Elenco fatture (Base): Filtra, Cerca, Stampa
TaxDome ti offre tanti strumenti per gestire e tenere traccia delle fatture dei tuoi clienti. Accedi a tutte le tue fatture contemporaneamente o solo alle fatture per un cliente specifico. Filtra un elenco di fatture, stampale o esportale in un file CSV e altro ancora.
Coperto qui:
- La tua pagina della fattura
- Stampa dell'elenco fatture
- Ricerca di una fattura
- Filtraggio di un elenco di fatture
- Ordinamento di un elenco di fatture
- Duplicazione di una fattura
- Esportazione elenchi fatture da TaxDome
La tua pagina della fattura
Per visualizzare le fatture per tutti i tuoi accounts , vai alla pagina Fatture dalla barra laterale sinistra. Qui ti parleremo delle fatture una tantum elencate nella sottoscheda Fatture . Oppure puoi leggere ulteriori informazioni sulla sottoscheda Fatture ricorrenti .
Per visualizzare le fatture per un cliente specifico, vai su Clienti , seleziona il account , quindi vai alla scheda Fatture dal suo profilo. La scheda Fatture nel profilo cliente è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso alla gestione delle fatture . Il cerchio verde a destra della scheda Fatture indica il numero di fatture non pagate e scadute per account .
Nella pagina Fatture vedrai queste intestazioni di colonna:
- #: Ogni fattura ha un numero univoco
- STATO :
- A pagamento: verde
- Non pagato: rosso
- In corso: giallo
- In programma: viola
- Scaduto: nero (è possibile scegliere il numero di giorni prima che una fattura diventi scaduta)
- ASSEGNATO A: Il membro del team responsabile della fattura
- INVIATA: questa è la data di emissione della fattura
- IMPORTO: Questo è l'importo della fattura
- QUICKBOOKS: se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online, vedrai la sincronizzazione delle fatture stato Qui.
- Sincronizzato: la fattura è stata sincronizzata con successo. Clicca sul stato icona per aprire la fattura in QuickBooks Online.
- Non sincronizzato: la fattura non è sincronizzata. È possibile che il servizio in questa fattura sia stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks. Puoi sincronizzarlo manualmente .
- Sincronizzazione: la fattura è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
- Non riuscito: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato per visualizzare il messaggio di errore, quindi correggerlo .
- Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questa fattura.
- CLIENTE: E' il cliente a cui viene fatturata; fare clic sul loro nome per accedere al loro profilo
- PAGATO: una volta pagata la fattura, qui viene visualizzata la data o l'ora del pagamento (se lo stesso giorno).
- DESCRIZIONE: Se aggiunto al momento della creazione della fattura, qui viene visualizzato un promemoria sul contenuto della fattura.
- DOCUMENTI BLOCCATI: Sono i documenti collegati ad una fattura ; fare clic sui collegamenti per visualizzarli.
Il numero totale di fatture, l'importo totale pagato e il totale non pagato vengono visualizzati in alto a sinistra nella pagina Fattura . Quando l'elenco viene filtrato , gli importi vengono ricalcolati.
Stampa dell'elenco fatture
Fare clic sull'icona della stampante in alto a destra nella pagina Fatture per stampare l'elenco.
Per impostazione predefinita, l'elenco delle fatture ne visualizza 25 per pagina. Se desideri stamparne più di 25, seleziona il numero nel menu Righe per pagina in basso a sinistra nella pagina prima di stampare.
Il tuo browser proporrà di stampare l'elenco; includerà la data e l'ora.
Ricerca di una fattura
Per trovare fatture specifiche, digita una parola chiave nel campo di ricerca (un numero di fattura, il nome/cognome del cliente o il membro del team assegnato), quindi premi Invio sulla tastiera.
Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.
Filtraggio di un elenco di fatture
I filtri sono utili quando è necessario trovare determinati tipi di fatture. Ad esempio, il filtraggio potrebbe consentire di trovare rapidamente tutte le fatture non pagate. Esistono sei modi per filtrare:
-
Per account : visualizza le fatture emesse per un cliente specifico.
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Per periodo di tempo: visualizza le fatture emesse durante un numero specifico di giorni, mesi o anni.
-
Per importo: visualizza le fatture per importo maggiore, uguale o inferiore a un importo specifico.
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Per stato : visualizza solo le fatture pagate, non pagate o programmate. Quando selezioni Non pagato , ti viene data la possibilità di visualizzare anche gli importi scaduti fatture.
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Per metodo di pagamento: visualizza le fatture che possono essere pagate tramite carta di credito, addebito bancario o entrambi.
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Per servizio: visualizza le fatture che includono servizi specifici.
Per restringere l'elenco delle fatture, fai clic su Filtro nell'angolo in alto a destra della pagina, seleziona i filtri, quindi fai clic su Applica . Salva le tue combinazioni di filtri come modelli per un uso futuro. (Ulteriori informazioni sull'utilizzo e sull'applicazione dei filtri .)
Ordinamento di un elenco di fatture
Ordina le fatture per stato , data di pubblicazione, data di pagamento, importo, account o membro del team assegnato. Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver cercato o filtrato le fatture.
Duplicazione di una fattura
Per creare una copia di una fattura esistente, vai alla pagina Fatture o alla scheda Fatture di un cliente account , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della fattura e seleziona Duplica dal menu a discesa.
Vedrai la pagina Crea fattura con tutti i dettagli della fattura originale già compilati. Fai clic su Crea pulsante oppure modificalo come ritieni opportuno.