Elenco degli account CRM (Base): filtrare, attivare, attivazioni in sospeso

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La vostra lista di account sul cloud vi permette di individuare velocemente tutto quello che c'è da sapere: stato dei documenti, fatture, attività, email e altro ancora! Inoltre, utilizzate i filtri e organizzate tutto per trovare rapidamente qualsiasi cosa. 

Trattato qui:

• L'elenco dei vostri account clienti
• Personalizzazione Account Elenco
• Cercare gli account
• Filtrare l'elenco dei vostri account
• Esportare il vostro elenco di account
• Stampare l'elenco dei vostri account
• Accounts In attesa di attivazione e reinvio degli inviti
• ID cliente e stati

L'elenco dei vostri account clienti

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

TaxDome ti consente di monitorare facilmente i tuoi clienti in modo da rimanere sempre aggiornato su ciò di cui hanno bisogno. Per un quadro generale del tuo accounts , vai su Clienti dalla barra laterale di sinistra per vedere cosa sta succedendo nella tua pagina Tutti Accounts .

L'intero cliente account L'elenco è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per visualizzare tutti accounts . In caso contrario, i membri del team vedranno solo il file accounts loro assegnato.

La pagina Accounts è completamente personalizzabile (vedi sotto ). Qui, potresti avere colonne per...

• ID: l'ID univoco (ulteriori informazioni sugli ID client di seguito)
• Nome: nome e cognome del cliente o il nome della sua attività
• Segui: il tuo seguito stato (per maggiori dettagli, vai qui )
• Tipo: accounts può essere una Azienda o un Privato . La differenza è che per il tipo di società , ti viene offerto di inserire il nome e l'indirizzo della società
• Fatture: il numero totale di fatture che il cliente ha ricevuto da quando ha iniziato a utilizzare i tuoi servizi
• mandati pendenti : il numero di mandati pendenti inviati al cliente
• Chat: il numero di messaggi non risolti, sia non letti che attivi stato
• tag : tag codificati a colori aiutano a filtrare l'elenco account
• firme in sospeso: il numero di richieste di firma in sospeso inviate al cliente
• questionari in sospeso : il numero di questionari in sospeso questionari inviato al cliente
• Ultimo accesso: la data e l'ora in cui il client ha effettuato l'ultimo accesso TaxDome . Se la account ha più utenti , la data e l'ora dell'ultimo accesso utente
• Crediti: denaro disponibile che può essere applicato alle nuove fatture del cliente
• attività : il numero di client attività
• Team: chi ha accesso al account

IL account la colonna del nome rimane sempre bloccata mentre scorri tra le tabelle, in modo simile alla funzione di blocco del riquadro di Excel. I nomi delle colonne rimangono sempre visibili durante lo scorrimento.

Cliccare sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna che si desidera ordinare.

Personalizzazione Account Elenco

IL account lista può essere personalizzata in diversi modi. Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento.

Puoi personalizzare le dimensioni di ogni colonna tranne ID e Nome. La dimensione di queste colonne può essere personalizzata solo insieme. Per personalizzare tutte le altre colonne, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che si desidera visualizzare nel file account sezione elenco, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che vuoi visualizzare. Puoi abilitare, disabilitare o spostare tutte le colonne che desideri, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne.

Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne tranne ID .

Cercare gli account

Per cercare uno specifico account utilizzando una parola chiave:

• Per utilizzare la ricerca globale da qualsiasi pagina, fai clic sulla ricerca pulsante nella barra laterale sinistra, digita nel campo di ricerca, quindi vai a Accounts .

• Puoi anche fare clic sulla ricerca pulsante in alto a sinistra nella pagina Accounts . Nello slide-out, digita una parola chiave nel campo di ricerca, quindi premi Invio sulla tastiera. Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtrare l'elenco dei vostri account

I filtri ti aiutano a vagliare un lungo elenco di clienti accounts . Ad esempio, trova tutto accounts gestiti da un membro specifico del team o che hanno fatture scadute. Ulteriori informazioni sui filtri .

