Lavori (base): Schede dei lavori nei progetti

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La quantità di tempo che a lavoro rimane in a fase viene visualizzato proprio sotto il account nome su a lavoro carta, rendendo facile per te tenerne traccia. lavoro le carte sono completamente personalizzabili: puoi selezionare le informazioni che vuoi vedere visualizzate, come il account ID, nome, priorità, ecc.

Coperto qui:

• Come personalizzare lavoro carte
• Su cosa conta lavoro significano le carte
• lavoro dettagli
• Come aggiungere e modificare lavoro dettagli
• Modifica in blocco lavori
• lavoro Commenti

Come personalizzare lavoro carte

Comprese informazioni rilevanti su lavoro le carte aiutano tutti i membri del tuo team a tenere traccia di ciò che sta accadendo all'interno di un Progetto . Puoi personalizzare un lavoro i dettagli della carta selezionando ciò che si desidera vedere visualizzato.

Nota:

• IL account nome e durata a lavoro è stato in un fase sono sempre mostrati sul lavoro carta
• È necessario inserire i dettagli all'interno di ciascun campo che si desidera visualizzare sul lavoro carta; altrimenti il campo è nascosto
• Quando la pagina wiki è collegata a a lavoro , verrà visualizzato sul lavoro carta

1. Accedere alla schermata di modifica del progetto (per maggiori dettagli, cliccare qui) o creare un nuovo progetto andando nella sezione Progetti delle Impostazioni.

2. Attivare gli interruttori per il lavoro campi della scheda che si desidera visualizzare:

• Account ID : ecco le informazioni su account ID .
• Nome : il nome del lavoro .
• Descrizione : lavoro descrizione.
• Priorità : il livello di priorità per il lavoro : BASSO , ALTO , MEDIO o URGENTE .
• Data di inizio : la data in cui il membro del team assegnato deve iniziare a lavorare su a lavoro . Non è la stessa cosa di lavoro data di creazione. 
• Data di scadenza : la data in cui il lavoro deve essere finito. 
• assegnatari : il membro del team assegnato per il lavoro . Maggiori informazioni sull'assegnazione lavori .

3. Cliccare su Salva, andare alla sezione Flusso di lavoro , aprire il progetto e vedere i risultati.

lavoro dettagli

I dettagli di un lavoro appariranno nella scheda espansa a destra e potrete modificarli:

1. Modificare il nome del file lavoro : Per impostazione predefinita, il lavoro avrà lo stesso nome del Progetto . Per modificarlo, fai clic su di esso, quindi digita il nuovo nome.

2. Progetto : Sposta il lavoro ad un altro Progetto selezionandone uno diverso Progetto dal menù a tendina . Ecco di più sul movimento lavori a diverso progetti .

3. fase : Sposta il lavoro ad un nuovo fase selezionandone uno dal menù a tendina . Ecco di più sul movimento lavori a diverso fasi .

4.Assegnatari: Selezionare i membri del team per il lavoro.

5. Priorità: selezionare BASSA, ALTA, MEDIA o URGENTE.

6. Data di inizio: questa è la data in cui il lavoro deve essere avviato (facoltativo). Non è la stessa cosa di lavoro data di creazione. IL lavoro è visibile all'interno di a Progetto una volta creato, ma non è visibile nella vista Calendario a meno che non si impostino le date di Inizio e/o Scadenza . 

7. Data di scadenza: aggiungi una data di scadenza come strumento di gestione del tempo (facoltativo). Quando lo hai impostato, puoi facilmente modificare la visualizzazione del calendario per vedere tutte le date di scadenza all'interno del calendario .

8. Descrizione: utilizza formattazione, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati o collegamenti.

9. & 10. Elementi di collegamento: allegare documenti, fatture, questionari , mandati e note o trova quelli allegati automaticamente quando si attivano le automazioni. Se le automazioni in Progetto sono impostati, gli elementi vengono attaccati automaticamente una volta che il lavoro si muove lungo il Progetto . Ecco ulteriori informazioni sul collegamento di elementi a lavori .

11. Recente lavori : Visualizza precedente lavori per questo account . Qui puoi trovare maggiori informazioni sui recenti account lavori .

12. Aggiungi commento: scrivi promemoria su lavoro per te stesso o comunicare con i tuoi compagni di squadra. Leggi di più su lavoro commenti qui sotto .

13. Indietro: fare clic per tornare al Progetto . Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente.

Come aggiungere e modificare lavoro dettagli

Per aggiungere e modificare i dettagli di un lavoro, scegliete il metodo che funziona meglio per voi:

• Dal Progetto : O nel flusso di lavoro sezione o nel profilo del cliente, fare clic sul lavoro scheda per espanderla.
• Dal attività lista : Se a lavoro ha un collegamento attività , IL lavoro Il nome di viene visualizzato nelle aziende attività e Mio attività elenchi. Clicca sul lavoro nome per vederne i dettagli.
• Dalla vista Calendario . Clicca sul lavoro scheda per espanderla.
• Dal lavori scheda nel flusso di lavoro sezione: clicca sul lavoro o selezionarne diversi lavori apportare modifiche in blocco .

Modifica in blocco lavori

Per modificare diversi lavori subito:

1. Seleziona le caselle di controllo accanto a lavori nel lavori elenco, quindi fare clic su Modifica. Usa i filtri per restringere l'elenco, se necessario.
2. Apportare le modifiche, quindi cliccare su Salva.

Nota: durante la modifica in blocco lavori, non potete collegare elementi, cambiare nomi ai lavori o aggiungere o rimuovere commenti. Le informazioni nei campi che non modificate rimangono le stesse. Se dovete apportare una di queste modifiche, modificate un lavoro alla volta.

lavoro Commenti

Mentre puoi usare lavoro commenti per te stesso come promemoria, è anche un modo semplice per comunicare con i membri del tuo team. 

• Puoi utilizzare la formattazione del testo, le emoji, i punti elenco e gli elenchi numerati. Puoi anche inserire link. 
• Viene visualizzato solo l'ultimo commento. Fare clic su Visualizza altro per visualizzare l'altro.
• Puoi @menzionare i membri del tuo team per informarli del lavoro e continua a chattare con loro rispondendo a lavoro commenti dentro Inbox+ . 
• Puoi modificare i tuoi commenti in qualsiasi momento o eliminarli quando non ti servono più.
• Il proprietario e l'amministratore dell'azienda possono eliminare i commenti lasciati da altri membri del team.

Menzionare in lavoro i commenti sono anche un modo rapido per consentire a un membro del team di accedere al client account e/o al Progetto . Se menzioni un membro del team che non ha accesso, riceverà una notifica nel suo Inbox+ e potrà richiedere l'accesso direttamente dalla notifica. 

Una volta fatto, tutti i membri dell'azienda che possono concedere l'accesso ricevono una notifica e possono concedere l'accesso direttamente da essa. Una volta concesso l'accesso a un membro del team, può accedere sia al file account e il Progetto . 

Puoi continuare la tua comunicazione scambiando commenti. Se sei stato menzionato su a lavoro card, puoi rispondere al commento direttamente da Inbox+ notifica. Digita la tua risposta, quindi inviala. Verrà aggiunto come nuovo commento al file lavoro carta. 

Mancia! Se desideri che il membro del tuo team riceva una notifica per il tuo commento, @menzionalo nella risposta. In caso contrario, non verranno notificati.