Risoluzione dei problemi per i tuoi clienti

Se i tuoi clienti riscontrano problemi con il portale clienti , condividi con loro le correzioni di questo articolo. Qui troverai i casi più popolari trattati per farti risparmiare tempo.

Risoluzione dei problemi generali per i clienti

Se i tuoi clienti riscontrano qualsiasi tipo di errore o se una funzionalità non funziona come previsto, ti consigliamo di iniziare con i passaggi di base per la risoluzione dei problemi: utilizzare la modalità di navigazione in incognito, cancellare i cookie e la cache e cambiare browser. 

Articolo da condividere con i clienti

Prima della stagione delle tasse: promemoria password cliente

A volte, i clienti che non interagiscono con la tua azienda durante l'anno potrebbero dimenticare la password per il loro portale clienti accounts Diventa un problema quando, alla vigilia della stagione delle tasse, hanno bisogno urgentemente di eseguire qualche azione nel portale, come compilare un questionario Per evitare il problema, puoi creare un modello di email che spiega come reimpostare il loro account Password e inviala in blocco ai tuoi clienti poco prima della stagione delle tasse. Copia il seguente testo dell'email, sostituisci i dati tra parentesi quadre e salvalo come modello :

************** COPIA PER I CLIENTI *************

Oggetto e-mail: Reimpostazione del portale clienti password per la prossima stagione fiscale

Salve [CONTACT_NAME], speriamo che tu stia bene e sia pronto per la prossima stagione fiscale! Per rendere il processo di dichiarazione dei redditi di quest'anno il più agevole possibile, vogliamo assicurarci che tu possa accedere facilmente alla tua portale clienti Per visualizzare documenti e aggiornamenti importanti. Se hai dimenticato la password, non preoccuparti: è facile da reimpostare! Segui questi passaggi:

• Vai alla pagina di accesso del nostro studio qui: [inserisci link alla pagina di accesso dello studio].

• Fare clic su Password dimenticata sotto il campo password.

• Inserisci l'indirizzo email collegato al tuo account , quindi fare clic su Reimposta password .

Controlla la tua casella di posta elettronica per trovare un link per reimpostare la password e segui le istruzioni. Una volta impostata la nuova password, usala per accedere al portale. In caso di problemi o domande, non esitare a contattarci: siamo qui per aiutarti! Non vediamo l'ora di collaborare con te in questa stagione fiscale.

[Nome della tua azienda / Nome del team]

************** FINE DELLA COPIA PER I CLIENTI *************

Quindi, invia email utilizzando il modello creato . Puoi inviare email in blocco dalla pagina Accounts utilizzando il filtro Ultimo accesso > Ultimo anno per identificare rapidamente un segmento di clienti che non hanno effettuato l'accesso dall'ultima stagione fiscale. 

Problemi più comuni dei clienti

Di seguito troverai istruzioni per risolvere i problemi di un cliente e materiali che puoi condividere con lui quando si trova ad affrontare una sfida particolare.

I clienti non ricevono i codici OTP via email

Articolo da condividere con i clienti

Se i clienti non ricevono i codici di verifica via e-mail, oltre ai passaggi elencati nell'articolo precedente, guidali attraverso i seguenti passaggi per la risoluzione dei problemi:

• Controlla le cartelle spam o posta indesiderata : le email di verifica potrebbero essere filtrate dal provider di posta elettronica. Chiedi ai clienti di controllare le cartelle spam/posta indesiderata per le email provenienti da [email protected] .
• Whitelist delle email TaxDome : se le email vengono filtrate, i clienti devono aggiungere [email protected] ai propri contatti o mittenti attendibili per garantirne la consegna. Per istruzioni dettagliate, consultare questo articolo .
• Controlla l'elenco di soppressione : vai al client account e apri la scheda Informazioni . Se l'indirizzo email è soppresso, verrà indicato visivamente. Contatto TaxDome supporto all'indirizzo [email protected] con il nome del cliente e l'indirizzo email esatto per richiedere la rimozione dall'elenco di soppressione.

I clienti hanno perso l'accesso all'app 2FA

Se i clienti hanno perso l'accesso all'app a cui vengono inviati i codici di verifica e non riescono ad accedere al loro account , puoi disabilitare temporaneamente l'autenticazione aggiuntiva per loro.

I clienti non riescono ad accedere

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Puoi anche reimpostare tu stesso le password dei clienti . 

I clienti chiedono il link di accesso

Articolo da condividere con i clienti

I tuoi clienti possono utilizzare solo il TaxDome Pagina di accesso se il white labeling non è importante per te: taxdome . Puoi anche utilizzare l'URL della tua azienda se imposti il dominio personalizzato . 

I clienti non possono selezionare il giusto account per effettuare il login

Articolo da condividere con i clienti

Clienti con più accounts creati per la stessa email potrebbero confondersi e accedere all'indirizzo sbagliato account .

I clienti ricevono un avviso di sicurezza

Articolo da condividere con i clienti

A volte, i clienti aggiungono erroneamente il prefisso "www" prima del loro portale clienti URL. Di conseguenza, ricevono un avviso di sicurezza, ad esempio "La tua connessione non è privata" (Google Chrome). Rimuovere "www" e ricaricare la pagina è sufficiente per risolvere il problema.

Casi specifici (Accedi come cliente)

La funzionalità "Accedi come cliente" è ideale per guidare i clienti, in casi specifici, attraverso diverse azioni sul loro portale. Visualizzando esattamente ciò che vedono, è possibile fornire istruzioni più chiare. È anche possibile registrare un breve video per guidarli visivamente attraverso i passaggi.