tag (Base): Applicazione e modalità di utilizzo

UN tag è un'etichetta che può essere utilizzata per trovare o raggruppare il tuo cliente accounts , contatti, voci di orario e attività . Qui imparerai come puoi candidarti tag in tutto il sistema, manualmente o tramite Progetto automazioni.

Coperto qui:

Modi per candidarsi tag A accounts

Durante l'utilizzo tag non è limitato a accounts In TaxDome , è qui che puoi trarne il massimo. tag può consentire a te e al tuo team di classificare i tuoi clienti in base alla posizione o al servizio che fornisci loro. tag può anche consentirti di determinare rapidamente se è necessario presentare un'estensione per loro senza cercare in ogni record del cliente. 

Di seguito, leggi le diverse modalità di candidatura tag A accounts :

Puoi vedere tutto tag applicato nella scheda Informazioni di ciascun cliente account o nell'elenco Accounts . Se un cliente account ne sono stati dati diversi tag , solo il primo tag nell'elenco è visibile. Passa il mouse sopra la bolla che mostra il numero di tag per vedere l'altro tag assegnato a questo account .

Applicazione tag A accounts all'ingrosso

Quando è necessario candidarsi tag a più clienti accounts , massa- tag piuttosto che applicarne uno tag alla volta per ottenere il lavoro fatto più velocemente:

1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra, quindi seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts tu vuoi tag . Per selezionare tutti i client, fare clic sulla casella di controllo più in alto.

2. Fare clic sul tag Gestisci pulsante .

3. Vedrai un elenco con tutti i tuoi tag . Per ciascuno tag , seleziona una di queste opzioni:

  • Non fare nulla : il tag non verrà assegnato a account . Se uno account ha già un tag , resterà lì.
  • Assegnare a tutti : Il tag verranno assegnati a tutti i selezionati accounts .
  • Rimuovi da tutto : se presente tra quelli selezionati accounts avere un particolare tag , verrà rimosso.

4. Fare clic su Assegna tag .

Applicazione tag A accounts e contatti durante l'importazione

Importazione del cliente accounts ti offre due opzioni per tag :

Includere tag nel tuo foglio di calcolo

Questo metodo consente un enorme risparmio di tempo poiché non è necessario dedicare tempo alla creazione tag In TaxDome . Inoltre, puoi applicarne diversi tag a diverso accounts . 

1. Durante la preparazione di un file CSV per l'importazione, aggiungere le colonne con il necessario tag per clienti e contatti (se presenti). Se ne vuoi diversi tag da applicare a uno account separare i nomi con una virgola. 

tag che non hai ancora verrà creato automaticamente durante l'importazione.

2. Avvia il processo di importazione. Nella seconda fase dell'importazione (map accounts ), seleziona Mappa su proprietà nel menu a discesa Azione e tag nel campo Account per il tuo account tag . 

Questo è tutto! Una volta completata l'importazione, avrai il tuo tag creato e applicato a accounts .

Applica esistente tag durante l'importazione

Se non vuoi aggiungere tag al tuo foglio di calcolo, puoi ancora applicare tag mentre importi. Fare così:

Avvia il processo di importazione. Nel terzo passaggio dell'importazione (impostazioni), seleziona il file tag vuoi candidarti al accounts ti stai trasferendo TaxDome .

mancia

Nota! IL tag selezionato verrà applicato a tutti gli importati accounts , quindi se vuoi usarne diversi tag per diverso accounts , dovrai preparare fogli di calcolo separati per ogni serie di tag .

