Chat: Panoramica
Le chat ti consentono di comunicare in modo sicuro con i tuoi clienti TaxDome senza utilizzare applicazioni di terze parti. Ecco tutti i dettagli necessari per familiarizzare con la funzionalità.
Webinar: Watch the webinar to maximize client communication efficiency with TaxDome's suite of tools, including emails, chats, firm announcements, client tasks and automation with Streamline client communication.
Chat, spiegato
Le chat sono uno dei metodi di comunicazione integrati in TaxDome , insieme a e-mail e SMS. Questa funzionalità è disponibile per te e i tuoi clienti nel portale desktop e nell'app mobile TaxDome . Usando le chat puoi:
- Fai domande e discuti i dettagli del lavoro
- Richiedi i documenti mancanti. I documenti caricati nei thread della chat verranno automaticamente inseriti nei profili dei clienti e saranno accessibili tramite Docs
- Inviare richieste ai clienti per ricevere informazioni e/o documenti mancanti il prima possibile
- Aggiungi attività per i clienti. attività verranno visualizzati come elenchi di cose da fare con caselle di controllo; puoi monitorare i loro progressi su una pagina separata
- Pianifica appuntamenti
Ogni chat che crei è chiamata chat thread (o semplicemente una chiacchierata). Puoi creare thread di chat per un singolo cliente , con più clienti contemporaneamente (azioni collettive) o automaticamente . Le chat possono essere create da zero o utilizzando modelli .
Per accedere alle chat create, vai alla scheda Comunicazione del profilo del cliente.
Le chat sono sicure. Ciò significa che possono essere visti solo da:
- Clienti per i quali hai creato la chat thread
- Proprietari di aziende
- Amministratori
- Membri del team con accesso a quelli del cliente account o visualizzare tutti i diritti di accesso accounts
- Membri del team che menzioni nella chat
Notifiche chat
Quando invii messaggi, i client ricevono una notifica. I messaggi non letti vengono visualizzati nella sezione In attesa di azione . Da parte dell'azienda, tutte le chat sono disponibili nella sezione Chat e attività ( Chat nell'app mobile).
As a chat thread creator, you will receive notifications in Inbox+, email or both when:
- I client inviano nuovi messaggi a una chat thread
- Clienti o membri del team con accesso a account rispondere in una chat thread
- I clienti completano tutto attività
- I clienti caricano i documenti
Gestisci le chat
Puoi creare un numero illimitato di thread di chat. Tuttavia, per evitare confusione, ti consigliamo di chiarire tutti i dettagli in una chat e di archiviarli una volta risolta la questione. Puoi riaprirlo in qualsiasi momento.
Per impostazione predefinita, i clienti possono avviare nuovi thread di chat proprio come i membri del team. Potrebbe anche portare a molti thread di chat. Per mantenere le cose in ordine, puoi disattivare la possibilità di creare chat con i clienti nelle impostazioni dell'azienda . In questo modo, potranno rispondere solo a quelli che hai creato per loro.
Automatizza i processi con le chat
TaxDome le aziende utilizzano ampiamente i messaggi di chat per automatizzare la comunicazione testuale:
- Avvisare i clienti delle azioni necessarie future (ad esempio, modulo di firma elettronica 8879 o fattura)
- Fornire istruzioni (ad esempio, spiegare come completare questionari )
- Richiedere documenti mancanti (ad esempio, documenti necessari per confermare l'attività dell'azienda stato o preparazione fiscale)
- Segnala la corrente stato del lavoro (ad esempio, informare i clienti della revisione del loro reso)
Poiché i messaggi possono essere inviati ai clienti tramite le automazioni Progetto , è necessario padroneggiare una volta i modelli di chat per casi diversi. Quindi tutti i nuovi client sono stati aggiunti al file Progetto riceverà automaticamente il messaggio appropriato.