Elenco richieste cliente (base): visualizza, modifica, rimuovi, archivia

Per gestire in modo efficiente le richieste dei clienti in TaxDome , puoi visualizzare, personalizzare e tracciare tutte le richieste all'interno di un unico account . Sia che tu stia monitorando gli stati delle richieste, collegandoli a lavori o condividere le risposte con i clienti, TaxDome Il processo semplificato di garantisce che le richieste siano facilmente accessibili e gestibili.

Visualizza tutte le richieste per uno account

1. Vai a Clienti > Accounts dal menu della barra laterale.

2. Fare clic sul client account .

3. Aprire la scheda Richieste .

Il cerchio visualizzato a destra della scheda Richieste mostra il numero di richieste con stati In corso e In sospeso per un account . Se non ci sono voci nella scheda, non ne hai ancora inviata nessuna. Crea e invia una richiesta e poi torna a questo articolo.

Se è stata inviata almeno una richiesta, vedrai quanto segue:

Nome : il nome specificato nel campo Nome richiesta .
lavori : Il link al lavoro se lo hai già aggiunto o il pulsante per collegare la richiesta al lavoro .
Ultimo aggiornamento: la data in cui la richiesta è stata creata o aggiornata l'ultima volta dal cliente. Tutte le modifiche apportate dai clienti vengono salvate in tempo reale.
Registrazione: stato delle impostazioni di sicurezza (è richiesto o meno l'accesso del cliente).
Avanzamento: Domande a cui è stata data risposta/Numero totale di domande.
stato : Sono disponibili quattro stati che possono essere modificati dai membri del team:
- In corso: se un client ha avviato la richiesta ma non l'ha completata.
- In sospeso: se un client non ha avviato la richiesta.
- Completato: se un cliente ha inviato le sue risposte.
- Archiviato : se qualcuno del tuo team o tu stesso hai impostato questo stato per la richiesta completata.
Copia il link della richiesta: puoi ottenere il link rapidamente e inviarlo al client. Nota che se imposti impostazioni di sicurezza rigorose, il client non sarà in grado di visualizzare la richiesta senza effettuare l'accesso a portale clienti .

Personalizza l'elenco delle richieste

Puoi personalizzare l'elenco delle richieste del tuo cliente in vari modi. Ad esempio, puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento:

Personalizza le dimensioni di ogni colonna: per farlo, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo muovendo il mouse.

Personalizza le colonne che vuoi visualizzare: Per farlo, clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra della tabella. Qui puoi selezionare le colonne che vuoi visualizzare e modificarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare tutte le colonne che vuoi, eccetto la colonna Nome . Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Clicca su Reimposta per tornare alla visualizzazione predefinita della tabella.

Richieste di condivisione

I tuoi clienti potrebbero avere assistenti che non hanno accesso a portale clienti , oppure le risposte sono richieste con estrema urgenza, quindi non vuoi che il cliente perda tempo ad accedere. In questo caso, abbiamo aggiunto l'opzione per rispondere a una richiesta senza accedere al portale clienti .

Disattivare l'opzione Richiedi accesso quando si crea una richiesta o quando si modifica una richiesta in sospeso stato In questo modo, la persona che riceve un'e-mail può inviare le risposte senza effettuare l'accesso.

Puoi anche copiare un link a una richiesta dall'elenco e inviarlo in qualsiasi modo conveniente, ad esempio tramite chat . Per farlo, clicca su Copia link richiesta di fronte alla riga desiderata.

Visualizza le risposte dei clienti

Fai clic sul nome della richiesta per visualizzare le informazioni fornite dal tuo cliente. Le risposte del cliente vengono visualizzate su pagine separate.

Nella colonna Avanzamento puoi vedere il numero di domande a cui è stata data risposta e il numero totale di domande nella richiesta (ad esempio 1/2).

Richieste di modifica

Puoi modificare solo le richieste a cui il client non ha ancora iniziato a rispondere. Tali richieste avranno uno stato In sospeso stato Se il client ha aperto e visualizzato la richiesta ma non ha iniziato a modificare alcun campo, questa viene conteggiata come In sospeso .

Per modificare una richiesta, clicca sui tre puntini all'estrema destra della richiesta desiderata e seleziona Modifica richiesta . Apporta le modifiche nella barra laterale e clicca su Salva .

Richieste di archivio

Una volta completata una richiesta, è meglio archiviarla piuttosto che eliminarla perché potresti aver bisogno di accedervi di nuovo. Quando archivi una richiesta, hai ancora accesso ad essa. Non puoi apportare modifiche, ma può comunque essere collegata a lavoro .

Puoi archiviare solo le richieste completate o in sospeso. Per farlo, modifica il stato in Archiviato . La richiesta verrà spostata dalla scheda Attiva a quella Archiviata . Puoi annullare questa azione modificando la richiesta stato a Completato .

Elimina richieste

A differenza delle richieste archiviate, quelle eliminate non possono essere ripristinate. Per rimuovere una richiesta, clicca sui tre puntini all'estrema destra della richiesta desiderata, seleziona Elimina e conferma l'azione.