Mossa lavoro automaticamente quando il documento viene approvato

Puoi avere il tuo lavori per passare automaticamente al successivo fase del Progetto una volta che il documento è stato approvato dal cliente. Per far sì che la magia dell'automazione si realizzi, attiva la funzione spostamento automatico , quindi collega il tuo documento a un lavoro La stessa logica funziona se si richiede un firma elettronica e collegare il documento in attesa di pagamento. 

Passaggio 1. Configura l'approvazione fase e abilitare spostamento automatico

Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la scelta del posto giusto per esso nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in due passaggi:

1. Add a stage for documents pending approval to your pipeline. You don’t need to create an automation this time, although you could include a task template for the assigned team member asking them to request an approval.

2. Ensure that you have the Automove Jobs toggle for the stage is turned on. To make it work with linked document pending approval, you don’t have to add any automations (though you can do so).

Passaggio 2. Richiedi l'approvazione e collega il documento a lavoro

È importante non solo ottenere l'approvazione, ma anche collegarla al lavoro poiché questo è l'unico modo in cui puoi garantire il lavoro passerà al prossimo fase una volta approvato il documento. Puoi farlo in due modi:

• Dal portale web

• Dall'app Windows

Dal portale web

Upload the document you’ve prepared to a folder with the  Client can view  access. After you click Next at the beginning of uploading, toggle on Request client approval and click the + Link jobs button, then select a job and click Link. Here’s more info on linking documents .

You can also request an approval while viewing a document that’s already been uploaded . And you can set up Reminders.

Dall'app Windows

When uploading a document via the desktop app , turn on the Link to job toggle, then select the job from the list. 

Nota

Se il documento non è stato approvato, ma si sposta manualmente il lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare al riguardo. (Ecco ulteriori informazioni su come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori .)

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