Fatture ricorrenti: una panoramica
TaxDome ti consente di generare fatture automaticamente, richiedere l'autorizzazione al pagamento dai tuoi clienti e ricevere pagamenti automaticamente a intervalli regolari. In questo modo, è facile fornire servizi regolari ai clienti abituali. Impara tutte le nozioni di base sull'impostazione delle fatture ricorrenti su TaxDome .
Suggerimento: scarica l' impostazione dei pagamenti periodici automatici su TaxDome lista di controllo per tenere traccia dei tuoi progressi
Trattato qui:
- Fatture ricorrenti, spiegate
- Tre cose da verificare prima di creare una fattura ricorrente
- Tre domande da porsi quando si prepara una fattura ricorrente
- Dove trovare la fattura ricorrente una volta inviata
Fatture ricorrenti, spiegate
Quando fornisci gli stessi servizi agli stessi clienti a intervalli specifici, può essere utile programmare i loro pagamenti. Con TaxDome , puoi utilizzare le fatture ricorrenti.
Le fatture ricorrenti sono un processo automatico di creazione di fatture e di addebito al cliente account per lo stesso importo in un determinato programma.
Qualche esempio:
- Esegui gli stessi servizi su base regolare (ad es. paghe o contabilità) e con fatture ricorrenti, i tuoi clienti pagano i tuoi servizi nello stesso modo in cui pagano per un abbonamento . Il denaro viene prelevato automaticamente dalla loro banca account .
- Esegui gli stessi servizi su base regolare (ad es. paghe o contabilità) e con fatture ricorrenti, puoi generare fatture e inviarle automaticamente al cliente a intervalli regolari.
- Offrite servizi di consulenza (es. pianificazione fiscale) e con fatture ricorrenti potete rateizzare un pagamento.
Quindi, a differenza delle fatture una tantum che devi creare più e più volte, le fatture ricorrenti vengono create e inviate automaticamente ai tuoi clienti. Inoltre, puoi richiedere l'autorizzazione al pagamento ai tuoi clienti una sola volta ed essere pagato automaticamente per ogni fattura, senza che sia necessario alcun intervento da parte tua o del cliente.
Ecco come appare il processo di firma per il cliente:
Tre cose da verificare prima di creare una fattura ricorrente
Ecco alcune cose importanti che dovresti tenere a mente prima di creare la tua prima fattura ricorrente.
1. Per i pagamenti automatici, assicurati che Stripe sia il tuo fornitore di servizi di pagamento predefinito . Al momento, supportiamo solo Stripe per i pagamenti automatici.
2. Per transazioni più economiche, consenti ai tuoi clienti di pagare tramite addebito bancario . Per fare ciò, attiva il tuo metodo di pagamento preferito in Stripe, quindi consenti gli addebiti bancari TaxDome .
3. Prima di inviare la fattura periodica con autorizzazione al pagamento, controllare l'autorità firmataria in account impostazioni . Per rendere attiva la fattura ricorrente, solo un contatto deve aggiungere i dettagli del pagamento e accettarlo. Pertanto, assicurati che l'autorità di firma sia disabilitata per i contatti a cui non è consentito firmare (ad es. bambini).
Tre domande da porsi quando si prepara una fattura ricorrente
Ecco alcune domande importanti che dovresti porti quando prepari la tua fattura ricorrente per rendere il processo più fluido:
- Con quale frequenza desidero ricevere i pagamenti e quante fatture devono essere inviate nell'ambito del processo ricorrente? Quindi seleziona la risposta appropriata nelle impostazioni di ricorrenza .
- Voglio che le mie fatture vengano pagate automaticamente o ho solo bisogno che vengano inviate secondo il programma? Seleziona quindi il tipo di autorizzazione di pagamento appropriato .
- Come voglio consentire ai miei clienti di pagare le fatture emesse all'interno del processo ricorrente? Quindi seleziona il metodo di pagamento appropriato per loro.
Dove trovare la fattura ricorrente una volta inviata
Una volta creata la fattura ricorrente, puoi trovarla nella scheda Fatture ricorrenti della sezione Fatture . Da qui puoi:
- Visualizza il stato della fattura ricorrente (se è stata accettata, pagata puntualmente, ecc.)
- Scopri il saldo di una fattura attiva
- Apportare modifiche al processo ricorrente, ad esempio modificare il numero di ricorrenze, la data, il totale e il numero delle fatture pianificate
