Elenco degli account CRM (Base): filtrare, attivare, attivazioni in sospeso

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La vostra lista di account sul cloud vi permette di individuare velocemente tutto quello che c'è da sapere: stato dei documenti, fatture, attività, email e altro ancora! Inoltre, utilizzate i filtri e organizzate tutto per trovare rapidamente qualsiasi cosa.
Trattato qui:
- L'elenco dei vostri account clienti
- Personalizzazione Account Elenco
- Cercare gli account
- Filtrare l'elenco dei vostri account
- Esportare il vostro elenco di account
- Stampare l'elenco dei vostri account
- Accounts In attesa di attivazione e reinvio degli inviti
- ID cliente e stati
L'elenco dei vostri account clienti
Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.
TaxDome ti consente di monitorare facilmente i tuoi clienti in modo da rimanere sempre aggiornato su ciò di cui hanno bisogno. Per un quadro generale del tuo accounts , vai su Clienti dalla barra laterale di sinistra per vedere cosa sta succedendo nella tua pagina Tutti Accounts .
L'intero cliente account L'elenco è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per visualizzare tutti accounts . In caso contrario, i membri del team vedranno solo il file accounts loro assegnato.
La pagina Accounts è completamente personalizzabile (vedi sotto ). Qui, potresti avere colonne per...
- ID: l'ID univoco (ulteriori informazioni sugli ID client di seguito)
- Nome: nome e cognome del cliente o il nome della sua attività
- Segui: il tuo seguito stato (per maggiori dettagli, vai qui )
- Tipo: accounts può essere una Azienda o un Privato . La differenza è che per il tipo di società , ti viene offerto di inserire il nome e l'indirizzo della società
- Fatture: il numero totale di fatture che il cliente ha ricevuto da quando ha iniziato a utilizzare i tuoi servizi
- mandati pendenti : il numero di mandati pendenti inviati al cliente
- Chat: il numero di messaggi non risolti, sia non letti che attivi stato
- tag : tag codificati a colori aiutano a filtrare l'elenco account
- firme in sospeso: il numero di richieste di firma in sospeso inviate al cliente
- questionari in sospeso : il numero di questionari in sospeso questionari inviato al cliente
- Ultimo accesso: la data e l'ora in cui il client ha effettuato l'ultimo accesso TaxDome . Se la account ha più utenti , la data e l'ora dell'ultimo accesso utente
- Crediti: denaro disponibile che può essere applicato alle nuove fatture del cliente
- attività : il numero di client attività
- Team: chi ha accesso al account
IL account la colonna del nome rimane sempre bloccata mentre scorri tra le tabelle, in modo simile alla funzione di blocco del riquadro di Excel. I nomi delle colonne rimangono sempre visibili durante lo scorrimento.
Cliccare sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna che si desidera ordinare.
Personalizzazione Account Elenco
IL account lista può essere personalizzata in diversi modi. Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento.
Puoi personalizzare le dimensioni di ogni colonna tranne ID e Nome. La dimensione di queste colonne può essere personalizzata solo insieme. Per personalizzare tutte le altre colonne, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.
Per impostare le colonne che si desidera visualizzare nel file account sezione elenco, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.
Qui puoi selezionare le colonne che vuoi visualizzare. Puoi abilitare, disabilitare o spostare tutte le colonne che desideri, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne.
Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne tranne ID .
Cercare gli account
Per cercare uno specifico account utilizzando una parola chiave:
- Per utilizzare la ricerca globale da qualsiasi pagina, fai clic sulla ricerca pulsante nella barra laterale sinistra, digita nel campo di ricerca, quindi vai a Accounts .
- Puoi anche fare clic sulla ricerca pulsante in alto a sinistra nella pagina Accounts . Nello slide-out, digita una parola chiave nel campo di ricerca, quindi premi Invio sulla tastiera. Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.
Filtrare l'elenco dei vostri account
I filtri ti aiutano a vagliare un lungo elenco di clienti accounts . Ad esempio, trova tutto accounts gestiti da un membro specifico del team o che hanno fatture scadute. Ulteriori informazioni sui filtri .
Per filtrare il tuo account elenco, fare clic su FILTRO in alto a sinistra del file account , seleziona il filtro e il parametro:
- Selezionando verrà visualizzato accounts che contengono il valore selezionato nel filtro
- Selezionando non verrà visualizzato tutto accounts che non contengono il valore selezionato nel filtro
Puoi filtrare per:
- Tipologia cliente mostra Tutto accounts con la tipologia selezionata:
- Individuale mostra accounts di tipo individuale
- Azienda mostra accounts della tipologia aziendale
- Altro mostra accounts senza un account tipologia selezionata
- tag mostra solo il accounts con specifico tag
- Squadra mostra accounts assegnato a uno o più membri specifici del team
- progetti mostra accounts con lavori in uno o più specifici progetti . Seleziona uno o più fasi restringere ulteriormente i risultati.
