Fatture (Base): Modifica, Stampa, Scarica, Elimina
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Scopri tutto ciò che devi sapere sulla gestione delle tue fatture: come scaricarle, stamparle e modificarle. Inoltre, scopri come controllare rapidamente se i tuoi clienti hanno pagato e molto altro!
Trattato qui:
- Sapere quando una fattura è stata pagata o prepagata
- Visualizzazione di una cronologia dei pagamenti delle fatture
- Stampa fatture PDF
- Download delle fatture
- Modifica fatture
- Inviare fatture via email
- Eliminazione fatture
- Collegamento e spostamento automatico delle fatture in lavori
Sapere quando una fattura è stata pagata o prepagata
I clienti possono effettuare un pagamento anticipato di qualsiasi importo o pagare alla scadenza di una fattura. Nel cliente account , i pagamenti anticipati vengono visualizzati come crediti da utilizzare per fatture future.
Riceverai sempre un'e-mail quando un cliente effettua un pagamento anticipato, paga una fattura per intero o ha una fattura scaduta. Riceverai anche una notifica nel tuo Inbox+ . Fare clic su Vai a... per accedere alla pagina Fatture del cliente.
Visualizzazione di una cronologia dei pagamenti delle fatture
Per visualizzare una cronologia dei pagamenti, fare clic sull'icona a forma di occhio. Lo vedrai quindi visualizzato in un pop-up.
La cronologia dei pagamenti mostra la fonte, la data, l'importo dei pagamenti e l'eventuale rimborso. Fai clic sul tipo di pagamento nella colonna Origine per passare alle informazioni sul pagamento.
Se la fattura è stata parzialmente saldata con crediti, la cronologia dei pagamenti includerà tali informazioni.
Stampa fatture PDF
Per altri video utili, visitate la TaxDome Academy, il nostro hub online gratuito per vedere e imparare tutto quello che c'è da sapere su TaxDome.
Stampa direttamente dalla pagina Fatture facendo clic sui tre punti all'estrema destra della fattura. Seleziona Stampa dal menu a discesa. L'opzione di stampa è accessibile anche durante la modifica o la visualizzazione di una fattura.
Una fattura mostra automaticamente il nome della tua azienda, il logo, i dettagli di contatto, i servizi forniti e un timbro rosso "PAGATO", una volta che il cliente ha pagato per intero.
Puoi usare account campi personalizzati per aggiungere informazioni specifiche su un cliente alla fattura PDF. In questo modo, se aggiungi il file account campi personalizzati per l' indirizzo , la città e lo stato , l'intestazione della tua fattura PDF sarà simile a questa:
Download delle fatture
Per salvare una fattura per i tuoi archivi, scarica un PDF sul tuo desktop. Visualizzerà automaticamente il logo della tua azienda e un timbro rosso "PAGATO" una volta che il cliente ha pagato per intero.
Per scaricare una fattura:
1. Fare clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, quindi selezionare Scarica dal menu a discesa. Puoi accedere al comando Download anche durante la modifica o la visualizzazione della fattura.
2. Scegli la posizione in cui desideri salvare il file, quindi fai clic su Salva .
3. Al termine del download, fare clic sul nome del documento per aprirlo (per ulteriori informazioni su come specificare dove vengono scaricati i file, andare qui ).
Modifica fatture
Sia le fatture una tantum che quelle ricorrenti sono modificabili.
Modifica fatture una tantum
Fai clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, seleziona Modifica per apportare modifiche all'importo o al metodo di pagamento, per impostare un promemoria o per modificare i dettagli di una fattura.
Nota: quando modifichi un numero di fattura, questo viene aggiornato automaticamente in QuickBooks .
Suggerimento: non puoi modificare una fattura una volta che il cliente ha pagato. A quel punto, la fattura è un record e non può essere modificata. Puoi, tuttavia, emettere un rimborso se, ad esempio, hai addebitato un sovrapprezzo accidentale.
Inviare fatture via email
I clienti con Notifica attivato per il loro indirizzo e-mail in Contatti ricevono una notifica via e-mail quando viene creata una fattura. Se desideri inviare tramite e-mail una o più fatture perché i pagamenti sono scaduti o perché Notifica non lo era attivato, scegli una di queste opzioni:
- Per inviare una fattura tramite e-mail: fai clic sui tre punti a destra della fattura, quindi fai clic su Invia fattura tramite e-mail.
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Per inviare più fatture tramite e-mail: Nella pagina Fatture per il account , seleziona le caselle di controllo accanto alle fatture che desideri inviare, quindi fai clic su Invia e-mail con fatture selezionate .
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Per inviare tramite e-mail tutte le fatture non pagate: Nella pagina Fatture per il account , seleziona la casella di controllo più in alto sopra l'elenco, quindi fai clic su Invia e-mail con fatture selezionate .
Poi seguite questi passi:
1. Controllare le informazioni sulla fattura. Assicurati che tutte le fatture che desideri inviare siano selezionate.
2. Digitare un messaggio per il client, se lo si desidera.
3. L'e-mail verrà inviata a tutti gli utenti collegati al account che hanno attivato la notifica . Aggiungi altri indirizzi e-mail, se necessario, facendo clic su Aggiungi un altro indirizzo e-mail .
4. Fare clic su Invia .
Eliminazione fatture
Per rimuovere una fattura, procedi nel seguente modo:
1. Fare clic sui tre punti all'estrema destra della fattura, quindi selezionare Elimina .
2. Fare clic su Elimina nel popup Conferma eliminazione fattura .
Nota: non è possibile eliminare le fatture pagate perché sono record.
