Reporting (avanzato): personalizza le query nei report personalizzati
Questo articolo fornisce un riferimento dettagliato ai dati e alle parole chiave che possono essere utilizzati per creare report personalizzati e modificare report predefiniti nello strumento Report Designer. Copre varie origini dati e formati per aiutarti a utilizzare questi dati in modo accurato ed efficace nei tuoi rapporti.
Personalizza le query nei report personalizzati, spiegato
Lo strumento di progettazione report ti consente di creare i tuoi report. Comprende nomi di dati, valori, filtri di data e altre parole chiave specifiche elencate di seguito. Utilizzare questo riferimento per personalizzare le query di Report Designer . Qui puoi trovare tutti i nomi dei dati e le parole chiave disponibili. Inoltre, puoi trovare alcuni esempi a cui ispirarti:
- Nomi dati : Importo fattura, Ore fatturabili inserimento tempo, attività assegnatario , Conteggio attività completate
- Valori : 200, 10000, Cliente = Otto Mann
- Filtri data : 2023, ieri, il mese scorso
Nel campo di ricerca le parole chiave sono divise per colori:
- Blu : queste parole chiave influenzano l'asse X (ad eccezione dei grafici a barre, dove è interessato l'asse Y)
- Verde : queste parole chiave influenzano l'asse Y (ad eccezione dei grafici a barre, dove è interessato l'asse X)
- Grigio : questi attributi funzionano come filtri aggiuntivi
I dati sono suddivisi in due categorie: flusso di lavoro E Tempo e fatturazione. Entrambe le categorie includono anche account informazioni, che sono elencate di seguito nel Accounts sezione. Se non vedi alcuna categoria, fai clic sull'icona di configurazione e selezionale come fonti.
Segnalazione dei nomi dei dati
Accounts
| Nome dei dati | Descrizione |
| Account Nome | Nome completo dell'azienda cliente o account |
| Account Tipo | Tipo di account : azienda o individuo |
| Account Tag | Account tag Esempio : potresti voler visualizzare le entrate per tag e confrontare vecchi e nuovi clienti o dichiarazioni dei redditi e entrate contabili |
| Account assegnatario | Nome completo del dipendente assegnato account |
| Nome dell'azienda | Il nome della tua azienda |
flusso di lavoro
Nella categoria flusso di lavoro troverai tutti i dati di seguito in un unico elenco.
progetti
| Nome dei dati del rapporto | Descrizione |
| Progetto | Progetto nome. Include solo progetti con lavori |
| Progetto fase | Progetto fase nome |
| Progetto fase Ordine | Progetto fase numero, dove 0 è il primo fase sulla sinistra |
lavori
| Nome dei dati del rapporto | Descrizione |
| lavoro Nome | lavoro nome |
| lavoro Descrizione | lavoro descrizione |
| lavoro Scadenza | lavoro scadenza |
| lavoro È archiviato | Indica se lavoro è archiviato (può essere vero o falso ) |
| lavoro Id | lavoro ID |
| lavoro Data di archiviazione | lavoro data di archiviazione |
| lavoro Data d'inizio | lavoro data d'inizio |
| lavoro assegnatario | Nome completo del dipendente assegnato lavoro |
| lavori Contare | Attivo (non archiviato) lavori contare |
| lavoro Priorità | lavoro priorità |
| lavoro Giorni in corrente fase | Sono passati giorni da allora lavoro è stato spostato l'ultima volta al corrente fase Puoi identificare fasi nel Progetto Dove lavori dedicare più tempo e ottimizzare flusso di lavoro |
attività
| Nome dei dati del rapporto | Descrizione |
| attività Nome | attività nome |
| attività Crea data | Data il attività è stata creata |
| attività Data d'inizio | attività data d'inizio |
| attività Scadenza | attività scadenza |
| attività Data di completamento | Data in cui il attività è stato contrassegnato come completato |
| attività Descrizione | attività descrizione |
| attività Contare | attività contare Puoi valutare il numero di attività assegnato a ciascun membro del team e stimare il carico di lavoro |
| attività Id | attività ID |
| attività stato | attività stato |
| attività Priorità | attività priorità |
| attività Tag | Tag O tag assegnato a attività |
| attività assegnatario | Nome completo del attività assegnatario |
| attività Conteggio del tempo completato | Numero di attività completato in tempo: la data di scadenza è maggiore o uguale alla data in cui il attività è stato contrassegnato come completato |
| attività Conteggio completato | Numero di completati attività |
Tempo e fatturazione
Nella categoria Tempo e fatturazione troverai tutti i dati di seguito in un unico elenco.
