Elenco fatture (Base): Filtra, Cerca, Stampa

TaxDome ti offre tanti strumenti per gestire e tenere traccia delle fatture dei tuoi clienti. Accedi a tutte le tue fatture contemporaneamente o solo alle fatture per un cliente specifico. Filtra un elenco di fatture, stampale o esportale in un file CSV e altro ancora.

Coperto qui:

La pagina della tua fattura

Per visualizzare le fatture per un cliente specifico, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra , seleziona il account , quindi vai alla scheda Fatture dal suo profilo. La scheda Fatture nel profilo cliente è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso alla gestione delle fatture . Il cerchio verde accanto a Fatture indica quante fatture non pagate e scadute hai per account .

Per vedere le fatture di tutti i tuoi accounts , vai su Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu a sinistra. Qui ti parleremo delle fatture una tantum elencate nella sottoscheda Fatture . Oppure puoi leggere ulteriori informazioni sulle fatture ricorrenti .

Nella pagina Fatture vedrai queste intestazioni di colonna:

  • Cliente: è il cliente a cui viene fatturata; fare clic sul loro nome per accedere al loro profilo
  • N. fattura: ogni fattura ha un numero univoco. Fare clic per aprire la fattura e visualizzarla (per le fatture pagate) o modificarla (per il resto delle fatture)
  • stato : 
    • A pagamento: verde
    • Non pagato: rosso
    • In corso: giallo
    • In programma: viola
    • Scaduto: nero (è possibile scegliere il numero di giorni prima che una fattura diventi scaduta)
  • Assegnato a: il membro del team responsabile della fattura
  • Inserita: questa è la data di emissione della fattura
  • Importo: questo è l'importo della fattura
  • QuickBooks : se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online , vedrai la sincronizzazione delle fatture stato Qui.
    • Sincronizzato: la fattura è stata sincronizzata con successo. Clicca sul stato icona per aprire la fattura QuickBooks Online .
    • Non sincronizzato: la fattura non è sincronizzata. È possibile che il servizio in questa fattura sia stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks . Puoi sincronizzarlo manualmente .
    • Sincronizzazione: la fattura è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
    • Non riuscito: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato per visualizzare il messaggio di errore, quindi correggerlo .
    • Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questa fattura.
  • Pagato: una volta pagata la fattura, qui viene visualizzata la data o l'ora del pagamento (se lo stesso giorno).
  • Descrizione: se aggiunto al momento della creazione della fattura, qui viene visualizzato un promemoria sul contenuto della fattura

Il numero totale di fatture, l'importo totale pagato e il totale non pagato vengono visualizzati in alto a sinistra nella pagina Fatture . Quando l'elenco viene filtrato , gli importi vengono ricalcolati.

Nella pagina Fatture del cliente viene visualizzato l'importo in dollari delle fatture in sospeso, nonché i crediti disponibili e il tempo non fatturato.

Personalizzare l'elenco delle fatture

Puoi personalizzare il tuo elenco di fatture in diversi modi. Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento.

Puoi personalizzare la dimensione di ogni colonna. Per fare ciò, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che desideri vengano visualizzate nell'elenco delle fatture, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri vengano visualizzate. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne.

Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Stampa dell'elenco fatture

Fare clic sull'icona della stampante in alto a destra nella pagina Fatture per stampare l'elenco.

Il tuo browser proporrà di stampare l'elenco; includerà la data e l'ora.

Ricerca di una fattura

Per trovare fatture specifiche, digita una parola chiave nel campo di ricerca (un numero di fattura, il nome/cognome del cliente o il membro del team assegnato), quindi premi Invio sulla tastiera. 

Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtraggio di un elenco di fatture

I filtri sono utili quando è necessario trovare determinati tipi di fatture. Ad esempio, il filtraggio potrebbe consentire di trovare rapidamente tutte le fatture non pagate. Esistono sei modi per filtrare:

  • Per account : visualizza le fatture emesse per un cliente specifico.

  • Per intervallo temporale: visualizza le fatture emesse durante un numero specifico di giorni, mesi o anni.

  • Per importo: visualizza le fatture per importo maggiore, uguale o inferiore a un importo specifico.

  • Per stato : visualizza solo le fatture pagate, non pagate o programmate. Quando selezioni Non pagato , ti viene data la possibilità di visualizzare anche gli importi scaduti fatture.

  • Per metodo di pagamento: visualizza le fatture che possono essere pagate tramite carta di credito, addebito bancario o entrambi.

  • Per servizio: visualizza le fatture che includono servizi specifici.

Per restringere l'elenco delle fatture, fai clic su Filtro nell'angolo in alto a destra della pagina, seleziona i filtri, quindi fai clic su Applica . Salva le tue combinazioni di filtri come modelli per un uso futuro. (Ulteriori informazioni sull'utilizzo e sull'applicazione dei filtri .)

Ordinamento di un elenco di fatture

Ordina le fatture per stato , data di pubblicazione, data di pagamento, importo, account o membro del team assegnato. Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver cercato o filtrato le fatture.

Duplicare una fattura

Per creare una copia di una fattura esistente, vai alla pagina Fatture o alla scheda Fatture di un cliente account , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della fattura e seleziona Duplica dal menu a discesa.

Vedrai la pagina Crea fattura con tutti i dettagli della fattura originale già compilati. Fai clic su Crea pulsante oppure modificalo come ritieni opportuno.

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