lavoro carte in progetti

La quantità di tempo che un lavoro rimane in un fase viene visualizzato subito sotto il account nome su un lavoro carta, rendendoti più facile tenerne traccia. lavoro le carte sono completamente personalizzabili: puoi selezionare le informazioni che vuoi vedere visualizzate, come ad esempio account ID , nome o priorità.

Personalizzare lavoro carte

Incluse informazioni rilevanti su lavoro le carte aiutano tutti i membri del tuo team a tenere traccia di ciò che sta accadendo all'interno di un Progetto Puoi personalizzare un lavoro scheda attivando ciò che desideri vedere visualizzato.

1. Go to the pipeline settings (here’s more on adding, moving and deleting stages and automations ) or create a new pipeline by going to Templates > Firm templates from the sidebar menu, then select the Pipelines tab.

2. Attiva i pulsanti per i campi della scheda lavoro che vuoi visualizzare:

• Account ID: here’s information about account IDs .

• tag Account : tag applicato al account .

• Nome : il nome del lavoro .

• Descrizione : lavoro descrizione.

• Priorità : la lavoro priorità: Bassa , Alta , Media o Urgente .

• Data di inizio : la data in cui il membro del team assegnato deve iniziare a lavorare su un lavoro Non è la stessa cosa del lavoro data di creazione.

• Data di scadenza : la data in cui lavoro deve essere terminato.

• Budget di tempo: tempo pianificato da dedicare al lavoro .

• Tracciato: la quantità totale di tempo tracciato per un lavoro .

• Variazione temporale: differenza tra budget temporale e tempo monitorato.

• Tempo di budget impiegato: quantità di tempo monitorato in relazione al budget di tempo (in %).

• Assignees: the team member assigned to the job (more on assigning jobs )

• Client-facing status: the job status visible to clients .

• Giorni in fase : la quantità di tempo in cui una lavoro è stato in un fase

3. Fai clic su Salva , vai a Progetto e guarda i risultati.

   

lavoro dettagli

Fare clic su lavoro carta per visualizzarne e modificarne i dettagli, quindi fare clic su Salva o Salva ed esci per tornare alla Progetto oppure annullare senza salvare le modifiche.

Tutte le informazioni sono classificate per un facile accesso:

• Barra superiore

• lavoro informazioni

• Rivolto al cliente stato

• Commenti

• Collegato

• Recente account lavori

Barra superiore

a. nome lavoro : Modifica il lavoro nome (per impostazione predefinita, il lavoro ha lo stesso nome del Progetto ).;

b. Track time: Track time spent on the job. 

c. Menu a tre punti : accedi alle azioni comuni con il lavoro scheda, come Condividi URL , Archivia o Elimina .

lavoro informazioni

• Account :

  a. Nome Account : Cliente account nome.

  b. tag Account : Account tag Se vuoi aggiornarli, clicca su account nome e fallo sul account pagina.

• flusso di lavoro :

  a.  Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here’s more on moving jobs to different pipelines .

  b.  Stage: Move the job to a new stage by selecting one from the drop-down menu. Here’s more on moving jobs to different stages .

• lavoro :

  a. assegnatari : Seleziona i membri del team per il lavoro .

  b.  Start/Due date: Set when the job must be started and finished. The start date is not the same as the job creation date. Once created, the job is visible inside a pipeline but not in the Calendar view unless you set the Start and/or Due dates.

  c. Intake date/Internal deadline: Set when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Read more in the article on tracking document intake and internal deadlines for jobs .

  d.  Priority: Select Low, High, Medium or Urgent.

  e.  Time budget: Set a planned time to spend on the job in hours and minutes. If your team members use time tracking, you can later compare the time they actually spent with the allocated time budget. Here’s more on planning the team capacity . Note that a team member needs the Manage time budget access right to see and edit this field.

Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, and links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without assigning it to them. However, if they don’t have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won’t be able to open the job itself.

Rivolto al cliente stato

Toggle Show in client portal to set up a job status visible on the client portal. Here’s more on the client-facing status .

Commenti

Write reminders about the job for yourself or communicate with your team mates. Read more on job comments .

Collegato

View linked notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organizers, wiki pages, payments and invoices. They will open in a new sidebar.  Also, you can click Link to link an existing entity or click New to create a new entity and link it. Here’s more on linking entities to jobs .

If automove is enabled for the current stage and there are pending linked action items, you will see them all in a separate section.

Recente lavori

View previous jobs for this account. Here you can read more about recent jobs .

 

Condividi i link a lavoro carte

Per condividere un collegamento a a lavoro card, ad esempio con un membro del team, scegli una delle seguenti opzioni per copiare il collegamento:

• Dalla pagina flusso di lavoro > lavori , fare clic sui tre punti all'estrema destra del lavoro il nome, quindi seleziona Condividi URL . 

• Aprire il lavoro scheda, clicca sui tre puntini in alto a destra, quindi seleziona Condividi URL .