Reporting (avanzato): guida di riferimento a dati e parole chiave

Questo articolo fornisce un riferimento dettagliato ai dati e alle parole chiave che possono essere utilizzati per creare report personalizzati e modificare report predefiniti. Copre varie origini dati e formati per aiutarti a utilizzare questi dati in modo accurato ed efficace nei tuoi rapporti. 

Coperto qui:

Come utilizzare questo riferimento

Il progettista del report comprende i nomi dei dati, i valori, i filtri della data e altre parole chiave specifiche elencate di seguito. Per esempio:

  • Nomi dati : Importo fattura, Ore fatturabili inserimento tempo, attività assegnatario , Conteggio attività completate
  • Valori : 200, 10000, Cliente = Otto Mann
  • Filtri data : 2023, ieri, il mese scorso

Nel campo di ricerca le parole chiave sono divise per colori:

  • Blu : queste parole chiave influenzano l'asse X (ad eccezione dei grafici a barre, dove è interessato l'asse Y)
  • Verde : queste parole chiave influenzano l'asse Y (ad eccezione dei grafici a barre, dove è interessato l'asse X)
  • Grigio : questi attributi funzionano come filtri aggiuntivi

I dati sono suddivisi in due categorie: flusso di lavoro E Tempo e fatturazione. Entrambe le categorie includono anche account informazioni, che sono elencate di seguito nel Accounts sezione. Se non vedi alcuna categoria, fai clic sull'icona di configurazione e selezionale come fonti.

Utilizzare questo riferimento per personalizzare le query di Report Designer . Qui puoi trovare tutti i nomi dei dati e le parole chiave disponibili. Inoltre, puoi trovare alcuni esempi a cui ispirarti. 

Segnalazione dei nomi dei dati

Accounts

Nome dei dati Descrizione
Account Nome Nome completo dell'azienda cliente o account
Account Tipo Tipo di account : azienda o individuo
Account Tag Account tag
Esempio : potresti voler visualizzare le entrate per tag e confrontare vecchi e nuovi clienti o dichiarazioni dei redditi e entrate contabili
Account assegnatario Nome completo del dipendente assegnato account
Nome dell'azienda Il nome della tua azienda  

flusso di lavoro

Nella categoria flusso di lavoro troverai tutti i dati di seguito in un unico elenco.

progetti

Nome dei dati del rapporto Descrizione
Progetto Progetto nome. Include solo progetti con lavori
Progetto fase Progetto fase nome
Progetto fase Ordine Progetto fase numero, dove 0 è il primo fase sulla sinistra

lavori

Nome dei dati del rapporto Descrizione
lavoro Nome lavoro nome
lavoro Descrizione lavoro descrizione
lavoro Scadenza lavoro scadenza
lavoro È archiviato Indica se lavoro è archiviato (può essere vero o falso )

lavoro Id lavoro ID
lavoro Data di archiviazione lavoro data di archiviazione
lavoro Data d'inizio lavoro data d'inizio
lavoro assegnatario Nome completo del dipendente assegnato lavoro
lavori Contare Attivo (non archiviato) lavori contare 
lavoro Priorità lavoro priorità
lavoro Giorni in corrente fase Sono passati giorni da allora lavoro è stato spostato l'ultima volta al corrente fase
Puoi identificare fasi nel Progetto Dove lavori dedicare più tempo e ottimizzare flusso di lavoro

attività

Nome dei dati del rapporto Descrizione
attività Nome attività nome
attività Crea data Data il attività è stata creata
attività Data d'inizio attività data d'inizio
attività Scadenza attività scadenza
attività Data di completamento Data in cui il attività è stato contrassegnato come completato
attività Descrizione attività descrizione
attività Contare attività contare
Puoi valutare il numero di attività assegnato a ciascun membro del team e stimare il carico di lavoro
attività Id attività ID
attività stato attività stato
attività Priorità attività priorità
attività Tag Tag O tag assegnato a attività
attività assegnatario Nome completo del attività assegnatario
attività Conteggio del tempo completato Numero di attività completato in tempo: la data di scadenza è maggiore o uguale alla data in cui il attività è stato contrassegnato come completato
attività Conteggio completato Numero di completati attività

Tempo e fatturazione

Nella categoria Tempo e fatturazione troverai tutti i dati di seguito in un unico elenco.

Fatture

Nome dei dati del rapporto Descrizione
Importo della fattura Importo della fattura
Utilizzando questa metrica, ad esempio, puoi confrontare il numero di fatture per importi diversi
Numero di fattura Numero di fattura
Data di pagamento della fattura Data e ora in cui è stata pagata la fattura
Servizio di fatturazione Nome di Servizio
Puoi analizzare le tue entrate per servizio
Data di invio della fattura Data e ora in cui la fattura è stata inviata al cliente
Ad esempio, puoi utilizzare questa metrica per confrontare quanto tempo passa in media tra questa data e la data di pagamento della fattura
Aliquota fiscale sulle fatture Aliquota fiscale sulle fatture in percentuale
Entrate fatturabili all'ora
Entrate medie guadagnate per ora fatturabile
Calcolato dividendo gli importi totali delle fatture pagate per il numero totale di ore fatturabili lavorate
Tasso di utilizzo Il rapporto tra ore fatturabili e ore totali
Entrate all'ora
Entrate medie guadagnate per ora fatturabile
Calcolato dividendo gli importi totali delle fatture pagate per il numero totale di tutte le ore lavorate, fatturabili e non fatturabili
Amount Overdued <15 Days
Le fatture scadute ammontano fino a 15 giorni
È possibile utilizzare tali dati per misurare il tempo medio necessario per il pagamento delle fatture e identificare gli importi scaduti
Importo scaduto 15-29 giorni Importo delle fatture scadute entro 15-29 giorni scaduti
Importo scaduto 30-59 giorni Importo delle fatture scadute entro 30-59 giorni
Importo scaduto 60-89 giorni Importo delle fatture scadute entro 60-89 giorni
Importo scaduto da oltre 90 giorni Le fatture scadute ammontano a più di 90 giorni
Importo scaduto L'importo totale delle fatture non pagate
Fattura stato Fattura attuale stato : pubblicato, parziale, pagato, in elaborazione o programmato
Entrate pagate Importo delle entrate pagate
Entrate non pagate Importo delle entrate non pagate
Ammontare della tassa Aliquota fiscale sulla fattura moltiplicata per l'importo
Importo del servizio di fatturazione Importo degli elementi pubblicitari 

Immissioni di tempo

Nome dei dati del rapporto Descrizione
Data di inizio immissione ora
Data e ora di avvio del timer
Durata immissione tempo (secondi)
Durata dell'immissione del tempo in secondi
Tasso di inserimento del tempo
Tasso di immissione del tempo fatturabile
Stato di immissione dell'ora
Inserimento dello stato del tempo: in esecuzione, in pausa o terminato
Data di fine inserimento ora
Data e ora in cui il timer è stato fermato
Fatturazione dell'inserimento orari stato
Fatturazione delle registrazioni orarie stato : non fatturabile, non fatturato, fatturato o stato sconosciuto
Ore fatturabili per l'immissione del tempo
Numero di ore fatturabili registrate negli inserimenti orari
Inserimento dell'ora assegnatario
Nome completo della voce dell'ora assegnatario
Utilizzando questi dati, puoi ottenere informazioni dettagliate sul carico di lavoro e sull'efficienza dei membri del tuo team
Durata immissione tempo (ore)
Durata dell'immissione del tempo in ore
Inserimento dell'ora Tag Inserimento dell'ora tag
Importo fatturabile per l'immissione del tempo
Costo totale delle ore lavorate
Calcolato solo per gli inserimenti orari contrassegnati come fatturabili moltiplicando la durata di ciascun inserimento orario per la relativa tariffa oraria

Parole chiave

Comune

Parola chiave
Esempio Cosa troverai
superiore n i primi 5 clienti con ricavi pagati tramite fattura i primi cinque clienti accounts con l'importo totale del pagamento più elevato
fondo n inferiore 5 Cliente con ricavi pagati tramite fattura i primi cinque clienti accounts con l'importo totale del pagamento più basso
ordina per Entrate pagate da fatture ordinate per servizio di fatturazione importo totale del pagamento ordinato per servizi
di... Servizio di fatturazione per quantità temporale inserimenti orari durata totale ordinati per servizi

