Correggere le fatture non pagate

Sommario

Modifica la fattura prima che venga pagata
Elimina la fattura prima che venga pagata
Contrassegnare manualmente una fattura come pagata
Correggere le fatture ricorrenti non pagate
Scollega i pagamenti bloccati dalle fatture

Gli errori di fatturazione accadono! Qui ti mostriamo come risolverli.

Questo articolo tratta la modifica delle fatture non pagate. Scopri di più sulla modifica delle fatture pagate qui .

Modifica la fattura prima che venga pagata

Se ti accorgi che una fattura è errata prima che abbia lo stato Pagato , Parzialmente pagato o In corso (ad esempio, una fattura emessa per $ 100 avrebbe dovuto, in realtà, essere di $ 150), non è troppo tardi per correggerla. Puoi modificare la fattura o eliminarla ed emetterne una nuova.

Per modificare l'importo di una fattura:

Accedere alla scheda Fatture nel profilo del cliente.
Le fatture non ancora pagate hanno la dicitura Non Pagato stato Fare clic sull'icona a tre punti a destra della fattura non pagata, quindi scegliere Modifica dal menu menù a tendina .
Correggi l'importo, quindi fai clic su Invia .

Elimina la fattura prima che venga pagata

Un altro modo per correggere una fattura non ancora pagata è eliminarla del tutto ed emetterne una nuova :

Accedere alla scheda Fatture nel profilo del cliente.
Le fatture non ancora pagate hanno la dicitura Non Pagato stato Fare clic sull'icona con i tre puntini a destra della fattura non pagata, quindi selezionare Elimina dal menu a discesa.
Fare clic su Elimina nel pop-up di conferma dell'eliminazione , quindi emettere una nuova fattura.

Contrassegnare manualmente una fattura come pagata

Se hai emesso una fattura da TaxDome ma hai ricevuto il pagamento con altri mezzi (contanti o assegno postale, ad esempio), ecco cosa puoi fare per contrassegnarlo come pagato.

Per fatture con saldo superiore a $0:

Aggiungi un pagamento offline per il tuo cliente per l'importo della fattura: fai clic su Nuovo in alto, seleziona Pagamento offline dal menu a discesa, quindi inserisci l'importo del pagamento.
Assicurati che sia selezionata l'opzione pagamenti utilizzati per il calcolo delle entrate, quindi indica la fonte (contanti, assegno o carta di credito).
Aggiungi una descrizione che spieghi a cosa serve il pagamento.
Sulla destra vedrai le fatture non pagate per il cliente selezionato. Seleziona la fattura coperta dal pagamento.
Fare clic su Invia . La fattura verrà contrassegnata come pagata.

Per fatture con importo pari a $0:

Non è possibile creare un pagamento offline per fatture di importo pari a $0 (il sistema richiede che i pagamenti offline siano superiori a $0). Per contrassegnare una fattura di importo pari a $0 come pagata, procedi come segue:

Vai al cliente account Scheda Fatture di .
Individua la fattura e clicca sul menu a tre punti all'estrema destra.
Seleziona Paga fattura .
Fare clic su Paga .

Nota

Se preferisci rimuovere una fattura non pagata di $ 0 anziché contrassegnarla come pagata, puoi semplicemente eliminarlo .

Correggere le fatture ricorrenti non pagate

Quando i tuoi clienti ti chiedono di modificare la prossima data di pagamento o ti chiedono di aggiungere un ulteriore servizio, puoi modificare una fattura programmata specifica senza influenzare le altre.

Per farlo, clicca sui tre puntini a destra della fattura che vuoi modificare nella sezione Pianificazione dei pagamenti , quindi seleziona Modifica .

Per maggiori dettagli sulla modifica delle fatture ricorrenti, clicca qui .

Scollega i pagamenti bloccati dalle fatture

Nota

Al momento, questa opzione funziona solo per le fatture pagate per intero. Presto sarà possibile scollegare i pagamenti parziali.

Se il tuo cliente ha pagato la fattura con successo, ma il pagamento non è stato spostato nella sezione Pagato stato , ciò può accadere per uno dei seguenti motivi:

Il cliente ha annullato il pagamento effettuato con carta di credito tramite la propria banca
Il pagamento ACH non è riuscito diverse settimane dopo essere stato avviato (ciò è possibile all'interno del sistema ACH)
Il pagamento ha richiesto azioni aggiuntive da parte del cliente per raggiungere il pagamento stato (ad esempio autenticazione 3DS), ma queste azioni non sono state completate.

Poiché tali pagamenti sono bloccati nel pagamento incompleto o in verifica stato , bloccano le fatture in In corso stato e né tu né i tuoi clienti potrete più pagarli.

Per evitare questo problema, puoi scollegare tali pagamenti dalle fatture:
- Vai a Fatturazione > Pagamenti e apri il pagamento in Pagamento incompleto o Verifica in corso stato .
- Espandi la sezione Fatture coperte dal pagamento e seleziona una fattura da scollegare. Fai clic sull'icona "Scollega fattura" all'estrema destra.
- Fare clic su Scollega .
Successivamente la fattura verrà spostata nella sezione Non pagati stato Se le notifiche e-mail sono abilitate per la fattura, il cliente riceverà un'e-mail che lo inviterà a pagarla.

Se il pagamento non collegato va a buon fine in un secondo momento (cosa che può accadere, ad esempio, nel caso dei pagamenti ACH), i fondi verranno accreditati sul conto del cliente account Ciò significa che i tuoi clienti non perderanno nulla di ciò che hanno pagato: potranno utilizzare questo credito per pagare le fatture oppure potrai utilizzarlo per pagare per loro conto .