Crea cartelle

Le cartelle aiutano a tenere organizzati i documenti dei clienti e quelli interni all'azienda. TaxDome ti consente di creare un numero illimitato cartelle principali con diversi livelli di autorizzazione per gestire i documenti in modo efficiente. Inoltre, all'interno di ogni cartella, puoi creare tutte le cartelle e sottocartelle di cui hai bisogno. 

Le cartelle sono gestite dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i documenti .

Possono essere aggiunti manualmente o applicando modelli di cartelle. Qui vi mostriamo come creare cartelle manualmente. Avete bisogno di imparare a creare un modello di cartella? Visitate questa pagina .

Creare cartelle principali

Un cliente account può avere una quantità illimitata di cartelle principali con diversi livelli di autorizzazione. Documenti e sottocartelle condividono lo stesso livello di autorizzazione della cartella di livello superiore in cui si trovano, a meno che il proprietario o l'amministratore di un'azienda non abbia concesso autorizzazioni individuali a clienti o membri del team. Per saperne di più sui livelli di autorizzazione e sulle impostazioni individuali, clicca qui .

Esistono diversi modi per creare una cartella di primo livello:

• Durante il caricamento dei documenti o dalla pagina Documenti: Inizia a caricare i documenti o vai al client account 'S Documenti scheda e apri il Documenti sottoscheda. Fai clic Crea cartella, nomina la cartella, seleziona Privacy (Privato , Il cliente può visualizzare O Il cliente può visualizzare e modificare ), quindi fare clic su Invia.

  

• Crea una cartella di primo livello da questionari: Apri un questionario modello e clicca Impostazioni in alto a destra. azionare SU Personalizza la cartella di destinazione per il caricamento dei documenti, assegna un nome alla cartella e fai clic SalvaNon si seleziona un livello di accesso perché i clienti dovranno caricare i documenti, quindi la cartella verrà creata con Il cliente può visualizzare e modificare livello di autorizzazione. Una volta che i clienti caricano i documenti tramite questionari , viene creata la cartella di livello superiore.

  

Crea sottocartelle

Esistono diversi modi per creare una sottocartella:

• Crea una sottocartella durante il caricamento dei documenti o accedendo alla scheda Documenti: fai clic sui tre puntini all'estrema destra della cartella in cui desideri inserire la sottocartella, fai clic su Nuova cartella , assegna un nome alla cartella, quindi fai clic su Invia . Non selezioni un'impostazione di privacy perché le sottocartelle hanno lo stesso livello di autorizzazione della cartella principale di livello superiore.

  

• Crea una sottocartella durante lo spostamento dei documenti: nella barra laterale Sposta , trova la cartella in cui desideri posizionare la sottocartella, fai clic sui tre puntini all'estrema destra della cartella, fai clic su Nuova cartella , assegna un nome alla cartella, quindi premi Invio . Fai clic su Sposta . Il documento verrà spostato nella cartella che hai creato.

  

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