Proposte: Panoramica

The Proposals & ELs feature lets you set expectations, present your services, highlight their value, and secure timely payments—all in one place. Learn the basics of how proposals work in TaxDome.

Proposte, spiegate

Le proposte sono qui per aiutarti a:

• Promuovere il tuo marchio: comunica i principi della tua azienda, delinea i servizi e fornisci indicazioni chiare su come la tua azienda collaborerà con il cliente per offrire valore.

• Aggiunta di termini : proteggi il tuo studio da azioni legali includendo lettere di incarico verificate dal settore che delineano i termini del rapporto tra il tuo studio e il cliente.

• Emissione di fatture insieme a una proposta: invia una o più fatture una tantum o ricorrenti e richiedi un deposito al cliente al momento dell'accettazione.

• Ricevi pagamenti automatici: consenti ai tuoi clienti di autorizzare pagamenti automatici (ad esempio, abbonamento a servizi ricorrenti) in modo che i pagamenti vengano elaborati senza problemi.

• Invio di un listino prezzi: non sei pronto a inviare una fattura insieme a un preventivo? Includi un elenco di servizi che possono essere facilmente convertiti in fattura una volta che il cliente firma il preventivo. 

This is how it works for your clients :

1. Una volta inviata la proposta, il cliente riceve un'e-mail e una notifica nel portale e nell'app mobile.
2. Facendo clic sul collegamento nell'e-mail, vengono immediatamente portati a rivedere il documento.
3. Se accettano i tuoi termini, possono procedere ad autorizzare un pagamento sicuro e firmare elettronicamente la proposta.
4. Dopo aver firmato, ricevono una notifica di conferma.

Prima che inizi

Ecco alcune cose importanti da tenere a mente prima di creare la proposta:

1. For automatic payments directly from the proposal, ensure that Stripe is set as your default payment provider . Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. For more cost-effective transactions, enable your clients to pay via bank debit. To do this, activate your preferred payment method in Stripe, then allow bank debits on TaxDome .

3. Before sending a proposal, check the Signatory checkbox in the client’s account settings. You may want to deselect it for the contacts that don’t need to be able to sign the proposal. 

4. That’s it! You are now ready to send your first proposal !

Velocizza la creazione di proposte utilizzando i modelli

Whenever you need to send a proposal, there’s no need to fill it out from scratch and go through all five steps—you have the option to use templates .

We recommend having a general template with essential info about your firm and terms already saved. Packages, invoices and/or services can be added later.

If you have common proposals for different types of clients that you want to send automatically via pipelines , you can create multiple templates with all the necessary information ready to be sent to the client. 

Use packages

Packages in proposals help you:

• Meet clients where they are by offering options that match different budgets and needs
• Increase proposal acceptance rates by giving clients choice and flexibility
• Boost revenue through upselling opportunities and higher-value package selections
• Streamline your sales process with standardized, repeatable service offerings
• Avoid “all-or-nothing” scenarios that can stall negotiations

When creating a proposal with packages :

1. Define your tiers: Create 1-3 service packages with different price points and service levels

2. Customize each package: Add specific services, deliverables, and pricing for each tier

Your clients will see a clean, professional layout showing all available packages. They can:

• Compare features and pricing across all tiers
• Select the package that best fits their needs and budget
• Sign the proposal immediately after making their selection

Vista del cliente

When you send a proposal, the client will receive a notification via email, mobile app and client portal . Now, they need to open and sign it.

Dove trovare la proposta una volta inviata

Una volta creata la proposta, puoi trovarla nella pagina Fatturazione > Proposte e EL dalla barra dei menu a sinistra. Da qui puoi:

• View the status of the proposal (whether it was signed, invoices are paid, etc.).

• Manage which contacts need to sign the proposal.

• Download a proposal as a PDF .

• Create an invoice for services listed in the proposal .

• Make changes to the unsigned proposal, such as changing the number of the planned invoices, services, terms and so on.