Work with client requests

Per gestire in modo efficiente le richieste dei clienti in TaxDome , puoi visualizzare, personalizzare e tracciare tutte le richieste all'interno di un unico account . Sia che tu stia monitorando gli stati delle richieste, collegandoli a lavori o condividere le risposte con i clienti, TaxDome Il processo semplificato di garantisce che le richieste siano facilmente accessibili e gestibili.

Visualizza tutte le richieste per uno account

Client requests can be created and viewed by a firm owner, an admin , or team members with Manage client requests access right.

1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu.

2. Fare clic sul client account .

3. Open the Requests tab.

The circle displayed to the right of the Requests tab shows the number of requests with In progress and Pending statuses for an account. If there are no entries in the tab, you haven’t sent any yet. Create and send a request and then return to this article.

Se è stata inviata almeno una richiesta, vedrai quanto segue:

• Nome : il nome specificato nel campo Nome richiesta . 

• Jobs: The link to the job if you have already added it or the button to link the request to the job. 

• Ultimo aggiornamento: la data in cui la richiesta è stata creata o aggiornata l'ultima volta dal cliente. Tutte le modifiche apportate dai clienti vengono salvate in tempo reale.

• Registrazione: stato delle impostazioni di sicurezza (è richiesto o meno l'accesso del cliente). 

• Avanzamento: Domande a cui è stata data risposta/Numero totale di domande.

• stato : Sono disponibili quattro stati che possono essere modificati dai membri del team:

• In corso: se un client ha avviato la richiesta ma non l'ha completata. 

• In sospeso: se un client non ha avviato la richiesta. 

• Completato: se un cliente ha inviato le sue risposte. 

• Archiviato: se qualcuno del tuo team o tu stesso hai impostato questo stato per la richiesta completata.

• Copia il link della richiesta: puoi ottenere rapidamente il link e inviarlo al cliente. Tieni presente che se imposti impostazioni di sicurezza rigorose, il cliente non potrà visualizzare la richiesta senza accedere a portale clienti . 

Personalizza l'elenco delle richieste

Puoi personalizzare l'elenco delle richieste del tuo cliente in vari modi. Ad esempio, puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento:

• Personalizza le dimensioni di ogni colonna: per farlo, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo muovendo il mouse.

  

• Personalizza le colonne che desideri visualizzare: per farlo, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella. Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare e modificarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Fai clic su Reimposta per tornare alla visualizzazione predefinita della tabella.

  

Richieste di condivisione

I tuoi clienti potrebbero avere assistenti che non hanno accesso a portale clienti , oppure le risposte sono richieste con estrema urgenza, quindi non vuoi che il cliente perda tempo ad accedere. In questo caso, abbiamo aggiunto l'opzione per rispondere a una richiesta senza accedere al portale clienti . 

Disable the Require sign-in option when creating a request or when editing a request in the Pending status. This way, the person receiving an email can submit the responses without signing in.   

You can also copy a link to a request from the list and send it in any convenient way, such as via chat . To do this, click Copy request link opposite the desired line.

Visualizza le risposte dei clienti

Fai clic sul nome della richiesta per visualizzare le informazioni fornite dal cliente. Le risposte del cliente vengono visualizzate su pagine separate.

You can easily copy any client answer by clicking the copy icon next to it.

You can see the number of answered questions and the total number of questions in the request (e.g., 1/2) in the Progress column. 

Richieste di modifica

Puoi modificare solo le richieste a cui il cliente non ha ancora iniziato a rispondere. Tali richieste saranno contrassegnate come "In sospeso". stato Se il client ha aperto e visualizzato la richiesta ma non ha iniziato a modificare alcun campo, questa viene conteggiata come In sospeso .

Per modificare una richiesta, clicca sui tre puntini all'estrema destra della richiesta desiderata e seleziona Modifica richiesta . Apporta le modifiche nella barra laterale e clicca su Salva . 

Per aggiornare la richiesta stato , passa il mouse sopra la corrente stato e selezionarne uno nuovo.

Richieste di stampa

Puoi stampare una richiesta in qualsiasi stato Se la richiesta è completata, saranno incluse anche le relative risposte. Per stampare una richiesta, nell'elenco delle richieste, fare clic sui tre puntini all'estrema destra della richiesta desiderata e selezionare Stampa , oppure aprire la richiesta desiderata, fare clic sui tre puntini in alto a destra e selezionare Stampa .

Il tuo browser ti chiederà di stampare la richiesta del cliente:

Per salvare la richiesta come PDF file:

• Windows : nell'elenco delle stampanti, seleziona Microsoft Print to PDF . Quindi, fai clic su Stampa .

• macOS: Select Save as PDF as Destination. Then, click Save. Or, if you have the PDF button at the bottom left, click it and select the download folder.

Richieste di archivio

Una volta completata una richiesta, è meglio archiviarla piuttosto che eliminarla perché potresti aver bisogno di accedervi di nuovo. Quando archivi una richiesta, hai ancora accesso ad essa. Non puoi apportare modifiche, ma può comunque essere collegata a lavoro .

You can archive only completed requests. To do so, change the status to Archived. The request will be moved from the Active to the Archived tab. You can revert this action by changing the request’s status to Completed.

Elimina richieste

A differenza delle richieste archiviate, quelle eliminate non possono essere ripristinate. Per rimuovere una richiesta, clicca sui tre puntini all'estrema destra della richiesta desiderata, seleziona Elimina e conferma l'azione.