Correggere le fatture non pagate

Sommario

Modifica la fattura prima che venga pagata
Elimina la fattura prima che venga pagata
Contrassegnare manualmente una fattura come pagata
Correggere le fatture ricorrenti non pagate
Scollega i pagamenti bloccati dalle fatture

Gli errori di fatturazione accadono! Qui ti mostriamo come risolverli.

This article handles modifying unpaid invoices. Learn about modifying paid invoices here .

Modifica la fattura prima che venga pagata

If you find that an invoice is incorrect before it has the Paid, Partially paid or In progress status (for example, an invoice issued for $100 should, in fact, have been $150), it isn’t too late to fix it. You can either edit the invoice or delete it and issue a new invoice.

Per modificare l'importo di una fattura:

Accedere alla scheda Fatture nel profilo del cliente.
Le fatture non ancora pagate hanno la dicitura Non Pagato stato Fare clic sull'icona a tre punti a destra della fattura non pagata, quindi scegliere Modifica dal menu menù a tendina .
Correggi l'importo, quindi fai clic su Invia .

Elimina la fattura prima che venga pagata

Another way to correct an invoice that hasn’t yet been paid is to delete it altogether and issue a new one :

Accedere alla scheda Fatture nel profilo del cliente.
Le fatture non ancora pagate hanno la dicitura Non Pagato stato Fare clic sull'icona con i tre puntini a destra della fattura non pagata, quindi selezionare Elimina dal menu a discesa.
Fare clic su Elimina nel pop-up di conferma dell'eliminazione , quindi emettere una nuova fattura.

Contrassegnare manualmente una fattura come pagata

Se hai emesso una fattura da TaxDome ma hai ricevuto il pagamento con altri mezzi (contanti o assegno postale, ad esempio), ecco cosa puoi fare per contrassegnarlo come pagato.

Aggiungi un pagamento offline per il tuo cliente per l'importo della fattura: fai clic su Nuovo in alto, seleziona Pagamento offline dal menu a discesa, quindi inserisci l'importo del pagamento.
Assicurati che sia selezionata l'opzione pagamenti utilizzati per il calcolo dei ricavi , quindi indica la fonte (contanti, assegno o carta di credito).
Aggiungi una descrizione che spieghi a cosa serve il pagamento.
Sulla destra vedrai le fatture non pagate per il cliente selezionato. Seleziona la fattura coperta dal pagamento.
Fare clic su Invia . La fattura verrà contrassegnata come pagata.

Correggere le fatture ricorrenti non pagate

Quando i tuoi clienti ti chiedono di modificare la prossima data di pagamento o ti chiedono di aggiungere un ulteriore servizio, puoi modificare una fattura programmata specifica senza influenzare le altre.

Per farlo, clicca sui tre puntini a destra della fattura che vuoi modificare nella sezione Pianificazione dei pagamenti , quindi seleziona Modifica .

For details on editing recurring invoices, go here .

Scollega i pagamenti bloccati dalle fatture

Nota

Al momento, questa opzione funziona solo per le fatture pagate per intero. Presto sarà possibile scollegare i pagamenti parziali.

Se il tuo cliente ha pagato la fattura con successo, ma il pagamento non è stato spostato nella sezione Pagato stato , ciò può accadere per uno dei seguenti motivi:

Il cliente ha annullato il pagamento effettuato con carta di credito tramite la propria banca
Il pagamento ACH non è riuscito diverse settimane dopo essere stato avviato (ciò è possibile all'interno del sistema ACH)
Il pagamento ha richiesto azioni aggiuntive da parte del cliente per raggiungere il pagamento stato (ad esempio autenticazione 3DS), ma queste azioni non sono state completate.

Poiché tali pagamenti sono bloccati nel pagamento incompleto o in verifica stato , bloccano le fatture in In corso stato e né tu né i tuoi clienti potrete più pagarli.

Per evitare questo problema, puoi scollegare tali pagamenti dalle fatture:
- Vai a Fatturazione > Pagamenti e apri il pagamento in Pagamento incompleto o Verifica in corso stato .
- Espandi la sezione Fatture coperte dal pagamento e seleziona una fattura da scollegare. Fai clic sull'icona "Scollega fattura" all'estrema destra.
- Fare clic su Scollega .
Successivamente la fattura verrà spostata nella sezione Non pagati stato Se le notifiche e-mail sono abilitate per la fattura, il cliente riceverà un'e-mail che lo inviterà a pagarla.

If the unlinked payment succeeds later (which can happen, for example, in the case of the ACH payments), funds will be credited to the client’s account. This means your clients don’t lose anything they’ve paid–they’ll be able to use these credits to pay invoices, or you can use them to pay on their behalf .