Lavora con l'elenco dei report
Questo articolo illustra come cercare, filtrare, ordinare e gestire l'elenco dei report. Per lavorare con un singolo report, fare riferimento all'articolo corrispondente .
Per visualizzare tutti i report salvati, vai su Report > Report dal menu laterale.
Lavora con la lista
La pagina Report consente di gestire l'elenco dei report tramite ricerca, filtraggio, ordinamento e tag, per trovare facilmente i report desiderati.
Utilizza le opzioni seguenti per ottenere il massimo dal tuo elenco di report.
Rapporti di ricerca
Per trovare un report specifico, digita una parola chiave, come il nome di un report, nel campo di ricerca. Elimina la parola chiave per visualizzare di nuovo tutti i report.
Filtra i report
Fai clic sulle colonne "Stella", tag e "Autore" per filtrare i report.
Ordina i report
Fai clic su Nome , Autore o Ultima visualizzazione e seleziona la direzione di ordinamento per ordinare i report.
Tag relazioni
L'elenco dei report può essere filtrato utilizzando tag Reporting . Attualmente offriamo quattro report tag Fatture e pagamenti effettuati da TaxDome , Voci di tempo e flusso di lavoro .
Nota
Rapporto tag sono diversi da quelli comuni tag utilizzato in tutte le altre parti di TaxDome Non è possibile crearli o modificarli.A tag un report, seleziona la casella di controllo a sinistra, fai clic su Modifica tag e inserisci tag dall'elenco. Quindi, fai clic su Salva .
Per eliminare un tag da un report, seleziona la casella di controllo a sinistra, quindi fai clic su Modifica tag e fai clic su X su tag che vuoi rimuovere.
Aggiungi ai preferiti
Quando si lavora in un team numeroso, si possono adottare diversi approcci alla creazione di report. È possibile contrassegnare come preferiti i report utilizzati più frequentemente. Ogni membro del team avrà il proprio elenco di preferiti.
Per aggiungere il report ai preferiti, clicca sull'icona a forma di stella a destra del suo nome. Clicca di nuovo sull'icona a forma di stella se devi rimuovere il report dai preferiti.
Condividi i report
Per condividere i tuoi rapporti con i membri del team:
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Seleziona i report desiderati dall'elenco e fai clic su Condividi oppure fai clic su Condividi a destra del report.
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Inserisci il nome o l'indirizzo email dell'utente o del gruppo con cui desideri condividere il report.
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Se necessario, invia una notifica e aggiungi un messaggio insieme alla condivisione.
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Imposta i diritti di accesso " Può visualizzare" o "Può modificare" per il report.
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Fai clic su Condividi per inviare un'email con il link. Se condividi un singolo report, fai clic su Copia link per ottenere il link diretto al report.
Nota
Il creatore e l'editor devono abilitare l'accesso ai dati dei fogli di lavoro dei report condivisi. I report devono inoltre essere contrassegnati come visibili ai membri del team. Nota
Se un membro del team non compare nell' Condividere menu a tendina, potrebbero non aver visitato il Segnalazione pagina ancora. Chiedi loro di andare a Segnalazione In TaxDome almeno una volta—questo attiva il loro account nel sistema di reporting e li rende disponibili per la condivisione dei report.Riferimento: colonne dell'elenco dei report
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Tipo | Poiché si tratta dell'elenco dei report, il tipo sarà sempre Report |
| Nome | Fai clic sul nome del report per esplorarlo. |
| Preferito | Indica se il report è stato contrassegnato come preferito. Fai clic sull'icona a forma di stella accanto al report per contrassegnarlo come preferito. |
| tag | Mostra qualsiasi tag associato al report. Fare clic su un tag per filtrare l'elenco in base a quello tag |
| Autore | Indica il creatore del report. Può essere un membro del team o TaxDome |
| Ultimo visualizzato | Indica l'ultima volta che hai visualizzato il report |
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