Chat: panoramica

Le chat ti consentono di comunicare in modo sicuro con i tuoi clienti TaxDome senza utilizzare applicazioni di terze parti. Ecco tutti i dettagli necessari per familiarizzare con la funzionalità.

Nota

Webinar: Watch the webinar to maximize client communication efficiency with TaxDome's suite of tools, including emails, chats, firm announcements, client tasks and automation with Streamline client communication.

Coperto qui:

Chat, spiegato

Le chat sono uno dei metodi di comunicazione integrati in TaxDome , insieme a e-mail e SMS. Questa funzionalità è disponibile per te e i tuoi clienti nel portale desktop e nell'app mobile TaxDome . Usando le chat puoi:

  • Fai domande e discuti i dettagli del lavoro 
  • Richiedi informazioni mancanti, come documenti (i documenti caricati verranno automaticamente inseriti nei profili dei clienti e sarà possibile accedervi tramite Documenti)
  • Aggiungi attività per i clienti ( attività verranno visualizzati come elenchi di cose da fare con caselle di controllo; puoi monitorare i loro progressi su una pagina separata)
  • Pianifica appuntamenti

Ogni chat che crei è chiamata chat thread (o semplicemente una chiacchierata). Puoi creare thread di chat per un singolo cliente , con più clienti contemporaneamente (azioni collettive) o automaticamente . Le chat possono essere create da zero o utilizzando modelli

Per accedere alle chat create, vai alla scheda Comunicazione del profilo del cliente.

Le chat sono sicure. Ciò significa che possono essere visti solo da:

Notifiche chat

Quando invii messaggi, i client ricevono una notifica. I messaggi non letti vengono visualizzati nella sezione In attesa di azione . Da parte dell'azienda, tutte le chat sono disponibili nella sezione Chat e attività ( Chat nell'app mobile).   

As a chat thread creator, you will receive notifications in Inbox+, email or both when:

  • I client inviano nuovi messaggi a una chat thread
  • Clienti o membri del team con accesso a account rispondere in una chat thread
  • I clienti completano tutto attività
  • I clienti caricano i documenti

Gestione delle chat

Puoi creare un numero illimitato di thread di chat. Tuttavia, per evitare confusione, ti consigliamo di chiarire tutti i dettagli in una chat e di archiviarli una volta risolta la questione. Puoi riaprirlo in qualsiasi momento. 

Per impostazione predefinita, i clienti possono avviare nuovi thread di chat proprio come i membri del team. Potrebbe anche portare a molti thread di chat. Per mantenere le cose in ordine, puoi disattivare la possibilità di creare chat con i clienti nelle impostazioni dell'azienda . In questo modo, potranno rispondere solo a quelli che hai creato per loro. 

Automatizza i processi con le chat

TaxDome le aziende utilizzano ampiamente i messaggi di chat per automatizzare la comunicazione testuale: 

  • Avvisare i clienti delle azioni necessarie future (ad esempio, modulo di firma elettronica 8879 o fattura)
  • Fornire istruzioni (ad esempio, spiegare come completare questionari )
  • Richiedere documenti mancanti (ad esempio, documenti necessari per confermare l'attività dell'azienda stato o preparazione fiscale)
  • Segnala la corrente stato del lavoro (ad esempio, informare i clienti della revisione del loro reso) 

Poiché i messaggi possono essere inviati ai clienti tramite le automazioni Progetto , è necessario padroneggiare una volta i modelli di chat per casi diversi. Quindi tutti i nuovi client sono stati aggiunti al file Progetto riceverà automaticamente il messaggio appropriato.

Questo risponde alla tua domanda? Grazie per il feedback Si è verificato un problema durante l'invio del tuo feedback. Per favore riprova più tardi.