Crea e applica modelli di firma

Utilizza i modelli di firma per risparmiare tempo nella richiesta firme elettronica per i moduli utilizzati di frequente. Invece di dover aggiungere manualmente ogni volta i campi obbligatori (firma, iniziali, data, inserimento di testo libero, ecc.), crea un modello una sola volta e applicalo quando necessario. I modelli possono essere applicati sia dall'app web che dall'app desktop di Windows.

Crea modelli di firma

Un modello di firma può essere creato dal titolare di un'azienda, da un amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso alla gestione dei modelli . È consigliabile progettare i modelli di firma in anticipo in modo che siano pronti all'uso o possano essere ulteriormente personalizzati.

Per creare un modello di firma:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu di sinistra, seleziona firme , quindi fai clic su Crea modello .

2. Trascina e rilascia il PDF modulo (ad esempio, 8879, 1040 o 1099) per il quale si desidera creare un modello.

3. Assegna un nome al modello.

4. Aggiungi campi firma. Dovrai aggiungere campi firma separatamente per i diversi firmatari:

• Per il primo firmatario , seleziona Firmatario n. 1 nel menu a tendina Scegli firmatario. Seleziona il formato della data (rimarrà lo stesso per i firmatari successivi). Aggiungi tutti i campi necessari per la firma, le iniziali e la data. Aggiungi campi di testo per richiedere un codice fiscale , il cognome da nubile della madre, ecc.

• Per il secondo firmatario , ad esempio il coniuge, aggiungine un altro cliccando su "Modifica firmatari ", quindi su "Aggiungi firmatario" e infine su "Indietro" . Ora aggiungi i campi necessari per il secondo firmatario. 

• Per il rappresentante dello studio , seleziona "Membro dello studio" nel menu a tendina "Scegli firmatario" . Ora, aggiungi anche i campi necessari per il rappresentante dello studio.

5. Aggiungi un tocco personale con un messaggio personalizzato per il cliente. Puoi usare shortcodes per renderlo più coinvolgente. 

6. Fai clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli. Oppure fai clic su Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello.

Aggiungi modelli di firma predefiniti dalla nostra libreria

Offriamo modelli di firma di esempio che puoi modificare facilmente. Per aggiungere un modello di firma dalla nostra libreria:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali dalla barra del menu a sinistra, apri la scheda firme , quindi fai clic su Copia dalla libreria .

2. Fai clic sull'icona di copia all'estrema destra del modello che desideri aggiungere. Modifica il modello cliccando sul suo nome.

Applicare modelli di firma

Una volta creato un modello, utilizzalo per accelerare il processo di richiesta della firma. Ecco come:

1. Richiedi una firma per qualsiasi documento caricato nella tua cartella con accesso di tipo "Il cliente può visualizzarlo ".

2. Fare clic sul modello per ottenere un menù a tendina Seleziona un modello.

• Il tuo nome popolerà automaticamente quello del rappresentante dell'azienda firma elettronica campo.

• I nomi dei tuoi clienti verranno automaticamente inseriti nei campi firma Firmatario 1 e Firmatario 2 .

Per saperne di più sulle impostazioni della firma .

Per impostazione predefinita, l'ordine di firma è lo stesso dei contatti collegati nella sezione Informazioni . Modificalo se necessario:

• Per scoprire dove posizionare firme , vai qui .

• Per modificare l'ordine firme su un documento , fare clic su Modifica firmatari . Selezionare il nome del contatto dal menu a discesa per Firmatario 1 , quindi per Firmatario 2 . Elimina eventuali firmatari indesiderati facendo clic sull'icona del cestino. Aggiungi altri firmatari facendo clic su Aggiungi firmatario .

Modifica modelli di firma

Per apportare modifiche a un modello di firma:

1. Vai su Modelli > Modelli di firma dalla barra del menu a sinistra, apri la scheda firme , quindi clicca sul modello di firma.

2. Apporta le modifiche al modello di firma, quindi fai clic su Salva ed esci .

Modelli di firma duplicati

Crea nuovi modelli di firma basati su quelli esistenti: fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome del modello di firma, quindi seleziona Duplica . La copia del modello verrà salvata con un suffisso (ad esempio, Firma (2)).

Eliminare i modelli di firma

Per rimuovere completamente un modello di firma, vai a Modelli > Modelli di firma dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda firme . Fai clic sui tre puntini all'estrema destra del modello di firma, fai clic su Elimina , quindi conferma cliccando su Elimina nel pop-up di conferma dell'eliminazione .