Crea e applica modelli di proposta
I modelli di proposta vengono utilizzati per definire l'ambito di un impegno tra la vostra azienda e un cliente. Crea tutti i modelli di proposta di cui hai bisogno per usi diversi (contabilità, preparazione fiscale per un singolo anno, audit, rappresentanza, analisi finanziaria, pulizia, buste paga, ecc.).
Creare modelli di proposta
Un modello di proposta può essere creato dal titolare di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team che abbia diritti di accesso alla gestione dei modelli . È utile progettare i modelli in anticipo in modo da averli pronti all'uso o per personalizzarli ulteriormente.
Per creare un modello di proposta, vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, seleziona Proposte e EL , quindi fai clic su Crea modello .
Oppure accedi alla pagina di creazione del modello aggiungendo l'automazione Invia proposta/EL durante la modifica di un Progetto , quindi cliccando su Nuovo modello .
Flusso di creazione del modello di proposta
La proposta è composta da diverse sezioni, ciascuna delle quali viene presentata al cliente su una pagina separata. È possibile personalizzare quali sezioni includere nel modello di proposta e il contenuto di ciascuna di esse:
Mancia
Sebbene i tuoi servizi, le opzioni di fatturazione e di pagamento possano richiedere una personalizzazione per ogni cliente, avere un modello di proposta generale con dati compilati Introduzione E Termini pagine è un approccio pratico. Questo ti consente di inserirle rapidamente durante la stesura di una proposta.Generale
Per prima cosa, aggiungi alcune informazioni di base sulla tua proposta e definisci le impostazioni:
a) Nome del modello : inserisci il titolo del modello della tua proposta (i clienti non lo vedranno).
b) Membro del team : seleziona il membro del team che riceverà il pagamento associato a una proposta.
c) Requisito di firma : selezionare se uno o tutti i firmatari devono firmare la proposta affinché questa sia considerata firmata.
d) Nome : inserisci il titolo di questa proposta (i clienti lo vedranno). Qui puoi usare shortcodes per includere il account nome, data dell'anno successivo e altri dati dinamici.
Introduzione
Questo è uno spazio in cui puoi presentarti. Spiega ai tuoi clienti chi sei, quali servizi offri, il valore che offri e qualsiasi altra informazione che desideri condividere. Includi immagini e video per dare risalto alla tua presentazione (la dimensione massima delle immagini è di 5 MB).
Compila le seguenti sezioni:
a) Titolo : aggiungi un titolo che sia in linea con il tuo branding o il contenuto specifico che stai includendo (i clienti lo vedranno).
b) Corpo del testo : aggiungi qui la tua introduzione. Utilizza shortcodes per includere il account nome, data dell'anno successivo e altri dati dinamici.
c) Formato : utilizzare strumenti diversi (carattere, allineamento, collegamenti e così via) per lavorare con il testo.
d) Inserisci : aggiungi un logo, carica immagini dal tuo computer e incorpora video, se necessario (sono supportati i video di YouTube e Loom).
Servizi
In questa fase, hai la possibilità di presentare i tuoi servizi al cliente o di consentirgli di scegliere tra i diversi pacchetti. Durante la configurazione dei servizi, puoi richiedere al cliente un acconto all'accettazione, collegare la fattura ricorrente al pagamento automatico o inviare la proposta con solo l'elenco dei servizi. Potrai emettere una fattura anche in qualsiasi momento successivo.
Per presentare i tuoi servizi ai clienti hai a disposizione le seguenti opzioni:
-
I pacchetti a livelli consentono di offrire fino a 3 pacchetti di servizi in un'unica proposta. Questo consente di presentare diversi livelli di servizio (ad esempio Bronzo, Argento, Oro) e di consentire ai clienti di confrontare le opzioni, selezionare il pacchetto più adatto alle loro esigenze e firmare, il tutto in un unico flusso. È possibile riordinare i pacchetti per controllare l'ordine in cui vengono visualizzati e impostare tag da assegnare automaticamente quando un cliente sceglie un pacchetto specifico.
-
L'elenco dei servizi è una proposta a prezzo fisso con un elenco di servizi. I clienti esaminano i servizi offerti, ma non possono scegliere tra diverse opzioni: possono accettare o rifiutare l'intera proposta.
-
Nessun servizio: salta semplicemente la sezione.
Ecco come appaiono dal lato del cliente: elenco dei servizi a sinistra, pacchetti a livelli a destra.
Se hai deciso di elencare i servizi o aggiungere proposte a più livelli, dovrai aggiungere servizi e/o fatture e impostare le opzioni di pagamento. Consulta l'articolo dedicato per maggiori dettagli.
Termini
La pagina Termini è dove puoi fornire la tua lettera di incarico o mandato che delinea i termini del rapporto tra la tua azienda e il cliente.
Compila le seguenti sezioni:
a) Titolo : aggiungi un titolo che sia in linea con il tuo branding o il contenuto specifico che stai includendo (i clienti lo vedranno).
b) Corpo del testo : aggiungi qui i termini del contratto. Utilizza shortcodes per includere account nome, data dell'anno successivo e altri dati dinamici.
c) Formato : utilizzare strumenti diversi (carattere, allineamento, collegamenti e così via) per lavorare con il testo.
d) Inserisci : aggiungi un logo, carica immagini dal tuo computer e incorpora video, se necessario (sono supportati i video di YouTube e Loom).
