Chat: Panoramica
Le chat ti consentono di comunicare in modo sicuro con i tuoi clienti in TaxDome senza utilizzare applicazioni di terze parti. Scopri di più TaxDome Chatta e scopri le loro caratteristiche principali.
Chat, spiegato
Le chat sono uno dei metodi di comunicazione integrati in TaxDome , insieme a e-mail e SMS. Questa funzionalità è disponibile per te e i tuoi clienti nel portale web e nell'app mobile TaxDome .
Utilizzando le chat puoi:
- Comunicare con i clienti: porre domande e rispondere, discutere problemi di lavoro, fissare appuntamenti, ecc.
- Richiedi file : chiedi ai tuoi clienti di caricare i documenti mancanti tramite chat . I documenti caricati nei thread di chat verranno automaticamente inseriti nei profili dei clienti.
- Assegna attività al cliente : aggiungi attività per i clienti all'interno delle chat, visualizzandole come elenchi di cose da fare con caselle di controllo. Il progresso di queste attività le attività da svolgere possono essere monitorate su una pagina separata.
- Ottieni informazioni ad hoc : invia la richiesta per ricevere al più presto le informazioni e/o i documenti mancanti dal cliente.
Le chat sono sicure. Ciò significa che possono essere visti solo da:
- Clienti per i quali hai creato la chat thread
- Proprietari di aziende
- Amministratori
- Membri del team con accesso a quelli del cliente account o visualizzare tutti i diritti di accesso accounts
- Membri del team che menzioni nella chat
L'elenco sopra si riferisce ai messaggi pubblici nelle chat. Tuttavia, puoi anche usare i messaggi interni , che sono visibili solo ai membri del team .
Notifiche sui nuovi messaggi
Quando inizi una nuova thread o inviare messaggi a uno esistente, i client ricevono una notifica. I messaggi non letti vengono visualizzati nella In attesa di azione sezione di portale clienti . 
Firm member who started the thread receives notifications in Inbox+, email or both when:
- Il cliente invia un nuovo messaggio a una chat thread .
- Il cliente o il membro del team risponde in una chat thread .
- Il cliente completa tutto attività in un thread .
- Il cliente carica il documento in un thread .
Gli altri membri del team ricevono notifiche quando qualcuno utilizza @menzioni in un messaggio.
Gestisci le chat
Puoi creare un numero illimitato di thread di chat. Tuttavia, per evitare confusione, ti consigliamo di chiarire tutti i dettagli in una chat e di archiviarli una volta risolta la questione. Puoi riaprirlo in qualsiasi momento.
Per impostazione predefinita, i clienti possono avviare nuovi thread di chat proprio come i membri del team. Potrebbe anche portare a molti thread di chat. Per mantenere le cose in ordine, puoi disattivare la possibilità di creare chat con i clienti nelle impostazioni dell'azienda . In questo modo, potranno rispondere solo a quelli che hai creato per loro.
Nota! L'aggiornamento di questa impostazione verrà riflesso nella pagina Feed attività .
Automatizza i processi con le chat
TaxDome le aziende utilizzano ampiamente le chat per automatizzare la comunicazione testuale:
- Avvisare i clienti delle azioni necessarie (ad esempio, firmare elettronicamente il modulo 8879 o la fattura).
- Fornire istruzioni (ad esempio, spiegare come completare questionari ).
- Fornire un elenco dei documenti o delle azioni necessarie per completare il servizio.
- Richiedi i documenti mancanti (ad esempio, documenti necessari per confermare l'attività dell'azienda) stato o preparazione delle dichiarazioni dei redditi).
- Segnala la corrente stato del lavoro (ad esempio, informare i clienti della revisione del loro reso).
Poiché i messaggi possono essere inviati ai clienti tramite le automazioni Progetto , è necessario padroneggiare i modelli di chat per i diversi casi una volta. Quindi, dopo il lavoro viene spostato nello specifico fase del Progetto , il client riceverà automaticamente il messaggio appropriato.