Mossa lavoro automaticamente quando firma elettronica completare

Puoi impostare il tuo lavori per passare automaticamente al successivo fase del Progetto una volta che il documento è stato firmato da tutte le parti. Per realizzare questa magia dell'automazione, attiva la funzione spostamento automatico , quindi collega il documento a un lavoro sia dal portale web che dall'app desktop di Windows. La stessa logica funziona se si richiede l'approvazione e si collega il documento in attesa di approvazione. 

Passaggio 1. Configura la firma elettronica fase e abilitare spostamento automatico

Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la scelta del posto giusto per esso nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in due passaggi:

1. Assicurati di avere un fase nel tuo Progetto per i documenti in attesa di firma. Questo fase potrebbe anche includere un attività modello per il membro del team responsabile. Una volta che il lavoro entra in questo fase , IL attività viene creato chiedendo loro di caricare 8879, richiedere una firma per esso e collegare il documento al lavoro . 

   

2. Make sure the Automove Jobs toggle for the stage is turned on. You don’t have to add any automations to make it work with the linked document pending signature, although you have the option of doing so.

Passaggio 2. Carica un documento e collegalo al file lavoro

È importante non solo caricare un documento, ma anche collegarlo al lavoro poiché questo è l'unico modo in cui puoi garantire il lavoro passerà al prossimo fase Una volta che il documento è stato firmato da tutte le parti, è possibile farlo in due modi:

• Dal portale web

• Dall'app Windows

Dal portale web

Upload the prepared docs to a folder with Client can view access. Once you clicked Next at the beginning of uploading, click the + Link jobs button, select a job and click Link.

You can also link the document to jobs while sending a signature request or from the document list after uploading. Check out our guide on linking documents to jobs .

Dall'app Windows

When uploading a document via the desktop app , turn on the Link to job toggle, then select the job from the list. 

Passaggio 3. Richiedi una firma

Use the  Request Signature option to send the PDF to the client for e-signing. You can do this either from the web portal or from the desktop app. 

Nota

If the document isn’t signed and you manually move the job to another stage, you’ll be prompted to decide what to do about it. If the client has opted out of e-signature entirely, the job won’t automove to the next stage. To resume the workflow in that case, you’ll need to unlink the document from the job.

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