Elenco fatture (Base): Filtra, Cerca, Stampa

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TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e tenere traccia delle fatture dei tuoi clienti. Accedi a tutte le tue fatture contemporaneamente o solo alle fatture per un cliente specifico. Filtra un elenco di fatture, stampale o esportale in un file CSV e altro ancora.

Trattato qui:

• La tua pagina della fattura
• Stampa dell'elenco delle fatture
• Ricerca di una fattura
• Filtrare un elenco di fatture
• Ordinare un elenco di fatture
• Esportazione elenchi fatture da TaxDome

La tua pagina della fattura

Per vedere le fatture di tutti i tuoi accounts , vai alla pagina Fatture dalla barra laterale di sinistra. Qui ti parleremo delle fatture una tantum elencate nella sottoscheda Fatture . Oppure scopri di più sulla sottoscheda Fatture ricorrenti .

Per visualizzare le fatture per un cliente, vai su Clienti , seleziona il account , quindi vai alla scheda Fatture dal suo profilo. La scheda Fatture nel profilo del cliente è disponibile per il titolare dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso alla gestione delle fatture .

Nella pagina Fatture vedrai queste intestazioni di colonna:

• #: Ogni fattura ha un numero univoco
• STATO : 
  • Pagato: verde
  • Non pagato: rosso
  • In corso: giallo
  • Scaduto: nero (puoi scegliere il numero di giorni prima che una fattura diventi scaduta)
• ASSEGNATO A: Il membro del team responsabile della fattura
• POSTATA: E' la data di emissione della fattura
• IMPORTO: Questo è l'importo della fattura
• QUICKBOOKS: se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online, vedrai la sincronizzazione della fattura stato Qui.
• Sincronizzato: la fattura è stata sincronizzata correttamente. Clicca sul stato icona per aprire la fattura in QuickBooks Online.
• Non sincronizzato: la fattura non è sincronizzata. Il servizio fatturato con questa fattura potrebbe essere stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks Online .
• Sincronizzazione: la fattura è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
• Fallito: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra il stato icona per vedere il testo dell'errore, quindi correggilo .
• Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questa fattura.
• CLIENTE: Questo è il cliente che viene fatturato; clicca sul loro nome per andare al loro profilo
• PAGATO: Una volta che la fattura è stata pagata, la data o l'ora del pagamento (se lo stesso giorno) appare qui
• DESCRIZIONE: se aggiunto quando è stata creata la fattura, qui viene visualizzato un promemoria sul contenuto della fattura.]
• DOCUMENTI BLOCCATI: Sono i documenti legati ad una fattura ; fare clic sui collegamenti per visualizzarli.]

Il numero totale di fatture, il totale delle fatture pagate e il totale non pagato vengono visualizzati in alto a sinistra nella pagina Fattura . Quando l'elenco viene filtrato , gli importi vengono ricalcolati.

Stampa dell'elenco delle fatture

Fare clic sull'icona della stampante in alto a destra nella pagina Fatture per stampare l'elenco.

Per impostazione predefinita, l'elenco Fatture ne visualizza 25 per pagina. Se vuoi stamparne più di 25, seleziona il numero nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina prima di stampare.

Il tuo browser proporrà di stampare l'elenco; includerà la data e l'ora.

Ricerca di una fattura

Per trovare fatture specifiche, digita una parola chiave nel campo di ricerca, un numero di fattura, il nome/cognome del cliente o il membro del team assegnato, quindi premi Invio sulla tastiera. 

Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtrare un elenco di fatture

I filtri sono utili quando è necessario trovare determinati tipi di fatture. Ad esempio, il filtraggio potrebbe consentire di trovare rapidamente tutte le fatture non pagate. Ci sono sei modi per filtrare:

• Di account : Visualizza solo le fatture emesse per un cliente specifico.

• Per fascia oraria: visualizza solo le fatture emesse nell'ultimo anno o un numero specifico di giorni, mesi o anni.

• Per importo: visualizza solo le fatture di importo superiore, uguale o inferiore a un importo specifico.

• Di stato : Visualizza solo le fatture pagate o non pagate. Quando selezioni Non pagato , ti viene data un'opzione per visualizzare anche i pagamenti scaduti fatture.

• Per metodo di pagamento: visualizza solo le fatture che possono essere pagate con carta di credito, addebito bancario o entrambi.

• Per servizio: visualizza solo le fatture che includono servizi specifici.

Per restringere un elenco di fatture, fai clic su Filtro nell'angolo in alto a destra della pagina, seleziona i filtri, quindi fai clic su Applica . Salva le tue combinazioni di filtri come modelli per un uso futuro. (Ulteriori informazioni sull'utilizzo e l'applicazione dei filtri .)

Ordinare un elenco di fatture

Ordina le fatture per stato , data di pubblicazione, data di pagamento, importo, account o membro del team assegnato. Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di smistamento può essere applicata anche dopo aver cercato o filtrato le fatture.