firme (Avanzato): crea e applica modelli

Utilizza i modelli di firma per risparmiare tempo richiedendo e- firme per i moduli utilizzati di frequente. Invece di dover aggiungere ogni volta manualmente i campi obbligatori (firma, iniziali, data, immissione di testo libero, ecc.), crea un modello una volta, quindi applicalo quando necessario. I modelli possono essere applicati sia nell'app Web che nell'app desktop di Windows.

Coperto qui:

Creazione di modelli di firma

Un modello di firma può essere creato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i modelli . Potresti voler progettare i modelli di firma in anticipo in modo che siano pronti per l'uso o per essere ulteriormente personalizzati.

Per creare un modello di firma:

1. Vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, seleziona firme , quindi fai clic su Crea modello .

2. Trascina e rilascia il modulo PDF (ad esempio, 8879, 1040 o 1099) per il quale desideri creare un modello.

3. Assegna un nome al modello.

4. Aggiungi campi firma. Dovrai aggiungere separatamente i campi firma per i diversi firmatari:

  • Per il primo firmatario , seleziona Firmatario n. 1 nel menu a discesa Scegli firmatario . Seleziona il formato della data (rimarrà lo stesso per i successivi firmatari). Aggiungi tutti i campi necessari per la firma, le iniziali e la data. Aggiungi campi di testo per richiedere un codice fiscale , il nome da nubile della madre, ecc.
  • Per il secondo firmatario , ad esempio il coniuge, aggiungi un altro firmatario facendo clic su Modifica firmatari , quindi Aggiungi firmatario e infine su Indietro . Ora aggiungi i campi necessari per il secondo firmatario. 
  • Per il rappresentante dell'azienda , seleziona Membro dell'azienda nel menu a discesa Scegli firmatario . Ora aggiungi anche i campi necessari per il rappresentante dell'azienda.

5. Aggiungi un tocco personale con un messaggio personalizzato per il cliente. Puoi usare shortcodes per renderlo più coinvolgente. 

6. Fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli. Oppure fai clic su Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello.

Aggiunta di modelli di firma predefiniti dalla nostra libreria

Offriamo modelli di firma di esempio che puoi modificare facilmente. Per aggiungere un modello di firma dalla nostra libreria:

1. Vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, apri la scheda firme , quindi fai clic su Copia dalla libreria .

2. Fai clic sull'icona di copia all'estrema destra del modello che desideri aggiungere. Modifica il modello facendo clic sul suo nome.

Applicazione di modelli di firma

Una volta creato un modello, utilizzalo per accelerare il processo di richiesta della firma. Ecco come:

1. Richiedi una firma per qualsiasi documento caricato nella tua cartella con Il cliente può visualizzare accesso.

2. Fare clic su Modello per ottenere un file menù a tendina . Seleziona un modello.

  • Il tuo nome popolerà automaticamente quello del rappresentante dell'azienda firma elettronica campo.
  • I nomi dei tuoi clienti verranno compilati automaticamente nei campi firma Firmatario 1 e Firmatario 2 .

Ulteriori informazioni sulle impostazioni della firma .

Per impostazione predefinita, l'ordine di firma è lo stesso dei contatti collegati nella sezione Dettagli Account . Modificalo se necessario:

  • Per sapere dove collocare firme , vai qui .
  • Per modificare l'ordine firme su un documento , fare clic su Modifica firmatari . Selezionare il nome del contatto dal menu a discesa per Firmatario 1 , quindi per Firmatario 2 . Elimina eventuali firmatari indesiderati facendo clic sull'icona del cestino. Aggiungi altri firmatari facendo clic su Aggiungi firmatario .

Modifica dei modelli di firma

Per apportare modifiche a un modello di firma:

1. Vai su Modelli > Modelli firma dalla barra dei menu di sinistra, apri la scheda firme , quindi fai clic sul modello di firma.

2. Apportare modifiche al modello di firma, quindi fare clic su Salva ed esci .

Duplicazione di modelli di firma

Crea nuovi modelli di firma basati su quelli esistenti: fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello di firma, quindi seleziona Duplica . La copia del modello verrà salvata con un suffisso (ad esempio, Firma (2)).

Eliminazione dei modelli di firma

Per rimuovere completamente un modello di firma, vai su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, apri la scheda firme . Fai clic sui tre punti all'estrema destra del modello di firma, fai clic su Elimina , quindi conferma facendo clic su Elimina nel popup Conferma eliminazione .

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