lavori (Di base): lavoro carte dentro progetti

La quantità di tempo che a lavoro rimane in a fase viene visualizzato proprio sotto il account nome su a lavoro scheda, rendendo più semplice tenerne traccia. lavoro le carte sono completamente personalizzabili: puoi selezionare le informazioni che desideri visualizzare, come ad esempio account ID , nome o priorità.

Coperto qui:

• Come personalizzare lavoro carte
• Cosa contrasta lavoro significano le carte
• lavoro dettagli
• Come aggiungere e modificare lavoro dettagli
• Modifica in blocco lavori
• lavoro Commenti
• Sharing links to job cards

Come personalizzare lavoro carte

Comprese informazioni rilevanti su lavoro card aiuta tutti i membri del tuo team a tenere traccia di ciò che sta accadendo all'interno di un Progetto . Puoi personalizzare a lavoro scheda selezionando ciò che desideri vedere visualizzato.

Nota:

• The account name is always shown on the job card
• È necessario effettuare una selezione o inserire del testo per ciascun campo che si desidera venga visualizzato sul lavoro carta; altrimenti il campo viene nascosto
• wiki page is linked to a job, it will be displayed on the job card

1. Accedi a Progetto schermata di modifica (qui trovi ulteriori informazioni su come aggiungere, spostare ed eliminare fasi e automazioni ) o crearne una nuova Progetto andando su Modelli > Modelli azienda dalla barra dei menu di sinistra, quindi seleziona la scheda progetti .

2. Attiva/disattiva i campi delle carte di lavoro che desideri vengano visualizzati:

• ID Account : ecco le informazioni sugli ID account .
• tag Account : tag applicato al account .
• Nome : il nome del lavoro .
• Descrizione : lavoro descrizione.
• Priorità : il livello di priorità per il lavoro : BASSO , ALTO , MEDIO o URGENTE .
• Data d'inizio : la data in cui il membro del team assegnato deve iniziare a lavorare su a lavoro . Non è la stessa cosa di lavoro data di creazione.
• Scadenza : la data il lavoro deve essere finito.
• assegnatari : il membro del team assegnato al lavoro (maggiori informazioni sull'affidamento lavori )
• Days on stage: the amount of time a job has been in a stage

3. Click Save, go to pipeline, and see the results.

lavoro dettagli

lavoro i dettagli vengono visualizzati nella scheda espansa a destra. Puoi modificarli:

1. Cambiare il nome del lavoro : Per impostazione predefinita, il lavoro avrà lo stesso nome di Progetto . Per modificarlo, fare clic su di esso, quindi digitare il nuovo nome.

2. Progetto : Sposta il lavoro ad un altro Progetto selezionandone uno diverso Progetto dal menù a tendina . Ecco ulteriori informazioni sullo spostamento lavori su progetti diversi .

3. tag Account : applica il tag al account selezionandoli dal menu a discesa o rimuovendoli facendo clic su x a destra del tag nome.

4. fase : sposta il lavoro ad un nuovo fase selezionandone uno dal menù a tendina . Ecco ulteriori informazioni sullo spostamento lavori in fasi diverse .

5. Priority: Select LOW, HIGH, MEDIUM or URGENT.

6. Assignees: Select team members for the job.

7. Data di inizio: questa è la data in cui il lavoro deve essere avviato (opzionale). Non è la stessa cosa di lavoro data di creazione. IL lavoro è visibile all'interno di a Progetto una volta creato, ma non è visibile nella vista Calendario a meno che non si imposti la data di inizio e/o di scadenza .

8. Data di scadenza: aggiungi una data di scadenza come strumento di gestione del tempo (facoltativo). Una volta impostato, puoi facilmente modificare la visualizzazione del Calendario per vedere tutte le date di scadenza all'interno del calendario .

9. Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.

10. Add comment: Write reminders about the job for yourself or communicate with your team mates. Read more on job comments below.

11. Link: Attach notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments and invoices, or see those that are attached automatically as automations trigger. If the automations in the pipeline are set, the elements are attached automatically once the job moves along the pipeline. Here's more on linking elements to jobs.

12. Linked: View linked notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments or invoices. They will open in a new sidebar.

13. Recent account jobs: View previous jobs for this account. Here you can read more about recent jobs.

14. Save & Cancel: Save and return to the pipeline or cancel without saving changes. 

Come aggiungere e modificare lavoro dettagli

Per aggiungere e modificare i dettagli di un particolare lavoro , scegli la modalità più adatta a te:

• Dal Progetto : sia nella sezione flusso di lavoro che dal profilo del cliente, clicca sul lavoro scheda per espanderlo.
• Dall'elenco attività : Se a lavoro ha un collegamento attività , il nome del lavoro viene visualizzato nell'attività attività e in Le mie attività . Fare clic sul nome del lavoro per vederne i dettagli.
• Dalla vista Calendario . Clicca sul lavoro scheda per espanderlo.
• Dalla pagina flusso di lavoro > lavori : clicca sul nome del lavoro o selezionarne diversi lavori per apportare modifiche in blocco .

Modifica in blocco lavori

Per modificarne diversi lavori subito:

1. Seleziona le caselle di controllo accanto a lavori nell'elenco lavori , quindi fare clic su Modifica. Utilizza i filtri per restringere l'elenco, se necessario.
2. Apporta le modifiche, quindi fai clic su Salva .

Nota: durante la modifica collettiva lavori , non puoi collegare elementi, cambiare lavoro nomi o aggiungere o rimuovere commenti. Se non apporti modifiche alle informazioni già presenti nei campi, rimarranno le stesse. Se hai bisogno di apportare modifiche, modifica invece un lavoro alla volta .

lavoro Commenti

Mentre puoi usare lavoro commenti per te stesso come promemoria, è anche un modo semplice per comunicare con i membri del tuo team.

• Puoi utilizzare la formattazione del testo, emoji, elenchi puntati ed elenchi numerati. Puoi anche inserire link.
• Vengono visualizzati solo gli ultimi tre commenti, con il più recente in alto. Fare clic su Visualizza altro per visualizzare l'altro.
• You can @mention your team members to notify them of the job, and keep chatting with them via replying to job comments in Inbox+.
• Puoi modificare i tuoi commenti in qualsiasi momento o eliminarli quando non ti servono più.
• Puoi incollare qualsiasi immagine dal Web nel campo di testo del commento.
• Il proprietario e l'amministratore dell'azienda possono modificare ed eliminare i commenti lasciati dagli altri membri del team.

@Menzionando in lavoro i commenti rappresentano anche un modo rapido per consentire ai membri del team di accedere al client account e/o al Progetto . Se menzioni un membro del team che non ha accesso, riceverà una notifica nel suo file Inbox+ e potrà richiedere l'accesso direttamente dalla notifica.

Una volta fatto, tutti i membri dell'azienda che possono concedere l'accesso ricevono una notifica e possono concedere l'accesso direttamente da essa. Una volta concesso l'accesso a un membro del team, può accedere sia al file account e il Progetto .

Puoi continuare la tua comunicazione scambiando commenti. Se sei stato menzionato su a lavoro card, puoi rispondere al commento direttamente dal Inbox+ notifica. Digita la tua risposta, quindi inviala. Verrà aggiunto come nuovo commento al lavoro carta.

Mancia! Se desideri che il membro del tuo team riceva una notifica per il tuo commento, menzionalo nella tua risposta. In caso contrario, non verranno informati.

Sharing links to job cards

To share a link to a job card, such as with a team member, choose one of the following options to copy the link:

• From the Workflow > Jobs page, click the three dots to the far right of the job’s name, then select Share URL. 
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