Lavori (base): collegare gli elementi ai lavori

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

Elementi (es attività , fatture, pagamenti e documenti) sono collegati lavori automaticamente una volta che le automazioni si attivano. Puoi anche collegare diversi elementi a lavori manualmente per renderli immediatamente disponibili quando necessario.

Trattato qui:

• Elementi collegati, spiegati
• Collegamento di elementi manualmente
• Come identificare gli elementi incompiuti collegati a lavori
• Come gestire gli elementi non finiti durante il trasloco lavori

Elementi collegati, spiegati

Gli elementi possono essere collegati a lavori aggiungendo automazioni o manualmente. Durante l'aggiunta di elementi diversi a a Progetto l'utilizzo delle automazioni comporta una modifica del modello, il collegamento manuale consente di tenere traccia di tutti i file lavoro i dati correlati all'interno di a Progetto senza modificare il modello.

Collegamento di elementi manualmente

Prima di iniziare a collegare elementi a lavori , tieni presente quanto segue:

• Un lavoro può avere qualsiasi numero di elementi collegati.
• Un documento, questionario fattura, pagamento, nota, pagina wiki, mandato , Messaggio, lavoro o l'immissione dell'ora potrebbe essere collegata a qualsiasi numero di lavori .
• Uno attività può essere collegato solo a uno lavoro . Se c'è un attività che è già collegato ad a lavoro , non potrai collegarlo a un altro lavoro . Quando scolleghi a attività da un lavoro , puoi collegarlo a un altro lavoro .

Per collegare elementi da a lavoro carta:

1. Fare clic su lavoro scheda per espanderla.

2. Fare clic su + Collegamento in alto a destra, quindi selezionare un tipo di elemento da collegare.

3. Scegli tutti gli elementi da collegare, se necessario.

Una volta collegati gli elementi, li vedrete nella sezione corrispondente. Comprimete qualsiasi sezione per risparmiare spazio. Cliccate sull'icona a forma di croce per scollegare gli elementi non necessari da un lavoro (questo non li cancellerà da altre posizioni su TaxDome).

Alcuni elementi possono anche essere collegati durante la loro creazione. Ecco i dettagli:

Come identificare gli elementi incompiuti collegati a lavori

Alcuni elementi dei lavori richiedono azioni utente specifiche (da un membro del team o da un cliente), mentre altri no. Potete sempre scoprire se ci sono elementi incompiuti guardando la barra a destra del lavoro.

Il contatore è di un colore diverso a seconda del lavoro 's e collegato attività ' scadenza. Cosa significano i colori:

 Né il lavoro o collegato attività non hai una data di scadenza 

IL lavoro è in ritardo O il lavoro non ha una data di scadenza ma il link attività è in ritardo.

IL lavoro è una scadenza di tre giorni o meno OPPURE il lavoro non ha una data di scadenza ma il link attività è una scadenza di tre giorni o meno.

IL lavoro ha una scadenza che non è ancora troppo vicina O il lavoro non ha una data di scadenza ma il link attività ha una scadenza che non è ancora troppo vicina.

Tutto lavoro elementi per il fase sono completati. Il segno di spunta appare solo se il spostamento automatico lavori azionare per la corrente fase è spento o se è l'ultimo fase del Progetto . Se la spostamento automatico lavori azionare è acceso, il lavoro passa automaticamente al successivo fase .

Se non ci sono elementi che richiedono azioni, il contatore non appare.

Come gestire gli elementi non finiti durante il trasloco lavori

Quando si sposta manualmente un lavoro con elementi incompiuti, appare un menù a tendina dove potrete selezionare cosa fare al riguardo. Continuate per ulteriori dettagli:

• Incompleto attività
• In attesa di questionari
• Non firmato mandati
• Documenti in attesa di pagamento (bloccati da fatture)
• Documenti in attesa di firma
• Documenti in attesa di approvazione
• Cliente in sospeso attività nei messaggi
• Fatture non pagate

Incompleto attività

• assegnatario (s): consente di aggiungere, eliminare o modificare attività assegnatari .
• Segna completo: questo cambia lo stato dell'attività in COMPLETATO.
• Passa alla fase successiva: questo sposta l'attività alla prossima fase senza cambiare lo stato.
• Elimina: elimina l'attività dal lavoro.
• Scollega : Questo scollegherà il file attività dal lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al lavoro .)

In attesa di questionari

• Passa alla fase successiva: questo sposta il questionario alla prossima fase senza cambiare stato .
• Scollegare il questionario: questo scollegherà il questionario dal lavoro. (Sarà ancora disponibile ma non più collegato al lavoro.)
• Invia questionario . Questo cambierà il questionario stato a Completato . Puoi farlo indipendentemente dal fatto che il file questionario contiene domande senza risposta.

Non firmato mandati

• Passa alla fase successiva: questo sposta il mandato alla prossima fase senza cambiare stato.
• Scollega: Questo scollegherà il file mandato dal lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al lavoro .)

Documenti in attesa di pagamento (bloccati da fatture)

• Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva.
• Scollega: Questo scollegherà il documento dal file lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al lavoro .)

Documenti in attesa di firma

• Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva.
• Scollega: Questo scollegherà il documento dal file lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al lavoro .)

Documenti in attesa di approvazione

• Passa alla fase successiva: sposta i documenti alla fase successiva.
• Scollega: Questo scollegherà il documento dal file lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al lavoro .)

Cliente in sospeso attività nei messaggi

• Passa alla fase successiva: questo sposta il thread di messaggio alla prossima fase senza cambiare stato .
• Scollega messaggio: questo scollegherà il messaggio thread dal lavoro . (Sarà ancora attivo, ma non più collegato al lavoro .)
• Segna completato: questo segnerà automaticamente tutte le attività del cliente.

Fatture non pagate

• Passa alla fase successiva: questo sposta la fattura alla successiva fase senza cambiare stato .
• Scollega: scollegherà la fattura dal file lavoro . (Sarà ancora disponibile, ma non più collegato al lavoro .)