lavori (Base): Collega gli elementi a lavori
Elementi (come attività , fatture, pagamenti e documenti) sono collegati lavori automaticamente una volta attivate le automazioni. Puoi anche collegare diversi elementi a lavori manualmente per renderli immediatamente disponibili quando necessario.
Elementi collegati, spiegati
Gli elementi possono essere collegati lavori sia aggiungendo automazioni che manualmente. Durante l'aggiunta di elementi diversi a a Progetto l'utilizzo delle automazioni comporta una modifica nel modello, il collegamento manuale consente di tenere traccia di tutti i file lavoro i dati correlati all'interno di a Progetto senza modificare il modello.
Collega manualmente gli elementi
Prima di iniziare a collegare gli elementi a lavori , tieni presente quanto segue:
- UN lavoro può avere un numero qualsiasi di elementi collegati.
- Una nota, richiesta del cliente, chat, proposta e EL, documento, immissione di tempo, fattura, pagamento, questionario , pagina wiki, proposta o lavoro potrebbe essere collegato a qualsiasi numero di lavori .
- Uno attività può essere collegato solo a uno lavoro . Se un attività è già collegato a a lavoro , non puoi collegarlo a un altro lavoro . Quando scolleghi un attività da un lavoro , puoi collegarlo a un altro lavoro .
Per collegare elementi da a lavoro carta:
- Per collegare un elemento esistente, fai clic su Link , seleziona il tipo di elemento e scegli quelli che vuoi collegare. Quindi, salva le modifiche al lavoro carta.
- Per collegare un nuovo elemento senza uscire dal lavoro scheda, fai clic su Nuovo e seleziona il tipo di elemento. Compila i dettagli dell'elemento e salva le modifiche nella lavoro carta.
Una volta collegati gli elementi, appariranno nella sezione Collegata corrispondente sulla destra dell' lavoro scheda. Fai clic su x per scollegare gli elementi non necessari da una lavoro (questo non li eliminerà da altre posizioni su TaxDome ).
Alcuni elementi richiedono particolari diritti di accesso per essere collegati. Ecco i dettagli:
Elemento | Diritti di accesso richiesti per il collegamento |
Proposte |
Gestire le proposte |
Documenti |
Gestire i documenti |
Fatture |
Gestire le fatture |
questionari |
Maneggio questionari |
Pagamenti |
Gestisci i pagamenti |
attività |
Mostra tutto accounts |
Voci di tempo |
Gestisci gli inserimenti orari |
Chat |
Mostra tutto accounts |
Richieste del cliente |
Mostra tutto accounts |
SMS | Mostra tutto accounts |
Appunti | Mostra tutto accounts |
lavori | Mostra tutto accounts |
Pagine Wiki | - |
Identificare gli elementi incompiuti collegati a lavori
Alcuni lavoro gli elementi richiedono azioni specifiche dell'utente (da parte di un membro del team o di un cliente) e alcuni no. Puoi sempre scoprire se ci sono elementi non finiti guardando il bancone a destra nel lavoro scatola.
Il contatore è di colore diverso a seconda del lavoro e collegato attività ' scadenza. Cosa significano i colori:
Il collegato attività non ha una data di scadenza.
Il collegato attività è in ritardo.
Il collegato attività ha una scadenza di tre giorni o più breve.
Il collegato attività ha una scadenza che non è ancora troppo vicina.
Tutto lavoro elementi per il fase sono completati. Il segno di spunta appare solo se lo spostamento automatico lavori azionare per la corrente fase è spento o se è l'ultimo fase del Progetto . Se lo spostamento automatico lavori azionare è acceso, il lavoro passa automaticamente a quello successivo fase .
Se non sono presenti elementi che richiedono azioni, il contatore non appare.
Come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori
Quando sposti manualmente a lavoro con gli elementi non finiti, viene visualizzato un menu a discesa in cui è possibile selezionare cosa fare con essi. Si prega di vedere sotto per i dettagli:
- Incompleto attività
- In attesa di questionari
- Richieste dei clienti in sospeso
- Proposte non firmate
- Documenti in attesa di pagamento (bloccati da fatture)
- Documenti in attesa di firma
- Documenti in attesa di approvazione
- Cliente in sospeso attività nelle chat
- Fatture non pagate/pagate parzialmente
Incompleto attività
- assegnatari : Permette di aggiungere, eliminare o modificare attività assegnatari .
- Segna come completato : questo cambia il stato del attività a Completato .
- Passa alla fase successiva : sposta la fase attività al prossimo fase senza cambiarlo stato .
- Elimina : elimina il file attività dal lavoro .
- Scollega : questo scollegherà il attività dal lavoro (Sarà ancora disponibile ma non sarà più collegato al lavoro )
In attesa di questionari
- Passa alla fase successiva: sposta la fase questionario al prossimo fase senza cambiarlo stato .
- Scollega: questo scollegherà il questionario dal lavoro (Sarà ancora disponibile ma non più collegato al lavoro )
- Invia. Questo cambierà il questionario stato a Completato . Puoi farlo indipendentemente dal fatto che il questionario contiene domande senza risposta.
Richieste dei clienti in sospeso
- Passa alla fase successiva: sposta la richiesta del client alla fase successiva fase senza cambiarne il contenuto stato .
- Scollega: questo scollegherà la richiesta del client dal lavoro . Resterà disponibile ma non sarà più collegato al lavoro .
- Invia. Questo cambierà la richiesta del client stato a Completato . Puoi farlo indipendentemente dal fatto che la richiesta contenga domande senza risposta.
Proposte non firmate
- Passa alla fase successiva: sposta la proposta alla fase successiva fase senza cambiarlo stato .
- Scollega: questo scollegherà la proposta dal lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)
Documenti in attesa di pagamento (bloccati da fatture)
- Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva fase .
- Scollega: questo scollegherà il documento dal lavoro (Sarà ancora disponibile ma non sarà più collegato al lavoro )
Documenti in attesa di firma
- Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva fase .
- Scollega: questo scollegherà il documento dal file lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)
Documenti in attesa di approvazione
- Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva fase .
- Scollega: questo scollegherà il documento dal file lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)
Cliente in sospeso attività nelle chat
- Passa alla fase successiva: sposta le chat thread al prossimo fase senza cambiarlo stato .
- Scollega messaggio: questo scollegherà la chat thread dal lavoro (Sarà ancora attivo, ma non più collegato al lavoro )
- Segna come completato: questo controllerà automaticamente tutti i client attività .
Fatture non pagate/pagate parzialmente
- Passa alla fase successiva: sposta la fattura alla fase successiva fase senza cambiarlo stato .
- Scollega: questo scollegherà la fattura dal lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)