Mandati (base): Creare e applicare modelli

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I modelli di mandato vengono utilizzati per definire l'ambito di un impegno tra il vostro studio e un cliente. Create diversi modelli di mandati per i diversi usi (contabilità, dichiarazione dei redditi per un singolo anno, revisione contabile, rappresentanza, analisi finanziaria, risanamento, buste paga, ecc.) di cui avete bisogno. I modelli possono essere di testo normale o includere HTML personalizzato.

Trattato qui:

• Creazione dei modelli di mandato
• Aggiungere mandati predefiniti dalla nostra libreria
• Aggiungere un immagine al modello di un mandato
• Utilizzare i modelli di mandato
• Inviare i mandati tramite automazione
• Modificare i modelli di mandato
• Duplicare i modelli di mandato
• Cancellare i modelli di mandato

Creazione dei modelli di mandato

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Il modello di un mandato può essere creato dal proprietario di uno studio, da un amministratore o da qualsiasi membro del team che ha i diritti di accesso per gestire i modelli. È utile creare i modelli in anticipo in modo da averli pronti per l'uso o da personalizzare ulteriormente.

Per creare un modello di mandato, andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, scegliete Modelli nella barra dei menu, selezionate mandati, quindi cliccate su CREA MODELLO.

Oppure accedi a questa pagina aggiungendo il file Invia mandato automazione durante la modifica a Progetto , quindi facendo clic su Nuovo modello .

Scoprite cosa fare in ciascuna delle sezioni numerate di seguito:

1. Nome modello: inserite un nome per il modello - quello che vedrete quando lo selezionate

2. Corpo: scrivete il mandato. Selezionate il tipo:

• WYSIWYG: questa opzione vi consente di utilizzare una formattazione diversa e aggiungere collegamenti.
• HTML: questa opzione vi consente di inserire codici HTML personalizzati per immagini, collegamenti e così via. Ricordate che le tabelle non sono supportate per ora. 

Suggerimento: utilizzate lo strumento gratuito WORDHTML per creare e ottenere HTML, quindi incollatelo nel mandato TaxDome attivando l'HTML. Potete anche aggiungere immagini, ma dovranno essere ospitate da una terza parte.

3. AggiungereShortcode: Per personalizzare il mandato, applicate degli shortcode per includere dati dinamici, come il nome della persona associata all'account, i servizi o la data. Per ulteriori informazioni sugli shortcodes, cliccate qui.

4. Aggiungere servizi: selezionate un servizio dal menù a tendina . Per maggiori dettagli sull'aggiunta di servizi al mandato, cliccate qui.

5. Salva ed esci , Salva e annulla : fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli, Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello o Annulla per uscire senza salvare.

Aggiungere mandati predefiniti dalla nostra libreria

Offriamo esempi di modelli di mandato che si possono facilmente modificare. Per aggiungere un mandato dalla nostra libreria:

1. Andate su Impostazioni dal menu della barra laterale di sinistra, selezionate Modelli nella barra dei menu, aprite la scheda mandati, quindi cliccate su COPIA DA LIBRERIA.

2. Cliccate sull'icona di copia a destra del modello che si desidera aggiungere. Per modificare il mandato, cliccate prima sul suo nome.

Aggiungere un immagine al modello di un mandato

Le immagini memorizzate sul vostro computer non funzioneranno in un mandato; l'immagine deve essere ospitata da una terza parte.

Ci sono due modi per aggiungere un'immagine a un mandato:

• Copiandola da una pagina web
• Inserire un codice HTML

Aggiungere un'immagine copiandola da una pagina Web

1. Caricate l'immagine sul vostro server o su un sito di hosting di immagini come imgbb.com.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine caricata nel browser, quindi selezionare Copia immagine .

3. Nel mandato template, assicurati che WYSIWYG sia selezionato, quindi incolla l'immagine nel tuo mandato . Fai clic su Salva ed esci .

Aggiungere un'immagine inserendo un codice HTML

1. Caricate la vostra immagine su un sito di hosting di immagini, come imgbb.com.
2. Copiate il codice HTML dell'immagine.
3. Dalla scheda Impostazioni, andate su Modelli, quindi su mandati. Selezionate il modello di mandato. Assicuratevi che l'HTML sia selezionato. Incollate il codice dove volete nel mandato. Una volta che il mandato viene inviato, il codice si trasforma nell'immagine.

Utilizzare i modelli di mandato

Dopo aver creato un modello, potete usarlo per velocizzare la creazione di nuovi mandati. Ecco come:

1. Createne un nuovo mandato facendo clic su + NUOVO e selezionando mandato oppure selezionando uno o più destinatari nel vostro Account e cliccando poi su Invia mandato.

2. Cliccare sul campo Modello di mandato, quindi selezionate un mandato dal menu a tendina.

3. Modificate il mandato se necessario, continuate selezionando le impostazioni per il mandato .

Nota: le modifiche apportate al mandato non alterano il modello selezionato.

Modificare i modelli di mandato

Per apportare modifiche a un modello di mandato, seguite questi passi:

1. Andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionate i Modelli nella barra dei menu, aprite la scheda mandati , quindi cliccare sul nome del modello di mandato nell'elenco.

2. Apportare modifiche al file mandato modello, quindi fare clic su Salva ed esci .

Nota: le modifiche apportate al modello di un mandato non si riflettono nei mandati già creati con quel modello.

Duplicare i modelli di mandato

Create nuovi modelli di mandato basati su quelli esistenti: cliccate sui tre punti a destra del nome del modello di mandato, quindi selezionate Duplica. La copia del modello verrà salvata con il suffisso appropriato (es. mandato (2)).

Cancellare i modelli di mandato

Per rimuovere un modello di mandato completamente, andate su Impostazioni dalla barra laterale sinistra, selezionate i Modelli nella barra dei menu, quindi aprite la scheda Contatti. Cliccate sui tre punti a destra del nome del modello di mandato, cliccate su Elimina, quindi confermate cliccando su ELIMINA nel popup Conferma eliminazione.