Lavora con l'elenco delle fatture

TaxDome ti offre tanti strumenti per gestire e tenere traccia delle fatture dei tuoi clienti. Accedi a tutte le tue fatture contemporaneamente o solo alle fatture per un cliente specifico. Filtra un elenco di fatture, stampale o esportale in un file CSV e altro ancora.

Pagina della fattura

Per visualizzare le fatture per un cliente specifico, vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, seleziona account , quindi vai alla scheda Fatture dal loro profilo. 

La scheda Fatture nel profilo cliente è disponibile per il titolare dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso alla gestione delle fatture . Il cerchio verde accanto a Fatture indica il numero di fatture non pagate e scadute per l'azienda. account .

Per vedere le fatture di tutti i tuoi accounts , vai su Fatturazione > Fatture dal menu della barra laterale. Nota che questa pagina è valida solo mostra fatture già emesse. Non mostra le fatture programmate. Qui, ti informeremo sulle fatture una tantum elencate nella sotto-scheda "Fatture" . In alternativa, puoi leggere maggiori informazioni sulle fatture ricorrenti .

Nella pagina Fatture vedrai queste intestazioni di colonna:

• Cliente: è il cliente a cui viene fatturata; fare clic sul loro nome per accedere al loro profilo

• N. fattura: ogni fattura ha un numero univoco. Fare clic per aprire la fattura e visualizzarla (per le fatture pagate) o modificarla (per il resto delle fatture)

• stato : La fattura stato .  

• assegnatario : Il membro del team responsabile della fattura

• Pubblicato: questa è la data in cui è stata emessa la fattura

• Totale: è l'importo totale della fattura

• QuickBooks : se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online , vedrai la sincronizzazione della fattura stato Qui.

  • Sincronizzato: la fattura è stata sincronizzata con successo. Clicca sul stato icona per aprire la fattura QuickBooks Online .

  • Non sincronizzato: la fattura non è sincronizzata. È possibile che il servizio in questa fattura sia stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks Puoi sincronizzarlo manualmente .

  • Sincronizzazione: la fattura è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.

  • Errore: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato icona per visualizzare il messaggio di errore e quindi correggerlo .

  • Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questa fattura.

• Ultimo pagamento: una volta che la fattura è stata pagata completamente o parzialmente, la data o l'ora del pagamento (se lo stesso giorno) appare o viene aggiornata qui. Puoi trovare l'intera cronologia dei pagamenti per la fattura all'interno della fattura.

• Importo pagato: importo della fattura che è stato pagato.

• Saldo dovuto: l'importo della fattura che deve ancora essere pagato.

• Descrizione: se aggiunto al momento della creazione della fattura, qui viene visualizzato un promemoria sul contenuto della fattura

• Origine della fattura: mostra cosa ha innescato la creazione della fattura (proposta, lavoro o fattura ricorrente). Se la fattura è stata creata manualmente o l'articolo originale è stato eliminato, questo campo è vuoto.

Il numero totale di fatture, l'importo totale pagato e il totale non pagato vengono visualizzati in alto a sinistra nella pagina Fatture . Quando l'elenco viene filtrato , gli importi vengono ricalcolati.

Nella pagina Fatture del cliente viene visualizzato l'importo in dollari delle fatture in sospeso, nonché il credito disponibile , il saldo netto dovuto (ciò che il cliente deve dopo aver sottratto qualsiasi credito disponibile dal saldo in sospeso) e il tempo non fatturato.

Personalizza l'elenco delle fatture

Puoi personalizzare l'elenco delle fatture in vari modi. Ad esempio, puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento:

• Personalizza le dimensioni di ogni colonna : per farlo, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo muovendo il mouse.

• Personalizza le colonne che vuoi visualizzare : per farlo, clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra della tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare. Puoi abilitare, disabilitare o spostare tutte le colonne che desideri, ad eccezione delle colonne Cliente e Numero fattura .

Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Cliccando su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Stampa elenco fatture

Fare clic sull'icona della stampante in alto a destra nella pagina Fatture per stampare l'elenco.

Il tuo browser proporrà di stampare l'elenco; includerà la data e l'ora.

Cerca fatture

Per trovare fatture specifiche, digita una parola chiave nel campo di ricerca (un numero di fattura, il nome/cognome del cliente o del membro del team assegnato), quindi premi Invio sulla tastiera. 

Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtra l'elenco delle fatture

I filtri sono utili quando è necessario trovare determinati tipi di fatture. Ad esempio, il filtraggio potrebbe consentire di trovare rapidamente tutte le fatture non pagate. Esistono sei modi per filtrare:

• Per account : visualizza le fatture emesse per un cliente specifico.

• Per intervallo di tempo: visualizza le fatture emesse durante un numero specifico di giorni, mesi o anni.

• Per importo: visualizza le fatture di importo maggiore, uguale o inferiore a un importo specifico.

• Per stato : visualizza solo le fatture pagate, parzialmente pagate, non pagate o programmate. Selezionando "Non pagate" , puoi visualizzare anche le fatture scadute.

• Per metodo di pagamento: visualizza le fatture che possono essere pagate tramite carta di credito, addebito bancario o entrambi.

• Per servizio: visualizza le fatture che includono servizi specifici.

Per restringere l'elenco delle fatture, clicca su "Filtra" nell'angolo in alto a destra della pagina, seleziona i filtri, quindi clicca su "Applica" . Salva le combinazioni di filtri come modelli per un utilizzo futuro. (Scopri di più sull'utilizzo e l'applicazione dei filtri .)

Ordina l'elenco delle fatture

Ordina le fatture per stato , data di pubblicazione, data di pagamento, importo, account o membro del team assegnato. Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver cercato o filtrato le fatture.