Lavori (base): Schede dei lavori nei progetti

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La quantità di tempo che a lavoro rimane in a fase viene visualizzato proprio sotto il account nome su a lavoro carta, rendendo facile per te tenerne traccia. lavoro le carte sono completamente personalizzabili: puoi selezionare le informazioni che vuoi vedere visualizzate, come il account ID, nome o priorità.

Coperto qui:

• Come personalizzare lavoro carte
• Su cosa conta lavoro significano le carte
• lavoro dettagli
• Come aggiungere e modificare lavoro dettagli
• Modifica in blocco lavori
• lavoro Commenti

Come personalizzare lavoro carte

Comprese informazioni rilevanti su lavoro le carte aiutano tutti i membri del tuo team a tenere traccia di ciò che sta accadendo all'interno di un Progetto . Puoi personalizzare un lavoro card attivando ciò che desideri vedere visualizzato.

Nota:

• IL account nome e durata a lavoro è stato in un fase sono sempre mostrati sul lavoro carta
• È necessario effettuare una selezione o immettere del testo per ciascun campo che si desidera visualizzare sul lavoro carta; altrimenti il campo è nascosto
• Quando la pagina wiki è collegata a a lavoro , verrà visualizzato sul lavoro carta

1. Accedi al Progetto schermata di modifica (ecco ulteriori informazioni su aggiunta, spostamento ed eliminazione fasi e automazioni ) o crearne uno nuovo Progetto andando al progetti sezione in Impostazioni .

2. Attivare gli interruttori per il lavoro campi della scheda che si desidera visualizzare:

• ID Account : ecco le informazioni sugli ID account .
• tag Account : tag applicato al account .
• Nome : il nome del lavoro .
• Descrizione : lavoro descrizione.
• Priorità : il livello di priorità per il lavoro : BASSO , ALTO , MEDIO o URGENTE .
• Data di inizio : la data in cui il membro del team assegnato deve iniziare a lavorare su a lavoro . Non è la stessa cosa di lavoro data di creazione.
• Data di scadenza : la data il lavoro deve essere finito.
• assegnatari : il membro del team assegnato al lavoro (maggiori informazioni sull'affidamento lavori )

3. Clicca su Salva , vai alla sezione flusso di lavoro , apri il file Progetto e vedere i risultati.

lavoro dettagli

lavoro i dettagli vengono visualizzati nella scheda espansa a destra. Puoi modificarli:

1. Modificare il nome del file lavoro : Per impostazione predefinita, il lavoro avrà lo stesso nome del Progetto . Per modificarlo, fai clic su di esso, quindi digita il nuovo nome.

2. Progetto : Sposta il lavoro ad un altro Progetto selezionandone uno diverso Progetto dal menù a tendina . Ecco di più sul movimento lavori a diverso progetti .

3. tag Account : applica tag al file account selezionandoli dall'elenco a discesa o rimuovendoli facendo clic su x a destra del tag nome.

4. fase : Sposta il lavoro ad un nuovo fase selezionandone uno dal menù a tendina . Ecco di più sullo spostamento lavori in diverse fasi .

5. assegnatari : Seleziona i membri del team per il lavoro .

6. Priorità: selezionare BASSA, ALTA, MEDIA o URGENTE.

7. Data di inizio: questa è la data in cui il lavoro deve essere avviato (opzionale). Non è la stessa cosa di lavoro data di creazione. IL lavoro è visibile all'interno di a Progetto una volta creato, ma non è visibile nella vista Calendario a meno che non si imposti la data di inizio e/o di scadenza .

8. Data di scadenza: aggiungi una data di scadenza come strumento di gestione del tempo (facoltativo). Una volta impostato, puoi facilmente modificare la visualizzazione del Calendario per vedere tutte le date di scadenza all'interno del calendario .

9. Descrizione: utilizza formattazione, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati, collegamenti o aggiungi schermate e immagini da Internet incollandole nel campo di testo.

