lavori (Di base): lavoro carte dentro progetti

La quantità di tempo che un lavoro rimane in un fase viene visualizzato subito sotto il account nome su un lavoro carta, rendendoti più facile tenerne traccia. lavoro le carte sono completamente personalizzabili: puoi selezionare le informazioni che vuoi vedere visualizzate, come ad esempio account ID , nome o priorità.

Personalizzare lavoro carte

Comprese informazioni rilevanti su lavoro card aiuta tutti i membri del tuo team a tenere traccia di ciò che sta accadendo all'interno di un Progetto . Puoi personalizzare a lavoro scheda selezionando ciò che desideri vedere visualizzato.

Nota:

• IL account il nome è sempre mostrato sul lavoro carta
• È necessario effettuare una selezione o inserire del testo per ciascun campo che si desidera venga visualizzato sul lavoro carta; altrimenti il campo viene nascosto
• Quando la pagina wiki è collegata ad un lavoro , verrà visualizzata nella lavoro carta

1. Vai al Progetto impostazioni (qui maggiori informazioni su come aggiungere, spostare ed eliminare fasi e automazioni ) oppure crearne uno nuovo Progetto andando su Modelli > Modelli aziendali dal menu della barra laterale, quindi selezionando la scheda progetti .

2. Attiva/disattiva i campi delle carte di lavoro che desideri vengano visualizzati:

• ID Account : ecco le informazioni sugli ID account .
• tag Account : tag applicato al account .
• Nome : il nome del lavoro .
• Descrizione : lavoro descrizione.
• Priorità : IL lavoro priorità: Bassa , Alta , Media o Urgente .
• Data d'inizio : la data in cui il membro del team assegnato deve iniziare a lavorare su a lavoro . Non è la stessa cosa di lavoro data di creazione.
• Scadenza : la data il lavoro deve essere finito.
• Budget di tempo: tempo pianificato da dedicare al lavoro .
• Tracciato: la quantità totale di tempo tracciato per un lavoro .
• Variazione temporale: differenza tra budget temporale e tempo monitorato.
• Tempo di budget impiegato: quantità di tempo monitorato in relazione al budget di tempo (in %).
• assegnatari : il membro del team assegnato al lavoro (maggiori informazioni sull'affidamento lavori )
• stato rivolto al cliente: il lavoro stato visibile ai clienti .
• Giorni in fase : la quantità di tempo in cui una lavoro è stato in un fase

3. Fare clic su Salva , vai a Progetto e vedere i risultati.

lavoro dettagli

Clicca il lavoro scheda per visualizzarne e modificarne i dettagli, quindi fare clic su Salva o Salva ed esci per tornare alla scheda Progetto o annullare senza salvare le modifiche.

Tutte le informazioni sono classificate per un facile accesso:

• Barra superiore
• lavoro informazioni
• Rivolto al cliente stato
• Commenti
• Collegato
• Recente account lavori

Barra superiore

a. Job name: Edit the job name (by default, the job has the same name as the pipeline).;

b. Track time: Track time spent on the job. 

c. Three-dot menu: Access the common actions with the job card, such as Share URL, Archive or Delete.

lavoro informazioni

Account:

a. Account name: Client account name.

b. Account tags: Account tags. If you want to update them, click the account name and do it on the account page.

Workflow:

a.  Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here's more on moving jobs to different pipelines.

b.  Stage: Move the job to a new stage by selecting one from the drop-down menu. Here's more on moving jobs to different stages.

Job:

a.  Assignees: Select team members for the job.

b.  Start/Due date: Set when the job must be started and finished. The start date is not the same as the job creation date. Once created, the job is visible inside a pipeline but not in the Calendar view unless you set the Start and/or Due dates.

c.  Priority: Select Low, High, Medium or Urgent.

d.  Time budget: Set a planned time to spend on the job in hours and minutes. If your team members use time tracking, you can later compare the time they actually spent with the allocated time budget. Here's more on planning the team capacity. Note that a team member needs the Manage time budget access right to see and edit this field.

Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, and links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without assigning it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.

Rivolto al cliente stato

azionare Mostra nel portale clienti per allestire a lavoro stato visibile su portale clienti . Ecco ulteriori informazioni sullo stato rivolto al cliente .

Commenti

Scrivi promemoria su lavoro per te stesso o comunicare con i tuoi compagni di squadra. Per saperne di più sui commenti lavoro .

Collegato

Visualizza note, chat, proposte ed EL collegati, documenti, attività , voci di orario, questionari , pagine wiki, pagamenti e fatture. Si apriranno in una nuova barra laterale. 

Also, you can click Link to link an existing entity or click New to create a new entity and link it. Here's more on linking entities to jobs.

Recent jobs

Visualizza precedente lavori per questo account . Qui puoi leggere di più sui recenti lavori .

Condividi i link a lavoro carte

Per condividere un collegamento a a lavoro card, ad esempio con un membro del team, scegli una delle seguenti opzioni per copiare il collegamento:

• Dalla pagina flusso di lavoro > lavori , fai clic sui tre punti all'estrema destra del lavoro il nome di , quindi seleziona Condividi URL . 
• Open the job card, click three dots at the top right, then select Share URL.