Documenti (base): crea cartelle
Le cartelle aiutano a mantenere organizzati i documenti aziendali interni e dei clienti. TaxDome ti consente di creare un numero illimitato cartelle principali con diversi livelli di accesso per gestire i tuoi documenti in modo efficiente. Inoltre, all'interno di ciascuna cartella, puoi creare tutte le cartelle e sottocartelle di cui hai bisogno.
Le cartelle sono gestite dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i documenti .
Possono essere aggiunti manualmente o applicando modelli di cartelle. Qui ti mostriamo come creare cartelle manualmente. (Devi sapere come creare un modello di cartella? Visita questa pagina .)
Coperto qui:
Crea una cartella di primo livello
Un cliente account può avere un importo illimitato di cartelle principali con diversi livelli di accesso (per maggiori informazioni sui livelli di accesso, vai qui ). I documenti e le sottocartelle condividono sempre lo stesso livello di accesso della cartella di livello superiore in cui si trovano.
Puoi creare una cartella di livello superiore durante il caricamento dei documenti o accedendo a un file account nella pagina Documenti e aprendo la scheda Documenti :
Fare clic sul collegamento Crea cartella , assegnare un nome alla cartella, selezionare la privacy/l'accesso ( Privato , Il cliente può visualizzare o Il cliente può visualizzare e modificare ), quindi fare clic su Invia .
Nota:
- Puoi averne diversi cartelle principali con lo stesso livello di accesso.
- È necessario avere almeno una cartella con Il cliente può visualizzare e modificare
accesso. Questa è la cartella client predefinita; garantisce che i clienti abbiano sempre un posto prevedibile in cui caricare i propri documenti.
Crea una sottocartella
Esistono diversi modi per creare una sottocartella:
- Crea una sottocartella durante il caricamento dei documenti o accedendo alla scheda Documenti : fai clic sui tre punti all'estrema destra della cartella in cui desideri inserire la sottocartella, fai clic su Nuova cartella , assegnare un nome alla cartella, quindi fare clic su Invia . Poiché le sottocartelle hanno lo stesso livello di accesso della cartella principale di livello superiore, non selezioni un'impostazione di privacy.
- Crea una sottocartella mentre sposti i documenti: nel pop-up Sposta in , trova la cartella in cui desideri posizionare la sottocartella, fai clic sui tre punti all'estrema destra della cartella, fai clic su Nuova cartella , assegna un nome alla cartella, quindi premi inserisci sulla tastiera. Fare clic su SPOSTA pulsante . Il documento verrà spostato nella cartella che hai creato.
