Invia richieste ai clienti

Richieste del cliente in TaxDome semplificare la comunicazione e consentire di raccogliere informazioni importanti dai clienti tramite moduli personalizzabili. Queste richieste possono includere testo, date, caricamenti di file e altro, rendendo facile organizzare e tracciare le risposte dei clienti.

Crea nuove richieste

Le richieste dei clienti possono essere create dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da un membro del team con diritto di accesso Gestisci richieste clienti .

Esistono diversi modi per creare una nuova richiesta client:

• Da qualsiasi pagina: fare clic su Nuovo in alto e selezionare Richiesta cliente .

  

• Dagli accounts dei clienti: vai al conto del cliente account , apri la scheda Richieste e fai clic su Nuova richiesta cliente .

• Dalle chat del cliente: seleziona la chat con il cliente, quindi crea una nuova richiesta tramite l'opzione Allega .

• Dalle schede lavoro : Apri una lavoro scheda, quindi, nella sezione Collegato , clicca su Nuovo e seleziona Richiesta cliente . La richiesta creata verrà automaticamente collegata al lavoro .

• In blocco: vai su Clienti > Accounts , seleziona accounts Per inviare richieste con caselle di controllo, fai clic su Altre azioni nella barra di navigazione e seleziona Invia richiesta client . Scopri di più sull'invio in blocco di richieste client . 

• Automaticamente tramite progetti : la richiesta del cliente può anche essere creata e inviata automaticamente tramite progetti .

Panoramica della schermata di richiesta del nuovo cliente

Di seguito spieghiamo le sezioni numerate nella barra laterale Nuova richiesta cliente :

a. Account : seleziona il account (s) a cui si desidera inviare la richiesta.

b. Modello: seleziona il modello creato in precedenza o inizia a creare un nuovo modello. 

c. Messaggio per il cliente (facoltativo): spiegare il attività Utilizzando formattazione, emoji e link. Quando il tuo cliente riceve una notifica via email relativa alla richiesta, questo messaggio verrà visualizzato nel corpo dell'email. Puoi anche includere account e shortcodes per le date.

d. Nome della richiesta: specificare il nome che verrà visualizzato nella portale clienti così come nell'email.

e. Aggiungi domanda: clicca su "Aggiungi domanda" e compila i campi. Ulteriori informazioni sui tipi di domanda sono disponibili nella sezione sottostante. Cliccando sull'icona a forma di ingranaggio, puoi rendere la domanda facoltativa e aggiungere un suggerimento per la compilazione.

f. Blocco di testo: clicca per rilasciare un blocco di testo. Puoi aggiungere link, incorporare video e incollare emoji nei blocchi di testo.

g. Promemoria (facoltativo): imposta promemoria per ricordare automaticamente ai clienti le richieste in sospeso. 

h. Richiedi accesso: offri ai clienti la possibilità di rispondere effettuando o meno l'accesso. Se l'opzione di accesso obbligatorio è disabilitata, i clienti possono accedere solo alla richiesta specifica; nessun altro dato del cliente sarà accessibile, garantendo la sicurezza delle loro informazioni. 

i. Salva come modello: seleziona la casella di controllo Salva come modello per creare un modello basato sulla richiesta una volta inviata

j. Collegamento al lavoro (facoltativo): fare clic su Collegamento al lavoro per collegare il risultato delle richieste del cliente (documenti e risposte) a un particolare lavoro O attività .

k. Invia: clicca per inviare la richiesta. 

Il cliente riceve una notifica sulla tua richiesta via e-mail e notifica push nel caso in cui utilizzino l'app mobile.

Tipi di domande

Ti suggeriamo 9 tipi di domande da aggiungere alla richiesta del tuo cliente:

Inserimento testo è per il testo, ad esempio un nome, un indirizzo o un'azienda.

E-mail è per gli indirizzi email.

Numero è per i numeri, come il numero di bambini o un codice fiscale .

Data è per un giorno, mese e anno, come un DOB. Quando si inserisce, la data deve corrispondere a uno dei seguenti formati: MMM-GG-AAAA (ad esempio, 01-gen-2024) o MM/GG/AAAA (ad esempio, 24/12/2024) per le aziende statunitensi; GG/MM/AAAA (ad esempio, 24/12/2024) per le aziende non statunitensi.

Tasti della radio è un elenco di almeno due opzioni, come ad esempio il tipo di azienda (ad esempio, senza scopo di lucro o LLC).

Caselle di controllo visualizzare piccole caselle (almeno una) che possono essere spuntate, consentendo risposte singole e multiple.

Cadere in picchiata espande un menu per selezionare una o più opzioni predefinite. Se vuoi consentire ai client di selezionare più di un'opzione, azionare SU Consenti selezione multipla quando si crea una domanda.

Si No serve per rispondere sì/no alle domande (ad esempio, "Sei sposato?").

Caricamento file Fornisce un luogo in cui caricare il documento con il nome da caricare. I file caricati nelle richieste vengono salvati sul client. account ; il cliente può selezionare una cartella durante il caricamento. Con il TaxDome Intelligenza artificiale Se la funzione è abilitata, i documenti caricati dai clienti tramite il portale o l'app mobile vengono automaticamente rinominati e contrassegnati. 

Imposta promemoria

Quando invii richieste ai clienti, questi vengono avvisati. Tutti gli utenti collegati a account —con Notifica attivata—ricevi una notifica via email. Controlla se le notifiche sono attive selezionando la colonna Notifica nella accounts lista.

Se i destinatari impiegano troppo tempo per completare l'azione richiesta o se ne sono dimenticati, è possibile utilizzare i promemoria. Questa opzione per le richieste dei clienti funziona in modo identico ai promemoria nei questionari .

Vista del cliente

Se le notifiche per il cliente sono attive, quest'ultimo viene informato della ricezione di una richiesta. I tuoi clienti possono visualizzare e aprire le richieste in diversi modi:

• Dal portale clienti o dall'app mobile: fare clic sulla notifica nella sezione In attesa di azione o sul collegamento nella pagina Richieste. 
• Dalla notifica via email: Clic Rispondere alla richiesta nell'email. Se Richiedi l'accesso è abilitato, i clienti devono effettuare l'accesso per visualizzare la richiesta. Se disabilitato, possono accedervi direttamente dal browser e rispondere senza effettuare l'accesso.  

  

Successivamente, i clienti interagiranno con la tua richiesta. Potranno iniziare a compilarla al volo e terminarla in un secondo momento. Tutte le risposte, inclusi i file caricati, verranno salvate automaticamente.

Per visualizzare la richiesta inviata dal punto di vista del client, accedere alla vista di sola lettura .