lavori (Base): Collega gli elementi a lavori

Elementi (come attività , fatture, pagamenti e documenti) sono collegati lavori automaticamente una volta attivate le automazioni. Puoi anche collegare diversi elementi a lavori manualmente per renderli immediatamente disponibili quando necessario.

Elementi collegati, spiegati

Gli elementi possono essere collegati lavori sia aggiungendo automazioni che manualmente. Durante l'aggiunta di elementi diversi a a Progetto l'utilizzo delle automazioni comporta una modifica nel modello, il collegamento manuale consente di tenere traccia di tutti i file lavoro i dati correlati all'interno di a Progetto senza modificare il modello.

Collega manualmente gli elementi

Prima di iniziare a collegare gli elementi a lavori , tieni presente quanto segue:

• UN lavoro può avere un numero qualsiasi di elementi collegati.
• Una nota, richiesta del cliente, chat, proposta e EL, documento, immissione di tempo, fattura, pagamento, questionario , pagina wiki, proposta o lavoro potrebbe essere collegato a qualsiasi numero di lavori .
• Uno attività può essere collegato solo a uno lavoro . Se un attività è già collegato a a lavoro , non puoi collegarlo a un altro lavoro . Quando scolleghi un attività da un lavoro , puoi collegarlo a un altro lavoro .

Per collegare elementi da a lavoro carta:

• Per collegare un elemento esistente, fai clic su Link , seleziona il tipo di elemento e scegli quelli che vuoi collegare. Quindi, salva le modifiche al lavoro carta.

• Per collegare un nuovo elemento senza uscire dal lavoro scheda, fai clic su Nuovo e seleziona il tipo di elemento. Compila i dettagli dell'elemento e salva le modifiche nella lavoro carta.

Una volta collegati gli elementi, appariranno nella sezione Collegata corrispondente sulla destra dell' lavoro scheda. Fai clic su x per scollegare gli elementi non necessari da una lavoro (questo non li eliminerà da altre posizioni su TaxDome ).

Alcuni elementi richiedono particolari diritti di accesso per essere collegati. Ecco i dettagli:

Identificare gli elementi incompiuti collegati a lavori

Alcuni lavoro elementi richiedono azioni specifiche da parte dell'utente (sia da parte di un membro del team che di un cliente), e alcuni no. Puoi sempre scoprire se ci sono elementi non finiti nella vista kanban o sul lavoro carta.

Nella vista kanban

Esaminare gli elementi di azione in sospeso nella vista kanban è comodo per un'analisi rapida. In questo modo, puoi vedere quali lavori avere dei blocchi e dare priorità alle attività che richiedono attenzione.

Se ci sono elementi in sospeso all'interno di un lavoro , c'è un contatore. Il numero indica la quantità di elementi incompleti mentre il colore è diverso in base a attività E lavoro date di scadenza. Se la data di scadenza per lavoro è impostato, il colore sarà basato su di esso, nonostante il collegamento attività data di scadenza. Se non è impostata, sarà basata su attività ' scadenza:

Entrambi i lavoro e il collegato attività non hanno una data di scadenza. 

O il lavoro o il collegato attività è in ritardo. 

O il lavoro o il collegato attività avere una scadenza di tre giorni o più breve.

O il lavoro o il collegato attività avere una scadenza non ancora troppo vicina.

Tutto lavoro elementi per la fase sono completati. Il segno di spunta appare solo se lo spostamento automatico lavori azionare per la corrente fase è spento o se è l'ultimo fase del Progetto . Se lo spostamento automatico lavori azionare è acceso, il lavoro passa automaticamente al successivo fase .

Se non sono presenti elementi che richiedono azioni, il contatore non appare.

Nel lavoro carta

Ovunque tu apra un lavoro scheda, puoi rivedere tutti gli elementi che la spostamento automatico e personalizzato lavoro stato dipendono da:

• Se spostamento automatico è abilitato per la corrente fase e il lavoro stato non è stato modificato in quello personalizzato , il lavoro la scheda visualizzerà tutte le azioni in sospeso che devono essere completate per l' lavoro per essere automaticamente spostato al successivo fase . 

Se il lavoro non ha elementi di azione collegati e il spostamento automatico è abilitato, verrà visualizzato un messaggio che indica che è necessario almeno un trigger per funzionare.

• Se il lavoro stato è stato modificato in uno personalizzato, vedrai tutti gli elementi di azione in sospeso che devono essere completati per modificare il lavoro stato su Attivo . Se clicchi tre punti accanto all'elemento in sospeso, puoi scollegarlo da lavoro oppure eliminarlo completamente. 

Inoltre, tutti i tipi di entità collegate vengono visualizzati in tabelle nella sezione Collegate . Se il lavoro sull'elemento di azione non è completato (ad esempio, il attività stato non è Completato o Annullato ), la colonna spostamento automatico mostra se questa azione ha un impatto spostamento automatico O stato modifica:

Impatti spostamento automatico al prossimo fase .

