Blocca i documenti sulle fatture

Blocca un documento su una fattura in modo che il cliente lo veda disponibile ma non possa visualizzarlo o scaricarlo finché il lavoro non è stato pagato. Una volta che il cliente paga, il documento si sblocca automaticamente.

Blocco dei documenti sulle fatture, spiegato

Dopo aver preparato un documento, il passaggio successivo è caricarlo su quello del cliente TaxDome account . I file caricati diventano visibili al client solo dopo averli resi pubblici. Se non blocchi un documento su una fattura, il cliente può scaricarlo immediatamente. Tuttavia, se blocchi il documento su una fattura non pagata, diventa disponibile per il download solo una volta che il cliente paga il lavoro.

Ti consigliamo di bloccare i documenti sulle fatture quando li carichi in una cartella di livello superiore con Il cliente può visualizzare accesso; aiuta il processo di fatturazione. Puoi bloccare un documento su una fattura esistente o crearne uno nuovo.

Il modo in cui lo fai è flessibile: carica un documento in una cartella di livello superiore con Il cliente può visualizzare accedi prima, quindi bloccalo su una fattura in un secondo momento quando crei la fattura. Puoi comunque modificare un documento pubblico in qualsiasi momento.

La funzionalità Blocca documento su fattura non pagata è disponibile anche nelle nostre app desktop.

Notare che:

• Each document can be locked to only one invoice.

• There’s no validation for ACH payments. Thus, we recommend using only the credit card payment option for the invoice locking a document.

• Per sbloccare il documento il cliente deve pagare l'intero importo della fattura. 

• Credit card payment processing must be enabled to lock documents to invoices. Even if you do not use Stripe or CPACharge, connect it and lock the required documents. Then, you can either disconnect the payment service provider immediately or leave it on and explicitly discuss with your client how you want to get paid. 

Blocca i documenti durante il caricamento

Per bloccare un documento su una fattura mentre lo carichi in una cartella di livello superiore con Il cliente può visualizzare accedere, seguire questi passaggi:

1. Selezionare la cartella di primo livello con Il cliente può visualizzare accesso durante il caricamento del documento.

2. Fare clic su Collega fattura , quindi selezionare la fattura a cui si desidera bloccare il documento oppure fare clic su Crea fattura per crearne una nuova.

3. Fare clic su Carica per caricare il documento che si desidera bloccare sulla fattura.

Bloccare i documenti nell'app desktop

Se stai utilizzando il TaxDome App Windows per caricare un file, puoi anche bloccarlo su una fattura:

1. Selezionare la cartella di primo livello con Il cliente può visualizzare accesso.

2. azionare su Blocca documento su fattura non pagata , quindi seleziona la fattura su cui vuoi bloccare il documento, oppure clicca su CREA FATTURA per crearne una nuova, quindi clicca su SCEGLI .

3. Fare clic su CARICA FILE per caricare il documento che si desidera bloccare sulla fattura.

   

Blocca i documenti esistenti sulle fatture

Blocca qualsiasi documento da una cartella di livello superiore con il cliente che può visualizzare l'accesso a una fattura:

1. Assicurati che il documento sia all'interno della cartella di primo livello con Il cliente può visualizzare accesso (in caso contrario, spostarlo lì).

2. Fare clic sui tre puntini all'estrema destra del documento, quindi fare clic su Modifica .

3. Fai clic su "Collega fattura" , quindi seleziona la fattura a cui desideri associare il documento oppure fai clic su "Crea fattura" per aggiungerne una nuova. È possibile associare più documenti alla stessa fattura.

4. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

   

Vai alle fatture bloccando i documenti

Una volta bloccata una fattura sul documento, è possibile accedervi rapidamente dai documenti del cliente.

Vai a Documenti cliente o apri i documenti di un cliente specifico, clicca sui tre puntini all'estrema destra del documento bloccato dalla fattura e clicca su Vai alla fattura . La fattura verrà aperta in una nuova scheda. 

Modifica fatture bloccando documenti

Per modificare la fattura a cui è bloccato un documento, fare clic su Collega fattura nel pop-up Modifica documento , selezionare la nuova fattura a cui si desidera bloccare il documento, quindi fare clic su Salva .

Sblocca i documenti dalle fatture

A volte, i clienti potrebbero voler pagare una fattura all'esterno TaxDome Oppure potrebbe essere necessario sbloccare temporaneamente la fattura per richiedere una firma.

In questo caso, dovrai sbloccare manualmente la fattura per consentire loro di accedere al documento. Per farlo, clicca sui tre puntini all'estrema destra del documento, quindi clicca su "Sblocca fattura in sospeso" e conferma cliccando su "Sì, sblocca" .

È anche possibile sbloccare la fattura dal popup Modifica documento . Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, seleziona Modifica , quindi fai clic sulla croce all'estrema destra della fattura e Salva il documento.

After that, you can mark the invoice as paid (as described in the article ) or delete it (as described in Deleting an Invoice ).