What are pipelines, stages, jobs, tasks

TaxDome Workflow helps you work more efficiently by automating routine processes. It’s built from pipelines, stages, jobs, and tasks—learn how they connect and function together.

flusso di lavoro , ha spiegato

TaxDome Workflow saves time and drives operational efficiency. You can achieve more in less time by setting repeatable processes and automating menial tasks, as well as automating client communications. To align with each of your business processes, Workflow offers you three powerful features, such as pipelines, jobs and tasks.

What’s the difference between pipelines, jobs and tasks? We break it all down by showing you the overall structure of the TaxDome Workflow system.

progetti

progetti sono ai massimi livelli flusso di lavoro gerarchia. Sono una procedura di lavoro consolidata, una sequenza di passaggi o fasi , coinvolto nella preparazione, ad esempio, di un modulo 1040 dall'inizio alla fine. La funzione complessiva di a Progetto è quello di aiutarti a monitorare facilmente i progressi di simili lavori per clienti diversi, consentendo loro di fluire senza intoppi verso il completamento.

Our pipelines are designed to look like a kanban board . Jobs, displayed on cards, move from stage to stage on the board. And once automated, pipelines do much of the work for you!

Cosa succede all'interno di a Progetto :   

1. fasi sono le fasi di una procedura di lavoro complessiva. Una volta che tutto il lavoro coinvolto in a fase è completato, a lavoro passa a quello successivo fase .

2. lavori , i singoli progetti per cui un cliente ti paga (come una dichiarazione dei redditi o una busta paga di gennaio), vengono introdotti a un Progetto progettato specificamente per questo. Ogni lavoro associato a un cliente account si muove attraverso il Progetto dal primo all'ultimo fase , o completamento. 

3. Le automazioni, i meccanismi che automatizzano un Progetto , fanno sì che le cose accadano in modo indipendente. Una volta attivati, creano attività per i membri del team o inviare questionari e proposte ai clienti, per esempio.

Stages & automations

UN Progetto consiste di fasi , che rappresentano i diversi passaggi necessari per progredire in un lavoro verso il completamento. Ad esempio, un Progetto di dichiarazione dei redditi 1040 potrebbe includere fasi come Revisione documenti , Preparazione lettera di incarico , Preparazione ritorno e Revisione . Puoi personalizzarli fasi per allinearsi con le tue specifiche flusso di lavoro processi.

Stages include automations that simplify routine tasks, such as sending organizers, messages or invoices. You can set up your pipelines so automatic actions are triggered each time a job enters a new stage: e.g., a task is created for a team member, or an email is sent out to a client.

lavori

Ogni lavoro è un servizio individuale per il quale il cliente paga. Un lavoro entra in un Progetto specificamente progettato per il servizio che richiede. Può anche essere paragonato a un singolo viaggio attraverso un Progetto per un determinato cliente. Ad esempio, tutte le dichiarazioni dei redditi 1040 dei tuoi clienti per il 2022 confluiranno nella tua dichiarazione dei redditi 1040. Progetto .

Each time you receive a job from a client, you add it to the first stage of the appropriate pipeline. Then, you move the job through the stages of the pipeline, either manually or via automation. Here’s more on adding jobs to pipelines .

Whenever you have any blocker, such as additional requirements or missing documents, you can change the job status to a custom one. This can trigger automations or just visually indicate the job status without moving it to a different stage. Here’s more on job statuses .

lavori può contenere elementi collegati— questionari , attività , messaggi, fatture, ecc. In questo modo, ciascuno lavoro contiene sempre tutto il necessario per completarlo.

Puoi spostare un lavoro ad un altro Progetto in qualsiasi momento - o quando raggiunge l'ultimo fase Ad esempio, quando un responsabile della contabilità diventa un cliente, potresti volerlo spostare lavoro dal piombo Progetto a una contabilità Progetto .

attività

attività sono le cose da fare che tu e i membri del tuo team eseguite. Puoi aggiungere qualsiasi numero di attività al lavoro . Ad esempio, hai una preparazione fiscale lavoro per il quale devi predisporre i moduli 1040, 1120 e 8879. Per ogni modulo è possibile crearne uno separato attività , delegarlo a diversi membri del team e collegarlo a a lavoro . Pertanto, tutti i moduli verranno preparati contemporaneamente come parte di un unico lavoro . 

Tasks could be accessed via the Tasks list where all info about associated pipelines and jobs is visible. Learn more about creating tasks and using tasks in jobs . 

Nota

Scopri come gestire i tuoi processi, migliorare l'efficienza e monitorare l'avanzamento del tuo lavoro automatizzando la maggior parte delle tue attività ripetitive attività con Leva flusso di lavoro automazione dentro TaxDome .

Condividere

Collegamento copiato