spostamento automatico (Base): Muoviti lavoro Automaticamente quando il documento viene approvato
Puoi avere il tuo lavori per passare automaticamente a quello successivo fase del Progetto una volta che il documento è stato approvato dal cliente. Per far sì che la magia dell'automazione avvenga, attiva lo spostamento automatico funzione, quindi collega il documento a un file lavoro . La stessa logica funziona se richiedi un file firma elettronica e collega il documento in attesa del pagamento.
Trattato qui:
- Passaggio 1. Configura l'approvazione fase e abilitare spostamento automatico
- Passaggio 2. Richiedi un'approvazione e collega il documento al file lavoro
Passaggio 1. Configura l'approvazione fase e abilitare spostamento automatico
Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la scelta del posto giusto per esso nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in due passaggi:
1. Aggiungi una fase per i documenti in attesa di approvazione al tuo Progetto . Questa volta non è necessario creare un'automazione , anche se potresti includere un modello attività per il membro del team assegnato chiedendogli di richiedere un'approvazione.
2. Assicurati di avere il file spostamento automatico lavori azionare per il fase è acceso. Per farlo funzionare con il documento collegato in attesa di approvazione, non è necessario aggiungere alcuna automazione (anche se puoi farlo).
Passaggio 2. Richiedi l'approvazione e collega il documento a lavoro
È importante non solo ottenere l'approvazione ma anche collegarla al file lavoro poiché questo è l'unico modo per garantire il lavoro passerà a quello successivo fase una volta approvato il documento. Puoi farlo in due modi:
Dal portale web
Carica il documento che hai preparato in una cartella con estensione Il cliente può visualizzare 
accesso. Dopo aver fatto clic Prossimo all'inizio del caricamento, azionare SU Richiedere l'approvazione del cliente e fare clic su + Collegamento lavori pulsante , quindi seleziona a lavoro e fare clic Collegamento. Ecco maggiori informazioni su collegamento di documenti.
Puoi anche richiedere un'approvazione mentre modifichi un documento che è già stato caricato . E puoi impostare Promemoria .
Dall'app Windows
Quando carichi un documento tramite l'app desktop , attiva il Link al lavoro azionare , quindi seleziona il lavoro dall'elenco.
Nota! Se il documento non è stato approvato, ma sposti manualmente il file lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare al riguardo. (Ecco qualche informazione in più su come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori .)