Richieste del cliente (base): Invia da qualsiasi pagina o dalle chat

Richieste del cliente in TaxDome semplificare la comunicazione e consentire di raccogliere informazioni importanti dai clienti tramite moduli personalizzabili. Queste richieste possono includere testo, date, caricamenti di file e altro, rendendo facile organizzare e tracciare le risposte dei clienti.

Crea nuove richieste

Le richieste dei clienti possono essere create dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da un membro del team assegnato account o con diritti di accesso alla visualizzazione di tutti accounts .

Esistono diversi modi per creare una nuova richiesta client:

  • Da qualsiasi pagina: fare clic su Nuovo in alto e selezionare Richiesta cliente .
  • Dalla pagina Accounts : vai su Clienti > Accounts , seleziona accounts vuoi inviare richieste con caselle di controllo, clicca su Altre azioni nella barra di navigazione e seleziona Invia richiesta client . Scopri di più sull'invio in blocco di richieste client
  • Dagli accounts dei clienti: vai all'account del cliente account , apri la scheda Richieste e clicca su Nuova richiesta cliente .
  • Dalle chat: vai al client account , seleziona la chat nella scheda Comunicazione e clicca su Richiesta cliente .
  • Dalle schede lavoro : Apri una lavoro card, quindi, nella sezione Collegato , clicca Nuovo e seleziona Richiesta cliente . La richiesta creata verrà collegata automaticamente al lavoro .
  • Automaticamente tramite progetti : la richiesta del cliente può anche essere creata e inviata automaticamente tramite progetti .

Seleziona il modo appropriato e procedi a creare la richiesta stessa. Di seguito, spieghiamo le sezioni numerate nella barra laterale Nuova richiesta client :

a. Account : seleziona il account (s) a cui vuoi inviare la richiesta.

b. Modello: seleziona il modello creato in precedenza o inizia a creare il nuovo modello. 

c. Messaggio per il cliente (facoltativo): spiegare il attività utilizzando formattazione, emoji e link. Quando il tuo cliente riceve una notifica via email sulla richiesta, questo messaggio verrà visualizzato nel corpo dell'email.

d. Nome della richiesta : Specificare il nome che verrà visualizzato nel portale clienti così come nell'email.

e. Aggiungi domanda: fai clic su Aggiungi domanda e compila i campi. Ulteriori informazioni sui tipi di domanda sono disponibili nella sezione sottostante. Facendo clic sull'icona dell'ingranaggio, puoi rendere la domanda facoltativa e aggiungere un suggerimento sulla compilazione.

f. Promemoria (facoltativo): imposta promemoria per ricordare automaticamente ai clienti le richieste in sospeso. 

g. Richiedi accesso: dai ai clienti la possibilità di rispondere con o senza accesso. Se l'opzione di accesso richiesto è disabilitata, i clienti possono accedere solo alla richiesta specifica del cliente; nessun altro dato del cliente sarà accessibile, garantendo la sicurezza delle loro informazioni. 

h. Salva come modello: seleziona la casella di controllo Salva come modello per creare un modello basato sulla richiesta una volta inviata

i. Collegamento al lavoro (facoltativo): fare clic su Collegamento al lavoro per collegare il risultato delle richieste del cliente (documenti e risposte) a un particolare lavoro O attività .

j. Invia: clicca per inviare la richiesta. 

Il cliente riceve una notifica sulla tua richiesta via e-mail e notifica push nel caso in cui utilizzino l'app mobile.

Tipi di domande 

Ti suggeriamo 9 tipi di domande da aggiungere alla richiesta del tuo cliente:

Inserimento testo è per il testo, ad esempio un nome, un indirizzo o un'azienda.

E-mail è per gli indirizzi email.

Numero è per i numeri, come il numero di bambini o un codice fiscale .

Data è per un giorno, mese e anno, come un DOB. Quando si inserisce, la data deve corrispondere a uno dei seguenti formati: MMM-GG-AAAA (ad esempio, 01-gen-2024) o MM/GG/AAAA (ad esempio, 24/12/2024) per le aziende statunitensi; GG/MM/AAAA (ad esempio, 24/12/2024) per le aziende non statunitensi.

Tasti della radio è un elenco di almeno due opzioni, come ad esempio il tipo di azienda (ad esempio, senza scopo di lucro o LLC).

Caselle di controllo visualizzare piccole caselle (almeno una) che possono essere spuntate, consentendo risposte singole e multiple.

Cadere in picchiata espande un menu per selezionare una o più opzioni predefinite. Se vuoi consentire ai client di selezionare più di un'opzione, azionare SU Consenti selezione multipla quando si crea una domanda.

Si No serve per rispondere sì/no alle domande (ad esempio, "Sei sposato?").

Caricamento file fornisce un posto dove caricare con il nome del documento che deve essere caricato. I file caricati nelle richieste vengono salvati nel client account ; il client può selezionare una cartella durante il caricamento. Con il TaxDome Intelligenza artificiale Se la funzione è abilitata, i documenti caricati dai clienti tramite il portale o l'app mobile vengono automaticamente rinominati e contrassegnati. 

Imposta promemoria

Quando invii richieste client ai client, questi vengono avvisati. Tutti gli utenti collegati al account —con Notifica attivata—ricevi una notifica via email. Controlla se le notifiche sono attive selezionando la colonna Notifica nella accounts lista.

Se i destinatari impiegano troppo tempo per completare l'azione richiesta o se ne sono dimenticati, puoi usare i promemoria. Questa opzione delle richieste client funziona in modo identico ai promemoria nei questionari .

Vista del cliente

Se le notifiche per il cliente sono attive, viene informato della ricezione di una richiesta. I tuoi clienti possono vedere e aprire le richieste in diversi modi:

  • Dal portale clienti o dall'app mobile: fare clic sulla notifica nella sezione In attesa di azione o sul collegamento nella pagina Richieste
  • Dalla notifica via email : Fai clic su Rispondi alla richiesta nell'e-mail. Se "Richiedi accesso" è abilitato, i clienti devono effettuare l'accesso per visualizzare la richiesta. Se è disabilitato, possono accedervi direttamente nel browser e rispondere senza effettuare l'accesso.  
  • Quindi, i clienti interagiranno con la tua richiesta. Possono iniziare a compilare la richiesta in movimento e terminarla in seguito. Tutte le risposte vengono salvate automaticamente.

    Quando inviano una risposta, la richiesta stato cambia da In sospeso/In corso a Completato e ricevi una notifica .

    Per visualizzare la richiesta inviata dal punto di vista del client, accedere alla vista di sola lettura

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