Inviare proposte

Sommario

Modalità di invio delle proposte
Invia una proposta a un cliente
Invia proposte a più clienti
Salva la proposta come bozza
- Invia proposta dalla bozza
Imposta promemoria per le proposte
Vista del cliente

Invia proposte e lettere di incarico ai clienti. Puoi inviarle manualmente a un singolo cliente, in blocco a più clienti o automaticamente tramite Progetto automazioni.

Modalità di invio delle proposte

Nota

Le proposte possono essere inviate dal titolare dell'azienda, dagli amministratori e dai membri del team con il Gestire le proposte diritto di accesso .

Per inviare una proposta, avrai bisogno di un modello di proposta . Esistono diversi modi per inviare proposte:

Invia una proposta a un cliente

Per inviare una proposta a un cliente:

Crea una proposta utilizzando uno dei seguenti metodi:
- Fai clic su Nuovo in alto a sinistra e seleziona Proposta , quindi seleziona il cliente account .
- Apri il client account , passare alla scheda Proposte e EL e fare clic su Nuova proposta e EL . account viene precompilato automaticamente.
Inserisci un nome per la proposta, quindi fai clic sul menu a tendina Modello per selezionarne uno. Puoi aggiungere shortcodes al nome per personalizzarlo.
Se necessario, modifica qualsiasi passaggio del modello, aggiungi altre pagine o disattivale. Consulta la documentazione di riferimento sui campi del modello di proposta per maggiori dettagli su ciascuna opzione.
Facoltativamente, per rendere la proposta visibile a tutti i membri del team che lavorano su un Progetto , fai clic su Aggiungi lavoro in fondo alla fase Generale per collegare la proposta a un lavoro . Collegamento a un lavoro è disponibile solo quando si invia a un singolo client.
Fare clic su Invia .

Nota

Non puoi inviare proposte ai contatti collegati a un account che non hanno accesso al portale (loro Login deve essere acceso).

Tutti gli utenti collegati al account con la casella di controllo Firmatario abilitata ricevere una notifica via e-mail e un notifica push sull'app mobile. A seconda delle impostazioni della proposta, quest'ultima si considera firmata quando almeno uno o tutti i firmatari l'hanno sottoscritta.

Alla proposta viene aggiunto automaticamente un campo per la firma. Una volta firmata, viene aggiunta automaticamente anche la data.

Invia proposte a più clienti

Per inviare la stessa proposta a più clienti:

Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra.
Seleziona le caselle di controllo accanto al cliente di destinazione accounts .
Fai clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi seleziona Invia proposta .

Tutti i firmatari su ciascuno selezionato account ricevere una notifica via e-mail e un notifica push sull'app mobile.

Salva la proposta come bozza

Se hai bisogno di più tempo per finalizzare una proposta prima di inviarla a un cliente, salvala come bozza. In questo modo, puoi preparare la proposta senza attivare alcuna notifica da parte del cliente e riprenderla in seguito per continuare a modificarla. Per farlo, fai clic su Salva bozza anziché su Invia .

Le bozze vengono salvate in Fatturazione > Proposte e EL e nella scheda Proposte e EL del cliente account con il stato Bozza .

Mancia

Per trovare rapidamente tutte le bozze di proposte, utilizzare filtri : impostato stato = Bozza.

Invia proposta dalla bozza

Per inviare la proposta dalla bozza:

Fai clic sul nome della bozza.
Apportare le modifiche necessarie.
Fare clic su Invia .

Tutti i firmatari del account ricevere una notifica via e-mail e un notifica push sull'app mobile.

Imposta promemoria per le proposte

I promemoria sono email automatiche di sollecito che sollecitano i clienti che non hanno ancora firmato una proposta.

Per accenderli, azionare Nella sezione Promemoria , quando crei o invii la proposta, imposta:

Giorni fino al prossimo promemoria : con quale frequenza si ripete il promemoria (impostazione predefinita: 3)
Numero di promemoria : quanti promemoria inviare in totale (impostazione predefinita: 1)

Potrai aggiornare queste impostazioni in seguito modificando la proposta in sospeso.

Per inviare nuovamente un promemoria manualmente in qualsiasi momento, fai clic sui tre puntini a destra della proposta nell'elenco e seleziona "Invia di nuovo" .

Mancia

Maggiori informazioni sui promemoria : valori predefiniti esatti dei campi, condizioni di interruzione e azione del menu per ogni reinvio manuale.

Vista del cliente

Ogni utente con la casella di controllo "Firmatario" abilitata riceve una notifica relativa a una nuova proposta. I clienti possono visualizzare e aprire le proposte in diversi modi:

portale clienti o app mobile —nella sezione In attesa di risposta o nella pagina Proposte e EL .
Notifica via e-mail : tramite il link presente nell'e-mail.

I clienti interagiscono quindi con la proposta (ad esempio, possono autorizzare un pagamento sicuro).

Quando il cliente invia la proposta, la sua stato Lo stato cambia da In sospeso a Parzialmente firmato (se sono richiesti più firmatari) o Firmato , e riceverai una notifica .

Per visualizzare la proposta inviata dal punto di vista del cliente, accedere alla visualizzazione di sola lettura .