Richieste del cliente: Panoramica

Le richieste dei clienti consentono di porre domande ad hoc durante un lavoro senza interrompere il tuo flusso di lavoro Sono progettati per essere rapidi e flessibili, consentendoti di raccogliere informazioni cruciali più velocemente, migliorare la comunicazione e ridurre i ritardi. Puoi indirizzarli ai tuoi clienti o a terze parti; non è richiesta alcuna registrazione.

Richieste del cliente, spiegate

The  Client requests feature allows you to send quick, ad-hoc questionnaires to clients in the middle of a job to clarify information without disrupting the workflow. Unlike full multi-page organizers , they can be compiled and sent instantly, even without templates. This flexibility helps you get answers faster, improving communication and reducing delays.

In generale, il processo di raccolta delle informazioni tramite le richieste dei clienti è il seguente:

1. You create a quick questionnaire using different question formats (upload documents, multiple-choice questions and others). We would recommend that you create a template if similar questions are to be sent to multiple clients. 

2. Decidi se il questionario sarà disponibile solo agli utenti con accesso a portale clienti o terze parti. 

3. You send a request to a client(s) ( bulk sending is available ). 

4. Il cliente viene informato della richiesta.

5. The client fills in the request and submits it . 

6. Riceverai una notifica sulla richiesta inviata.

7. Inizi a lavorare con le informazioni.

Requests vs. organizers vs. client tasks

La funzionalità delle richieste del cliente ha molto in comune con questionari e cliente attività Ma l'ambito della loro applicazione e i casi d'uso sono diversi: 

• Le richieste dei clienti rappresentano un modo semplice e veloce per inviare una richiesta con domande specifiche necessarie il prima possibile. È possibile personalizzare il questionario in modo che non solo i clienti con accesso al portale possano rispondere, ma anche destinatari terzi (come assistenti o coniugi). Vengono presi in considerazione i problemi di sicurezza. account e, oltre alla pagina con le domande, le persone a cui invii il sondaggio non potranno vedere altre informazioni sensibili. 

• Organizers are suitable for automating onboarding of new clients and providing info on lengthy tax forms.

• Client tasks in chat threads list items clients need to complete during the work cycle, such as preparing some documents, providing information, providing access, paying a deposit, and so on. These are non-urgent to-dos that could be used to clarify the scope of tasks and understand how the work is going. 

Access to client requests

Client requests can be sent and seen by:

• Proprietario dell'azienda
• Amministratori
• Team members with access to the client’s account or Manage client requests access right

Vista del cliente

When you send a request, the client will receive a notification via email, mobile app and client portal . Now, they need to open and complete it.

Notifiche di richiesta del cliente

When clients submit a response, the request status changes to Completed, and team members that follow the client receive an Inbox+ notification .

Automatizzare i processi con le richieste

To make client requests even quicker and use them in pipeline automations, you can use client request templates . They are suitable for common cases when requests are not client-specific. For example, you can create a client request template called Year-End Checklist and send it to multiple clients at the end of the calendar year to finalize all financial transactions before the start of the new fiscal year.

To make client requests part of your workflow , you can add the automation for it or manually link requests to a job. For example, some common types of requests can be sent automatically when the job is moved to a specific stage. The job will automatically go to the next stage when the client submits answers.