Reporting (Avanzato): salvataggio e modifica dei report
Dopo aver creato un nuovo report utilizzando la ricerca AI o la finestra di progettazione report, hai a disposizione le opzioni per salvarlo, modificarlo, copiarlo o eliminarlo. In questo articolo, diremo come farlo.
Coperto qui:
Salvataggio del rapporto
Se sei soddisfatto di un report ottenuto dalla ricerca rapida basata sull'intelligenza artificiale o creato con la finestra di progettazione report, hai la possibilità di salvarlo per un utilizzo futuro.
Ecco cosa ottieni quando salvi il tuo report:
- Puoi accedervi facilmente dalle pagine Reporting > Panoramica e Reporting > Report .
- Il rapporto diventa ricercabile dalla pagina Panoramica .
- Puoi appuntare un report su una qualsiasi delle tue dashboard.
- Puoi apportare modifiche in qualsiasi momento.
Per salvare un report, procedi come segue:
1. Crea un report utilizzando la ricerca AI o la finestra di progettazione report .
2. Fai clic su Salva in alto a destra nel report generato dall'intelligenza artificiale o dal menu con tre punti della finestra di progettazione del report, quindi modifica il nome e la descrizione o utilizza quelli suggeriti.
3. Selezionare se si desidera rendere questo report rilevabile . I report contrassegnati come rilevabili saranno visibili ai membri del tuo team nella pagina Reporting > Panoramica e nei risultati di ricerca generati dall'intelligenza artificiale.
Rapporto di modifica
La modifica di un report salvato viene eseguita utilizzando Report designer, che è un potente strumento per creare report di qualsiasi livello di complessità. Anche un semplice report generato dall'intelligenza artificiale può essere adattato alle tue esigenze specifiche.
Per accedere alla pagina di modifica:
- aprire il report dalle pagine Report o Panoramica OPPURE
- quando si visualizza un Report nei risultati di ricerca o all'interno del Dashboard , fai clic su Modifica dal menu con i tre punti
Puoi modificare il tuo rapporto:
- modifica/aggiunta o eliminazione delle parole chiave
- utilizzando lo strumento di personalizzazione del report
Quando apporti modifiche al tuo rapporto, hai sempre la possibilità di tornare indietro un passaggio alla volta utilizzando la freccia indietro o reimpostare la visualizzazione sui valori predefiniti.
Copia del rapporto
Non è necessario creare un report da zero ogni volta che ti mancano alcuni dati. Copia semplicemente il rapporto salvato e modificalo in base alle tue esigenze.
Per copiare un rapporto, fai clic sui tre punti a destra durante la visualizzazione del rapporto, quindi seleziona Crea una copia . La copia del rapporto verrà aggiunta all'elenco dei rapporti .
Eliminazione rapporto
Quando il rapporto salvato diventa obsoleto, puoi eliminarlo. Per farlo, vai su Reporting > Report dalla barra dei menu a sinistra, quindi seleziona il report che desideri eliminare selezionando la casella a sinistra del suo nome e fai clic su Elimina .
