Lavora con il cliente account lista
Questo articolo illustra come cercare, filtrare, ordinare e gestire i tuoi clienti. account elenco. Per eseguire azioni su un singolo cliente account , fare riferimento all'articolo corrispondente .
Per visualizzare il tuo cliente accounts , vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra.
Nota
Il client completo account L'elenco è disponibile per i proprietari dell'azienda, gli amministratori o i membri del team con Mostra tutto accounts diritto di accesso Gli altri membri del team vedranno solo accounts assegnati a loro.Lavora con la lista
La pagina Accounts consente di gestire l'elenco dei clienti tramite ricerca, filtraggio, ordinamento e personalizzazione della tabella per trovare i clienti. accounts hai bisogno.
Utilizza le opzioni seguenti per ottenere il massimo dal tuo account lista.
Cercare accounts
Per cercare uno specifico account utilizzando una parola chiave o un valore di campo personalizzato:
- Per utilizzare la ricerca globale da qualsiasi pagina, fare clic su Cerca pulsante nella parte superiore sinistra dello schermo, digita nel campo di ricerca, quindi vai su Accounts .
- Puoi anche utilizzare il campo di ricerca in alto a destra nella pagina Accounts . Digita una parola chiave, quindi premi Invio sulla tastiera. Fai clic sulla X nel campo di ricerca per cancellarlo.
Filtro account lista
I filtri ti aiutano a trovare specifici accounts all'interno del tuo account elenco basato su determinati criteri . Ad esempio, puoi trovare tutti accounts gestito da un membro specifico del team o accounts con fatture scadute.
Per filtrare il tuo account Per visualizzare l'elenco, fai clic su Filtra in alto a sinistra nella pagina Accounts e seleziona il filtro, il valore e l'operatore:
- Qualsiasi tra – restituisce risultati che corrispondono ad almeno uno dei valori selezionati (OR logico)
- Nessuno dei – esclude i risultati che corrispondono a uno qualsiasi dei valori selezionati (NOT OR)
Alcuni filtri hanno altre due opzioni:
- Tutti i risultati – restituisce i risultati che corrispondono a tutti i valori selezionati (AND logico)
- Escludi tutti i selezionati – esclude i risultati che corrispondono a tutti i valori selezionati (NON AND)
Nota
Gli operatori non vengono applicati ai filtri relativi al tempo come Importato a, Ultimo accesso, Data di creazione, ecc.Per i filtri basati sul tempo come Importato alle , Ultimo accesso , Data di creazione , Data di aggiornamento e Data , puoi selezionare intervalli di date continui come Ultima settimana , Ultimo mese , Ultimo trimestre o Ultimo anno . Questi filtri si aggiornano automaticamente in base alla data corrente, quindi, applicati o salvati, riflettono sempre il periodo di tempo più recente.
Puoi anche scegliere come calcolare questi intervalli. Gli intervalli del calendario azionare consente di passare da:
- Periodi di tempo continui (predefiniti): intervalli che contano all'indietro a partire da oggi, come gli ultimi 7 giorni (settimana), 30 giorni (mese), 90 giorni (trimestre) o 365 giorni (anno)
- Periodi di calendario Standard con date fisse : settimane contabili (da domenica a sabato), mesi interi (dal 1° luglio al 31 luglio), trimestri (dal 1° aprile al 30 giugno) o anni (dal 1° gennaio al 31 dicembre)
Nota
Più istanze dello stesso filtro verranno unite. Ad esempio, i filtri " tag : tutti i clienti di ritorno” e “ tag : tutti i 1040” saranno combinati in “ tag : tutti i clienti di ritorno, 1040", che mostrano solo i clienti che hanno entrambi tag .Per un elenco completo dei filtri disponibili, vedere Filtri disponibili di seguito.
Ordinare account lista
Le colonne con una freccia su-giù possono essere ordinate facendo clic sulla freccia accanto all'intestazione della colonna. account La colonna del nome rimane bloccata in posizione durante lo scorrimento delle tabelle.
Personalizza le colonne
Puoi personalizzare il tuo account Visualizza l'elenco in vari modi: ridimensiona, abilita, disabilita e sposta le colonne a tuo piacimento.
-
Ridimensiona le colonne : fai clic e tieni premuto il separatore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse. Nota: le colonne ID e Nome possono essere ridimensionate solo insieme.
-
Seleziona le colonne da visualizzare : fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella.
Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare e modificarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Fai clic su Reimposta per ripristinare tutte le colonne tranne ID .
Per un elenco completo delle colonne disponibili, vedere le colonne dell'elenco Account qui sotto.
Stampa account lista
Per stampare un account Per visualizzare l'elenco, fare clic su Stampa in alto a destra della pagina.
