Fatture (Base): Modifica, Stampa, Scarica, Elimina
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Scopri tutto ciò che devi sapere sulla gestione delle tue fatture: come scaricarle, stamparle e modificarle. Inoltre, scopri come controllare rapidamente se i tuoi clienti hanno pagato e molto altro!
Trattato qui:
- Sapere quando una fattura è stata pagata o prepagata
- Visualizzazione di una cronologia dei pagamenti delle fatture
- Stampa delle fatture
- Download delle fatture
- Modifica fatture
- Inviare fatture via email
- Eliminazione fatture
- Collegamento e spostamento automatico delle fatture in lavori
Sapere quando una fattura è stata pagata o prepagata
I clienti possono effettuare un pagamento anticipato di qualsiasi importo o pagare alla scadenza di una fattura. Nel cliente account , i pagamenti anticipati vengono visualizzati come crediti da utilizzare per fatture future.
Riceverai sempre un'e-mail quando un cliente effettua un pagamento anticipato, paga una fattura per intero o ha una fattura scaduta. Riceverai anche una notifica nel tuo Inbox+ . Fare clic su Vai a... per accedere alla pagina Fatture del cliente.
Visualizzazione di una cronologia dei pagamenti delle fatture
Per visualizzare una cronologia dei pagamenti, fare clic sull'icona a forma di occhio. Lo vedrai quindi visualizzato in un pop-up.
La cronologia dei pagamenti mostra la fonte, la data, l'importo dei pagamenti e l'eventuale rimborso. Fai clic sul tipo di pagamento nella colonna Origine per passare alle informazioni sul pagamento.
Se la fattura è stata parzialmente saldata con crediti, la cronologia dei pagamenti includerà tali informazioni.
Stampa delle fatture
Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.
Stampa direttamente dalla pagina Fatture facendo clic sui tre punti all'estrema destra della fattura. Seleziona Stampa dal menu a discesa. Il comando di stampa è accessibile anche durante la modifica o la visualizzazione di una fattura.
Una fattura mostra automaticamente il nome della tua azienda, il logo, i dettagli di contatto, i servizi forniti e un timbro rosso "PAGATO" una volta che il cliente ha pagato per intero.
Download delle fatture
Per salvare una fattura per i tuoi archivi, scarica un PDF sul tuo desktop. Visualizzerà automaticamente il logo della tua azienda e un timbro rosso "PAGATO" una volta che il cliente ha pagato per intero.
Per scaricare una fattura:
1. Fare clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, quindi selezionare Scarica dal menu a discesa. Puoi accedere al comando Download anche durante la modifica o la visualizzazione della fattura.
2. Scegli la posizione in cui desideri salvare il file, quindi fai clic su Salva .
3. Al termine del download, fare clic sul nome del documento per aprirlo (per ulteriori informazioni su come specificare dove vengono scaricati i file, andare qui ).
Modifica fatture
Fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, seleziona Modifica per apportare modifiche all'importo o al metodo di pagamento, per impostare un promemoria o per modificare i dettagli di una fattura.
Nota: quando modifichi un numero di fattura, questo viene aggiornato automaticamente in QuickBooks .
Suggerimento: non puoi modificare una fattura una volta che il cliente ha pagato. A quel punto, la fattura è un record e non può essere modificata. Puoi, tuttavia, emettere un rimborso se, ad esempio, hai addebitato un sovrapprezzo accidentale.
Inviare fatture via email
I clienti con Notifica attivato per il loro indirizzo e-mail in Contatti ricevono una notifica via e-mail quando viene creata una fattura. Se desideri inviare tramite e-mail una o più fatture perché i pagamenti sono scaduti o perché Notifica non lo era attivato, scegli una di queste opzioni:
- Per inviare una fattura tramite e-mail: fai clic sui tre punti a destra della fattura, quindi fai clic su Invia fattura tramite e-mail.
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Per inviare più fatture tramite e-mail: Nella pagina Fatture per il account , seleziona le caselle di controllo accanto alle fatture che desideri inviare, quindi fai clic su Invia e-mail con fatture selezionate .
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Per inviare tramite e-mail tutte le fatture non pagate: Nella pagina Fatture per il account , seleziona la casella di controllo più in alto sopra l'elenco, quindi fai clic su Invia e-mail con fatture selezionate .
Poi seguite questi passi:
1. Controllare le informazioni sulla fattura. Assicurati che tutte le fatture che desideri inviare siano selezionate.
2. Digitare un messaggio per il client, se lo si desidera.
3. L'e-mail verrà inviata a tutti gli utenti collegati al account che hanno attivato la notifica . Aggiungi altri indirizzi e-mail, se necessario, facendo clic su Aggiungi un altro indirizzo e-mail .
4. Fare clic su Invia .
Eliminazione fatture
Per rimuovere una fattura, procedi nel seguente modo:
1. Fare clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, quindi selezionare Elimina .
2. Fare clic su Elimina nel popup Conferma eliminazione fattura .
Nota: non è possibile eliminare le fatture pagate perché sono record.
