Mossa lavoro automaticamente quando il documento bloccato viene pagato

Puoi avere il tuo lavori passare automaticamente al successivo fase del Progetto una volta che il cliente accetta il documento in attesa di pagamento. Per far sì che la magia dell'automazione si realizzi, attiva la funzione spostamento automatico , quindi collega il tuo documento a un lavoro La stessa logica funziona quando si richiede un firma elettronica e collegare il documento in attesa di approvazione. 

Passaggio 1. Imposta il documento in attesa di pagamento fase e abilitare spostamento automatico

Un processo perfettamente automatizzato inizia sempre con la scelta del posto giusto per esso nel tuo flusso di lavoro . Puoi farlo in due passaggi:

1. Add a stage for documents pending payment to your pipeline. You don’t need to add any automations , though you could include a task template for the assigned team member asking them to lock document to the invoice and then link it to the job.

Inoltre, a questo indirizzo potrebbe essere inviata un'e-mail automatizzata al cliente con la richiesta di pagamento fase .

2. Ensure that you have the Automove Jobs toggle turned on. To make it work with linked document pending payment, you don’t have to add any automations (although you can). 

Passaggio 2. Blocca un documento e collegalo a a lavoro

Upload your doc to TaxDome. After you click  Next at the beginning of uploading, click + Link invoice and select the invoice you want to lock the document to or click + Create invoice to create a new one. (You can read more on locking docs .)

Then click  + Link jobs button, select a job and click Link. (Here’s more info on linking documents .)

Nota

Se la fattura per il documento non è stata completamente pagata e si sposta manualmente il lavoro ad un altro fase , ti verrà chiesto di decidere cosa fare al riguardo (per maggiori dettagli, leggi come gestire gli elementi non finiti durante lo spostamento lavori ).

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