CRM account elenco (base): personalizza, filtra, esporta

Il tuo cloud-based account elenco ti permette di dare un'occhiata veloce a tutto quello che devi sapere: il stato di documenti, fatture, attività , e-mail e altro ancora! Inoltre, filtra e ordina per trovare rapidamente qualsiasi cosa.

Il tuo cliente account elenco

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TaxDome ti consente di monitorare facilmente i tuoi clienti, così puoi sempre rimanere aggiornato su ciò di cui hanno bisogno. Per un quadro generale del tuo accounts , vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra.

L'intero cliente account l'elenco è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per visualizzare tutti accounts . Altrimenti, i membri del team vedranno solo il file accounts assegnato loro.

La pagina Accounts è completamente personalizzabile . Puoi visualizzare le colonne per:

ID : il client univoco ID (leggi di più sugli ID client di seguito), indica se il client account è attivo (ovvero il Login è attivato per almeno un contatto collegato al cliente account ).
Nome: nome e cognome del cliente o il nome della sua attività
Team : le persone che hanno accesso al account
Segui: se stai seguendo il account o no (leggi di più sui follower account )
Tipo: accounts può essere una Società o un Individuo . La differenza è che per un'azienda è possibile inserire il nome e l'indirizzo dell'azienda
Saldo dovuto: l'importo della fattura al cliente deve ancora essere pagato.
Netto dovuto: il numero mostra l'importo rimanente che un cliente deve pagare dopo aver sottratto eventuali crediti disponibili dal saldo in sospeso.
Proposte: il numero di proposte inviate al cliente
Chat non lette: il numero di messaggi non letti
tag : tag codificato a colori che ti aiuta a filtrare il tuo account elenco
firme in sospeso: il numero di richieste di firma in sospeso inviate al cliente
questionari pendenti: il numero dei questionari pendenti questionari inviato al cliente
Ultimo accesso: la data e l'ora in cui il client ha effettuato l'ultimo accesso TaxDome . Se la account ha più utenti , it mostra la data e l'ora in cui l'ultimo utente ha effettuato l'accesso
Crediti: denaro disponibile che può essere applicato alle nuove fatture del cliente
attività : il numero di attività del cliente
QuickBooks : il account QuickBooks stato di sincronizzazione
App mobile: se è presente un contatto associato all' account ha installato l' app mobile e ha effettuato l'accesso
Notifica: indica se almeno un contatto è collegato al cliente account sta ricevendo notifiche
Sincronizzazione e-mail: indica se almeno un contatto è collegato al client account ha attivato la sincronizzazione e-mail
Campi personalizzati: puoi aggiungere alla tabella tutti i campi personalizzati del tuo account . Tutti i campi personalizzati appena aggiunti saranno abilitati per impostazione predefinita

IL account la colonna del nome rimane sempre bloccata in posizione mentre scorri le tabelle, in modo simile alla funzionalità del riquadro di blocco di Excel. I nomi delle colonne rimangono sempre visibili durante lo scorrimento.

Fai clic sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna che desideri ordinare.

Personalizzare account lista

Puoi personalizzare il tuo account elencare in modi diversi. Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento.

È possibile personalizzare la dimensione di ciascuna colonna, ad eccezione di ID e colonne Nome. La dimensione di queste colonne può essere personalizzata solo insieme. Per personalizzare tutte le altre colonne, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che desideri vengano visualizzate nel file account sezione elenco, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri vengano visualizzate. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne.

Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne tranne ID .

Cercare accounts

Per cercare uno specifico account utilizzando una parola chiave o un valore di campo personalizzato:

Per utilizzare la ricerca globale da qualsiasi pagina, fare clic su Cerca pulsante nella parte superiore sinistra dello schermo, digita nel campo di ricerca, quindi vai su Accounts .

Puoi anche utilizzare il campo di ricerca in alto a destra nella pagina Accounts . Digita una parola chiave, quindi premi Invio sulla tastiera. Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Nota! Non è possibile cercare campi personalizzati dei tipi Utente e Data . Ulteriori informazioni sui tipi di campi personalizzati .

Filtra il tuo account lista

I filtri ti aiutano a trovare specifici accounts all'interno del tuo account elenco basato su determinati criteri . Ad esempio, puoi trovare tutti accounts gestito da un membro specifico del team o accounts con fatture scadute.

