Personalizza le query nei report personalizzati

Sommario

Personalizza le query nei report personalizzati, spiegato
- Trova i nomi dei dati
Segnalazione dei nomi dei dati
Prestazioni del team la scorsa settimana/il mese scorso/l'ultimo trimestre
Parole chiave

Questo articolo fornisce un riferimento dettagliato per dati e parole chiave che possono essere utilizzati per creare report personalizzati e modificare report predefiniti nello strumento di progettazione report. Copre varie fonti di dati e formati per aiutarti a utilizzare questi dati in modo accurato ed efficace nei tuoi report.

Personalizza le query nei report personalizzati, spiegato

The Report designer tool lets you build your own reports. It understands data names, values, date filters and other specific keywords listed below. Use this reference to customize the Report designer queries. Here, you can find all available data names and keywords. Also, you can find some examples to inspire:

Nomi dei dati : Importo fattura, Ore fatturabili di inserimento orario, attività assegnatario , attività Conteggio completato
Valori : 200, 10000, nome specifico del cliente
Filtri data : 2023, ieri, mese scorso

Nel campo di ricerca le parole chiave sono divise per colori:

Blu : queste parole chiave influenzano l'asse X (ad eccezione dei grafici a barre, dove è interessato l'asse Y)
Verde : queste parole chiave influenzano l'asse Y (ad eccezione dei grafici a barre, dove è interessato l'asse X)
Grigio : questi attributi funzionano come filtri aggiuntivi

The data names belong to one of the source types. Both sources also include account information, which is listed below in the Accounts section. Note that you can’t combine data names from different sources in one report.

Se non vedi nessuna delle fonti:

Fare clic sull'icona della freccia.
azionare su Abilita più sorgenti .
Seleziona tutte le categorie di cui hai bisogno e clicca su Seleziona .

Trova i nomi dei dati

La barra laterale sinistra nel Report designer consente di navigare tra le varie fonti e di aggiungere subito al report i nomi dei dati disponibili.

Per trovare un nome di dati sono disponibili tre modalità:

Tutti i nomi dei dati in ogni fonte ordinati in base alla loro popolarità. Puoi usare questa vista per trarre ispirazione dai dati che altri utenti usano per i loro report.

All data names categorized into different groups by their type: measures, attributes, dates, formulas and parameters. From this view, you can click Add and add additional parameters or formulae .
Tutti i nomi dei dati sono elencati in ordine alfabetico. Da questa vista, è anche possibile fare clic su Aggiungi e aggiungere ulteriori parametri o formule.

Se vuoi aggiungere subito uno di questi nomi di dati, parametri o formule al tuo report, passaci sopra con il mouse e clicca sull'icona del filtro. Quindi, aggiungi la condizione che vuoi applicare.

Segnalazione dei nomi dei dati

Accounts

Nome dei dati	Descrizione
Account Nome	Nome completo dell'azienda cliente o account
Account Tipo	Tipo di account : azienda o individuo
Account Tag	Account tag . Esempio: potresti voler vedere le entrate per tag e confrontare i vecchi e i nuovi clienti o le dichiarazioni dei redditi e i ricavi contabili
Account Tags	All tags assigned to account
Account assegnatario	Nome completo del dipendente assegnato account
Nome dell'azienda	Il nome della tua azienda

flusso di lavoro

Nella categoria flusso di lavoro troverete tutti i dati sottostanti in un unico elenco.