Inviare
Il tuo cliente riceverà un link via email per visualizzare e firmare la proposta. Qui puoi personalizzare l'email che verrà inviata, impostare promemoria automatici e selezionare il metodo di pagamento per le fatture collegate:
a) Metodi di pagamento consentiti : indica il modo in cui desideri che le tue fatture vengano pagate (con carta di credito, addebito bancario o entrambi). Supportiamo diversi metodi di pagamento per i tuoi clienti .
b) Pagamento automatico delle fatture: se abilitato, i clienti forniscono i dettagli di pagamento una sola volta e le fatture vengono addebitate automaticamente senza necessità di ulteriori autorizzazioni.
- Questa opzione appare solo se si emettono fatture all'interno delle proposte .
- Potrebbe essere attivato solo se hai Stripe O TaxDome Pagamenti impostati come metodo di pagamento predefinito per la tua azienda.
- Se disabilitata, ai clienti verrà chiesto di fornire i dettagli di pagamento per ogni fattura.
c) Messaggio personalizzato nell'e-mail : azionare per creare un messaggio personalizzato che sostituirà il testo predefinito nelle notifiche del sistema email. Quando si compone un modello di messaggio, è possibile utilizzare account e data. shortcodes .
d) Promemoria : azionare per abilitare l'invio automatico di promemoria per le proposte in sospeso.
Una volta fatto, salva il modello. Ora puoi applicarlo quando crei una proposta.
Aggiungere modelli di proposta da Marketplace
Puoi scaricare modelli di proposta già pronti con le migliori pratiche. Per aggiungere un modello di proposta dal file Marketplace :
1. Vai su Modelli > Marketplace dalla barra dei menu a sinistra e apri la scheda Proposte e EL . 2. Fai clic su Ottieni gratis sul modello che desideri aggiungere oppure fai clic sul suo prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento.
- Vai a Modelli > Modelli per aziende , apri la scheda Proposte e EL e clicca sul nome del modello di proposta per iniziare la modifica. Assicurati di inserire informazioni sul tuo studio ovunque siano necessarie.
Applicare modelli di proposta
Una volta creato un modello, puoi utilizzarlo per accelerare il processo di creazione di nuove proposte. Ecco come:
-
Crea una nuova proposta cliccando su Nuovo in alto a sinistra e selezionando Proposta oppure selezionando uno o più destinatari nell'elenco Accounts e cliccando poi su Invia proposta .
-
Fare clic nel campo Modello , quindi selezionare una proposta dal menu a discesa.
-
Segui i passaggi della proposta e apporta le modifiche necessarie, quindi inviala.
Nota
Le modifiche apportate alla proposta non alterano il modello selezionato.
Modifica modelli di proposta
Per apportare modifiche a un modello di proposta, attenersi alla seguente procedura:
- Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, apri la scheda Proposte e EL , quindi fai clic sul nome del modello di proposta oppure fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome e seleziona Modifica .
2. Segui i passaggi della proposta, apporta modifiche e salva.
Nota
Le modifiche apportate a un modello di proposta non vengono applicate alle proposte già create con quel modello.Modelli di proposta duplicati
Crea nuovi modelli di proposta basati su quelli esistenti: fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di proposta, quindi seleziona Duplica . La copia del modello verrà salvata con il suffisso appropriato (ad esempio, Proposta (2)).
Eliminare i modelli di proposta
Per rimuovere completamente un modello di proposta, vai a Modelli > Modelli aziendali dal menu laterale, quindi apri la scheda Proposte e EL . Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di proposta, fai clic su Elimina e conferma l'eliminazione.
Elenco dei modelli di proposta
TaxDome ti consente di monitorare e gestire facilmente i tuoi modelli di proposta. Per visualizzarli, accedi a Modelli > Modelli aziendali dalla barra laterale, quindi seleziona Proposte e EL .
La pagina Proposte e EL può essere personalizzata in base alle tue esigenze. Le colonne disponibili includono:
- Nome modello: il nome interno del modello di proposta che vedi quando lo selezioni. Questo nome non è visibile ai clienti.
- Utilizzato nei progetti : mostra se questo modello è utilizzato in progetti . Fare clic sul segno di spunta per visualizzare tutti i correlati progetti .
- Nome della proposta: il titolo che i clienti vedono nel documento della proposta.
- Ha un deposito/i: indica se il modello è impostato per richiedere un deposito al momento dell'accettazione della proposta.
- Controlli: consente di aprire il menu a tre punti con le opzioni per modificare , duplicare o eliminare il modello.
L'elenco dei modelli di proposta è disponibile al proprietario dello studio, all'amministratore o a qualsiasi membro del team autorizzato a gestire i modelli . In caso contrario, questa pagina non sarà disponibile.
Personalizza l'elenco dei modelli di proposta
Puoi personalizzare l'elenco dei modelli di proposta in base alle tue esigenze flusso di lavoro Per ordinare i modelli, fare clic sulla freccia su/giù accanto all'intestazione della colonna in base alla quale si desidera ordinare.
Per configurare le colonne da visualizzare, clicca sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella. Da lì, puoi abilitare, disabilitare o riordinare le colonne in base alle tue preferenze. Clicca su Applica per salvare le modifiche o su Reimposta per ripristinare tutte le colonne predefinite.
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