Reporting (avanzato): creazione di report personalizzati
Crea i tuoi report con un potente designer di report. In questo articolo imparerai come trasformare qualsiasi dato in un report, quali parole chiave utilizzare e come lavorare con i report generati.
Coperto qui:
- Progettazione di report, spiegato
- Analisi dei dati
- Parole chiave
- Personalizzazione dei risultati
- Salvataggio del rapporto
Progettazione di report, spiegato
Per creare i tuoi report dettagliati, utilizza Report Designer, che incorpora i dati delle fatture, delle registrazioni orarie e delle registrazioni della tua azienda. lavori , attività E progetti .
Il Report designer opera in base alle parole chiave hai inserito. Ogni parola chiave corrisponde a una colonna del report e filtra i dati dalla fonte selezionata. Una volta configurate tutte le impostazioni e inserite le parole chiave necessarie per i dati desiderati, verrà generato il report.
I report generati sono completamente personalizzabili. Puoi regolare il tipo di visualizzazione, modificare le parole chiave utilizzate e applicare filtri. Una volta che il report è pronto, salvalo per un utilizzo futuro e aggiungilo a Dashboard .
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Analisi dei dati
Per creare un rapporto basato sui dati necessari, procedi nel seguente modo:
1. Vai a Reporting > Progettazione report dalla barra dei menu di sinistra. Vedrai il campo di ricerca insieme alla barra del menu Dati sulla sinistra.
2. Fare clic su 
icona della chiave inglese nel Dati barra dei menu e seleziona una o entrambe le origini dati, a seconda dei dati di cui avrai bisogno:
- Orari e fatturazione (fatture, registrazioni orarie della vostra azienda)
- flusso di lavoro (della vostra azienda lavori , attività E progetti )
Per impostazione predefinita, è selezionata l'ultima fonte utilizzata.
3. Inserisci le tue parole chiave nel campo di ricerca, ad esempio Importo scaduto da oltre 90 giorni al mese 2023, e fai clic su Vai . Per ulteriori informazioni sulle parole chiave, vai alla sezione seguente .
Vedrai un rapporto generato come risultato della ricerca .
Parole chiave
Il progettista del report comprende i nomi dei dati, i valori, i filtri della data e altre parole chiave specifiche elencate di seguito. Ecco alcuni esempi:
- Nomi dati : Importo fattura, Ore fatturabili inserimento tempo, attività assegnatario , Conteggio attività completate
- Valori : 200, 10000, Cliente = Otto Mann
- Filtri data : 2023, ieri, il mese scorso
Nel campo di ricerca le parole chiave sono divise per colori:
- Blu : queste parole chiave influenzano l'asse X (ad eccezione dei grafici a barre, dove è interessato l'asse Y)
- Verde : queste parole chiave influenzano l'asse Y (ad eccezione dei grafici a barre, dove è interessato l'asse X)
- Grigio : questi attributi funzionano come filtri aggiuntivi
Fai riferimento al nostro elenco di parole chiave per le query del Report Designer:
| Parola chiave/Tipo di parola chiave | Esempio | Cosa troverai |
| Parole chiave comuni | ||
| superiore n | i primi 5 clienti con ricavi pagati tramite fattura | i primi cinque clienti accounts con l'importo totale del pagamento più elevato |
| fondo n | inferiore 5 Cliente con ricavi pagati tramite fattura | i primi cinque clienti accounts con l'importo totale del pagamento più basso |
| ordina per | Entrate pagate da fatture ordinate per servizio di fatturazione | importo totale del pagamento ordinato per servizi |
| di... | Servizio di fatturazione per quantità temporale | inserimenti orari durata totale ordinati per servizi |
| Parole chiave per la data | ||
| dopo prima | Importo della fattura per la data di pubblicazione della fattura prima di marzo 2024 | importo totale delle fatture registrate prima di marzo 2024 |
| tra e... | Importo della fattura per la data di registrazione della fattura tra il 01/01/2024 e il 21/02/2024 | importo totale delle fatture registrate tra il 01/01/2024 e il 21/02/2024 |
| giornaliero/orario/settimanale/mensile/trimestrale/annuale | attività Conteggio completato mensilmente | quantità di completato attività ordinati mensilmente |
| giornaliero/settimanale/mensile/trimestrale anno su anno | crescita trimestrale dell'importo della fattura per data di pubblicazione della fattura su base annuale | Dinamica degli importi totali delle fatture ordinati trimestralmente e confrontati anno su anno |
| giorno/mese/trimestre/settimana/anno | attività Conta il 2023 | numero totale di attività in un anno specifico |
| giorno della settimana/mese/trimestre/anno | attività Conta per attività Data di creazione giorno della settimana per anno | numero totale di creati attività ordinati per giorni della settimana e per anno |
| settimana del mese/trimestre/anno | attività Conta per attività Data di creazione settimana del mese per anno | numero totale di creati attività ordinati per settimane del mese e per anno |
