Richieste del cliente (base): Invia da qualsiasi pagina o dalle chat

Richieste del cliente in TaxDome semplificare la comunicazione e consentire di raccogliere informazioni importanti dai clienti tramite moduli personalizzabili. Queste richieste possono includere testo, date, caricamenti di file e altro, rendendo facile organizzare e tracciare le risposte dei clienti.

Crea nuove richieste

Le richieste dei clienti possono essere create dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da un membro del team assegnato account o con diritti di accesso alla visualizzazione di tutti accounts .

Esistono diversi modi per creare una nuova richiesta client:

• Da qualsiasi pagina . Fare clic su Nuovo in alto e selezionare Richiesta cliente .


• Dalla pagina Accounts . Vai a Clienti > Accounts , seleziona il accounts vuoi inviare richieste con caselle di controllo, clicca su Altre azioni nella barra di navigazione e seleziona Invia richiesta client . Scopri di più sull'invio in blocco di richieste client . 
• Da accounts cliente. Vai al cliente account , apri la scheda Richieste e clicca su Nuova richiesta cliente .
• Dalle chat . Vai al client account , seleziona la chat nella scheda Comunicazione e clicca su Richiesta cliente .
• Automaticamente tramite progetti . La richiesta del cliente può anche essere creata e inviata automaticamente tramite progetti .

Seleziona il modo appropriato e procedi a creare la richiesta stessa. Di seguito, spieghiamo le sezioni numerate nella barra laterale Nuova richiesta client :

a. Account : seleziona il account (s) a cui vuoi inviare la richiesta.

b. Modello: seleziona il modello creato in precedenza o inizia a creare il nuovo modello. 

c. Messaggio per il cliente (facoltativo): spiegare il attività . 

d. Nome della richiesta : Specificare il nome che verrà visualizzato nel portale clienti così come nell'email.

e. Aggiungi domanda: fai clic su Aggiungi domanda e compila i campi. Ulteriori informazioni sui tipi di domanda sono disponibili nella sezione sottostante. Facendo clic sull'icona dell'ingranaggio, puoi rendere la domanda facoltativa e aggiungere un suggerimento sulla compilazione.

f. Promemoria (facoltativo): imposta promemoria per ricordare automaticamente ai clienti le richieste in sospeso. 

g. Richiedi accesso: dai ai clienti la possibilità di rispondere con o senza accesso. Se l'opzione di accesso richiesto è disabilitata, i clienti possono accedere solo alla richiesta specifica del cliente; nessun altro dato del cliente sarà accessibile, garantendo la sicurezza delle loro informazioni. 

h. Link al lavoro (facoltativo): clicca su Link al lavoro per collegare il risultato delle richieste del cliente (documenti e risposte) a un particolare lavoro O attività .

i. Invia: clicca per inviare la richiesta. 

Il cliente riceve una notifica sulla tua richiesta via e-mail e notifica push nel caso in cui utilizzino l'app mobile.

Tipi di domande 

Ti suggeriamo 9 tipi di domande da aggiungere alla richiesta del tuo cliente:

Inserimento testo è per il testo, ad esempio un nome, un indirizzo o un'azienda.

E-mail è per gli indirizzi email.

Numero è per i numeri, come il numero di bambini o un codice fiscale .

Data è per un giorno, mese e anno, come un DOB. Quando si inserisce, la data deve corrispondere a uno dei seguenti formati: MMM-GG-AAAA (ad esempio, 01-gen-2024) o MM/GG/AAAA (ad esempio, 24/12/2024) per le aziende statunitensi; GG/MM/AAAA (ad esempio, 24/12/2024) per le aziende non statunitensi.

Tasti della radio è un elenco di opzioni, come ad esempio il tipo di azienda (ad esempio, senza scopo di lucro o LLC).

Caselle di controllo visualizza piccole caselle che possono essere spuntate, consentendo risposte singole e multiple.

Cadere in picchiata espande un menu per selezionare una o più opzioni.

Si No serve per rispondere sì/no alle domande (ad esempio, "Sei sposato?").

Caricamento file fornisce un posto dove caricare con il nome del documento che deve essere caricato. I file caricati nelle richieste vengono salvati nel client account ; il cliente può selezionare una cartella durante il caricamento.

Imposta promemoria

Quando invii richieste client ai client, questi vengono avvisati. Tutti gli utenti collegati al account —con Notifica attivata—ricevi una notifica via email. Controlla se le notifiche sono attive selezionando la colonna Notifica nella accounts lista.

Se i destinatari impiegano troppo tempo per completare l'azione richiesta o se ne sono dimenticati, puoi usare i promemoria. Questa opzione delle richieste client funziona in modo identico ai promemoria nei questionari .

Cosa vedono i clienti quando invii una richiesta

Il cliente compila una richiesta: 

• Cliccando su Vai alla richiesta del cliente nella notifica e-mail che hanno ricevuto. Se "Richiedi accedere " l'opzione è abilitata, i clienti devono accedere al loro portale clienti per visualizzare la richiesta. Se disabilitato, una richiesta si aprirà su una pagina separata nel browser e i client potranno visualizzarla e inviare risposte senza effettuare l'accesso.   

• Facendo clic sulla notifica sul loro dashboard nella pagina In attesa di azione .
• Andando alla sezione Richieste del loro portale clienti .

Puoi accedere a una vista di sola lettura se desideri vedere TaxDome dal portale clienti .

Quindi, i clienti rispondono alle tue domande e alle domande in sospeso stato della richiesta cambierà in Completato .