spostamento automatico (Base): Muoviti lavoro Automaticamente quando il documento bloccato viene pagato

Puoi avere il tuo lavori passare automaticamente a quello successivo fase del Progetto una volta che il cliente accetta il documento in attesa del pagamento. Per far sì che la magia dell'automazione avvenga, attiva lo spostamento automatico funzione, quindi collega il documento a un file lavoro . La stessa logica funziona quando richiedi un firma elettronica e collega il documento in attesa di approvazione. 

Coperto qui:

Passaggio 1. Imposta il documento in attesa di pagamento fase e abilitare spostamento automatico

Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la scelta del posto giusto per esso nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in due passaggi:

1. Aggiungi una fase per i documenti in attesa di pagamento al tuo Progetto . Non è necessario aggiungere alcuna automazione , anche se potresti includere un modello attività per il membro del team assegnato chiedendogli di bloccare il documento sulla fattura e quindi collegarlo al lavoro .

Inoltre, a questo indirizzo potrebbe essere inviata un'e-mail automatizzata al cliente con la richiesta di pagamento fase .

2. Assicurati di avere il file spostamento automatico lavori azionare acceso. Per farlo funzionare con il documento collegato in attesa di pagamento, non è necessario aggiungere alcuna automazione (anche se è possibile).

Passaggio 2. Blocca un documento e collegalo a a lavoro

Carica il tuo documento su TaxDome . Dopo aver fatto clic su Avanti all'inizio del caricamento, fai clic su + Collega fattura e seleziona la fattura a cui desideri bloccare il documento oppure fai clic su + Crea fattura per crearne una nuova. (Puoi leggere ulteriori informazioni sul blocco dei documenti .)

Quindi fare clic su + Link lavori pulsante , seleziona un lavoro e fare clic su Collegamento . (Ecco ulteriori informazioni sul collegamento di documenti .)

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Nota! Se la fattura del documento non è stata pagata e sposti manualmente il file lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare al riguardo (per maggiori dettagli, leggi come gestire gli elementi non completati durante lo spostamento lavori ).

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