spostamento automatico (Base): Muoviti lavoro Automaticamente quando firma elettronica Completare
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Puoi impostare il tuo lavori per passare automaticamente al successivo fase del Progetto una volta che il documento è firmato da tutte le parti. Per fare in modo che questa magia di automazione accada, attiva la funzione spostamento automatico , quindi collega il tuo documento a a lavoro dal portale Web o dall'app desktop di Windows. La stessa logica funziona se si richiede l'approvazione e si collega il documento in attesa di approvazione.
Trattato qui:
- Passaggio 1. Configurare l'e-sign fase e abilitare spostamento automatico
- Passaggio 2. Carica un documento e collegalo al file lavoro
- Passaggio 3. Richiedi una firma
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Passaggio 1. Configurare l'e-sign fase e abilitare spostamento automatico
Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la selezione del posto giusto nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in due passaggi:
1. Assicurati di avere a fase nel tuo Progetto per documenti in attesa di firma. Questo fase potrebbe includere anche a attività modello per il membro del team responsabile. Una volta il lavoro entra in questo fase , IL attività viene creato chiedendo loro di caricare 8879, richiedere una firma e collegare il documento al file lavoro .
2. Verificare lo spostamento automatico lavori azionare per il fase è acceso. Non è necessario aggiungere alcuna automazione per farlo funzionare con il documento collegato in attesa di firma, anche se hai la possibilità di farlo.
Passaggio 2. Carica un documento e collegalo al file lavoro
È importante non solo caricare un documento, ma anche collegarlo al file lavoro poiché questo è l'unico modo per garantire il lavoro passerà a quello successivo fase una volta che il documento è stato firmato da tutte le parti. Puoi farlo in due modi:
Dal portale web
Carica i documenti preparati in una cartella con Il cliente può visualizzare 
accesso. Una volta cliccato Prossimo all'inizio del caricamento, fare clic su + Collegamento lavori pulsante , seleziona un lavoro e fare clic Collegamento. Per i dettagli, vai al nostro articolo sul collegamento di documenti.
Dall'app di Windows
Quando carichi un documento tramite l'app desktop , attiva Collega a lavoro azionare , quindi selezionare il lavoro dalla lista.
Mancia! Puoi collegare documenti a lavori in qualsiasi momento anche dopo il caricamento. Per maggiori dettagli, vai all'articolo sul collegamento dei documenti .
Passaggio 3. Richiedi una firma
Utilizzare l'opzione Richiedi firma per inviare il PDF al client per la firma elettronica. Puoi farlo dal portale web o dall'app desktop .
Nota! Se il documento non è firmato e sposti manualmente il file lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare al riguardo (ecco di più su come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori ).