Fatture (base): modifica, stampa, scarica, elimina
Scopri tutto quello che devi sapere sulla gestione delle tue fatture: come scaricarle, stamparle e modificarle. Inoltre, scopri come verificare rapidamente se i tuoi clienti hanno pagato e altro ancora!
Coperto qui:
- Sapere quando una fattura è stata pagata o prepagata
- Visualizzazione della cronologia dei pagamenti delle fatture
- Stampa o download di fatture PDF
- Modifica fatture
- Invio fatture via e-mail
- Duplicazione di una fattura
- Eliminazione fatture
- Collegamento e spostamento automatico delle fatture lavori
Sapere quando una fattura è stata pagata o prepagata
I clienti possono effettuare un pagamento anticipato ( se consentito nelle impostazioni ) per qualsiasi importo o pagare alla scadenza della fattura. In quello del cliente account , i pagamenti anticipati vengono visualizzati come crediti da utilizzare per fatture future.
You’ll always receive an email when a client makes a prepayment, pays an invoice in full or has an invoice that has become overdue. This email will also include the invoice as an attachment. You’ll also get a notification in your Inbox+. Click Go to... to get to the client’s Invoices page.
Visualizzazione della cronologia dei pagamenti delle fatture
Per visualizzare la cronologia dei pagamenti per una fattura, fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, quindi seleziona Visualizza fattura . Lo vedrai quindi visualizzato nella barra laterale.
La cronologia dei pagamenti mostra la fonte, la data, l'importo e l'eventuale rimborso. Fai clic sul tipo di pagamento nella colonna Origine per passare alle informazioni sul pagamento.
Se sono stati applicati crediti al pagamento delle fatture, la cronologia dei pagamenti includerà tali informazioni.
Stampa o scarica fatture PDF
Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .
Stampa direttamente dalla pagina Fatture facendo clic sui tre punti all'estrema destra della fattura. Seleziona Stampa dal menu a discesa. L'opzione di stampa è accessibile anche durante la modifica o la visualizzazione di una fattura.
Oppure, se desideri salvare una fattura come riferimento, scarica un PDF sul desktop selezionando Scarica dal menu a discesa.
Una fattura visualizza automaticamente:
- Il nome della tua azienda, il logo, i dettagli di contatto e i servizi forniti
- Per ogni fattura non pagata, un link per effettuare il pagamento
- Per ogni fattura pagata, un collegamento per visualizzare i dettagli della fattura pagata. Viene inoltre visualizzato un timbro rosso "PAGATO".
- Numero di identificazione fiscale ( solo per aziende giapponesi) .
- Puoi anche utilizzare i campi personalizzati account per aggiungere informazioni specifiche alla fattura PDF. In questo modo, se aggiungi il file account campi personalizzati per indirizzo , città e stato , verranno inseriti nell'intestazione della fattura PDF:
Modifica fatture
Sia le fatture una tantum che quelle ricorrenti sono modificabili.
Modifica di fatture singole
Fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, seleziona Modifica per apportare modifiche all'importo o al metodo di pagamento, per impostare un promemoria o per modificare i dettagli di una fattura.
Nota: quando modifichi un numero di fattura, questo viene aggiornato automaticamente in QuickBooks .
Suggerimento: non è possibile modificare una fattura una volta che il cliente ha pagato. A quel punto la fattura costituisce un record e non può essere modificata. Puoi, tuttavia, emettere un rimborso nel caso in cui, ad esempio, hai accidentalmente sovraccaricato il cliente.
Duplicazione di una fattura
Per creare una copia di una fattura esistente, vai alla pagina Fatture o alla scheda Fatture di un cliente account , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della fattura e seleziona Duplica dal menu a discesa.
Vedrai la pagina Crea fattura con tutti i dettagli della fattura originale già compilati. Fai clic su Crea pulsante oppure modificalo come ritieni opportuno.
Eliminazione fatture
Per rimuovere una fattura, attenersi alla seguente procedura:
1. Fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, quindi seleziona Elimina .
2. Fare clic su Elimina nel pop-up Conferma eliminazione fattura .
Nota: non è possibile eliminare le fatture pagate perché sono record.
