Fatture ricorrenti: Panoramica

TaxDome ti consente di generare fatture automaticamente, richiedere l'autorizzazione al pagamento dai tuoi clienti e ricevere pagamenti automaticamente a intervalli regolari. In questo modo, è facile fornire servizi regolari ai clienti abituali. Scopri tutte le nozioni di base per impostare le fatture ricorrenti su TaxDome .

Suggerimento: scarica la lista di controllo Impostazione dei pagamenti regolari automatici su TaxDome per monitorare i tuoi progressi

Fatture ricorrenti, spiegato

Quando fornisci gli stessi servizi agli stessi clienti a intervalli specifici (ad esempio, buste paga o contabilità), può essere utile pianificare i loro pagamenti. Con TaxDome , puoi usare fatture ricorrenti. Puoi inviarle da sole o insieme alle proposte . Puoi anche usarle per dividere un pagamento in più rate.

Le fatture ricorrenti emettono fatture una tantum per lo stesso importo secondo una pianificazione prestabilita.

Quindi, quando si crea una fattura ricorrente:

1. La fattura ricorrente viene visualizzata nella pagina Fatturazione > Fatture ricorrenti , dove è possibile visualizzare la pianificazione. 

2. Quando si crea una serie di fatture ricorrenti, TaxDome riserva i numeri di fattura a partire dall'ultimo disponibile. Ad esempio, se si crea una serie con 9 fatture e l'ultimo numero di fattura emesso è 10, il sistema riserverà i numeri dall'11 al 19. Il numero disponibile successivo sarà quindi 20.

3. Ogni volta che viene emessa una fattura una tantum in una determinata data, questa viene visualizzata nella pagina Fatturazione > Fatture nell'elenco delle fatture una tantum.

I tuoi clienti possono pagare ogni fattura automaticamente o manualmente, a seconda di come hai impostato la procedura:

• Pagamenti automatici (disponibile solo se Stripe è il tuo fornitore di servizi di pagamento predefinito): 
  • Dopo che il cliente firma la fattura, l'addebito sulla sua carta avviene automaticamente secondo un programma. 
  • Le fatture una tantum vengono emesse insieme ai pagamenti andati a buon fine. 
  • I clienti possono rivedere il programma nel portale clienti . 
• Pagamenti manuali: 
  • I clienti non devono firmare la fattura. 
  • Le fatture una tantum vengono emesse secondo una tempistica che non dipende dai pagamenti.
  • I clienti non possono rivedere la pianificazione nel portale. Per loro, questi sembrano standard fatture una tantum. 

Prima che inizi

Tieni presente alcune cose essenziali prima di creare la tua prima fattura ricorrente:

1. For automatic payments, make sure Stripe is your default payment provider. Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. Per transazioni più economiche, consenti ai tuoi clienti di pagare tramite addebito bancario . Per farlo, attiva il tuo metodo di pagamento preferito in Stripe , quindi consenti gli addebiti bancari su TaxDome .

3. Prima di inviare la fattura ricorrente con autorizzazione al pagamento, controlla l'autorità firmataria nelle impostazioni account . Per rendere attiva la fattura ricorrente, è sufficiente che un solo contatto aggiunga i dettagli del pagamento e lo accetti. Quindi, assicurati che l'autorità di firma sia disabilitata per i contatti a cui non è consentito firmare (ad esempio, i bambini).

4. Facoltativamente, personalizza l'aspetto delle tue fatture definendo la combinazione di colori delle tue fatture, selezionando il layout e altro ancora.

Tre domande da porsi quando si prepara una fattura ricorrente

Ecco alcune domande importanti che dovresti porti quando prepari la fattura ricorrente per rendere il processo più fluido:

   1. Con quale frequenza desidero ricevere i pagamenti e quante fatture devono essere inviate nell'ambito del processo ricorrente? Quindi seleziona la risposta appropriata nelle impostazioni della ricorrenza .

   2. Voglio che le mie fatture vengano pagate automaticamente o ho solo bisogno che vengano inviate secondo la pianificazione? Quindi selezionare quello appropriato tipo di autorizzazione al pagamento.

   3. Come voglio consentire ai miei clienti di pagare le fatture emesse nell'ambito del processo ricorrente? Quindi seleziona il metodo di pagamento appropriato per loro.

Dove trovare la fattura ricorrente una volta inviata

Una volta creata la fattura ricorrente, puoi accedervi da Fatturazione > Fatture ricorrenti dalla barra laterale di sinistra. Da qui puoi:

• Visualizzare lo stato della fattura ricorrente (se è stata accettata, pagata in tempo, ecc.)
• Scopri il saldo di una fattura attiva
• Apportare modifiche al processo ricorrente, ad esempio modificare il numero di ricorrenze, la data, il totale e il numero della fattura pianificata

Vista del cliente

Quando invii una fattura ricorrente, il cliente riceve una notifica tramite e-mail, app mobile e portale clienti . Ora, deve solo rivedere le condizioni e pagare la fattura. Se selezioni l'opzione "Pagamento automatico" quando crei una fattura, il tuo cliente deve specificare il metodo di pagamento utilizzato per i pagamenti futuri solo una volta.