Fatture (base): blocca i documenti nelle fatture
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Blocca un documento su una fattura in modo che il cliente lo veda disponibile ma non possa visualizzarlo o scaricarlo finché il lavoro non è stato pagato. Una volta che il cliente paga, il documento si sblocca automaticamente.
Blocco dei documenti sulle fatture, spiegato
Dopo aver preparato un documento, il passaggio successivo è caricarlo su quello del cliente TaxDome account . I file caricati diventano visibili al client solo dopo averli resi pubblici. Se non blocchi un documento su una fattura, il cliente può scaricarlo immediatamente. Tuttavia, se blocchi il documento su una fattura non pagata, diventa disponibile per il download solo una volta che il cliente paga il lavoro.
Ti consigliamo di bloccare i documenti sulle fatture quando li carichi in una cartella di livello superiore con Il cliente può visualizzare 
accesso; aiuta il processo di fatturazione. Puoi bloccare un documento su una fattura esistente o crearne uno nuovo.
Il modo in cui lo fai è flessibile: carica un documento in una cartella di livello superiore con Il cliente può visualizzare accedi prima, quindi bloccalo su una fattura in un secondo momento quando crei la fattura. Puoi comunque modificare un documento pubblico in qualsiasi momento.
IL Blocca il documento sulla fattura non pagata la funzionalità è disponibile anche nelle nostre app desktop.
Notare che:
- Il documento può essere bloccato su più fatture contemporaneamente.
- Non c'è convalida per i pagamenti ACH. Pertanto, consigliamo di utilizzare solo l'opzione di pagamento con carta di credito per le fatture che bloccano un documento.
- Per sbloccare il documento il cliente deve pagare l'intero importo della fattura.
- L'elaborazione dei pagamenti con carta di credito deve essere abilitata per bloccare i documenti sulle fatture. Anche se non si utilizza Stripe o CPACharge, collegalo e blocca i documenti richiesti. Quindi, puoi scollegare immediatamente il fornitore di servizi di pagamento o lasciarlo acceso e discutere esplicitamente con il tuo cliente su come vuoi essere pagato.
Blocca i documenti durante il caricamento
Per bloccare un documento su una fattura mentre lo carichi in una cartella di livello superiore con Cil client può visualizzare accedere, seguire questi passaggi:
1. Selezionare la cartella di livello superiore con Il cliente può visualizzare accesso durante il caricamento del documento.
2. Fare clic su Collega fattura , quindi selezionare la fattura a cui si desidera bloccare il documento oppure fare clic su Crea fattura per crearne una nuova.
3. Fare clic su Carica per caricare il documento che si sta bloccando nella fattura.
Bloccare i documenti nell'app desktop
Se stai utilizzando il TaxDome App Windows per caricare un file, puoi anche bloccarlo su una fattura:
1. Selezionare la cartella di livello superiore con Il cliente può visualizzare accesso.
2. azionare su Blocca il documento su una fattura non pagata , quindi seleziona la fattura su cui desideri bloccare il documento oppure fai clic su CREA FATTURA per crearne una nuova, quindi fai clic su SCEGLI .
3. Fare clic su CARICA FILE PER caricare il documento che si sta bloccando nella fattura.
Blocca i documenti esistenti sulle fatture
accesso a una fattura:
1. Assicurati che il documento sia all'interno della cartella di livello superiore con Il cliente può visualizzare accesso (in caso contrario, spostarlo lì).
2. Fare clic sui tre punti all'estrema destra del documento, quindi fare clic su Modifica .
3. Fare clic su Collega fattura , quindi selezionare la fattura a cui si desidera bloccare il documento o fare clic su Crea fattura per aggiungerne una nuova. È possibile vincolare più documenti alla stessa fattura.
4. Fare clic su Salva per mantenere le modifiche.
Vai alle fatture bloccando i documenti
Una volta bloccata una fattura nel documento, puoi accedervi rapidamente dai documenti del cliente.
Vai a Documenti cliente o apri documenti di un particolare cliente, fai clic su tre punti all'estrema destra del documento bloccato dalla fattura e fai clic su Vai alla fattura . La fattura verrà aperta in una nuova scheda.
Modifica fatture bloccando documenti
Per modificare la fattura a cui è bloccato un documento, fai clic su Collega fattura nel popup Modifica documento , seleziona la nuova fattura a cui desideri bloccare il documento, quindi fai clic su Salva .
Sblocca i documenti dalle fatture
A volte, i clienti potrebbero voler pagare una fattura all'esterno TaxDome Oppure potrebbe essere necessario sbloccare temporaneamente la fattura per richiedere una firma.
In questo caso, dovrai sbloccare manualmente la fattura per consentire loro di accedere al documento. Per farlo, clicca sui tre puntini all'estrema destra del documento, quindi clicca su Unlock Invoice Pending e conferma cliccando su Yes, unlock .
È anche possibile sbloccare la fattura dal popup Modifica documento . Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, seleziona Modifica , quindi fai clic sulla croce all'estrema destra della fattura e Salva il documento.
Successivamente, puoi contrassegnare la fattura come pagata (come descritto nell'articolo ) o eliminarla (come descritto in Eliminare una fattura ).