Richieste del cliente (base): Invia da qualsiasi pagina o dalle chat

Richieste del cliente in TaxDome semplificare la comunicazione e consentire di raccogliere informazioni importanti dai clienti tramite moduli personalizzabili. Queste richieste possono includere testo, date, caricamenti di file e altro, rendendo facile organizzare e tracciare le risposte dei clienti.

Crea nuove richieste

Le richieste dei clienti possono essere create dal proprietario di un'azienda, da un amministratore o da un membro del team assegnato account o con diritti di accesso alla visualizzazione di tutti accounts .

Esistono diversi modi per creare una nuova richiesta client:

• Da qualsiasi pagina . Fare clic su Nuovo in alto e selezionare Richiesta cliente .
• Da accounts cliente. Vai al cliente account , apri la scheda Richieste e clicca su Nuova richiesta cliente .
• Dalle chat . Vai al client account , seleziona la chat nella scheda Comunicazione e clicca su Richiesta cliente .

Seleziona il modo appropriato e procedi a creare la richiesta stessa. Di seguito, spieghiamo le sezioni numerate nella barra laterale Nuova richiesta client :

a. Account : seleziona il account (s) a cui vuoi inviare la richiesta. Se inizi la creazione della richiesta selezionando un client account , questo campo mancherà. 

b. Messaggio per il cliente (facoltativo): spiegare il attività . 

c. Nome della richiesta : Specificare il nome che verrà visualizzato nel portale clienti così come nell'email.

d. Aggiungi domanda: fai clic su Aggiungi domanda e compila i campi. Ulteriori informazioni sui tipi di domanda sono disponibili nella sezione sottostante. Facendo clic sull'icona dell'ingranaggio, puoi rendere la domanda facoltativa e aggiungere un suggerimento sulla compilazione.

e. Promemoria (facoltativo): imposta promemoria per ricordare automaticamente ai clienti le richieste in sospeso. 

f. Richiedi accesso: dai ai clienti la possibilità di rispondere con o senza accesso. Se l'opzione di accesso richiesto è disabilitata, i clienti possono accedere solo alla richiesta specifica del cliente; nessun altro dato del cliente sarà accessibile, garantendo la sicurezza delle loro informazioni. 

G. Link al lavoro (facoltativo): fare clic su Link al lavoro per collegare il risultato delle richieste del cliente (documenti e risposte) a un particolare lavoro O attività .

h. Invia: clicca per inviare la richiesta. 

Il cliente riceve una notifica sulla tua richiesta via e-mail e notifica push nel caso in cui utilizzino l'app mobile.

Tipi di domande 

Ti suggeriamo 9 tipi di domande da aggiungere alla richiesta del tuo cliente:

Inserimento testo è per il testo, ad esempio un nome, un indirizzo o un'azienda.

E-mail è per gli indirizzi email.

Numero è per i numeri, come il numero di bambini o un codice fiscale .

Data è per un giorno, mese e anno, come un DOB. Quando si inserisce, la data deve corrispondere a uno dei seguenti formati: MMM-GG-AAAA (ad esempio, 01-gen-2024) o MM/GG/AAAA (ad esempio, 24/12/2024) per le aziende statunitensi; GG/MM/AAAA (ad esempio, 24/12/2024) per le aziende non statunitensi.

Tasti della radio è un elenco di opzioni, come ad esempio il tipo di azienda (ad esempio, senza scopo di lucro o LLC).

Caselle di controllo visualizza piccole caselle che possono essere spuntate, consentendo risposte singole e multiple.

Cadere in picchiata espande un menu per selezionare una o più opzioni.

Si No serve per rispondere sì/no alle domande (ad esempio, "Sei sposato?").

Caricamento file fornisce un posto dove caricare con il nome del documento che deve essere caricato. I file caricati nelle richieste vengono salvati nel client account ; il cliente può selezionare una cartella durante il caricamento.

Imposta promemoria

Quando invii una richiesta client, viene automaticamente attivata una notifica. Verrà inviata a tutti gli utenti collegati al account con l'opzione Notifica abilitata. Per controllare quali utenti hanno attivato le notifiche, vai su account Scheda Informazioni e rivedere la sezione Contatti per vedere chi ha la Notifica azionare acceso.

Se i destinatari impiegano troppo tempo per completare l'azione richiesta o se ne sono dimenticati, puoi usare i promemoria. Questa opzione delle richieste client funziona in modo identico ai promemoria nei questionari .

Cosa vedono i clienti quando invii una richiesta

Il cliente compila una richiesta: 

• Cliccando su Vai alla richiesta del cliente nella notifica e-mail che hanno ricevuto. Se "Richiedi accedere " l'opzione è abilitata, i clienti devono accedere al loro portale clienti per visualizzare la richiesta. Se disabilitato, una richiesta si aprirà su una pagina separata nel browser e i client potranno visualizzarla e inviare risposte senza effettuare l'accesso.   

• Facendo clic sulla notifica sul loro dashboard nella pagina In attesa di azione .
• Andando alla sezione Richieste del loro portale clienti .

Puoi accedere a una vista di sola lettura se desideri vedere TaxDome dal portale clienti .

Quindi, i clienti rispondono alle tue domande e alle domande in sospeso stato della richiesta cambierà in Completato .