lavoro carte in progetti

La quantità di tempo che un lavoro rimane in un fase viene visualizzato subito sotto il account nome su un lavoro carta, rendendoti più facile tenerne traccia. lavoro le carte sono completamente personalizzabili: puoi selezionare le informazioni che vuoi vedere visualizzate, come ad esempio account ID , nome o priorità.

Personalizzare lavoro carte

Incluse informazioni rilevanti su lavoro le carte aiutano tutti i membri del tuo team a tenere traccia di ciò che sta accadendo all'interno di un Progetto Puoi personalizzare un lavoro scheda attivando ciò che desideri vedere visualizzato.

1. Vai al Progetto impostazioni (ecco maggiori informazioni su come aggiungere, spostare ed eliminare fasi e automazioni ) oppure creane una nuova Progetto andando su Modelli > Modelli aziendali dal menu della barra laterale, quindi selezionando la scheda progetti .

2. Attiva i pulsanti per i campi della scheda lavoro che vuoi visualizzare:

• ID Account : ecco le informazioni sugli ID account .

• tag Account : tag applicato al account .

• Nome : il nome del lavoro .

• Descrizione : lavoro descrizione.

• Priorità : la lavoro priorità: Bassa , Alta , Media o Urgente .

• Data di inizio : la data in cui il membro del team assegnato deve iniziare a lavorare su un lavoro Non è la stessa cosa del lavoro data di creazione.

• Data di scadenza : la data in cui lavoro deve essere terminato.

• Data di assunzione : la data in cui ricevi effettivamente ciò di cui hai bisogno dal cliente e lavoro è davvero pronto per iniziare.

• Data di scadenza interna : la data in cui si desidera che il lavoro da completare (il tuo buffer privato prima della data di scadenza ufficiale).

• Budget di tempo : tempo pianificato da dedicare al lavoro .

• Tracciato: la quantità totale di tempo tracciato per un lavoro .

• Varianza temporale : la differenza tra il budget temporale e il tempo monitorato.

• Tempo di budget impiegato: quantità di tempo monitorato in relazione al budget di tempo (in %).

• assegnatari : il membro del team assegnato al lavoro (ulteriori informazioni sull'assegnazione lavori )

• stato rivolto al cliente: il lavoro stato visibile ai clienti .

• Giorni in fase : la quantità di tempo in cui una lavoro è stato in un fase

3. Fai clic su Salva , vai a Progetto e guarda i risultati.

lavoro dettagli

Fare clic su lavoro carta per visualizzarne e modificarne i dettagli, quindi fare clic su Salva o Salva ed esci per tornare alla Progetto oppure annullare senza salvare le modifiche.

Tutte le informazioni sono classificate per un facile accesso:

• Barra superiore

• lavoro informazioni

• Rivolto al cliente stato

• Commenti

• Collegato

• Recente account lavori

Barra superiore

a. nome lavoro : Modifica il lavoro nome (per impostazione predefinita, il lavoro ha lo stesso nome del Progetto ).;

b. Tempo di tracciamento : tempo di tracciamento trascorso sul lavoro . 

c. Menu a tre punti : accedi alle azioni comuni con il lavoro scheda, come Condividi URL , Archivia o Elimina .

lavoro informazioni

• Account :

  a. Nome Account : Cliente account nome.

  b. tag Account : Account tag Se vuoi aggiornarli, clicca su account nome e fallo sul account pagina.

• flusso di lavoro :

  a. Progetto : Sposta il lavoro a un altro Progetto selezionando un diverso Progetto dal menù a tendina Ecco maggiori informazioni sullo spostamento lavori verso progetti diversi .

  b. fase : Spostare il lavoro a un nuovo fase selezionandone uno tra menù a tendina Ecco maggiori informazioni sullo spostamento lavori in fasi diverse .

• lavoro :

  a. assegnatari : Seleziona i membri del team per il lavoro .

  b. Data di inizio/scadenza : impostare quando il lavoro deve essere iniziato e terminato. La data di inizio non è la stessa della lavoro data di creazione. Una volta creato, il lavoro è visibile all'interno di un Progetto ma non nella vista Calendario a meno che non si impostino le date di inizio e/o di scadenza .

  c. Data di accettazione/Scadenza interna : imposta la data di ricezione dei documenti del cliente (Data di accettazione) e il tuo obiettivo di completamento interno (Scadenza interna). Entrambi i campi sono facoltativi e funzionano indipendentemente dalle date di inizio e di scadenza . Per saperne di più, leggi l'articolo sul monitoraggio dell'accettazione dei documenti e delle scadenze interne per lavori .

  d. Priorità : seleziona Bassa , Alta , Media o Urgente .

  e. Budget di tempo : imposta un tempo pianificato da dedicare al lavoro In ore e minuti. Se i membri del tuo team utilizzano il monitoraggio del tempo, puoi successivamente confrontare il tempo effettivamente impiegato con il budget di tempo assegnato. Ecco maggiori informazioni sulla pianificazione della capacità del team . Tieni presente che un membro del team deve disporre del diritto di accesso "Gestisci budget di tempo" per visualizzare e modificare questo campo.

Descrizione : Utilizza formattazione, emoji, elenchi puntati, numerati e link, oppure aggiungi screenshot e immagini da Internet incollandoli nel campo di testo. Puoi anche menzionare i membri del tuo team per avvisarli dell'evento. lavoro senza assegnarglielo. Tuttavia, se non hanno accesso al lavoro , riceveranno solo la Posta in arrivo + e le notifiche e-mail ma non potranno aprire lavoro si.

Rivolto al cliente stato

azionare Mostra nel portale clienti per allestire a lavoro stato visibile sul portale clienti Ecco maggiori informazioni sullo stato rivolto al cliente .

Commenti

Scrivi promemoria sul lavoro per te stesso o per comunicare con i tuoi compagni di squadra. Leggi di più sui commenti lavoro .

Collegato

Visualizza note collegate, chat, proposte e EL, documenti, attività , voci di tempo, questionari , pagine wiki, pagamenti e fatture. Si apriranno in una nuova barra laterale. Inoltre, puoi cliccare su Link per collegare un'entità esistente o cliccare su Nuovo per creare una nuova entità e collegarla. Ecco maggiori informazioni sul collegamento di entità a lavori .

Se spostamento automatico è abilitato per la corrente fase e ci sono elementi di azione collegati in sospeso, li vedrai tutti in una sezione separata.

Recente lavori

Visualizza precedente lavori per questo account Qui puoi leggere di più sui lavori recenti .

 

Condividi i link a lavoro carte

Per condividere un collegamento a a lavoro card, ad esempio con un membro del team, scegli una delle seguenti opzioni per copiare il collegamento:

• Dalla pagina flusso di lavoro > lavori , fare clic sui tre punti all'estrema destra del lavoro il nome, quindi seleziona Condividi URL . 

• Aprire il lavoro scheda, clicca sui tre puntini in alto a destra, quindi seleziona Condividi URL .