Inviare proposte

Sommario

Ways to send proposals
Ricordare ai clienti le proposte in sospeso (non firmate)
- Promemoria manuali (rinviare)
- Promemoria automatici
Vista del cliente

Our Proposals & ELs feature allows you to send proposals and engagement letters to clients. This could include a list of your services and invoices which could be paid once the proposal is signed.

Ways to send proposals

Proposals can be sent to clients by a firm owner, Admin, or any employee who has been given access rights to manage proposals .

To send a proposal to a client, you’ll likely need a template. For more details, go to the article on creating and applying proposal templates .

Puoi inviare proposte in diversi modi:

Per inviare manualmente le proposte ai clienti, attenersi alla seguente procedura:

1. Crea una proposta utilizzando uno dei seguenti metodi:

Fare clic su Nuovo in alto a sinistra, selezionare Proposta , quindi selezionare il cliente accounts per la proposta.
Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, quindi seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts la proposta è per. Dopo aver selezionato il accounts , fare clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi selezionare Invia proposta dal menu a discesa.
Aprire il client account , passa alla scheda Proposte e EL e fai clic su Nuova proposta e EL . L'attuale account verrà compilato automaticamente.

Nota

Non è possibile inviare proposte ai contatti collegati a un account che non hanno accesso al portale (è necessario attivare il Login). Per maggiori dettagli, clicca qui.

Enter a name for the proposal, then click the Template drop-down to select a template. You can add shortcodes to the name to individualize it.
Edit any template step if needed, add more pages, or turn them off. For details about each step, go to the article on filling out the proposal templates .

To ensure access for all the team members to the proposal within the pipeline, link the proposal to a job by clicking the Add job in the bottom of the General step. This could be done only if the proposal is sent to one client.

Once you’re done, send the proposal. All users linked to an account who have Signatory checkbox selected will then receive an automatic email notifying them that a proposal has been sent to be reviewed and signed. Depending on the proposal settings , it is considered signed when either at least one or all users with the signatory authority have signed it.

Un campo per la firma verrà aggiunto automaticamente alla proposta. Una volta firmata una proposta, la data viene aggiunta automaticamente.

Ricordare ai clienti le proposte in sospeso (non firmate)

Ogni volta che invii proposte ai clienti, questi vengono avvisati. Tutti gli utenti collegati a account —con Notifica attivata—ricevi una notifica via email. Controlla se le notifiche sono attive selezionando la colonna Notifica nella accounts lista.

Nel caso in cui i destinatari impieghino troppo tempo a eseguire l'azione o si dimentichino di farlo, puoi:

Manually resend a notification on the pending proposal, or
Imposta promemoria automatici

Promemoria manuali (rinviare)

Puoi inviare nuovamente una notifica sulla proposta in sospeso. Per farlo, clicca sui tre puntini a destra dell'elemento nell'elenco, quindi seleziona "Invia di nuovo" .

Ecco cosa succede:

An additional email message is sent to each user linked to the account with Signatory checkbox enabled;
A portal notification for this item will be moved to the top of the client’s to-do items .

Promemoria automatici

The automatic Reminders option can be turned on or off at any time by editing the pending proposal. And you can also turn on automatic reminders when you send a proposal manually or via pipeline automation.

Una volta attivati i Promemoria automatici, puoi configurarli:

Soglia di inattività, giorni: per impostazione predefinita, un promemoria è impostato per essere inviato tre giorni dopo l'invio della proposta al cliente, ma puoi modificarlo come preferisci.
Limita a: per impostazione predefinita, il cliente riceve solo un'e-mail di promemoria, ma puoi anche modificarla in base alle tue preferenze.

I promemoria si interrompono quando…
…il cliente non ha firmato la proposta ed è stato inviato il numero di promemoria stabilito.
…la proposta è nella Firma stato .

Vista del cliente

Each user with the Signatory checkbox enabled receives a notification about a new proposal sent to them. Your clients can see and open proposals in different ways:

Dal portale clienti o dall'app mobile : fare clic sulla notifica nella sezione In attesa di azione o sul collegamento nella pagina Proposte e EL .
From the email notification.

Then, clients will interact with your proposal (e.g., they can proceed to authorize a secure payment).

When they submit a proposal, its status changes from Pending to Partially signed (if several signers are needed) or Signed, and you receive a notification .

To see the sent proposal from the client’s perspective, access the read-only view .