Invia richieste ai clienti

Richieste del cliente in TaxDome semplificare la comunicazione e consentire di raccogliere informazioni importanti dai clienti tramite moduli personalizzabili. Queste richieste possono includere testo, date, caricamenti di file e altro, rendendo facile organizzare e tracciare le risposte dei clienti.

Crea nuove richieste

Client requests can be created by a firm owner, an admin or a team member with Manage client requests access right.

Esistono diversi modi per creare una nuova richiesta client:

• Da qualsiasi pagina: fare clic su Nuovo in alto e selezionare Richiesta cliente .

  

• Dagli accounts dei clienti: vai al conto del cliente account , apri la scheda Richieste e fai clic su Nuova richiesta cliente .

• From client chats:  Select the chat with the client, then create a new request via the Attach option.

• From job cards: Open a job card, and then, in the Linked section, click New and select Client request. The created request will be linked to the job automatically .

• In bulk: Go to Clients > Accounts, select the accounts you want to send requests with checkboxes, click More actions at the navigation bar and select Send client request. Learn more about bulk sending of client requests . 

• Automatically via pipelines: The client request can also be created and sent automatically via pipelines .

New Client request screen overview

Below, we explain the numbered sections in the New client request sidebar:

a. Account : seleziona il account (s) a cui si desidera inviare la richiesta.

b. Modello: seleziona il modello creato in precedenza o inizia a creare un nuovo modello. 

c. Message for client (Optional): Explain the task using formatting, emojis and links. When your client gets an email notification about the request, this message will be displayed in the email body. You can also include account and date shortcodes .

d. Nome della richiesta: specificare il nome che verrà visualizzato nella portale clienti così come nell'email.

e. Add question: Click Add question and fill in the fields. More information about question types can be found in the section below. By clicking the gear icon, you can make the question optional and add a hint about filling in.

f. Text block: Click to drop a block of text. You can add links, embed videos and paste emojis in text blocks.

g. Reminders (Optional): Set up reminders to automatically remind clients of pending requests. 

h. Require sign-in: Give clients the option to respond with or without logging in. If the required sign-in option is disabled, clients can access only the specific client request; no other client data will be accessible, ensuring the security of their information. 

i. Save as a template: Select the Save as template checkbox to create a template based on the request once you send it

j. Link to job (Optional): Click Link to jobto connect the result of client requests (documents and responses) to a particular job or task.

k. Send: Click to send the request. 

Il cliente riceve una notifica sulla tua richiesta via e-mail e notifica push nel caso in cui utilizzino l'app mobile.

Tipi di domande

Ti suggeriamo 9 tipi di domande da aggiungere alla richiesta del tuo cliente:

Inserimento testo è per il testo, ad esempio un nome, un indirizzo o un'azienda.

E-mail è per gli indirizzi email.

Numero è per i numeri, come il numero di bambini o un codice fiscale .

Data è per un giorno, mese e anno, come un DOB. Quando si inserisce, la data deve corrispondere a uno dei seguenti formati: MMM-GG-AAAA (ad esempio, 01-gen-2024) o MM/GG/AAAA (ad esempio, 24/12/2024) per le aziende statunitensi; GG/MM/AAAA (ad esempio, 24/12/2024) per le aziende non statunitensi.

Tasti della radio è un elenco di almeno due opzioni, come ad esempio il tipo di azienda (ad esempio, senza scopo di lucro o LLC).

Caselle di controllo visualizzare piccole caselle (almeno una) che possono essere spuntate, consentendo risposte singole e multiple.

Cadere in picchiata espande un menu per selezionare una o più opzioni predefinite. Se vuoi consentire ai client di selezionare più di un'opzione, azionare SU Consenti selezione multipla quando si crea una domanda.

Si No serve per rispondere sì/no alle domande (ad esempio, "Sei sposato?").

Caricamento file Fornisce un luogo in cui caricare il documento con il nome da caricare. I file caricati nelle richieste vengono salvati sul client. account ; il cliente può selezionare una cartella durante il caricamento. Con il TaxDome Intelligenza artificiale Se la funzione è abilitata, i documenti caricati dai clienti tramite il portale o l'app mobile vengono automaticamente rinominati e contrassegnati. 

Imposta promemoria

Quando invii richieste ai clienti, questi vengono avvisati. Tutti gli utenti collegati a account —con Notifica attivata—ricevi una notifica via email. Controlla se le notifiche sono attive selezionando la colonna Notifica nella accounts lista.

If recipients are taking too long to complete the requested action or have forgotten about it, you can use reminders. This option of client requests works identically with  reminders in organizers .

Vista del cliente

If notifications for the client are on, they are informed of receiving a request. Your clients can see and open requests in different ways:

• Dal portale clienti o dall'app mobile: fare clic sulla notifica nella sezione In attesa di azione o sul collegamento nella pagina Richieste. 
• Dalla notifica via email: Clic Rispondere alla richiesta in the email. If Require sign-in is enabled, clients should log in to view the request. If disabled, they can access it directly in the browser and respond without signing in.  

  

Then, clients will interact with your request. They may start filling out the request on the go and finish later. All answers, including uploaded files, are saved automatically.

To see the sent request from the client’s perspective, access the read-only view .