Per filtrare il tuo account elenco, fare clic su FILTRO in alto a sinistra del file account , seleziona il filtro e il parametro:

• Selezionando verrà visualizzato accounts che contengono il valore selezionato nel filtro
• Selezionando non verrà visualizzato tutto accounts che non contengono il valore selezionato nel filtro

Puoi filtrare per:

• Tipologia cliente mostra Tutto accounts con la tipologia selezionata:
  • Individuale mostra accounts di tipo individuale
  • Azienda mostra accounts della tipologia aziendale
  • Altro mostra accounts senza un account tipologia selezionata
• tag mostra solo il accounts con specifico tag
• Squadra mostra accounts assegnato a uno o più membri specifici del team
• progetti mostra accounts con lavori in uno o più specifici progetti . Seleziona uno o più fasi restringere ulteriormente i risultati.
• Fatture ti consente di scegliere Pagato, Non pagato o Scaduto per visualizzarlo accounts con fatture. Quando selezioni Non pagato , puoi anche scegliere di visualizzare gli stati Scaduti .
• Chat :
• Attivo mostra accounts con thread di messaggi attivi
• Non letto mostra accounts con thread di messaggi non letti
• Archiviato mostra accounts con thread di messaggi archiviati
• Importato alle consente di selezionare la data e l'ora in cui accounts furono importati. Puoi selezionare uno dei parametri suggeriti o impostare la data personalizzata.
• Ultimo accesso consente di selezionare Oggi , Ultima settimana , Ultimo mese , Ultimo trimestre o Ultimo anno. Puoi anche impostare una data personalizzata. Inoltre, puoi anche filtrare i clienti che sono online o offline in questo momento.
• Approvazioni ti consente di selezionare Pagamento in sospeso , Approvazione in sospeso , Approvato o Rifiutato .
• Questionari:
  • In attesa di mostra accounts con pendente questionari
  • Attivo mostra accounts con questionari che sono parzialmente o completamente completati
  • Finito mostra accounts con completato questionari
  • Archiviato mostra accounts con questionari che sono parzialmente o completamente completati
• Mandati:
  • In attesa di mostra accounts con pendente mandati
  • Firmato parzialmente : mostra accounts con mandati firmato da almeno una persona
  • Firmato mostra accounts con firmato mandati
• Firme:
  • Firmato mostra accounts con documenti integralmente firmati
  • Parzialmente firmato mostra accounts con documenti firmati da almeno una persona
  • Firma in sospeso mostra accounts con documenti in attesa di firma
  • Preparato per la firma mostra accounts con documenti in attesa di firma e non ancora inviati al(i) cliente(i)
  • Rinunciato mostra accounts con documenti che gli utenti hanno rifiutato di firmare
  • In attesa di KBA mostra accounts con documenti che richiedono la firma di almeno una persona presso KBA
  • KBA fallito mostra accounts con documenti per i quali almeno un firmatario non ha superato il KBA e/o un firmatario ha rifiutato di firmare
  • Annullato mostra accounts con documenti firmati offline e annullati dalla tua azienda
    
• Dati creati mostra accounts creati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata
• Dati aggiornati mostra accounts dove le informazioni sono state aggiornate oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata

Stampare l'elenco dei vostri account

Per stampare un account elenco, fare clic su Stampa in alto a destra nella pagina.

Accounts In attesa di attivazione e reinvio degli inviti

Una volta che inviti qualcuno al suo portale TaxDome o aggiungi un utente a un account , TaxDome invia loro automaticamente un'e-mail chiedendo loro di attivare il loro account .

Fino a quando un utente non attiva il proprio account e crea una password, il suo indirizzo email rimane nella pagina In attesa di attivazione . Vai a Clienti , quindi alla pagina In attesa di attivazione per vedere chi non ha attivato il proprio account Ancora.

Qui vedrai anche...

• EMAIL : l'indirizzo email della persona che non ha attivato il proprio account Ancora. Un punto esclamativo rosso accanto indica che l'indirizzo non è valido.
• ACCOUNT (S): il nome del account . Se un utente ne ha diversi accounts , sono tutti visualizzati.
• INVITO SPEDITO: la data di invio dell'invito ad attivare l'account. Cliccare sulla freccia su-giù per ordinare la colonna in base alla data.
• INVITATO DA: il nome della persona (membro del team o cliente) che ha invitato la persona

Se un utente è sulla pagina Attivazione in attesa da molto tempo, invia nuovamente un invito. Oppure, se hai disattivato l'opzione per inviare un invito, inviane uno in qualsiasi momento:

1. Andate su Clienti dalla barra laterale di sinistra, quindi alla pagina di Attivazione in sospeso.

2. Selezionare le caselle di controllo a sinistra degli utenti a cui si desidera inviare nuovamente gli inviti, quindi fare clic su Reinvia a selezionati .

Puoi anche cancellare gli inviti se non sono più necessari. A tale scopo, fai clic su Annulla inviti a selezionati .

ID cliente e stati

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