CRM (base): Creare e applicare i tag

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Codificato a colori per un rapido riconoscimento e lungo 2-3 parole, tag aiutarti a filtrare il tuo cliente accounts , contatti, voci di tempo e attività . Differenziano un oggetto dagli altri e facilitano l'individuazione di oggetti simili con lo stesso tag . Puoi candidarti tag manualmente o tramite Progetto automazioni.

Trattato qui:

• Creare tag
• La modifica tag
• Applicazione tag al cliente accounts durante l'importazione
• Applicazione tag al cliente accounts COME Progetto automazioni
• Assegnare tag a seconda di questionario risposte
• Usando tag per creare regole condizionali in your Progetto
• Applicazione tag al cliente accounts manualmente
• Client di codifica in blocco accounts
• Applicazione tag ai contatti
• Applicazione tag A attività
• Applicazione tag agli inserimenti temporali
• Filtrare usando tag
• Filtrare rapidamente l'elenco degli account selezionando un tag
• Filtrare l'elenco degli account selezionando o escludendo dei tag 
• Filtrare l'elenco delle attività selezionando diversi o nessun tag
• Eliminazione tag

Creare tag

tag può essere creato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente con diritti di accesso per la gestione tag . Ecco come fare un tag :

1. Hai tre opzioni per il primo passaggio:

• Vai su Impostazioni , seleziona tag nella barra dei menu, quindi fare clic su Crea tag pulsante .
• Quando si impostano le condizioni o le automazioni all'interno del file progetti , fai clic su Aggiungi nuovo tag collegamento.
• Durante la creazione o l'importazione accounts , digitare il nome del tag hai bisogno nel tag campo. Se no tag sono disponibili, vedrai Crea tag collegamento. Fare clic su quello.

2. Selezionare il colore per il tag dal menù a tendina , immettere il nome per il tag , quindi fare clic su Salva pulsante .

La modifica tag

Modificate i tag in qualsiasi momento. Possono essere modificati dal titolare dello studio o da un qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i tag.

1. Andare su Impostazioni, quindi Tag, fare clic sui tre punti a destra del tag, quindi selezionare Modifica.

2. Modificare il nome o il colore di a tag , o entrambi. Le modifiche vengono salvate automaticamente.

Applicazione tag al cliente accounts durante l'importazione

Durante l'importazione di una lista di clienti in TaxDome, selezionare i tag che volete applicare agli account che state spostando in TaxDome.

Nota! I tag selezionati saranno applicati a tutti gli account importati, quindi se volete usare tag diversi per account diversi, dovrete preparare fogli di calcolo separati per ogni set di tag.

Client di codifica in blocco accounts

Quando devi candidarti tag a più clienti accounts , massa- tag piuttosto che applicare a tag alla volta per ottenere il lavoro fatto più velocemente:

1. Andate su Clienti, poi seleziona le caselle accanto agli account clienti che volete taggare. Per selezionare tutti i clienti, cliccate sulla casella più in alto.

2. Cliccate sul pulsante GESTISCI TAG.

3. Verrà visualizzato un elenco con tutti i tag. Per ogni tag, selezionate un'opzione:

• Non fare nulla:  il tag non verrà assegnato all'account. Se un account ha già un tag, questo rimarrà.
• Assegna a tutti: il tag sarà assegnato a tutti gli account selezionati.
• Rimuovi da tutto : se uno qualsiasi degli elementi selezionati accounts avere un tag , verrà rimosso.

4. Fare clic su ASSEGNA TAG.

Applicazione tag al cliente accounts manualmente

Puoi applicare un tag ad account durante la creazione o in un secondo momento. Per assegnarne uno o più tag ad account , Segui questi passi:

1. Vai a Clienti , apri il client account profilo, selezionare Info nella barra dei menu, quindi fare clic su Modifica pulsante . Vedrai tutto tag applicato al account sotto il tag .
2. Clicca su tag per aprire l'elenco a discesa con disponibile tag . Scegli quanti ne hai bisogno, fai clic su Continua pulsante e quindi fare clic su Salva .

