Fatture (base): blocca i documenti nelle fatture

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Blocca un documento su una fattura in modo che il cliente lo veda disponibile ma non possa visualizzarlo o scaricarlo finché il lavoro non è stato pagato. Una volta che il cliente paga, il documento si sblocca automaticamente.

Coperto qui:

Bloccare un documento su una fattura, spiegato

Dopo aver preparato un documento, il passaggio successivo è caricarlo su quello del cliente TaxDome account . I file caricati diventano visibili al client solo dopo averli resi pubblici. Se non blocchi un documento su una fattura, il cliente può scaricarlo immediatamente. Tuttavia, se blocchi il documento su una fattura non pagata, diventa disponibile per il download solo una volta che il cliente paga il lavoro.

Ti consigliamo di bloccare i documenti sulle fatture quando li carichi in una cartella di livello superiore con Il cliente può visualizzare accesso; aiuta il processo di fatturazione. Puoi bloccare un documento su una fattura esistente o crearne uno nuovo.

Il modo in cui lo fai è flessibile: carica un documento in una cartella di livello superiore con Il cliente può visualizzare accedi prima, quindi bloccalo su una fattura in un secondo momento quando crei la fattura. Puoi comunque modificare un documento pubblico in qualsiasi momento.

IL Blocca il documento sulla fattura non pagata la funzionalità è disponibile anche nelle nostre app desktop.

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Nota: 

  • Il documento può essere bloccato su più fatture contemporaneamente.
  • There's no validation for ACH payments. Thus, we recommend use the credit card payment option only for invoices locking a document.

Bloccare un documento durante il caricamento

Per bloccare un documento su una fattura mentre lo carichi in una cartella di livello superiore con Cil client può visualizzare accedere, seguire questi passaggi:

1. Selezionare la cartella di livello superiore con Il cliente può visualizzare accesso durante il caricamento del documento.

2. Fare clic su Collega fattura , quindi selezionare la fattura a cui si desidera bloccare il documento oppure fare clic su Crea fattura per crearne una nuova.

3. Fare clic su Carica per caricare il documento che si sta bloccando nella fattura.

Bloccare un documento su una fattura nell'app Windows

Se stai utilizzando il TaxDome App Windows per caricare un file, puoi anche bloccarlo su una fattura:

1. Selezionare la cartella di livello superiore con Il cliente può visualizzare accesso.

2. azionare su Blocca il documento su una fattura non pagata , quindi seleziona la fattura su cui desideri bloccare il documento oppure fai clic su CREA FATTURA per crearne una nuova, quindi fai clic su SCEGLI .

3. Fare clic su CARICA FILE PER caricare il documento che si sta bloccando nella fattura.

Bloccare un documento esistente in una fattura

Blocca qualsiasi documento da una cartella di livello superiore con Il cliente può visualizzare accesso a una fattura:

1. Assicurati che il documento sia all'interno della cartella di livello superiore con Il cliente può visualizzare accesso (in caso contrario, spostarlo lì).

2. Fare clic sui tre punti all'estrema destra del documento, quindi fare clic su Modifica .

3. Fare clic su Collega fattura , quindi selezionare la fattura a cui si desidera bloccare il documento o fare clic su Crea fattura per aggiungerne una nuova. È possibile vincolare più documenti alla stessa fattura.

4. Fare clic su Salva per mantenere le modifiche.

Andare a una fattura bloccando un documento

Una volta bloccata una fattura nel documento, puoi accedervi rapidamente dai documenti del cliente. 

Vai a Documenti cliente o apri documenti di un particolare cliente, fai clic su tre punti all'estrema destra del documento bloccato dalla fattura e fai clic su Vai alla fattura . La fattura verrà aperta in una nuova scheda. 

Modificare la fattura bloccando un documento

Per modificare la fattura a cui è bloccato un documento, fai clic su Collega fattura nel popup Modifica documento , seleziona la nuova fattura a cui desideri bloccare il documento, quindi fai clic su Salva .

Sblocco della fattura da un documento

A volte i clienti potrebbero voler pagare una fattura al di fuori di TaxDome . In questo caso, dovrai sbloccare manualmente la fattura per consentire loro l'accesso al documento. Per fare ciò, fai clic sui tre punti all'estrema destra del documento, quindi fai clic su Sblocca fattura in sospeso e conferma facendo clic su Sì, sblocca .

È anche possibile sbloccare la fattura dal popup Modifica documento . Fai clic sui tre punti all'estrema destra del nome del documento, seleziona Modifica , quindi fai clic sulla croce all'estrema destra della fattura e Salva il documento.

Successivamente, puoi contrassegnare la fattura come pagata (come descritto nell'articolo ) o eliminarla (come descritto in Eliminare una fattura ).

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