Fatture ricorrenti: Panoramica

TaxDome Ti permette di generare fatture automaticamente, richiedere l'autorizzazione al pagamento ai tuoi clienti e ricevere pagamenti automatici a intervalli regolari. In questo modo, è facile fornire servizi regolari ai clienti abituali. Scopri tutte le basi per impostare fatture ricorrenti su TaxDome .

Fatture ricorrenti, spiegato

Quando si forniscono gli stessi servizi agli stessi clienti a intervalli specifici (ad esempio, buste paga o contabilità), può essere utile pianificare i loro pagamenti. Con TaxDome Puoi utilizzare fatture ricorrenti. Puoi inviarle singolarmente o insieme alle proposte . Puoi anche utilizzarle per suddividere un pagamento in più rate.

Le fatture ricorrenti emettono fatture una tantum per lo stesso importo secondo una pianificazione prestabilita.

Quindi, quando si crea una fattura ricorrente:

1. La fattura ricorrente viene visualizzata nella pagina Fatturazione > Fatture ricorrenti , dove è possibile visualizzare la pianificazione. 

2. Quando si crea una serie di fatture ricorrenti, TaxDome Prenota i numeri di fattura a partire dall'ultimo disponibile. Ad esempio, se si crea una serie con 9 fatture e l'ultimo numero di fattura emesso è 10, il sistema riserverà i numeri dall'11 al 19. Il numero successivo disponibile sarà quindi 20.

3. Ogni volta che viene emessa una fattura una tantum in una data specifica, questa viene visualizzata nella pagina Fatturazione > Fatture nell'elenco delle fatture una tantum.

I tuoi clienti possono pagare ogni fattura automaticamente o manualmente, a seconda di come hai impostato la procedura:

• Pagamenti automatici (disponibili solo se TaxDome Pagamenti ( Stripe ) è il tuo fornitore di servizi di pagamento predefinito): 

  • Dopo che il cliente firma la fattura, l'addebito sulla sua carta avviene automaticamente secondo un programma. 
  • Le fatture una tantum vengono emesse insieme ai pagamenti andati a buon fine. 
  • I clienti possono rivedere il programma nel portale clienti . 

• Pagamenti manuali : 

  • I clienti non devono firmare la fattura. 
  • Le fatture una tantum vengono emesse secondo una programmazione che non dipende dai pagamenti.
  • I clienti non possono consultare il programma sul portale. Per loro, questo appare come standard fatture una tantum. 

Prima che inizi

Tieni presente alcune cose essenziali prima di creare la tua prima fattura ricorrente:

1. For automatic payments, make sure TaxDome Payments (Stripe) is your default payment provider . In some cases, TaxDome Payments may be the only option available for your firm.

2. Per transazioni più economiche, consenti ai tuoi clienti di pagare tramite addebito bancario . Per farlo, consenti questo metodo di pagamento ai tuoi clienti .

3. Prima di inviare la fattura ricorrente con l'autorizzazione al pagamento, verificare l'autorità di firma nelle impostazioni account . Per attivare la fattura ricorrente, è sufficiente che un solo contatto inserisca i dettagli di pagamento e accetti la fattura. Pertanto, assicurarsi che l'autorità di firma sia disabilitata per i contatti non autorizzati a firmare (ad esempio, i figli).

4. Facoltativamente, puoi personalizzare l'aspetto delle tue fatture definendo la combinazione di colori, selezionando il layout e altro ancora.

Tre domande da porsi quando si prepara una fattura ricorrente

Ecco alcune domande importanti che dovresti porti quando prepari la fattura ricorrente per rendere il processo più fluido:    

1. Con quale frequenza desidero ricevere i pagamenti e quante fatture devono essere inviate nell'ambito del processo ricorrente? Quindi, seleziona la risposta appropriata nelle impostazioni di ricorrenza .

2. Voglio che le mie fatture vengano pagate automaticamente o mi basta che vengano inviate secondo la pianificazione? Quindi seleziona il tipo di autorizzazione di pagamento appropriato.

3. Come posso consentire ai miei clienti di pagare le fatture emesse tramite il processo ricorrente? Quindi, seleziono il metodo di pagamento più adatto a loro.

Dove trovare la fattura ricorrente una volta inviata

Una volta creata la fattura ricorrente, puoi accedervi da Fatturazione > Fatture ricorrenti nella barra laterale sinistra. Da qui puoi:

• Visualizza lo stato della fattura ricorrente (se è stata accettata, pagata puntualmente, ecc.)

• Scopri il saldo di una fattura attiva

• Apportare modifiche al processo ricorrente, ad esempio modificare il numero di ricorrenze, la data, il totale e il numero della fattura pianificata

Vista del cliente

Quando invii una fattura ricorrente, il cliente riceve una notifica via email, app mobile e portale clienti . Ora non gli resta che verificare le condizioni e pagare la fattura. Se selezioni l'opzione "Pagamento automatico" durante la creazione di una fattura, il cliente dovrà specificare una sola volta il metodo di pagamento utilizzato per i pagamenti futuri. 

A seconda del metodo di pagamento selezionato, i clienti possono pagare tramite:

Carta di credito

• I clienti inseriscono il numero della carta, la data di scadenza, il codice di sicurezza e l'indirizzo di fatturazione
• Potrebbe essere richiesta la verifica 3D Secure a seconda della banca
• Processi di pagamento immediati
• I dettagli di pagamento vengono salvati automaticamente quando i clienti accedono al portale clienti
• I clienti possono utilizzare Link per salvare i dettagli di pagamento per pagamenti con un clic su più siti

Addebito bancario (ACH)

• I clienti selezionano la loro banca e autorizzano la connessione tramite online bancario, banca account la verifica viene completata immediatamente.
• Il pagamento richiede un po' di tempo per essere completato, da un paio d'ore fino a qualche giorno ( stato per tali pagamenti mostra come In corso )
• I dettagli di pagamento vengono salvati automaticamente quando i clienti accedono al portale clienti
• I clienti possono utilizzare Link per salvare i dettagli di pagamento per pagamenti con un clic su più siti