lavori (Base): Collega gli elementi a lavori

Elementi (come attività , fatture, pagamenti e documenti) sono collegati lavori automaticamente una volta attivate le automazioni. Puoi anche collegare diversi elementi a lavori manualmente per renderli immediatamente disponibili quando necessario.

Elementi collegati, spiegati

Gli elementi possono essere collegati lavori sia aggiungendo automazioni che manualmente. Durante l'aggiunta di elementi diversi a a Progetto l'utilizzo delle automazioni comporta una modifica nel modello, il collegamento manuale consente di tenere traccia di tutti i file lavoro i dati correlati all'interno di a Progetto senza modificare il modello.

Collega manualmente gli elementi

Prima di iniziare a collegare gli elementi a lavori , tieni presente quanto segue:

  • UN lavoro può avere un numero qualsiasi di elementi collegati.
  • Una nota, richiesta del cliente, chat, proposta e EL, documento, immissione di tempo, fattura, pagamento, questionario , pagina wiki, proposta o lavoro potrebbe essere collegato a qualsiasi numero di lavori .
  • Uno attività può essere collegato solo a uno lavoro . Se un attività è già collegato a a lavoro , non puoi collegarlo a un altro lavoro . Quando scolleghi un attività da un lavoro , puoi collegarlo a un altro lavoro .

Per collegare elementi da a lavoro carta:

  • Per collegare un elemento esistente, fai clic su Link , seleziona il tipo di elemento e scegli quelli che vuoi collegare. Quindi, salva le modifiche al lavoro carta.

  • Per collegare un nuovo elemento senza uscire dal lavoro scheda, fai clic su Nuovo e seleziona il tipo di elemento. Compila i dettagli dell'elemento e salva le modifiche nella lavoro carta.

Una volta collegati gli elementi, appariranno nella sezione Collegata corrispondente sulla destra dell' lavoro scheda. Fai clic su x per scollegare gli elementi non necessari da una lavoro (questo non li eliminerà da altre posizioni su TaxDome ).

Alcuni elementi richiedono particolari diritti di accesso per essere collegati. Ecco i dettagli:

Elemento Diritti di accesso richiesti per il collegamento
Proposte
Gestire le proposte
Documenti
Gestire i documenti
Fatture
Gestire le fatture
questionari
Maneggio questionari
Pagamenti
Gestisci i pagamenti
attività
Mostra tutto accounts
Voci di tempo
Gestisci gli inserimenti orari
Chat
Mostra tutto accounts
Richieste del cliente
Mostra tutto accounts
SMS Mostra tutto accounts
Appunti Mostra tutto accounts
lavori Mostra tutto accounts
Pagine Wiki -

Identificare gli elementi incompiuti collegati a lavori

Alcuni lavoro gli elementi richiedono azioni specifiche dell'utente (da parte di un membro del team o di un cliente) e alcuni no. Puoi sempre scoprire se ci sono elementi non finiti guardando il bancone a destra nel lavoro scatola.

Il contatore è di colore diverso a seconda del lavoro e collegato attività ' scadenza. Cosa significano i colori:

 Il collegato attività non ha una data di scadenza. 

Il collegato attività è in ritardo.

Il collegato attività ha una scadenza di tre giorni o più breve.

Il collegato attività ha una scadenza che non è ancora troppo vicina.

Tutto lavoro elementi per il fase sono completati. Il segno di spunta appare solo se lo spostamento automatico lavori azionare per la corrente fase è spento o se è l'ultimo fase del Progetto . Se lo spostamento automatico lavori azionare è acceso, il lavoro passa automaticamente a quello successivo fase .

Se non sono presenti elementi che richiedono azioni, il contatore non appare.

Come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori

Quando sposti manualmente a lavoro con gli elementi non finiti, viene visualizzato un menu a discesa in cui è possibile selezionare cosa fare con essi. Si prega di vedere sotto per i dettagli:

Incompleto attività

  • assegnatari : Permette di aggiungere, eliminare o modificare attività assegnatari .
  • Segna come completato : questo cambia il stato del attività a Completato .
  • Passa alla fase successiva : sposta la fase attività al prossimo fase senza cambiarlo stato .
  • Elimina : elimina il file attività dal lavoro .
  • Scollega : questo scollegherà il attività dal lavoro (Sarà ancora disponibile ma non sarà più collegato al lavoro )

In attesa di questionari

  • Passa alla fase successiva: sposta la fase questionario al prossimo fase senza cambiarlo stato .
  • Scollega: questo scollegherà il questionario dal lavoro (Sarà ancora disponibile ma non più collegato al lavoro )
  • Invia. Questo cambierà il questionario stato a Completato . Puoi farlo indipendentemente dal fatto che il questionario contiene domande senza risposta.

Richieste dei clienti in sospeso

  • Passa alla fase successiva: sposta la richiesta del client alla fase successiva fase senza cambiarne il contenuto stato .
  • Scollega: questo scollegherà la richiesta del client dal lavoro . Resterà disponibile ma non sarà più collegato al lavoro .
  • Invia. Questo cambierà la richiesta del client stato a Completato . Puoi farlo indipendentemente dal fatto che la richiesta contenga domande senza risposta.

Proposte non firmate

  • Passa alla fase successiva: sposta la proposta alla fase successiva fase senza cambiarlo stato .
  • Scollega: questo scollegherà la proposta dal lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)

Documenti in attesa di pagamento (bloccati da fatture)

  • Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva fase .
  • Scollega: questo scollegherà il documento dal lavoro (Sarà ancora disponibile ma non sarà più collegato al lavoro )

Documenti in attesa di firma

  • Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva fase .
  • Scollega: questo scollegherà il documento dal file lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)

Documenti in attesa di approvazione

  • Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva fase .
  • Scollega: questo scollegherà il documento dal file lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)

Cliente in sospeso attività nelle chat

  • Passa alla fase successiva: sposta le chat thread al prossimo fase senza cambiarlo stato .
  • Scollega messaggio: questo scollegherà la chat thread dal lavoro (Sarà ancora attivo, ma non più collegato al lavoro )
  • Segna come completato: questo controllerà automaticamente tutti i client attività .

Fatture non pagate/pagate parzialmente

  • Passa alla fase successiva: sposta la fattura alla fase successiva fase senza cambiarlo stato .
  • Scollega: questo scollegherà la fattura dal lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al file lavoro .)

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