Elenco fatture (Base): Filtra, Cerca, Stampa

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TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e tenere traccia delle fatture dei tuoi clienti. Accedi a tutte le tue fatture contemporaneamente o solo alle fatture per un cliente specifico. Filtra un elenco di fatture, stampale o esportale in un file CSV e altro ancora.

Trattato qui:

• La tua pagina della fattura
• Stampa dell'elenco delle fatture
• Ricerca di una fattura
• Filtrare un elenco di fatture
• Ordinare un elenco di fatture
• Esportazione elenchi fatture da TaxDome

La tua pagina della fattura

Per vedere le fatture di tutti i tuoi accounts , vai alla pagina Fatture dalla barra laterale di sinistra. Qui ti parleremo delle fatture una tantum elencate nella sottoscheda Fatture . Per conoscere i dettagli sulle fatture ricorrenti che si trovano nella sottoscheda Fatture ricorrenti , vai qui .

Per visualizzare le fatture per un cliente, andate su Clienti, selezionate l'account, quindi andate alla scheda Fatture dal loro profilo. La scheda Fatture nel profilo del cliente è disponibile per il titolare di un'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso alla gestione delle fatture.

Nella pagina Fatture vedrai queste intestazioni di colonna:

• #: Ogni fattura ha un numero univoco.
• STATO : 
  • Pagato: verde
  • Non pagato: rosso
  • In corso: giallo
  • Scaduto: nero (puoi scegliere il numero di giorni prima che una fattura diventi scaduta)
• ASSEGNATO A: Il membro del team responsabile della fattura.
• POSTED: Questa è la data di emissione della fattura.
• IMPORTO: Questo è l'importo della fattura.
• SINCRONIZZA: Se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks, vedrai un link alla fattura in QuickBooks qui.
• CLIENTE: Questo è il cliente che viene fatturato; clicca sul loro nome per andare al loro profilo.
• PAGATO: Una volta pagata la fattura, qui compare la data o l'ora del pagamento (se lo stesso giorno).
• DESCRIZIONE: Se aggiunto al momento della creazione della fattura, viene visualizzato un promemoria sul contenuto della fattura.
• DOCUMENTI BLOCCATI: sono i documenti legati alla fattura ; fare clic sui collegamenti per visualizzarli.

Il numero totale di fatture, il totale pagato e il totale non pagato vengono visualizzati in alto a sinistra nella pagina Fattura . Quando l'elenco viene filtrato , gli importi vengono ricalcolati.

Stampa dell'elenco delle fatture

Fare clic sull'icona della stampante in alto a destra nella pagina Fatture per stampare l'elenco.

Per impostazione predefinita, l'elenco Fatture ne visualizza 25 per pagina. Se vuoi stamparne più di 25, seleziona il numero nel menu Righe per pagina in basso a sinistra della pagina prima di stampare.

Il tuo browser proporrà di stampare l'elenco; includerà la data e l'ora.

Ricerca di una fattura

Per trovare fatture specifiche, digita una parola chiave nel campo di ricerca, un numero di fattura, il nome/cognome del cliente o il membro del team assegnato, quindi premi Invio sulla tastiera. 

Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtrare un elenco di fatture

I filtri sono utili quando devi trovare determinati tipi di fatture. Ad esempio, il filtraggio potrebbe consentire di trovare rapidamente tutte le fatture non pagate. Esistono quattro modi per filtrare:

• Di account : Visualizza solo le fatture emesse a un cliente specifico.

• Per intervallo di tempo: Visualizza solo le fatture emesse durante l'ultimo anno o un numero specifico di anni, mesi o giorni.

• Per importo: Visualizza solo le fatture di importo maggiore o minore o uguale a un importo specifico.

• Di stato : Visualizza solo le fatture pagate o non pagate. Quando selezioni Non pagato , ti viene data un'opzione per visualizzare ulteriormente lo scaduto quelli.

• Per servizio: visualizza solo le fatture che includono servizi specifici.

Per restringere un elenco di fatture, fai clic su Filtra nell'angolo in alto a destra della pagina, seleziona i filtri, quindi fai clic su Applica . Salva le tue combinazioni di filtri come modelli per un uso futuro. Per maggiori dettagli sull'applicazione dei filtri, vai qui .

Ordinare un elenco di fatture

Ordina le fatture per stato , data di pubblicazione, data di pagamento, importo, account o membro del team assegnato. Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di smistamento può essere applicata anche dopo aver cercato o filtrato le fatture.