Crea e applica modelli di firma

Modelli di firma per negozi firma elettronica layout di campo— firme Iniziali, date, testo libero e altro ancora: per i moduli che usi frequentemente. Crea un modello una sola volta e applicalo all'applicazione web o all'applicazione desktop di Windows ogni volta che ne hai bisogno.

Crea modelli di firma

Potresti voler progettare i modelli di firma in anticipo, in modo che siano pronti all'uso o per essere ulteriormente personalizzati.

Per creare un modello di firma:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu di sinistra, seleziona firme , quindi fai clic su Crea modello .

2. Trascina e rilascia il PDF modulo (ad esempio, 8879, 1040 o 1099) per il quale si desidera creare un modello.

3. Assegna un nome al modello.

4. Aggiungi campi firma. Dovrai aggiungere campi firma separatamente per i diversi firmatari:

• Per il primo firmatario , seleziona Firmatario n. 1 nel menu a tendina Scegli firmatario. Seleziona il formato della data (rimarrà lo stesso per i firmatari successivi). Aggiungi tutti i campi necessari per la firma, le iniziali e la data. Aggiungi campi di testo per richiedere un codice fiscale , il cognome da nubile della madre, ecc.

• Per il secondo firmatario , ad esempio il coniuge, aggiungine un altro cliccando su "Modifica firmatari ", quindi su "Aggiungi firmatario" e infine su "Indietro" . Ora aggiungi i campi necessari per il secondo firmatario. 

• Per il rappresentante dello studio , seleziona "Membro dello studio" nel menu a tendina "Scegli firmatario" . Ora, aggiungi anche i campi necessari per il rappresentante dello studio.

5. Aggiungi un tocco personale con un messaggio personalizzato per il cliente. Puoi usare shortcodes per renderlo più coinvolgente. 

6. Fai clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli. Oppure fai clic su Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello.

Per una descrizione di tutti i campi e i tipi di campo, consultare il riferimento ai campi del modello di firma .

Aggiungi modelli di firma predefiniti dalla nostra libreria

Offriamo modelli di firma di esempio che puoi modificare facilmente. Per aggiungere un modello di firma dalla nostra libreria:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, apri la scheda firme , quindi fai clic su Copia dalla libreria .

2. Fai clic sull'icona di copia all'estrema destra del modello che desideri aggiungere. Modifica il modello cliccando sul suo nome.

Applicare modelli di firma

Una volta creato un modello, utilizzalo per accelerare il processo di richiesta della firma. Ecco come:

1. Richiedi una firma per qualsiasi documento caricato nella tua cartella con accesso di tipo "Il cliente può visualizzarlo ".

2. Fare clic sul modello per ottenere un menù a tendina Seleziona un modello.

• Il tuo nome popolerà automaticamente quello del rappresentante dell'azienda firma elettronica campo.

• I nomi dei tuoi clienti verranno automaticamente inseriti nei campi firma Firmatario 1 e Firmatario 2 .

Per saperne di più sulle impostazioni della firma .

Di default, l'ordine di firma corrisponde ai contatti collegati nella sezione Info . Scopri dove posizionare firme o modifica l'ordine:

1. Fai clic su Modifica firmatari .

2. Seleziona il contatto dal menu a tendina per il Firmatario 1 , quindi per il Firmatario 2 .

3. Fai clic sull'icona del cestino per rimuovere i firmatari indesiderati.

4. Fai clic su Aggiungi firmatario per aggiungere altri firmatari.

Modifica modelli di firma

Per apportare modifiche a un modello di firma:

1. Vai su Modelli > Modelli di firma dalla barra del menu a sinistra, apri la scheda firme , quindi clicca sul modello di firma.

2. Apporta le modifiche al modello di firma, quindi fai clic su Salva ed esci .

Per una descrizione di tutti i campi e i tipi di campo, consultare il riferimento ai campi del modello di firma .

Modelli di firma duplicati

Crea nuovi modelli di firma basati su quelli esistenti: fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di firma, quindi seleziona Duplica . La copia del modello verrà salvata con un suffisso (ad esempio, Firma (2)).

Eliminare i modelli di firma

Per rimuovere completamente un modello di firma:

1. Dal menu a sinistra, vai su Modelli > Modelli aziendali .

2. Apri la scheda firme .

3. Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del modello di firma.

4. Fai clic su Elimina , quindi fai clic di nuovo su Elimina per confermare.