, che possono essere collegate a attività O lavori I messaggi interni sono adatti quando hai bisogno di discutere di qualcosa con il tuo team direttamente nel contesto di una chat.

Vai su Accounts e tocca account di cui hai bisogno. Trova la scheda Note e tocca Nuova nota pulsante lì. Puoi menzionare i membri del tuo team nelle note utilizzando il simbolo @.

Archivia/elimina note

Tutte le note possono essere attive o archiviate. Tutte le note create vengono visualizzate nella scheda Attive . Quando la nota non è più necessaria, è possibile trasferirla nell'archivio cliccando sull'icona "Sposta nell'archivio" .

È anche possibile ripristinare la nota facendo clic sul collegamento Sposta in attivo nella scheda Archiviati .

Per eliminare una nota, devi prima spostarla nell'archivio. Quindi, vai alla scheda Archiviati , clicca su Elimina e conferma l'eliminazione.

Appunti

Puoi aggiungere fino a tre note per visualizzarle sempre in cima all'elenco cliccando sull'icona Aggiungi . Le note aggiunte vengono evidenziate per una migliore visibilità. Questa funzionalità è utile per le note a cui fai spesso riferimento o per informazioni importanti a cui devi accedere rapidamente.

Cerca e filtra le note

Utilizza le opzioni di ricerca e filtro nella scheda Note per trovare rapidamente note specifiche.

Per cercare le note, inserisci le parole chiave nel campo di ricerca. La ricerca esamina i titoli e il contenuto delle note.

Per filtrare le note, utilizza le opzioni di filtro per visualizzare le note in base alla data di creazione, alla data di aggiornamento o per creazione da parte di un membro del team. Inoltre, puoi salvare qualsiasi selezione come filtro predefinito per un utilizzo successivo e persino condividerlo con il tuo team. Scopri di più sui filtri TaxDome .

Modifica note

Rete Mobile

Per apportare modifiche a una nota, fare clic sull'icona Modifica nella scheda Note o fare clic sulla nota dalla account Pagina Panoramica di . Apporta le modifiche, quindi fai clic su Salva .

Per modificare una nota creata da un altro membro del team, un dipendente deve disporre dell'autorizzazione Gestisci accounts . 

Dalla scheda Note del account , puoi modificare le note esistenti, oltre a visualizzarle, archiviarle o aggiungerle in cima all'elenco. Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente.

Collega le note a attività

Collegamento di note a attività ti aiuta a garantire che tutti i dati importanti siano disponibili a portata di mano. Ad esempio, se disponi di informazioni sulla banca di un cliente accounts conservato all'interno account note, è possibile collegare questa nota per riconciliare accounts attività .

1. Fare clic sul collegamento Collega note account nella parte superiore della attività finestra di creazione o modifica. Poiché le note sono account -specifico, non puoi accedere a questa opzione se stai creando un attività per due o più accounts .

2. Seleziona la/le nota/e. Puoi collegare qualsiasi nota creata in precedenza per il cliente account . Uno attività può avere un numero qualsiasi di note collegate.

Una volta collegate le note, puoi visualizzarle nella sezione Note Account . Fai clic sull'icona a forma di croce per scollegare le note non necessarie.

Collega le note a lavori

Collegamento delle note a lavori aiuta a renderli immediatamente disponibili nel tuo flusso di lavoro quando necessario. Le note possono essere collegate a lavori da un proprietario di un'azienda o da un membro del team a cui è assegnato l' account o a cui è stata concessa l' autorizzazione Visualizza tutti accounts .

1. Fare clic su lavoro per espandere il lavoro casella, fare clic su Collegamento in alto, quindi selezionare Note nel menu a discesa.

2. Seleziona la/le nota/e. Puoi collegare qualsiasi nota creata in precedenza per il cliente account . Uno lavoro può avere un numero qualsiasi di note collegate.

Una volta collegate le note, puoi vederle nella sezione Note nella finestra espansa lavoro casella. Fare clic sull'icona a croce per scollegare le note non necessarie.

Nota

Le note sono diverse da lavoro commenti . lavoro i commenti vengono creati all'interno di un lavoro e sono visibili solo al suo interno. A differenza di loro, le note vengono create all'interno di un account e potrebbe essere collegato a qualsiasi numero di lavori per questo account .

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