Reporting (avanzato): creazione di report personalizzati

Crea i tuoi report con un potente designer di report. In questo articolo imparerai come trasformare qualsiasi dato in un report, quali parole chiave utilizzare e come lavorare con i report generati.

Progettazione di report, spiegato

Per creare i tuoi report dettagliati, utilizza il Report designer, che incorpora i dati delle fatture, delle registrazioni orarie e delle registrazioni contabili della tua azienda. lavori , attività E progetti .

Il Report designer opera in base alle parole chiave hai inserito. Ogni parola chiave corrisponde a una colonna del report e filtra i dati dalla fonte selezionata. Una volta configurate tutte le impostazioni e inserite le parole chiave necessarie per i dati desiderati, verrà generato il report.

I report generati sono completamente personalizzabili. Puoi regolare il tipo di visualizzazione, modificare le parole chiave utilizzate e applicare filtri. Una volta che il report è pronto, salvalo per un utilizzo futuro e aggiungilo a Dashboard .

Mancia! Per la generazione rapida di report, utilizza la ricerca AI , uno strumento intuitivo progettato per comprendere il linguaggio naturale.

Analizzare i dati

Per creare un rapporto basato sui dati necessari, procedi nel seguente modo:

1. Vai a Reporting > Report designer dal menu della barra laterale. Sulla sinistra, vedrai il campo di ricerca e la barra laterale Dati .

2. Fare clic sulla freccia nel campo di ricerca e selezionare un'origine dati, a seconda dei dati di cui si avrà bisogno:

Orari e fatturazione (fatture, registrazioni orarie della vostra azienda)
flusso di lavoro (della vostra azienda lavori , attività E progetti )

Per impostazione predefinita, viene selezionata l'ultima origine utilizzata. Se si desidera selezionare entrambe le origini dati, attivare Abilita più origini azionare Tuttavia, ricorda che non puoi combinare nomi di dati provenienti da fonti diverse in un unico report.

3. Inserisci le tue parole chiave nel campo di ricerca, ad esempio, Unpaid Revenue Account Name mese dell'anno=1 , e fai clic su Vai . Puoi andare qui per saperne di più sulle parole chiave e sulle fonti dati.

Vedrai un rapporto generato come risultato della ricerca .

Personalizza i risultati

Una volta generato un report, puoi personalizzarlo in base alle tue esigenze, salvarlo per un uso futuro, aggiungerlo a un Dashboard e altro ancora. Il Report designer contiene le seguenti funzionalità:

a. Campo di ricerca : mostra parole chiave utilizzate per generare il report. Modificarle e fare clic su Vai per riprovare. Utilizzare le frecce avanti e indietro sulla destra per annullare o ripetere la query.

b. Fonti : modifica la fonte dati che hai utilizzato. Guarda tutti i nomi dati disponibili qui .

c. Visualizzazioni : le visualizzazioni definiscono come i nomi dei dati vengono visualizzati nel menu della barra laterale. Puoi scegliere di ordinarli per popolarità o in ordine alfabetico, oppure raggrupparli in base al tipo.

d. Aggiungi : aggiungi una formula o un parametro.

e. Formule : utilizzare funzioni logiche, matematiche e di altro tipo per un'analisi completa dei dati.

f. Parametri : utilizza parametri quali numeri interi, valori booleani, stringhe e così via per filtrare i dati.

g. Nome e descrizione del report : modifica il titolo del report o aggiungi informazioni aggiuntive.

h. Filtro : fare clic per modificare il filtro applicato oppure passare il mouse sopra e fare clic sulla X a destra per eliminarlo.

i. Grafico/Tabella : fare clic per passare dalla visualizzazione del grafico a quella della tabella e viceversa.

j. Salva : salva il report e condividilo.

k. Menu Report a tre punti : apre un menu con le opzioni per Salvare , Mostrare i dati sottostanti e Scaricare il report.

l. Pin : fai clic per appuntare il report su un Dashboard .

m. Visualizzazione : scegli un tipo di visualizzazione, ad esempio a barra, a ciambella, a imbuto e altro ancora.

n. Configurazione grafico/tabella : modifica le impostazioni del grafico/tabella, come assi, linee, griglie, etichette, colonne, adattamento del testo e altri dettagli.

o. Dettagli della query : visualizza informazioni aggiuntive sui dati elaborati, sugli attributi combinati e sui filtri.

p. Report : il report generato. Fai clic sui nomi degli assi per ordinare, visualizza i dettagli dei dati passando il mouse sulle linee e lavora con le colonne nel caso della vista tabella. Per i dettagli, vai all'articolo sull'esplorazione dei report .

Crea formule

TaxDome I report offrono una serie di tipi di dati che puoi utilizzare per personalizzare un report. Tuttavia, se sei interessato a dettagli più specifici, ad esempio se desideri utilizzare il confronto nei report o filtrare informazioni irrilevanti, puoi creare formule.

Le formule consentono di applicare ai dati vari operatori, come ad esempio funzioni logiche (if, then, else), matematiche, di data e di stringhe di testo.

Durante la creazione di un report, fare clic su Aggiungi > Formula nel menu della barra laterale per aprire l' Editor delle formule .

Quando inizi a inserire la formula, il nostro sistema la convaliderà automaticamente e ti suggerirà le opzioni per il completamento automatico. Puoi navigare tra i suggerimenti utilizzando i tasti freccia sulla tastiera e accettare i suggerimenti utilizzando Tab o Invio. La procedura migliore consiste nel seguire attentamente i suggerimenti per garantire che la sintassi della formula sia valida.

Nel campo di input della formula è possibile utilizzare funzioni o nomi di dati:

Nomi dei dati : per tutti i nomi dei dati disponibili, consultare la guida di riferimento dei dati .
Funzioni della formula : a destra del campo di inserimento della formula è possibile trovare l'elenco di tutte le funzioni della formula. Questo elenco è lì per aiutarti a capire quali funzioni puoi utilizzare, come funzionano e qual è la loro sintassi. Sfoglia le categorie e fai clic sui nomi delle funzioni per visualizzarne la descrizione, gli esempi di utilizzo e la sintassi.

Formule personalizzate e idee per report

attività efficienza di completamento:

Formula: (count(Task Completed Date <= Task Due Date ) / count(Task Status = "completed")) * 100
Descrizione: Valuta l'efficienza di attività completamento confrontando il numero di attività completato in tempo per il numero totale di attività completato.
Rapporto: attività il rapporto sull'efficienza può fornire informazioni sulla percentuale di attività completato in tempo ogni mese.

Percentuale fatture scadute:

Formula: (count( stato fattura = 'scaduto') / count( stato fattura )) * 100
Descrizione: Determina la percentuale di fatture scadute sul numero totale di fatture.
Report: report sulle fatture scadute mostra la percentuale di fatture scadute mensilmente e ti aiuta a tenere traccia dei problemi di riscossione dei pagamenti.

Affidabilità dei pagamenti:

Formula: media (diff_days (data di registrazione della fattura, data di pagamento della fattura))
Descrizione: Calcola la durata media del pagamento.
Report: il report sull'affidabilità dei pagamenti dei clienti evidenzia i clienti in base alla durata media dei pagamenti, identificando i pagatori affidabili e quelli ritardatari.

Impatto sul ritardo nel pagamento:

Formula: sum_if ( stato fattura = 'scaduto', Importo fattura)
Descrizione: Calcola l'importo di tutti i pagamenti scaduti
Report: il report sull'impatto dei pagamenti ritardati evidenzia l'impatto finanziario delle fatture scadute.