Impostazioni (di base): modelli

I modelli consentono un enorme risparmio di tempo per l'intero team. Creali per attività per i membri del team e i clienti e anche per il tuo questionari , proposte, fatture, chat, e-mail e altro ancora. La cosa migliore nel creare modelli? Puoi usarli come automazioni in progetti , in modo che i lavori eseguiti di frequente vengano svolti da soli quando necessario!

Coperto qui:

Modelli, spiegati

L'utilizzo dei modelli è facoltativo, tranne durante l'invio questionari . Ma ti consigliamo di realizzarli per tutto ciò che puoi! Otterrai moltissimo dalla creazione di modelli quando imposti la tua pratica su TaxDome . Non solo ti faranno risparmiare un sacco di tempo, ma ti faranno anche risparmiare flusso di lavoro liscio e facile.

Allora per cosa puoi usarli?

  • E-mail, messaggi, proposte e fatture che invii frequentemente ai clienti.
  • attività E lavori ti esibisci spesso.
  • Moduli PDF inviati per il cliente firme .
  • Cartelle che usi per i tuoi vari clienti accounts .

Puoi fare tutto questo manualmente, un lavoro alla volta. Ma perché preoccuparsi quando tutto può essere automatizzato? TaxDome è tutta una questione di automazioni. E per utilizzare le automazioni, hai bisogno di modelli.

Vai a Modelli > Modelli aziendali dalla barra dei menu di sinistra per creare, modificare ed eliminare modelli.

Oppure accedi alla pagina di creazione del modello aggiungendo un'automazione durante la creazione o la modifica di un file Progetto , quindi fare clic su Nuovo modello .

Per farti risparmiare ancora più tempo, offriamo modelli predefiniti. Scaricateli dal ns Marketplace , quindi usali così come sono o modificali a tuo piacimento! Ulteriori informazioni sull'utilizzo di Marketplace Nell'articolo .

Nota

Nota!

  • Le modifiche apportate a un modello non influiscono sugli elementi creati in precedenza a partire da quel modello.
  • Le modifiche apportate agli elementi realizzati da un modello non influiscono sul modello originale.

Chi può creare, modificare, acquistare e vendere modelli?

Il proprietario e gli amministratori di un'azienda possono sempre creare, modificare, scaricare, acquistare e vendere modelli TaxDome . Se desideri che anche uno o più dipendenti abbiano queste opzioni, concedi loro i seguenti diritti di accesso:

  • Gestisci i modelli per consentire loro di creare, scaricare, modificare ed eliminare modelli.
  • Gestisci marketplace per pubblicare modelli in Marketplace e modificare o eliminare le inserzioni.

Fare così:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.

2. Fare clic sull'icona della matita nella sezione Modifica diritti di accesso e azionare su Gestisci modelli o Gestisci Marketplace .

3. Fare clic su Salva .

Chi può utilizzare i modelli?

Non è necessario che i tuoi dipendenti dispongano dei diritti di accesso alla gestione dei modelli per utilizzare modelli creati o acquistati in precedenza e apportarvi modifiche. Se desideri che traggano vantaggio dai modelli esistenti, concedi loro i seguenti diritti di accesso:

Cosa vuole fare un dipendente I diritti di accesso che devono avere
Creare un attività sulla base di un modello Mostra tutto accounts (o avere accesso al file selezionato account )
Creare una proposta basata su un modello Gestire le proposte
Creare un questionario sulla base di un modello Maneggio questionari
Invia un'e-mail in base a un modello Mostra tutto accounts (o avere accesso al file selezionato account )
Invia un messaggio basato su un modello Mostra tutto accounts (o avere accesso al file selezionato account )
Crea una fattura basata su un modello Mostra tutto accounts (o avere accesso al file selezionato account )
Creare un lavoro sulla base di un modello
Mostra tutto accounts (o avere accesso al file selezionato account ) e avere accesso a Progetto
Assegnazione rivolta al cliente stato Mostra tutto accounts (o avere accesso al file selezionato account ) e avere accesso a Progetto
Applica il modello di cartella esistente
Gestire i documenti
Richiedi una firma basata su un modello Mostra tutto accounts (o avere accesso al file selezionato account )
Invia un SMS in base al modello Mostra tutto accounts (o avere accesso al file selezionato account )
Accesso Progetto Da aggiungere in Disponibile a in Progetto impostazioni
Aggiungi, visualizza, modifica lavori nel Progetto Mostra tutto accounts (o avere accesso al file selezionato account )
Aggiungi e modifica lavoro ricorrenze nel Progetto Maneggio lavoro ricorrenza

flusso di lavoro modelli

Ecco l'elenco dei disponibili flusso di lavoro modelli:

Progetto modelli

progetti sono ai massimi livelli flusso di lavoro gerarchia. Organizzano e accelerano lo sviluppo dei tuoi servizi per diversi clienti. Ci sono quattro modi di utilizzo Progetto modelli:

lavoro modelli

i modelli lavoro vengono utilizzati per velocizzare l'aggiunta lavori A progetti . Esistono diversi modi per utilizzare lavoro modelli:

  • Aggiungere un lavoro manualmente (maggiori informazioni a riguardo qui ).
  • Imposta un modello predefinito per lavori creato entro a Progetto (per maggiori dettagli, vai qui ).
  • Imposta modelli per le ricorrenze lavoro .
  • Imposta un modello predefinito per lavori che vengono creati automaticamente in base alle impostazioni del modulo di registrazione cliente personalizzato (per ulteriori informazioni, vai qui ).

