Modelli: Panoramica

I modelli consentono un enorme risparmio di tempo per l'intero team. Creali per attività per i membri del team e i clienti e anche per il tuo questionari , proposte, fatture, chat, e-mail e altro ancora. La cosa migliore nel creare modelli? Puoi usarli come automazioni in progetti , in modo che i lavori eseguiti di frequente vengano svolti da soli quando necessario!

Modelli, spiegati

L'utilizzo dei modelli è facoltativo, tranne quando si invia questionari Ma ti consigliamo di crearli per ogni cosa possibile. Otterrai molti vantaggi dalla creazione di modelli quando imposti il tuo studio su TaxDome Non solo ti faranno risparmiare un sacco di tempo, ma renderanno anche il tuo flusso di lavoro semplice e fluido. Dove sono applicabili i modelli:

• E-mail, messaggi, proposte e fatture che invii frequentemente ai clienti.

• attività E lavori ti esibisci spesso.

• PDF moduli inviati per il cliente firme .

• Cartelle che usi per i tuoi vari clienti accounts .

  Puoi fare tutto manualmente, un compito alla volta. Ma perché preoccuparsene quando può essere tutto automatizzato? TaxDome riguarda le automazioni. E per utilizzare le automazioni, servono dei modelli. Vai a Modelli > Modelli aziendali dal menu laterale per creare, modificare ed eliminare modelli.

  

  Oppure accedi alla pagina di creazione del modello aggiungendo un'automazione durante la creazione o la modifica di un Progetto , quindi fare clic su Nuovo modello .

  

  Per farti risparmiare ancora più tempo, offriamo modelli predefiniti. Scaricali dal nostro Marketplace , quindi utilizzali così come sono o modificali a tuo piacimento.

  

Nota:

• Le modifiche apportate a un modello non influiscono sugli elementi creati in precedenza a partire da quel modello.
• Le modifiche apportate agli elementi realizzati da un modello non influiscono sul modello originale.

Chi può creare, modificare, acquistare e vendere modelli?

Il proprietario e gli amministratori di un'azienda possono sempre creare, modificare, scaricare, acquistare e vendere modelli TaxDome . Se desideri che anche uno o più dipendenti abbiano queste opzioni, concedi loro i seguenti diritti di accesso:

• Gestisci i modelli per consentire loro di creare, scaricare, modificare ed eliminare modelli.

• Gestisci marketplace per pubblicare modelli in Marketplace e modificare o eliminare le inserzioni.

Fare così:

1. Vai su Impostazioni > Team e piani dal menu della barra laterale, apri la scheda Membri del team , quindi fai clic sul nome del membro del team nell'elenco.

2. Fare clic sull'icona della matita nella sezione Modifica diritti di accesso e azionare su Gestisci modelli o Gestisci marketplace .

3. Fare clic su Salva .

   

Chi può utilizzare i modelli?

I tuoi dipendenti non hanno bisogno di diritti di accesso "Gestisci modelli" per utilizzare modelli creati o acquistati in precedenza e modificarli. Se desideri che possano utilizzare i modelli esistenti, assegna loro i seguenti diritti di accesso:

flusso di lavoro modelli

Ecco l'elenco dei disponibili flusso di lavoro modelli:

• Progetto modelli

• lavoro modelli

• Rivolto al cliente lavoro stati

• attività modelli

Progetto modelli

progetti sono al livello più alto del flusso di lavoro gerarchia. Organizzano e velocizzano il progresso dei tuoi servizi per diversi clienti. Una volta che hai il Progetto modello creato, puoi:

• Aggiungere fasi a un Progetto (per i dettagli, vai all'articolo sulla creazione progetti ).

• Aggiungi automazioni a un Progetto (scopri di più sulle automazioni ).

• Aggiungere lavori a un Progetto (per maggiori dettagli, vai all'articolo sull'aggiunta lavori ).

• Visualizzazione lavori su un Progetto (scopri di più sulla visualizzazione lavori ).

lavoro modelli

I modelli lavoro vengono utilizzati per velocizzare l'aggiunta lavori A progetti Ci sono diversi modi per usare lavoro modelli:

• Aggiungi un lavoro manualmente (leggi di più a riguardo qui ).

• Imposta un modello predefinito per lavori creato all'interno di un Progetto (per maggiori dettagli, clicca qui ).

• Imposta modelli per le ricorrenze lavoro .

• Imposta un modello predefinito per lavori che vengono creati automaticamente in base alle impostazioni del modulo di registrazione personalizzato del tuo cliente (per ulteriori informazioni, vai qui ).

  

Rivolto al cliente lavoro stati

Rivolto al cliente stato i modelli sono stati che puoi assegnare al tuo lavori , accelerando stato incarichi e aggiornando automaticamente i tuoi clienti su lavoro Progressi. Ecco come assegnare gli stati utilizzando i modelli:

• Per ciascuno lavoro individualmente

• All'ingrosso

• Utilizzando lavoro modelli

• Tramite l'automazione

  

attività modelli

I modelli attività vengono utilizzati per velocizzare la creazione attività Ci sono due modi per usare attività modelli:

• Aggiungi un attività manualmente (per maggiori dettagli, vai qui ).