Riferimento: Account colonne dell'elenco
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| ID | L' ID client univoco; indica se il client account è attivo (ovvero l' accesso è attivato per almeno un contatto collegato al client) account ) |
| Nome | Nome e cognome del cliente o nome della sua azienda |
| Squadra | Le persone che hanno accesso al account |
| Seguire | Indica se segui l' account o no |
| Tipo | Accounts Può trattarsi di un'azienda , di una persona fisica o di altro tipo . La differenza è che, nel caso di un'azienda , è possibile inserire il nome e l'indirizzo dell'azienda. |
| Saldo dovuto | L'importo della fattura che il cliente deve ancora pagare |
| debito netto | L'importo residuo che un cliente deve dopo aver sottratto qualsiasi credito disponibile dal saldo dovuto. |
| Proposte | Il numero di proposte inviate al cliente |
| Chat non lette | Il numero di messaggi non letti |
| tag | tag con codice colore che ti aiuta a filtrare il tuo account lista |
| In attesa di firme | Il numero di richieste di firma in sospeso inviate al cliente |
| In attesa di questionari | Il numero di pendenti questionari inviato al cliente |
| Ultimo accesso | La data e l'ora dell'ultimo accesso del client a TaxDome . Se il account ha più contatti, esso mostra data e ora dell'ultimo accesso del contatto |
| Credito | Fondi disponibili che possono essere utilizzati per le nuove fatture del cliente |
| attività | Il numero di attività del cliente |
| QuickBooks | IL account QuickBooks stato di sincronizzazione |
| Applicazione mobile | Se qualsiasi contatto associato al account ha installato l' app mobile e ha effettuato l'accesso |
| Notificare | Indica se almeno un contatto è collegato al cliente account sta ricevendo notifiche |
| Sincronizzazione e-mail | Indica se almeno un contatto è collegato al cliente account la sincronizzazione delle email è attiva |
| Transazioni: In attesa di risposta | Il numero di transazioni con domande senza risposta (per accounts con transazioni contabili ). Visibile solo ai membri del team con diritto di accesso Gestisci transazioni account |
| Transazioni: Risposte ricevute | Il numero di transazioni con domande a cui è stata data risposta (per accounts con transazioni contabili ). Visibile solo ai membri del team con diritto di accesso Gestisci transazioni account |
| Contabilità generale | QuickBooks Online sincronizzazione stato per la gestione delle transazioni contabili del cliente |
| Lista di controllo | mostra se un account ha una lista di controllo dei documenti . Accounts con una lista di controllo visualizza un'icona elenco; accounts senza che uno appaia vuoto |
| Ruoli | mostra Assegnazione dei membri del team in base ai loro ruoli account . Ogni ruolo è visualizzato in una colonna separata. |
| Campi personalizzati | È possibile aggiungere tutti i campi personalizzati del proprio account alla tabella. Tutti i campi personalizzati appena aggiunti saranno abilitati per impostazione predefinita. |
Riferimento: Filtri disponibili
| Filtro | Ciò che restituisce |
|---|---|
| Tipo di cliente | Accounts con il tipo selezionato: Persona fisica , Azienda o Altro ( mostra accounts senza il account tipo selezionato) |
| tag | Accounts con specifici tag (ad esempio, modulo 1040, nuovi clienti, bisettimanale, ecc.) |
| Ruoli | Accounts basato su account assegnazione del ruolo. Ruolo senza assegnatario mostra accounts dove nessun membro del team è assegnato a un ruolo specifico. Ruolo con assegnatario mostra accounts dove a un membro specifico del team viene assegnato un ruolo specifico |
| Squadra | Accounts assegnato a uno o più membri specifici del team |
| Progetto E fase | Accounts con lavori in o non in uno o più specifici progetti ; selezionare uno o più fasi per restringere ulteriormente i risultati |
| Fatture | Accounts con fatture in diversi stati: Pagate , Non pagate o Scadute . Quando selezioni Non pagate , puoi anche scegliere di visualizzare gli stati Scadute |
| Chat | Accounts con varie chat thread stati: Attivo (con conversazioni attive), Non letto o Archiviato |
| Importato a | Accounts importato entro un periodo selezionato |
| Ultimo accesso | Accounts che hanno effettuato l'accesso entro un periodo selezionato |
| Account stato | Accounts mediante la loro attivazione fase : Attivato , Attivazione in sospeso o Non attivato |
| Approvazioni | Accounts con vari stati di approvazione: In attesa di pagamento , In attesa di approvazione , Approvato o Rifiutato |
| questionari | Accounts con vari questionario stati: In sospeso , Attivo (completato parzialmente o totalmente) questionari ), Completato o Archiviato |
| Lista di controllo | Accounts con o senza una lista di controllo |
| Proposte e EL | Accounts con vari stati della proposta: In sospeso , Parzialmente firmata o Firmata |
| firme | Accounts con documenti in varie fasi di firma fasi : Firmato , Parzialmente firmato (firmato da almeno una persona), In attesa di firma , Preparato per la firma (in attesa di firma, non ancora inviato al cliente), Rinuncia (ha rifiutato di firmare), In attesa KBA (almeno una persona deve firmare con KBA ), KBA non riuscito (almeno un firmatario non è riuscito KBA e/o si è rifiutato di firmare), oppure Annullato (firmato offline e annullato dalla vostra azienda) |
| Data di creazione | Accounts creato entro un periodo selezionato |
| Data di aggiornamento | Accounts aggiornato entro un periodo selezionato |
| Utente | Accounts che hanno un determinato utente aggiunto ai campi personalizzati |
| Data | Accounts il cui campo personalizzato Data rientra nel periodo selezionato |
| Notificare | Accounts che hanno il contatto Notifica azionare abilitato (per almeno un contatto collegato ad esso) o disabilitato |
| Sincronizzazione e-mail | Accounts che hanno il contatto di sincronizzazione e-mail azionare abilitato (per almeno un contatto collegato ad esso) o disabilitato |
| Applicazione mobile | Indica se c'è un contatto associato al account ha installato l'app mobile e ha effettuato l'accesso |
| SMS | Accounts basato su SMS non letti stato Visibile per le aziende con integrazione SMS abilitata |
| Domande sulla transazione | Accounts con transazioni con risposta o in attesa di risposta |
| Contabilità generale | Accounts da loro QuickBooks Online sincronizzazione stato |
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