Rivolto al cliente lavoro stati

Rivolto al cliente stato i modelli sono stati che puoi assegnare al tuo lavori , accelerare stato incarichi e aggiornare automaticamente i tuoi clienti lavoro progresso. Ecco come assegnare gli stati utilizzando i modelli:

attività modelli

i modelli attività vengono utilizzati per velocizzare la creazione attività . Esistono due modi per utilizzare attività modelli:

  • Aggiungere un attività manualmente (per maggiori dettagli, vai qui ).
  • Crea un automatizzato attività Quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, vai qui ).

CRM modelli

Ecco l'elenco dei disponibili CRM modelli:

questionario modelli

i modelli questionario sono questionari interattivi utilizzati per raccogliere le informazioni di cui hai bisogno dai clienti. Includono alcune sezioni con diversi tipi di domande e persino salti logici condizionali (nuove domande compaiono quando necessario). Ci sono tre modi per utilizzare questionario modelli:

  • Invia manualmente un questionario a un cliente (per maggiori dettagli, vai qui ).
  • Crea un automatizzato questionario Quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, vai qui ).
  • Chiedi ai clienti di creare un file questionario da soli (per maggiori dettagli, vai qui ).

Modelli di cartelle

I modelli di cartelle sono insiemi predefiniti di cartelle che aiutano ad accelerare il processo di creazione di nuove cartelle nel client accounts . I modelli di cartella possono anche includere file che vengono caricati automaticamente accounts una volta applicato il modello. Esistono diversi modi per utilizzare i modelli di cartella:

  • Applicali quando ne crei uno nuovo account (vai qui per i dettagli).
  • Applicali quando importi l'elenco dei clienti (vai qui per i dettagli).
  • Imposta un valore predefinito. In questo modo, ad ogni nuova cartella verrà automaticamente applicato un modello account (leggi di più su questo qui ).
  • Applicateli manualmente a uno o più accounts (leggi di più su questo qui ).
  • Applicali automaticamente al client accounts Quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, vai qui ).

firme modelli

I modelli di firma servono a velocizzare la richiesta di posta elettronica firme per i moduli utilizzati di frequente. Puoi utilizzare modelli di firma quando lo richiedi firme per qualsiasi documento caricato nella tua cartella con  Il cliente può visualizzare  accesso. Andare Qui per i dettagli. 

Modelli di comunicazione

Ecco l'elenco dei modelli di comunicazione disponibili:

Modelli di posta elettronica

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

I modelli di email vengono utilizzati per velocizzare la scrittura delle email. Esistono due modi per utilizzare i modelli di posta elettronica:

  • Crea un'email manualmente (maggiori informazioni qui )
  • Crea un'e-mail automatizzata quando a lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, vai qui ).

Modelli di chat

I modelli di chat vengono utilizzati per velocizzare la creazione di messaggi in-app. Esistono due modi per utilizzare i modelli di chat:

  • Crea una chat thread manualmente (per leggere maggiori dettagli, vai qui ).
  • Crea un messaggio automatico quando a lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (leggi di più su questo qui ).

Modelli SMS

I modelli SMS semplificano le normali comunicazioni con i clienti eliminando la necessità di creare ripetutamente gli stessi messaggi di testo.

È possibile applicare manualmente i modelli SMS quando si inviano SMS in blocco a un singolo client.

Modelli di fatturazione

Ecco l'elenco dei modelli di fatturazione disponibili:

Modelli di proposta

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

I modelli di proposta vengono utilizzati per creare accordi che descrivono i termini del rapporto commerciale con il cliente. Possono includere un elenco dei servizi offerti e le relative tariffe insieme alle fatture. Esistono due modi per utilizzare i modelli di proposta:

  • Crea una proposta manualmente (maggiori informazioni qui ).
  • Crea una proposta automatizzata quando a lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per i dettagli, vai qui ).

Modelli di fatture una tantum e ricorrenti

I modelli di fattura aiutano a velocizzare la creazione delle fatture, siano esse una tantum o ricorrenti. Possono anche includere un elenco dei servizi eseguiti e le relative tariffe. Ecco come utilizzare i modelli di fattura:

  • Crea una fattura manualmente (maggiori informazioni su una tantum e ricorrente ).
  • Utilizzare nelle proposte o nei modelli di proposta
  • Crea una fattura automatizzata che viene inviata a un cliente quando a lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per sapere come, vai qui ). Prossimamente: questa opzione è attualmente disponibile solo per le fatture a scadenza unica .

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