lavori (Di base): lavoro carte dentro progetti

La quantità di tempo che a lavoro rimane in a fase viene visualizzato proprio sotto il account nome su a lavoro scheda, rendendo più semplice tenerne traccia. lavoro le carte sono completamente personalizzabili: puoi selezionare le informazioni che desideri visualizzare, come ad esempio account ID , nome o priorità.

Coperto qui:

• Come personalizzare lavoro carte
• Cosa contrasta lavoro significano le carte
• lavoro dettagli
• Condivisione di collegamenti a lavoro carte
• Come lavorano i membri del team lavori

Come personalizzare lavoro carte

Comprese informazioni rilevanti su lavoro card aiuta tutti i membri del tuo team a tenere traccia di ciò che sta accadendo all'interno di un Progetto . Puoi personalizzare a lavoro scheda selezionando ciò che desideri vedere visualizzato.

Nota:

• IL account il nome è sempre mostrato sul lavoro carta
• È necessario effettuare una selezione o inserire del testo per ciascun campo che si desidera venga visualizzato sul lavoro carta; altrimenti il campo viene nascosto
• Quando la pagina wiki è collegata ad un lavoro , verrà visualizzata nella lavoro carta

1. Vai a Progetto impostazioni (qui trovi ulteriori informazioni su come aggiungere, spostare ed eliminare fasi e automazioni ) o crearne una nuova Progetto andando su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, quindi seleziona la scheda progetti .

2. Attiva/disattiva i campi delle carte di lavoro che desideri vengano visualizzati:

• ID Account : ecco le informazioni sugli ID account .
• tag Account : tag applicato al account .
• Nome : il nome del lavoro .
• Descrizione : lavoro descrizione.
• Priorità : il livello di priorità per il lavoro : BASSO , ALTO , MEDIO o URGENTE .
• Data d'inizio : la data in cui il membro del team assegnato deve iniziare a lavorare su a lavoro . Non è la stessa cosa di lavoro data di creazione.
• Scadenza : la data il lavoro deve essere finito.
• assegnatari : il membro del team assegnato al lavoro (maggiori informazioni sull'affidamento lavori )
• stato rivolto al cliente: il lavoro stato visibile ai clienti .
• Giorni in fase : la quantità di tempo a lavoro è stato in a fase

3. Fare clic su Salva , vai a Progetto e vedere i risultati.

lavoro dettagli

Clicca il lavoro scheda per visualizzarne e modificarne i dettagli, quindi fare clic su Salva o Salva ed esci per tornare alla scheda Progetto o annullare senza salvare le modifiche.

Tutte le informazioni sono classificate per un facile accesso:

• Barra superiore
• lavoro informazioni
• Rivolto al cliente stato
• Commenti
• Collegato
• Recente account lavori

Barra superiore

1. nome lavoro : Modifica il lavoro nome (per impostazione predefinita, il lavoro ha lo stesso nome di Progetto ).
2. Tieni traccia del tempo : monitora il tempo trascorso sul lavoro .
3. Link : Allega documenti, fatture, questionari , proposte, inserimenti di orari e note oppure visualizzare quelli allegati automaticamente come trigger di automazione. Se le automazioni nel Progetto sono impostati, gli elementi vengono collegati automaticamente una volta che lavoro si muove lungo il Progetto . Ecco ulteriori informazioni sul collegamento degli elementi a lavori .
4. Menu a tre punti : accedi alle azioni comuni con il lavoro scheda, ad esempio Condividi URL , Archivia o Elimina .

lavoro Informazioni

1. Progetto : Spostare il lavoro ad un altro Progetto selezionandone uno diverso Progetto dal menù a tendina . Ecco ulteriori informazioni sullo spostamento lavori su progetti diversi .
2. tag Account : applica tag a account selezionandoli dal menu a discesa o rimuovendoli facendo clic su x a destra del tag nome.
3. fase : sposta il lavoro ad un nuovo fase selezionandone uno dal menù a tendina . Ecco ulteriori informazioni sullo spostamento lavori in fasi diverse .
4. Priorità : selezionare Bassa , Alta , Media o Urgente .
5. assegnatari : seleziona i membri del team per il lavoro .
6. Data di inizio/scadenza (facoltativo): impostare quando lavoro deve essere iniziato e finito. La data di inizio non è la stessa del lavoro data di creazione. Una volta creato, il lavoro è visibile all'interno di a Progetto , ma non nella visualizzazione Calendario a meno che non si impostino le date di Inizio e/o di Scadenza .
7. Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, and links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without assigning it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.

Rivolto al cliente stato

azionare Mostra nel portale clienti per allestire a lavoro stato visibile su portale clienti . Ecco ulteriori informazioni sullo stato rivolto al cliente .

Commenti

Scrivi promemoria su lavoro per te stesso o comunicare con i tuoi compagni di squadra. Per saperne di più sui commenti lavoro .

Collegato

Visualizza note, chat, proposte ed EL collegati, documenti, attività , voci di orario, questionari , pagine wiki, pagamenti e fatture. Si apriranno in una nuova barra laterale.

Recente account lavori

Visualizza precedente lavori per questo account . Qui puoi leggere di più sui recenti lavori .

Condivisione di collegamenti a lavoro carte

Per condividere un collegamento a a lavoro card, ad esempio con un membro del team, scegli una delle seguenti opzioni per copiare il collegamento:

• Dalla pagina flusso di lavoro > lavori , fai clic sui tre punti all'estrema destra del lavoro il nome di , quindi seleziona Condividi URL . 
• Apri il lavoro card e copiare il collegamento dal browser.