Mossa lavoro automaticamente quando firma elettronica completare
Puoi impostare il tuo lavori per passare automaticamente al successivo fase del Progetto una volta che il documento è stato firmato da tutte le parti. Per realizzare questa magia dell'automazione, attiva la funzione spostamento automatico , quindi collega il documento a un lavoro sia dal portale web che dall'app desktop di Windows. La stessa logica funziona se si richiede l'approvazione e si collega il documento in attesa di approvazione.
Passaggio 1. Configura la firma elettronica fase e abilitare spostamento automatico
Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la scelta del posto giusto per esso nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in due passaggi:
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Assicurati di avere un fase nel tuo Progetto per i documenti in attesa di firma. Questo fase potrebbe anche includere un attività modello per il membro del team responsabile. Una volta che il lavoro entra in questo fase , IL attività viene creato chiedendo loro di caricare 8879, richiedere una firma per esso e collegare il documento al lavoro .
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Assicurarsi che lo spostamento automatico lavori azionare per il fase è attivato. Non è necessario aggiungere alcuna automazione per farlo funzionare con il documento collegato in attesa di firma, anche se è possibile farlo.
Passaggio 2. Carica un documento e collegalo al file lavoro
È importante non solo caricare un documento, ma anche collegarlo al lavoro poiché questo è l'unico modo in cui puoi garantire il lavoro passerà al prossimo fase Una volta che il documento è stato firmato da tutte le parti, è possibile farlo in due modi:
Dal portale web
Carica i documenti preparati in una cartella con accesso di visualizzazione del Cliente . Dopo aver cliccato su Avanti all'inizio del caricamento, clicca su + Link lavori pulsante , seleziona un lavoro e clicca su Link .
Puoi anche collegare il documento a lavori durante l'invio di una richiesta di firma o dall'elenco dei documenti dopo il caricamento. Consulta la nostra guida su come collegare i documenti a lavori .
Dall'app Windows
Quando carichi un documento tramite l'app desktop , attiva il collegamento al lavoro azionare , quindi seleziona il lavoro dalla lista.
Passaggio 3. Richiedi una firma
Utilizzare l'opzione Richiedi firma per inviare il PDF al cliente per la firma elettronica. È possibile farlo dal portale web o dall'app desktop.
Nota
Se il documento non è firmato e si sposta manualmente il lavoro a un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare al riguardo. Se il cliente ha scelto di non partecipare firma elettronica interamente, il lavoro non spostamento automatico al prossimo fase Per riprendere il flusso di lavoro in tal caso, sarà necessario scollegare il documento dal lavoro .Questo articolo ti è stato utile?
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