tag (Base): Applicazione e modalità di utilizzo

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Se usate TaxDome Lite, passate a questo articolo.

UN tag è un'etichetta che può essere utilizzata per raggruppare o trovare il tuo cliente accounts , contatti, voci di orario e attività . Qui imparerai come puoi candidarti tag manualmente o tramite Progetto automazioni in tutto il sistema.

Trattato qui:

• Modi per candidarsi tag A accounts
• tag nei contatti
• tag negli inserimenti orari
• tag In attività
• Come faccio a sapere dove si trova lo specifico tag sono usati
• Personalizzazione tag elenco
• Modi per filtrare con tag

Modi per candidarsi tag A accounts

Durante l'utilizzo tag non è limitato a accounts In TaxDome , è qui che puoi ottenerne di più. tag può consentire a te e al tuo team di differenziare i vostri clienti in base alla posizione, al servizio che fornite loro o anche determinare rapidamente se è necessario presentare un'estensione per loro senza cercare nel record di ciascun cliente. 

Di seguito, leggi le diverse modalità di candidatura tag al accounts :

• All'ingrosso
• Durante l'importazione
• Cliente interno account
• Da un lavoro carta
• A seconda di questionario risposte
• In progetti

Puoi vedere tutto tag applicato nella scheda Informazioni di ciascun cliente account o nel Accounts elenco. Se un cliente account ne sono stati dati diversi tag , solo il primo è visibile nell'elenco. Passa il mouse sopra la bolla che mostra il numero di tag per vedere gli altri.

Applicazione tag A accounts all'ingrosso

Quando è necessario candidarsi tag a più clienti accounts , massa- tag piuttosto che applicarne uno tag alla volta per ottenere il lavoro fatto più velocemente:

1. Andate su Clienti, poi seleziona le caselle accanto agli account clienti che volete taggare. Per selezionare tutti i clienti, cliccate sulla casella più in alto.

2. Fare clic sul tag Gestisci pulsante .

3. Verrà visualizzato un elenco con tutti i tag. Per ogni tag, selezionate un'opzione:

• Non fare nulla:  il tag non verrà assegnato all'account. Se un account ha già un tag, questo rimarrà.
• Assegna a tutti: il tag sarà assegnato a tutti gli account selezionati.
• Rimuovi da tutto : se uno qualsiasi degli elementi selezionati accounts avere un tag , verrà rimosso.

4. Fare clic su Assegna tag .

Applicazione tag A accounts durante l'importazione

Durante l'importazione di una lista di clienti in TaxDome, selezionare i tag che volete applicare agli account che state spostando in TaxDome.

Nota! I tag selezionati saranno applicati a tutti gli account importati, quindi se volete usare tag diversi per account diversi, dovrete preparare fogli di calcolo separati per ogni set di tag.

Applicazione tag cliente interno account

Puoi applicare un tag ad account durante la creazione o in un secondo momento. Per assegnarne uno o più tag ad account , Segui questi passi:

1. Vai a Clienti , apri il client account profilo, selezionare Info nella barra dei menu, quindi fare clic su Modifica pulsante . Vedrai tutto tag applicato al account sotto il tag .
2. Fare clic sul tag per aprire il menu a discesa con disponibile tag . Scegline quanti necessari, fai clic su Continua pulsante e quindi fare clic su Salva .

tag nei contatti

Potete applicare dei tag ai contatti mentre li aggiungete o li modificate.

tag negli inserimenti orari

I tag possono anche aiutarvi a organizzare i registri orari; possono essere aggiunti quando li create o modificate.

Per vedere tutti i tag assegnati alle voci di orario, andare su Fatture, quindi aprire la scheda Registro orario.

tag In attività

tag può essere aggiunto durante la creazione o la modifica di un file attività e sono in definitiva utili nell'ordinamento attività .

Sarai in grado di visualizzare tutti gli assegnati tag nel tuo attività elenco. Se un attività ne ha più di uno tag , solo il primo è visibile nell'elenco. Passa il mouse sopra la bolla che mostra il numero di tag per vedere l'altro tag .

Come faccio a sapere dove si trova lo specifico tag sono usati

Gli aggiornamenti alla pagina tag descritti di seguito saranno disponibili per tutti TaxDome presto le aziende. 

Per una chiara panoramica di dove tag vengono utilizzati, vai alla scheda tag situata nella sezione Impostazioni .

Descrizione delle colonne disponibili:

• Accounts . mostra il numero di accounts con un particolare tag .
• accounts archiviati. Visualizza il numero di archiviati accounts con un particolare tag .
• attività in sospeso. Indica il numero di pendenti attività con un particolare tag .
• attività completata. mostra il numero di completati attività con un particolare tag .
• progetti . Visualizza il numero di progetti che hanno condizioni con un particolare tag

Personalizzazione tag elenco

Hai la flessibilità di regolare le colonne della tabella secondo le tue preferenze. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio situata nell'angolo in alto a destra della tabella:

1. Trascina e rilascia i nomi delle colonne per riorganizzarne l'ordine.
2. Seleziona o deseleziona la casella accanto al nome di una colonna azionare la sua visualizzazione.
3. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Modi per filtrare con tag

tag tornare utile quando devi cercare tipi specifici di clienti, contatti o attività . Ad esempio, desideri trovare rapidamente tutti i clienti che necessitano della preparazione del modulo 1040 o del modulo 5471. Esistono tre modi per filtrare:

• Filtrare rapidamente l'elenco degli account selezionando un tag
• Filtrare l'elenco degli account selezionando o escludendo dei tag 
• Filtrare il tuo attività elenco, voci di orario o contatti selezionandone diversi tag o no tag

Filtrare rapidamente l'elenco degli account selezionando un tag

Per filtrare scegliendo un tag:

1. Vai su Clienti , quindi seleziona la scheda Accounts o Clienti .

2. Cliccate su qualsiasi tag.

Vedrete quindi tutti gli account e i contatti dei clienti con quel tag.

Filtrare l'elenco degli account selezionando o escludendo dei tag 

Se vuoi filtrare il tuo account elenco scegliendo o escludendo tag , fare clic sul F iltro pulsante , seleziona È o Non sono , quindi scegli il tag . Ecco come funziona:

• È mostra una lista di accounts con il tag selezionato (ad esempio, tutti i clienti fiscali)
• Non viene visualizzato un elenco di accounts senza il tag selezionato (ad esempio, tutti i clienti che non sono quelli contabili)

Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei filtri in TaxDome nell'articolo .

Filtrare il tuo attività elenco, voci di orario o contatti selezionandone diversi tag o no tag

Se vuoi filtrare il tuo attività elenco, voci di orario o contatti scegliendo tag , Segui questi passi:

1. Cliccate sul pulsante Filtro, quindi selezionate il sito tag che si desidera visualizzare.

2. Fare clic su Applica .

L'elenco verrà quindi ristretto solo a quelli con tag hai selezionato.

Ricordatevi quanto segue:

• Nella finestra Filtro , vedrai a tag nel menu a tendina tag solo se applicato ad almeno una delle entità.
• Se selezioni due entità, le entità con una di queste due tag sarà mostrato.
• Se hai bisogno di trovare attività , voci di orario o contatti con n tag , seleziona l'opzione senza tag nel menu a discesa tag della finestra Filtro .