progetti

Nome dei dati del rapporto	Descrizione
Progetto	Progetto nome. Include solo progetti con lavori
Progetto fase	Progetto fase nome
Progetto fase Ordine	Progetto fase numero, dove 0 è il primo fase sulla sinistra

lavori

Nome dei dati del rapporto	Descrizione
lavoro Nome	lavoro nome
lavoro Descrizione	lavoro descrizione
lavoro Scadenza	lavoro scadenza
lavoro È archiviato	Indica se lavoro è archiviato (può essere vero o falso)
lavoro Id	lavoro ID
lavoro Data di archiviazione	lavoro data di archiviazione
lavoro Data d'inizio	lavoro data d'inizio
lavoro assegnatario	Nome completo del dipendente assegnato lavoro
lavoro Contare	Attivo e archiviato lavori contare
Attivo lavori Contare	Attivo lavori contare
Archiviato lavori Contare	Archiviato lavori contare
lavoro Priorità	lavoro priorità
lavoro Giorni in corrente fase	Sono passati giorni da allora lavoro è stato spostato l'ultima volta al corrente fase Puoi identificare fasi nel Progetto Dove lavori dedicare più tempo e ottimizzare flusso di lavoro
lavoro Budget di tempo (ore)	Ore assegnate a lavoro completamento
lavoro Tempo Budget Speso, %	Somma delle voci di tempo collegate al lavoro contro il lavoro budget di tempo in %
lavoro Variazione temporale (ore)	Tempo monitorato sottratto dal budget temporale
lavoro Variazione temporale, %	Tempo monitorato sottratto al budget temporale espresso in %
lavoro Tempo monitorato (ore)	La somma di tutte le voci di tempo collegate al lavoro

attività

Nome dei dati del rapporto	Descrizione
attività Nome	attività nome
attività Crea data	Data il attività è stata creata
attività Data d'inizio	attività data d'inizio
attività Scadenza	attività scadenza
attività Data di completamento	Data in cui il attività è stato contrassegnato come completato
attività Descrizione	attività descrizione
attività Contare	attività contare Puoi valutare il numero di attività assegnato a ciascun membro del team e stimare il carico di lavoro
attività Id	attività ID
attività stato	attività stato
attività Priorità	attività priorità
attività Tag	Tag O tag assegnato a attività
attività assegnatario	Nome completo del attività assegnatario
attività Conteggio del tempo completato	Numero di attività completato in tempo: la data di scadenza è maggiore o uguale alla data in cui il attività è stato contrassegnato come completato
attività Conteggio completato	Numero di completati attività

Tempo e fatturazione

Nella categoria Tempo e fatturazione troverai tutti i dati sottostanti in un unico elenco.

Fatture

Nome dei dati del rapporto	Descrizione
Importo della fattura	Importo della fattura Utilizzando questa metrica, ad esempio, è possibile confrontare il numero di fatture per importi diversi
Numero di fattura	Numero di fattura
Data di pagamento della fattura	Data e ora in cui è stata pagata la fattura
Servizio di fatturazione	Nome del servizio Puoi analizzare i tuoi ricavi per servizio
Categoria di servizio di fatturazione	Categoria di servizio di fatturazione Sarebbe molto utile se avessi diversi servizi e volessi raggrupparli rapidamente per analizzarne l'impatto sul fatturato. Ad esempio, se utilizzi le categorie di servizi, qui potresti raggruppare tutti i servizi relativi alla contabilità o alla gestione delle paghe.
Data di invio della fattura	Data e ora in cui la fattura è stata inviata al cliente Ad esempio, puoi utilizzare questa metrica per confrontare quanto tempo trascorre in media tra questa data e la data di pagamento della fattura
Aliquota fiscale sulle fatture	Aliquota fiscale sulle fatture in percentuale
Entrate fatturabili all'ora	Ricavi medi guadagnati per ora fatturabile Calcolato dividendo gli importi totali delle fatture pagate per il numero totale di ore fatturabili lavorate
Tasso di utilizzo	Il rapporto tra ore fatturabili e ore totali
Entrate all'ora	Ricavi medi guadagnati per ora fatturabile Calcolato dividendo gli importi totali delle fatture pagate per il numero totale di tutte le ore lavorate, fatturabili e non fatturabili
Importo scaduto `<` 15 giorni	Le fatture scadute ammontano fino a 15 giorni È possibile utilizzare tali dati per misurare il tempo medio necessario per il pagamento delle fatture e identificare gli importi scaduti
Importo in ritardo di 15-29 giorni	Importo delle fatture scadute entro 15-29 giorni scaduti
Importo in ritardo di 30-59 giorni	Importo delle fatture scadute entro 30-59 giorni
Importo in ritardo di 60-89 giorni	Importo delle fatture scadute entro 60-89 giorni
Importo scaduto da oltre 90 giorni	Le fatture scadute ammontano a più di 90 giorni
Importo scaduto	L'importo totale delle fatture non pagate
Fattura stato	Fattura attuale stato : pubblicato, parziale, pagato, in elaborazione o programmato
Entrate pagate	Importo delle entrate pagate
Entrate non pagate	Importo delle entrate non pagate
Ammontare della tassa	Aliquota fiscale sulla fattura moltiplicata per l'importo
Importo del servizio di fatturazione	Importo degli elementi pubblicitari