Applicazione tag cliente interno accounts

Puoi anche candidarti tag ad account durante la creazione account o in un secondo momento. Per assegnarne uno o più tag ad account , Segui questi passi:

  1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, apri il cliente account profilo, seleziona Informazioni nella barra dei menu, quindi fare clic su Modifica pulsante . Vedrai tutto tag applicato al account sotto l' tag .
  2. Fare clic sul tag per aprire il menu a discesa con disponibile tag . Scegline quanti necessari, fai clic su Continua pulsante e quindi fare clic su Salva .

tag nei contatti

Puoi candidarti tag ai contatti mentre li aggiungi o li modifichi .

tag negli inserimenti orari

tag può anche aiutarti a organizzare gli inserimenti degli orari. tag può essere aggiunto quando si creano o si modificano gli inserimenti orari.

Per vedere tutto tag assegnato ai tuoi inserimenti di tempo, vai a Fatturazione > Inserimenti di tempo dalla barra dei menu di sinistra.

tag In attività

tag può essere aggiunto durante la creazione o la modifica di un file attività e sono in definitiva utili nell'ordinamento attività .

Potrai visualizzare tutti gli assegnati tag nella tua lista di attività . Se un attività ne ha più di uno tag , solo il primo tag è visibile. Passa il mouse sopra la bolla che mostra il numero di tag per vedere l'altro tag .

Come faccio a sapere dove specifico tag sono usati

Per una chiara panoramica di dove tag vengono utilizzati, vai su Modelli > tag dalla barra dei menu di sinistra.

Descrizione delle colonne disponibili:

  • Accounts . mostra il numero di accounts con un particolare tag .
  • accounts archiviati. Visualizza il numero di archiviati accounts con un particolare tag .
  • attività in sospeso. Indica il numero di pendenti attività con un particolare tag .
  • attività completata. mostra il numero di completati attività con un particolare tag .
  • progetti . Visualizza il numero di progetti che hanno condizioni con un particolare tag .

Per visualizzare le entità con uno specifico tag , clicca sul numero azzurro in una qualsiasi colonna.

Personalizzazione di un elenco di tag

Hai la flessibilità di regolare le colonne della tabella secondo le tue preferenze. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio situata nell'angolo in alto a destra della tabella:

  1. Trascina e rilascia i nomi delle colonne per riorganizzarne l'ordine.
  2. Seleziona o deseleziona la casella accanto al nome della colonna azionare la sua visualizzazione.
  3. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Modi per filtrare con tag

tag tornare utile quando devi cercare tipi specifici di clienti, contatti o attività . Ad esempio, desideri trovare rapidamente tutti i clienti che necessitano della preparazione del modulo 1040 o del modulo 5471. Esistono tre modi per filtrare:

Filtrare il tuo account elenco selezionando a tag

Per filtrare scegliendo a tag :

1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra.

2. Fare clic su uno qualsiasi tag .

Vedrai quindi tutti i client accounts e contatti con quello tag .

Filtrare il tuo account elenco selezionando o escludendo tag

Se vuoi filtrare il tuo account elenco scegliendo o escludendo tag , fare clic su Filtro pulsante , seleziona È o Non è , quindi scegli tag . Ecco come funziona:

  • È mostra una lista di accounts con il tag selezionato (ad esempio, tutti i clienti fiscali)
  • Non viene visualizzato un elenco di accounts senza il tag hai selezionato (ad esempio, tutti i clienti che non sono i tuoi clienti contabili)

Ecco una panoramica sull'utilizzo dei filtri .

Filtrare il tuo attività elenco, voci di orario o contatti selezionandone diversi tag

Se vuoi filtrare il tuo attività elenco, voci di orario o contatti scegliendo tag , Segui questi passi:

1. Fai clic sul menu a discesa + Filtro in alto a sinistra nella pagina attività , Immissioni orari o Contatti e seleziona tag e uno dei parametri:

  • Selezionandolo verranno visualizzate le entità che contengono tag selezionato nel filtro
  • Selezionando non verranno visualizzate tutte le entità che non contengono tag selezionato nel filtro

2. Selezionare quello desiderato tag e fare clic su Applica .

L'elenco verrà quindi ristretto a attività , voci di orario o contatti con il tag hai selezionato.

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