Lavora con il cliente account lista

Sommario

Il tuo cliente account elenco
Personalizzare account lista
Cercare accounts
Filtra il tuo account lista
Stampa account lista

Il tuo cloud-based account elenco ti permette di dare un'occhiata veloce a tutto quello che devi sapere: il stato di documenti, fatture, attività , e-mail e altro ancora! Inoltre, filtra e ordina per trovare rapidamente qualsiasi cosa.

Il tuo cliente account elenco

TaxDome ti consente di monitorare facilmente i tuoi clienti, così puoi sempre essere al corrente di ciò di cui hanno bisogno. Per un quadro generale del tuo accounts , vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra.

L'intero cliente account L'elenco è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per visualizzare tutti accounts . In caso contrario, i membri del team vedono solo accounts loro assegnati.

La pagina Accounts è completamente personalizzabile . Puoi visualizzare le colonne per:

ID : il client univoco ID (leggi di più sugli ID client di seguito), indica se il client account è attivo (ovvero il Login è attivato per almeno un contatto collegato al cliente account ).
Nome: nome e cognome del cliente o il nome della sua attività
Team : le persone che hanno accesso al account
Segui : se stai seguendo il account o no (leggi di più sui follower account )
Tipo: accounts può essere una società , un individuo o altro . La differenza è che per una società , puoi inserire il nome e l'indirizzo dell'azienda
Saldo dovuto: l'importo della fattura al cliente deve ancora essere pagato.
Netto dovuto: il numero mostra l'importo rimanente che un cliente deve dopo aver sottratto qualsiasi credito disponibile dal saldo in sospeso.
Proposte: il numero di proposte inviate al cliente
Chat non lette: il numero di messaggi non letti
tag : tag codificato a colori che ti aiutano a filtrare i tuoi account lista
firme in sospeso: il numero di richieste di firma in sospeso inviate al cliente
questionari pendenti: il numero dei questionari pendenti questionari inviato al cliente
Ultimo accesso: data e ora dell'ultimo accesso del cliente TaxDome Se il account ha più utenti , mostra la data e l'ora dell'ultimo accesso dell'utente
Credito: denaro disponibile che può essere applicato alle nuove fatture del cliente
attività : il numero di attività del cliente
QuickBooks : il account QuickBooks stato di sincronizzazione
Applicazione mobile: se un contatto è associato all' account ha installato l' app mobile e ha effettuato l'accesso
Notifica: indica se almeno un contatto è collegato al cliente account sta ricevendo notifiche
Sincronizzazione e-mail: indica se almeno un contatto è collegato al client account ha la sincronizzazione e-mail attivata
Transazioni: In attesa di risposta: il numero di transazioni con domande senza risposta (ad esempio accounts con transazioni contabili ). Visibile solo ai membri del team con diritto di accesso Gestisci transazioni account .
Transazioni: Risposte: il numero di transazioni con domande a cui è stata data risposta (ad esempio accounts con transazioni contabili ). Visibile solo ai membri del team con diritto di accesso Gestisci transazioni account .
Contabilità generale: QuickBooks Online sincronizzazione stato per lavorare con le transazioni contabili del cliente.
Lista di controllo : mostra se un account ha una lista di controllo dei documenti . Accounts con una lista di controllo visualizza un'icona di elenco; accounts senza che uno appaia vuoto.
Ruoli : mostra membri del team assegnati, in base ai ruoli account . Ogni ruolo viene visualizzato in una colonna separata.
Campi personalizzati: puoi aggiungere tutti i campi personalizzati del tuo account alla tabella. Tutti i nuovi campi personalizzati aggiunti saranno abilitati per impostazione predefinita.

IL account La colonna "nome" rimane bloccata mentre si scorre tra le tabelle. Le colonne con una freccia su-giù possono essere ordinate cliccando sulla freccia accanto all'intestazione di colonna.

Personalizzare account lista

Puoi personalizzare il tuo account elencare in modi diversi. Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento.

È possibile personalizzare la dimensione di ciascuna colonna, ad eccezione di ID e colonne Nome. La dimensione di queste colonne può essere personalizzata solo insieme. Per personalizzare tutte le altre colonne, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che si desidera visualizzare nel account sezione elenco, fare clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra della tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne.

Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne tranne ID .

Cercare accounts

Per cercare uno specifico account utilizzando una parola chiave o un valore di campo personalizzato:

Per utilizzare la ricerca globale da qualsiasi pagina, fare clic su Cerca pulsante nella parte superiore sinistra dello schermo, digita nel campo di ricerca, quindi vai su Accounts .
Puoi anche utilizzare il campo di ricerca in alto a destra nella pagina Accounts . Digita una parola chiave, quindi premi Invio sulla tastiera. Fai clic sulla X nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtra il tuo account lista

I filtri ti aiutano a trovare specifici accounts all'interno del tuo account elenco basato su determinati criteri . Ad esempio, puoi trovare tutti accounts gestito da un membro specifico del team o accounts con fatture scadute.

Per filtrare il tuo account elenco, fai clic su Filtro in alto a sinistra della pagina Accounts e seleziona il filtro, il valore e l'operatore:

Qualsiasi di – restituisce risultati che corrispondono ad almeno uno dei valori selezionati (OR logico).
Nessuno di : esclude i risultati che corrispondono a uno qualsiasi dei valori selezionati (NON O).

