flusso di lavoro (Base): Cosa sono progetti , fasi , lavori , attività

TaxDome flusso di lavoro aumenta la tua efficienza ed elimina la routine. IL flusso di lavoro consiste di progetti , fasi , lavori , E attività ; imparare come lavorano insieme.

flusso di lavoro , ha spiegato

TaxDome flusso di lavoro consente di risparmiare tempo e aumentare l'efficienza operativa. Puoi ottenere di più in meno tempo impostando processi ripetibili e automatizzando umilmente attività , oltre ad automatizzare le comunicazioni con i clienti. Per allinearti a ciascuno dei tuoi processi aziendali, flusso di lavoro ti offre tre potenti funzionalità, come progetti , lavori e attività .

Qual è la differenza tra P ipelines , lavori e attività ? Analizziamo il tutto mostrandoti la struttura generale del TaxDome flusso di lavoro sistema.

progetti

progetti sono ai massimi livelli flusso di lavoro gerarchia. Sono una procedura di lavoro consolidata, una sequenza di passaggi o fasi , coinvolto nella preparazione, ad esempio, di un modulo 1040 dall'inizio alla fine. La funzione complessiva di a Progetto è quello di aiutarti a monitorare facilmente i progressi di simili lavori per clienti diversi, consentendo loro di fluire senza intoppi verso il completamento.

Nostro progetti sono progettati per assomigliare a un tabellone kanban . lavori , visualizzato sulle carte, spostati da fase A fase sul tabellone. E una volta automatizzato, progetti fai gran parte del lavoro per te!

Cosa succede all'interno di a Progetto :

fasi sono le fasi di una procedura di lavoro complessiva. Una volta che tutto il lavoro coinvolto in a fase è completato, a lavoro passa a quello successivo fase .
lavori , i singoli progetti per cui un cliente ti paga (come una dichiarazione dei redditi o una busta paga di gennaio), lo sono presentato ad a Progetto appositamente progettato per questo. Ogni lavoro associato a un cliente account si muove attraverso il Progetto dal primo all'ultimo fase o completamento.
Le automazioni, i meccanismi che automatizzano un Progetto , fanno sì che le cose accadano in modo indipendente. Una volta attivati, creano attività per i membri del team o inviare questionari e proposte ai clienti, per esempio.

fasi & Automazioni

UN Progetto consiste di fasi , che rappresentano i diversi passaggi necessari per progredire a lavoro verso il completamento. Ad esempio, un Progetto dichiarazione dei redditi 1040 potrebbe includere fasi come Esamina documenti , Prepara lettera di incarico , Prepara reso e Revisione . Puoi personalizzarli fasi per allinearsi con il tuo specifico flusso di lavoro processi.

fasi includere automazioni che semplificano la routine attività , come l'invio questionari , messaggi o fatture. Puoi impostare il tuo progetti quindi le azioni automatiche vengono attivate ogni volta che a lavoro ne inserisce uno nuovo fase : ad esempio, a attività viene creato per un membro del team o viene inviata un'e-mail a un cliente.

lavori

Ogni lavoro è un servizio individuale per il quale il cliente paga. lavoro entra in un Progetto specificamente progettato per il servizio che richiede. Può anche essere paragonato a un singolo viaggio attraverso un Progetto per un dato cliente. Ad esempio, tutte le dichiarazioni 1040 dei tuoi clienti per il 2022 andranno nella tua dichiarazione 1 040 Progetto .

Ogni volta che ricevi un lavoro da un cliente, lo aggiungi al primo fase dell'appropriato Progetto . Quindi, sposti il lavoro tramite la fasi del Progetto , manualmente o tramite automazione. Ecco ulteriori informazioni sull'aggiunta lavori a progetti .

Ogni volta che hai un blocco, come requisiti aggiuntivi o documenti mancanti, puoi modificare il lavoro stato a uno personalizzato. Questo può innescare automazioni o semplicemente indicare visivamente il lavoro stato senza spostarlo in un altro fase Ecco maggiori informazioni sugli stati lavoro .

lavori può contenere elementi collegati— questionari , attività , messaggi, fatture, ecc. In questo modo, ciascuno lavoro contiene sempre tutto il necessario per completarlo.

Puoi spostare a lavoro ad un altro Progetto in qualsiasi momento - o quando raggiunge l'ultimo fase . Ad esempio, quando un lead della contabilità diventa un cliente, potresti voler spostarlo lavoro dal comando Progetto ad una contabilità Progetto .

attività

attività sono le cose da fare che tu e i membri del tuo team eseguite. Puoi aggiungere qualsiasi numero di attività al lavoro . Ad esempio, hai una preparazione fiscale lavoro per il quale devi predisporre i moduli 1040, 1120 e 8879. Per ogni modulo è possibile crearne uno separato attività , delegarlo a diversi membri del team e collegarlo a a lavoro . Pertanto, tutti i moduli verranno preparati contemporaneamente come parte di un unico lavoro .

attività è possibile accedere tramite l'elenco attività in cui sono presenti tutte le informazioni sugli associati progetti E lavori è visibile. Scopri di più sulla creazione attività e sull'utilizzo attività in lavori .

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