Crea e applica modelli di proposta

I modelli di proposta consentono di precompilare i termini dell'incarico, i servizi e le opzioni di pagamento, in modo da poter inviare proposte più velocemente e in modo coerente. È necessario un modello prima di poter inviare una proposta.

Nota

I modelli di proposta possono essere creati dal proprietario dell'azienda, dagli amministratori e dai membri del team con il Gestisci modelli diritto di accesso .

Creare modelli di proposta

Puoi iniziare rapidamente utilizzando un modello già pronto o creandone uno da zero che corrisponda a quello della tua azienda flusso di lavoro .

Mancia

Pre-riempimento Introduzione E Termini Nel tuo modello, questi dati raramente cambiano da un cliente all'altro. Personalizza servizi, fatturazione e pagamento per ogni cliente al momento dell'invio.

Inizia da un modello già pronto

È possibile scaricare modelli di proposta già pronti con le migliori pratiche incluse. Per aggiungerne uno da Marketplace :

1. Dal menu a sinistra, vai su Modelli > Marketplace e apri la scheda Proposte e EL .

2. Fai clic su "Ottieni gratis" sul modello che desideri aggiungere, oppure fai clic sul prezzo e procedi con il pagamento se si tratta di un modello a pagamento.

   

3. Vai su Modelli > Modelli aziendali , apri la scheda Proposte e EL e fai clic sul nome del modello per visualizzarlo e modificarlo . Assicurati di inserire le informazioni relative al tuo studio legale dove necessario.

Crea un modello di proposta da zero

Per creare un modello di proposta:

1. Dal menu a sinistra, vai su Modelli > Modelli aziendali e seleziona Proposte e EL .

2. Fare clic su Crea modello .

   

3. Compila i campi del modello. Consulta la sezione "Riferimento ai campi del modello di proposta" per i dettagli su ciascuna opzione.

4. Fai clic su Salva ed esci .

È inoltre possibile creare un modello direttamente dall'automazione Invia proposta/EL durante la configurazione di un Progetto : fare clic su Nuovo modello nelle impostazioni di automazione.

Applicare modelli di proposta

Per applicare un modello di proposta:

1. Per creare una nuova proposta, fai clic su "Nuovo" in alto a sinistra e seleziona "Proposta" , oppure seleziona uno o più destinatari nell'elenco Accounts e fai clic su "Invia proposta" .

2. Fai clic sul campo Modello e seleziona un modello di proposta dal menu a tendina.

3. Rivedi i dati precompilati e apporta le modifiche necessarie, quindi invia.

Nota

Le modifiche apportate a una proposta dopo aver applicato un modello non influiscono sul modello stesso.

Modifica modelli di proposta

Per modificare un modello di proposta:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali e seleziona Proposte e EL .

2. Fai clic sul nome del modello oppure fai clic sui tre puntini alla sua destra e seleziona Modifica .

3. Apporta le modifiche, quindi fai clic su Salva ed esci .

Nota

La modifica di un modello non influisce sulle proposte già create a partire da esso.

Modelli di proposta duplicati

Per creare una copia di un modello di proposta:

1. Fai clic sui tre puntini a destra del nome del modello.

2. Seleziona Duplica .

La copia viene salvata con un suffisso numerico (ad esempio, Proposta (2) ).

Eliminare i modelli di proposta

Per eliminare un modello di proposta:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali e apri la scheda Proposte e EL .

2. Fai clic sui tre puntini a destra del nome del modello.

3. Seleziona Elimina , quindi conferma.

   

Elenco dei modelli di proposta

Gestisci i tuoi modelli di proposta in Modelli > Modelli aziendali > Proposte e EL dal menu a sinistra: questa opzione è disponibile per il titolare dell'azienda, gli amministratori e i membri del team con il diritto di accesso Gestisci modelli .

Per ordinare i modelli, fai clic sulla freccia su/giù accanto all'intestazione della colonna in base alla quale desideri ordinarli.

Riferimento: Elenco delle colonne del modello di proposta

Personalizza le colonne

Per configurare quali colonne visualizzare:

1. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella.

2. È possibile attivare, disattivare o riordinare le colonne a proprio piacimento.

3. Fai clic su Applica per salvare le modifiche oppure su Ripristina per ripristinare tutte le colonne predefinite.

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