Chat con i clienti: panoramica

Le chat con i clienti sono uno dei metodi di comunicazione integrati in TaxDome , insieme a e-mail e SMS. Questa funzionalità è disponibile per te e i tuoi clienti nel portale web e nell'app mobile TaxDome . 

Chat con i clienti, spiegate

Utilizzando le chat con i clienti puoi:

• Comunicare con i clienti: porre domande e rispondere, discutere problemi di lavoro, fissare appuntamenti, ecc. 

• Richiedi file : chiedi ai tuoi clienti di caricare i documenti mancanti tramite chat . I documenti caricati nelle chat verranno automaticamente inseriti nei profili dei clienti.

• Assegna attività al cliente : aggiungi attività da svolgere per i clienti all'interno delle chat, visualizzandole come elenchi di cose da fare con caselle di controllo. L'avanzamento di queste attività attività può essere monitorato su una pagina separata.

• Ottieni informazioni ad hoc : invia la richiesta per ricevere al più presto le informazioni o i documenti mancanti dal cliente.

• Collaborare con i colleghi menzionandoli in un thread e inviare messaggi interni non visibili ai clienti.

Puoi accedere alle chat dei clienti andando su Comunicazioni > Chat o nella sezione corrispondente nel profilo del cliente.

Accesso alle chat

Le chat sono sicure. Ciò significa che possono essere visti solo da:

• Clienti per i quali hai creato la chat thread
• Proprietario dell'azienda
• Amministratori
• Membri del team con accesso al cliente account o visualizza tutti accounts con diritto di accesso

Puoi anche utilizzare i messaggi interni , visibili solo ai membri del team.

Per impostazione predefinita, i clienti possono avviare nuove chat proprio come i membri del team. Questo potrebbe anche portare alla creazione di molte chat. Per mantenere le cose in ordine, puoi disattivare la possibilità di creare chat per i clienti nelle impostazioni dello studio . In questo modo, i clienti potranno rispondere solo alle chat che hai creato per loro. 

Notifiche di chat

The firm member who started the thread receives notifications in Inbox+, email or both when:

• Il cliente invia un nuovo messaggio a una chat thread
• Il cliente o il membro del team risponde in una chat thread
• Il cliente completa tutto attività in un thread
• Il cliente carica un documento in un thread

Gli altri membri del team ricevono notifiche se qualcuno utilizza @mentions in un messaggio e hanno accesso a account .

Automatizza i processi con le chat

TaxDome le aziende utilizzano ampiamente le chat per automatizzare la comunicazione testuale:

• Avvisare i clienti delle azioni necessarie (ad esempio, firmare elettronicamente il modulo 8879 o la fattura).
• Fornire istruzioni (ad esempio, spiegare come completare questionari ).
• Fornire un elenco dei documenti o delle azioni necessarie per completare il servizio.
• Richiedi i documenti mancanti (ad esempio, documenti necessari per confermare l'attività dell'azienda) stato o preparazione della dichiarazione dei redditi).
• Segnala la corrente stato del lavoro (ad esempio, informare i clienti della revisione del loro reso).

Poiché i messaggi possono essere inviati ai clienti tramite le automazioni Progetto , è necessario padroneggiare i modelli di chat per i diversi casi una volta. Quindi, dopo l' lavoro viene spostato nello specifico fase del Progetto , il client riceverà automaticamente il messaggio appropriato.

Vista del cliente

Quando invii un messaggio o inizi una nuova chat thread I clienti ricevono una notifica via e-mail, app mobile e portale clienti . Devono aprire la notifica e rispondere se necessario.