| mese del trimestre | attività Conta per attività Data di creazione mese del trimestre per anno | numero totale di creati attività ordinati per mesi del trimestre e per anno |
| trimestre dell'anno | attività Conta per attività Data di creazione trimestre di anno in anno | numero totale di creati attività ordinati per trimestri dell'anno e per anno |
| crescita di...per... | crescita di attività Conta per attività Data di completamento | numero totale di completati attività dinamica |
| crescita di...per...giornaliero/mensile/trimestrale/settimanale/annuale | crescita di attività Conta per attività Data di completamento trimestrale | numero totale di completati attività dinamiche ordinate trimestralmente |
| ogni ora | attività Contare ogni ora | numero totale di attività ordinati ogni ora |
| ultimo mese/trimestre/settimana/anno | attività Contare ogni ora il mese scorso | numero totale di attività per l'ultimo mese, ordinati ogni ora |
| ultimi n giorni/mesi/trimestri/settimane/anni | attività Contare ogni ora gli ultimi 3 mesi | numero totale di attività per gli ultimi tre mesi, ordinati ogni ora |
| n mesi/anni | attività Contare ogni ora gli ultimi 3 mesi | numero totale di attività per gli ultimi tre mesi, ordinati ogni ora |
| n giorni/settimane/mesi/trimestri/anni fa | attività Contare ogni ora 3 mesi fa | numero totale di attività tre mesi fa, ordinati ogni ora |
| questo giorno/mese/trimestre/settimana/anno | attività Conta ogni ora questo mese | numero totale di attività per questo mese, ordinati ogni ora |
| oggi Ieri | attività Conta ogni ora ieri | numero totale di attività ieri, ordinati ogni ora |
| Tempo | ||
| ogni ora | attività Contare ogni ora | numero totale di attività ordinati ogni ora |
| ultima ora/prossima ora | attività Conta l'ultima ora | numero totale di attività per l'ultima ora |
| Numero | ||
| media | Importo medio della fattura | importo totale medio delle vostre fatture |
| contare | contare l'importo della fattura per cliente | numero totale di fatture ordinate per cliente accounts |
| massimo/minimo | Importo massimo della fattura per cliente | importo totale massimo di fatture ordinate per cliente accounts |
| somma | somma delle entrate pagate dalla fattura | importo totale dei pagamenti |
| Comparativo | ||
| = (uguale) | Importo fattura = 1000 per cliente | unico cliente accounts con fatture di esattamente $ 1000 |
| >= (maggiore o uguale) | Importo fattura >= 1000 da parte del cliente | unico cliente accounts con fatture esattamente o superiori a $ 1000 |
| > (maggiore di) | Importo fattura > 1000 per cliente | unico cliente accounts con fatture superiori a 1.000 dollari |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | unico cliente accounts con importi di fatture esattamente o inferiori a $ 1000 |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | unico cliente accounts con fatture di importo inferiore a $ 1000 |
| != (non uguale) | Importo fattura! = 1000 per cliente | unico cliente accounts senza fatture importi di $ 1000 |
Personalizzazione dei risultati
Una volta generato un report, puoi personalizzarlo in base alle tue esigenze, salvarlo per un utilizzo futuro, aggiungerlo a un file Dashboard e altro ancora:
1. Campo di ricerca : mostra parole chiave utilizzate per generare il report. Modificali e fai clic su Vai per riprovare. Utilizza le frecce avanti e indietro sulla destra per annullare o ripetere la query.
2. Sorgenti : modifica la sorgente dati che hai utilizzato.
3. Formule : impiegano funzioni logiche, matematiche e di altro tipo per un'analisi completa dei dati.
4. Parametri : utilizza parametri, come numeri interi, booleani, stringhe e così via, per filtrare i dati.
5. Nome e descrizione del rapporto : modifica il titolo del rapporto o aggiungi ulteriori informazioni.
6. Filtro : fare clic per modificare il filtro applicato oppure passare il mouse sopra e fare clic sulla X a destra per eliminarlo.
7. Grafico/Tabella : fare clic per alternare tra i tipi di visualizzazione grafico e tabella.
8. Menu Report con tre punti : apre un menu con le opzioni Salva , Mostra dati sottostanti e Scarica il report.
9. Appunta : fare clic per appuntare il report su a Dashboard .
10. Visualizzazione : scegli un tipo di visualizzazione, come Barra, Ciambella, Imbuto e altro.
11. Configurazione grafico/tabella : modifica le impostazioni del grafico/tabella, come assi, linee, griglie, etichette, colonne, disposizione del testo e altri dettagli.
12. Dettagli query : visualizza informazioni aggiuntive sui dati calcolati, attributi combinati e filtri.
13. Report : il report generato. Fai clic sui nomi degli assi per l'ordinamento, visualizza i dettagli dei dati passando il mouse sulle righe e lavora con le colonne nel caso della vista tabella. Per maggiori dettagli, consulta l' articolo sull'esplorazione dei rapporti .