• Crea un automatizzato attività quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, clicca qui ).

  

CRM modelli

Ecco l'elenco dei disponibili CRM modelli:

• questionario modelli

• Modelli di richiesta del cliente

• Modelli di cartelle

• firme modelli

questionario modelli

I modelli questionario sono questionari interattivi utilizzati per raccogliere le informazioni necessarie dai clienti. Includono alcune sezioni con diversi tipi di domande e persino salti di logica condizionale (nuove domande compaiono quando necessario). Esistono tre modi per utilizzarli. questionario modelli:

• Invia manualmente un questionario a un cliente (per maggiori dettagli, vai qui ).

• Crea un automatizzato questionario quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, clicca qui ).

• Chiedi ai clienti di creare un questionario da soli (per maggiori dettagli, vai qui ).

  

Modelli di richiesta del cliente

I modelli di richiesta cliente sono questionari ad hoc creati per casi comuni ricorrenti in cui la richiesta può essere inviata a più clienti. Includono gli stessi elementi delle richieste cliente specifiche: un messaggio per i clienti, diversi formati di domanda, impostazioni di promemoria e la possibilità di accesso senza registrazione. Esistono diversi modi per utilizzare i modelli di richiesta cliente:

• Invia manualmente una richiesta client creata dal modello a un client.

• Utilizzare l'azione in blocco per inviare le richieste create dal modello a più client. 

• Crea e invia automaticamente una richiesta client quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto .

  

Modelli di cartelle

I modelli di cartelle sono set predefiniti di cartelle che aiutano ad accelerare il processo di creazione di nuovi modelli nel client accounts I modelli di cartella possono anche includere file che vengono caricati automaticamente su accounts una volta applicato il modello. Esistono diversi modi per utilizzare i modelli di cartella:

• Applicali quando crei un nuovo account (per i dettagli clicca qui ).

• Applicali quando importi l'elenco dei clienti (per i dettagli clicca qui ).

• Imposta un valore predefinito. In questo modo, un modello di cartella verrà applicato automaticamente a ogni nuovo account (per saperne di più leggi qui ).

• Applicarli manualmente a uno o più accounts (per saperne di più leggi qui ).

• Applicali automaticamente al client accounts quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, clicca qui ).

  

firme modelli

I modelli di firma servono per velocizzare la richiesta di e- firme per i moduli di uso frequente. È possibile utilizzare i modelli di firma quando si richiede firme per qualsiasi documento caricato nella tua cartella con accesso "Il cliente può visualizzare" . Clicca qui per i dettagli. 

Modelli di comunicazione

Ecco l'elenco dei modelli di comunicazione disponibili:

• Modelli di posta elettronica

• Modelli di chat

• Modelli SMS

Modelli di posta elettronica

Per altri utili video tutorial, visita TaxDome Academy , il nostro corso gratuito online hub per visualizzare e apprendere tutto ciò che devi sapere su TaxDome .

I modelli di email vengono utilizzati per velocizzare la scrittura delle email. Esistono due modi per utilizzare i modelli di email:

• Crea un'e-mail manualmente (leggi di più qui )

• Crea un'e-mail automatica quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per maggiori dettagli, clicca qui ).

  

Modelli di chat

I modelli di chat vengono utilizzati per velocizzare la creazione di messaggi in-app. Esistono due modi per utilizzare i modelli di chat:

• Crea una chat thread manualmente (per maggiori dettagli, vai qui ).

• Crea un messaggio automatico quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per saperne di più leggi qui ).

  

Modelli SMS

I modelli SMS semplificano le comunicazioni con i clienti, eliminando la necessità di creare ripetutamente gli stessi messaggi di testo. È possibile applicare manualmente i modelli SMS quando si inviano SMS a un singolo cliente o in blocco.

Modelli di fatturazione

Ecco l'elenco dei modelli di fatturazione disponibili:

• Modelli di proposta

• Modelli di fatture una tantum e ricorrenti

Modelli di proposta

I modelli di proposta vengono utilizzati per creare accordi che descrivono i termini del rapporto commerciale con il cliente. Possono includere un elenco dei servizi offerti e delle relative tariffe, insieme alle fatture. Esistono due modi per utilizzare i modelli di proposta:

• Crea una proposta manualmente (leggi di più qui ).

• Crea una proposta automatizzata quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per i dettagli, vai qui ).

  

Modelli di fatture una tantum e ricorrenti

I modelli di fattura aiutano a velocizzare la creazione delle fatture, siano esse una tantum o ricorrenti. Possono anche includere un elenco dei servizi svolti e delle relative tariffe. Ecco come utilizzare i modelli di fattura:

• Crea una fattura manualmente (leggi di più su fattura una tantum e ricorrente ).

• Da utilizzare nelle proposte o nei modelli di proposta.

• Crea una fattura automatica che viene inviata a un cliente quando un lavoro entra in uno specifico fase in un Progetto (per scoprire come fare, clicca qui ). Nota : questa opzione è attualmente disponibile solo per le fatture una tantum.