Fatture (Base): Modifica, Stampa, Scarica, Elimina
Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
Scopri tutto ciò che devi sapere sulla gestione delle tue fatture: come scaricarle, stamparle e modificarle. Inoltre, scopri come controllare rapidamente se i tuoi clienti hanno pagato e molto altro!
Trattato qui:
- Sapere quando una fattura è stata pagata o prepagata
- Visualizzazione di una cronologia dei pagamenti delle fatture
- Stampa o download di fatture PDF
- Modifica fatture
- Inviare fatture via email
- Duplicazione di una fattura
- Eliminazione fatture
- Collegamento e spostamento automatico delle fatture in lavori
Sapere quando una fattura è stata pagata o prepagata
I clienti possono effettuare un pagamento anticipato ( se consentito nelle impostazioni ) per qualsiasi importo o pagare alla scadenza della fattura. In quello del cliente account , i pagamenti anticipati vengono visualizzati come crediti da utilizzare per fatture future.
Riceverai sempre un'e-mail quando un cliente effettua un pagamento anticipato, paga una fattura per intero o ha una fattura scaduta. Riceverai anche una notifica nel tuo Inbox+ . Fare clic su Vai a... per accedere alla pagina Fatture del cliente.
Visualizzazione della cronologia dei pagamenti delle fatture
Per visualizzare la cronologia dei pagamenti per una fattura, fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, quindi seleziona Visualizza fattura . Lo vedrai quindi visualizzato nella barra laterale.
La cronologia dei pagamenti mostra la fonte, la data, l'importo e l'eventuale rimborso. Fai clic sul tipo di pagamento nella colonna Origine per passare alle informazioni sul pagamento.
Se sono stati applicati crediti al pagamento delle fatture, la cronologia dei pagamenti includerà tali informazioni.
Stampa o scarica fatture PDF
Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.
Stampa direttamente dalla pagina Fatture facendo clic sui tre punti all'estrema destra della fattura. Seleziona Stampa dal menu a discesa. L'opzione di stampa è accessibile anche durante la modifica o la visualizzazione di una fattura.
Oppure, se desideri salvare una fattura come riferimento, scarica un PDF sul desktop selezionando Scarica dal menu a discesa.
Una fattura visualizza automaticamente:
- Il nome della tua azienda, il logo, i dettagli di contatto e i servizi forniti
- Per ogni fattura non pagata, un link per effettuare il pagamento
- Per ogni fattura pagata, un collegamento per visualizzare i dettagli della fattura pagata. Viene inoltre visualizzato un timbro rosso "PAGATO".
- Puoi anche utilizzare i campi personalizzati account per aggiungere informazioni specifiche alla fattura PDF. In questo modo, se aggiungi il file account campi personalizzati per indirizzo , città e stato , verranno inseriti nell'intestazione della fattura PDF:
Modifica fatture
Sia le fatture una tantum che quelle ricorrenti sono modificabili.
Modifica fatture una tantum
Fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, seleziona Modifica per apportare modifiche all'importo o al metodo di pagamento, per impostare un promemoria o per modificare i dettagli di una fattura.
Nota: quando modifichi un numero di fattura, questo viene aggiornato automaticamente in QuickBooks .
Suggerimento: non è possibile modificare una fattura una volta che il cliente ha pagato. A quel punto, la fattura è un record e non può essere modificata. Puoi, tuttavia, emettere un rimborso nel caso in cui, ad esempio, tu abbia accidentalmente sovraccaricato il cliente.
Duplicazione di una fattura
Per creare una copia di una fattura esistente, vai alla pagina Fatture o alla scheda Fatture di un cliente account , fai clic sui tre puntini all'estrema destra del nome della fattura e seleziona Duplica dal menu a discesa.
Vedrai la pagina Crea fattura con tutti i dettagli della tua fattura originale già compilati. Fai clic su Crea pulsante o modificalo nel modo che ritieni opportuno.
Eliminazione fatture
Per rimuovere una fattura, procedi nel seguente modo:
1. Fare clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, quindi selezionare Elimina .
2. Fare clic su Elimina nel popup Conferma eliminazione fattura .
Nota: non è possibile eliminare le fatture pagate perché sono record.
