Documenti (base): creare cartelle
Le cartelle aiutano a mantenere organizzati i documenti aziendali interni e dei clienti. TaxDome ti consente di creare un numero illimitato cartelle principali con diversi livelli di accesso per gestire i tuoi documenti in modo efficiente. Inoltre, all'interno di ciascuna cartella, puoi creare tutte le cartelle e sottocartelle di cui hai bisogno.
Le cartelle sono gestite dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i documenti .
Possono essere aggiunti manualmente o applicando modelli di cartelle. Qui, ti mostriamo come creare cartelle manualmente. Hai bisogno di imparare come creare un modello di cartella? Visita questa pagina .
Creare cartelle principali
Un cliente account può avere un importo illimitato di cartelle principali con diversi livelli di accesso (per maggiori informazioni sui livelli di accesso, vai qui ). I documenti e le sottocartelle condividono sempre lo stesso livello di accesso della cartella di livello superiore in cui si trovano.
Esistono diversi modi per creare una cartella di primo livello:
- Crea una cartella di primo livello durante il caricamento dei documenti oppure andando alla pagina Documenti di un account e aprendo la scheda Documenti : fai clic su Crea cartella , assegna un nome alla cartella, seleziona la privacy/accesso ( Privato , Il cliente può visualizzare o Il cliente può visualizzare e modificare ), quindi fai clic su Invia .
- Crea una cartella di primo livello dai questionari : apri un questionario modello e fai clic su Impostazioni in alto a destra. azionare su Personalizza cartella di destinazione per i caricamenti di documenti , assegna un nome alla cartella e fai clic su Salva . Non selezioni un livello di accesso perché i clienti dovranno caricare i documenti, quindi la cartella verrà creata con il livello di accesso Il cliente può visualizzare e modificare . Una volta che i clienti caricano i documenti tramite questionari , viene creata la cartella di livello superiore.
Nota:
- Puoi averne diversi cartelle principali con lo stesso livello di accesso.
- È necessario avere almeno una cartella con Il cliente può visualizzare e modificare
accesso. Questa è la cartella client predefinita; garantisce che i clienti abbiano sempre un posto prevedibile in cui caricare i propri documenti.
Crea sottocartelle
Esistono diversi modi per creare una sottocartella:
- Crea una sottocartella durante il caricamento dei documenti o andando alla scheda Documenti : fai clic sui tre punti all'estrema destra della cartella in cui desideri posizionare la sottocartella, fai clic su Nuova cartella , assegna un nome alla cartella, quindi fai clic su Invia . Non selezioni un'impostazione di privacy perché le sottocartelle hanno lo stesso livello di accesso della cartella padre di livello superiore.
- Crea una sottocartella durante lo spostamento dei documenti: nella barra laterale Sposta , trova la cartella in cui desideri posizionare la sottocartella , fai clic sui tre puntini all'estrema destra della cartella, fai clic su Nuova cartella , assegna un nome alla cartella, quindi premi Invio . Fai clic su Sposta . Il documento verrà spostato nella cartella che hai creato.