Data

Parola chiave

Esempio Cosa troverai
dopo prima Importo della fattura per la data di pubblicazione della fattura prima di marzo 2024 importo totale delle fatture registrate prima di marzo 2024
tra e... Importo della fattura per la data di registrazione della fattura tra il 01/01/2024 e il 21/02/2024 importo totale delle fatture registrate tra il 01/01/2024 e il 21/02/2024
giornaliero/orario/settimanale/mensile/trimestrale/annuale attività Conteggio completato mensilmente quantità di completato attività ordinati mensilmente 
giornaliero/settimanale/mensile/trimestrale anno su anno crescita trimestrale dell'importo della fattura per data di pubblicazione della fattura su base annuale Dinamica degli importi totali delle fatture ordinati trimestralmente e confrontati anno su anno
giorno/mese/trimestre/settimana/anno attività Conta il 2023 numero totale di attività in un anno specifico
giorno della settimana/mese/trimestre/anno attività Conta per attività Data di creazione giorno della settimana per anno numero totale di creati attività ordinati per giorni della settimana e per anno
settimana del mese/trimestre/anno attività Conta per attività Data di creazione settimana del mese per anno numero totale di creati attività ordinati per settimane del mese e per anno
mese del trimestre attività Conta per attività Data di creazione mese del trimestre per anno numero totale di creati attività ordinati per mesi del trimestre e per anno
trimestre dell'anno attività Conta per attività Data di creazione trimestre di anno in anno numero totale di creati attività ordinati per trimestri dell'anno e per anno
crescita di...per... crescita di attività Conta per attività Data di completamento numero totale di completati attività dinamica
crescita di...per...giornaliero/mensile/trimestrale/settimanale/annuale crescita di attività Conta per attività Data di completamento trimestrale numero totale di completati attività dinamiche ordinate trimestralmente
ogni ora attività Contare ogni ora numero totale di attività ordinati ogni ora
ultimo mese/trimestre/settimana/anno attività Contare ogni ora il mese scorso numero totale di attività per l'ultimo mese, ordinati ogni ora
ultimi n giorni/mesi/trimestri/settimane/anni attività Contare ogni ora gli ultimi 3 mesi numero totale di attività per gli ultimi tre mesi, ordinati ogni ora
n mesi/anni attività Contare ogni ora gli ultimi 3 mesi numero totale di attività per gli ultimi tre mesi, ordinati ogni ora
n giorni/settimane/mesi/trimestri/anni fa attività Contare ogni ora 3 mesi fa numero totale di attività tre mesi fa, ordinati ogni ora
questo giorno/mese/trimestre/settimana/anno attività Conta ogni ora questo mese numero totale di attività per questo mese, ordinati ogni ora
oggi Ieri attività Conta ogni ora ieri numero totale di attività ieri, ordinati ogni ora

Tempo

Parola chiave Esempio Cosa troverai
ogni ora attività Contare ogni ora numero totale di attività ordinati ogni ora
ultima ora/prossima ora attività Conta l'ultima ora numero totale di attività per l'ultima ora

Numero

Parola chiave Esempio Cosa troverai
media Importo medio della fattura importo totale medio delle vostre fatture
contare contare l'importo della fattura per cliente numero totale di fatture ordinate per cliente accounts
massimo/minimo Importo massimo della fattura per cliente importo totale massimo di fatture ordinate per cliente accounts
somma somma delle entrate pagate dalla fattura importo totale dei pagamenti

Confronto

Parola chiave Esempio Cosa troverai
= (uguale) Importo fattura = 1000 per cliente unico cliente accounts con fatture di esattamente $ 1000
>= (maggiore o uguale) Importo fattura >= 1000 da parte del cliente unico cliente accounts con fatture esattamente o superiori a $ 1000
> (maggiore di) Importo fattura > 1000 per cliente unico cliente accounts con fatture superiori a 1.000 dollari
<= (less than or equal) Invoice Amount <= 1000 by Customer unico cliente accounts con importi di fatture esattamente o inferiori a $ 1000
< (less then) Invoice Amount < 1000 by Customer unico cliente accounts con fatture di importo inferiore a $ 1000
!= (non uguale) Importo fattura! = 1000 per cliente unico cliente accounts senza fatture importi di $ 1000  
Questo risponde alla tua domanda? Grazie per il feedback Si è verificato un problema durante l'invio del tuo feedback. Per favore riprova più tardi.