Fatture (base): Correggi fatture non pagate

Gli errori di fatturazione accadono! Qui ti mostriamo come risolverli.

Questo articolo riguarda la modifica delle fatture non pagate. Scopri di più sulla modifica delle fatture pagate qui .

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Modifica la fattura prima che venga pagata

Se scopri che una fattura è errata prima che abbia lo stato Pagato , Parzialmente pagato o In corso (ad esempio, una fattura emessa per $ 100 avrebbe dovuto, in realtà, essere di $ 150), non è troppo tardi per correggerla. Puoi modificare la fattura o eliminarla ed emettere una nuova fattura.

Per modificare l'importo di una fattura:

1. Vai alla scheda Fatture nel profilo del cliente.

2. Le fatture non ancora pagate hanno la dicitura Non pagato stato . Fare clic sull'icona con i tre puntini a destra della fattura non pagata, quindi scegliere Modifica dal menu menù a tendina .

3. Correggi l'importo, quindi fai clic su Invia .

Elimina la fattura prima che venga pagata

Un altro modo per correggere una fattura non ancora pagata è eliminarla del tutto ed emetterne una nuova : 

1. Vai alla scheda Fatture nel profilo del cliente.

2. Le fatture non ancora pagate hanno la dicitura Non pagato stato Fare clic sull'icona con i tre puntini a destra della fattura non pagata, quindi scegliere Elimina dal menu a discesa. 

3. Fare clic su Elimina nel pop-up Conferma eliminazione , quindi emettere una nuova fattura. 

Contrassegnare manualmente una fattura come pagata

Se hai emesso una fattura da TaxDome ma hai ricevuto il pagamento con altri mezzi (contanti o assegno postale, ad esempio), ecco cosa puoi fare per contrassegnarlo come pagato.

1. Aggiungi un pagamento offline per il tuo cliente per l'importo della fattura: fai clic su Nuovo in alto, seleziona Pagamento offline dal riquadro a scorrimento, quindi inserisci l'importo del pagamento.
2. Assicurati che l'opzione pagamenti utilizzati per il calcolo delle entrate sia selezionata, quindi indica la fonte (contanti, assegno o carta di credito).
3. Aggiungi una descrizione che spieghi a cosa serve il pagamento.
4. Sulla destra vedrai le fatture non pagate per il cliente selezionato. Seleziona la fattura coperta dal pagamento.  
5. Fare clic su Invia . La fattura verrà contrassegnata come pagata.

Correggere le fatture ricorrenti non pagate

Quando i tuoi clienti ti chiedono di modificare la prossima data di pagamento o ti chiedono di aggiungere un ulteriore servizio, puoi modificare una fattura programmata specifica senza influenzare le altre. 

Per fare ciò, clicca sui tre punti a destra della fattura che desideri modificare nella sezione Calendario dei pagamenti , quindi seleziona Modifica .

Per dettagli sulla modifica delle fatture ricorrenti, vai qui .

Scollega i pagamenti bloccati dalle fatture

Nota! Al momento, questo funziona solo per fatture completamente pagate. L'opportunità di scollegare i pagamenti parziali arriverà presto.

Se il tuo cliente ha pagato la fattura con successo, ma il pagamento non è stato spostato nella sezione Pagato stato , ciò può accadere per uno dei seguenti motivi:

Poiché tali pagamenti sono bloccati nel pagamento incompleto o in verifica stato , bloccano le fatture nel In corso stato e né tu né i tuoi clienti potrete più pagarli. 

Per evitare questo problema, puoi scollegare tali pagamenti dalle fatture:

1. Vai a Fatturazione > Pagamenti e apri il pagamento in Pagamento incompleto o Verifica pagamento stato . 
2. Espandi la sezione Fatture coperte dal pagamento e seleziona una fattura da scollegare. Fai clic sull'icona Scollega fattura all'estrema destra.
3. Fare clic su Scollega .

Successivamente la fattura verrà spostata nella sezione Non pagati stato Se le notifiche e-mail sono abilitate per la fattura, il cliente riceverà un'e-mail che lo inviterà a pagarla.

Se il pagamento non collegato riesce in seguito (cosa che può accadere, ad esempio, nel caso dei pagamenti ACH), i fondi verranno accreditati sul conto del cliente account Ciò significa che i tuoi clienti non perdono nulla di ciò che hanno pagato: potranno utilizzare questi crediti per pagare le fatture oppure potrai utilizzarli per pagare per loro conto .

Nota! Se la fattura è stata pagata parzialmente con i crediti del cliente, i crediti torneranno al saldo del cliente.