Elenco degli account CRM (Base): filtrare, attivare, attivazioni in sospeso

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Se usate TaxDome Lite, passate a questo articolo.

La vostra lista di account sul cloud vi permette di individuare velocemente tutto quello che c'è da sapere: stato dei documenti, fatture, attività, email e altro ancora! Inoltre, utilizzate i filtri e organizzate tutto per trovare rapidamente qualsiasi cosa. 

Trattato qui:

• L'elenco dei vostri account clienti
• Cercare gli account
• Filtrare l'elenco dei vostri account
• Esportare il vostro elenco di account
• Stampare l'elenco dei vostri account
• Account in attesa di attivazione e nuovo invio degli inviti
• ID cliente e stati

L'elenco dei vostri account clienti

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

TaxDome vi consente di monitorare facilmente i vostri clienti in modo da essere sempre aggiornato su ciò di cui hanno bisogno. Per un quadro generale dei vostri account, andare su Clienti nella barra laterale sinistra per vedere cosa sta succedendo sulla pagina Tutti gli account.

L'intero elenco degli account clienti è disponibile per il titolare dello studio, l'amministratore o qualsiasi membro del team con i diritti di accesso per visualizzare tutti gli account. Altrimenti, i membri del team vedranno solo gli account a loro assegnati.

Sulla pagina Tutti gli account, vedrete le colonne...

• ID: ID univoco (maggiori informazioni sull'ID cliente di seguito)
• Nome:  nome e cognome del cliente o nome della sua attività
• Follow: lo stato dei vostri follow (per maggiori dettagli, cliccare qui)
• Tipo: accounts può essere una Azienda o un Privato . La differenza è che per il tipo di società , ti viene offerto di inserire il nome e l'indirizzo della società
• Fatture: il numero totale di fatture ricevute dal cliente da quando ha iniziato a utilizzare i vostri servizi
• Crediti: denaro disponibile che può essere applicato alle nuove fatture del cliente
• Attività: il numero delle attività del cliente
• Squadra: chi ha accesso all'account
• Tag: i tag codificati con colori aiutano a filtrare l'elenco degli account
• Mandati: il numero dei mandati in sospeso inviati al cliente
• Messaggi: il numero di messaggi non risolti, sia con lo stato non letti che attivi
• Questionari: il numero di questionari in sospeso inviati al cliente
• Firme: il numero di richieste di firma in sospeso inviate al cliente
• Ultimo accesso: la data e l'ora in cui il cliente ha effettuato l'ultimo accesso a TaxDome. Se l'account ha più utenti, saranno la data e l'ora in cui l'ultimo utente ha effettuato l'accesso

Cliccare sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna che si desidera ordinare.

Cercare gli account

Per cercare un account specifico utilizzando una parola chiave:

• Per utilizzare la ricerca globale da qualsiasi pagina, cliccare sul pulsante di ricerca nella barra laterale sinistra, digitare nel campo di ricerca, quindi andare su Account.

• Potete anche cliccare sul pulsante di ricerca in alto a sinistra nella pagine degli Account. Nel menù a tendina, digitate una parola chiave, quindi premete Invio sulla tastiera. Cliccate sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtrare l'elenco dei vostri account

I filtri vi aiutano a filtrare un lungo elenco di account clienti. Ad esempio, trovando tutti gli account gestiti da un membro specifico del team o che hanno fatture scadute. Per ulteriori informazioni sui filtri, cliccate qui.

Per filtrare l'elenco dei vostri account, cliccate sul pulsante FILTRO a destra della barra dei menu.

Di seguito scoprite cosa fanno i filtri: 

