mandati (Base): chi firma e più firmatari
Questa pagina è riservata agli utenti T axDome Pro . Upgrade in ogni momento!
In questo articolo viene descritto come gestire mandati (qui, un accordo che fai con un cliente) quando hai più firmatari.
Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.
Trattato qui:
- Abilitazione dell'autorità di firma per i contatti
- Disattivazione dell'autorità di firma per i contatti
- Visualizzare quali account cliente hanno contratti parzialmente firmati
Abilitazione dell'autorità di firma per i contatti
Per un mandato da firmare integralmente, tutti i contatti collegati al account che hanno abilitato l'autorità di firma selezionata devono firmare.
Attenzione! L'impostazione dell'autorità di firma influisce anche sulla firma delle fatture ricorrenti : qualsiasi contatto con l'autorità di firma abilitata è autorizzata a firmarle.
Puoi apportare modifiche accedendo alla scheda Info del profilo cliente.
- Per impostazione predefinita, tutti i contatti con accesso di accesso hanno Abilita Autorità di firma selezionato.
- Di seguito, nota come si dice Autorità di firma sotto l'indirizzo e-mail del contatto.
- Cliccando sui tre puntini a destra del nome del contatto, puoi selezionare Abilita autorità di firma dal menu a tendina.
- Se è selezionata l'autorizzazione Abilita firmatario e una volta che hanno a mandato in attesa della firma, il contatto vedrà una notifica nel menu principale e il dashboard del portale clienti .
Disattivazione dell'autorità di firma per i contatti
Se la firma di un contatto non è richiesta, fai clic sui tre punti a destra del nome dell'utente e seleziona Disabilita autorità di firma .
Tenere presente quanto segue sulla disattivazione dell'autorità del firmatario :
- ❌ Se si seleziona Disabilita autorità di firma per tutti i contatti collegati a un account , non ci sarà nessuno a cui inviare un file mandato a, quindi se provi a farlo, riceverai un messaggio di errore e un Inbox+ notifica con un elenco di accounts impossibilitato a firmare a mandato . Tali contatti non riceveranno alcuna notifica.
- Una volta a mandato viene inviato, non è possibile aggiungere firmatari. Per apportare modifiche, eliminare il file mandato e inviarlo nuovamente dopo aver scelto le impostazioni desiderate per ciascun contatto.
- Se un segno di contatto e altri no, ma vengono rimossi, il file mandato sarà considerato interamente sottoscritto. Riceverai una notifica che ti informa nel tuo Inbox+ .
- mandati che sono già stati inviati prima del rilascio della funzionalità per più firme e non sono ancora stati firmati rimangono gli stessi di prima. Questi richiedono un solo firmatario, che può essere uno qualsiasi dei contatti collegati al account .
- I contatti con l'autorità Disabilita firmatario selezionata non sono autorizzati a firmare fatture ricorrenti.
Visualizzare quali account cliente hanno contratti parzialmente firmati
Puoi vedere quale mandato sono parzialmente firmati andando al mandati scheda del account il profilo di. La prima cifra della colonna FIRMATO mostra il numero di contatti collegati al account che hanno firmato il mandato ; la seconda, il numero totale di firmatari richiesti.
È possibile filtrare l'elenco degli account clienti per vedere quali hanno firmato parzialmente dei mandati:
1. Vai su Clienti , quindi fai clic su Filtro pulsante .
2. Selezionare Accesso parziale in mandati sezione, quindi fare clic su Applica pulsante .
