Mossa lavoro automaticamente quando il documento viene approvato
Puoi avere il tuo lavori per passare automaticamente al successivo fase del Progetto una volta che il documento è stato approvato dal cliente. Per far sì che la magia dell'automazione si realizzi, attiva la funzione spostamento automatico , quindi collega il tuo documento a un lavoro La stessa logica funziona se si richiede un firma elettronica e collegare il documento in attesa di pagamento.
Passaggio 1. Configura l'approvazione fase e abilitare spostamento automatico
Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la scelta del posto giusto per esso nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in due passaggi:
- Aggiungi una fase per i documenti in attesa di approvazione al tuo Progetto Questa volta non è necessario creare un'automazione , anche se potresti includere un modello attività per il membro del team assegnato, chiedendogli di richiedere un'approvazione.
- Assicurati di avere lo spostamento automatico lavori azionare per il fase è attivato. Per farlo funzionare con i documenti collegati in attesa di approvazione, non è necessario aggiungere alcuna automazione (anche se è possibile farlo).
Passaggio 2. Richiedi l'approvazione e collega il documento a lavoro
È importante non solo ottenere l'approvazione, ma anche collegarla al lavoro poiché questo è l'unico modo in cui puoi garantire il lavoro passerà al prossimo fase una volta approvato il documento. Puoi farlo in due modi:
Dal portale web
Carica il documento che hai preparato in una cartella con accesso di visualizzazione consentito al Cliente . Dopo aver cliccato su Avanti all'inizio del caricamento, azionare su Richiedi approvazione del cliente e clicca sul + Link lavori pulsante , quindi seleziona un lavoro e clicca su Collega . Ecco maggiori informazioni sul collegamento dei documenti .
Puoi anche richiedere un'approvazione mentre visualizzi un documento già caricato . Puoi anche impostare dei promemoria .
Dall'app Windows
Quando carichi un documento tramite l'app desktop , attiva il collegamento al lavoro azionare , quindi seleziona il lavoro dalla lista.
Nota
Se il documento non è stato approvato, ma si sposta manualmente il lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare al riguardo. (Ecco ulteriori informazioni su come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori .)Questo articolo ti è stato utile?
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