Modi d'uso account tag

Account tag sono particolarmente potenti in quanto possono essere utilizzati nei flussi di lavoro di automazione. A differenza di altri tag tipi, possono innescare Progetto automazioni e possono essere utilizzate nella logica condizionale. Questo articolo si concentra sull'applicazione e l'utilizzo tag In accounts Scopri di più sull'utilizzo tag con altre funzionalità .

Fare domanda a account tag manualmente

tag iniziano a funzionare solo quando li applichi ai clienti accounts Questo può essere fatto in diversi modi: manualmente o automaticamente, in blocco o uno alla volta. Ci sono tre modi per applicare account tag manualmente:

• All'ingrosso

• Dal profilo del cliente

• Da un lavoro carta

All'ingrosso

Quando è necessario presentare domanda tag a più clienti accounts , il tagging in blocco è il metodo più veloce:

1. Vai a Clienti > Accounts dal menu della barra laterale, quindi seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts vuoi tag Per selezionare tutti i client, fare clic sulla casella di controllo più in alto.

2. Fare clic su Gestisci tag .

3. Vedrai un elenco con tutti i tuoi tag Per ogni tag , seleziona una di queste opzioni:

• Non fare nulla : Il tag non verrà assegnato o rimosso. Esistente tag rimangono invariati.

• Assegna a tutti : Il tag verrà assegnato a tutti i selezionati accounts .

• Rimuovi da tutto : se selezionato accounts avere il tag , verrà rimosso.

  Usa la ricerca per trovare rapidamente tag di cui hai bisogno dall'elenco.

4. Fare clic su Salva .

   

Dal profilo del cliente

Puoi anche applicare tag a un account durante la creazione account o in seguito. Per assegnare uno o più tag a un account , segui questi passaggi:

• Vai a Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, apri il client account profilo, seleziona Info nella barra dei menu.

• Nella sezione Informazioni Account , fai clic su Modifica . Vedrai tutti tag applicato al account nella sezione Dettagli e campi personalizzati .

• Fare clic sul tag per aprire il menu a discesa con i tag disponibili tag Selezionane quanti ne vuoi.

• Fare clic su Continua, quindi su Salva .

Fare domanda a account tag automaticamente

Risparmia tempo automatizzando account tag assegnazioni tramite questi metodi:

• Durante l'importazione

• A seconda di questionario risposte

• In base al pacchetto selezionato dalla proposta

• Tramite Progetto automazione

Durante l'importazione

Puoi candidarti tag A accounts in grandi quantità tramite importazione—o diverso tag a diverso accounts o lo stesso tag a tutti accounts —Per maggiori dettagli, consultare la sezione "Aggiornare le informazioni account in blocco tramite importazione" .

A seconda di questionario risposte

Account tag può essere assegnato o rimosso automaticamente, in base al questionario risposte. Ecco come funziona: invii ai tuoi clienti un questionario e una volta che rispondono alle domande e lo inviano, l'appropriato tag vengono applicati o rimossi automaticamente. Scopri di più su come configurarlo e utilizzarlo.

In base al pacchetto selezionato dalla proposta

Account tag possono essere assegnati o rimossi automaticamente in base al pacchetto di servizi scelto dalla proposta.

Ecco come funziona: crei una proposta con pacchetti di servizi e abiliti l'automatico tag incarico. Quando il cliente firma il documento, account tag vengono applicati automaticamente. Questi tag può attivare automazioni downstream, come routing, assegnazione o notifiche.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo tag nei pacchetti, leggi il nostro articolo dedicato .

Tramite Progetto automazione

tag può essere applicato o rimosso automaticamente tramite Progetto automazione, quando il lavoro per un cliente raggiunge lo specifico fase Ad esempio, i tuoi lead riceveranno automaticamente il nuovo cliente tag invece dei Leads tag dopo aver effettuato un pagamento anticipato. Scopri di più su come impostarlo e utilizzarlo.

Utilizzo account tag

Una volta che hai taggato correttamente i tuoi clienti, hai molte opzioni per gestirli CRM . tag consentono a te e al tuo team di categorizzare i clienti in base alla loro posizione o ai servizi offerti, di identificare rapidamente se è necessario presentare una proroga, ecc. 

Ecco alcuni esempi su come puoi utilizzare account tag :

• Filtra con tag

• Logica condizionale in progetti

Filtra con tag

Vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra. Ci sono due modi per filtrare i clienti accounts di tag :

Fare clic su qualsiasi tag nel cliente account elenco: Vedrai solo accounts con quello tag .

• Fare clic sul filtro pulsante , seleziona Nessuno o Escludi tutti i selezionati e scegli tag :

• Uno qualsiasi di / Tutti di mostra un elenco di accounts con il tag selezionati (ad esempio, tutti i clienti fiscali).

• Nessuno di / Escludi tutti i selezionati mostra un elenco di accounts senza il tag selezionati (ad esempio, tutti i clienti che non sono clienti della tua contabilità).

Ecco una panoramica sull'utilizzo dei filtri .

Logica condizionale in progetti

tag può aiutarti a impostare le regole se-allora all'interno progetti in base alla logica condizionale. Tali regole possono attivare automazioni per gruppi selezionati di clienti o spostare gruppi di clienti in specifici fasi del Progetto . 

Per saperne di più leggi l' articolo dettagliato .