Risoluzione dei problemi per i tuoi clienti

Se i tuoi clienti riscontrano problemi con il portale clienti , condividi con loro le correzioni di questo articolo. Qui troverai i casi più popolari trattati per farti risparmiare tempo.

Risoluzione dei problemi generali per i clienti

Se i tuoi clienti riscontrano qualsiasi tipo di errore o se una funzionalità non funziona come previsto, ti consigliamo di iniziare con i passaggi di base per la risoluzione dei problemi: utilizzare la modalità di navigazione in incognito, cancellare i cookie e la cache e cambiare browser. 

Articolo da condividere con i clienti : Risoluzione dei problemi generali . 

Prima della stagione delle tasse: promemoria password cliente

A volte, i clienti che non interagiscono con la tua azienda durante l'anno potrebbero dimenticare la password per il loro portale clienti accounts Diventa un problema quando, alla vigilia della stagione delle imposte, hanno bisogno di eseguire urgentemente qualche azione nel portale, come compilare un questionario . 

Per evitare il problema, puoi creare un modello di email che spiega come reimpostare il loro account password e inviala in blocco ai tuoi clienti subito prima della stagione delle imposte.

Copia il seguente testo dell'email, sostituisci i dati tra parentesi quadre e salvalo come modello :

************** COPIA PER I CLIENTI *************

Oggetto e-mail: Reimpostazione del portale clienti password per la prossima stagione fiscale

Ciao [CONTACT_NAME],

Ci auguriamo che tu stia bene e sia pronto per la prossima stagione fiscale! Per rendere il processo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi di quest'anno il più agevole possibile, vogliamo assicurarci che tu possa accedere facilmente al tuo portale clienti per visualizzare documenti e aggiornamenti importanti.

Se hai dimenticato la password, non preoccuparti: è veloce da reimpostare! Basta seguire questi passaggi:

1. Vai alla pagina di accesso della nostra azienda qui: [inserire il link alla pagina di accesso dell'azienda].
2. Fare clic su Password dimenticata sotto il campo password.
3. Inserisci l'indirizzo email collegato al tuo account , quindi fare clic su Reimposta password .
4. Controlla la tua casella di posta elettronica per trovare un link per reimpostare la password e segui le istruzioni.
5. Una volta impostata la nuova password, utilizzala per accedere al portale.

Se riscontri problemi o hai domande, non esitare a contattarci: siamo qui per aiutarti!

Non vediamo l'ora di lavorare con voi in questa stagione fiscale,
[Nome della tua azienda / Nome del team]

************************************************** **

Quindi, invia email utilizzando il modello creato . Puoi inviare email in blocco dalla pagina Accounts utilizzando il filtro Ultimo accesso > Ultimo anno per identificare rapidamente un segmento di clienti che non hanno effettuato l'accesso dall'ultima stagione fiscale. 

Problemi più comuni dei clienti

Di seguito troverai istruzioni per risolvere i problemi di un cliente e materiali che puoi condividere con lui quando si trova ad affrontare una sfida particolare.

I clienti non riescono ad accedere

Articolo da condividere con i clienti : Non riesco ad accedere (problemi con e-mail o password)

Puoi anche reimpostare tu stesso le password dei clienti . 

I clienti chiedono il link di accesso

Articolo da condividere con i clienti : Accesso (desktop e dispositivi mobili)

I tuoi clienti possono utilizzare solo il TaxDome pagina di login se il white labeling non è importante per te: https://app. taxdome .com/login . Puoi anche usare l'URL della tua azienda se imposti il dominio personalizzato . 

I clienti non possono selezionare il giusto account per effettuare il login

Articolo da condividere con i clienti : Passaggio da un profilo all'altro (desktop e mobile)

Clienti con più accounts creati per la stessa email potrebbero confondersi e accedere all'indirizzo sbagliato account .

I clienti non riescono a ottenere il codice a 6 cifre (problemi con 2FA)

Se i clienti hanno perso l'accesso all'app a cui vengono inviati i codici di verifica e non riescono ad accedervi account , puoi disattivare per loro l'autenticazione a due fattori (2FA) . 

I clienti ricevono un avviso di sicurezza

Articolo da condividere con i clienti : Avviso di sicurezza quando si digita "www" prima dell'URL TaxDome

A volte, i client aggiungono erroneamente il prefisso "www" prima del loro portale clienti URL. Di conseguenza, ricevono un avviso di sicurezza, ad esempio, "La tua connessione non è privata" (Google Chrome). Rimuovere "www" e ricaricare la pagina è sufficiente per risolvere il problema.

Casi specifici (Accedi come cliente)

La funzionalità "Log in as Client" è adatta per guidare i clienti in casi specifici attraverso varie azioni nel loro portale. Visualizzando esattamente ciò che vedono, puoi fornire istruzioni più chiare. Puoi anche registrare un video veloce per guidarli visivamente attraverso i passaggi.