Salva e modifica i report

Una volta creato un nuovo report utilizzando la ricerca AI o il Report Designer, puoi salvarlo, modificarlo, copiarlo o eliminarlo. In questo articolo, ti spiegheremo come fare.

Salva il rapporto

Se sei soddisfatto di un report ottenuto tramite la ricerca rapida basata sull'intelligenza artificiale o creato con il Report Designer, hai la possibilità di salvarlo per un utilizzo futuro. Ecco cosa ottieni salvando il tuo Report:

• È possibile accedervi facilmente dalle pagine Reporting > Panoramica e Reporting > Report . 

• Il report diventa ricercabile dalla pagina Panoramica .

• Puoi aggiungere un report a una qualsiasi delle tue Dashboard.

• Puoi apportare modifiche in qualsiasi momento.

Per salvare un report, procedi come segue:

1. Crea un report utilizzando la ricerca AI o il Report designer .

2. Fare clic su Salva in alto a destra del report generato dall'intelligenza artificiale o dal menu a tre punti del progettista del report, quindi modificare Nome e Descrizione o utilizzare quelli suggeriti.

3. Seleziona se desideri rendere questo report rilevabile . I report contrassegnati come rilevabili saranno visibili ai membri del tuo team nella pagina Report > Panoramica e nei risultati di ricerca generati dall'intelligenza artificiale.

Modifica rapporto

La modifica di un report salvato avviene tramite il Report Designer, un potente strumento per la creazione di report di qualsiasi livello di complessità. Anche un semplice report generato dall'intelligenza artificiale può essere adattato alle proprie esigenze specifiche. Per accedere alla pagina di modifica:

• aprire il report dalle pagine Report o Panoramica OPPURE

• quando si visualizza un Report nei risultati della ricerca o all'interno del Dashboard , fai clic su Modifica dal menu a tre punti

  

  Puoi modificare il tuo rapporto:

• modifica/aggiunta o eliminazione delle parole chiave

• utilizzando lo strumento di personalizzazione del report

  Quando apporti modifiche al tuo rapporto, hai sempre la possibilità di tornare indietro un passaggio alla volta utilizzando la freccia indietro o reimpostare la visualizzazione sui valori predefiniti.

Copia il rapporto

Non è necessario creare un report da zero ogni volta che mancano dei dati. È sufficiente copiare il report salvato e modificarlo in base alle proprie esigenze. Per copiare un report, fare clic sui tre puntini a destra quando si visualizza il report, quindi selezionare " Crea una copia" . La copia del report verrà aggiunta all'elenco dei report .

Elimina rapporto

Se il report salvato non è più aggiornato, puoi eliminarlo. Per farlo, vai su Report > Report dalla barra dei menu a sinistra, quindi seleziona il report che desideri eliminare spuntando la casella a sinistra del suo nome e clicca su Elimina .

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