Elenco fatture (Base): Filtra, Cerca, Stampa
TaxDome ti offre tanti strumenti per gestire e tenere traccia delle fatture dei tuoi clienti. Accedi a tutte le tue fatture contemporaneamente o solo alle fatture per un cliente specifico. Filtra un elenco di fatture, stampale o esportale in un file CSV e altro ancora.
Coperto qui:
- Your invoice page
- Printing the invoice list
- Searching for an invoice
- Filtering a list of invoices
- Sorting a list of invoices
- Duplicating an invoice
- Exporting invoice lists from TaxDome
Your invoice page
To view invoices for a specific client, go to Clients > Accounts from the left menu bar, select the account, then go to the Invoices tab from their profile. The Invoices tab in the client profile is available to the firm owner, admin or any team member with Manage invoices access rights. The green circle to the right of the Invoices tab indicates that you have unpaid and overdue invoices for the account.
To see the invoices for all your accounts, go to the Billing > Invoices from the left menu bar. Here we will tell you about one-time invoices listed in the Invoices subtab. Or you can read more about the Recurring invoices subtab.
Nella pagina Fatture vedrai queste intestazioni di colonna:
- INVOICE #: Each invoice has a unique number
- STATO :
- A pagamento: verde
- Non pagato: rosso
- In corso: giallo
- In programma: viola
- Scaduto: nero (è possibile scegliere il numero di giorni prima che una fattura diventi scaduta)
- ASSEGNATO A: Il membro del team responsabile della fattura
- INVIATA: questa è la data di emissione della fattura
- IMPORTO: Questo è l'importo della fattura
- QUICKBOOKS: se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online , vedrai la sincronizzazione delle fatture stato Qui.
- Sincronizzato: la fattura è stata sincronizzata con successo. Clicca sul stato icona per aprire la fattura in QuickBooks Online .
- Non sincronizzato: la fattura non è sincronizzata. È possibile che il servizio in questa fattura sia stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks. Puoi sincronizzarlo manualmente .
- Sincronizzazione: la fattura è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
- Non riuscito: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato per visualizzare il messaggio di errore, quindi correggerlo .
- Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questa fattura.
- CLIENTE: E' il cliente a cui viene fatturata; fare clic sul loro nome per accedere al loro profilo
- PAGATO: una volta pagata la fattura, qui viene visualizzata la data o l'ora del pagamento (se lo stesso giorno).
- DESCRIZIONE: Se aggiunto al momento della creazione della fattura, qui viene visualizzato un promemoria sul contenuto della fattura.
Il numero totale di fatture, l'importo totale pagato e il totale non pagato vengono visualizzati in alto a sinistra nella pagina Fattura . Quando l'elenco viene filtrato , gli importi vengono ricalcolati.
Printing the invoice list
Fare clic sull'icona della stampante in alto a destra nella pagina Fatture per stampare l'elenco.
Per impostazione predefinita, l'elenco delle fatture ne visualizza 25 per pagina. Se desideri stamparne più di 25, seleziona il numero nel menu Righe per pagina in basso a sinistra nella pagina prima di stampare.
Il tuo browser proporrà di stampare l'elenco; includerà la data e l'ora.
Searching for an invoice
To find specific invoices, type a keyword in the search field—an invoice number, the first/last name of the client, or the assigned team member—then press Enter on your keyboard.
Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.
Filtering a list of invoices
I filtri sono utili quando è necessario trovare determinati tipi di fatture. Ad esempio, il filtraggio potrebbe consentire di trovare rapidamente tutte le fatture non pagate. Esistono sei modi per filtrare:
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Per account : visualizza le fatture emesse per un cliente specifico.
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By time frame: View the invoices issued during a specific number of days, months or years.
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Per importo: visualizza le fatture per importo maggiore, uguale o inferiore a un importo specifico.
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Per stato : visualizza solo le fatture pagate, non pagate o programmate. Quando selezioni Non pagato , ti viene data la possibilità di visualizzare anche gli importi scaduti fatture.
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Per metodo di pagamento: visualizza le fatture che possono essere pagate tramite carta di credito, addebito bancario o entrambi.
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Per servizio: visualizza le fatture che includono servizi specifici.
Per restringere l'elenco delle fatture, fai clic su Filtro nell'angolo in alto a destra della pagina, seleziona i filtri, quindi fai clic su Applica . Salva le tue combinazioni di filtri come modelli per un uso futuro. (Ulteriori informazioni sull'utilizzo e sull'applicazione dei filtri .)
Sorting a list of invoices
Ordina le fatture per stato , data di pubblicazione, data di pagamento, importo, account o membro del team assegnato. Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver cercato o filtrato le fatture.
Duplicating an invoice
Per creare una copia di una fattura esistente, vai alla pagina Fatture o alla scheda Fatture di un cliente account , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della fattura e seleziona Duplica dal menu a discesa.
Vedrai la pagina Crea fattura con tutti i dettagli della fattura originale già compilati. Fai clic su Crea pulsante oppure modificalo come ritieni opportuno.