spostamento automatico (Base): Muoviti lavoro Automaticamente quando firma elettronica Completare

Puoi impostare il tuo lavori per passare automaticamente a quello successivo fase del Progetto una volta che il documento è stato firmato da tutte le parti. Per realizzare questa magia dell'automazione, attiva la funzione spostamento automatico , quindi collega il tuo documento a lavoro dal portale web o dall'app desktop Windows. La stessa logica funziona se richiedi l'approvazione e colleghi il documento in attesa di approvazione. 

Coperto qui:

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Passaggio 1. Configura la firma elettronica fase e abilitare spostamento automatico

Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la scelta del posto giusto per esso nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in due passaggi:

1. Assicurati di avere a fase nel tuo Progetto per i documenti in attesa di firma. Questo fase potrebbe anche includere a attività modello per il membro del team responsabile. Una volta che lavoro entra in questo fase , IL attività viene creato chiedendo loro di caricare 8879, richiedere una firma e collegare il documento al file lavoro . 

2. Assicurarsi che lo spostamento automatico lavori azionare per il fase è acceso. Non è necessario aggiungere alcuna automazione per farlo funzionare con il documento collegato in attesa di firma, anche se hai la possibilità di farlo.

Passaggio 2. Carica un documento e collegalo al file lavoro

È importante non solo caricare un documento, ma anche collegarlo al file lavoro poiché questo è l'unico modo per garantire il lavoro passerà a quello successivo fase una volta che il documento è stato firmato da tutte le parti. Puoi farlo in due modi:

Dal portale web

Carica i documenti preparati in una cartella con  Il cliente può visualizzare  accesso. Una volta cliccato Prossimo all'inizio del caricamento, fare clic su + Collegamento lavori pulsante , seleziona un lavoro e fare clic Collegamento. Per i dettagli vai al ns articolo sul collegamento di documenti.

Puoi anche collegare il documento a lavori , durante l'invio di una richiesta di firma o nell'elenco dei documenti in qualsiasi momento dopo il caricamento del documento. Leggi di più qui .

Dall'app Windows

Quando carichi un documento tramite l'app desktop , attiva il Link al lavoro azionare , quindi seleziona il lavoro dall'elenco. 

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Mancia! Puoi collegare documenti a lavori anche dopo il caricamento. Ecco ulteriori informazioni sul collegamento di documenti .

Passaggio 3. Richiedi una firma

Utilizza l'opzione Richiedi firma per inviare il file PDF al cliente per la firma elettronica. Puoi farlo dal portale web o dall'app desktop

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Nota! Se il documento non è firmato e sposti manualmente il file lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare al riguardo (ecco ulteriori informazioni su come gestire gli elementi incompleti durante lo spostamento lavori ).

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