Fatture (avanzate): fatture e pagamenti corretti

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Gli errori di fatturazione accadono! Qui, ti mostriamo come risolverli.

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Descritto:

• Modificare una fattura prima che sia pagata
• Cancellare una fattura prima che sia pagata
• Modificare/eliminare una fattura dopo che è stata pagata
• Cancellare i pagamenti
• Un cliente ha pagato una fattura dal profilo sbagliato
• Contrassegna manualmente una fattura come pagata quando il pagamento non è stato effettuato TaxDome
• Correzione fatture ricorrenti

Modificare una fattura prima che sia pagata

Se ti accorgi che una fattura non è corretta prima che venga pagata (per esempio, una fattura emessa per 100€ avrebbe dovuto essere 150€), non è troppo tardi per correggerla. Puoi modificare la fattura o cancellarla ed emettere una nuova fattura.

Per modificare l'importo di una fattura:

1. Vai alla scheda Fatture nel profilo del cliente.

2. Le fatture che non sono ancora state pagate sono contrassegnate come non pagate. Clicca sull'icona a tre puntini a destra della fattura non pagata, poi scegli Modifica dal menu a tendina.

3. Correggi l'importo, poi clicca su Invia.

Cancellare una fattura prima che sia pagata

Un altro modo per correggere una fattura che non è ancora stata pagata è quello di cancellarla del tutto ed emetterne una nuova: 

1. Vai alla scheda Fatture nel profilo del cliente.

2. Le fatture che non sono ancora state pagate sono contrassegnate come non pagate. Clicca sull'icona a tre puntini a destra della fattura non pagata, poi scegli Elimina dal menu a tendina. 

3. Clicca su CANCELLA nel pop-up di conferma della cancellazione, poi emetti una nuova fattura. 

Modificare/eliminare una fattura dopo che è stata pagata

Se una fattura è già stata pagata, non sarà possibile modificarla o cancellarla. Dopo che il pagamento è stato inviato, la fattura è collegata ad essa e deve rimanere la stessa per la registrazione. Puoi comunque emettere un rimborso.

1. Vai alla scheda Fatture nel profilo del cliente.

2. Le fatture pagate sono etichettate come pagate. Clicca sull'icona dell'occhio a destra della fattura pagata. Nella sezione Cronologia pagamenti del pop-up Fattura , clicca sul link per il pagamento. 

3. Le informazioni sul pagamento vengono quindi visualizzate nel riquadro a scorrimento Visualizza pagamento sulla destra. Clicca sul link Rimborso pagamento nell'angolo in alto a destra, quindi elabora il rimborso (vedi Cancellare i pagamenti qui sotto). 

Cancellare i pagamenti

Dopo che il pagamento è stato registrato, deve rimanere lo stesso per la tenuta dei registri. Ecco perché non consentiamo l'eliminazione dei pagamenti con carta di credito. Puoi eliminare solo i pagamenti con addebito bancario (ad esempio, se sono stati rifiutati da Stripe o CPACharge). Leggi i dettagli nell'articolo .

Per i pagamenti con carta di credito, hai la possibilità di emettere un rimborso.

1. Vai alla scheda Fatture nel profilo del cliente. 

2. Nella lista dei pagamenti , trova quello che vuoi rimborsare, poi clicca sull'icona dell'occhio all'estrema destra. (Un altro modo per trovare un pagamento è visualizzare la storia dei pagamenti della fattura).

3. Nella slide-out Visualizza pagamento, clicca sul link Rimborso pagamento nell'angolo in alto a destra, poi decidi se vuoi rimborsare il pagamento per intero o parzialmente. 

Quando emetti un rimborso, devi decidere cosa vuoi fare con i crediti del cliente. Per impostazione predefinita, il saldo del credito del cliente sarà ridotto dell'importo del rimborso, ma puoi anche scegliere di non ridurlo o di ridurlo di un altro importo. Per maggiori dettagli su questo, vai qui.

4. Specifica il motivo del rimborso, poi clicca su Emetti rimborso.

Cosa succede quando si emette un rimborso, a seconda del tipo di pagamento:

• Pagamenti effettuati tramite Stripe/CPA Charge: Il pagamento viene contrassegnato come rimborsato, e si sottrae l'importo rimborsato dal saldo del credito del cliente, completamente o parzialmente. Il cliente riceve un rimborso sul conto della carta di credito che ha usato per il pagamento. Stripe/CPA Charge invia immediatamente il rimborso a quel conto. A seconda della banca, ci vogliono da 5 a 10 giorni lavorativi per apparire nel conto del cliente.
• Pagamenti manuali: Il pagamento viene contrassegnato come rimborsato, e tu sottrai l'importo rimborsato dal saldo del credito del cliente, completamente o parzialmente.
• Crediti promozionali: Il pagamento è segnato come rimborsato, e si sottrae l'importo rimborsato dal saldo del credito del cliente, completamente o parzialmente.

Per saperne di più sui crediti dei clienti e sull'emissione di un rimborso, vai qui.

Un cliente ha pagato una fattura dal profilo sbagliato

 Potresti aver bisogno di spostare un pagamento da un conto a un altro...

• ...se un cliente ha già un account ma ne ha usato uno appena creato per pagare una fattura. 
• ...se un cliente ha diversi account e ha pagato da quello sbagliato.

Per risolvere questi problemi:

• Elimina il conto secondario: Cancella il conto (per maggiori dettagli, vai qui); questo cancellerà anche il pagamento anticipato effettuato. Poi aggiungi un pagamento manuale al conto corretto (per maggiori dettagli, vai qui).
• Aggiungi un credito: aggiungi un credito promozionale al conto corretto (per maggiori dettagli, vai qui). L'aggiunta di un credito promozionale non influisce sulle entrate della tua azienda, e vedrai il denaro collegato al conto corretto.

Contrassegna manualmente una fattura come pagata quando il pagamento non è stato effettuato TaxDome

Se hai emesso una fattura da TaxDome ma hai ricevuto il pagamento con altri mezzi (contanti o un assegno postale, per esempio), ecco cosa puoi fare per segnarla come pagata.

1. Aggiungi un pagamento manuale per il tuo cliente per l'importo della fattura: Fai clic sul pulsante + NUOVO nel menu laterale sinistro, seleziona Pagamento dalla slide-out, quindi inserisci l'importo del pagamento.
2. Seleziona il pagamento offline come tipo di pagamento, poi indica la fonte (contanti, assegno o carta di credito).
3. Aggiungi una descrizione (fino a 150 caratteri) che spieghi a cosa serve il pagamento.
4. Vedrai le fatture non pagate per il cliente selezionato sulla destra. Seleziona la fattura che il pagamento copre.  
5. Clicca su Invia. La fattura sarà contrassegnata come pagata.

Correzione fatture ricorrenti

Quando i tuoi clienti ti chiedono di modificare la prossima data di pagamento o ti chiedono di aggiungere un altro servizio, puoi modificare una fattura programmata specifica senza influire sulle altre. 

Questo potrebbe essere fatto solo:

• quando la fattura ricorrente è già accettata dal cliente AND
• se la fattura programmata non è stata pagata

Per fare ciò, fai clic sui tre punti a destra della fattura che desideri modificare nella sezione Calendario dei pagamenti , quindi seleziona Modifica .

Per i dettagli sulla modifica delle fatture ricorrenti, vai qui .