Fatture
| Nome dei dati del rapporto | Descrizione |
| Importo della fattura | Importo della fattura Utilizzando questa metrica, ad esempio, puoi confrontare il numero di fatture per importi diversi |
| Numero di fattura | Numero di fattura |
| Data di pagamento della fattura | Data e ora in cui è stata pagata la fattura |
| Servizio di fatturazione | Nome di Servizio Puoi analizzare le tue entrate per servizio |
| Categoria di servizio di fatturazione | Categoria del servizio di fatturazione Sarebbe molto utile se avessi servizi diversi e volessi raggrupparli rapidamente per analizzarne l'impatto sui tuoi ricavi. Ad esempio, se utilizzi categorie di servizi, qui potresti raggruppare tutti i servizi connessi alla contabilità o tutti i servizi connessi alla busta paga |
| Data di invio della fattura | Data e ora in cui la fattura è stata inviata al cliente Ad esempio, puoi utilizzare questa metrica per confrontare quanto tempo passa in media tra questa data e la data di pagamento della fattura |
| Aliquota fiscale sulle fatture | Aliquota fiscale sulle fatture in percentuale |
| Entrate fatturabili all'ora |
Entrate medie guadagnate per ora fatturabile Calcolato dividendo gli importi totali delle fatture pagate per il numero totale di ore fatturabili lavorate |
| Tasso di utilizzo | Il rapporto tra ore fatturabili e ore totali |
| Entrate all'ora |
Entrate medie guadagnate per ora fatturabile Calcolato dividendo gli importi totali delle fatture pagate per il numero totale di tutte le ore lavorate, fatturabili e non fatturabili |
| Amount Overdued <15 Days |
Le fatture scadute ammontano fino a 15 giorni È possibile utilizzare tali dati per misurare il tempo medio necessario per il pagamento delle fatture e identificare gli importi scaduti |
| Importo scaduto 15-29 giorni | Importo delle fatture scadute entro 15-29 giorni scaduti |
| Importo scaduto 30-59 giorni | Importo delle fatture scadute entro 30-59 giorni |
| Importo scaduto 60-89 giorni | Importo delle fatture scadute entro 60-89 giorni |
| Importo scaduto da oltre 90 giorni | Le fatture scadute ammontano a più di 90 giorni |
| Importo scaduto | L'importo totale delle fatture non pagate |
| Fattura stato | Fattura attuale stato : pubblicato, parziale, pagato, in elaborazione o programmato |
| Entrate pagate | Importo delle entrate pagate |
| Entrate non pagate | Importo delle entrate non pagate |
| Ammontare della tassa | Aliquota fiscale sulla fattura moltiplicata per l'importo |
| Importo del servizio di fatturazione | Importo degli elementi pubblicitari |
Immissioni di tempo
| Nome dei dati del rapporto | Descrizione |
| Data di inizio immissione ora |
Data e ora di avvio del timer |
| Durata immissione tempo (secondi) |
Durata dell'immissione del tempo in secondi |
| Tasso di inserimento del tempo |
Tasso di immissione del tempo fatturabile |
| Stato di immissione dell'ora |
Inserimento dello stato del tempo: in esecuzione, in pausa o terminato |
| Data di fine inserimento ora |
Data e ora in cui il timer è stato fermato |
| Fatturazione dell'inserimento orari stato |
Fatturazione delle registrazioni orarie stato : non fatturabile, non fatturato, fatturato o stato sconosciuto |
| Ore fatturabili per l'immissione del tempo |
Numero di ore fatturabili registrate negli inserimenti orari |
| Inserimento dell'ora assegnatario |
Nome completo della voce dell'ora assegnatario Utilizzando questi dati, puoi ottenere informazioni dettagliate sul carico di lavoro e sull'efficienza dei membri del tuo team |
| Durata immissione tempo (ore) |
Durata dell'immissione del tempo in ore |
| Inserimento dell'ora Tag | Inserimento dell'ora tag |
| Importo fatturabile per l'immissione del tempo |
Costo totale delle ore lavorate Calcolato solo per gli inserimenti orari contrassegnati come fatturabili moltiplicando la durata di ciascun inserimento orario per la relativa tariffa oraria |
Parole chiave
Comune
| Parola chiave |
Esempio | Cosa troverai |
| superiore n | i primi 5 clienti con ricavi pagati tramite fattura | i primi cinque clienti accounts con l'importo totale del pagamento più elevato |
| fondo n | inferiore 5 Cliente con ricavi pagati tramite fattura | i primi cinque clienti accounts con l'importo totale del pagamento più basso |
| ordina per | Entrate pagate da fatture ordinate per servizio di fatturazione | importo totale del pagamento ordinato per servizi |
| di... | Servizio di fatturazione per quantità temporale | inserimenti orari durata totale ordinati per servizi |
