Documenti (Base): Creare cartelle
Le cartelle aiutano a mantenere organizzati i documenti aziendali interni e del cliente. TaxDome ti consente di creare illimitato cartelle principali con diversi livelli di accesso per gestire i tuoi documenti in modo efficiente. Inoltre, all'interno di ogni cartella, puoi creare tutte le cartelle e le sottocartelle di cui hai bisogno.
Le cartelle sono gestite dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i documenti .
Possono essere aggiunti manualmente o applicando modelli di cartelle. Qui ti mostriamo come creare cartelle manualmente. (Devi imparare a creare un modello di cartella? Visita questa pagina .)
Trattato qui:
Creare una cartella principale
Un cliente account può avere un importo illimitato di cartelle principali con diversi livelli di accesso (per ulteriori informazioni sui livelli di accesso, vai qui ). I documenti e le sottocartelle condividono sempre lo stesso livello di accesso della cartella di livello superiore in cui si trovano.
Puoi creare una cartella di primo livello durante il caricamento di documenti o andando su un account 's pagina Documenti e aprendo la scheda Documenti :
Fare clic sul collegamento Crea cartella , assegnare un nome alla cartella, selezionare la privacy/accesso ( Privato , il cliente può visualizzare o il cliente può visualizzare e modificare ), quindi fare clic su Invia .
Nota:
- Puoi averne diversi cartelle principali con lo stesso livello di accesso.
- Devi avere almeno una cartella con Il cliente può visualizzare e modificare
accesso. Questa è la tua cartella client predefinita; assicura che i clienti abbiano sempre un posto prevedibile per caricare i loro documenti.
Creare una sottocartella
Ci sono diversi modi per creare una sottocartella:
- Crea una sottocartella durante il caricamento di documenti o andando alla scheda Documenti : fai clic sui tre punti all'estrema destra della cartella in cui desideri posizionare la sottocartella, fai clic su Nuova cartella , assegnare un nome alla cartella, quindi fare clic su Invia . Poiché le sottocartelle hanno lo stesso livello di accesso della loro cartella principale di livello superiore, non si seleziona un'impostazione di privacy.
- Creare una sottocartella durante lo spostamento dei documenti: nel popup Sposta in , trova la cartella in cui desideri posizionare la sottocartella, fai clic sui tre punti all'estrema destra della cartella, fai clic su Nuova cartella , assegna un nome alla cartella, quindi premi inserisci sulla tastiera. Fare clic su SPOSTA pulsante . Il documento verrà spostato nella cartella che hai creato.