Immissioni di tempo

Nome dei dati del rapporto	Descrizione
Data di inizio immissione ora	Data e ora di avvio del timer
Durata immissione tempo (secondi)	Durata dell'immissione del tempo in secondi
Tasso di inserimento del tempo	Tasso di immissione del tempo fatturabile
Stato di immissione dell'ora	Inserimento dello stato del tempo: in esecuzione, in pausa o terminato
Data di fine inserimento ora	Data e ora in cui il timer è stato fermato
Fatturazione dell'inserimento orari stato	Fatturazione delle registrazioni orarie stato : non fatturabile, non fatturato, fatturato o stato sconosciuto
Ore fatturabili per l'immissione del tempo	Numero di ore fatturabili registrate negli inserimenti orari
Inserimento dell'ora assegnatario	Nome completo dell'inserimento orario assegnatario Utilizzando questi dati, puoi ottenere informazioni sul carico di lavoro e sull'efficienza dei membri del tuo team
Durata immissione tempo (ore)	Durata dell'immissione del tempo in ore
Inserimento dell'ora Tag	Inserimento dell'ora tag
Importo fatturabile per l'immissione del tempo	Costo totale delle ore lavorate Calcolato solo per le voci di tempo contrassegnate come fatturabili moltiplicando la durata di ciascuna voce di tempo per la sua tariffa oraria

Prestazioni del team la scorsa settimana/il mese scorso/l'ultimo trimestre

Nome dei dati del rapporto	Descrizione
Capacità settimanale/mensile/trimestrale, ore	Capacità stabilita per i dipendenti per un dato periodo
Capacità residua, ore	La differenza tra capacità e tempo totale monitorato
Tempo totale monitorato, ore	Ore monitorate per un dato periodo
Membro dello studio ID	Membro del team ID
Tipo di membro aziendale	Ruolo del membro del team: Proprietario dell'azienda, Amministratore, Dipendente
Membro della squadra	Nome del membro del team
stato	Membro del team stato : attivo o disattivato

Parole chiave

Comune

Parola chiave	Esempio	Cosa troverai
in alto n	i primi 5 clienti con ricavi pagati tramite fattura	i primi cinque clienti accounts con l'importo totale del pagamento più elevato
fondo n	inferiore 5 Cliente con ricavi pagati tramite fattura	i primi cinque clienti accounts con l'importo totale del pagamento più basso
ordina per	Entrate pagate da fatture ordinate per servizio di fatturazione	importo totale del pagamento ordinato per servizi
di…	Servizio di fatturazione per quantità temporale	inserimenti orari durata totale ordinati per servizi

