Proposte (base): invio manuale o automatico

La nostra funzione Proposte ed EL ti consente di inviare proposte e lettere di impegno ai clienti. Ciò potrebbe includere un elenco dei servizi e delle fatture che potrebbero essere pagate una volta firmata la proposta.

Inviare proposte

Le proposte possono essere inviate ai clienti dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente a cui sono stati concessi i diritti di accesso per gestire le proposte .

Per inviare una proposta a un cliente, probabilmente avrai bisogno di un modello. Per ulteriori dettagli, consulta l'articolo sulla creazione e l'applicazione dei modelli di proposta .

Puoi inviare proposte in diversi modi:

Manualmente
Utilizzando automazioni

Invia proposte ai clienti manualmente

Per inviare manualmente le proposte ai clienti, attenersi alla seguente procedura:

1. Crea una proposta utilizzando uno dei seguenti metodi:

Fare clic su Nuovo in alto a sinistra, selezionare Proposta , quindi selezionare il cliente accounts per la proposta .
Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, quindi seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts la proposta è per. Dopo aver selezionato il accounts , fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Invia proposta dal menu a discesa.
Aprire il client account , passa alla scheda Proposte e EL e fai clic su Nuova proposta e EL . L'attuale account verrà compilato automaticamente.

Nota! Non puoi inviare proposte ai contatti collegati a un account che non hanno accesso al portale (il loro Login deve essere attivato). Per maggiori dettagli, vai qui .

2. Inserisci un nome per la proposta, quindi fai clic sul menu a discesa Modello per selezionare un modello. Puoi aggiungere shortcodes al nome per personalizzarlo.

3. Modifica qualsiasi passaggio del modello, se necessario, aggiungi più pagine o disattivale. Per i dettagli su ogni passaggio, consulta l'articolo sulla compilazione dei modelli di proposta .

4. Garantire l'accesso alla proposta a tutti i membri del team all'interno del Progetto , collega la proposta a a lavoro cliccando su + Aggiungi lavoro in fondo allo step Generale .

Una volta terminato, invia la proposta.

Tutti gli utenti collegati a un account coloro che hanno attivato l'autorità di firma riceveranno quindi un'e-mail automatica che li informa che una proposta è stata inviata per essere esaminata e firmata. Si considera firmato quando tutti gli utenti che hanno l'autorità di firma lo hanno firmato.

Un campo per la firma verrà aggiunto automaticamente alla proposta. Una volta firmata una proposta, la data viene aggiunta automaticamente.

Inviare proposte tramite automazioni

Per i dettagli consultare l'articolo sull'automazione dell'invio di proposte .

Ricordare ai clienti le proposte in sospeso (non firmate)

Ogni volta che invii proposte ai clienti, questi vengono avvisati. Tutti gli utenti collegati al account —con Notifica attivata—ricevi una notifica via email. Controlla se le notifiche sono attive selezionando la colonna Notifica nella accounts lista.

Nel caso in cui i destinatari impieghino troppo tempo a eseguire l'azione o si dimentichino di farlo, puoi:

Inviare nuovamente manualmente una notifica sulla proposta in sospeso, oppure
Imposta promemoria automatici

Promemoria manuali (rinviare)

Puoi inviare nuovamente una notifica sulla proposta in sospeso. Per fare ciò, fai clic sui tre punti a destra dell'elemento nell'elenco, quindi seleziona Invia di nuovo .

Ecco cosa succede:

Un ulteriore messaggio di posta elettronica viene inviato a ciascun utente collegato al account (con autorità di firma abilitata;
Una notifica del portale per questo elemento verrà spostata nella parte superiore delle attività del cliente .

Promemoria automatici

L'opzione Promemoria automatici può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento aprendo la proposta in sospeso. Puoi anche attivare i promemoria automatici quando invii una proposta manualmente o tramite Progetto automazione.

Dopo aver attivato i promemoria automatici, puoi configurarli:

Soglia di inattività, giorni: per impostazione predefinita, un promemoria è impostato per essere inviato tre giorni dopo l'invio della proposta al cliente, ma puoi modificarlo come preferisci.
Limita a: per impostazione predefinita, il client riceve solo un'e-mail di promemoria, ma puoi anche modificarla con qualcosa che preferisci.

I promemoria si interrompono quando...

...il cliente non ha firmato la proposta e sono stati inviati il numero di solleciti previsto.
...tutti i firmatari richiesti hanno firmato la proposta.

Cosa vedono i tuoi clienti quando invii proposte

Ogni utente con l' autorità firmataria abilitata riceve una notifica relativa a una nuova proposta che gli è stata inviata. Possono rivedere e firmare elettronicamente la proposta facendo clic sul collegamento nella notifica e-mail, facendo clic sulla notifica sul proprio dashboard o accedendo alla sezione Proposte ed EL del loro portale.

Da vedere TaxDome dal portale clienti lato, accedere a una visualizzazione di sola lettura .