spostamento automatico (Base): Muoviti lavoro Automaticamente quando il documento bloccato è stato pagato
Puoi avere il tuo lavori passare automaticamente al successivo fase del Progetto una volta che il cliente accetta il documento in attesa di pagamento. Per far sì che la magia dell'automazione avvenga, attiva lo spostamento automatico funzione, quindi collegare il documento a un file lavoro . La stessa logica funziona quando richiedi un file firma elettronica e collegare il documento in attesa di approvazione.
Trattato qui:
- Passaggio 1. Impostare il documento in attesa di pagamento fase e abilitare spostamento automatico
- Passo 2. Blocca un documento e collegalo al file lavoro
Passaggio 1. Impostare il documento in attesa di pagamento fase e abilitare spostamento automatico
Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la selezione del posto giusto nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in due passaggi:
1. Aggiungi un fase per i documenti in attesa di pagamento al tuo Progetto . Non è necessario aggiungere alcuna automazione , anche se potresti includere a attività modello per il membro del team assegnato che chiede loro di bloccare il documento sulla fattura e quindi collegarlo al lavoro .
Inoltre, a questo punto potrebbe essere inviata un'e-mail automatica al cliente che richiede il pagamento fase .
2. Assicurati di avere il file spostamento automatico lavori azionare acceso. Per farlo funzionare con il documento collegato in attesa di pagamento, non è necessario aggiungere alcuna automazione (sebbene sia possibile).
Passo 2. Blocca un documento e collegalo al file lavoro
Carica il tuo documento su TaxDome . Dopo aver fatto clic su Avanti all'inizio del caricamento, fai clic su + Collega fattura e seleziona la fattura a cui desideri bloccare il documento oppure fai clic su + Crea fattura per crearne una nuova. Maggiori informazioni nell'articolo sui documenti di blocco .
Then click + Link jobs button, select a job and click Link. For details, go to our article on linking documents.
Nota! Se la fattura per il documento non viene pagata e si sposta manualmente il file lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare al riguardo (per maggiori dettagli, leggi come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori ).