Crea report personalizzati

Crea i tuoi report con un potente report designer. In questo articolo, imparerai come trasformare qualsiasi dato in un report, quali parole chiave usare e come lavorare con i report che generi.

Progettazione di report, spiegato

To create your own detailed reports, utilize the Report designer, which incorporates data from your firm’s Invoices, Time Entries, Jobs, Tasks and Pipelines. The Report designer operates based on the keywords  you input. Each keyword corresponds to a report column and filters data from the selected source. Once you’ve configured all the settings and entered the necessary keywords for the desired data, the report will be generated.

I report generati sono completamente personalizzabili. Puoi regolare il tipo di visualizzazione, modificare le parole chiave utilizzate e applicare filtri. Una volta che il report è pronto, salvalo per un utilizzo futuro e aggiungilo a Dashboard .

Mancia

Per generare rapidamente report, utilizza la ricerca AI, uno strumento intuitivo progettato per comprendere il linguaggio naturale.

Analizzare i dati

Per creare un rapporto basato sui dati necessari, procedi nel seguente modo:

1. Vai a Reporting > Report designer dal menu laterale. Sulla sinistra troverai il campo di ricerca e la barra laterale Dati .

2. Fare clic sulla freccia nel campo di ricerca e selezionare un'origine dati, a seconda dei dati di cui si avrà bisogno:

   • Tempo e fatturazione (fatture della tua azienda, registrazioni orarie)

   • flusso di lavoro (della tua azienda) lavori , attività E progetti )

Nota

Data in the Tempo e fatturazione source is refreshed once per day at 1:00 AM Eastern Time. This update includes all relevant data available up to that time and applies to all reports and dashboards. To view the latest data, simply refresh the page after that time.

Per impostazione predefinita, viene selezionata l'ultima fonte utilizzata. Se desideri selezionare entrambe le fonti dati, attiva l' opzione Abilita più fonti. azionare Tuttavia, tieni presente che non puoi combinare nomi di dati provenienti da fonti diverse in un unico report.

3. Enter your keywords in the search field, for example, Unpaid Revenue Account Name month of year=1, and click Go. You can go here to learn more about keywords and data sources.

   You will see a generated report as a search result .

   

Personalizza i risultati

Once a report is generated, you can customize it to your needs, save it for future use, pin it to a Dashboard and more. The Report designer contains the following features: a. Search field: Shows keywords used to generate the report. Edit them and click Go to try again. Use the backward and forward arrows on the right to undo or redo your query.

b. Sources: Edit the data source you have used. See all available data names here .

c. Viste : le viste definiscono come vengono visualizzati i nomi dei dati nel menu della barra laterale. È possibile scegliere di ordinarli per popolarità o in ordine alfabetico, oppure raggrupparli in base al tipo.

d. Aggiungi : aggiungi una formula o un parametro.

e. Formule : utilizzare funzioni logiche, matematiche e di altro tipo per un'analisi completa dei dati.

f. Parametri : utilizza parametri quali numeri interi, valori booleani, stringhe e così via per filtrare i dati.

g. Nome e descrizione del report : modifica il titolo del report o aggiungi informazioni aggiuntive.

h. Filtro : fare clic per modificare il filtro applicato oppure passare il mouse sopra e fare clic sulla X a destra per eliminarlo.

i. Grafico/Tabella : fare clic per passare dalla visualizzazione del grafico a quella della tabella e viceversa.

j. Salva : salva il report e condividilo.

k. Menu Report a tre punti : apre un menu con le opzioni per salvare , mostrare i dati sottostanti e scaricare il report.

l. Pin: Click to pin the report to a Dashboard.

m. Visualizzazione : scegli un tipo di visualizzazione, come a barra, a ciambella, a imbuto e altro ancora. 

n. Configurazione grafico/tabella : modifica le impostazioni del grafico/tabella, come assi, linee, griglie, etichette, colonne, avvolgimento del testo e altri dettagli.

o. Dettagli della query : visualizza informazioni aggiuntive sui dati elaborati, sugli attributi combinati e sui filtri.

p. Report: The generated report. Click on axis names for sorting, view data details by hovering over the lines and work with columns in the case of the table view. For details, go to the article on exploring reports .

Crea formule

TaxDome La funzionalità di reporting offre una serie di tipi di dati che puoi utilizzare per personalizzare un report. Tuttavia, se sei interessato a dettagli più specifici, ad esempio se desideri utilizzare il confronto nei report o filtrare informazioni irrilevanti, puoi creare delle formule. Le formule consentono di applicare ai dati diversi operatori, come funzioni logiche (se, allora, altrimenti), matematiche, di data e di stringhe di testo. Durante la creazione di un report, fai clic su Aggiungi > Formula nel menu della barra laterale per aprire l' Editor di formule .

Quando inizi a inserire la formula, il nostro sistema la convaliderà automaticamente e ti suggerirà le opzioni per il completamento automatico. Puoi navigare tra i suggerimenti utilizzando i tasti freccia sulla tastiera e accettare i suggerimenti utilizzando Tab o Invio. La procedura migliore consiste nel seguire attentamente i suggerimenti per garantire che la sintassi della formula sia valida.

Nel campo di input della formula è possibile utilizzare funzioni o nomi di dati:

• Data names: for all available data names, please see the data reference guide . 

• Funzioni della formula : a destra del campo di inserimento della formula è possibile trovare l'elenco di tutte le funzioni della formula. Questo elenco è lì per aiutarti a capire quali funzioni puoi utilizzare, come funzionano e qual è la loro sintassi. Sfoglia le categorie e fai clic sui nomi delle funzioni per visualizzarne la descrizione, gli esempi di utilizzo e la sintassi.

Formule personalizzate e idee per report

attività efficienza di completamento:

• Formula: (count(Task Completed Date <= Task Due Date ) / count(Task Status = "completed")) * 100

Descrizione: Valuta l'efficienza di attività completamento confrontando il numero di attività completato in tempo per il numero totale di attività completato. Rapporto: attività il rapporto sull'efficienza può fornire informazioni sulla percentuale di attività completato in tempo ogni mese.

Percentuale fatture scadute:

• Formula: (conteggio(fattura stato = 'in ritardo') / count(Fattura stato )) * 100

Descrizione: Determina la percentuale di fatture scadute sul numero totale di fatture. Report: Report fatture scadute mostra la percentuale di fatture scadute mensili e ti aiuta a tenere traccia dei problemi di riscossione dei pagamenti.

Affidabilità dei pagamenti:

• Formula: media ( diff_days ( Data di registrazione della fattura , Data di pagamento della fattura ))

Descrizione: Calcola la durata media dei pagamenti. Report: Il report sull'affidabilità dei pagamenti dei clienti evidenzia i clienti in base alla loro durata media dei pagamenti, identificando i pagatori affidabili e quelli in ritardo. 

Impatto sul ritardo nel pagamento:

• Formula: sum_if (Fattura stato = 'in ritardo', importo della fattura)

Descrizione: Calcola l'importo di tutti i pagamenti in ritardo. Report: Il report sull'impatto dei pagamenti in ritardo evidenzia l'impatto finanziario delle fatture in ritardo.

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