Azioni con fatture

Scopri tutto ciò che devi sapere sulla gestione delle tue fatture: come scaricarle, stamparle e modificarle. Inoltre, scopri come verificare rapidamente se i tuoi clienti hanno pagato e molto altro ancora!

Sapere quando una fattura è stata pagata o prepagata

Se hai abilitato il pagamento anticipato per i clienti , questi possono pagare in anticipo qualsiasi importo o pagare alla scadenza della fattura. Nel cliente account , i pagamenti anticipati vengono visualizzati come credito da utilizzare per fatture future.

You’ll always receive an email when a client makes a prepayment, pays an invoice in full or partially or has an invoice that has become overdue. This email will also include the invoice as an attachment. You’ll also get a notification in your Inbox+ . Click Go to… to get to the client’s Invoices page.

Nota

Puoi modifica le tue preferenze di notifica in qualsiasi momento.

Visualizza una fattura dal punto di vista del cliente

Puoi visualizzare l'aspetto di una fattura per il tuo cliente prima di inviarla o in qualsiasi momento dopo la sua creazione. In questo modo, puoi controllare il layout, gli importi e la formattazione esattamente come la visualizzeranno il tuo cliente.

Per visualizzare l'anteprima di una fattura:

1. Vai a Fatturazione > Fatture .

2. Fare clic sui tre punti a destra della fattura e selezionare Anteprima .

   

La fattura si apre in una barra laterale, visualizzando il PDF versione che il tuo cliente riceve quando visualizza o scarica la fattura.

Visualizzare la cronologia dei pagamenti delle fatture

Per visualizzare lo storico dei pagamenti di una fattura, clicca sul suo numero nell'elenco Fatture . Lo storico verrà visualizzato nella barra laterale.

Mancia

La data dell'ultimo pagamento è riportata nell'elenco Fatture (colonna Ultimo pagamento), ma se il tuo cliente paga a rate, puoi aprire la fattura e visualizzare tutti i pagamenti effettuati.

La cronologia dei pagamenti mostra Metodo di pagamento, data, importo e rimborso, se previsto. Clicca sul numero nella colonna Numero di pagamento per accedere alle informazioni di pagamento. 

Se è stato applicato un credito per pagare la fattura, la cronologia dei pagamenti includerà tale informazione.

Visualizza la cronologia della fattura

Potrai sempre vedere cosa è successo con qualsiasi fattura. TaxDome Il feed Attività è ordinato cronologicamente in base all'evento più recente e ti consente di scoprire quando...

• …una fattura è stata inviata manualmente o tramite automazione
• …è stata creata una fattura programmata
• …è stata modificata una fattura
• …IL stato di una fattura è stata modificata
• …è stato applicato un credito per pagare una fattura
• …una fattura è stata eliminata
• …una fattura è stata reinviata via e-mail o tramite promemoria automatico
• …è stata scaricata una fattura
• …è stata stampata una fattura
• …è stata esportata una fattura.

Per visualizzare la cronologia di una fattura:

1. Vai su Fatturazione > Fatture , clicca sull'icona con i tre puntini all'estrema destra del nome della fattura o all'interno della fattura stessa, quindi clicca su Attività . 

2. Qui verranno mostrati gli eventi relativi a questa specifica fattura. Filtra il feed Attività per Tipo = Fatture per visualizzare tutti gli eventi relativi alle fatture.

Visualizza la fonte della fattura

Puoi sempre scoprire cosa ha attivato la creazione di una fattura controllando la sua origine . Questo ti consente di identificare rapidamente l'origine di una fattura senza doverla controllare. progetti , proposte, lavori o fatture ricorrenti una per una.

Le informazioni sulla fonte della fattura sono disponibili in Fatturazione > Fatture e in Account > Fatture e sono visibili anche quando si modifica una fattura.

Esso mostra da dove è stata creata la fattura:

• Proposta: la proposta che ha generato la fattura
• Fattura ricorrente: la fattura ricorrente principale
• lavoro - IL lavoro che ha generato la fattura

Il campo sarà vuoto se la fattura è stata creata manualmente o se la proposta originale, lavoro oppure la fattura ricorrente è stata eliminata.

Stampa o scarica PDF fatture

Per stampare le fatture, vai su Fatture , fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura e seleziona Stampa dal menu menù a tendina In alternativa, apri la fattura, clicca sui tre puntini nell'angolo in alto a destra e seleziona Stampa .

È inoltre possibile stampare le fatture direttamente dal lavoro carta cliccando sui tre punti accanto alla fattura collegata e selezionando Stampa .

Oppure, se vuoi salvare una fattura per i tuoi archivi, scarica un PDF sul desktop selezionando Scarica dal menu menù a tendina .

L'aspetto visivo della fattura dipende da come lo personalizzi nelle impostazioni . Puoi personalizzare completamente le tue fatture e assicurarti che i tuoi clienti vedano solo ciò che desideri. 

Le fatture non pagate contengono un link Paga ora per effettuare un pagamento. 

Fatture pagate: un collegamento Visualizza fattura per visualizzare i dettagli e il timbro rosso Pagato .

Quando i crediti vengono applicati a una fattura, l'importo applicato viene mostrato sia nella portale clienti vista e la PDF fattura con la ripartizione dei crediti utilizzati.

Modifica fatture

Sia le fatture una tantum che quelle ricorrenti sono modificabili. 

• Modifica fatture una tantum

• Modifica fatture ricorrenti

Modifica fatture una tantum

Per modificare la fattura, fare clic sui tre puntini all'estrema destra della fattura e quindi su Modifica . 

• Per le fatture non pagate , è possibile apportare modifiche a tutti i dettagli della fattura, compresi i dettagli finanziari. 

• Per le fatture con altri stati ( Pagato , Parzialmente pagato e In corso ), è possibile modificare tutti i dettagli, ad eccezione dei dettagli finanziari. Se la fattura è Pagata o Parzialmente pagata , è possibile modificarne i dettagli finanziari solo se si emette un rimborso ed emette una nuova fattura o si elimina un pagamento offline e si modifica la fattura dopo che è diventata Non pagata .

Nota

Quando modifichi un numero di fattura, questo viene aggiornato automaticamente in QuickBooks .

Fatture duplicate

Per creare una copia di una fattura esistente, vai alla scheda Fatture o Fatture di un cliente account , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della fattura e seleziona Duplica dal menu menù a tendina .

Vedrai la barra laterale Crea fattura con tutti i dettagli della tua fattura originale già compilati. Fai clic su Crea pulsante oppure modificalo come ritieni più opportuno.

Elimina fatture

Nota

Non è possibile eliminare fatture pagate e parzialmente pagate perché sono record.

È possibile eliminare le fatture una alla volta o in blocco:

• Per eliminare una singola fattura, fare clic sui tre puntini all'estrema destra, quindi selezionare Elimina e confermare l'azione nel pop-up.

• Per eliminare più fatture, seleziona le caselle di controllo accanto a ciascuna, clicca su Elimina nella parte superiore della pagina e conferma l'azione. 

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