lavori (Base): Collega gli elementi a lavori
Elementi (come attività , fatture, pagamenti e documenti) sono collegati lavori automaticamente una volta attivate le automazioni. Puoi anche collegare diversi elementi a lavori manualmente per renderli immediatamente disponibili quando necessario.
Elementi collegati, spiegati
Gli elementi possono essere collegati lavori sia aggiungendo automazioni che manualmente. Durante l'aggiunta di elementi diversi a a Progetto l'utilizzo delle automazioni comporta una modifica nel modello, il collegamento manuale consente di tenere traccia di tutti i file lavoro i dati correlati all'interno di a Progetto senza modificare il modello.
Collega manualmente gli elementi
Prima di iniziare a collegare gli elementi a lavori , tieni presente quanto segue:
- UN lavoro può avere un numero qualsiasi di elementi collegati.
- Una nota, richiesta del cliente, chat, proposta e EL, documento, immissione di tempo, fattura, pagamento, questionario , pagina wiki, proposta o lavoro potrebbe essere collegato a qualsiasi numero di lavori .
- Uno attività può essere collegato solo a uno lavoro . Se un attività è già collegato a a lavoro , non puoi collegarlo a un altro lavoro . Quando scolleghi un attività da un lavoro , puoi collegarlo a un altro lavoro .
Per collegare elementi da a lavoro carta:
1. Fare clic su lavoro scheda per espanderlo.
2. Fai clic su + Collegamento in alto a destra, quindi seleziona un tipo di elemento da collegare.
3. Scegli tutti gli elementi da collegare necessari e salva le modifiche nel file lavoro carta.
Una volta collegati gli elementi, verranno visualizzati nella sezione Collegato corrispondente a destra del lavoro carta. Fare clic sull'icona a forma di croce per scollegare gli elementi non necessari da a lavoro (questo non li eliminerà da altre posizioni in poi TaxDome ).
Alcuni elementi possono anche essere collegati durante la loro creazione. Ecco i dettagli:
Elemento | Collegamento a lavoro durante la creazione dell'elemento | Diritti di accesso richiesti per il collegamento |
Proposte |
+ | Gestire le proposte |
Documenti |
+ | Gestire i documenti |
Fatture |
+ | Gestire le fatture |
questionari |
+ | Maneggio questionari |
Pagamenti |
+ | Gestisci i pagamenti |
attività |
+ | Mostra tutto accounts |
Voci di tempo |
+ | Gestisci gli inserimenti orari |
Chat |
+ | Mostra tutto accounts |
Richieste del cliente |
+ | Mostra tutto accounts |
SMS | + | Mostra tutto accounts |
Appunti | - | Mostra tutto accounts |
lavori | - | Mostra tutto accounts |
Pagine Wiki | - | - |
Come identificare gli elementi non finiti collegati a lavori
Alcuni lavoro gli elementi richiedono azioni specifiche dell'utente (da parte di un membro del team o di un cliente) e alcuni no. Puoi sempre scoprire se ci sono elementi non finiti guardando il bancone a destra nel lavoro scatola.
Il contatore è di colore diverso a seconda del lavoro e collegato attività ' scadenza. Cosa significano i colori:
Né il lavoro o collegati attività non hanno una data di scadenza.
IL lavoro è in ritardo OPPURE il lavoro non ha una data di scadenza ma è collegata attività è in ritardo.
IL lavoro è una scadenza di tre giorni o più breve OPPURE il lavoro non ha una data di scadenza ma è collegata attività è una scadenza di tre giorni o meno.
IL lavoro ha una scadenza che non è ancora troppo vicina OPPURE il lavoro non ha una data di scadenza ma è collegata attività ha una scadenza che non è ancora troppo vicina.
Tutto lavoro elementi per il fase sono completati. Il segno di spunta appare solo se lo spostamento automatico lavori azionare per la corrente fase è spento o se è l'ultimo fase del Progetto . Se lo spostamento automatico lavori azionare è acceso, il lavoro passa automaticamente a quello successivo fase .
Se non sono presenti elementi che richiedono azioni, il contatore non appare.
Come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori
Quando sposti manualmente a lavoro con gli elementi non finiti, viene visualizzato un menu a discesa in cui è possibile selezionare cosa fare con essi. Si prega di vedere sotto per i dettagli:
- Incompleto attività
- In attesa di questionari
- Proposte non firmate
- Documenti in attesa di pagamento (bloccati da fatture)
- Documenti in attesa di firma
- Documenti in attesa di approvazione
- Cliente in sospeso attività nelle chat
- Fatture non pagate/pagate parzialmente
Incompleto attività
- assegnatario /i: consente di aggiungere, eliminare o modificare attività assegnatari .
- Segna come completato : questo cambia il file stato del attività a COMPLETATO .
- Passa alla fase successiva : sposta la fase attività al prossimo fase senza cambiarlo stato .
- Elimina : elimina il file attività dal lavoro .
- Scollega : questo scollegherà il file attività dal lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)
In attesa di questionari
- Passa alla fase successiva: sposta la fase questionario al prossimo fase senza cambiarlo stato .
- Scollega questionario : questo scollegherà il questionario dal lavoro . (Sarà ancora disponibile ma non più collegato al file lavoro .)
- Invia questionario . Questo cambierà il questionario stato a Completato . Puoi farlo indipendentemente dal fatto che questionario contiene domande senza risposta.
Proposte non firmate
- Passa alla fase successiva: sposta la proposta alla fase successiva fase senza cambiarlo stato .
- Scollega: questo scollegherà la proposta dal lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)
Documenti in attesa di pagamento (bloccati da fatture)
- Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva fase .
- Scollega: questo scollegherà il documento dal file lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)
Documenti in attesa di firma
- Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva fase .
- Scollega: questo scollegherà il documento dal file lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)
Documenti in attesa di approvazione
- Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva fase .
- Scollega: questo scollegherà il documento dal file lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)
Cliente in sospeso attività nelle chat
- Passa alla fase successiva: sposta le chat thread al prossimo fase senza cambiarlo stato .
- Scollega chat: questo scollegherà le chat thread dal lavoro . (Sarà ancora attivo, ma non più collegato al lavoro .)
- Segna come completato: questo controllerà automaticamente tutti i client attività .
Fatture non pagate/pagate parzialmente
- Passa alla fase successiva: sposta la fattura alla fase successiva fase senza cambiarlo stato .
- Scollega: questo scollegherà la fattura dal lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)