Alcuni filtri hanno altre due opzioni:

Tutti – restituisce risultati che corrispondono a tutti i valori selezionati (AND logico).
Escludi tutti i selezionati : esclude i risultati che corrispondono a tutti i valori selezionati (NON E).

Nota

Gli operatori non vengono applicati ai filtri relativi al tempo come Importato a, Ultimo accesso, Data di creazione, ecc.

Ecco i diversi filtri e valori che puoi applicare:

Filtro tipo di cliente mostra Tutto accounts con la tipologia selezionata: Individuale , Azienda o Altro, che mostra accounts senza il account tipo selezionato.
filtro tag mostra soltanto accounts con specifico tag (ad esempio, 1040, Nuovi clienti, Quindicinale, ecc.).
I ruoli ti consentono di trovare accounts basato su account assegnazione ruolo. Filtra Ruolo senza assegnatario mostra accounts dove a nessun membro del team è assegnato un ruolo specifico (ad esempio, nessuno è assegnato come preparatore fiscale). Filtra ruolo con assegnatario mostra accounts dove a un membro specifico del team viene assegnato un ruolo specifico (ad esempio, a Mary viene assegnato il ruolo di contabile).
Filtro squadra mostra accounts assegnato a uno o più membri specifici del team.
Il filtro Progetto e fase mostra accounts con lavori in o non in uno o più specifici progetti . Seleziona uno o più fasi per restringere ulteriormente i risultati.
Filtro fatture mostra Tutto accounts con fatture in diversi stati: Pagato , Non pagato o Scaduto . Selezionando Non pagato , puoi anche scegliere di visualizzare gli stati Scaduti .
Filtro chat mostra accounts con varie chat thread stati: Attivo (con thread di messaggi attivi), Non letto o Archiviato .
Importato nel filtro ti consente di vedere accounts importati entro un periodo selezionato.
Il filtro dell'ultimo accesso ti consente di vedere accounts che hanno effettuato l'accesso entro un periodo selezionato.
Lo stato Account ti consente di ordinare accounts tramite la loro attivazione fase : Attivato , In attesa di attivazione o Non attivato .
Filtro approvazioni mostra accounts con vari stati di approvazione: Pagamento in sospeso , In attesa di approvazione , Approvato o Rifiutato .
filtro questionari mostra accounts con vari questionario stati: In sospeso , Attivo (completato parzialmente o completamente questionari ), Finito o Archiviato .
Filtro della checklist mostra accounts con una lista di controllo o senza.
Filtro Proposte e EL mostra accounts con vari stati di proposta: In sospeso , Parzialmente firmato o Firmato .
filtro firme mostra accounts con documenti a vario fasi di firma: Firmato , Parzialmente firmato (firmato da almeno una persona), In attesa di firma , Preparato per la firma (documenti in attesa di firma che non sono ancora stati inviati al/ai cliente/i), Rifiutato di firmare (rifiutato di firmare), In attesa di KBA (è necessaria almeno una persona per fornire una firma con KBA ), KBA non riuscito (almeno un firmatario non è riuscito KBA e/o un firmatario ha rifiutato di firmare) o Annullato (firmato offline e annullato dalla tua azienda).
Filtro data di creazione mostra accounts creati entro un periodo selezionato.
Filtro data di aggiornamento mostra accounts aggiornato entro un periodo selezionato.
Filtro utente mostra accounts che hanno un determinato utente aggiunto ai campi personalizzati.
Filtro data mostra accounts il cui campo personalizzato Data rientra in un periodo selezionato.
Filtro di notifica mostra accounts che hanno il contatto Notifica azionare abilitato (per almeno un contatto ad esso collegato) o disabilitato.
Filtro di sincronizzazione e-mail mostra accounts che hanno il contatto di sincronizzazione e-mail azionare abilitato (per almeno un contatto ad esso collegato) o disabilitato.
Filtro per app mobile mostra se qualche contatto è associato al account ha installato l'app mobile e ha effettuato l'accesso.
Filtro SMS mostra accounts in base agli SMS non letti stato Visibile per le aziende con integrazione SMS abilitata.
Filtro domande sulle transazioni mostra accounts con transazioni risposte o in attesa di risposta.
Filtro del libro mastro generale mostra accounts da loro QuickBooks Online sincronizzazione stato .

Per i filtri basati sul tempo come Importato alle , Ultimo accesso , Data di creazione , Data di aggiornamento e Data , puoi selezionare intervalli di date continui come Ultima settimana , Ultimo mese , Ultimo trimestre o Ultimo anno . Questi filtri si aggiornano automaticamente in base alla data corrente, quindi, applicati o salvati, riflettono sempre il periodo di tempo più recente.

Puoi anche scegliere come calcolare questi intervalli. Gli intervalli del calendario azionare consente di passare da:

Periodi di tempo continui (predefiniti): intervalli che contano all'indietro a partire da oggi, come gli ultimi 7 giorni (settimana), 30 giorni (mese), 90 giorni (trimestre) o 365 giorni (anno)
Periodi di calendario Standard con date fisse : settimane contabili (da domenica a sabato), mesi interi (dal 1° luglio al 31 luglio), trimestri (dal 1° aprile al 30 giugno) o anni (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

Nota

Più istanze dello stesso filtro verranno unite. Ad esempio, i filtri " tag : tutti i clienti di ritorno” e “ tag : tutti i 1040” saranno combinati in “ tag : tutti i clienti di ritorno, 1040", che mostrano solo i clienti che hanno entrambi tag .