Lavora con l'elenco delle fatture

TaxDome ti offre tanti strumenti per gestire e tenere traccia delle fatture dei tuoi clienti. Accedi a tutte le tue fatture contemporaneamente o solo alle fatture per un cliente specifico. Filtra un elenco di fatture, stampale o esportale in un file CSV e altro ancora.

Pagina della fattura

Per visualizzare le fatture per un cliente specifico, vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, seleziona account , quindi vai alla scheda Fatture dal loro profilo. 

The Invoices tab in the client profile is available to the firm owner, admin or any team member with Manage invoices access rights. The green circle next to Invoices indicates how many unpaid and overdue invoices you have for the account.

To see the invoices for all your accounts, go to  Billing > Invoices from the sidebar menu. Note that this page only shows invoices that have already been issued. It doesn’t show scheduled invoices. Here, we will tell you about one-time invoices listed in the Invoices subtab. Or you can read more about the Recurring invoices .

Nella pagina Fatture vedrai queste intestazioni di colonna:

• Cliente: è il cliente a cui viene fatturata; fare clic sul loro nome per accedere al loro profilo

• N. fattura: ogni fattura ha un numero univoco. Fare clic per aprire la fattura e visualizzarla (per le fatture pagate) o modificarla (per il resto delle fatture)

• Status: The invoice status .  

• assegnatario : Il membro del team responsabile della fattura

• Pubblicato: questa è la data in cui è stata emessa la fattura

• Totale: è l'importo totale della fattura

• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the invoice sync status here.

  • Sincronizzato: la fattura è stata sincronizzata con successo. Clicca sul stato icona per aprire la fattura QuickBooks Online .

  • Not synced: the invoice is not synced. It is possible that the service in this invoice was created before sync with QuickBooks. You can sync it manually .

  • Sincronizzazione: la fattura è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.

  • Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error message, then fix it .

  • Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questa fattura.

• Ultimo pagamento: una volta che la fattura è stata pagata completamente o parzialmente, la data o l'ora del pagamento (se lo stesso giorno) appare o viene aggiornata qui. Puoi trovare l'intera cronologia dei pagamenti per la fattura all'interno della fattura.

• Importo pagato: importo della fattura che è stato pagato.

• Saldo dovuto: l'importo della fattura che deve ancora essere pagato.

• Descrizione: se aggiunto al momento della creazione della fattura, qui viene visualizzato un promemoria sul contenuto della fattura

• Invoice source: Shows what triggered the creation of the invoice (proposal, job, or recurring invoice). If the invoice was created manually or the original item has been deleted, this field is blank.

The total number of invoices, the total amount paid, and the total unpaid are displayed on the top left of the Invoices page. When the list is filtered , amounts are recalculated.

On the client Invoices page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits , net due (what the client owes after subtracting any available credits from their outstanding balance) and unbilled time.

Personalizza l'elenco delle fatture

You can customize your invoices list in various ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon on the top right of the table.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable, or move any columns you want, except for the Client and Invoice # columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Stampa elenco fatture

Fare clic sull'icona della stampante in alto a destra della pagina Fatture per stampare l'elenco.

Il tuo browser proporrà di stampare l'elenco; includerà la data e l'ora.

Cerca fatture

Per trovare fatture specifiche, digita una parola chiave nel campo di ricerca (un numero di fattura, il nome/cognome del cliente o del membro del team assegnato), quindi premi Invio sulla tastiera. 

Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtra l'elenco delle fatture

I filtri sono utili quando è necessario trovare determinati tipi di fatture. Ad esempio, il filtraggio potrebbe consentire di trovare rapidamente tutte le fatture non pagate. Esistono sei modi per filtrare:

• Per account : visualizza le fatture emesse per un cliente specifico.

• Per intervallo di tempo: visualizza le fatture emesse durante un numero specifico di giorni, mesi o anni.

• Per importo: visualizza le fatture di importo maggiore, uguale o inferiore a un importo specifico.

• Per stato : visualizza solo le fatture pagate, parzialmente pagate, non pagate o programmate. Selezionando "Non pagate" , puoi visualizzare anche le fatture scadute.

• Per metodo di pagamento: visualizza le fatture che possono essere pagate tramite carta di credito, addebito bancario o entrambi.

• Per servizio: visualizza le fatture che includono servizi specifici.

To narrow down a list of invoices, click Filter in the top-right corner of the page, select the filters, then click Apply. Save your filter combinations as templates for future use. (Read more about using and applying filters .)

Ordina l'elenco delle fatture

Ordina le fatture per stato , data di pubblicazione, data di pagamento, importo, account o membro del team assegnato. Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver cercato o filtrato le fatture.