Richieste del cliente: Panoramica

Le richieste dei clienti consentono di porre domande ad hoc durante un lavoro senza interrompere il tuo flusso di lavoro Sono progettati per essere rapidi e flessibili, consentendoti di raccogliere informazioni cruciali più velocemente, migliorare la comunicazione e ridurre i ritardi. Puoi indirizzarli ai tuoi clienti o a terze parti; non è richiesta alcuna registrazione.

Richieste del cliente, spiegate

La funzionalità Richieste clienti consente di inviare questionari rapidi e ad hoc ai clienti nel mezzo di un lavoro per chiarire le informazioni senza interrompere l' flusso di lavoro . A differenza questionari completi multi-pagina, possono essere compilati e inviati all'istante, anche senza modelli. Questa flessibilità ti aiuta a ottenere risposte più velocemente, migliorando la comunicazione e riducendo i ritardi.

In generale, il processo di raccolta delle informazioni tramite le richieste dei clienti è il seguente:

1. Puoi creare un questionario rapido utilizzando diversi formati di domande (carica documenti, domande a scelta multipla e altri). Ti consigliamo di creare un modello se domande simili devono essere inviate a più clienti. 
2. Decidi se il questionario sarà disponibile solo agli utenti con accesso a portale clienti o terze parti. 
3. Invii una richiesta a uno o più clienti ( è disponibile l'invio in blocco ). 
4. Il cliente viene informato della richiesta.
5. Il client compila la richiesta e la invia . Prima di iniziare (mentre la richiesta del client è in In sospeso stato ), puoi modificare tutte le impostazioni del tuo questionario (modificare le domande, le impostazioni di sicurezza, impostare promemoria, ecc.).
6. Riceverai una notifica sulla richiesta inviata.
7. Inizi a lavorare con le informazioni.

La funzionalità delle richieste del cliente ha molto in comune con questionari e cliente attività Ma l'ambito della loro applicazione e i casi d'uso sono diversi: 

• Le richieste dei clienti sono un modo semplice e veloce per inviare una richiesta con domande ad hoc necessarie il prima possibile. È possibile personalizzare il questionario in modo che non solo i clienti con accesso al portale possano rispondere, ma anche destinatari terzi (come assistenti o coniugi). Le preoccupazioni relative alla sicurezza sono prese in considerazione account e, oltre alla pagina con le domande, le persone a cui invii il sondaggio non potranno vedere altre informazioni sensibili. 
• Organizers are suitable for automating onboarding of new clients and providing info on lengthy tax forms.
• attività del cliente nei thread della chat elenca gli elementi che i clienti devono completare durante il ciclo di lavoro, come preparare alcuni documenti, fornire informazioni, fornire l'accesso, pagare un deposito e così via. Si tratta di cose da fare non urgenti che potrebbero essere utilizzate per chiarire l'ambito di attività e capire come procede il lavoro. 

Come vedono le richieste i tuoi clienti?

Il cliente viene informato delle richieste inviate tramite e-mail, app mobile e all'interno del proprio portale. Le richieste che devono essere compilate vengono posizionate in cima all'elenco con un'icona che indica che sono in attesa dell'azione del cliente. 

Accedi a una vista di sola lettura se desideri vedere TaxDome dal portale clienti lato.

Il tuo cliente può iniziare a compilare la richiesta in movimento e terminarla in seguito. Tutte le risposte vengono salvate automaticamente.

Automatizzare i processi con le richieste

Per rendere le richieste dei clienti ancora più rapide e utilizzarle in Progetto automazioni, puoi usare modelli di richiesta cliente . Sono adatti per casi comuni in cui le richieste non sono specifiche del cliente. Ad esempio, puoi creare un modello di richiesta cliente chiamato Year-End Checklist e inviarlo a più clienti alla fine dell'anno solare per finalizzare tutte le transazioni finanziarie prima dell'inizio del nuovo anno fiscale.

Per rendere le richieste dei clienti parte del tuo flusso di lavoro , puoi aggiungere l'automazione per questo o collegare manualmente le richieste a un lavoro Ad esempio, alcuni tipi comuni di richieste possono essere inviati automaticamente quando il lavoro viene spostato in uno specifico fase . IL lavoro passerà automaticamente al successivo fase quando il cliente invia le risposte.