Modelli: Panoramica

I modelli consentono un enorme risparmio di tempo per l'intero team. Creali per attività per i membri del team e i clienti e anche per il tuo questionari , proposte, fatture, chat, e-mail e altro ancora. La cosa migliore nel creare modelli? Puoi usarli come automazioni in progetti , in modo che i lavori eseguiti di frequente vengano svolti da soli quando necessario!

Modelli, spiegati

L'utilizzo dei modelli è facoltativo, tranne quando si invia questionari Ma ti consigliamo di crearli per ogni cosa possibile. Otterrai molti vantaggi dalla creazione di modelli quando imposti il tuo studio su TaxDome Non solo ti faranno risparmiare un sacco di tempo, ma renderanno anche il tuo flusso di lavoro semplice e fluido. Dove sono applicabili i modelli:

• E-mail, messaggi, proposte e fatture che invii frequentemente ai clienti.

• attività E lavori ti esibisci spesso.

• PDF moduli inviati per il cliente firme .

• Cartelle che usi per i tuoi vari clienti accounts .

  Puoi fare tutto manualmente, un compito alla volta. Ma perché preoccuparsene quando può essere tutto automatizzato? TaxDome riguarda le automazioni. E per utilizzare le automazioni, servono dei modelli. Vai a Modelli > Modelli aziendali dal menu laterale per creare, modificare ed eliminare modelli.

  

  Or access the template creation page by adding an automation while creating or editing a pipeline, then click  New template.

  

  To save you even more time, we offer default templates. Download them from our Marketplace , then use them as is, or edit them to your liking.

  

Nota:

• Le modifiche apportate a un modello non influiscono sugli elementi creati in precedenza a partire da quel modello.
• Le modifiche apportate agli elementi realizzati da un modello non influiscono sul modello originale.

Chi può creare, modificare, acquistare e vendere modelli?

Il proprietario e gli amministratori di un'azienda possono sempre creare, modificare, scaricare, acquistare e vendere modelli TaxDome . Se desideri che anche uno o più dipendenti abbiano queste opzioni, concedi loro i seguenti diritti di accesso:

• Gestisci i modelli per consentire loro di creare, scaricare, modificare ed eliminare modelli.

• Gestisci marketplace per pubblicare modelli in Marketplace e modificare o eliminare le inserzioni.

Fare così:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dal menu della barra laterale, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.

2. Fare clic sull'icona della matita nella sezione Modifica diritti di accesso e azionare su Gestisci modelli o Gestisci marketplace .

3. Fare clic su Salva .

   

Chi può utilizzare i modelli?

I tuoi dipendenti non hanno bisogno di diritti di accesso "Gestisci modelli" per utilizzare modelli creati o acquistati in precedenza e modificarli. Se desideri che possano utilizzare i modelli esistenti, assegna loro i seguenti diritti di accesso:

flusso di lavoro modelli

Ecco l'elenco dei disponibili flusso di lavoro modelli:

• Progetto modelli

• lavoro modelli

• Rivolto al cliente lavoro stati

• attività modelli

Progetto modelli

Pipelines are at the top level of the Workflow hierarchy. They organize and speed up progress of your services for different clients. Once you have the pipeline template created, you can:

• Add stages to a pipeline (for details, go to the article on creating pipelines ).

• Add automations to a pipeline (learn more on automations ).

• Add jobs to a pipeline (for more details, go to the article on adding jobs ).

• View jobs on a pipeline (learn more on viewing jobs ).

lavoro modelli

Job templates are used to speed up adding jobs to pipelines. There are several ways to use job templates:

• Add a job manually (read more about this here ).

• Set up a default template for jobs created within a pipeline (for more details, go here ).

• Set up templates for job recurrences .

• Set up a default template for the jobs that are automatically created according to the settings of your custom client signup form (for additional info, go here ).

