Firme (Avanzate): Creare e applicare i modelli

Utilizzate i modelli di firma per risparmiare tempo nella richiesta di firme elettroniche per i moduli utilizzati di frequente. Invece di dover aggiungere manualmente ogni volta i campi obbligatori (firma, iniziali, data, testo libero, ecc.), è possibile creare un modello una volta e applicarlo ogni volta che serve. I modelli possono essere applicati sia all'applicazione Web, che all'applicazione desktop per Windows.

Trattato qui:

• Creazione di modelli di firma
• Aggiunta di modelli di firma predefiniti dalla nostra libreria
• Applicazione di modelli di firma
• Modifica dei modelli di firma
• Duplicazione di modelli di firma
• Eliminazione dei modelli di firma

Creazione di modelli di firma

Un modello di firma può essere creato dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i modelli . Potresti voler progettare i modelli di firma in anticipo in modo che siano pronti per l'uso o per essere ulteriormente personalizzati.

Per creare un modello di firma:

1. Vai su Impostazioni dalla barra laterale di sinistra, scegli Modelli nella barra dei menu, seleziona firme , quindi fai clic su Crea modello .

2. Trascina e rilascia il modulo PDF (ad esempio, 8879, 1040 o 1099) per il quale desideri creare un modello.

3. Date un nome al modello.

4. Aggiungete i campi per la firma. Dovrete aggiungere separatamente i campi per la firma per i diversi firmatari:

• Per il primo firmatario , seleziona Firmatario n. 1 nel menu a discesa Scegli firmatario . Seleziona il formato della data (rimarrà lo stesso per i successivi firmatari). Aggiungi tutti i campi necessari per la firma, le iniziali e la data. Aggiungi campi di testo per richiedere un codice fiscale , il nome da nubile della madre, ecc.
• Per il secondo firmatario , ad esempio il coniuge, aggiungi un altro firmatario facendo clic su Modifica firmatari , quindi Aggiungi firmatario e infine su Indietro . Ora aggiungi i campi necessari per il secondo firmatario. 
• Per il rappresentante dell'azienda , seleziona Membro dell'azienda nel menu a discesa Scegli firmatario . Ora aggiungi anche i campi necessari per il rappresentante dell'azienda.

5. Aggiungi un tocco personale con un messaggio personalizzato per il cliente. Puoi usare shortcodes per renderlo più coinvolgente. 

5. Fare clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco dei modelli. Oppure fai clic su Salva per mantenere le modifiche e continuare a modificare il modello.

Aggiunta di modelli di firma predefiniti dalla nostra libreria

Offriamo modelli di firma che potrete facilmente modificare. Per aggiungere un modello di firma dalla nostra libreria:

1. Andare su Impostazioni dal menu laterale sinistro, selezionare Modelli nella barra dei menu, aprire la scheda Firme, quindi cliccare su COPIA DA BIBLIOTECA.

2. Cliccare sull'icona di copia a destra del modello che si vuole aggiungere. Modificate il modello cliccando sul nome.

Applicare i modelli di firma

Una volta creato un modello, usatelo per velocizzare il processo di richiesta di firma. Ecco come:

1. Richiedi una firma per qualsiasi documento caricato nella tua cartella con Il cliente può visualizzare .

2. Cliccare su Modello per visualizzare un menù a tendina. Selezionare un modello.

• Il tuo nome popolerà automaticamente quello del rappresentante dell'azienda firma elettronica campo.
• I nomi dei vostri clienti popoleranno automaticamente i campi della firma Firmatario 1 e Firmatario 2.

Ulteriori informazioni sulle impostazioni della firma .

Di default, l'ordine di firma è lo stesso dei contatti collegati nella sezione Dettagli dell'Account . Modificatelo se necessario:

• Per sapere dove collocare firme , vai qui .
• Per modificare l'ordine firme su un documento , fare clic su Modifica firmatari . Selezionare il nome del contatto dal menu a discesa per Firmatario 1 , quindi per Firmatario 2 . Elimina eventuali firmatari indesiderati facendo clic sull'icona del cestino. Aggiungi altri firmatari facendo clic su Aggiungi firmatario .

Modificare i modelli di firma

Per apportare modifiche a un modello di firma:

1. Andare su Impostazioni dal menu laterale sinistro, selezionare Modelli nella barra dei menu, aprire la scheda Firme, quindi cliccare sul modello di firma.

2. Apportare le modifiche al modello di firma, quindi fare clic su Salva ed esci .

Duplicare i modelli di firma

Creare nuovi modelli di firma basati su quelli esistenti: fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del modello di firma, quindi seleziona Duplica . La copia del modello verrà salvata con un suffisso (es. Firma (2)).

Eliminazione dei modelli di firma

Per rimuovere completamente un modello di firma, accedere a Impostazioni dal menu della barra laterale sinistra, selezionare Modelli nella barra dei menu e aprire la scheda Firme. Cliccare sui tre punti a destra del modello di firma, selezionare Elimina, quindi confermare facendo clic su ELIMINA nel pop-up di conferma dell'eliminazione .