• Team mostra gli account assegnati a uno o più specifici membri del team.
• Progetti mostra gli account con lavori all'interno di uno o più progetti specifici. Selezionate una o più fasi per restringere ulteriormente i risultati.
• Fatture vi consente di scegliere Tutto, Pagato o Non pagato per visualizzare gli account con le fatture. Quando selezionate Non pagato, potrete anche scegliere di visualizzare gli stati Scaduti.
• Messaggi (sceglietene uno):
• Tutto mostra account con almeno un thread di messaggi.
• Attivi mostra gli account con thread di messaggi attivi.
• Non letti mostra gli account con thread di messaggi non letti.
• Archiviato mostra gli account con i thread di messaggi archiviati.
• Importato alle consente di selezionare la data e l'ora in cui gli account sono stati importati per visualizzarli.
• Attività consente di selezionare Tutto o Scaduto (la data di scadenza è scaduta).
• I Tag permettono di filtrare rapidamente. Cliccare su qualsiasi tag per vedere tutti gli account con quello stesso tag. Oppure potete selezionare Contiene o Non contiene, quindi scegliete il tag per filtrare l'elenco. Per maggiori dettagli, cliccare qui.
• Ultimo accesso consente di selezionare Tutto, Questa settimana, Questo mese, Quest'anno o Mai.
• Stato del login vi consente di selezionare Attivo o Offline.
• Approvazioni vi consente di selezionare Tutto o In attesa.
• Questionari (sceglietene uno):
  • Tutti mostra gli account con questionari.
  • In attesa di mostra gli account con questionari in sospeso.
  • Finito mostra gli account con questionari completati.
  • Attivo mostra gli account con i questionari che sono parzialmente o completamente completati.
  • Archiviato mostra gli account con i questionari che sono parzialmente o completamente completati.
• Mandati (sceglietene uno):
  • Tutti mostra gli account con mandati.
  • In sospeso mostra gli account con mandati in sospeso.
  • Parzialmente firmato: mostra gli account con mandati firmati da almeno una persona.
• Firme (sceglietene uno):
  • Tutto mostra account con documenti in attesa di firma.
  • Firmato mostra gli account con documenti che sono completamente firmati.
  • Parzialmente firmato mostra gli account con documenti firmati da almeno una persona.
  • Firma in attesa mostra gli account con documenti in attesa di firma.
  • Preparato per la firma mostra gli account con documenti con firme in sospeso e che non sono ancora stati spediti.
  • Rifiutato mostra gli account con documenti che gli utenti si sono rifiutati di firmare.
  • In attesa di KBA mostra gli account con documenti con KBA e con almeno uno persona che deve ancora firmare.
  • KBA fallito mostra gli account con documenti con KBA che almeno una persona ha fallito e/o qualcuno ha rifiutato di firmare.
  • Firma annullata mostra gli account con documenti che sono stati firmati offline e annullati dal vostro studio.
    

Stampare l'elenco dei vostri account

Per stampare l'elenco degli account, cliccare su Stampa in alto a destra nella pagina.

Per impostazione predefinita, l'elenco degli account ne mostra 25 per pagina. Prima di stampare, selezionate il numero che preferite nel menu Righe per pagina in basso a sinistra.

Account in attesa di attivazione e nuovo invio degli inviti

Dopo che avrete invitato qualcuno nel portale TaxDome o avrete aggiunto un utente a un account, TaxDome invia automaticamente un'email chiedendo di attivare il loro account.

Fino a quando un utente non attiva il proprio account e crea una password, il suo indirizzo email rimane nella pagina di attivazione in sospeso. Andate su Clienti, quindi su Attivazione in sospeso per vedere chi non ha ancora attivato il proprio account.

Qui vedrete anche...

• EMAIL: l'indirizzo email della persona che non ha ancora attivato il proprio account. Un punto esclamativo rosso accanto ad esso significa che l'indirizzo non è valido.
• ACCOUNT: il nome dell'account. Se un utente ha più account, vengono visualizzati tutti.
• INVITO SPEDITO: la data di invio dell'invito ad attivare l'account. Cliccare sulla freccia su-giù per ordinare la colonna in base alla data.
• INVITATO DA: il nome della persona (il membro del team o il cliente) che ha invitato la persona

Se un utente è stato sulla pagina di attivazione in sospeso per molto tempo, inviate nuovamente un invito. Oppure, se avete disabilitato l'opzione per inviare un invito, inviatene uno in qualsiasi momento:

1. Andate su Clienti dalla barra laterale di sinistra, quindi alla pagina di Attivazione in sospeso.

2. Selezionate le caselle di controllo a sinistra degli utenti a cui desiderate inviare nuovamente gli inviti, quindi cliccare su Invia nuovamente a selezionati.

Per impostazione predefinita, l'elenco di attivazione in sospeso mostra 25 indirizzi email utente per pagina. Se necessario, selezionate un numero diverso nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina.

ID cliente e stati

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