Lavorare con le richieste dei clienti

Per gestire in modo efficiente le richieste dei clienti in TaxDome , puoi visualizzare, personalizzare e tracciare tutte le richieste all'interno di un unico account . Sia che tu stia monitorando gli stati delle richieste, collegandoli a lavori o condividere le risposte con i clienti, TaxDome Il processo semplificato di garantisce che le richieste siano facilmente accessibili e gestibili.

Visualizza tutte le richieste per uno account

Le richieste dei clienti possono essere create e visualizzate dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o dai membri del team con diritto di accesso Gestisci richieste clienti .

1. Vai su Clienti > Accounts dal menu della barra laterale.

2. Fare clic sul client account .

3. Aprire la scheda Richieste .

Il cerchio visualizzato a destra della scheda Richieste mostra il numero di richieste con stati In corso e In sospeso per un account Se non ci sono voci nella scheda, non ne hai ancora inviata nessuna. Crea e invia una richiesta , quindi torna a questo articolo.

Se è stata inviata almeno una richiesta, vedrai quanto segue:

• Nome : il nome specificato nel campo Nome richiesta . 

• lavori : Il link al lavoro se lo hai già aggiunto o il pulsante per collegare la richiesta al lavoro . 

• Ultimo aggiornamento: la data in cui la richiesta è stata creata o aggiornata l'ultima volta dal cliente. Tutte le modifiche apportate dai clienti vengono salvate in tempo reale.

• Registrazione: stato delle impostazioni di sicurezza (è richiesto o meno l'accesso del cliente). 

• Avanzamento: Domande a cui è stata data risposta/Numero totale di domande.

• stato : Sono disponibili quattro stati che possono essere modificati dai membri del team:

• In corso: se un client ha avviato la richiesta ma non l'ha completata. 

• In sospeso: se un client non ha avviato la richiesta. 

• Completato: se un cliente ha inviato le sue risposte. 

• Archiviato: se qualcuno del tuo team o tu stesso hai impostato questo stato per la richiesta completata.

• Copia il link della richiesta: puoi ottenere rapidamente il link e inviarlo al cliente. Tieni presente che se imposti impostazioni di sicurezza rigorose, il cliente non potrà visualizzare la richiesta senza accedere a portale clienti . 

Personalizza l'elenco delle richieste

Puoi personalizzare l'elenco delle richieste del tuo cliente in vari modi. Ad esempio, puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento:

• Personalizza le dimensioni di ogni colonna: per farlo, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo muovendo il mouse.

  

• Personalizza le colonne che desideri visualizzare: per farlo, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella. Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare e modificarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Fai clic su Reimposta per tornare alla visualizzazione predefinita della tabella.

  

Richieste di condivisione

I tuoi clienti potrebbero avere assistenti che non hanno accesso a portale clienti , oppure le risposte sono richieste con estrema urgenza, quindi non vuoi che il cliente perda tempo ad accedere. In questo caso, abbiamo aggiunto l'opzione per rispondere a una richiesta senza accedere al portale clienti . 

Disattivare l'opzione Richiedi accesso quando si crea una richiesta o quando si modifica una richiesta in sospeso stato In questo modo, la persona che riceve un'e-mail può inviare le risposte senza effettuare l'accesso.   

Puoi anche copiare un link a una richiesta dall'elenco e inviarlo in qualsiasi modo tu preferisca, ad esempio tramite chat . Per farlo, clicca su "Copia link richiesta" di fronte alla riga desiderata.

Visualizza le risposte dei clienti

Fai clic sul nome della richiesta per visualizzare le informazioni fornite dal cliente. Le risposte del cliente vengono visualizzate su pagine separate.

Puoi copiare facilmente qualsiasi risposta del cliente cliccando sull'icona di copia accanto ad essa.

Nella colonna Avanzamento puoi vedere il numero di domande a cui è stata data risposta e il numero totale di domande nella richiesta (ad esempio, 1/2). 

Richieste di modifica

Puoi modificare solo le richieste a cui il cliente non ha ancora iniziato a rispondere. Tali richieste saranno contrassegnate come "In sospeso". stato Se il client ha aperto e visualizzato la richiesta ma non ha iniziato a modificare alcun campo, questa viene conteggiata come In sospeso .

Per modificare una richiesta, clicca sui tre puntini all'estrema destra della richiesta desiderata e seleziona Modifica richiesta . Apporta le modifiche nella barra laterale e clicca su Salva . 

Per aggiornare la richiesta stato , passa il mouse sopra la corrente stato e selezionarne uno nuovo.

Richieste di stampa

Puoi stampare una richiesta in qualsiasi stato Se la richiesta è completata, saranno incluse anche le relative risposte. Per stampare una richiesta, nell'elenco delle richieste, fare clic sui tre puntini all'estrema destra della richiesta desiderata e selezionare Stampa , oppure aprire la richiesta desiderata, fare clic sui tre puntini in alto a destra e selezionare Stampa .

Il tuo browser ti chiederà di stampare la richiesta del cliente:

Per salvare la richiesta come PDF file:

• Windows : nell'elenco delle stampanti, seleziona Microsoft Print to PDF . Quindi, fai clic su Stampa .

• macOS : seleziona Salva come PDF come destinazione . Quindi, fai clic su Salva . Oppure, se hai il PDF pulsante in basso a sinistra, cliccaci sopra e seleziona la cartella di download.

Richieste di archivio

Una volta completata una richiesta, è meglio archiviarla piuttosto che eliminarla, perché potrebbe essere necessario accedervi nuovamente. Quando archivi una richiesta, hai ancora accesso ad essa. Non puoi modificarla, ma può comunque essere collegata a lavoro .

Nota

Solo richieste in Completato stato può essere archiviato. Se una richiesta ha un indirizzo diverso stato , cambialo in Completato prima, quindi segui i passaggi sottostanti per archiviarlo.

Per archiviare una richiesta del cliente:

1. Apri la richiesta che vuoi archiviare.

2. Fare clic sulla richiesta stato nella colonna stato .

3. Seleziona Archiviato .

La richiesta verrà spostata dalla scheda Attive a quella Archiviate . È possibile annullare questa azione modificando la richiesta stato a Completato .

Elimina richieste

A differenza delle richieste archiviate, quelle eliminate non possono essere ripristinate. Per rimuovere una richiesta, clicca sui tre puntini all'estrema destra della richiesta desiderata, seleziona Elimina e conferma l'azione.

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