Reporting (avanzato): personalizza le query nei report personalizzati
Questo articolo fornisce un riferimento dettagliato per dati e parole chiave che possono essere utilizzati per creare report personalizzati e modificare report predefiniti nello strumento di progettazione report. Copre varie fonti di dati e formati per aiutarti a utilizzare questi dati in modo accurato ed efficace nei tuoi report.
Personalizza le query nei report personalizzati, spiegato
Lo strumento di progettazione report ti consente di creare i tuoi report. Comprende nomi di dati, valori, filtri di data e altre parole chiave specifiche elencate di seguito. Utilizzare questo riferimento per personalizzare le query di Report Designer . Qui puoi trovare tutti i nomi dei dati e le parole chiave disponibili. Inoltre, puoi trovare alcuni esempi a cui ispirarti:
- Nomi dati : Importo fattura, Ore fatturabili inserimento tempo, attività assegnatario , Conteggio attività completate
- Valori : 200, 10000, nome specifico del cliente
- Filtri data : 2023, ieri, il mese scorso
Nel campo di ricerca le parole chiave sono divise per colori:
- Blu : queste parole chiave influenzano l'asse X (ad eccezione dei grafici a barre, dove è interessato l'asse Y)
- Verde : queste parole chiave influenzano l'asse Y (ad eccezione dei grafici a barre, dove è interessato l'asse X)
- Grigio : questi attributi funzionano come filtri aggiuntivi
I nomi dei dati appartengono a uno dei due tipi di origine: flusso di lavoro E Tempo e fatturazioneEntrambe le fonti includono anche account informazioni, che sono elencate di seguito nella Accounts sezione. Nota che non puoi combinare nomi di dati da fonti diverse in un report.
Se non vedi nessuna delle fonti:
1. Fare clic sull'icona della freccia.
2. azionare su Abilita più sorgenti .
3. Seleziona tutte le categorie di cui hai bisogno e clicca su Seleziona .
Trova i nomi dei dati
La barra laterale sinistra nel Report designer consente di navigare tra le varie fonti e di aggiungere subito al report i nomi dei dati disponibili.
Per trovare un nome di dati sono disponibili tre modalità:
- Tutti i nomi dei dati in ogni fonte ordinati in base alla loro popolarità. Puoi usare questa vista per trarre ispirazione dai dati che altri utenti usano per i loro report.
- Tutti i nomi dei dati sono categorizzati in gruppi diversi in base al tipo: misure, attributi, date, formule e parametri. Da questa vista, puoi cliccare su Aggiungi e aggiungere parametri o formule aggiuntivi.
- Tutti i nomi dei dati sono elencati in ordine alfabetico. Da questa vista, puoi anche cliccare su Aggiungi e aggiungere parametri o formule aggiuntivi.
Se vuoi aggiungere subito uno di questi nomi di dati, parametri o formule al tuo report, passaci sopra con il mouse e clicca sull'icona del filtro. Quindi, aggiungi la condizione che vuoi applicare.
Segnalazione dei nomi dei dati
Accounts
| Nome dei dati | Descrizione |
| Account Nome | Nome completo dell'azienda cliente o account |
| Account Tipo | Tipo di account : azienda o individuo |
| Account Tag | Account tag Esempio : potresti voler visualizzare le entrate per tag e confrontare vecchi e nuovi clienti o dichiarazioni dei redditi e entrate contabili |
| Account assegnatario | Nome completo del dipendente assegnato account |
| Nome dell'azienda | Il nome della tua azienda |
flusso di lavoro
Nella categoria flusso di lavoro troverai tutti i dati di seguito in un unico elenco.
progetti
| Nome dei dati del rapporto | Descrizione |
| Progetto | Progetto nome. Include solo progetti con lavori |
| Progetto fase | Progetto fase nome |
| Progetto fase Ordine | Progetto fase numero, dove 0 è il primo fase sulla sinistra |
lavori
| Nome dei dati del rapporto | Descrizione |
| lavoro Nome | lavoro nome |
| lavoro Descrizione | lavoro descrizione |
| lavoro Scadenza | lavoro scadenza |
| lavoro È archiviato | Indica se lavoro è archiviato (può essere vero o falso ) |
| lavoro Id | lavoro ID |
| lavoro Data di archiviazione | lavoro data di archiviazione |
| lavoro Data d'inizio | lavoro data d'inizio |
| lavoro assegnatario | Nome completo del dipendente assegnato lavoro |
| lavoro Contare | Attivo e archiviato lavori contare |
| Attivo lavori Contare | Attivo lavori contare |
| Archiviato lavori Contare | Archiviato lavori contare |
| lavoro Priorità | lavoro priorità |
| lavoro Giorni in corrente fase | Sono passati giorni da allora lavoro è stato spostato l'ultima volta al corrente fase Puoi identificare fasi nel Progetto Dove lavori dedicare più tempo e ottimizzare flusso di lavoro |
| lavoro Budget di tempo (ore) | Ore assegnate a lavoro completamento Ulteriori informazioni sulla pianificazione della capacità |
| lavoro Tempo Budget Speso, % | Somma delle voci di tempo collegate al lavoro contro il lavoro budget di tempo in % |
| lavoro Variazione temporale (ore) | Tempo monitorato sottratto dal budget temporale |
| lavoro Variazione temporale, % | Tempo monitorato sottratto al budget temporale espresso in % |
| lavoro Tempo monitorato (ore) | La somma di tutte le voci di tempo collegate al lavoro |
attività
| Nome dei dati del rapporto | Descrizione |
| attività Nome | attività nome |
| attività Crea data | Data il attività è stata creata |
| attività Data d'inizio | attività data d'inizio |
| attività Scadenza | attività scadenza |
| attività Data di completamento | Data in cui il attività è stato contrassegnato come completato |
| attività Descrizione | attività descrizione |
| attività Contare | attività contare Puoi valutare il numero di attività assegnato a ciascun membro del team e stimare il carico di lavoro |
| attività Id | attività ID |
| attività stato | attività stato |
| attività Priorità | attività priorità |
| attività Tag | Tag O tag assegnato a attività |
| attività assegnatario | Nome completo del attività assegnatario |
| attività Conteggio del tempo completato | Numero di attività completato in tempo: la data di scadenza è maggiore o uguale alla data in cui il attività è stato contrassegnato come completato |
| attività Conteggio completato | Numero di completati attività |
Tempo e fatturazione
Nella categoria Tempo e fatturazione troverai tutti i dati di seguito in un unico elenco.
Fatture
| Nome dei dati del rapporto | Descrizione |
| Importo della fattura | Importo della fattura Utilizzando questa metrica, ad esempio, puoi confrontare il numero di fatture per importi diversi |
| Numero di fattura | Numero di fattura |
| Data di pagamento della fattura | Data e ora in cui è stata pagata la fattura |
| Servizio di fatturazione | Nome di Servizio Puoi analizzare le tue entrate per servizio |
| Categoria di servizio di fatturazione | Categoria del servizio di fatturazione Sarebbe molto utile se avessi servizi diversi e volessi raggrupparli rapidamente per analizzarne l'impatto sui tuoi ricavi. Ad esempio, se utilizzi categorie di servizi, qui potresti raggruppare tutti i servizi connessi alla contabilità o tutti i servizi connessi alla busta paga |
| Data di invio della fattura | Data e ora in cui la fattura è stata inviata al cliente Ad esempio, puoi utilizzare questa metrica per confrontare quanto tempo passa in media tra questa data e la data di pagamento della fattura |
| Aliquota fiscale sulle fatture | Aliquota fiscale sulle fatture in percentuale |
| Entrate fatturabili all'ora |
Entrate medie guadagnate per ora fatturabile Calcolato dividendo gli importi totali delle fatture pagate per il numero totale di ore fatturabili lavorate |
| Tasso di utilizzo | Il rapporto tra ore fatturabili e ore totali |
| Entrate all'ora |
Entrate medie guadagnate per ora fatturabile Calcolato dividendo gli importi totali delle fatture pagate per il numero totale di tutte le ore lavorate, fatturabili e non fatturabili |
| Amount Overdued <15 Days |
Le fatture scadute ammontano fino a 15 giorni È possibile utilizzare tali dati per misurare il tempo medio necessario per il pagamento delle fatture e identificare gli importi scaduti |
| Importo scaduto 15-29 giorni | Importo delle fatture scadute entro 15-29 giorni scaduti |
| Importo scaduto 30-59 giorni | Importo delle fatture scadute entro 30-59 giorni |
| Importo scaduto 60-89 giorni | Importo delle fatture scadute entro 60-89 giorni |
| Importo scaduto da oltre 90 giorni | Le fatture scadute ammontano a più di 90 giorni |
| Importo scaduto | L'importo totale delle fatture non pagate |
| Fattura stato | Fattura attuale stato : pubblicato, parziale, pagato, in elaborazione o programmato |
| Entrate pagate | Importo delle entrate pagate |
| Entrate non pagate | Importo delle entrate non pagate |
| Ammontare della tassa | Aliquota fiscale sulla fattura moltiplicata per l'importo |
| Importo del servizio di fatturazione | Importo degli elementi pubblicitari |
Immissioni di tempo
| Nome dei dati del rapporto | Descrizione |
| Data di inizio immissione ora |
Data e ora di avvio del timer |
| Durata immissione tempo (secondi) |
Durata dell'immissione del tempo in secondi |
| Tasso di inserimento del tempo |
Tasso di immissione del tempo fatturabile |
| Stato di immissione dell'ora |
Inserimento dello stato del tempo: in esecuzione, in pausa o terminato |
| Data di fine inserimento ora |
Data e ora in cui il timer è stato fermato |
| Fatturazione dell'inserimento orari stato |
Fatturazione delle registrazioni orarie stato : non fatturabile, non fatturato, fatturato o stato sconosciuto |
| Ore fatturabili per l'immissione del tempo |
Numero di ore fatturabili registrate negli inserimenti orari |
| Inserimento dell'ora assegnatario |
Nome completo della voce dell'ora assegnatario Utilizzando questi dati, puoi ottenere informazioni dettagliate sul carico di lavoro e sull'efficienza dei membri del tuo team |
| Durata immissione tempo (ore) |
Durata dell'immissione del tempo in ore |
| Inserimento dell'ora Tag | Inserimento dell'ora tag |
| Importo fatturabile per l'immissione del tempo |
Costo totale delle ore lavorate Calcolato solo per gli inserimenti orari contrassegnati come fatturabili moltiplicando la durata di ciascun inserimento orario per la relativa tariffa oraria |
Parole chiave
Comune
| Parola chiave |
Esempio | Cosa troverai |
| superiore n | i primi 5 clienti con ricavi pagati tramite fattura | i primi cinque clienti accounts con l'importo totale del pagamento più elevato |
| fondo n | inferiore 5 Cliente con ricavi pagati tramite fattura | i primi cinque clienti accounts con l'importo totale del pagamento più basso |
| ordina per | Entrate pagate da fatture ordinate per servizio di fatturazione | importo totale del pagamento ordinato per servizi |
| di... | Servizio di fatturazione per quantità temporale | inserimenti orari durata totale ordinati per servizi |
Data
| Parola chiave |
Esempio | Cosa troverai |
| dopo prima | Importo della fattura per la data di pubblicazione della fattura prima di marzo 2024 | importo totale delle fatture registrate prima di marzo 2024 |
| tra e... | Importo della fattura per la data di registrazione della fattura tra il 01/01/2024 e il 21/02/2024 | importo totale delle fatture registrate tra il 01/01/2024 e il 21/02/2024 |
| giornaliero/orario/settimanale/mensile/trimestrale/annuale | attività Conteggio completato mensilmente | quantità di completato attività ordinati mensilmente |