Ha un impatto sul stato cambia in Attivo (nel caso in cui il lavoro è attualmente in modalità personalizzata stato ).

Come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori

Quando si sposta manualmente un lavoro con elementi non finiti o modificare lo stato personalizzato , appare un menu a discesa in cui puoi selezionare cosa fare con essi. Per i dettagli, vedi sotto:

• Incompleto attività
• In attesa di questionari
• Richieste dei clienti in sospeso
• Proposte non firmate
• Documenti in attesa di pagamento (bloccati da fatture)
• Documenti in attesa di firma
• Documenti in attesa di approvazione
• Cliente in sospeso attività nelle chat
• Fatture non pagate/pagate parzialmente

Incompleto attività

• assegnatari : Permette di aggiungere, eliminare o modificare attività assegnatari .
• Segna come completato : questo cambia il stato del attività a Completato .
• Ignora: quando si modifica l'impostazione personalizzata stato torna ad Attivo, questo aggiunge il attività come un spostamento automatico innesco per la corrente fase .
• Passa alla fase successiva : sposta la fase attività al prossimo fase senza cambiarlo stato .
• Elimina : elimina il file attività dal lavoro .
• Scollega : questo scollegherà il attività dal lavoro (Sarà ancora disponibile ma non sarà più collegato al lavoro )

In attesa di questionari

• Passa alla fase successiva : questo sposta il questionario al prossimo fase senza cambiarne il contenuto stato .
• Ignora: quando si modifica l'impostazione personalizzata stato torna ad Attivo , questo aggiunge il questionario come un spostamento automatico innesco per la corrente fase .
• Scollega: questo scollegherà il questionario dal lavoro (Sarà ancora disponibile ma non più collegato al lavoro )
• Invia. Questo cambierà il questionario stato a Completato . Puoi farlo indipendentemente dal fatto che il questionario contiene domande senza risposta.

Richieste dei clienti in sospeso 

• Passa alla fase successiva : sposta le richieste del client alla fase successiva fase senza cambiarne il contenuto stato .
• Ignora : quando si modifica l'impostazione personalizzata stato torna ad Attivo , questo aggiunge le richieste del client come spostamento automatico innesco per la corrente fase .
• Scollega : questo scollegherà le richieste del client dal lavoro (Sarà ancora disponibile ma non più collegato al lavoro )
• Invia . Questo cambierà le richieste del client stato a Completato . Puoi farlo indipendentemente dal fatto che le richieste del client contengano domande senza risposta.

Proposte non firmate

• Passa alla fase successiva: sposta la proposta alla fase successiva fase senza cambiarlo stato .
• Ignora : quando si modifica l'impostazione personalizzata stato torna ad Attivo , questo aggiunge la proposta come spostamento automatico innesco per la corrente fase .
• Scollega: questo scollegherà la proposta dal lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)

Documenti in attesa di pagamento (bloccati da fatture)

• Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva fase .
• Ignora : quando si modifica l'impostazione personalizzata stato torna ad Attivo , questo aggiunge il documento come spostamento automatico innesco per la corrente fase .
• Scollega: questo scollegherà il documento dal lavoro (Sarà ancora disponibile ma non sarà più collegato al lavoro )

Documenti in attesa di firma

• Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva fase .
• Ignora : quando si modifica l'impostazione personalizzata stato torna ad Attivo , questo aggiunge il documento come spostamento automatico innesco per la corrente fase .
• Scollega: questo scollegherà il documento dal file lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)

Documenti in attesa di approvazione

• Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva fase .
• Ignora : quando si modifica l'impostazione personalizzata stato torna ad Attivo , questo aggiunge il documento come spostamento automatico innesco per la corrente fase .
• Scollega: questo scollegherà il documento dal file lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)

Cliente in sospeso attività nelle chat

• Passa alla fase successiva: sposta le chat thread al prossimo fase senza cambiarlo stato .
• Ignora : quando si modifica l'impostazione personalizzata stato torna ad Attivo , questo aggiunge il thread come un spostamento automatico innesco per la corrente fase .
• Scollega messaggio: questo scollegherà la chat thread dal lavoro (Sarà ancora attivo, ma non più collegato al lavoro )
• Segna come completato: questo controllerà automaticamente tutti i client attività .

Fatture non pagate/pagate parzialmente

• Passa alla fase successiva: sposta la fattura alla fase successiva fase senza cambiarlo stato .
• Ignora : quando si modifica l'impostazione personalizzata stato torna ad Attivo , questo aggiunge la fattura come spostamento automatico innesco per la corrente fase .
• Scollega: questo scollegherà la fattura dal lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)