Fatture ricorrenti: Panoramica

TaxDome Ti permette di generare fatture automaticamente, richiedere l'autorizzazione al pagamento ai tuoi clienti e ricevere pagamenti automatici a intervalli regolari. In questo modo, è facile fornire servizi regolari ai clienti abituali. Scopri tutte le basi per impostare fatture ricorrenti su TaxDome .

Fatture ricorrenti, spiegato

When you provide the same services to the same clients at specified intervals (e.g., payroll or bookkeeping), it can be useful to schedule their payments. With TaxDome, you can use recurring invoices. You can send them on their own or along with proposals . You can also use them to split a payment into multiple installments.

Le fatture ricorrenti emettono fatture una tantum per lo stesso importo secondo una pianificazione prestabilita.

Quindi, quando si crea una fattura ricorrente:

1. La fattura ricorrente viene visualizzata nella pagina Fatturazione > Fatture ricorrenti , dove è possibile visualizzare la pianificazione. 

2.Quando si crea una serie di fatture ricorrenti, TaxDome Prenota i numeri di fattura a partire dall'ultimo numero disponibile. Ad esempio, se si crea una serie con 9 fatture e l'ultimo numero di fattura emesso è 10, il sistema riserverà i numeri dall'11 al 19. Il numero successivo disponibile sarà quindi 20.

3. Ogni volta che viene emessa una fattura una tantum in una data specifica, questa viene visualizzata nella pagina Fatturazione > Fatture nell'elenco delle fatture una tantum.

   

I tuoi clienti possono pagare ogni fattura automaticamente o manualmente, a seconda di come hai impostato la procedura:

• Pagamenti automatici (disponibili solo se Stripe è il tuo fornitore di servizi di pagamento predefinito): 

  • Dopo che il cliente firma la fattura, l'addebito sulla sua carta avviene automaticamente secondo un programma. 
  • Le fatture una tantum vengono emesse insieme ai pagamenti andati a buon fine. 
  • I clienti possono rivedere il programma nel portale clienti . 

• Pagamenti manuali : 

  • I clienti non devono firmare la fattura. 
  • Le fatture una tantum vengono emesse secondo una programmazione che non dipende dai pagamenti.
  • I clienti non possono consultare il programma sul portale. Per loro, questo appare come standard fatture una tantum. 

Prima che inizi

Tieni presente alcune cose essenziali prima di creare la tua prima fattura ricorrente:

1. For automatic payments, make sure Stripe is your default payment provider . Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. For cheaper transactions, allow your clients to pay via bank debit. To do so, turn on your preferred payment method in Stripe, then allow bank debits on TaxDome .

3. Before sending the recurring invoice with payment authorization, check the signatory authority in account settings . To make the recurring invoice active, only one contact needs to add payment details and accept it. So, make sure that signatory authority is disabled for the contacts that are not allowed to sign (e,g, children).

4. Optionally, customize your invoices’ look by defining the color scheme of your invoices, selecting the layout and more.

Tre domande da porsi quando si prepara una fattura ricorrente

Ecco alcune domande importanti che dovresti porti quando prepari la fattura ricorrente per rendere il processo più fluido:    

1. How often do I want to receive payments and how many invoices should be sent within the recurring process? Then select the appropriate answer in recurrence settings .

   

2. Do I want my invoices to be paid automatically or do I just need them to be sent according to the schedule? Then select the appropriate payment authorization type .

3. How do I want to allow my clients to pay the invoices issued within the recurring process? Then select the appropriate payment method for them.

   

Dove trovare la fattura ricorrente una volta inviata

Una volta creata la fattura ricorrente, puoi accedervi da Fatturazione > Fatture ricorrenti nella barra laterale sinistra. Da qui puoi:

• View the status of the recurring invoice (whether it was accepted, paid on time, etc.)

• Find out the balance of an active invoice

• Make changes to the recurring process, e.g., change the number of recurrences, the date, the total and the number of the planned invoice

  

Vista del cliente

When you send a recurring invoice, the client receives a notification via  email, mobile app, and client portal . Now, they just need to review the conditions and pay the invoice. If you select the “Automated payment” option when creating an invoice, your client should specify the payment method used for future payments only once.