mandati (Base): chi firma e più firmatari

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In questo articolo viene descritto come gestire mandati (qui, un accordo che fai con un cliente) quando hai più firmatari.

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Trattato qui:

• Abilitazione della firma mandati per Contatti
• Disabilitazione della firma mandati per Contatti
• Visualizzare quali account cliente hanno contratti parzialmente firmati

Abilitazione della firma mandati per Contatti

Per un mandato da firmare integralmente, tutti i contatti collegati al account che hanno Abilita firma mandati selezionato deve firmare. Puoi apportare modifiche navigando nella scheda Info del profilo del cliente.

• Per impostazione predefinita, tutti i contatti con accesso di accesso hanno Abilita la firma mandati selezionato.
  • Di seguito, nota come si dice Segni mandati sotto l'indirizzo email del contatto.
  • Facendo clic sull'icona dei tre punti a destra del nome di un contatto, puoi selezionare Abilita firma mandati dal menu a tendina.

Disabilitazione della firma mandati per Contatti

Se la firma di un contatto non è richiesta, fai clic sull'icona dei tre punti a destra del nome dell'utente e seleziona Disabilita firma mandati .

Nota quanto segue su D abilita la firma mandati :

• ❌ Se non firma mandati è selezionato per tutti i contatti collegati a un account , non ci sarà nessuno a cui inviare a mandato a, quindi se provi a farlo, riceverai un messaggio di errore.
• Una volta un mandato viene inviato, non è possibile aggiungere altri firmatari. Per apportare modifiche, eliminare il mandato e inviarlo nuovamente dopo aver scelto le impostazioni desiderate per ogni contatto.
• Se un segno di contatto e altri non lo fanno ma vengono rimossi, il mandato sarà considerato integralmente firmato. Riceverai una notifica che ti informa nel tuo Inbox+ .
• I mandati che sono già stati inviati prima del rilascio della funzione di firme multiple e che non sono ancora stati firmati rimangono gli stessi di prima. Questi richiedono un solo firmatario, che può essere uno qualsiasi dei contatti collegati all'account

Visualizzare quali account cliente hanno contratti parzialmente firmati

Puoi vedere quale mandato sono parzialmente firmati andando al mandati scheda del account il profilo di. La prima cifra della colonna FIRMATO mostra il numero di contatti collegati al account che hanno firmato il mandato ; la seconda, il numero totale di firmatari richiesti.

È possibile filtrare l'elenco degli account clienti per vedere quali hanno firmato parzialmente dei mandati:

1. Vai su Clienti , quindi fai clic su FILTRO pulsante .

2. Selezionare Accesso parziale in mandati sezione, quindi fare clic su APPLICA pulsante .