Fatture (base): fatture e pagamenti corretti

Gli errori di fatturazione accadono! Qui ti mostriamo come risolverli.

Questo articolo riguarda la modifica delle fatture non pagate. Scopri di più sulla modifica delle fatture pagate qui .

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Modifica la fattura prima che venga pagata

Se scopri che una fattura è errata prima che abbia lo stato Pagato , Parzialmente pagato o In corso (ad esempio, una fattura emessa per $ 100 avrebbe dovuto, in realtà, essere di $ 150), non è troppo tardi per correggerla. Puoi modificare la fattura o eliminarla ed emettere una nuova fattura.

Per modificare l'importo di una fattura:

1. Vai alla scheda Fatture nel profilo del cliente.

2. Le fatture non ancora pagate hanno la dicitura Non pagato stato . Fare clic sull'icona con i tre puntini a destra della fattura non pagata, quindi scegliere Modifica dal menu menù a tendina .

3. Correggi l'importo, quindi fai clic su Invia .

Elimina la fattura prima che venga pagata

Un altro modo per correggere una fattura non ancora pagata è eliminarla del tutto ed emetterne una nuova : 

1. Vai alla scheda Fatture nel profilo del cliente.

2. Le fatture non ancora pagate hanno la dicitura Non pagato stato Fare clic sull'icona con i tre puntini a destra della fattura non pagata, quindi scegliere Elimina dal menu a discesa. 

3. Fare clic su Elimina nel pop-up Conferma eliminazione , quindi emettere una nuova fattura. 

Contrassegnare manualmente una fattura come pagata

Se hai emesso una fattura da TaxDome ma hai ricevuto il pagamento con altri mezzi (contanti o assegno postale, ad esempio), ecco cosa puoi fare per contrassegnarlo come pagato.

1. Aggiungi un pagamento offline per il tuo cliente per l'importo della fattura: fai clic su Nuovo in alto, seleziona Pagamento offline dal riquadro a scorrimento, quindi inserisci l'importo del pagamento.
2. Assicurati che l'opzione pagamenti utilizzati per il calcolo delle entrate sia selezionata, quindi indica la fonte (contanti, assegno o carta di credito).
3. Aggiungi una descrizione che spieghi a cosa serve il pagamento.
4. Sulla destra vedrai le fatture non pagate per il cliente selezionato. Seleziona la fattura coperta dal pagamento.  
5. Fare clic su Invia . La fattura verrà contrassegnata come pagata.

Correggere le fatture ricorrenti

Quando i tuoi clienti ti chiedono di modificare la prossima data di pagamento o ti chiedono di aggiungere un ulteriore servizio, puoi modificare una fattura programmata specifica senza influenzare le altre. 

Ciò potrebbe essere fatto solo quando:

• La fattura ricorrente è già accettata dal cliente E
• La fattura programmata non è pagata

Per fare ciò, clicca sui tre punti a destra della fattura che desideri modificare nella sezione Calendario dei pagamenti , quindi seleziona Modifica .

Per dettagli sulla modifica delle fatture ricorrenti, vai qui .

Scollega i pagamenti bloccati dalle fatture

Nota! Al momento, questo funziona solo per fatture completamente pagate. L'opportunità di scollegare i pagamenti parziali arriverà presto.

Se il tuo cliente ha pagato la fattura con successo, ma il pagamento non è stato spostato nella sezione Pagato stato , ciò può accadere per uno dei seguenti motivi:

Poiché tali pagamenti sono bloccati nel pagamento incompleto o in verifica stato , bloccano le fatture nel In corso stato e né tu né i tuoi clienti potrete più pagarli. 

Per evitare questo problema, puoi scollegare tali pagamenti dalle fatture:

1. Vai a Fatturazione > Pagamenti e apri il pagamento in Pagamento incompleto o Verifica pagamento stato . 
2. Espandi la sezione Fatture coperte dal pagamento e seleziona una fattura da scollegare. Fai clic sull'icona Scollega fattura all'estrema destra.
3. Fare clic su Scollega .

Successivamente la fattura verrà spostata nella sezione Non pagati stato Se le notifiche e-mail sono abilitate per la fattura, il cliente riceverà un'e-mail che lo inviterà a pagarla.

Se il pagamento non collegato riesce in seguito (cosa che può accadere, ad esempio, nel caso dei pagamenti ACH), i fondi verranno accreditati sul conto del cliente account Ciò significa che i tuoi clienti non perdono nulla di ciò che hanno pagato: potranno utilizzare questi crediti per pagare le fatture oppure potrai utilizzarli per pagare per loro conto .

Nota! Se la fattura è stata pagata parzialmente con i crediti del cliente, i crediti torneranno al saldo del cliente.