Crea e applica modelli di firma

Use signature templates to save time requesting e-signatures for frequently used forms. Instead of each time having to manually add required fields (signature, initials, date, free text entry, etc.), create a template once, then apply it whenever needed. Templates can be applied on the web app as well as the Windows desktop app.

Crea modelli di firma

A signature template can be created by a firm owner, admin or any team member with the access rights to manage templates . You may want to design the signature templates ahead of time so that they are ready to go—or to be customized further.

Per creare un modello di firma:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu di sinistra, seleziona firme , quindi fai clic su Crea modello .

2. Drag and drop the PDF form (e.g., 8879, 1040 or 1099) for which you want to create a template.

3. Assegna un nome al modello.

4. Aggiungi campi firma. Dovrai aggiungere campi firma separatamente per i diversi firmatari:

• Per il primo firmatario , seleziona Firmatario n. 1 nel menu a tendina Scegli firmatario. Seleziona il formato della data (rimarrà lo stesso per i firmatari successivi). Aggiungi tutti i campi necessari per la firma, le iniziali e la data. Aggiungi campi di testo per richiedere un codice fiscale , il cognome da nubile della madre, ecc.

• Per il secondo firmatario , ad esempio il coniuge, aggiungine un altro cliccando su "Modifica firmatari ", quindi su "Aggiungi firmatario" e infine su "Indietro" . Ora aggiungi i campi necessari per il secondo firmatario. 

• Per il rappresentante dello studio , seleziona "Membro dello studio" nel menu a tendina "Scegli firmatario" . Ora, aggiungi anche i campi necessari per il rappresentante dello studio.

5. Aggiungi un tocco personale con un messaggio personalizzato per il cliente. Puoi usare shortcodes per renderlo più coinvolgente. 

6. Click Save & Exit to save the template and go back to the list of templates. Or click Save to keep your changes and continue editing the template.

Aggiungi modelli di firma predefiniti dalla nostra libreria

Offriamo modelli di firma di esempio che puoi modificare facilmente. Per aggiungere un modello di firma dalla nostra libreria:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, apri la scheda firme , quindi fai clic su Copia dalla libreria .

2. Fai clic sull'icona di copia all'estrema destra del modello che desideri aggiungere. Modifica il modello cliccando sul suo nome.

Applicare modelli di firma

Una volta creato un modello, utilizzalo per accelerare il processo di richiesta della firma. Ecco come:

1. Richiedi una firma per qualsiasi documento caricato nella tua cartella con accesso di tipo "Il cliente può visualizzarlo ".

2. Fare clic sul modello per ottenere un menù a tendina Seleziona un modello.

• Il tuo nome popolerà automaticamente quello del rappresentante dell'azienda firma elettronica campo.

• I nomi dei tuoi clienti verranno automaticamente inseriti nei campi firma Firmatario 1 e Firmatario 2 .

Read more on signature settings .

By default, the signing order is the same as the linked contacts in the Info section. Change it if needed:

• To find out where to place signatures, go here .

• Per modificare l'ordine firme su un documento , fare clic su Modifica firmatari . Selezionare il nome del contatto dal menu a discesa per Firmatario 1 , quindi per Firmatario 2 . Elimina eventuali firmatari indesiderati facendo clic sull'icona del cestino. Aggiungi altri firmatari facendo clic su Aggiungi firmatario .

Modifica modelli di firma

Per apportare modifiche a un modello di firma:

1. Go to Templates > Firm Templates from the left menu bar, open the Signatures tab, then click on the signature template.

2. Apporta le modifiche al modello di firma, quindi fai clic su Salva ed esci .

Modelli di firma duplicati

Crea nuovi modelli di firma basati su quelli esistenti: fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di firma, quindi seleziona Duplica . La copia del modello verrà salvata con un suffisso (ad esempio, Firma (2)).

Eliminare i modelli di firma

Per rimuovere completamente un modello di firma, vai a Modelli > Modelli di firma dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda firme . Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del modello di firma, fai clic su Elimina , quindi conferma cliccando su Elimina nel pop-up di conferma dell'eliminazione .