Fatture (Base): blocca i documenti sulle fatture

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Blocca un documento su una fattura in modo che il cliente veda che è disponibile ma non può visualizzarlo o scaricarlo fino a quando il lavoro non è stato pagato. Una volta che il cliente paga, il documento si sblocca automaticamente per lui.

Trattato qui:

Spiegazione di bloccare un documento a una fattura

Dopo aver preparato un documento, il passaggio successivo è caricarlo su quello del cliente TaxDome account . I file caricati diventano visibili al cliente solo dopo averli resi pubblici. Se non blocchi un documento su una fattura, il cliente può scaricarlo immediatamente. Tuttavia, se blocchi il documento su una fattura non pagata, diventa disponibile per il download solo dopo che il cliente ha pagato il lavoro.

Ti consigliamo di bloccare i documenti sulle fatture quando li carichi in una cartella di primo livello con Il cliente può visualizzare accesso; aiuta il processo di fatturazione. Puoi bloccare un documento su una fattura esistente o crearne una nuova.

Il modo in cui lo fai è flessibile: carica un documento in una cartella di primo livello con Il cliente può visualizzare prima accedi, quindi bloccalo su una fattura in un secondo momento quando crei la fattura. Puoi comunque modificare un documento pubblico in qualsiasi momento.

Lo Blocca documento su fattura non pagata la funzione è disponibile anche nelle nostre app desktop.

Bloccare un documento durante il caricamento

Per bloccare un documento su una fattura mentre lo carichi in una cartella di primo livello con Client può visualizzare accedere, attenetevi alla seguente procedura:

1. Seleziona la cartella di primo livello con Il cliente può visualizzare accedere durante il caricamento del documento.

2. Cliccate su Link invoice, poi selezionate la fattura a cui volete bloccare il documento o cliccate su Create invoice per crearne una nuova.

3. Fare clic su Carica per caricare il documento che si sta bloccando sulla fattura.

Bloccare un documento su una fattura nell'app di Windows

Se stai usando il TaxDome Windows App per caricare un file, puoi anche vincolarlo a una fattura:

1. Seleziona la cartella di primo livello con Il cliente può visualizzare .

2. azionare su Blocca il documento su una fattura non pagata , quindi seleziona la fattura a cui desideri bloccare il documento oppure fai clic su CREA FATTURA per crearne una nuova, quindi fai clic su SCEGLI .

3. Fare clic su UPL OAD FILES per caricare il documento che si sta bloccando sulla fattura.

Bloccare un documento esistente ad una fattura

Blocca qualsiasi documento da una cartella di primo livello con Il cliente può visualizzare accesso a una fattura:

1. Assicurati che il documento sia all'interno della cartella di primo livello con Il cliente può visualizzare accedere (in caso contrario, spostarlo lì).

2. Cliccate sui tre punti a destra del documento, poi cliccate su Modifica.

3. Fare clic su Collega fattura , quindi selezionare la fattura su cui si desidera bloccare il documento o fare clic su Crea fattura per aggiungerne una nuova. È possibile bloccare più documenti sulla stessa fattura.

4. Fare clic su Salva per mantenere le modifiche.

Cambiare la fattura che blocca un documento

Per modificare la fattura a cui è bloccato un documento, fai clic su L ink Invoice nel pop-up Modifica documento , seleziona la nuova fattura su cui desideri bloccare il documento, quindi fai clic su Salva .

Sbloccare la fattura da un documento

A volte i clienti potrebbero voler pagare una fattura al di fuori di TaxDome . In questo caso, dovrai sbloccare la fattura manualmente per consentire loro di accedere al documento. Per fare ciò, fai clic sui tre punti all'estrema destra del documento, quindi fai clic su Sblocca fattura in sospeso e conferma facendo clic su Sì, sblocca .

È anche possibile sbloccare la fattura dal pop-up Modifica documento . Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, seleziona Modifica , quindi fai clic sulla croce all'estrema destra della fattura e Salva il documento.

Successivamente, puoi contrassegnare la fattura come pagata (come descritto nell'articolo ) o eliminarla (come descritto in Eliminazione di una fattura ).

Collegare i documenti in attesa di pagamento ai lavori e usare Spostamento automatico

Migliora il tuo flusso di lavoro collegando i documenti bloccati in attesa di pagamento ai lavori in modo che siano immediatamente disponibili nei tuoi progetti. Inoltre, se si attiva UNSpostamento automatico dei lavori I lavori passeranno automaticamente alla fase successiva nel progetto una volta che la fattura viene pagata dal cliente.

Ecco come:

1. Accedi alle impostazioni del progetto, aggiungi la fase per i documenti in attesa di pagamento, quindi attiva l'opzione Spostamento automatico dei lavori. (Non è necessario aggiungere un'automazione).

2. Vai nel progetto, assicurati che il lavoro sia nella fase giusta, poi collega il documento in attesa di pagamento ad esso: Clicca sulla casella del lavoro, clicca su + Collega in alto, seleziona Documenti, clicca sulla cartella, scegli i file, poi clicca su Collega.

Questo è tutto! Il lavoro ora passerà automaticamente alla fase successiva quando...

  • ...il cliente paga la fattura del documento.
  • ...la fattura è scollegata dal documento.

Se un cliente non ha pagato una fattura, ma vuoi che il lavoro passi comunque alla fase successiva, fallo manualmente. Ti verrà chiesto di decidere cosa fare del documento ancora in attesa di pagamento.

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