lavori (Di base): lavoro carte in progetti

La quantità di tempo che un lavoro rimane in un fase viene visualizzato subito sotto il account nome su un lavoro carta, rendendoti più facile tenerne traccia. lavoro le carte sono completamente personalizzabili: puoi selezionare le informazioni che vuoi vedere visualizzate, come ad esempio account ID , nome o priorità.

Personalizzare lavoro carte

Comprese informazioni rilevanti su lavoro card aiuta tutti i membri del tuo team a tenere traccia di ciò che sta accadendo all'interno di un Progetto . Puoi personalizzare a lavoro scheda selezionando ciò che desideri vedere visualizzato.

Nota:

• IL account il nome è sempre mostrato sul lavoro carta
• È necessario effettuare una selezione o inserire del testo per ciascun campo che si desidera venga visualizzato sul lavoro carta; altrimenti il campo viene nascosto
• Quando la pagina wiki è collegata ad un lavoro , verrà visualizzata nella lavoro carta

1. Vai al Progetto impostazioni (qui maggiori informazioni su come aggiungere, spostare ed eliminare fasi e automazioni ) oppure crearne uno nuovo Progetto andando su Modelli > Modelli aziendali dal menu della barra laterale, quindi selezionando la scheda progetti .

2. Attiva/disattiva i campi delle carte di lavoro che desideri vengano visualizzati:

• ID Account : ecco le informazioni sugli ID account .
• tag Account : tag applicato al account .
• Nome : il nome del lavoro .
• Descrizione : lavoro descrizione.
• Priorità : IL lavoro priorità: Bassa , Alta , Media o Urgente .
• Data d'inizio : la data in cui il membro del team assegnato deve iniziare a lavorare su a lavoro . Non è la stessa cosa di lavoro data di creazione.
• Scadenza : la data il lavoro deve essere finito.
• Budget di tempo: tempo pianificato da dedicare al lavoro .
• Tracciato: la quantità totale di tempo tracciato per un lavoro .
• Variazione temporale: differenza tra budget temporale e tempo monitorato.
• Tempo di budget impiegato: quantità di tempo monitorato in relazione al budget di tempo (in %).
• assegnatari : il membro del team assegnato al lavoro (maggiori informazioni sull'affidamento lavori )
• stato rivolto al cliente: il lavoro stato visibile ai clienti .
• Giorni in fase : la quantità di tempo in cui una lavoro è stato in un fase

3. Fare clic su Salva , vai a Progetto e vedere i risultati.

lavoro dettagli

Clicca il lavoro scheda per visualizzarne e modificarne i dettagli, quindi fare clic su Salva o Salva ed esci per tornare alla scheda Progetto o annullare senza salvare le modifiche.

Tutte le informazioni sono classificate per un facile accesso:

• Barra superiore
• lavoro informazioni
• Rivolto al cliente stato
• Commenti
• Collegato
• Recente account lavori

Barra superiore

a. nome lavoro : Modifica il lavoro nome (per impostazione predefinita, il lavoro ha lo stesso nome del Progetto ).;

b. Tempo di tracciamento : tempo di tracciamento trascorso sul lavoro . 

c. Menu a tre punti : accedi alle azioni comuni con il lavoro scheda, come Condividi URL , Archivia o Elimina .

lavoro informazioni

Account :

a. Nome Account : Cliente account nome.

b. tag Account : Account tag Se vuoi aggiornarli, clicca su account nominare e farlo sul account pagina.

flusso di lavoro :

a. Progetto : Sposta il lavoro ad un altro Progetto selezionando un'altra Progetto dal menù a tendina Ecco maggiori informazioni sullo spostamento lavori verso progetti diversi .

b. fase : Spostare il lavoro a un nuovo fase selezionandone uno tra menù a tendina Ecco maggiori informazioni sullo spostamento lavori in diverse fasi .

lavoro :

a. assegnatari : Seleziona i membri del team per il lavoro .

b. Data di inizio/scadenza : impostare quando il lavoro deve essere iniziato e finito. La data di inizio non è la stessa della lavoro data di creazione. Una volta creato, il lavoro è visibile all'interno di un Progetto ma non nella vista Calendario, a meno che non si impostino le date di inizio e/o di scadenza .

c. Priorità : seleziona Bassa , Alta , Media o Urgente .

D. Budget di tempo : imposta un tempo pianificato da dedicare al lavoro in ore e minuti. Se i membri del tuo team utilizzano il monitoraggio del tempo, puoi in seguito confrontare il tempo effettivamente impiegato con il budget di tempo assegnato. Ecco maggiori informazioni sulla pianificazione della capacità del team . Nota che un membro del team deve avere il diritto di accesso Gestisci budget di tempo per visualizzare e modificare questo campo.

Descrizione : Usa formattazione, emoji, elenchi puntati, numerati e link, oppure aggiungi screenshot e immagini da Internet incollandoli nel campo di testo. Puoi anche menzionare i membri del tuo team per fargli sapere lavoro senza assegnarglielo. Tuttavia, se non hanno accesso al lavoro , riceveranno solo le notifiche Posta in arrivo + ed e-mail ma non potranno aprire lavoro si.

Rivolto al cliente stato

azionare Mostra nel portale clienti per allestire a lavoro stato visibile su portale clienti . Ecco ulteriori informazioni sullo stato rivolto al cliente .

Commenti

Scrivi promemoria su lavoro per te stesso o comunicare con i tuoi compagni di squadra. Per saperne di più sui commenti lavoro .

Collegato

Visualizza note, chat, proposte ed EL collegati, documenti, attività , voci di orario, questionari , pagine wiki, pagamenti e fatture. Si apriranno in una nuova barra laterale. 

Inoltre, puoi cliccare su Link per collegare un'entità esistente o cliccare su New per creare una nuova entità e collegarla. Ecco maggiori informazioni sul collegamento di entità a lavori .

Se spostamento automatico è abilitato per la corrente fase e ci sono elementi di azioni collegate in sospeso, li vedrai tutti in una sezione separata.

Recente lavori

Visualizza precedente lavori per questo account . Qui puoi leggere di più sui recenti lavori .

Condividi i link a lavoro carte

Per condividere un collegamento a a lavoro card, ad esempio con un membro del team, scegli una delle seguenti opzioni per copiare il collegamento:

• Dalla pagina flusso di lavoro > lavori , fai clic sui tre punti all'estrema destra del lavoro il nome di , quindi seleziona Condividi URL . 
• Aprire il lavoro scheda, clicca sui tre puntini in alto a destra, quindi seleziona Condividi URL .