10. & 11. Elementi di collegamento: Allega documenti, fatture, questionari , mandati , voci di tempo e note oppure vedere quelli che vengono allegati automaticamente quando si attivano le automazioni. Se le automazioni nel Progetto sono impostati, gli elementi vengono collegati automaticamente una volta che il file lavoro si muove lungo il Progetto . Ecco ulteriori informazioni sul collegamento degli elementi a lavori .

12. lavori recenti: Visualizza precedenti lavori per questo account . Qui puoi leggere di più sui recenti lavori .

13. Aggiungi commento: scrivi promemoria su lavoro per te stesso o comunicare con i tuoi compagni di squadra. Leggi di più su lavoro commenti qui sotto .

14. Save & Cancel: Save and return to the pipeline or cancel without saving changes. 

Come aggiungere e modificare lavoro dettagli

Per aggiungere e modificare i dettagli per un particolare lavoro , scegli il modo migliore per te:

• Dal Progetto : sia nel flusso di lavoro sezione o dal profilo del cliente, fare clic sul lavoro scheda per espanderla.
• Dall'elenco attività : Se a lavoro ha un collegamento attività , il nome del lavoro viene visualizzato nell'attività attività e in Le mie attività . Fare clic sul nome del lavoro per vederne i dettagli.
• Dalla vista Calendario . Clicca sul lavoro scheda per espanderlo.
• Dalla scheda lavori nella sezione flusso di lavoro : clicca sul nome del lavoro o selezionarne diversi lavori per apportare modifiche in blocco .

Modifica in blocco lavori

Per modificare diversi lavori subito:

1. Seleziona le caselle di controllo accanto a lavori nel lavori elenco, quindi fare clic su Modifica. Usa i filtri per restringere l'elenco, se necessario.
2. Apporta le modifiche, quindi fai clic su Salva .

Nota: durante la modifica in blocco lavori , non puoi collegare elementi, cambiare lavoro nomi o aggiungere o rimuovere commenti. Se non apporti modifiche alle informazioni già presenti nei campi, rimangono le stesse. Se devi apportare modifiche, modificane una lavoro alla volta invece.

lavoro Commenti

Mentre puoi usare lavoro commenti per te stesso come promemoria, è anche un modo semplice per comunicare con i membri del tuo team.

• Puoi utilizzare la formattazione del testo, emoji, elenchi puntati ed elenchi numerati. Puoi anche inserire link.
• Vengono mostrati solo gli ultimi tre commenti, con il più recente in cima. Fare clic su Visualizza altro per visualizzare l'altro.
• You can @mention your team members to notify them of the job, and keep chatting with them via replying to job comments in Inbox+.
• Puoi modificare i tuoi commenti in qualsiasi momento o eliminarli quando non ti servono più.
• Puoi incollare qualsiasi immagine dal Web nel campo di testo del commento.
• Il proprietario e l'amministratore dell'azienda possono modificare ed eliminare i commenti lasciati da altri membri del team.

@Menzionando in lavoro i commenti rappresentano anche un modo rapido per consentire ai membri del team di accedere al client account e/o al Progetto . Se menzioni un membro del team che non ha accesso, riceverà una notifica nel suo file Inbox+ e potrà richiedere l'accesso direttamente dalla notifica.

Una volta fatto, tutti i membri dell'azienda che possono concedere l'accesso ricevono una notifica e possono concedere l'accesso direttamente da essa. Una volta concesso l'accesso a un membro del team, può accedere sia al file account e il Progetto .

Puoi continuare la tua comunicazione scambiando commenti. Se sei stato menzionato su a lavoro card, puoi rispondere al commento direttamente dal Inbox+ notifica. Digita la tua risposta, quindi inviala. Verrà aggiunto come nuovo commento al lavoro carta.

Mancia! Se desideri che il membro del tuo team riceva una notifica per il tuo commento, menzionalo nella tua risposta. In caso contrario, non verranno informati.