Mandati (di base): Mandati in sospeso e firmati

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È possibile visualizzare il stato del mandato da firmare. Ecco come si può fare.

Trattato qui:

• Come faccio a sapere che i clienti hanno firmato un mandato?
• Visualizzare quali account cliente hanno contratti in sospeso e/o parzialmente firmati

Come faccio a sapere che i clienti hanno firmato un mandato?

Una volta che l'utente di un account ha firmato a mandato , riceverai una notifica nella tua email e Inbox+ . Fare clic sul nome del documento o sul collegamento Vai a... per rivedere la firma stato .

Se più contatti sono collegati al account avere Abilita firma mandati selezionato, vedrai quali hanno o non hanno firmato il documento.

Nota! Puoi modificare le tue preferenze di notifica in qualsiasi momento.

Visualizzare quali account cliente hanno contratti in sospeso e/o parzialmente firmati

Filtrare l'elenco degli account clienti per vedere quelli che hanno mandati in sospeso o parzialmente firmati:

1. Vai su Clienti , quindi fai clic su FILTRO pulsante .

2. Selezionare In attesa o Accesso parziale nel mandati sezione, quindi fare clic su APPLICA pulsante .