CRM account list (Base): filtra, esporta, in attesa di attivazione

Il tuo sistema basato sul cloud account list ti permette di intravedere velocemente tutto quello che devi sapere: il stato di documenti, fatture, attività , e-mail e altro ancora! Inoltre, filtra e ordina per trovare rapidamente qualsiasi cosa. 

Coperto qui:

Il tuo cliente account elenco

Per video dimostrativi più utili, visita la TaxDome Academy , il nostro corso gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

TaxDome ti consente di monitorare facilmente i tuoi clienti, così puoi sempre rimanere aggiornato su ciò di cui hanno bisogno. Per un quadro generale del tuo accounts , vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra.

L'intero cliente account l'elenco è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per visualizzare tutti accounts . Altrimenti, i membri del team vedranno solo il file accounts assegnato loro.

La pagina Accounts è completamente personalizzabile . Puoi visualizzare le colonne per:

  • ID : il cliente univoco ID (ulteriori informazioni sugli ID cliente di seguito)
  • Nome: nome e cognome del cliente o il nome della sua attività
  • Segui: se stai seguendo il account o no (leggi di più sui follower account )
  • Tipo: accounts può essere una Società o un Individuo . La differenza è che per un'azienda è possibile inserire il nome e l'indirizzo dell'azienda
  • Fatture: il numero totale di fatture ricevute dal cliente da quando ha iniziato a utilizzare i tuoi servizi
  • Proposte: il numero di proposte inviate al cliente
  • Chat: il numero di messaggi irrisolti, sia non letti che attivi stato
  • tag : tag codificato a colori che ti aiuta a filtrare il tuo account elenco
  • firme in sospeso: il numero di richieste di firma in sospeso inviate al cliente
  • questionari pendenti: il numero dei questionari pendenti questionari inviato al cliente
  • Ultimo accesso: la data e l'ora in cui il client ha effettuato l'ultimo accesso TaxDome . Se la account ha più utenti , it mostra la data e l'ora in cui l'ultimo utente ha effettuato l'accesso
  • Crediti: denaro disponibile che può essere applicato alle nuove fatture del cliente
  • attività : il numero di attività del cliente
  • Squadra: le persone che hanno accesso al account
  • QuickBooks : il account QuickBooks stato di sincronizzazione
  • Campi personalizzati: puoi aggiungere alla tabella tutti i campi personalizzati del tuo account . Tutti i campi personalizzati appena aggiunti saranno abilitati per impostazione predefinita

IL account la colonna del nome rimane sempre bloccata in posizione mentre scorri le tabelle, in modo simile alla funzionalità del riquadro di blocco di Excel. I nomi delle colonne rimangono sempre visibili durante lo scorrimento.

Fai clic sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna che desideri ordinare.

Personalizzare il tuo account elenco

Puoi personalizzare il tuo account elencare in modi diversi. Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento.

È possibile personalizzare la dimensione di ciascuna colonna, ad eccezione di ID e colonne Nome. La dimensione di queste colonne può essere personalizzata solo insieme. Per personalizzare tutte le altre colonne, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che desideri vengano visualizzate nel file account sezione elenco, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri vengano visualizzate. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne.

Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne tranne ID .

Alla ricerca di accounts

Per cercare uno specifico account utilizzando una parola chiave o un valore di campo personalizzato:

  • Per utilizzare la ricerca globale da qualsiasi pagina, fare clic su Cerca pulsante nella parte superiore sinistra dello schermo, digita nel campo di ricerca, quindi vai su Accounts .

  • Puoi anche utilizzare il campo di ricerca in alto a destra nella pagina Accounts . Digita una parola chiave, quindi premi Invio sulla tastiera. Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

mancia

Nota! Non è possibile cercare campi personalizzati dei tipi Utente e Data . Ulteriori informazioni sui tipi di campi personalizzati .

Filtrare il tuo account elenco

I filtri ti aiutano a trovare contenuti specifici accounts dentro il tuo account elenco basato su determinati criteri. Ad esempio, puoi trovare tutto accounts gestiti da un membro specifico del team o da tutti accounts che hanno fatture scadute. Ulteriori informazioni sui filtri .

