Fatture (Base): Modifica, Stampa, Scarica, Elimina

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Scopri tutto ciò che devi sapere sulla gestione delle tue fatture: come scaricarle, stamparle e modificarle. Inoltre, scopri come controllare rapidamente se i tuoi clienti hanno pagato e molto altro!

Trattato qui:

Sapere quando una fattura è stata pagata o prepagata

I clienti possono effettuare un pagamento anticipato di qualsiasi importo o pagare alla scadenza di una fattura. Nel cliente account , i pagamenti anticipati vengono visualizzati come crediti da utilizzare per fatture future.

Riceverai sempre un'e-mail quando un cliente effettua un pagamento anticipato, paga una fattura per intero o ha una fattura scaduta. Riceverai anche una notifica nel tuo Inbox+ . Fare clic su Vai a... per accedere alla pagina Fatture del cliente.

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Nota:modificate le vostre preferenze di notifica in qualsiasi momento.

Visualizzazione di una cronologia dei pagamenti delle fatture

Per visualizzare una cronologia dei pagamenti, fare clic sull'icona a forma di occhio. Lo vedrai quindi visualizzato in un pop-up. 

La cronologia dei pagamenti mostra la fonte, la data, l'importo dei pagamenti e l'eventuale rimborso. Fai clic sul tipo di pagamento nella colonna Origine per passare alle informazioni sul pagamento.

Se la fattura è stata parzialmente saldata con crediti, la cronologia dei pagamenti includerà tali informazioni.

Stampa delle fatture

Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.

Stampa direttamente dalla pagina Fatture facendo clic sui tre punti all'estrema destra della fattura. Seleziona Stampa dal menu a discesa. Il comando di stampa è accessibile anche durante la modifica o la visualizzazione di una fattura. 

Una fattura mostra automaticamente il nome della tua azienda, il logo, i dettagli di contatto, i servizi forniti e un timbro rosso "PAGATO" una volta che il cliente ha pagato per intero.

Download delle fatture

Per salvare una fattura per i tuoi archivi, scarica un PDF sul tuo desktop. Visualizzerà automaticamente il logo della tua azienda e un timbro rosso "PAGATO" una volta che il cliente ha pagato per intero.

Per scaricare una fattura:

1. Fare clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, quindi selezionare Scarica dal menu a discesa. Puoi accedere al comando Download anche durante la modifica o la visualizzazione della fattura.

2. Scegli la posizione in cui desideri salvare il file, quindi fai clic su Salva .

3. Al termine del download, fare clic sul nome del documento per aprirlo (per ulteriori informazioni su come specificare dove vengono scaricati i file, andare qui ). 

Modifica fatture

Fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, seleziona Modifica per apportare modifiche all'importo o al metodo di pagamento, per impostare un promemoria o per modificare i dettagli di una fattura.

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Nota: quando modifichi un numero di fattura, questo viene aggiornato automaticamente in QuickBooks .

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Suggerimento: non puoi modificare una fattura una volta che il cliente ha pagato. A quel punto, la fattura è un record e non può essere modificata. Puoi, tuttavia, emettere un rimborso se, ad esempio, hai addebitato un sovrapprezzo accidentale. 

Inviare fatture via email

I clienti con Notifica attivato per il loro indirizzo e-mail in Contatti ricevono una notifica via e-mail quando viene creata una fattura. Se desideri inviare tramite e-mail una o più fatture perché i pagamenti sono scaduti o perché Notifica non lo era attivato, scegli una di queste opzioni:

  • Per inviare una fattura tramite e-mail: fai clic sui tre punti a destra della fattura, quindi fai clic su Invia fattura tramite e-mail.

  • Per inviare più fatture tramite e-mail: Nella pagina Fatture per il account , seleziona le caselle di controllo accanto alle fatture che desideri inviare, quindi fai clic su Invia e-mail con fatture selezionate .

  • Per inviare tramite e-mail tutte le fatture non pagate: Nella pagina Fatture per il account , seleziona la casella di controllo più in alto sopra l'elenco, quindi fai clic su Invia e-mail con fatture selezionate .

Poi seguite questi passi:

1. Controllare le informazioni sulla fattura. Assicurati che tutte le fatture che desideri inviare siano selezionate.

2. Digitare un messaggio per il client, se lo si desidera.

3. L'e-mail verrà inviata a tutti gli utenti collegati al account che hanno attivato la notifica . Aggiungi altri indirizzi e-mail, se necessario, facendo clic su Aggiungi un altro indirizzo e-mail .

4. Fare clic su Invia .

Eliminazione fatture

Per rimuovere una fattura, procedi nel seguente modo:

1. Fare clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, quindi selezionare Elimina .

2. Fare clic su Elimina nel popup Conferma eliminazione fattura .

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Nota: non è possibile eliminare le fatture pagate perché sono record.

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