Impostazioni (di base): modelli

I modelli consentono un enorme risparmio di tempo per l'intero team. Creali per attività per i membri del team e i clienti e anche per il tuo questionari , proposte, fatture, chat ed e-mail. La cosa migliore nel creare modelli? Puoi usarli come automazioni in progetti , in modo che i lavori eseguiti di frequente vengano svolti da soli quando necessario!

Coperto qui:

• Modelli, spiegati
• Chi può creare, utilizzare, acquistare e vendere modelli?
• attività modelli
• Modelli di posta elettronica
• lavoro modelli
• questionario modelli
• Modelli di cartelle
• Modelli di chat
• Modelli SMS
• Modelli di proposta
• Modelli di fatture una tantum e ricorrenti
• firme modelli

Modelli, spiegati

L'utilizzo dei modelli è facoltativo, tranne durante l'invio questionari . Ma ti consigliamo di realizzarli per tutto ciò che puoi! Otterrai moltissimo dalla creazione di modelli quando imposti la tua pratica su TaxDome . Non solo ti faranno risparmiare un sacco di tempo, ma ti faranno anche risparmiare flusso di lavoro liscio e facile.

Allora per cosa puoi usarli?

• E-mail, messaggi, proposte e fatture che invii frequentemente ai clienti.
• attività E lavori ti esibisci spesso.
• Moduli PDF inviati per il cliente firme .
• Cartelle che usi per i tuoi vari clienti accounts .

Puoi fare tutto questo manualmente, un lavoro alla volta. Ma perché preoccuparsi quando tutto può essere automatizzato? TaxDome è tutta una questione di automazioni. E per utilizzare le automazioni, hai bisogno di modelli.

Go to  Templates > Firm templates from the left menu bar to create, edit and delete templates.

Oppure accedi alla pagina di creazione del modello aggiungendo un'automazione durante la creazione o la modifica di un file Progetto , quindi fare clic su Nuovo modello .

Per farti risparmiare ancora più tempo, offriamo modelli predefiniti. Scaricateli dal ns Marketplace , quindi usali così come sono o modificali a tuo piacimento! Ulteriori informazioni sull'utilizzo di Marketplace Nell'articolo .

Nota!

• Le modifiche apportate a un modello non influiscono sugli elementi creati in precedenza a partire da quel modello.
• Le modifiche apportate agli elementi realizzati da un modello non influiscono sul modello originale.

Chi può creare, utilizzare, acquistare e vendere modelli?

Il proprietario e gli amministratori di un'azienda sono sempre in grado di creare, modificare, scaricare, acquistare e vendere modelli TaxDome . Se desideri che anche uno o più dipendenti abbiano queste opzioni, concedi loro i seguenti diritti di accesso:

• Gestisci i modelli per consentire loro di creare, scaricare, modificare ed eliminare modelli.
• Gestisci marketplace per pubblicare modelli in Marketplace e modificare o eliminare le inserzioni.

Fare così:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.

2. Fare clic sull'icona della matita nella sezione Modifica diritti di accesso e azionare su Gestisci modelli o Gestisci Marketplace .

3. Fare clic su Salva .

Non è necessario che i tuoi dipendenti dispongano dei diritti di accesso alla gestione dei modelli per utilizzare modelli creati o acquistati in precedenza e apportarvi modifiche. Se desideri che traggano vantaggio dai modelli esistenti, concedi loro i seguenti diritti di accesso:

attività modelli

i modelli attività vengono utilizzati per velocizzare la creazione attività . Esistono due modi per utilizzare attività modelli:

• Aggiungere un attività manualmente (per maggiori dettagli, vai qui ).
• Crea un automatizzato attività Quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, vai qui ).

