Spiegazione delle richieste dei clienti

Le richieste dei clienti consentono di porre domande ad hoc durante un lavoro senza interrompere il tuo flusso di lavoro Sono progettati per essere rapidi e flessibili, consentendoti di raccogliere informazioni cruciali più velocemente, migliorare la comunicazione e ridurre i ritardi. Puoi indirizzarli ai tuoi clienti o a terze parti; non è richiesta alcuna registrazione.

Riepilogo delle richieste dei clienti

La funzione Richieste clienti consente di inviare questionari rapidi e ad hoc ai clienti nel mezzo di una lavoro per chiarire le informazioni senza interrompere il flusso di lavoro A differenza questionari completi composti da più pagine, possono essere compilati e inviati istantaneamente, anche senza modelli. Questa flessibilità ti aiuta a ottenere risposte più velocemente, migliorando la comunicazione e riducendo i ritardi.

Come funzionano le richieste dei clienti

In generale, il processo di raccolta delle informazioni tramite le richieste dei clienti è il seguente:

1. È possibile creare un questionario rapido utilizzando diversi formati di domande (caricamento di documenti, domande a risposta multipla e altri). Consigliamo di creare un modello se si desidera inviare domande simili a più clienti. 

2. Decidi se il questionario sarà disponibile solo agli utenti con accesso a portale clienti o terze parti. 

3. Invii una richiesta a uno o più clienti ( è disponibile l'invio in blocco ). 

4. Il cliente viene informato della richiesta.

5. Il cliente compila la richiesta e la invia . 

6. Riceverai una notifica sulla richiesta inviata.

7. Inizi a lavorare con le informazioni.

Richieste vs. questionari vs. cliente attività

La funzionalità delle richieste del cliente ha molto in comune con questionari e cliente attività Ma l'ambito della loro applicazione e i casi d'uso sono diversi: 

• Le richieste dei clienti rappresentano un modo semplice e veloce per inviare una richiesta con domande specifiche necessarie il prima possibile. È possibile personalizzare il questionario in modo che non solo i clienti con accesso al portale possano rispondere, ma anche destinatari terzi (come assistenti o coniugi). Vengono presi in considerazione i problemi di sicurezza. account e, oltre alla pagina con le domande, le persone a cui invii il sondaggio non potranno vedere altre informazioni sensibili. 

• Organizers are suitable for automating onboarding of new clients and providing info on lengthy tax forms.

• attività del cliente nei thread della chat elencano gli elementi che i clienti devono completare durante il ciclo di lavoro, come la preparazione di alcuni documenti, la fornitura di informazioni, la concessione dell'accesso, il pagamento di un deposito e così via. Si tratta di attività non urgenti che potrebbero essere utilizzate per chiarire l'ambito di attività e capire come procede il lavoro. 

Notifiche di richiesta del cliente

When clients submit a response, the request status changes to Completed, and team members that follow the client receive an Inbox+ notification .

Accesso e permessi

Le richieste dei clienti possono essere inviate e visualizzate tramite:

• Proprietario dell'azienda
• Amministratori
• Membri del team con accesso al cliente account o Gestisci le richieste dei clienti con diritto di accesso

Automatizzare i processi con le richieste

Le richieste dei clienti possono essere automatizzate tramite le automazioni Progetto . Ciò significa che la richiesta viene inviata automaticamente al cliente nel momento in cui lavoro raggiunge il valore specificato fase e il lavoro avanza non appena il cliente invia le risposte.

Scenari di automazione comuni:

• Invia una lista di controllo di fine anno prima dell'inizio del nuovo anno fiscale per finalizzare le transazioni in sospeso.
• Ogni trimestre, verifica con i clienti di contabilità i nuovi fornitori, accounts o categorie di spesa.
• Confermate i cambiamenti nella vostra vita (ad esempio, matrimonio, persone a carico, indirizzo) all'inizio della stagione fiscale.
• Individuate i temi di discussione prima di una riunione di pianificazione tramite un breve questionario preliminare.
• Seguire una situazione bloccata lavoro chiedendo quali documenti o risposte mancano ancora.

Vista del cliente

Quando invii una richiesta, il cliente riceverà una notifica via email, app mobile e portale clienti . Ora dovrà aprirla e completarla.