Invia fatture una tantum

Sommario

Invia una fattura una tantum a un cliente
Invia fatture una tantum a più clienti
Altri modi per inviare fatture una tantum
Anteprima della fattura
Imposta promemoria fatture
Vista del cliente

Invia fatture una tantum per addebitare ai clienti i servizi. Puoi inviarle a un singolo cliente, in blocco o crearle da una proposta, una registrazione oraria o Progetto automazione.

Nota

Le fatture una tantum possono essere create e inviate dal titolare dell'azienda o da qualsiasi membro del team. assegnato al account con Gestire le fatture diritto di accesso .

Invia una fattura una tantum a un cliente

Per creare e inviare una fattura una tantum, attenersi alla seguente procedura:

Crea una fattura utilizzando uno dei seguenti metodi:
- Fare clic su Nuovo e selezionare Fattura .
- Aprire il client account , passare alla scheda Fatture e fare clic su Nuova fattura . La fattura corrente account verrà compilato automaticamente.
Inserisci l'importo della fattura oppure seleziona un modello.
Inserisci i dettagli della fattura. Consulta la sezione "Riferimento ai campi della fattura" per maggiori informazioni su ciascuna opzione.
Fai clic su Crea per creare e inviare la fattura.

Il cliente riceve una notifica via e-mail e un notifica push sull'app mobile.

Invia fatture una tantum a più clienti

Per inviare la stessa fattura a più clienti:

Dal menu a sinistra, vai su Account > Clienti , seleziona le caselle di controllo accanto ai clienti a cui desideri inviare la fattura, quindi fai clic su Crea fattura .

Inserisci l'importo della fattura oppure seleziona un modello.
Inserisci i dettagli della fattura. Consulta la sezione "Riferimento ai campi della fattura" per maggiori informazioni su ciascuna opzione.
Fai clic su Crea per inviare la fattura a tutti i clienti selezionati.

I clienti ricevono una notifica via e-mail e un notifica push sull'app mobile.

Nota

Puoi inviare fatture ai clienti il cui accounts sono o attivo o offline Ad esempio, potresti voler inviare una fattura ai clienti che effettuano pagamenti offline, ma desideri memorizzare queste informazioni nel tuo portale.

Altri modi per inviare fatture una tantum

Scopri altri modi per creare e inviare fatture una tantum:

Anteprima della fattura

L'opzione Anteprima (in alto a destra) mostra l'esatto PDF Il cliente riceverà la fattura. Fai clic su Crea e chiudi dalla modalità di anteprima per confermare. Per personalizzare l'aspetto e le fatture white-label , fai clic su Impostazioni fattura dalla modalità di anteprima.

Imposta promemoria fatture

I promemoria sono email automatiche di sollecito che sollecitano i clienti che non hanno ancora pagato una fattura a saldare il conto.

Per accenderli, azionare Nella sezione Promemoria all'invio della fattura, impostare:

Giorni fino al prossimo promemoria : con quale frequenza si ripete il promemoria (impostazione predefinita: 3)
Numero di promemoria : quanti promemoria inviare in totale (impostazione predefinita: 1)

Potrai aggiornare queste impostazioni in seguito modificando la fattura non pagata.

Per reinviare manualmente una fattura in qualsiasi momento, fai clic sui tre puntini a destra della fattura nell'elenco e seleziona Invia fattura tramite e-mail .

Mancia

Maggiori informazioni sui promemoria : valori predefiniti esatti dei campi, condizioni di interruzione e azione del menu per ogni reinvio manuale.

Vista del cliente

Se le notifiche per il cliente sono attive, quest'ultimo verrà informato della ricezione di una fattura. I tuoi clienti possono visualizzare e aprire le fatture in diversi modi:

Dal portale clienti o dall'app mobile: clicca sulla notifica nella sezione "In attesa di azione" oppure sul link nella pagina di fatturazione .
Dalla notifica e-mail: Fai clic su Paga fattura nell'e-mail. Non è necessario accedere al portale clienti per pagare—la fattura è allegata all'e-mail come PDF .