Reporting (base): il tuo elenco di report
Con TaxDome Reporting, puoi gestire tutti i tuoi report in un unico posto. Utilizza la funzione di ricerca per accedervi rapidamente, fai domanda tag per filtrare i report in base a etichette specifiche e altro ancora.
Elenco dei report
Per visualizzare tutti i report salvati in un'unica pagina, vai su Reporting > Report dal menu della barra laterale:
Nella pagina Report vedrai le seguenti colonne:
- Tipo : poiché si tratta dell'elenco dei report, Tipo sarà sempre Report .
- Nome : fare clic sul nome del report per esplorarlo.
- Preferito : mostra se il report è contrassegnato come preferito. Fai clic sull'icona a forma di stella accanto al report per contrassegnarlo come preferito.
- tag : visualizza qualsiasi tag associato al report. Fare clic su un tag per filtrare l'elenco in base a ciò tag .
- Autore : indica il creatore del report. Può essere un membro del team o TaxDome .
- Ultima visualizzazione : indica l'ultima volta che hai visualizzato il report.
Ordina i report
Fare clic su Nome , Autore o Ultima visualizzazione e selezionare la direzione di ordinamento per ordinare i report.
Filtra i report
Fare clic sui nomi delle colonne stella, tag e autore per filtrare i report.
Rapporti di ricerca
Per trovare un report specifico, digita una parola chiave, come il nome di un report, nel campo di ricerca. Elimina la parola chiave per visualizzare di nuovo tutti i report.
Tag relazioni
L'elenco dei report può essere filtrato utilizzando tag Reporting . Attualmente, offriamo quattro report tag :
- Fatture e pagamenti
- Fatto da TaxDome
- Voci di tempo
- flusso di lavoro
Nota! Segnalazione tag sono diversi da quelli comuni tag utilizzato in tutte le altre parti di TaxDome . Non puoi crearli o modificarli.
A tag un report, seleziona la casella di controllo alla sua sinistra, clicca su Modifica tag e inserisci tag dall'elenco. Quindi, fai clic su Salva .
Per eliminare un tag da un report, seleziona la casella di controllo alla sua sinistra, quindi fai clic su Modifica tag e fai clic su X sul tag che vuoi rimuovere.
Aggiungi ai preferiti
Quando hai un team numeroso, puoi avere diversi approcci al reporting. Quindi, puoi contrassegnare i report che usi più spesso come preferiti. Ogni membro del team ha il suo elenco di preferiti.
Per aggiungere il report ai preferiti, clicca sull'icona a forma di stella a destra del suo nome. Clicca di nuovo sull'icona a forma di stella se devi rimuovere il report dai preferiti.
Condividi i report
Per condividere i tuoi rapporti con i membri del team:
1. Selezionare i report desiderati dall'elenco e fare clic su Condividi oppure fare clic su Condividi a destra del report.
2. Immettere il nome o l'indirizzo e-mail dell'utente o del gruppo con cui condividere il report.
3. Se necessario, invia una notifica e aggiungi un messaggio insieme alla condivisione.
4. Impostare i diritti di accesso Può visualizzare o Può modificare per il report.
5. Fare clic su Condividi per inviare un'e-mail con il collegamento. Se condividi un singolo report, fai clic su Copia collegamento per ottenere il collegamento diretto al report.
Nota! Il creatore e l'editor devono consentire l'accesso ai dati ai fogli di lavoro dei report condivisi. I report dovrebbero anche essere contrassegnati come rilevabili per essere visibili ai membri del tuo team.