  

Rivolto al cliente lavoro stati

Rivolto al cliente stato i modelli sono stati che puoi assegnare al tuo lavori , accelerando stato incarichi e aggiornando automaticamente i tuoi clienti su lavoro Progressi. Ecco come assegnare gli stati utilizzando i modelli:

• Per ciascuno lavoro individualmente

• All'ingrosso

• Utilizzando lavoro modelli

• Tramite l'automazione

  

attività modelli

Task templates are used to speed up creating tasks. There are two ways to use task templates:

• Add a task manually (for more details, go here ).

• Create an automated task when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

CRM modelli

Ecco l'elenco dei disponibili CRM modelli:

• questionario modelli

• Modelli di richiesta del cliente

• Modelli di cartelle

• firme modelli

questionario modelli

Organizer templates are interactive questionnaires used to gather the info you need from clients. They include some sections with different types of questions and even conditional logic jumps (new questions pop up when needed). There are three ways to use organizer templates:

• Manually send an organizer to a client (for more details, go here ).

• Create an automated organizer when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

• Have clients create an organizer on their own (for more details, go here ).

  

Modelli di richiesta del cliente

Client request templates are ad-hoc questionnaires you create for recurring common cases where the request can be sent to multiple clients. They include the same elements as particular client requests: a message to clients, different question formats, reminder settings and the possibility of access without signing in. There are several ways to use client request templates:

• Manually send a client request created from the template to a client.

• Use bulk action to send requests created from the template to multiple clients. 

• Create and send a client request automatically when a job enters a specific stage in a pipeline.

  

Modelli di cartelle

Folder templates are predefined sets of folders that help speed up the process of making new ones in client accounts. Folder templates can also include files that are automatically uploaded to accounts once you apply the template. There are several ways to use folder templates:

• Apply them when you create a new account (go here for the details).

• Apply them when you import the client list (go here for the details).

• Make a default. This way, a folder template will be automatically applied to each new account (read more about this here ).

• Manually apply them to one or more accounts (read more about this here ).

• Automatically apply them to client accounts when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

firme modelli

Signature templates are to speed up requesting e-signatures for frequently used forms. You can use signature templates when you request signatures for any document uploaded to your folder with  Client can view  access. Go here for the details. 

Modelli di comunicazione

Ecco l'elenco dei modelli di comunicazione disponibili:

• Modelli di posta elettronica

• Modelli di chat

• Modelli SMS

Modelli di posta elettronica

For more helpful how-to videos, visit TaxDome Academy , our free online hub for viewing and learning everything you need to know about TaxDome.

Email templates are used to speed up writing emails. There are two ways to use email templates:

• Create an email manually (read more about this here )

• Create an automated email when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

Modelli di chat

Chat templates are used to speed up in-app message creation. There are two ways to use chat templates:

• Create a chat thread manually (to read more details, go here ).

• Create an automated message when a job enters a specific stage in a pipeline (read more about this here ).

  

Modelli SMS

SMS templates simplify your regular client communications by removing the need to create the same text messages repeatedly. You can manually apply SMS templates when sending SMS to a single client on in bulk.

Modelli di fatturazione

Ecco l'elenco dei modelli di fatturazione disponibili:

• Modelli di proposta

• Modelli di fatture una tantum e ricorrenti

Modelli di proposta

Proposal templates are used to create agreements that describe the terms of the business relationship with the client. They can include a list of services you offer and their rates along with invoices. There are two ways to use proposal templates:

• Create a proposal manually (read more here ).

• Create an automated proposal when a job enters a specific stage in a pipeline (for details, go here ).

  

Modelli di fatture una tantum e ricorrenti

Invoice templates help speed up making invoices, whether they are one-time or recurring. They can even include a list of the services performed and their rates. Here’s how to use invoice templates:

• Create an invoice manually (read more on one-time and recurring ).

• Da utilizzare nelle proposte o nei modelli di proposta.

• Create an automated invoice that goes out to a client when a job enters a specific stage in a pipeline (to learn how, go here ). Note: this option is currently available for one-time invoices only.