Spiegazione dei modelli

I modelli sono un enorme risparmio di tempo per tutto il team. Creali per attività per i membri del team e i clienti, e anche per il tuo questionari , proposte, fatture, chat, email e altro ancora. La cosa migliore della creazione di modelli? Puoi usarli come automazioni in progetti , in modo che le attività svolte frequentemente vengano eseguite automaticamente quando necessario!

Modelli in sintesi

L'utilizzo dei modelli è facoltativo, tranne quando si invia questionari . Ma ti consigliamo di crearli per tutto ciò che puoi. Otterrai molto dalla creazione di modelli quando imposti il ​​tuo studio su TaxDome . Non solo ti faranno risparmiare un sacco di tempo, ma renderanno anche il tuo flusso di lavoro fluido e facile.

Dove sono applicabili i modelli:

• E-mail, messaggi, proposte e fatture che invii frequentemente ai clienti.

• attività E lavori ti esibisci spesso.

• PDF moduli inviati per il cliente firme .

• Cartelle che usi per i tuoi vari clienti accounts .

Puoi fare tutto manualmente, un compito alla volta. Ma perché scomodarsi quando si può automatizzare tutto? TaxDome Tutto ruota attorno all'automazione. E per utilizzare l'automazione, servono i modelli.

Per creare, modificare ed eliminare i modelli, accedi a Modelli > Modelli aziendali dal menu a sinistra.

Oppure accedi alla pagina di creazione del modello aggiungendo un'automazione durante la creazione o la modifica di un modello Progetto , quindi fai clic su Nuovo modello .

Per farti risparmiare ancora più tempo, TaxDome Offre modelli predefiniti. Scaricali dal Marketplace e usali così come sono, oppure modificali a tuo piacimento.

Per un elenco completo dei tipi di modello disponibili, vedere Tipi di modello .

Accesso e permessi

Il proprietario dell'azienda e gli amministratori possono sempre creare, modificare, scaricare, acquistare e vendere modelli su TaxDome Se desideri che anche uno o più dipendenti abbiano queste opzioni, concedi loro i seguenti diritti di accesso:

• Gestisci i modelli per consentire loro di creare, scaricare, modificare ed eliminare modelli.

• Gestisci marketplace per pubblicare modelli in Marketplace e modificare o eliminare le inserzioni.

Fare così:

1. Dal menu a sinistra, vai su Impostazioni > Team e piani , apri la scheda Membri del team e fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.

2. Fai clic sull'icona della matita nella sezione Modifica diritti di accesso e azionare su Gestisci modelli o Gestisci marketplace .

3. Fare clic su Salva .

Chi può utilizzare i modelli?

I tuoi dipendenti non hanno bisogno di disporre dei diritti di accesso "Gestisci modelli" per utilizzare e modificare i modelli creati o acquistati in precedenza. Se desideri che possano sfruttare i modelli esistenti, concedi loro i seguenti diritti di accesso: