Flusso di lavoro (base): modelli

Questa pagina è solo per gli TaxDome Lite. Se usate TaxDome Pro, passate a questo articolo .

I modelli sono enormi risparmi di tempo per l'intero team. Creali per attività per i membri del team e i clienti e anche per il tuo questionari , mandati , fatture, chat ed e-mail. La cosa migliore della creazione di modelli? Puoi usarli come automazioni in progetti , in modo che le faccende eseguite di frequente vengano svolte da sole quando è necessario!

Trattato qui:

• Spiegazione dei Modelli
• Chi può creare e usare i modelli?
• Modelli di attività
• Modelli di email
• Modelli di lavoro
• Modelli per questionari
• Modelli di cartelle
• Modelli di chat
• Modelli di mandato
• Modelli di fattura
• Modelli di firme

Spiegazione dei Modelli

L'uso dei modelli è facoltativo, tranne quando si inviano i questionari. Ma vi consigliamo di crearli per tutto ciò che potete! Otterrete molto dalla creazione dei modelli quando impostate il vostro studio su TaxDome. Non solo vi faranno risparmiare un sacco di tempo, ma renderanno il vostro flusso di lavoro più fluido e facile.

Allora, per cosa si possono usare?

• Email, messaggi, mandati e fatture che inviate frequentemente ai clienti.
• Attività e lavori che svolgete spesso.
• Moduli PDF inviati per le firme dei clienti.
• Cartelle che usate per i vostri vari account.

Potete fare tutto questo manualmente, un task alla volta. Ma perché preoccuparsi quando può essere tutto automatizzato? TaxDome è tutta una questione di automazioni. E per usare le automazioni, avete bisogno dei modelli.

Da  Impostazioni, entrate nella scheda Modelli per creare, modificare ed eliminare i modelli.

Oppure accedi alla pagina di creazione del modello aggiungendo un'automazione durante la creazione o la modifica di un file Progetto , quindi fai clic su Nuovo modello .

Per farvi risparmiare ancora più tempo, offriamo modelli predefiniti. Copiateli dalla nostra libreria, quindi usateli così come sono o modificalteli a vostro piacimento! Ulteriori informazioni sull'utilizzo della libreria dei modelli, nell'articolo.

Nota!

• Le modifiche apportate a un modello non influiscono sugli elementi creati in precedenza e realizzati da quel modello.
• Le modifiche apportate agli elementi apportati da un modello non influiscono sul modello originale.

Chi può creare e usare i modelli?

I proprietario dell'azienda e l'amministratore possono creare, modificare ed eliminare i modelli TaxDome, in qualsiasi momento. Se desiderate che anche uno o più dipendenti abbiano questa opzione, concedete loro i diritti di accesso per gestire i modelli:

1. Andate su Impostazioni, selezionate Team e piani nella barra del menu, entrate nella sezione Membri Attivi del Team , poi cliccate sui nomi dei membri del team nell'elenco.

2. Cliccate sull'icona a forma di matita che Modifica diritti di accesso, quindi attivate Gestisci modelli.

3. Cliccare su SALVA.

Non è necessario che i vostri dipendenti dispongano dei diritti di accesso Gestisci modello per utilizzare i modelli creati in precedenza e per modificarli. Se volete che utilizzino i modelli esistenti, concedete loro i seguenti diritti di accesso:

Modelli di attività

I modelli di attività vengono utilizzati per velocizzare la creazione delle attività. Ci sono due modi per usare i modelli delle attività:

• Aggiungere un'attività manualmente (per maggiori dettagli, cliccare qui).
• Creare un'attività automatica quando un lavoro entra in una fase specifica di un progetto (per maggiori dettagli, cliccare qui).

Modelli di email

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

I modelli di email vengono utilizzati per velocizzare la scrittura delle email. Esistono due modi per utilizzare i modelli di email:

• Creare un'email manualmente (leggete di più su questo argomento qui )
• Creare un'email automatica quando un lavoro entra in una fase specifica del progetto (per maggiori dettagli, cliccare qui).

Modelli di lavoro

I modelli di lavoro vengono utilizzati per accelerare l'aggiunta dei lavori ai progetti. Esistono tre modi per utilizzare i modelli di lavoro:

• Aggiungere un lavoro manualmente (cliccate qui per saperne di più).
• Impostare un modello predefinito per i lavori creati all'interno di un progetto (per maggiori dettagli, andate qui).
• Impostare un modello predefinito per i lavori che vengono creati automaticamente in base alle impostazioni del modulo di iscrizione personalizzato del vostro cliente (per ulteriori informazioni, cliccate qui).

Modelli per questionari

I modelli dei questionari sono questionari interattivi usati per raccogliere le informazioni di cui avete bisogno dai clienti. Includono un certo numero di sezioni con diversi tipi di domande e anche salti di logica condizionale (nuove domande appaiono quando necessario). Ci sono tre modi per usare i modelli dei questionari:

• Inviare manualmente un questionario a un cliente (per maggiori dettagli, cliccate qui).
• Creare un questionario automatico quando un lavoro entra in una fase specifica di un progetto (per maggiori dettagli, cliccare qui).
• Chiedere ai clienti di creare il proprio questionario (per maggiori dettagli, vai qui ).

Modelli di cartelle

I modelli di cartelle sono insiemi predefiniti di cartelle che aiutano ad accelerare il processo di creazione di nuove cartelle negli account clienti. I modelli di cartelle possono anche includere dei file che vengono caricati automaticamente negli account quando viene applicato il modello. Esistono diversi modi per utilizzare i modelli di cartelle:

• Applicarli quando viene creato uno nuovo account (cliccate qui per i dettagli).
• Creare un'impostazione predefinita. In questo modo, un modello di cartella verrà automaticamente applicato ad ogni nuovo account (cliccare qui per saperne di più).
• Applicarli manualmente a uno o più account (per saperne di più, cliccare qui).
• Applicarli automaticamente agli account dei clienti quando un lavoro entra in una fase specifica del progetto (per maggiori dettagli, cliccare qui).

Modelli di chat

I modelli di chat vengono utilizzati per velocizzare la creazione di messaggi in-app. Esistono due modi per utilizzare i modelli di chat:

• Creare un thread di chat manualmente (per maggiori dettagli, cliccare qui).
• Creare un messaggio automatico quando un lavoro entra in una fase specifica di un progetto (per saperne di più, cliccare qui).

Modelli di mandato

I modelli di mandato vengono utilizzati per creare accordi che descrivono i termini del rapporto commerciale con il cliente. Possono includere l'elenco dei servizi che offrite e le relative tariffe. Ci sono due modi per usare i modelli dei mandati:

• Creare un mandato manualmente (leggere qui).
• Creare un mandato automatico quando un lavoro entra in una fase specifica di un progetto (per i dettagli, cliccare qui).

Modelli di fattura

I modelli di fattura aiutano a velocizzare l'elaborazione delle fatture; possono  includere l'elenco dei servizi offerti e le relative tariffe. Ecco come utilizzare i modelli di fattura:

• Creare una fattura manualmente (cliccare qui).
• Creare una fattura automatica che viene inviata al cliente quando un lavoro entra in una fase specifica del progetto (per sapere come, cliccarequi).

Modelli di firme

I modelli di firma servono per velocizzare la richiesta firme elettroniche per i moduli usati frequentamente. Esistono diversi modi per utilizzare i modelli di cartelle:

• Applicarli quando richiedete le firme per qualsiasi documento caricato nella vostra cartella con il livello di accesso Il cliente può visualizzare  . Cliccare qui per i dettagli. 
• Aggiungere il modello di firma predefinito dalla nostra Libreria. Cliccare qui per i dettagli.