Flusso di lavoro (base): Cosa sono i progetti, le fasi, i lavori, le attività

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Qual è la differenza tra Pipelines , lavori E attività ? Analizziamo tutto mostrandoti la struttura generale del TaxDome flusso di lavoro sistema:

Livello 1: progetti

progetti sono al livello più alto della flusso di lavoro gerarchia. Ogni Progetto è un processo di lavoro per un servizio specifico. Ad esempio, potresti volere un ritorno 1040 Progetto , un W-2 Progetto e un libro paga Progetto , ciascuno contenente il proprio set di procedure. La funzione complessiva di a Progetto è quello di aiutarti a monitorare facilmente l'andamento dei like lavori consentendo loro di fluire dolcemente verso il completamento. Ecco di più sulla creazione progetti .

Livello 2: fasi

UN Progetto è diviso in fasi . Questi sono i vari passaggi che devono essere compiuti per spostare a lavoro verso il suo completamento. Ad esempio, un ritorno 1 040 Progetto potrebbe averne quattro fasi : revisione dei documenti , preparazione della lettera di incarico , preparazione del reso e revisione .

fasi includono automazioni che semplificano la routine attività , come l'invio questionari , messaggi o fatture.

Livello 3: lavori

Ogni lavoro è un servizio individuale per il quale un cliente paga. UN lavoro va in a Progetto specificamente progettato per il servizio che richiede. Ad esempio, tutti i resi 1040 dei tuoi clienti per il 2022 andranno nel tuo reso 1 040 Progetto .

Ogni volta che ricevi un lavoro da un cliente, lo aggiungi al primo fase dell'appropriato Progetto . Quindi, muovi il lavoro tramite la fasi del Progetto , manualmente o tramite automazione. Ecco di più sull'aggiunta lavori A progetti .

Puoi spostare un lavoro ad un altro Progetto in qualsiasi momento - o quando raggiunge l'ultimo fase . Ad esempio, quando un lead di contabilità diventa un cliente, potresti volerlo spostare lavoro dal piombo Progetto ad una contabilità Progetto .

Livello 4: attività

Le attività sono le cose da fare che tu o i membri del tuo team eseguite per a lavoro . Ulteriori informazioni sulla creazioneattività e usandoattività Inlavori .

Puoi impostare il tuo progetti in modo che ogni volta a lavoro entra in un nuovo fase , vengono attivate azioni automatiche: ad es. a attività viene creato per un membro del team o un questionario viene inviato a un cliente.

Tutti gli elementi creati automaticamente per un lavoro - questionari, attività, messaggi, fatture, ecc. - rimangono collegati ad esso. (Potete anche collegare gli elementi manualmente.) In questo modo, ogni lavoro contiene sempre tutto ciò di cui avete bisogno per completarlo.

Mancia! Visita il nostro progetti (Base): il tuo primo Progetto con la pagina Tutorial Automazioni , dove spieghiamo come creare uno standard Progetto con le automazioni e mostrarti cosa succede quando aggiungi a lavoro ad esso e spostarlo attraverso il fasi .