- Fatture ti consente di scegliere Pagato, Non pagato o Scaduto per visualizzarlo accounts con fatture. Quando selezioni Non pagato , puoi anche scegliere di visualizzare gli stati Scaduti .
- Chat :
- Attivo mostra accounts con thread di messaggi attivi
- Non letto mostra accounts con thread di messaggi non letti
- Archiviato mostra accounts con thread di messaggi archiviati
- Importato alle consente di selezionare la data e l'ora in cui accounts furono importati. Puoi selezionare uno dei parametri suggeriti o impostare la data personalizzata.
- Ultimo accesso consente di selezionare Oggi , Ultima settimana , Ultimo mese , Ultimo trimestre o Ultimo anno. Puoi anche impostare una data personalizzata. Inoltre, puoi anche filtrare i clienti che sono online o offline in questo momento.
- Approvazioni ti consente di selezionare Pagamento in sospeso , Approvazione in sospeso , Approvato o Rifiutato .
- Questionari:
- In attesa di mostra accounts con pendente questionari
- Attivo mostra accounts con questionari che sono parzialmente o completamente completati
- Finito mostra accounts con completato questionari
- Archiviato mostra accounts con questionari che sono parzialmente o completamente completati
- Mandati:
- In attesa di mostra accounts con pendente mandati
- Firmato parzialmente : mostra accounts con mandati firmato da almeno una persona
- Firmato mostra accounts con firmato mandati
- Firme:
- Firmato mostra accounts con documenti integralmente firmati
- Parzialmente firmato mostra accounts con documenti firmati da almeno una persona
- Firma in sospeso mostra accounts con documenti in attesa di firma
- Preparato per la firma mostra accounts con documenti in attesa di firma e non ancora inviati al(i) cliente(i)
- Rinunciato mostra accounts con documenti che gli utenti hanno rifiutato di firmare
- In attesa di KBA mostra accounts con documenti che richiedono la firma di almeno una persona presso KBA
- KBA fallito mostra accounts con documenti per i quali almeno un firmatario non ha superato il KBA e/o un firmatario ha rifiutato di firmare
- Annullato mostra accounts con documenti firmati offline e annullati dalla tua azienda
- Dati creati mostra accounts creati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata
- Dati aggiornati mostra accounts dove le informazioni sono state aggiornate oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata
Stampare l'elenco dei vostri account
Per stampare un account elenco, fare clic su Stampa in alto a destra nella pagina.
Accounts In attesa di attivazione e reinvio degli inviti
Una volta che inviti qualcuno al suo portale TaxDome o aggiungi un utente a un account , TaxDome invia loro automaticamente un'e-mail chiedendo loro di attivare il loro account .
Fino a quando un utente non attiva il proprio account e crea una password, il suo indirizzo email rimane nella pagina In attesa di attivazione . Vai a Clienti , quindi alla pagina In attesa di attivazione per vedere chi non ha attivato il proprio account Ancora.
Qui vedrai anche...
- EMAIL : l'indirizzo email della persona che non ha attivato il proprio account Ancora. Un punto esclamativo rosso accanto indica che l'indirizzo non è valido.
- ACCOUNT (S): il nome del account . Se un utente ne ha diversi accounts , sono tutti visualizzati.
- INVITO SPEDITO: la data di invio dell'invito ad attivare l'account. Cliccare sulla freccia su-giù per ordinare la colonna in base alla data.
- INVITATO DA: il nome della persona (membro del team o cliente) che ha invitato la persona
Se un utente è sulla pagina Attivazione in attesa da molto tempo, invia nuovamente un invito. Oppure, se hai disattivato l'opzione per inviare un invito, inviane uno in qualsiasi momento:
1. Andate su Clienti dalla barra laterale di sinistra, quindi alla pagina di Attivazione in sospeso.
2. Selezionare le caselle di controllo a sinistra degli utenti a cui si desidera inviare nuovamente gli inviti, quindi fare clic su Reinvia a selezionati .
Puoi anche cancellare gli inviti se non sono più necessari. A tale scopo, fai clic su Annulla inviti a selezionati .
ID cliente e stati
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