Inviare proposte
La nostra funzionalità "Proposte e Lettere di Incarico" ti consente di inviare proposte e lettere di incarico ai clienti. Queste potrebbero includere un elenco dei tuoi servizi e delle fatture che potrebbero essere saldate una volta firmata la proposta.
Modalità di invio delle proposte
Le proposte possono essere inviate ai clienti dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi dipendente a cui siano stati concessi i diritti di accesso per gestire le proposte .
Per inviare una proposta a un cliente, probabilmente avrai bisogno di un modello. Per maggiori dettagli, consulta l'articolo sulla creazione e l'applicazione di modelli di proposta . Puoi inviare le proposte manualmente o tramite automazioni.
Per inviare le proposte manualmente, segui questi passaggi:
1. Crea una proposta utilizzando uno dei seguenti metodi:
-
Fare clic su Nuovo in alto a sinistra, selezionare Proposta , quindi selezionare il cliente accounts per la proposta.
-
Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, quindi seleziona le caselle di controllo accanto al cliente accounts la proposta è per. Dopo aver selezionato il accounts , fare clic su Altre azioni nella barra dei menu, quindi selezionare Invia proposta dal menu a discesa.
-
Aprire il client account , passa alla scheda Proposte e EL e fai clic su Nuova proposta e EL . L'attuale account verrà compilato automaticamente.
Nota
Non è possibile inviare proposte ai contatti collegati a un account che non hanno accesso al portale (il loro Login deve essere acceso). Per maggiori dettagli, vai qui .-
Inserisci un nome per la proposta, quindi clicca sul menu a discesa "Modello" per selezionarne uno. Puoi aggiungere shortcodes al nome per personalizzarlo.
-
Se necessario, modifica qualsiasi passaggio del modello, aggiungi altre pagine o disattivale. Per maggiori dettagli su ogni passaggio, consulta l'articolo sulla compilazione dei modelli di proposta .
- Per garantire l'accesso a tutti i membri del team alla proposta entro il Progetto , collega la proposta a un lavoro cliccando su Aggiungi lavoro in fondo alla sezione Generale . Questa operazione può essere eseguita solo se la proposta viene inviata a un solo cliente.
Una volta terminato, invia la proposta. Tutti gli utenti collegati a un account Gli utenti che hanno selezionato la casella di controllo "Firmatario" riceveranno un'e-mail automatica che li informerà che una proposta è stata inviata per la revisione e la firma. A seconda delle impostazioni della proposta, la proposta è considerata firmata quando almeno uno o tutti gli utenti con autorità di firma l'hanno firmata.
Un campo per la firma verrà aggiunto automaticamente alla proposta. Una volta firmata una proposta, la data viene aggiunta automaticamente.
Salva la bozza della proposta
Se hai bisogno di più tempo per finalizzare una proposta prima di inviarla a un cliente, salvala come bozza. In questo modo, puoi preparare la proposta senza attivare notifiche al cliente e riprenderla in un secondo momento per continuare a modificarla. Per farlo, clicca su "Salva bozza" invece di inviare la proposta.
Puoi trovare le bozze delle proposte nella sezione Fatturazione > Proposte e EL e nella sezione Proposte e EL del cliente account ; loro stato verrà contrassegnato come Bozza .
Per identificare rapidamente tutte le bozze di proposte, utilizzare i filtri : fare clic su Filtro e selezionare stato > Bozza dal menu stato opzioni.
Invia proposta dalla bozza
Per inviare la proposta dalla bozza, fare clic sul nome della bozza, apportare tutte le modifiche necessarie e fare clic su Invia .
Ricordare ai clienti le proposte in sospeso (non firmate)
Ogni volta che invii proposte ai clienti, questi vengono avvisati. Tutti gli utenti collegati a account —con Notifica attivata—ricevi una notifica via email. Controlla se le notifiche sono attive selezionando la colonna Notifica nella accounts lista.
Nel caso in cui i destinatari impieghino troppo tempo a eseguire l'azione o si dimentichino di farlo, puoi:
-
Inviare nuovamente manualmente una notifica sulla proposta in sospeso, oppure
Promemoria manuali (rinviare)
Puoi inviare nuovamente una notifica sulla proposta in sospeso. Per farlo, clicca sui tre puntini a destra dell'elemento nell'elenco, quindi seleziona "Invia di nuovo" .
Ecco cosa succede:
-
Un messaggio di posta elettronica aggiuntivo viene inviato a ciascun utente collegato al account con la casella di controllo Firmatario abilitata;
-
Una notifica del portale per questo elemento verrà spostata in cima alle attività del cliente .
Promemoria automatici
L'opzione Promemoria automatici può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento modificando la proposta in sospeso. È anche possibile attivare i promemoria automatici quando si invia una proposta manualmente o tramite Progetto automazione.
Una volta attivati i Promemoria automatici, puoi configurarli:
-
Soglia di inattività, giorni: per impostazione predefinita, un promemoria è impostato per essere inviato tre giorni dopo l'invio della proposta al cliente, ma puoi modificarlo come preferisci.
-
Limita a: per impostazione predefinita, il cliente riceve solo un'e-mail di promemoria, ma puoi anche modificarla in base alle tue preferenze.
I promemoria si interrompono quando…
-
…il cliente non ha firmato la proposta ed è stato inviato il numero di promemoria stabilito.
-
…la proposta è nella Firma stato .
Vista del cliente
Ogni utente con la casella di controllo "Firmatario" abilitata riceve una notifica relativa a una nuova proposta inviatagli. I tuoi clienti possono visualizzare e aprire le proposte in diversi modi:
-
Dal portale clienti o dall'app mobile : fare clic sulla notifica nella sezione In attesa di azione o sul collegamento nella pagina Proposte e EL .
-
Dalla notifica via email .
Successivamente, i clienti interagiranno con la tua proposta (ad esempio, potranno procedere all'autorizzazione di un pagamento sicuro).
Quando inviano una proposta, la sua stato cambia da In sospeso a Parzialmente firmato (se sono necessari più firmatari) o Firmato e ricevi una notifica .
Per visualizzare la proposta inviata dal punto di vista del cliente, accedere alla vista di sola lettura .
Questo articolo ti è stato utile?
Condividere
Condividere
Salva