Per filtrare il tuo account elenco, fai clic sul menu a discesa + Filtro in alto a sinistra nella pagina Accounts e seleziona il filtro e il parametro:

  • Selezionando è / in verrà visualizzato accounts che contengono il valore selezionato nel filtro
  • Selezionando non è / non in verranno visualizzati tutti accounts che non contengono il valore selezionato nel filtro

Ecco i diversi filtri che puoi applicare:

  • Tipologia cliente mostra Tutto accounts con la tipologia selezionata:
    • Individuale mostra accounts cioè gli individui
    • Azienda mostra accounts cioè le aziende
    • Altro mostra accounts senza un account tipologia selezionata
  • tag mostra soltanto accounts con specifico tag
  • Squadra mostra accounts assegnato a uno o più membri specifici del team
  • Progetto e fase mostra accounts con lavori in/non in uno o più specifici progetti . Seleziona uno o più fasi restringere ulteriormente i risultati.
  • Fatture ti consente di visualizzare accounts con fatture pagate, non pagate o scadute . Quando selezioni Non pagato , puoi anche scegliere di visualizzare gli stati Scaduti .
  • Chat :
    • Attivo mostra accounts con thread di messaggi attivi
    • Non letto mostra accounts con thread di messaggi non letti
    • Archiviato mostra accounts con thread di messaggi archiviati
  • Importato alle consente di selezionare la data e l'ora in cui accounts furono importati. Puoi selezionare uno dei parametri suggeriti o impostare una data personalizzata.
  • Ultimo accesso consente di selezionare Oggi , Ultima settimana , Ultimo mese , Ultimo trimestre , Ultimo anno o Mai. Puoi anche impostare una data personalizzata. Inoltre, puoi filtrare i clienti che sono Online o offline in questo momento.
  • Approvazioni ti consente di selezionare Pagamento in sospeso , Approvazione in sospeso , Approvato o Rifiutato .
  • questionari:
    • In attesa di mostra accounts con pendente questionari
    • Attivo mostra accounts con questionari che sono parzialmente o completamente completati
    • Finito mostra accounts con completato questionari
    • Archiviato mostra accounts con questionari che sono parzialmente o completamente completati
  • Proposte & EL:
    • In attesa di mostra accounts con proposte pendenti
    • Firmato parzialmente : mostra accounts con proposte sottoscritte da almeno una persona 
    • Firmato mostra accounts con proposte firmate
  • firme:
    • Firmato mostra accounts con documenti integralmente firmati
    • Parzialmente firmato mostra accounts con documenti firmati da almeno una persona
    • Firma in sospeso mostra accounts con documenti in attesa di firma
    • Preparato per la firma mostra accounts con documenti in attesa di firma che non sono stati ancora inviati al/i cliente/i
    • Rinunciato mostra accounts con documenti che gli utenti hanno rifiutato di firmare
    • In attesa KBA mostra accounts con documenti che richiedono la firma di almeno una persona KBA
    • KBA fallito mostra accounts con documenti per i quali almeno un firmatario non è riuscito KBA e/o un firmatario ha rifiutato di firmare
    • Annullato mostra accounts con documenti firmati offline e annullati dalla tua azienda
  • Data di creazione mostra accounts che sono stati creati oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata
  • Data aggiornata mostra accounts dove le informazioni sono state aggiornate oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata
  • Utente mostra accounts che hanno un determinato utente aggiunto ai campi personalizzati
  • Data mostra accounts che hanno il campo personalizzato Data con un valore che corrisponde a Oggi , Ultima settimana , Ultimo mese , Ultimo trimestre , Ultimo anno o qualsiasi data personalizzata

Stampa il tuo account elenco

Per stampare un account elenco, fare clic su Stampa in alto a destra nella pagina.

Accounts in attesa di attivazione e reinvio degli inviti

Dopo aver invitato qualcuno al suo portale TaxDome o aggiunto un utente a un account , TaxDome invia loro automaticamente un'e-mail chiedendo loro di attivare il loro account .

Fino a quando un utente non attiva il proprio account e crea una password, il suo indirizzo email rimane nella scheda Attivazione in sospeso . Vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra, quindi seleziona la scheda Attivazione in sospeso per vedere chi non ha attivato il proprio account Ancora.

Qui vedrai anche...

  • EMAIL : l'indirizzo email della persona che non ha attivato il proprio account Ancora. Un punto esclamativo rosso accanto indica che l'indirizzo non è valido.
  • ACCOUNT (S): il nome del account . Se un utente ne ha diversi accounts , vengono tutti visualizzati.
  • INVITO INVIATO: la data in cui è stato inviato l'invito ad attivare l' account uscì. Fare clic sulla freccia su-giù per ordinare la colonna per data.
  • INVITATO DA: il nome della persona (membro del team o cliente) che ha invitato la persona

Se un utente è rimasto nella scheda Attivazione in sospeso per molto tempo, invia nuovamente un invito. Oppure, se hai disabilitato l'opzione per inviare un invito, inviane uno in qualsiasi momento:

1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, quindi sulla scheda Attivazione in sospeso .

2. Seleziona le caselle di controllo a sinistra degli utenti a cui desideri inviare nuovamente gli inviti, quindi fai clic su Invia nuovamente a selezionati .

Puoi anche annullare gli inviti se non sono più necessari. A tale scopo, fare clic su Annulla inviti a selezionati .

Questo risponde alla tua domanda? Grazie per il feedback Si è verificato un problema durante l'invio del tuo feedback. Per favore riprova più tardi.