Data

Parola chiave	Esempio	Cosa troverai
dopo prima	Importo della fattura per la data di pubblicazione della fattura prima di marzo 2024	importo totale delle fatture registrate prima di marzo 2024
tra…e…	Importo della fattura per la data di registrazione della fattura tra il 01/01/2024 e il 21/02/2024	importo totale delle fatture emesse tra il 01/01/2024 e il 21/02/2024
giornaliero/orario/settimanale/mensile/trimestrale/annuale	attività Conteggio completato mensilmente	quantità di completato attività ordinati mensilmente
giornaliero/settimanale/mensile/trimestrale anno su anno	crescita trimestrale dell'importo della fattura per data di pubblicazione della fattura su base annuale	Dinamica degli importi totali delle fatture ordinati trimestralmente e confrontati anno su anno
giorno/mese/trimestre/settimana/anno	attività Conta il 2023	numero totale di attività in un anno specifico
giorno della settimana/mese/trimestre/anno	attività Conta per attività Data di creazione giorno della settimana per anno	numero totale di creati attività ordinati per giorni della settimana e per anno
settimana del mese/trimestre/anno	attività Conta per attività Data di creazione settimana del mese per anno	numero totale di creati attività ordinati per settimane del mese e per anno
mese del trimestre	attività Contare per attività Data di creazione mese del trimestre per anno	numero totale di creati attività ordinati per mesi del trimestre e per anno
trimestre dell'anno	attività Contare per attività Data di creazione trimestre per trimestre	numero totale di creati attività ordinati per trimestri dell'anno e per anno
crescita di…da…	crescita di attività Conta per attività Data di completamento	numero totale di completati attività dinamica
crescita di...di...giornaliera/mensile/trimestrale/settimanale/annuale	crescita di attività Conta per attività Data di completamento trimestrale	numero totale di completati attività dinamiche ordinate trimestralmente
ogni ora	attività Contare ogni ora	numero totale di attività ordinati ogni ora
ultimo mese/trimestre/settimana/anno	attività Contare ogni ora il mese scorso	numero totale di attività per l'ultimo mese, ordinati ogni ora
ultimi n giorni/mesi/trimestri/settimane/anni	attività Contare ogni ora gli ultimi 3 mesi	numero totale di attività negli ultimi tre mesi, ordinati ogni ora
n mesi/anni	attività Contare ogni ora gli ultimi 3 mesi	numero totale di attività negli ultimi tre mesi, ordinati ogni ora
n giorni/settimane/mesi/trimestri/anni fa	attività Conta ogni ora 3 mesi fa	numero totale di attività tre mesi fa, ordinato ogni ora
questo giorno/mese/trimestre/settimana/anno	attività Conta ogni ora questo mese	numero totale di attività per questo mese, ordinati per ora
oggi Ieri	attività Conta ogni ora ieri	numero totale di attività ieri, ordinato ogni ora

Tempo

Parola chiave	Esempio	Cosa troverai
ogni ora	attività Contare ogni ora	numero totale di attività ordinati ogni ora
ultima ora/prossima ora	attività Conta l'ultima ora	numero totale di attività per l'ultima ora

Numero

Parola chiave	Esempio	Cosa troverai
media	Importo medio della fattura	importo totale medio delle vostre fatture
contare	contare l'importo della fattura per cliente	numero totale di fatture ordinate per cliente accounts
massimo/minimo	Importo massimo della fattura per cliente	importo totale massimo di fatture ordinate per cliente accounts
somma	somma delle entrate pagate dalla fattura	importo totale dei pagamenti

Confronto

Parola chiave	Esempio	Cosa troverai
`=` (pari)	`Importo fattura = 1000 per cliente`	unico cliente accounts con fatture di esattamente $ 1000
`>=` (maggiore o uguale)	`Importo della fattura >= 1000 da parte del cliente`	unico cliente accounts con fatture esattamente o superiori a $ 1000
`>` (maggiore di)	`Importo fattura > 1000 da parte del cliente`	unico cliente accounts con fatture superiori a 1.000 dollari
`<=` (minore o uguale)	`Invoice Amount <= 1000 by Customer`	unico cliente accounts con importi di fatture esattamente o inferiori a $ 1000
`<` (meno di)	`Invoice Amount < 1000 by Customer`	unico cliente accounts con fatture di importo inferiore a $ 1000
`!=` (non uguale)	`Importo fattura != 1000 da parte del cliente`	unico cliente accounts senza fatture importi di $ 1000