Per filtrare il tuo account elenco, fai clic su Filtro in alto a sinistra della pagina Accounts e seleziona il filtro, il valore e l'operatore:

Selezionando uno qualsiasi / tutti verranno visualizzati accounts che contengono il valore selezionato nel filtro.
Selezionando Nessuno / Escludi tutti i selezionati verranno visualizzati tutti accounts che non contengono il valore selezionato nel filtro.

Gli operatori non vengono applicati ai filtri temporali quali Importato alle , Ultimo accesso , Data di creazione , ecc.

Ecco i diversi filtri e valori che puoi applicare:

Nota! Più istanze dello stesso filtro verranno unite. Ad esempio, i filtri " tag : tutti i clienti di ritorno " e " tag : tutti i 1040 " verranno combinati in " tag : tutti i clienti di ritorno , 1040 ", mostrando solo i clienti che hanno entrambi tag .

Filtro tipo cliente mostra Tutto accounts con la tipologia selezionata: Individuo , Azienda o Altro, che mostra accounts senza il account tipo selezionato.
filtro tag mostra soltanto accounts con specifico tag (ad esempio, 1040, Nuovi clienti, Be-weekly , ecc.).
Filtro squadra mostra accounts assegnato a uno o più membri specifici del team.
Il filtro Progetto e fase mostra accounts con lavori in o non in uno o più specifici progetti . Seleziona uno o più fasi per restringere ulteriormente i risultati.
Fatture filtro mostra Tutto accounts con fatture in diversi stati: Pagato, Non pagato o Scaduto . Quando selezioni Non pagato , puoi anche scegliere di vedere gli stati Scaduto .
Filtro chat mostra accounts con varie chat thread stati: Attivo (con thread di messaggi attivi), Non letto o Archiviato .
Il filtro importato consente di selezionare la data e l'ora accounts sono stati importati. Puoi selezionare uno dei valori suggeriti o impostare una data personalizzata.
Il filtro dell'ultimo accesso consente di selezionare la data in cui accounts effettuato l'ultimo accesso. Puoi selezionare uno dei valori suggeriti o impostare una data personalizzata. Inoltre, puoi filtrare i clienti che sono Online o Offline in questo momento.
Filtro approvazioni mostra accounts con vari stati di approvazione: In attesa di pagamento , In attesa di approvazione , Approvato o Rifiutato .
filtro questionari mostra accounts con vari questionario stati: In attesa , Attivo (completato parzialmente o completamente) questionari ), Finito , o Archiviato .
Filtro Proposte e EL mostra accounts con vari stati di proposta: In sospeso , Parzialmente firmato o Firmato .
filtro firme mostra accounts con documenti a vario fasi di firma: Firmato, Parzialmente firmato (firmato da almeno una persona), In attesa di firma, Preparato per la firma (documenti in attesa di firma che non sono ancora stati inviati al/ai cliente/i)), Esclusione volontaria (rifiutato di firmare), in attesa di KBA (è necessaria almeno una persona che apponga la firma KBA ), KBA non riuscito (almeno un firmatario non è riuscito KBA e/o un firmatario ha rifiutato di firmare), o Annullato (firmato offline e annullato dalla tua azienda).
Filtro data di creazione mostra accounts che sono stati creati a intervalli specificati o in una data personalizzata.
Filtro data di aggiornamento mostra accounts dove le informazioni venivano aggiornate a intervalli specificati o in una data personalizzata.
Filtro utente mostra accounts che hanno un determinato utente aggiunto ai campi personalizzati.
Filtro data mostra accounts che hanno il campo personalizzato Data con un valore che corrisponde a intervalli specificati o a qualsiasi data personalizzata.
Filtro di notifica mostra accounts che hanno il contatto Notifica azionare abilitato (per almeno un contatto ad esso collegato) o disabilitato.
Filtro di sincronizzazione e-mail mostra accounts che hanno il contatto di sincronizzazione e-mail azionare abilitato (per almeno un contatto ad esso collegato) o disabilitato.
Filtro app mobile mostra se c'è un contatto associato al account ha installato l'app mobile ed ha effettuato l'accesso.

Stampa account lista

Per stampare un account elenco, fare clic su Stampa in alto a destra nella pagina.