spostamento automatico (Base): Muoviti lavoro Automaticamente quando il documento è stato approvato

Puoi avere il tuo lavori per passare automaticamente al successivo fase del Progetto una volta che il documento è stato approvato dal cliente. Per far sì che la magia dell'automazione avvenga, attiva lo spostamento automatico funzione, quindi collegare il documento a un file lavoro . La stessa logica funziona se richiedi un file firma elettronica e collegare il documento in attesa di pagamento. 

Trattato qui:

• Passaggio 1. Impostare l'approvazione fase e abilitare spostamento automatico
• Passaggio 2. Richiedi un'approvazione e collega il documento al file lavoro

Passaggio 1. Impostare l'approvazione fase e abilitare spostamento automatico

Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la selezione del posto giusto nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in due passaggi:

1. Aggiungi un fase per i documenti in attesa di approvazione al tuo Progetto . Questa volta non è necessario creare un'automazione , anche se potresti includere a attività modello per il membro del team assegnato che chiede loro di richiedere un'approvazione.

2. Assicurati di avere il file spostamento automatico lavori azionare per il fase è acceso. Per farlo funzionare con il documento collegato in attesa di approvazione, non è necessario aggiungere alcuna automazione (sebbene sia possibile farlo).

Passaggio 2. Richiedi un'approvazione e collega il documento al file lavoro

Carica il documento preparato in una cartella con  Il cliente può visualizzare  accesso. Una volta cliccato Prossimo all'inizio del caricamento, azionare SU Richiedi l'approvazione del cliente e fare clic su + Collegamento lavori pulsante , quindi selezionare a lavoro e clicca Collegamento. Per i dettagli, vai al nostro articolo sul collegamento di documenti.

Puoi anche richiedere un'approvazione mentre modifichi un documento già caricato o imposti Promemoria , se lo desideri.

Nota! Se il documento non è stato approvato, ma sposti manualmente il file lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare al riguardo. (Ulteriori informazioni su come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori .)