Fatture (base): modifica, stampa, scarica, elimina
Scopri tutto quello che devi sapere sulla gestione delle tue fatture: come scaricarle, stamparle e modificarle. Inoltre, scopri come controllare rapidamente se i tuoi clienti hanno pagato, e altro ancora!
Sapere quando una fattura è stata pagata o prepagata
Se hai attivato il pagamento anticipato per i clienti , questi potranno effettuare il pagamento anticipato per qualsiasi importo oppure pagare alla scadenza della fattura. In quello del cliente account , i pagamenti anticipati vengono visualizzati come crediti da utilizzare per fatture future.
You’ll always receive an email when a client makes a prepayment, pays an invoice in full or partially or has an invoice that has become overdue. This email will also include the invoice as an attachment. You’ll also get a notification in your Inbox+. Click Go to... to get to the client’s Invoices page.
Nota: puoi modificare le tue preferenze di notifica in qualsiasi momento.
Visualizzare la cronologia dei pagamenti delle fatture
Per visualizzare lo storico dei pagamenti di una fattura, clicca sul suo numero nell'elenco Fatture . Lo storico verrà visualizzato nella barra laterale.
Suggerimento! La data dell'ultimo pagamento è indicata nell'elenco Fatture (colonna Ultimo pagamento ), ma se il tuo cliente paga a rate, puoi aprire la fattura e visualizzare tutti i pagamenti effettuati.
La cronologia dei pagamenti mostra la fonte, la data, l'importo e il rimborso, se presente. Fai clic sul tipo di pagamento nella colonna Fonte per passare alle informazioni di pagamento. Se sono stati applicati dei crediti al pagamento delle fatture, la cronologia dei pagamenti includerà tali informazioni.
Visualizza la cronologia della fattura
Potrai sempre vedere cosa è successo con qualsiasi fattura. TaxDome Il feed Attività è ordinato cronologicamente in base all'evento più recente e ti consente di scoprire quando...
- ...una fattura è stata inviata manualmente o tramite automazione.
- .. .a è stata creata una fattura programmata.
- ...è stata modificata una fattura.
- ...IL stato di una fattura è stata modificata.
- ...sono stati applicati dei crediti per pagare una fattura.
- ...una fattura è stata eliminata.
- ...una fattura è stata reinviata via e-mail o tramite promemoria automatico.
- ...è stata scaricata una fattura.
- ...è stata stampata una fattura.
- ...è stata esportata una fattura.
Per visualizzare la cronologia di una fattura:
1. Vai su Fatturazione > Fatture , clicca sull'icona con i tre puntini all'estrema destra del nome della fattura o all'interno della fattura stessa, quindi clicca su Attività .
Stampa o scarica PDF fatture
Per stampare le fatture non pagate , vai su Fatture , fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura e seleziona Stampa dal menu a discesa. Per stampare fatture pagate o scadute , vai su Fatture , fai clic su tre punti e Visualizza fattura . Nella barra laterale, fai clic su tre punti e seleziona Stampa .
Oppure, se desideri salvare una fattura per i tuoi archivi, scarica un file PDF sul desktop selezionando Scarica dal file menù a tendina .
L'aspetto visivo della fattura dipende da come ne personalizzi l'aspetto nelle impostazioni . Puoi rendere completamente white label le tue fatture e assicurarti che i tuoi clienti vedano solo ciò che desideri.
Le fatture non pagate contengono un collegamento Paga adesso per effettuare un pagamento.
Fatture pagate: un collegamento Visualizza fattura per visualizzare i dettagli e il timbro rosso Pagato .
Modifica fatture
Sia le fatture una tantum che quelle ricorrenti sono modificabili.
Modifica fatture una tantum
Per modificare la fattura, fare clic sui tre puntini all'estrema destra della fattura e quindi su Modifica .
- Per le fatture non pagate , è possibile apportare modifiche a tutti i dettagli della fattura, compresi i dettagli finanziari.
- Per le fatture in altri stati ( Pagata , Parzialmente pagata e In corso ), puoi modificare tutti i dettagli a parte quelli finanziari. Se la fattura è Pagata o Parzialmente pagata , puoi modificarne i dettagli finanziari solo se emetti un rimborso ed emetti una nuova fattura o elimini un pagamento offline e modifichi la fattura dopo che è diventata Non pagata .
Nota: quando modifichi un numero di fattura, questo viene aggiornato automaticamente in QuickBooks .
Fatture duplicate
Per creare una copia di una fattura esistente, vai alla scheda Fatture o Fatture di un cliente account , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della fattura e seleziona Duplica dal menù a tendina .
Vedrai la barra laterale Crea fattura con tutti i dettagli della fattura originale già compilati. Fai clic su Crea pulsante oppure modificalo come ritieni opportuno.
Elimina fatture
Nota: non è possibile eliminare le fatture pagate e parzialmente pagate perché sono record.
È possibile eliminare le fatture una alla volta o in blocco:
- Per eliminare una singola fattura, fare clic sui tre puntini all'estrema destra, quindi selezionare Elimina e confermare l'azione nel pop-up.
- Per eliminare più fatture, seleziona le caselle di controllo accanto a ciascuna di esse, clicca su Elimina nella parte superiore della pagina e conferma l'azione nel pop-up.
