Risoluzione dei problemi per i tuoi clienti

Se i tuoi clienti riscontrano problemi con il portale clienti , condividi con loro le correzioni di questo articolo. Qui troverai i casi più popolari trattati per farti risparmiare tempo.

Risoluzione dei problemi generali per i clienti

If your clients face any type of error or if a feature isn’t functioning as expected, we recommend to begin with the basic troubleshooting steps: using incognito mode, clearing cookies and cache, and changing the browser. 

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Prima della stagione delle tasse: promemoria password cliente

Sometimes, clients who don’t interact with your firm throughout the year may forget the password for their client portal accounts. It becomes a problem when, on the eve of tax season, they need urgently to perform some action in the portal, such as filling out an organizer.  To avoid the issue, you can create an email template explaining how to reset their account password and send it to your clients in bulk right before the tax season. Copy the following text of the email, replace the data in square brackets and save it as a template :

************** COPIA PER I CLIENTI *************

Oggetto e-mail: Reimpostazione del portale clienti password per la prossima stagione fiscale

Salve [CONTACT_NAME], speriamo che tu stia bene e sia pronto per la prossima stagione fiscale! Per rendere il processo di dichiarazione dei redditi di quest'anno il più agevole possibile, vogliamo assicurarci che tu possa accedere facilmente alla tua portale clienti Per visualizzare documenti e aggiornamenti importanti. Se hai dimenticato la password, non preoccuparti: è facile da reimpostare! Segui questi passaggi:

• Vai alla pagina di accesso del nostro studio qui: [inserisci link alla pagina di accesso dello studio].

• Fare clic su Password dimenticata sotto il campo password.

• Inserisci l'indirizzo email collegato al tuo account , quindi fare clic su Reimposta password .

Controlla la tua casella di posta elettronica per trovare un link per reimpostare la password e segui le istruzioni. Una volta impostata la nuova password, usala per accedere al portale. In caso di problemi o domande, non esitare a contattarci: siamo qui per aiutarti! Non vediamo l'ora di collaborare con te in questa stagione fiscale.

[Nome della tua azienda / Nome del team]

************** END OF COPY FOR CLIENTS *************

Then, send emails using the created template . You can send emails in bulk from the Accounts page using the Last login > Last year filter to quickly identify a segment of customers who haven’t logged in since the last tax season. 

Problemi più comuni dei clienti

Di seguito troverai istruzioni per risolvere i problemi di un cliente e materiali che puoi condividere con lui quando si trova ad affrontare una sfida particolare.

Clients aren’t receiving OTP email codes

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If clients aren’t receiving verification codes via email, in addition to the steps listed in the article above, guide them through the following troubleshooting steps:

• Check spam or junk folders: Verification emails may be filtered by the email provider. Ask clients to check spam/junk folders for emails from security@taxdome.com .
• Whitelist TaxDome emails: If emails are being filtered, clients should whitelist security@taxdome.com to ensure delivery. For detailed instructions, ask them to refer to the article on whitelisting TaxDome emails .
• Check suppression list: Navigate to the client’s account and open the Info tab. If the email address is suppressed, it will be visually indicated. Contact TaxDome support at success@taxdome.com with the client’s name and exact email address to request removal from the suppression list.

Clients lost access to 2FA app

If clients have lost access to the app that verification codes are sent to and can’t get into their account, you can temporarily disable additional authentication for them.

I clienti non riescono ad accedere

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You can also reset clients’ passwords yourself. 

I clienti chiedono il link di accesso

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Your clients can use just the TaxDome login page if white labeling isn’t important for you: https://app.taxdome.com/login . You can also use your firm’s URL if you set the custom domain . 

I clienti non possono selezionare il giusto account per effettuare il login

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Clienti con più accounts creati per la stessa email potrebbero confondersi e accedere all'indirizzo sbagliato account .

I clienti ricevono un avviso di sicurezza

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A volte, i clienti aggiungono erroneamente il prefisso "www" prima del loro portale clienti URL. Di conseguenza, ricevono un avviso di sicurezza, ad esempio "La tua connessione non è privata" (Google Chrome). Rimuovere "www" e ricaricare la pagina è sufficiente per risolvere il problema.

Specific cases (Log in as client)

The Log in as client feature is suitable for guiding clients in specific cases through various actions in their portal. By viewing exactly what they see, you can provide clearer instructions. You can also record a quick video to visually guide them through the steps.