spostamento automatico (Base): Muoviti lavoro Automaticamente quando firma elettronica Completare
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Puoi avere il tuo lavori per passare automaticamente al successivo fase del Progetto una volta che il documento è completamente firmato. Per far accadere la magia dell'automazione, accendi il spostamento automatico funzione, quindi collegare il documento a un file lavoro dal portale Web o dall'app desktop di Windows. La stessa logica funziona se si richiede l'approvazione e si collega il documento in attesa di approvazione.
Trattato qui:
- Passaggio 1. Configurare l'e-sign fase e Abilita spostamento automatico
- Passaggio 2. Richiedi una firma
- Passaggio 3. Collega il documento in sospeso firma elettronica al lavoro
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Passaggio 1. Configurare l'e-sign fase e Abilita spostamento automatico
A proposito di documenti pendenti firme elettroniche , il processo di solito è il seguente:
1. Assicurati di avere a fase nel tuo Progetto per documenti in attesa di firma. Facoltativamente, potrebbe includere a attività modello per un membro responsabile del team. Una volta il lavoro entra in questo fase , IL attività viene creato chiedendo loro di caricare 8879, richiedere una firma e collegare il documento a a lavoro .
2. Assicurati che spostamento automatico lavori azionare per il fase è acceso. Per farlo funzionare con il documento collegato in attesa di firma, non è necessario aggiungere alcuna automazione (sebbene sia possibile farlo).
Passaggio 2. Richiedi una firma
Caricare i documenti preparati in una cartella con Client possono visualizzare 
access in modo che i tuoi clienti possano firmare elettronicamente, quindi utilizzare il Richiedi firma opzione per inviare il PDF al cliente per la firma elettronica. Puoi farlo sia dal file portale web o dal applicazione desktop.
Passaggio 3. Collega il documento in sospeso firma elettronica al lavoro
Collegamento del documento in attesa di firma al file lavoro è importante perché solo così il lavoro passerà alla successiva fase una volta che il documento è completamente firmato. Puoi farlo in due modi:
Dal portale web
1. Apri il file lavoro card dalla visualizzazione kanban, dal calendario o dal file lavori elenco.
2. Assicurati che lavoro è nel segno E fase .
3. Collega il documento in sospeso firma elettronica ad esso: fai clic su + Collegamento in alto, seleziona Documenti , fai clic sulla cartella e scegli i file, quindi fai clic su Collegamento .
Dall'app di Windows
Quando carichi un documento tramite l'app desktop , attiva Collega a lavoro azionare , quindi selezionare il lavoro dalla lista.
Nota! Se il documento non è firmato e sposti manualmente il file lavoro ad un altro fase ti verrà chiesto di decidere cosa fare al riguardo (per maggiori dettagli, vai qui ).