Cosa sono progetti , fasi , lavori , attività

TaxDome flusso di lavoro ti aiuta a lavorare in modo più efficiente automatizzando i processi di routine. È costruito da progetti , fasi , lavori , E attività —scopri come si collegano e funzionano insieme.

flusso di lavoro , ha spiegato

TaxDome flusso di lavoro consente di risparmiare tempo e di aumentare l'efficienza operativa. È possibile ottenere di più in meno tempo impostando processi ripetibili e automatizzando le attività manuali. attività , oltre ad automatizzare le comunicazioni con i clienti. Per allinearsi a ciascuno dei tuoi processi aziendali, flusso di lavoro ti offre tre potenti funzionalità, come progetti , lavori e attività .

Qual è la differenza tra progetti , lavori e attività ? Analizziamo il tutto mostrandoti la struttura generale del TaxDome flusso di lavoro sistema.

progetti

progetti sono ai massimi livelli flusso di lavoro gerarchia. Sono una procedura di lavoro consolidata, una sequenza di passaggi o fasi , coinvolto nella preparazione, ad esempio, di un modulo 1040 dall'inizio alla fine. La funzione complessiva di a Progetto è quello di aiutarti a monitorare facilmente i progressi di simili lavori per clienti diversi, consentendo loro di fluire senza intoppi verso il completamento.

Nostro progetti sono progettati per assomigliare a una bacheca Kanban . lavori , visualizzato sulle carte, sposta da fase A fase sulla scheda. E una volta automatizzato, progetti fare gran parte del lavoro per te!

Cosa succede all'interno di a Progetto :   

1. fasi sono le fasi di una procedura di lavoro complessiva. Una volta che tutto il lavoro coinvolto in a fase è completato, a lavoro passa a quello successivo fase .

2. lavori , i singoli progetti per cui un cliente ti paga (come una dichiarazione dei redditi o una busta paga di gennaio), vengono introdotti a un Progetto progettato specificamente per questo. Ogni lavoro associato a un cliente account si muove attraverso il Progetto dal primo all'ultimo fase , o completamento. 

3. Le automazioni, i meccanismi che automatizzano un Progetto , fanno sì che le cose accadano in modo indipendente. Una volta attivati, creano attività per i membri del team o inviare questionari e proposte ai clienti, per esempio.

fasi e automazioni

UN Progetto consiste di fasi , che rappresentano i diversi passaggi necessari per progredire in un lavoro verso il completamento. Ad esempio, un Progetto di dichiarazione dei redditi 1040 potrebbe includere fasi come Revisione documenti , Preparazione lettera di incarico , Preparazione ritorno e Revisione . Puoi personalizzarli fasi per allinearsi con le tue specifiche flusso di lavoro processi.

fasi includere automazioni che semplificano la routine attività , come l'invio questionari , messaggi o fatture. Puoi impostare il tuo progetti quindi le azioni automatiche vengono attivate ogni volta che un lavoro entra in una nuova fase : ad esempio, un attività viene creato per un membro del team oppure un'e-mail viene inviata a un cliente.

lavori

Ogni lavoro è un servizio individuale per il quale il cliente paga. Un lavoro entra in un Progetto specificamente progettato per il servizio che richiede. Può anche essere paragonato a un singolo viaggio attraverso un Progetto per un determinato cliente. Ad esempio, tutte le dichiarazioni dei redditi 1040 dei tuoi clienti per il 2022 confluiranno nella tua dichiarazione dei redditi 1040. Progetto .

Ogni volta che ricevi un lavoro da un cliente, lo aggiungi al primo fase dell'appropriato Progetto . Quindi, si sposta il lavoro attraverso il fasi del Progetto , manualmente o tramite automazione. Ecco maggiori informazioni sull'aggiunta lavori a progetti .

Ogni volta che hai un blocco, come requisiti aggiuntivi o documenti mancanti, puoi modificare il lavoro stato a uno personalizzato. Questo può attivare automazioni o semplicemente indicare visivamente il lavoro stato senza spostarlo in un altro fase Ecco maggiori informazioni sugli stati lavoro .

lavori può contenere elementi collegati— questionari , attività , messaggi, fatture, ecc. In questo modo, ciascuno lavoro contiene sempre tutto il necessario per completarlo.

Puoi spostare un lavoro ad un altro Progetto in qualsiasi momento - o quando raggiunge l'ultimo fase Ad esempio, quando un responsabile della contabilità diventa un cliente, potresti volerlo spostare lavoro dal piombo Progetto a una contabilità Progetto .

attività

attività sono le cose da fare che tu e i membri del tuo team eseguite. Puoi aggiungere qualsiasi numero di attività al lavoro . Ad esempio, hai una preparazione fiscale lavoro per il quale devi predisporre i moduli 1040, 1120 e 8879. Per ogni modulo è possibile crearne uno separato attività , delegarlo a diversi membri del team e collegarlo a a lavoro . Pertanto, tutti i moduli verranno preparati contemporaneamente come parte di un unico lavoro . 

attività è possibile accedervi tramite l'elenco attività in cui sono presenti tutte le informazioni relative alle attività associate. progetti E lavori è visibile. Scopri di più sulla creazione attività e sull'utilizzo attività in lavori . 

Nota

Scopri come gestire i tuoi processi, migliorare l'efficienza e monitorare l'avanzamento del tuo lavoro automatizzando la maggior parte delle tue attività ripetitive attività con Leva flusso di lavoro automazione dentro TaxDome .

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