Fatture ricorrenti: una panoramica
TaxDome ti consente di generare fatture automaticamente, richiedere l'autorizzazione al pagamento dai tuoi clienti e ricevere pagamenti automaticamente a intervalli regolari. In questo modo, è facile fornire servizi regolari ai clienti abituali. Scopri tutte le nozioni di base per impostare le fatture ricorrenti su TaxDome .
Suggerimento: scarica la lista di controllo Impostazione dei pagamenti regolari automatici su TaxDome per monitorare i tuoi progressi
Coperto qui:
- Fatture ricorrenti, spiegato
- Tre cose da verificare prima di creare una fattura ricorrente
- Tre domande da porsi quando si prepara una fattura ricorrente
- Dove trovare la fattura ricorrente una volta inviata
Fatture ricorrenti, spiegato
Quando fornisci gli stessi servizi agli stessi clienti a intervalli specifici, può essere utile pianificare i loro pagamenti. Con TaxDome , puoi utilizzare le fatture ricorrenti a tale scopo.
Le fatture ricorrenti sono un processo automatico di creazione delle fatture e di addebito di quelle del cliente account per lo stesso importo in un determinato programma.
Qualche esempio:
- Esegui regolarmente gli stessi servizi (ad esempio buste paga o contabilità) e con fatture ricorrenti i tuoi clienti pagano i tuoi servizi nello stesso modo in cui pagano per un servizio abbonamento . Il denaro viene automaticamente prelevato dalla loro banca account .
- Effettui regolarmente gli stessi servizi (ad esempio buste paga o contabilità) e con le fatture ricorrenti puoi generare fatture e inviarle automaticamente al cliente a intervalli regolari.
- Offrite servizi di consulenza (ad es. pianificazione fiscale) e con fatture ricorrenti potete rateizzare il pagamento.
Pertanto, a differenza delle fatture una tantum che devi creare più e più volte, le fatture ricorrenti vengono create e inviate automaticamente ai tuoi clienti. Inoltre, puoi richiedere l'autorizzazione al pagamento ai tuoi clienti una volta e essere pagato automaticamente per ogni fattura, senza che siano necessarie ulteriori azioni né da parte tua né da parte del cliente.
Ecco come si presenta il processo di firma per il client:
Tre cose da verificare prima di creare una fattura ricorrente
Ecco alcune cose importanti che dovresti tenere a mente prima di creare la tua prima fattura ricorrente.
1. For automatic payments, make sure Stripe is your default payment provider. Currently, we only support Stripe for automatic payments.
2. Per transazioni più economiche, consenti ai tuoi clienti di pagare tramite addebito bancario . Per fare ciò, attiva il tuo metodo di pagamento preferito in Stripe , quindi consenti gli addebiti bancari su TaxDome .
3. Prima di inviare la fattura ricorrente con autorizzazione al pagamento, controlla l'autorità firmataria nelle impostazioni account . Per rendere attiva la fattura ricorrente, è sufficiente che un solo contatto aggiunga i dettagli del pagamento e lo accetti. Quindi, assicurati che l'autorità di firma sia disabilitata per i contatti a cui non è consentito firmare (ad esempio, i bambini).
Tre domande da porsi quando si prepara una fattura ricorrente
Ecco alcune domande importanti che dovresti porti quando prepari la fattura ricorrente per rendere il processo più fluido:
- Con quale frequenza desidero ricevere i pagamenti e quante fatture devono essere inviate nell'ambito del processo ricorrente? Quindi seleziona la risposta appropriata nelle impostazioni della ricorrenza .
- Voglio che le mie fatture vengano pagate automaticamente o ho solo bisogno che vengano inviate secondo la pianificazione? Quindi seleziona il tipo di autorizzazione di pagamento appropriato.
- Come voglio consentire ai miei clienti di pagare le fatture emesse nell'ambito del processo ricorrente? Quindi seleziona il metodo di pagamento appropriato per loro.
Dove trovare la fattura ricorrente una volta inviata
Una volta creata la fattura ricorrente, puoi trovarla nella scheda Fatture ricorrenti della sezione Fatture . Da qui puoi:
- Visualizzare lo stato della fattura ricorrente (se è stata accettata, pagata in tempo, ecc.)
- Scopri il saldo di una fattura attiva
- Apportare modifiche al processo ricorrente, ad esempio modificare il numero di ricorrenze, la data, il totale e il numero delle fatture pianificate