lavori (Base): Collega gli elementi a lavori

Elementi (come attività , fatture, pagamenti e documenti) sono collegati lavori automaticamente una volta attivate le automazioni. Puoi anche collegare diversi elementi a lavori manualmente per renderli immediatamente disponibili quando necessario.

Elementi collegati, spiegati

Gli elementi possono essere collegati lavori sia aggiungendo automazioni che manualmente. Durante l'aggiunta di elementi diversi a a Progetto l'utilizzo delle automazioni comporta una modifica nel modello, il collegamento manuale consente di tenere traccia di tutti i file lavoro i dati correlati all'interno di a Progetto senza modificare il modello.

Collega manualmente gli elementi

Prima di iniziare a collegare gli elementi a lavori , tieni presente quanto segue:

• UN lavoro può avere un numero qualsiasi di elementi collegati.
• Una nota, richiesta del cliente, chat, proposta e EL, documento, immissione di tempo, fattura, pagamento, questionario , pagina wiki, proposta o lavoro potrebbe essere collegato a qualsiasi numero di lavori .
• Uno attività può essere collegato solo a uno lavoro . Se un attività è già collegato a a lavoro , non puoi collegarlo a un altro lavoro . Quando scolleghi un attività da un lavoro , puoi collegarlo a un altro lavoro .

Per collegare elementi da a lavoro carta:

• Per collegare un elemento esistente, fai clic su Link , seleziona il tipo di elemento e scegli quelli che vuoi collegare. Quindi, salva le modifiche al lavoro carta.

• Per collegare un nuovo elemento senza uscire dal lavoro scheda, fai clic su Nuovo e seleziona il tipo di elemento. Compila i dettagli dell'elemento e salva le modifiche nella lavoro carta.

Una volta collegati gli elementi, appariranno nella sezione Collegata corrispondente sulla destra dell' lavoro scheda. Fai clic su x per scollegare gli elementi non necessari da una lavoro (questo non li eliminerà da altre posizioni su TaxDome ).

Alcuni elementi richiedono particolari diritti di accesso per essere collegati. Ecco i dettagli:

Identificare gli elementi incompiuti collegati a lavori

Alcuni lavoro elementi richiedono azioni specifiche da parte dell'utente (sia da parte di un membro del team che di un cliente), e alcuni no. Puoi sempre scoprire se ci sono elementi incompiuti guardando il contatore sulla destra in lavoro casella nella vista kanban e aprendo il lavoro carta.

• Nel lavoro casella, il contatore è di un colore diverso a seconda della data di scadenza del lavori e collegato attività Cosa significano i colori:

 Il collegato attività non ha una data di scadenza. 

Il collegato attività è in ritardo.

Il collegato attività ha una scadenza di tre giorni o più breve.

Il collegato attività ha una scadenza che non è ancora troppo vicina.

Tutto lavoro elementi per la fase sono completati. Il segno di spunta appare solo se lo spostamento automatico lavori azionare per la corrente fase è spento o se è l'ultimo fase del Progetto . Se lo spostamento automatico lavori azionare è acceso, il lavoro passa automaticamente al successivo fase .

Se non sono presenti elementi che richiedono azioni, il contatore non appare.

• Nel lavoro scheda, tutti i tipi di entità collegate vengono visualizzati in tabelle nella sezione Collegata . Se il lavoro sull'elemento di azione non è completato (ad esempio, il attività stato non è Completato o Annullato ), la colonna spostamento automatico mostra se questa azione ha un impatto spostamento automatico O stato modifica:

Impatti spostamento automatico al prossimo fase .

Ha un impatto sul stato modifica.

Come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori

Quando sposti manualmente a lavoro con gli elementi non finiti, viene visualizzato un menu a discesa in cui è possibile selezionare cosa fare con essi. Si prega di vedere sotto per i dettagli:

• Incompleto attività
• In attesa di questionari
• Proposte non firmate
• Documenti in attesa di pagamento (bloccati da fatture)
• Documenti in attesa di firma
• Documenti in attesa di approvazione
• Cliente in sospeso attività nelle chat
• Fatture non pagate/pagate parzialmente

Incompleto attività

• assegnatari : Permette di aggiungere, eliminare o modificare attività assegnatari .
• Segna come completato : questo cambia il stato del attività a Completato .
• Passa alla fase successiva : sposta la fase attività al prossimo fase senza cambiarlo stato .
• Elimina : elimina il file attività dal lavoro .
• Scollega : questo scollegherà il attività dal lavoro (Sarà ancora disponibile ma non sarà più collegato al lavoro )

In attesa di questionari

• Passa alla fase successiva: sposta la fase questionario al prossimo fase senza cambiarlo stato .
• Scollega: questo scollegherà il questionario dal lavoro (Sarà ancora disponibile ma non più collegato al lavoro )
• Invia. Questo cambierà il questionario stato a Completato . Puoi farlo indipendentemente dal fatto che il questionario contiene domande senza risposta.

Proposte non firmate

• Passa alla fase successiva: sposta la proposta alla fase successiva fase senza cambiarlo stato .
• Scollega: questo scollegherà la proposta dal lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)

Documenti in attesa di pagamento (bloccati da fatture)

• Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva fase .
• Scollega: questo scollegherà il documento dal lavoro (Sarà ancora disponibile ma non sarà più collegato al lavoro )

Documenti in attesa di firma

• Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva fase .
• Scollega: questo scollegherà il documento dal file lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)

Documenti in attesa di approvazione

• Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva fase .
• Scollega: questo scollegherà il documento dal file lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)

Cliente in sospeso attività nelle chat

• Passa alla fase successiva: sposta le chat thread al prossimo fase senza cambiarlo stato .
• Scollega messaggio: questo scollegherà la chat thread dal lavoro (Sarà ancora attivo, ma non più collegato al lavoro )
• Segna come completato: questo controllerà automaticamente tutti i client attività .

Fatture non pagate/pagate parzialmente

• Passa alla fase successiva: sposta la fattura alla fase successiva fase senza cambiarlo stato .
• Scollega: questo scollegherà la fattura dal lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)