Impostazioni (base): Modelli

I modelli consentono un enorme risparmio di tempo per l'intero team. Creali per attività per i membri del team e i clienti e anche per il tuo questionari , proposte, fatture, chat, e-mail e altro ancora. La cosa migliore nel creare modelli? Puoi usarli come automazioni in progetti , in modo che i lavori eseguiti di frequente vengano svolti da soli quando necessario!

Modelli, spiegati

L'utilizzo dei modelli è facoltativo, tranne quando si invia questionari . Ma ti consigliamo di crearli per tutto ciò che puoi. Otterrai un ottimo risultato dalla creazione di modelli quando imposti la tua pratica su TaxDome Non solo ti faranno risparmiare un sacco di tempo, ma renderanno anche il tuo flusso di lavoro liscio e facile.

Dove sono applicabili i modelli:

E-mail, messaggi, proposte e fatture che invii frequentemente ai clienti.
attività E lavori ti esibisci spesso.
PDF moduli inviati per il cliente firme .
Cartelle che usi per i tuoi vari clienti accounts .

Puoi fare tutto questo manualmente, un compito alla volta. Ma perché preoccuparsi quando tutto può essere automatizzato? TaxDome riguarda le automazioni. E per usare le automazioni, hai bisogno di modelli.

Per creare, modificare ed eliminare modelli, vai su Modelli > Modelli aziendali dal menu della barra laterale.

Oppure accedi alla pagina di creazione del modello aggiungendo un'automazione durante la creazione o la modifica di un Progetto , quindi fare clic su Nuovo modello .

Per farti risparmiare ancora più tempo, offriamo modelli predefiniti. Scaricali dal nostro Marketplace , quindi usali così come sono, o modificali a tuo piacimento.

Nota!

Le modifiche apportate a un modello non influiscono sugli elementi creati in precedenza a partire da quel modello.
Le modifiche apportate agli elementi realizzati da un modello non influiscono sul modello originale.

Chi può creare, modificare, acquistare e vendere modelli?

Il proprietario e gli amministratori di un'azienda possono sempre creare, modificare, scaricare, acquistare e vendere modelli TaxDome . Se desideri che anche uno o più dipendenti abbiano queste opzioni, concedi loro i seguenti diritti di accesso:

Gestisci i modelli per consentire loro di creare, scaricare, modificare ed eliminare modelli.
Gestisci marketplace per pubblicare modelli in Marketplace e modificare o eliminare le inserzioni.

Fare così:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dal menu della barra laterale, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.

2. Fare clic sull'icona della matita nella sezione Modifica diritti di accesso e azionare su Gestisci modelli o Gestisci marketplace .

3. Fare clic su Salva .

Chi può utilizzare i modelli?

Non è necessario che i tuoi dipendenti dispongano dei diritti di accesso alla gestione dei modelli per utilizzare modelli creati o acquistati in precedenza e apportarvi modifiche. Se desideri che traggano vantaggio dai modelli esistenti, concedi loro i seguenti diritti di accesso:

Cosa vuole fare un dipendente	I diritti di accesso che devono avere
Creare un attività sulla base di un modello	Mostra tutto accounts (o avere accesso al file selezionato account )
Aggiungi, visualizza e modifica lavori in un Progetto
Invia un'e-mail in base a un modello
Invia un messaggio basato su un modello
Crea una fattura basata su un modello
Crea una richiesta cliente basata su un modello
Richiedi una firma basata su un modello
Invia un SMS basato su un modello
Creare un lavoro sulla base di un modello	Mostra tutto accounts (o avere accesso al file selezionato account ) e avere accesso a Progetto
Assegnazione rivolta al cliente stato
Creare una proposta basata su un modello	Gestire le proposte
Creare un questionario sulla base di un modello	Maneggio questionari
Applica il modello di cartella esistente	Gestire i documenti
Aggiungi e modifica lavoro ricorrenze nel Progetto	Maneggio lavoro ricorrenza
Accesso Progetto	Da aggiungere in Disponibile a in Progetto impostazioni

flusso di lavoro modelli

Ecco l'elenco dei disponibili flusso di lavoro modelli:

Progetto modelli
lavoro modelli
Rivolto al cliente lavoro stati
attività modelli

Progetto modelli

progetti sono al livello più alto del flusso di lavoro gerarchia. Organizzano e velocizzano il progresso dei tuoi servizi per diversi clienti. Una volta che hai il Progetto modello creato, puoi:

Aggiungere fasi a un Progetto (per i dettagli, vedi l'articolo sulla creazione progetti ).
Aggiungere automazioni a un Progetto (scopri di più sulle automazioni ).
Aggiungere lavori a un Progetto (per maggiori dettagli, consultare l'articolo sull'aggiunta lavori ).
Visualizzazione lavori su un Progetto (scopri di più sulla visualizzazione lavori ).

lavoro modelli

i modelli lavoro vengono utilizzati per velocizzare l'aggiunta lavori A progetti . Esistono diversi modi per utilizzare lavoro modelli:

Aggiungere un lavoro manualmente (maggiori informazioni a riguardo qui ).
Imposta un modello predefinito per lavori creato entro a Progetto (per maggiori dettagli, vai qui ).
Imposta modelli per le ricorrenze lavoro .
Imposta un modello predefinito per lavori che vengono creati automaticamente in base alle impostazioni del modulo di registrazione cliente personalizzato (per ulteriori informazioni, vai qui ).