Data
| Parola chiave |
Esempio | Cosa troverai |
| dopo prima | Importo della fattura per la data di pubblicazione della fattura prima di marzo 2024 | importo totale delle fatture registrate prima di marzo 2024 |
| tra e... | Importo della fattura per la data di registrazione della fattura tra il 01/01/2024 e il 21/02/2024 | importo totale delle fatture registrate tra il 01/01/2024 e il 21/02/2024 |
| giornaliero/orario/settimanale/mensile/trimestrale/annuale | attività Conteggio completato mensilmente | quantità di completato attività ordinati mensilmente |
| giornaliero/settimanale/mensile/trimestrale anno su anno | crescita trimestrale dell'importo della fattura per data di pubblicazione della fattura su base annuale | Dinamica degli importi totali delle fatture ordinati trimestralmente e confrontati anno su anno |
| giorno/mese/trimestre/settimana/anno | attività Conta il 2023 | numero totale di attività in un anno specifico |
| giorno della settimana/mese/trimestre/anno | attività Conta per attività Data di creazione giorno della settimana per anno | numero totale di creati attività ordinati per giorni della settimana e per anno |
| settimana del mese/trimestre/anno | attività Conta per attività Data di creazione settimana del mese per anno | numero totale di creati attività ordinati per settimane del mese e per anno |
| mese del trimestre | attività Conta per attività Data di creazione mese del trimestre per anno | numero totale di creati attività ordinati per mesi del trimestre e per anno |
| trimestre dell'anno | attività Conta per attività Data di creazione trimestre di anno in anno | numero totale di creati attività ordinati per trimestri dell'anno e per anno |
| crescita di...per... | crescita di attività Conta per attività Data di completamento | numero totale di completati attività dinamica |
| crescita di...per...giornaliero/mensile/trimestrale/settimanale/annuale | crescita di attività Conta per attività Data di completamento trimestrale | numero totale di completati attività dinamiche ordinate trimestralmente |
| ogni ora | attività Contare ogni ora | numero totale di attività ordinati ogni ora |
| ultimo mese/trimestre/settimana/anno | attività Contare ogni ora il mese scorso | numero totale di attività per l'ultimo mese, ordinati ogni ora |
| ultimi n giorni/mesi/trimestri/settimane/anni | attività Contare ogni ora gli ultimi 3 mesi | numero totale di attività per gli ultimi tre mesi, ordinati ogni ora |
| n mesi/anni | attività Contare ogni ora gli ultimi 3 mesi | numero totale di attività per gli ultimi tre mesi, ordinati ogni ora |
| n giorni/settimane/mesi/trimestri/anni fa | attività Contare ogni ora 3 mesi fa | numero totale di attività tre mesi fa, ordinati ogni ora |
| questo giorno/mese/trimestre/settimana/anno | attività Conta ogni ora questo mese | numero totale di attività per questo mese, ordinati ogni ora |
| oggi Ieri | attività Conta ogni ora ieri | numero totale di attività ieri, ordinati ogni ora |
Tempo
| Parola chiave | Esempio | Cosa troverai |
| ogni ora | attività Contare ogni ora | numero totale di attività ordinati ogni ora |
| ultima ora/prossima ora | attività Conta l'ultima ora | numero totale di attività per l'ultima ora |
Numero
| Parola chiave | Esempio | Cosa troverai |
| media | Importo medio della fattura | importo totale medio delle vostre fatture |
| contare | contare l'importo della fattura per cliente | numero totale di fatture ordinate per cliente accounts |
| massimo/minimo | Importo massimo della fattura per cliente | importo totale massimo di fatture ordinate per cliente accounts |
| somma | somma delle entrate pagate dalla fattura | importo totale dei pagamenti |
Confronto
| Parola chiave | Esempio | Cosa troverai |
| = (uguale) | Importo fattura = 1000 per cliente | unico cliente accounts con fatture di esattamente $ 1000 |
| >= (maggiore o uguale) | Importo fattura >= 1000 da parte del cliente | unico cliente accounts con fatture esattamente o superiori a $ 1000 |
| > (maggiore di) | Importo fattura > 1000 per cliente | unico cliente accounts con fatture superiori a 1.000 dollari |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | unico cliente accounts con importi di fatture esattamente o inferiori a $ 1000 |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | unico cliente accounts con fatture di importo inferiore a $ 1000 |
| != (non uguale) | Importo fattura! = 1000 per cliente | unico cliente accounts senza fatture importi di $ 1000 |