| giornaliero/settimanale/mensile/trimestrale anno su anno | crescita trimestrale dell'importo della fattura per data di pubblicazione della fattura su base annuale | Dinamica degli importi totali delle fatture ordinati trimestralmente e confrontati anno su anno |
| giorno/mese/trimestre/settimana/anno | attività Conta il 2023 | numero totale di attività in un anno specifico |
| giorno della settimana/mese/trimestre/anno | attività Conta per attività Data di creazione giorno della settimana per anno | numero totale di creati attività ordinati per giorni della settimana e per anno |
| settimana del mese/trimestre/anno | attività Conta per attività Data di creazione settimana del mese per anno | numero totale di creati attività ordinati per settimane del mese e per anno |
| mese del trimestre | attività Conta per attività Data di creazione mese del trimestre per anno | numero totale di creati attività ordinati per mesi del trimestre e per anno |
| trimestre dell'anno | attività Conta per attività Data di creazione trimestre di anno in anno | numero totale di creati attività ordinati per trimestri dell'anno e per anno |
| crescita di...per... | crescita di attività Conta per attività Data di completamento | numero totale di completati attività dinamica |
| crescita di...per...giornaliero/mensile/trimestrale/settimanale/annuale | crescita di attività Conta per attività Data di completamento trimestrale | numero totale di completati attività dinamiche ordinate trimestralmente |
| ogni ora | attività Contare ogni ora | numero totale di attività ordinati ogni ora |
| ultimo mese/trimestre/settimana/anno | attività Contare ogni ora il mese scorso | numero totale di attività per l'ultimo mese, ordinati ogni ora |
| ultimi n giorni/mesi/trimestri/settimane/anni | attività Contare ogni ora gli ultimi 3 mesi | numero totale di attività per gli ultimi tre mesi, ordinati ogni ora |
| n mesi/anni | attività Contare ogni ora gli ultimi 3 mesi | numero totale di attività per gli ultimi tre mesi, ordinati ogni ora |
| n giorni/settimane/mesi/trimestri/anni fa | attività Contare ogni ora 3 mesi fa | numero totale di attività tre mesi fa, ordinati ogni ora |
| questo giorno/mese/trimestre/settimana/anno | attività Conta ogni ora questo mese | numero totale di attività per questo mese, ordinati ogni ora |
| oggi Ieri | attività Conta ogni ora ieri | numero totale di attività ieri, ordinati ogni ora |
Tempo
| Parola chiave | Esempio | Cosa troverai |
| ogni ora | attività Contare ogni ora | numero totale di attività ordinati ogni ora |
| ultima ora/prossima ora | attività Conta l'ultima ora | numero totale di attività per l'ultima ora |
Numero
| Parola chiave | Esempio | Cosa troverai |
| media | Importo medio della fattura | importo totale medio delle vostre fatture |
| contare | contare l'importo della fattura per cliente | numero totale di fatture ordinate per cliente accounts |
| massimo/minimo | Importo massimo della fattura per cliente | importo totale massimo di fatture ordinate per cliente accounts |
| somma | somma delle entrate pagate dalla fattura | importo totale dei pagamenti |
Confronto
| Parola chiave | Esempio | Cosa troverai |
| = (uguale) | Importo fattura = 1000 per cliente | unico cliente accounts con fatture di esattamente $ 1000 |
| >= (maggiore o uguale) | Importo fattura >= 1000 da parte del cliente | unico cliente accounts con fatture esattamente o superiori a $ 1000 |
| > (maggiore di) | Importo fattura > 1000 per cliente | unico cliente accounts con fatture superiori a 1.000 dollari |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | unico cliente accounts con importi di fatture esattamente o inferiori a $ 1000 |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | unico cliente accounts con fatture di importo inferiore a $ 1000 |
| != (non uguale) | Importo fattura! = 1000 per cliente | unico cliente accounts senza fatture importi di $ 1000 |