Lavora con l'elenco delle fatture
Questo articolo illustra come cercare, filtrare, ordinare e gestire l'elenco delle fatture. Per eseguire operazioni su una singola fattura, fare riferimento all'articolo corrispondente .
È possibile accedere alle fatture in due punti:
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Fatturazione > Fatture : mostra tutte le fatture di tutti i clienti accounts Il numero totale delle fatture, l'importo totale pagato e l'importo totale non pagato sono visualizzati in alto a sinistra. Quando si filtra l'elenco, gli importi vengono ricalcolati.
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account cliente > scheda Fatture : puoi anche visualizzare le fatture per un cliente specifico dal suo account Profilo. Apri la scheda Fatture per visualizzare le fatture del cliente, il saldo dovuto, il credito disponibile , l'importo netto dovuto e le ore non fatturate.
Nota
IL Fatture La pagina è disponibile per i proprietari dell'azienda, gli amministratori o i membri del team con Gestire le fatture diritto di accesso .Lavora con la lista
La pagina Fatture consente di gestire l'elenco delle fatture tramite funzioni di ricerca, filtro, ordinamento e personalizzazione della tabella, in modo da trovare facilmente le fatture desiderate.
Utilizza le opzioni seguenti per ottenere il massimo dal tuo elenco fatture.
Cerca fatture
Per trovare fatture specifiche, digita una parola chiave nel campo di ricerca (ad esempio, il numero della fattura, il nome e il cognome del cliente o il membro del team assegnato) e poi premi Invio sulla tastiera.
Fai clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.
Filtra l'elenco delle fatture
I filtri sono utili quando è necessario trovare determinati tipi di fatture. Ad esempio, i filtri possono consentire di trovare rapidamente tutte le fatture non pagate.
Per restringere l'elenco delle fatture, fai clic su Filtro nell'angolo in alto a destra della pagina, seleziona i filtri e poi fai clic su Applica . Salva le combinazioni di filtri come modelli per un utilizzo futuro.
Per un elenco completo dei filtri disponibili, vedere Filtri disponibili di seguito.
Ordina l'elenco delle fatture
Ordina le fatture per stato , data di pubblicazione, data di pagamento, importo, account o membro del team assegnato. Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver cercato o filtrato le fatture.
Personalizza le colonne
È possibile personalizzare l'elenco delle fatture in vari modi: ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a proprio piacimento.
- Ridimensiona le colonne : fai clic e tieni premuto il separatore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.
- Seleziona le colonne da visualizzare : fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella.
Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare e modificarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna, ad eccezione delle colonne Cliente e Numero fattura . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Fai clic su Reimposta per ripristinare tutte le colonne.
Per un elenco completo delle colonne disponibili, vedere le colonne dell'elenco delle fatture qui di seguito.
Stampa elenco fatture
Fai clic sull'icona della stampante in alto a destra nella pagina Fatture per stampare l'elenco. Il tuo browser ti proporrà di stampare l'elenco, che includerà data e ora.
Riferimento: colonne dell'elenco fatture
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Il cliente a cui viene emessa la fattura. Clicca sul suo nome per accedere al suo profilo. |
| Fattura # | Ogni fattura ha un numero univoco. Cliccaci sopra per aprire la fattura e visualizzarla (per le fatture pagate) o modificarla (per le altre fatture). |
| stato | La fattura stato |
| assegnatario | Il membro del team responsabile della fattura |
| Pubblicato | La data di emissione della fattura |
| Totale | L'importo totale della fattura |
| QuickBooks | Se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online , la sincronizzazione della fattura stato . Valori: Sincronizzato (sincronizzato correttamente; fai clic su stato icona per aprire la fattura in QuickBooks Online ), Non sincronizzato (non sincronizzato; potrebbe essere necessario sincronizzarlo manualmente ), Sincronizzazione (sincronizzazione in corso), Non riuscito (errore di sincronizzazione; passa il mouse sull'icona per visualizzare l'errore, quindi correggilo ), Saltato (la sincronizzazione è stata saltata per questa fattura) |
| Ultimo pagamento | Una volta che la fattura è stata pagata, in tutto o in parte, la data o l'ora del pagamento (se coincide con lo stesso giorno) viene visualizzata o aggiornata qui. La cronologia completa dei pagamenti è all'interno della fattura. |
| Importo pagato | L'importo della fattura che è stato pagato |
| Saldo dovuto | L'importo della fattura che deve ancora essere pagato |
| Descrizione | Se aggiunta al momento della creazione della fattura, una nota sul contenuto della fattura |
| Fonte della fattura | mostra cosa ha innescato la creazione della fattura (proposta, lavoro (o fattura ricorrente). Se la fattura è stata creata manualmente o l'elemento originale è stato eliminato, questo campo è vuoto. |
Riferimento: Filtri disponibili
| Filtro | Ciò che restituisce |
|---|---|
| Di account | Fatture emesse per un cliente specifico |
| Per intervallo di tempo | Fatture emesse durante un determinato numero di giorni, mesi o anni |
| Per importo | Fatture di importo maggiore, uguale o minore di un importo specifico |
| Di stato | Fatture pagate, parzialmente pagate, non pagate o programmate. Selezionando "Non pagate" , è possibile visualizzare anche le fatture scadute. |
| Tramite metodo di pagamento | Fatture che possono essere pagate tramite carta di credito, addebito bancario o entrambi |
| Per servizio | Fatture che includono servizi specifici |
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