Mossa lavoro automaticamente quando il documento bloccato viene pagato

Puoi avere il tuo lavori passare automaticamente al successivo fase del Progetto una volta che il cliente accetta il documento in attesa di pagamento. Per far sì che la magia dell'automazione si realizzi, attiva la funzione spostamento automatico , quindi collega il tuo documento a un lavoro La stessa logica funziona quando si richiede un firma elettronica e collegare il documento in attesa di approvazione. 

Passaggio 1. Imposta il documento in attesa di pagamento fase e abilitare spostamento automatico

Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la scelta del posto giusto per esso nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in due passaggi:

1. Aggiungi una fase per i documenti in attesa di pagamento al tuo Progetto Non è necessario aggiungere alcuna automazione , anche se è possibile includere un modello attività per il membro del team assegnato chiedendogli di bloccare il documento sulla fattura e quindi collegarlo al lavoro .

Inoltre, a questo indirizzo potrebbe essere inviata un'e-mail automatizzata al cliente con la richiesta di pagamento fase .

2. Assicurati di avere lo spostamento automatico lavori azionare attivato. Per farlo funzionare con il documento collegato in attesa di pagamento, non è necessario aggiungere alcuna automazione (anche se è possibile). 

Passaggio 2. Blocca un documento e collegalo a a lavoro

1. Carica il tuo documento su TaxDome Dopo aver cliccato su Avanti all'inizio del caricamento, clicca su + Collega fattura e seleziona la fattura a cui vuoi bloccare il documento o creane una nuova. Ulteriori informazioni sul blocco dei documenti .

2. Clicca su Link lavori , seleziona un lavoro e fai clic su Collega . Ulteriori informazioni sul collegamento dei documenti .

   

Una volta che il cliente paga, il documento si sblocca automaticamente per lui e il lavoro passa al successivo fase .

Si prega di notare quanto segue:

• Per i pagamenti ACH, lo sblocco del documento può essere effettuato immediatamente dopo il pagamento o dopo la sua convalida . Seleziona il comportamento di sistema desiderato nelle impostazioni.
• Se la fattura per il documento non è stata completamente pagata e si sposta manualmente il lavoro a un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare al riguardo (per maggiori dettagli, leggi come gestire gli elementi non finiti quando sposti lavori ).

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