Rivolto al cliente lavoro stati

Rivolto al cliente stato i modelli sono stati che puoi assegnare al tuo lavori , accelerare stato incarichi e aggiornare automaticamente i tuoi clienti lavoro progresso. Ecco come assegnare gli stati utilizzando i modelli:

attività modelli

i modelli attività vengono utilizzati per velocizzare la creazione attività . Esistono due modi per utilizzare attività modelli:

Aggiungere un attività manualmente (per maggiori dettagli, vai qui ).
Crea un automatizzato attività Quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, vai qui ).

CRM modelli

Ecco l'elenco dei disponibili CRM modelli:

questionario modelli
Modelli di richiesta del cliente
Modelli di cartelle
firme modelli

questionario modelli

i modelli questionario sono questionari interattivi utilizzati per raccogliere le informazioni di cui hai bisogno dai clienti. Includono alcune sezioni con diversi tipi di domande e persino salti logici condizionali (nuove domande compaiono quando necessario). Ci sono tre modi per utilizzare questionario modelli:

Invia manualmente un questionario a un cliente (per maggiori dettagli, vai qui ).
Crea un automatizzato questionario Quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, vai qui ).
Chiedi ai clienti di creare un file questionario da soli (per maggiori dettagli, vai qui ).

Modelli di richiesta del cliente

I modelli di richiesta cliente sono questionari ad hoc creati per casi comuni ricorrenti in cui la richiesta può essere inviata a più clienti. Includono gli stessi elementi delle richieste cliente specifiche: un messaggio ai clienti, diversi formati di domanda, impostazioni di promemoria e la possibilità di accesso senza effettuare l'accesso. Esistono diversi modi per utilizzare i modelli di richiesta cliente:

Invia manualmente una richiesta client creata dal modello a un client.
Utilizzare l'azione in blocco per inviare le richieste create dal modello a più client.
Crea e invia automaticamente una richiesta al cliente quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto .

Modelli di cartelle

I modelli di cartelle sono insiemi predefiniti di cartelle che aiutano ad accelerare il processo di creazione di nuove cartelle nel client accounts . I modelli di cartella possono anche includere file che vengono caricati automaticamente accounts una volta applicato il modello. Esistono diversi modi per utilizzare i modelli di cartella:

Applicali quando ne crei uno nuovo account (vai qui per i dettagli).
Applicali quando importi l'elenco dei clienti (vai qui per i dettagli).
Imposta un valore predefinito. In questo modo, ad ogni nuova cartella verrà automaticamente applicato un modello account (leggi di più su questo qui ).
Applicateli manualmente a uno o più accounts (leggi di più su questo qui ).
Applicali automaticamente al client accounts Quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, vai qui ).

firme modelli

I modelli di firma servono a velocizzare la richiesta di posta elettronica firme per i moduli utilizzati di frequente. Puoi utilizzare modelli di firma quando lo richiedi firme per qualsiasi documento caricato nella tua cartella con Il cliente può visualizzare accesso. Andare Qui per i dettagli.

Modelli di comunicazione

Ecco l'elenco dei modelli di comunicazione disponibili:

Modelli di posta elettronica
Modelli di chat
Modelli SMS

Modelli di posta elettronica

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

I modelli di email vengono utilizzati per velocizzare la scrittura delle email. Esistono due modi per utilizzare i modelli di posta elettronica:

Crea un'email manualmente (maggiori informazioni qui )
Crea un'e-mail automatizzata quando a lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, vai qui ).

Modelli di chat

I modelli di chat vengono utilizzati per velocizzare la creazione di messaggi in-app. Esistono due modi per utilizzare i modelli di chat:

Crea una chat thread manualmente (per leggere maggiori dettagli, vai qui ).
Crea un messaggio automatico quando a lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (leggi di più su questo qui ).

Modelli SMS

I modelli SMS semplificano le normali comunicazioni con i clienti eliminando la necessità di creare ripetutamente gli stessi messaggi di testo.

È possibile applicare manualmente i modelli SMS quando si inviano SMS in blocco a un singolo client.

Modelli di fatturazione

Ecco l'elenco dei modelli di fatturazione disponibili:

Modelli di proposta
Modelli di fatture una tantum e ricorrenti

Modelli di proposta