flusso di lavoro (Base): cosa sono progetti , fasi , lavori , attività
Qual è la differenza tra P ipelines , lavori e attività ? Analizziamo il tutto mostrandoti la struttura generale del TaxDome flusso di lavoro sistema:
Livello 1: progetti
progetti sono ai massimi livelli flusso di lavoro gerarchia. Ogni Progetto è un processo di lavoro per un servizio specifico. Ad esempio, potresti volere un 1040 Return Progetto , un W-2 Progetto e un Payroll Progetto , ciascuno contenente il proprio insieme di procedure. La funzione complessiva di a Progetto è aiutarti a monitorare facilmente l'avanzamento di simili lavori consentendo loro di fluire dolcemente verso il completamento. Ecco ulteriori informazioni sulla creazione di progetti .
Livello 2: fasi
UN Progetto è diviso in fasi . Questi sono i vari passaggi che devono essere eseguiti per spostare a lavoro verso il suo completamento. Ad esempio, un Progetto di Ritorno 1 040 potrebbe averne quattro fasi : Esaminare documenti , Preparare lettera di incarico , Preparare restituzione e revisione .
fasi includere automazioni che semplificano la routine attività , come l'invio questionari , messaggi o fatture.
Livello 3: lavori
Ogni lavoro è un servizio individuale per il quale il cliente paga. UN lavoro entra in a Progetto specificatamente studiato per il servizio che richiede. Ad esempio, tutti i 1.040 resi dei tuoi clienti per il 2022 confluiranno nel tuo Progetto 1.040 Resi .
Ogni volta che ricevi un lavoro da un cliente, lo aggiungi al primo fase dell'appropriato Progetto . Quindi, sposti il lavoro tramite la fasi del Progetto , manualmente o tramite automazione. Ecco ulteriori informazioni sull'aggiunta lavori a progetti .
Puoi spostare a lavoro ad un altro Progetto in qualsiasi momento - o quando raggiunge l'ultimo fase . Ad esempio, quando un lead della contabilità diventa un cliente, potresti voler spostarlo lavoro dal comando Progetto ad una contabilità Progetto .
Livello 4: attività
attività sono attività da svolgere che tu o i membri del tuo team eseguite per a lavoro . Scopri di più sulla creazione attività e sull'utilizzo attività in lavori .
Puoi impostare il tuo progetti in modo che ogni volta a lavoro ne inserisce uno nuovo fase , vengono attivate azioni automatiche: ad es. a attività viene creato per un membro del team o un questionario viene inviato a un cliente.
Tutti gli elementi creati automaticamente per a lavoro — questionari , attività , messaggi, fatture, ecc.: rimani collegato ad esso. (Puoi anche collegare gli elementi manualmente.) In questo modo, ciascuno lavoro contiene sempre tutto il necessario per completarlo.
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