Account tag (Base): Applicazione e modalità di utilizzo
Account tag sono particolarmente potenti in quanto possono essere utilizzati nei flussi di lavoro di automazione. A differenza di altri tag tipi, possono innescare Progetto automazioni e possono essere utilizzate nella logica condizionale. Questo articolo si concentra sull'applicazione e l'utilizzo tag In accounts Scopri di più sull'uso tag con altre funzionalità .
Fare domanda a account tag manualmente
tag iniziano a funzionare solo quando li applichi ai clienti accounts Ciò può essere fatto in diversi modi: manualmente o automaticamente, in blocco o uno alla volta.
Ci sono tre modi per fare domanda account tag manualmente:
All'ingrosso
Quando è necessario presentare domanda tag a più clienti accounts , il tagging in blocco è il metodo più veloce:
1. Vai su Clienti > Accounts dal menu della barra laterale, quindi seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts tu vuoi tag Per selezionare tutti i client, fare clic sulla casella di controllo più in alto.
2. Fare clic su Gestisci tag .
3. Vedrai un elenco con tutti i tuoi tag . Per ciascuno tag , seleziona una di queste opzioni:
- Non fare nulla : Il tag non verrà assegnato o rimosso. Esistente tag rimangono invariati.
- Assegnare a tutti : Il tag verranno assegnati a tutti i selezionati accounts .
- Rimuovi da tutto : se il selezionato accounts avere il tag , verrà rimosso.
Usa la ricerca per trovare rapidamente tag di cui hai bisogno dall'elenco.
4. Fare clic su Salva .
Dal profilo del cliente
Puoi anche applicare tag a un account durante la creazione account o in seguito. Per assegnare uno o più tag a un account , segui questi passaggi:
- Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, apri il client account profilo, seleziona Info nella barra dei menu.
- Fai clic su Modifica . Vedrai tutto tag applicato al account sotto tag .
- Fare clic sul tag per aprire il menu a discesa con i tag disponibili tag Selezionane quanti ne vuoi.
- Fare clic su Continua, quindi su Salva .
Fare domanda a account tag automaticamente
Risparmia tempo automatizzando account tag assegnazioni tramite questi metodi:
Durante l'importazione
Importazione del cliente accounts ti offre due opzioni per tag :
- Creare tag automaticamente e applicarli al caso appropriato accounts includendo tag nel tuo foglio di lavoro .
- Applica tag esistente durante l'importazione : in questo modo potrai applicare lo stesso tag a tutti i clienti importati.
Includere tag nel tuo foglio di calcolo
Questo metodo consente un enorme risparmio di tempo poiché non è necessario dedicare tempo alla creazione tag In TaxDome . Inoltre, puoi applicarne diversi tag a diverso accounts .
1. Durante la preparazione di un file CSV per l'importazione, aggiungere colonne con il necessario tag per accounts Se ne vuoi diversi tag da applicare a uno account , separare i nomi con virgola.
tag che non hai ancora verrà creato automaticamente durante l'importazione.
2. Avvia il processo di importazione. Nella seconda fase dell'importazione (map accounts ), seleziona Mappa su proprietà nel menu a discesa Azione e tag nel campo Account per il tuo account tag .
Ecco fatto! Quando l'importazione sarà completata, avrai il tuo tag creato e applicato a accounts .
Applica esistente tag durante l'importazione
Se non vuoi aggiungere tag al tuo foglio di calcolo, puoi ancora applicare tag mentre importi. Fare così:
Avvia il processo di importazione. Nel terzo passaggio dell'importazione (Impostazioni), seleziona tag vuoi candidarti al accounts ti stai trasferendo a TaxDome .
Nota! Il tag la selezione verrà applicata a tutti gli importati accounts , quindi se vuoi usare diversi tag per diverso accounts , dovrai preparare fogli di calcolo separati per ogni set di tag .
A seconda di questionario risposte
Account tag può essere assegnato o rimosso automaticamente, in base al questionario risposte. Ecco come funziona: invii ai tuoi clienti un questionario e una volta che rispondono alle domande e le inviano, l'appropriato tag vengono automaticamente applicati o rimossi. Scopri di più su come impostarlo e utilizzarlo.
Tramite Progetto automazione
tag può essere applicato o rimosso automaticamente tramite Progetto automazione, quando il lavoro per un cliente raggiunge lo specifico fase Ad esempio, i tuoi lead riceveranno automaticamente il Nuovo cliente tag invece dei Leads tag dopo aver effettuato un pagamento anticipato. Scopri di più su come impostarlo e utilizzarlo.
Utilizzo account tag
Una volta che hai taggato correttamente i tuoi clienti, hai molte opzioni per gestirli CRM . tag consentire a te e al tuo team di categorizzare i clienti in base alla loro posizione o ai servizi forniti, identificare rapidamente se è necessario presentare una proroga, ecc.
Nota! Il tag rimangono in uso fino alla loro rimozione.
Ecco alcuni esempi su come puoi utilizzare account tag :
Filtra con tag
Vai a Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra. Ci sono due modi per filtrare i clienti accounts di tag :
- Fare clic su qualsiasi tag nel cliente account elenco: Vedrai solo accounts con quello tag .
- Fare clic sul filtro pulsante , seleziona Nessuno o Escludi tutti i selezionati e scegli tag :
- Uno qualsiasi di / Tutti di mostra un elenco di accounts con il tag selezionati (ad esempio, tutti i clienti fiscali).
- Nessuno di / Escludi tutti i selezionati mostra un elenco di accounts senza il tag selezionati (ad esempio, tutti i clienti che non sono clienti della tua contabilità).
Ecco una panoramica sull'uso dei filtri .
Logica condizionale in progetti
tag può aiutarti a impostare le regole se-allora all'interno progetti in base alla logica condizionale. Tali regole possono attivare automazioni per gruppi selezionati di clienti o spostare gruppi di clienti in specifici fasi del Progetto .
Per saperne di più leggi l' articolo dettagliato .