Modelli di posta elettronica

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

I modelli di email vengono utilizzati per velocizzare la scrittura delle email. Esistono due modi per utilizzare i modelli di posta elettronica:

• Crea un'email manualmente (maggiori informazioni qui )
• Crea un'e-mail automatizzata quando a lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, vai qui ).

lavoro modelli

i modelli lavoro vengono utilizzati per velocizzare l'aggiunta lavori A progetti . Esistono diversi modi per utilizzare lavoro modelli:

• Aggiungere un lavoro manualmente (maggiori informazioni a riguardo qui ).
• Imposta un modello predefinito per lavori creato entro a Progetto (per maggiori dettagli, vai qui ).
• Imposta modelli per le ricorrenze lavoro .
• Imposta un modello predefinito per lavori che vengono creati automaticamente in base alle impostazioni del modulo di registrazione cliente personalizzato (per ulteriori informazioni, vai qui ).

questionario modelli

i modelli questionario sono questionari interattivi utilizzati per raccogliere le informazioni di cui hai bisogno dai clienti. Includono alcune sezioni con diversi tipi di domande e persino salti logici condizionali (nuove domande compaiono quando necessario). Ci sono tre modi per utilizzare questionario modelli:

• Invia manualmente un questionario a un cliente (per maggiori dettagli, vai qui ).
• Crea un automatizzato questionario Quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, vai qui ).
• Chiedi ai clienti di creare un file questionario da soli (per maggiori dettagli, vai qui ).

Modelli di cartelle

I modelli di cartelle sono insiemi predefiniti di cartelle che aiutano ad accelerare il processo di creazione di nuove cartelle nel client accounts . I modelli di cartella possono anche includere file che vengono caricati automaticamente accounts una volta applicato il modello. Esistono diversi modi per utilizzare i modelli di cartella:

• Applicali quando ne crei uno nuovo account (vai qui per i dettagli).
• Applicali quando importi l'elenco dei clienti (vai qui per i dettagli).
• Imposta un valore predefinito. In questo modo, ad ogni nuova cartella verrà automaticamente applicato un modello account (leggi di più su questo qui ).
• Applicateli manualmente a uno o più accounts (leggi di più su questo qui ).
• Applicali automaticamente al client accounts Quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, vai qui ).

Modelli di chat

I modelli di chat vengono utilizzati per velocizzare la creazione di messaggi in-app. Esistono due modi per utilizzare i modelli di chat:

• Crea una chat thread manualmente (per leggere maggiori dettagli, vai qui ).
• Crea un messaggio automatico quando a lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (leggi di più su questo qui ).

Modelli SMS

I modelli SMS semplificano le normali comunicazioni con i clienti eliminando la necessità di creare ripetutamente gli stessi messaggi di testo.

È possibile applicare manualmente i modelli SMS quando si inviano SMS in blocco a un singolo client.

Modelli di proposta

Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .

I modelli di proposta vengono utilizzati per creare accordi che descrivono i termini del rapporto commerciale con il cliente. Possono includere un elenco dei servizi offerti e le relative tariffe insieme alle fatture. Esistono due modi per utilizzare i modelli di proposta:

• Crea una proposta manualmente (maggiori informazioni qui ).
• Crea una proposta automatizzata quando a lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per i dettagli, vai qui ).

Modelli di fatture una tantum e ricorrenti

I modelli di fattura aiutano a velocizzare la creazione delle fatture, siano esse una tantum o ricorrenti. Possono anche includere un elenco dei servizi eseguiti e le relative tariffe. Ecco come utilizzare i modelli di fattura:

• Crea una fattura manualmente (maggiori informazioni su una tantum e ricorrente ).
• Utilizzare nelle proposte o nei modelli di proposta
• Crea una fattura automatizzata che viene inviata a un cliente quando a lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per sapere come, vai qui ). Prossimamente: questa opzione è attualmente disponibile solo per le fatture a scadenza unica .

firme modelli

I modelli di firma servono a velocizzare la richiesta di posta elettronica firme per i moduli utilizzati di frequente. Puoi utilizzare modelli di firma quando lo richiedi firme per qualsiasi documento caricato nella tua cartella con  Il cliente può visualizzare  accesso. Andare Qui per i dettagli.