App Windows: richiedi l'approvazione del client

Richiedere approvazioni al TaxDome App desktop Windows mentre carichi documenti e moduli preparati e assicurati di non aver perso nulla e che i tuoi clienti siano d'accordo con il documento. Ciò consente di eliminare malintesi e ridurre al minimo i possibili errori.

Nota: È necessario caricare i documenti in una cartella di livello superiore con Il cliente può visualizzare accesso per richiedere l'approvazione.

Per richiedere l'approvazione di documenti e moduli preparati:

1. Carica il documento su TaxDome App Windows facendo clic su Nuovo > Caricamento file . 

2. Selezionare il cliente account il documento è per. 

3. Seleziona una cartella con accesso visualizzabile dal cliente (ulteriori informazioni sull'accesso ) in cui desideri caricare il documento, quindi azionare su Richiedi l'approvazione del cliente. 

4. Fare clic su Carica file .

Quindi carichi i file, i clienti riceveranno una notifica. Ulteriore lavoro con l'approvazione è possibile attraverso il portale . 

Mancia! Puoi facilmente tenere traccia del documento e dei suoi file stato dentro il tuo flusso di lavoro collegandolo a a lavoro . Al termine, il lavoro può essere spostato automaticamente a quello successivo Progetto fase una volta che il cliente approva un documento.