Puoi vedere tutto tag applicato nella scheda Informazioni di ciascun cliente account o nell'elenco Clienti . Se un cliente account ne sono stati dati diversi tag , solo il primo è visibile nell'elenco. Passa il mouse sopra la bolla che mostra il numero di tag per vedere gli altri.

Applicazione tag ai contatti

Potete applicare dei tag ai contatti mentre li aggiungete o li modificate.

Applicazione tag A attività

tag può essere aggiunto durante la creazione o la modifica di un file attività e sono in definitiva utili nell'ordinamento attività .

Sarai in grado di visualizzare tutti gli assegnati tag nel tuo attività elenco. Se un attività ne ha più di uno tag , solo il primo è visibile nell'elenco. Passa il mouse sopra la bolla che mostra il numero di tag per vedere l'altro tag .

Applicazione tag agli inserimenti temporali

I tag possono anche aiutarvi a organizzare i registri orari; possono essere aggiunti quando li create o modificate.

Per vedere tutti i tag assegnati alle voci di orario, andare su Fatture, quindi aprire la scheda Registro orario.

Filtrare usando tag

tag torna utile quando devi cercare tipi specifici di clienti, contatti o attività . Ad esempio, vuoi trovare rapidamente tutti i clienti che necessitano di un modulo 1040 o modulo 5471 preparato. Ci sono due modi per filtrare:

• Filtrare rapidamente l'elenco degli account selezionando un tag
• Filtrare l'elenco degli account selezionando o escludendo dei tag 
• Filtrare l'elenco delle attività selezionando diversi o nessun tag

Filtrare rapidamente l'elenco degli account selezionando un tag

Per filtrare scegliendo un tag:

1. Andate su Clienti, poi selezionate la scheda Tutti gli account o Clienti.

2. Cliccate su qualsiasi tag.

Vedrete quindi tutti gli account e i contatti dei clienti con quel tag.

Filtrare l'elenco degli account selezionando o escludendo dei tag 

Se volete filtrare la lista degli account scegliendo o escludendo i tag, seguite questi passaggi:

1. Cliccate sul pulsante Filtro , selezionate Contiene o Non contiene, poi sceglite i tag. Ecco come funziona:

• Contiene mostra una lista di accounts con il tag hai selezionato
• Non contiene mostra una lista di accounts senza il tag hai selezionato

2. Fare clic su Applica .

Ricordatevi quanto segue:

• Nella finestra Filtro, cliccare su Tag dal menù a tendina per trovare i tag assegnati in precedenza. Se i tag non sono stati assegnati, non ne vedrete nessuno.
• L'opzione NESSUN TAG nel menu a tendina dei Tag vi permette di trovare tutti gli account senza tag (usalo con l'opzione Contiene) o tutti gli account con almeno un tag (usalo con l'opzione Non contiene opzione).

Filtrare l'elenco delle attività selezionando tag o no tag

Se volete filtrare l'elenco delle attività scegliendo i tag, seguite questi passaggi:

1. Cliccate sul pulsante Filtro, quindi selezionate il sito tag che si desidera visualizzare.

2. Fare clic su Applica .

L'elenco delle attività sarà poi ristretto solo a quelli con i tag che hai selezionato.

Ricordatevi quanto segue:

• Nella finestra Filtro, vedrete un tag nel menù a tendina TAG solo se è stato applicato ad almeno una delle attività.
• Se ne selezioni due tag , IL attività con uno dei due tag sarà mostrato.
• Se avete bisogno di trovare tutte le attività senza tag, selezionate l'opzione NESSUN TAG nel menu a tendina Tag della finestra  Filtro.

Eliminazione tag

I tag possono essere cancellati dal titolare dello studio, dall'amministratore o da un dipendente che abbia i diritti di accesso alla gestione di tag. Ecco i passaggi da seguire:

1. Vai su Impostazioni nel tag sezione. Nella colonna Utenti , vedrai il numero di utenti per ciascuno tag . 
2. Cliccare sui tre punti a destra del tag, cliccare su Elimina e confermare.

Applicazione tag al cliente accounts come automazioni

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