Elenco fatture (base): filtro, ricerca, stampa

TaxDome ti offre tanti strumenti per gestire e tenere traccia delle fatture dei tuoi clienti. Accedi a tutte le tue fatture contemporaneamente o solo alle fatture per un cliente specifico. Filtra un elenco di fatture, stampale o esportale in un file CSV e altro ancora.

Pagina della fattura

Per visualizzare le fatture per un cliente specifico, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra , seleziona il account , quindi vai alla scheda Fatture dal suo profilo. La scheda Fatture nel profilo cliente è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso alla gestione delle fatture . Il cerchio verde accanto a Fatture indica quante fatture non pagate e scadute hai per account .

Per vedere le fatture di tutti i tuoi accounts , vai su Fatturazione > Fatture dalla barra del menu di sinistra. Nota che questa pagina solo mostra fatture che sono già state emesse. Non mostra fatture programmate. Qui, ti parleremo delle fatture una tantum elencate nella sotto-scheda Fatture . Oppure puoi leggere di più sulle Fatture ricorrenti .

Nella pagina Fatture vedrai queste intestazioni di colonna:

Cliente: è il cliente a cui viene fatturata; fare clic sul loro nome per accedere al loro profilo
N. fattura: ogni fattura ha un numero univoco. Fare clic per aprire la fattura e visualizzarla (per le fatture pagate) o modificarla (per il resto delle fatture)
stato : Lo stato della fattura .
assegnatario : Il membro del team responsabile della fattura
Inserita: questa è la data di emissione della fattura
Totale: è l'importo totale della fattura
QuickBooks : se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online , vedrai la sincronizzazione delle fatture stato Qui.

Sincronizzato: la fattura è stata sincronizzata con successo. Clicca sul stato icona per aprire la fattura QuickBooks Online .
Non sincronizzato: la fattura non è sincronizzata. È possibile che il servizio in questa fattura sia stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks . Puoi sincronizzarlo manualmente .
Sincronizzazione: la fattura è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
Non riuscito: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato per visualizzare il messaggio di errore, quindi correggerlo .
Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questa fattura.

Ultimo pagamento: una volta che la fattura è stata pagata completamente o parzialmente, la data o l'ora del pagamento (se lo stesso giorno) appare o viene aggiornata qui. Puoi trovare l'intera cronologia dei pagamenti per la fattura all'interno della fattura.
Importo pagato: importo della fattura che è stato pagato.
Saldo dovuto: importo della fattura che deve ancora essere pagato.
Descrizione: se aggiunto al momento della creazione della fattura, qui viene visualizzato un promemoria sul contenuto della fattura

Il numero totale di fatture, l'importo totale pagato e il totale non pagato vengono visualizzati in alto a sinistra nella pagina Fatture . Quando l'elenco viene filtrato , gli importi vengono ricalcolati.

Nella pagina Fatture del cliente viene visualizzato l'importo in dollari delle fatture in sospeso, nonché i crediti disponibili e il tempo non fatturato.

Personalizza l'elenco delle fatture

Puoi personalizzare il tuo elenco di fatture in diversi modi. Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento.

Puoi personalizzare la dimensione di ogni colonna. Per fare ciò, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che desideri vengano visualizzate nell'elenco delle fatture, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che vuoi visualizzare. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, eccetto le colonne Cliente e Numero fattura : non puoi spostarle. Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne.

Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Stampa elenco fatture

Fare clic sull'icona della stampante in alto a destra nella pagina Fatture per stampare l'elenco.

Il tuo browser proporrà di stampare l'elenco; includerà la data e l'ora.

Cerca fatture

Per trovare fatture specifiche, digita una parola chiave nel campo di ricerca (un numero di fattura, il nome/cognome del cliente o il membro del team assegnato), quindi premi Invio sulla tastiera.

Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtra l'elenco delle fatture

I filtri sono utili quando è necessario trovare determinati tipi di fatture. Ad esempio, il filtraggio potrebbe consentire di trovare rapidamente tutte le fatture non pagate. Esistono sei modi per filtrare:

Per account : visualizza le fatture emesse per un cliente specifico.
Per intervallo temporale: visualizza le fatture emesse durante un numero specifico di giorni, mesi o anni.
Per importo: visualizza le fatture per importo maggiore, uguale o inferiore a un importo specifico.
Per stato : visualizza solo le fatture pagate, parzialmente pagate, non pagate o programmate. Quando selezioni Non pagate , ti viene data l'opzione di visualizzare anche quelle in ritardo fatture.
Per metodo di pagamento: visualizza le fatture che possono essere pagate tramite carta di credito, addebito bancario o entrambi.
Per servizio: visualizza le fatture che includono servizi specifici.

Per restringere l'elenco delle fatture, fai clic su Filtro nell'angolo in alto a destra della pagina, seleziona i filtri, quindi fai clic su Applica . Salva le tue combinazioni di filtri come modelli per un uso futuro. (Ulteriori informazioni sull'utilizzo e sull'applicazione dei filtri .)

Ordina l'elenco delle fatture

Ordina le fatture per stato , data di pubblicazione, data di pagamento, importo, account o membro del team assegnato. Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver cercato o filtrato le fatture.

Fatture duplicate

Per creare una copia di una fattura esistente, vai alla pagina Fatture o alla scheda Fatture di un cliente account , fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome della fattura e seleziona Duplica dal menu a discesa.

Vedrai la pagina Crea fattura con tutti i dettagli della fattura originale già compilati. Fai clic su Crea pulsante oppure modificalo come ritieni opportuno.